2017年年度报告 营效率。公司码头网络布点遍及中国沿海五大港口群以及香港、台湾、东南亚、欧洲、地中海及 中东等地区。截至2017年底,公司在全球35个港口运营及管理集装箱码头泊位合共179个,总 年处理能力达102,720,000标准箱;营运中的散杂货码头泊位合共86个,总年处理能力达 262,670,000吨。 2017年,中远海控深入践行国家“一带一路倡议,积极参与沿线物流通道和物流节点建设, 推动沿线国家地区互联互通,努力满足广大客户日益增长的跨国多式联运需求。 公司“一带一路”沿线物流通道建设取得积极成效。“一带一路”沿线投入约180艘集装箱 船舶、115万标准箱运力,约占公司总经营集装箱船队规模的62%。公司通过全球航线网络的整 合,不仅加密了21世纪海上丝绸之路上的航线服务频率,提升了服务效率,更把21世纪海上丝 绸之路上的航线与美洲、西非、加勒比、北欧等其他重要的、新兴的区域市场连接起来,形成更 加完整、均衡的全球化网络布局。公司积极投身丝绸之路经济带建设,2017年已开行的150多 条集装箱海铁线路,在国内覆盖了沿线27个省、自治区、直辖市,100多个主要港口和内陆站点 公司不断强化希腊比雷埃夫斯港的枢纽地位,加快推进中欧陆海快线业务,2017年中欧陆海快线 的货运量同比增加134%。2018年1月5日,中远海运集运首列中俄班列从天津启程至莫斯科, 这是公司首趟自主运营的国际班列,标志着公司有能力依托海内外丰富的集装箱班轮航线网络及 多式联运服务,打造更加完善的综合物流体系,为全球客户提供端到端供应链服务解决方案,为 对外贸易发展和“一带一路”建设发挥积极作用。 公司“一带一路”沿线物流节点建设成果丰硕。2017年1月20日,中远海运港口参股青岛 港国际并签订战略合作协议,持有青岛港国际1841%股权;5月15日,中远海运集运收购哈萨 克斯坦霍尔果斯东门无水港公司245%股权;10月31日,中远海运港口完成收购西班牙 Noatun 港口公司51%股权;11月5日,中远海运港口阿布扎比码头正式动工;11月30日,中远海运 港口完成増持位于比利时的马士基泽布吕赫码头公司,并全面接管经营 2017年,中远海控牢牢把握“规模化、大型化、集约化”这一集装箱航运业发展大趋势,先 后公告两大重要资本运作项目,相关工作正在有序推进中。 2017年7月9日,公司联合上港集团,以每股港币7867元向东方海外全体股东发出附先 决条件的自愿性全面现金收购要约。如果收购顺利完成,中远海控旗下的集装箱船队运力规模(含 订单)将超过290万标准箱,在全球集装箱航运业的领先地位将得到加强,中远海运集运和东方 海外将继续以各自的品牌提供全球集装箱运输服务,充分发挥各自优势的同时,挖掘协同效应潜 力,双方的运力资源与航线网络,管理经验与信息技术,都将形成有效的补充和完善,共同实现 营运效率和竞争力的进一步提升,实现长期可持续增长 2017年10月30日,公司发布A股非公开发行预案,依托资本市场助力主业提升核心竞争 力。公司拟非公开发行不超过发行前总股本的20%或约2043亿股的A股股票,募集资金不超过 129亿元,用于支付己经在建的20艘集装箱船舶造船款。此批超大型集装箱船舶运用了先进、环 保的设计理念和造船技术,是公司提升客户服务能力、丰富服务产品的重要载体,对于提升公司 整体竞争实力具有重要意义。待全部交付后,可以有效提升公司自有船运力比重,进一步降低船 队平均船龄,优化公司船队布局,改善船舶资产结构,能够推动公司以更大的船队规模和更优的 船队结构参与到“一带一路”建设中,为推动全球贸易流动发挥更好的作用。 2017年,中远海控践行可持续发展理念,积极履行社会责任,树立积极正面的企业品牌和 公众形象。 中远海控贯彻绿色发展理念,保护生态环境,推广和应用先进技术,在采用节能减排技术及 善用资源等环保工作上取得良好进展,有效降低业务运营对环境的影响和碳排放;积极参与中国 证监会投资者保护专项宣传活动并得到监管机构认可;落实精准扶贫,与贫困地区组成结对帮扶 关系,2017年共投入专项资金超过400万元用于国内多个贫困地区的村镇基础设施和教育设施 建设;公司在世界各地布局的港口和代理公司中为当地提供工作机会,2017年公司在海外直接创 造了4,300个正式就业机会,间接创造了数万个就业机会;公司在2017年与香港励进教育中心 等机构联合举办“中远海运之旅”活动,组织香港中小学教师赴内地参观码头、船舶、船厂等“ 带一路”倡议的实践成果,增强香港青少年的民族自豪感。 基于公司在服务于全球经贸发展和承担社会责任方面所做出的不懈努力,在《福布斯》杂志 2017年10月发布的世界最受信赖公司排行榜中,在上榜的全球2000家知名上市公司中,中远 11/179
2017 年年度报告 11 / 179 营效率。公司码头网络布点遍及中国沿海五大港口群以及香港、台湾、东南亚、欧洲、地中海及 中东等地区。截至 2017 年底，公司在全球 35 个港口运营及管理集装箱码头泊位合共 179 个，总 年处理能力达 102,720,000 标准箱；营运中的散杂货码头泊位合共 86 个，总年处理能力达 262,670,000 吨。 2017 年，中远海控深入践行国家“一带一路”倡议，积极参与沿线物流通道和物流节点建设， 推动沿线国家地区互联互通，努力满足广大客户日益增长的跨国多式联运需求。 公司“一带一路”沿线物流通道建设取得积极成效。“一带一路”沿线投入约 180 艘集装箱 船舶、115 万标准箱运力，约占公司总经营集装箱船队规模的 62%。公司通过全球航线网络的整 合，不仅加密了 21 世纪海上丝绸之路上的航线服务频率，提升了服务效率，更把 21 世纪海上丝 绸之路上的航线与美洲、西非、加勒比、北欧等其他重要的、新兴的区域市场连接起来，形成更 加完整、均衡的全球化网络布局。公司积极投身丝绸之路经济带建设，2017 年已开行的 150 多 条集装箱海铁线路，在国内覆盖了沿线 27 个省、自治区、直辖市，100 多个主要港口和内陆站点。 公司不断强化希腊比雷埃夫斯港的枢纽地位，加快推进中欧陆海快线业务，2017 年中欧陆海快线 的货运量同比增加 134%。2018 年 1 月 5 日，中远海运集运首列中俄班列从天津启程至莫斯科， 这是公司首趟自主运营的国际班列，标志着公司有能力依托海内外丰富的集装箱班轮航线网络及 多式联运服务，打造更加完善的综合物流体系，为全球客户提供端到端供应链服务解决方案，为 对外贸易发展和“一带一路”建设发挥积极作用。 公司“一带一路”沿线物流节点建设成果丰硕。2017 年 1 月 20 日，中远海运港口参股青岛 港国际并签订战略合作协议，持有青岛港国际 18.41%股权；5 月 15 日，中远海运集运收购哈萨 克斯坦霍尔果斯东门无水港公司 24.5%股权；10 月 31 日，中远海运港口完成收购西班牙 Noatum 港口公司 51%股权；11 月 5 日，中远海运港口阿布扎比码头正式动工；11 月 30 日，中远海运 港口完成增持位于比利时的马士基泽布吕赫码头公司，并全面接管经营。 2017 年，中远海控牢牢把握“规模化、大型化、集约化”这一集装箱航运业发展大趋势，先 后公告两大重要资本运作项目，相关工作正在有序推进中。 2017 年 7 月 9 日，公司联合上港集团，以每股港币 78.67 元向东方海外全体股东发出附先 决条件的自愿性全面现金收购要约。如果收购顺利完成，中远海控旗下的集装箱船队运力规模（含 订单）将超过 290 万标准箱，在全球集装箱航运业的领先地位将得到加强，中远海运集运和东方 海外将继续以各自的品牌提供全球集装箱运输服务，充分发挥各自优势的同时，挖掘协同效应潜 力，双方的运力资源与航线网络，管理经验与信息技术，都将形成有效的补充和完善，共同实现 营运效率和竞争力的进一步提升，实现长期可持续增长。 2017 年 10 月 30 日，公司发布 A 股非公开发行预案，依托资本市场助力主业提升核心竞争 力。公司拟非公开发行不超过发行前总股本的 20%或约 20.43 亿股的 A 股股票，募集资金不超过 129 亿元，用于支付已经在建的 20 艘集装箱船舶造船款。此批超大型集装箱船舶运用了先进、环 保的设计理念和造船技术，是公司提升客户服务能力、丰富服务产品的重要载体，对于提升公司 整体竞争实力具有重要意义。待全部交付后，可以有效提升公司自有船运力比重，进一步降低船 队平均船龄，优化公司船队布局，改善船舶资产结构，能够推动公司以更大的船队规模和更优的 船队结构参与到“一带一路”建设中，为推动全球贸易流动发挥更好的作用。 2017 年，中远海控践行可持续发展理念，积极履行社会责任，树立积极正面的企业品牌和 公众形象。 中远海控贯彻绿色发展理念，保护生态环境，推广和应用先进技术，在采用节能减排技术及 善用资源等环保工作上取得良好进展，有效降低业务运营对环境的影响和碳排放；积极参与中国 证监会投资者保护专项宣传活动并得到监管机构认可；落实精准扶贫，与贫困地区组成结对帮扶 关系，2017 年共投入专项资金超过 400 万元用于国内多个贫困地区的村镇基础设施和教育设施 建设；公司在世界各地布局的港口和代理公司中为当地提供工作机会，2017 年公司在海外直接创 造了 4,300 个正式就业机会，间接创造了数万个就业机会；公司在 2017 年与香港励进教育中心 等机构联合举办“中远海运之旅”活动，组织香港中小学教师赴内地参观码头、船舶、船厂等“一 带一路”倡议的实践成果，增强香港青少年的民族自豪感。 基于公司在服务于全球经贸发展和承担社会责任方面所做出的不懈努力，在《福布斯》杂志 2017 年 10 月发布的世界最受信赖公司排行榜中，在上榜的全球 2000 家知名上市公司中，中远
2017年年度报告 海控位居第104位;在上榜的中国内地上市企业中,排名第一;在上榜的全球航运企业中,排名 第一。2018年1月,中远海控荣获“金港股"评选之“最具社会责任上市公司”称号 展望2018年,世界经济有望保持良好的复苏势头,中国经济转型升级、高质量发展,随着 带一路”倡议的稳步推进,新的合作成果和商机正不断涌现。但是,全球贸易竞争更加激烈,主要 经济体政策调整及其外溢效应带来变数,贸易保护主义蔓延的风险在加大。此外,集运行业本身 局部市场运力过剩以及上半年新交付运力集中带来的市场忧虑依然存在,市场仍有不确定因素 但我们相信,随着集运业的深度整合,市场整体经营预计将更多聚焦提升客户服务质量、完善服 务产品,从而使竞争更趋理性。中远海控将按照既定的战略,抓住机遇,提升竞争力,在转型升 级的道路上,实现更高质量、更高效率、更可持续的发展。 在集运业务方面,公司将持续打造具有国际竞争力的世界一流的班轮公司,不断加快自身战 略实施步伐,将公司产品逐步从“航线产品”本身,提升为“航线产品+数字化服务+端到端解 决方案”,为客户创造价值。一是通过持续优化升级全球航线网络布局与运力结构,不断挖掘新的 利润增长点。二是强化精准营销能力,为公司规模化发展提供强有力的货量支持,实现货量与运 力持续同步增长。三是加快数字化航运建设,以客户为中心,以数字为驱动,继续提升数字化客 户服务能力,充分挖掘系统数据价值,与客户实现数字化的互联互通。四是大力发展海内外多式 联运和内陆端到端服务,提供客户多元化的服务选择,建立完整的全程供应链解决方案,提高公 司整体收益。五是不断推动精益管理水平的全面提升,继续通过航线网络优化、箱管成本管控、 燃油成本管控、供应商管理、运营操作管理等手段,持续挖掘降本増效潜力 在码头业务方面,公司将完善全球化布局,重点以“一带一路”为主线,进一步加快海上丝 绸之路的战略支点布局,提升控制能力,延伸产业链服务,增强核心竞争力。今年,公司将充分 发挥旗下集运、码头两大业务板块和海洋联盟的协冋优势,紧抓海洋联盟庞大的市场份额,强化 对航运联盟及船公司的服务能力,继续完善公司的全球码头网络布局,在东南亚、南亚、西亚 非洲、美洲和拉丁美洲等国家和地区港口寻找投资机遇,并适时推进码头项目。同时,也会继续 推进国内港口整合项目,以及寻求与港务集团的合作,多方面做强做大码头业务,提高市场份额 优化码头资产和营运效率,努力提升码头业务整体盈利能力。 在新的一年中,中远海控将携手各方精英人士,继续积极进取、砥砺奋进,以可持续发展理 念为基础,不断提升公司的经营水平和治理能力,努力将公司打造成为世界第一梯队集装箱运输 和码头投资经营服务供应商,为客户提供更好的服务,为股东创造更大的价值 、报告期内主要经营情况 2017年,本集团实现归属于母公司所有者的净利润2662亿元,2016年为-9906亿元。 ()主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 营业收入 90463957,8610571,160180,86047 2713 营业成本 82,604636,63788|71,865800,35329 14.94 销售费用 53086523026545993834 18.90 管理费用 5,179220485724,130016,72440 25.40 财务费用 1729943937161.81556160569 经营活动产生的现金流量净额 709203938386151953217796 366.73 投资活动产生的现金流量净额1523305367335498640629984 -405.49 筹资活动产生的现金流量净额 2,79696589900949791687290 12945 研发支出 15,01868248 16,60248328 12/179
2017 年年度报告 12 / 179 海控位居第 104 位；在上榜的中国内地上市企业中，排名第一；在上榜的全球航运企业中，排名 第一。2018 年 1 月，中远海控荣获“金港股”评选之“最具社会责任上市公司”称号。 展望 2018 年，世界经济有望保持良好的复苏势头，中国经济转型升级、高质量发展，随着“一 带一路”倡议的稳步推进，新的合作成果和商机正不断涌现。但是，全球贸易竞争更加激烈，主要 经济体政策调整及其外溢效应带来变数，贸易保护主义蔓延的风险在加大。此外，集运行业本身 局部市场运力过剩以及上半年新交付运力集中带来的市场忧虑依然存在，市场仍有不确定因素。 但我们相信，随着集运业的深度整合，市场整体经营预计将更多聚焦提升客户服务质量、完善服 务产品，从而使竞争更趋理性。中远海控将按照既定的战略，抓住机遇，提升竞争力，在转型升 级的道路上，实现更高质量、更高效率、更可持续的发展。 在集运业务方面，公司将持续打造具有国际竞争力的世界一流的班轮公司，不断加快自身战 略实施步伐，将公司产品逐步从 “航线产品”本身，提升为“航线产品+数字化服务+端到端解 决方案”，为客户创造价值。一是通过持续优化升级全球航线网络布局与运力结构，不断挖掘新的 利润增长点。二是强化精准营销能力，为公司规模化发展提供强有力的货量支持，实现货量与运 力持续同步增长。三是加快数字化航运建设，以客户为中心，以数字为驱动，继续提升数字化客 户服务能力，充分挖掘系统数据价值，与客户实现数字化的互联互通。四是大力发展海内外多式 联运和内陆端到端服务，提供客户多元化的服务选择，建立完整的全程供应链解决方案，提高公 司整体收益。五是不断推动精益管理水平的全面提升，继续通过航线网络优化、箱管成本管控、 燃油成本管控、供应商管理、运营操作管理等手段，持续挖掘降本增效潜力。 在码头业务方面，公司将完善全球化布局，重点以“一带一路”为主线，进一步加快海上丝 绸之路的战略支点布局，提升控制能力，延伸产业链服务，增强核心竞争力。今年，公司将充分 发挥旗下集运、码头两大业务板块和海洋联盟的协同优势，紧抓海洋联盟庞大的市场份额，强化 对航运联盟及船公司的服务能力，继续完善公司的全球码头网络布局, 在东南亚、南亚、西亚、 非洲、美洲和拉丁美洲等国家和地区港口寻找投资机遇，并适时推进码头项目。同时，也会继续 推进国内港口整合项目，以及寻求与港务集团的合作，多方面做强做大码头业务，提高市场份额， 优化码头资产和营运效率，努力提升码头业务整体盈利能力。 在新的一年中，中远海控将携手各方精英人士，继续积极进取、砥砺奋进，以可持续发展理 念为基础，不断提升公司的经营水平和治理能力，努力将公司打造成为世界第一梯队集装箱运输 和码头投资经营服务供应商，为客户提供更好的服务，为股东创造更大的价值。 二、报告期内主要经营情况 2017 年，本集团实现归属于母公司所有者的净利润 26.62 亿元，2016 年为-99.06 亿元。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 90,463,957,861.05 71,160,180,860.47 27.13 营业成本 82,604,636,637.88 71,865,800,353.29 14.94 销售费用 53,086,523.02 65,459,938.34 -18.90 管理费用 5,179,220,485.72 4,130,016,724.40 25.40 财务费用 1,729,943,937.16 1,815,561,605.69 -4.72 经营活动产生的现金流量净额 7,092,039,383.86 1,519,532,177.96 366.73 投资活动产生的现金流量净额 -15,233,053,673.35 4,986,406,299.84 -405.49 筹资活动产生的现金流量净额 2,796,965,899.00 -9,497,916,872.90 129.45 研发支出 15,018,682.48 16,602,483.28 -9.54
2017年年度报告 1.收入和成本分析 √适用口不适用 (1)营业收入 2017年本集团实现营业收入90464亿元,同比增加19304亿元增幅27.13%:剔除上年出 售中散集团、佛罗伦公司的影响,2017年实现营业收入同比增加206.34亿元,增幅29.55%。其 中 集装箱航运业务 2017年集装箱航运及相关业务收入867.51亿元,同比增加201.73亿元,增幅30.30%。 截至2017年末,集装箱船队自营船舶360艘,比年初增加48艘,増幅15.38%;自营船舶 运力达18191万标准箱,比年初增加17.03万标准箱,增幅10.33%。 2017年完成集装箱重箱量209137万标准箱,同比增加401.1万标准箱,增幅23.73%。其 箱量641.20万标准箱,同比增加126.59万标准箱,增幅24.60%。 2017年国际航线平均单箱收入4641.34元/标准箱,同比上升12.08%:内贸干线平均单箱 收入1,63213元标准箱,同比上升322% 2017年完成重箱量、实现集装箱航运收入同比增幅较大,这一方面由于2017年集装箱航运 市场延续回暖态势、经营情况改善;另一方面由于随着业务整合重组完成及新交付船舶增加,中 远海运集运运力规模明显扩大,航线布局进一步优化。 码头业务 2017年码头及相关业务收入4358亿元,同比增加595亿元,增幅15.82%。控股集装箱 码头吞吐量1735、34万标准箱,同比增加161.82万标准箱,増幅10.28%;控股散杂货码头吞 吐量1553.15万吨,同比增加7435万吨,增幅5.03%。 剔除收购 NOATUM码头和泽布吕赫码头的影响,2017年码头及相关业务收入同比增加2.74 亿元,增幅7.28%;控股集装箱码头吞吐量1679.82万标准箱,同比增加106.31万标准箱,增 幅6.76%。 (2)营业成本 2017年本集团发生营业成本82605亿元,同比增加107.39亿元,增幅1494%;剔除上年 出售中散集团、佛罗伦公司的影响,营业成本同比增加123.45亿元,增幅17.57% 集装箱航运业务 2017年集装箱航运及相关业务成本80360亿元,同比增加119.74亿元,增幅17.51%,平 均单箱航运成本同比下降0.94%;剔除燃油费后的平均单箱航运成本同比下降546%。 码头业务 2017年码头及相关业务成本28.79亿元,同比增加495亿元,增幅20.75%。剔除收购 NOATUM码头和泽布吕赫码头的影响,2017年码头及相关业务成本同比增加2.46亿元,增幅 10.30% (3)营业毛利 2017年本集团实现营业毛利7859亿元,同比增加8565亿元。剔除上年出售中散集团、佛 罗伦公司的影响,2017年实现营业毛利同比增加8288亿元 集装箱航运业务 由于经营情况改善,与上年相比,2017年集装箱航运及相关业务收入的增幅大于成本的增幅, 2017年集装箱航运及相关业务毛利6391亿元,同比增加8199亿元 码头业务 2017年码头及相关业务营业毛利1479亿元,同比增加1亿元。剔除收购 NOATUM码头和 泽布吕赫码头的影响,2017年码头及相关业务毛利同比增加0.28亿元,增幅2.05%。控股码头 集装箱吞吐量同比上升,是码头及相关业务毛利同比增长的主要原因。 13/179
2017 年年度报告 13 / 179 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 （1）营业收入 2017 年本集团实现营业收入 904.64 亿元，同比增加 193.04 亿元,增幅 27.13%；剔除上年出 售中散集团、佛罗伦公司的影响，2017 年实现营业收入同比增加 206.34 亿元,增幅 29.55%。其 中： 集装箱航运业务 2017 年集装箱航运及相关业务收入 867.51 亿元，同比增加 201.73 亿元，增幅 30.30%。 截至 2017 年末，集装箱船队自营船舶 360 艘，比年初增加 48 艘，增幅 15.38%；自营船舶 运力达 181.91 万标准箱，比年初增加 17.03 万标准箱，增幅 10.33%。 2017 年完成集装箱重箱量 2091.37 万标准箱，同比增加 401.1 万标准箱，增幅 23.73%。其 中：国际航线重箱量 1450.17 万标准箱，同比增加 274.51 万标准箱，增幅 23.35%；内贸干线重 箱量 641.20 万标准箱，同比增加 126.59 万标准箱，增幅 24.60%。 2017 年国际航线平均单箱收入 4,641.34 元/标准箱，同比上升 12.08%；内贸干线平均单箱 收入 1,632.13 元/标准箱，同比上升 3.22%。 2017 年完成重箱量、实现集装箱航运收入同比增幅较大，这一方面由于 2017 年集装箱航运 市场延续回暖态势、经营情况改善；另一方面由于随着业务整合重组完成及新交付船舶增加，中 远海运集运运力规模明显扩大，航线布局进一步优化。 码头业务 2017 年码头及相关业务收入 43.58 亿元，同比增加 5.95 亿元，增幅 15.82%。控股集装箱 码头吞吐量 1735.34 万标准箱，同比增加 161.82 万标准箱，增幅 10.28%；控股散杂货码头吞 吐量 1553.15 万吨，同比增加 74.35 万吨，增幅 5.03%。 剔除收购 NOATUM 码头和泽布吕赫码头的影响，2017 年码头及相关业务收入同比增加 2.74 亿元，增幅 7.28%；控股集装箱码头吞吐量 1679.82 万标准箱，同比增加 106.31 万标准箱，增 幅 6.76%。 (2)营业成本 2017 年本集团发生营业成本 826.05 亿元，同比增加 107.39 亿元，增幅 14.94%；剔除上年 出售中散集团、佛罗伦公司的影响，营业成本同比增加 123.45 亿元，增幅 17.57%。 集装箱航运业务 2017 年集装箱航运及相关业务成本 803.60 亿元，同比增加 119.74 亿元，增幅 17.51%，平 均单箱航运成本同比下降 0.94%；剔除燃油费后的平均单箱航运成本同比下降 5.46%。 码头业务 2017 年码头及相关业务成本 28.79 亿元，同比增加 4.95 亿元，增幅 20.75%。剔除收购 NOATUM 码头和泽布吕赫码头的影响，2017 年码头及相关业务成本同比增加 2.46 亿元，增幅 10.30%。 (3)营业毛利 2017 年本集团实现营业毛利 78.59 亿元，同比增加 85.65 亿元。剔除上年出售中散集团、佛 罗伦公司的影响，2017 年实现营业毛利同比增加 82.88 亿元。 集装箱航运业务 由于经营情况改善，与上年相比，2017 年集装箱航运及相关业务收入的增幅大于成本的增幅， 2017 年集装箱航运及相关业务毛利 63.91 亿元，同比增加 81.99 亿元。 码头业务 2017 年码头及相关业务营业毛利 14.79 亿元，同比增加 1 亿元。剔除收购 NOATUM 码头和 泽布吕赫码头的影响，2017 年码头及相关业务毛利同比增加 0.28 亿元，增幅 2.05%。控股码头 集装箱吞吐量同比上升，是码头及相关业务毛利同比增长的主要原因
2017年年度报告 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 比上年增比上年增毛利率比上 (%)减(%)减(%)|年增减(%) 集装箱航运及相86751205,76670 1751|增加108 关业务 359,77269452737 百分点 千散货航运及相 -100.0 100.00 集装箱码头及相 4357,806917102879230644.8533931582 2075减少27个 百分点 集装箱租赁业务 10000-1000 其他业务 增加9.61 91,1090126838083,239,003,33937864 26641459个百分点 公司内各业务部 间相互抵销 -645.05482275-634366,70149 合计 增加968 90463,957861058260463637888692713144个百分点 主营业务分地区情况 营业毛利营业收入营业成本 分地区 营业收入 比上年增比上年增毛利率比上 (%)减(%)减(%) 年增减(%) 集装箱航运及相关业务 86,751,205766.70 其中:美洲地区 245939052212 28.50 19,596801,97248 亚太地区 1663614103942 中国地区 18,578315000.23 4.90 948055723245 码头及相关业务 4,35780691710 1582 中国地区 2,790,861,08331 7.92 其他业务 -10000 分部间抵销 64505482275 收入合计 90463957.86105 27.13 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 本集团集装箱航运业务属于全球承运,公司的客户、起运地、目的地处于不同的国家和地区 因此难以区分对应披露的营业成本情况。 (2).成本分析表 币种:人民币单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目本期金额|成本比例/上年同期金/上年同期本期金额较 占总成本上年同期变 比例(%)动比例(%) 说 (%) 集装箱航运及相设备及货物运|39.837977 关业务 输成本 082.01 4823333644147 6536 4643 集装箱航运及相 航程成本 16.863.202 80907 204711,776,779,7 82.33 43.19 集装箱航运及相船舶成本16,0370011194114202,625219.761292 14/179
2017 年年度报告 14 / 179 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 集装箱航运及相 关业务 86,751,205,766.70 80,359,772,694.52 7.37 30.30 17.51 增加 10.08 个百分点 干散货航运及相 关业务 -100.00 -100.00 集装箱码头及相 关业务 4,357,806,917.10 2,879,230,644.85 33.93 15.82 20.75 减少 2.7 个 百分点 集装箱租赁业务 -100.00 -100.00 其他业务 -100.00 -100.00 小计 91,109,012,683.80 83,239,003,339.37 8.64 26.64 14.59 增加 9.61 个百分点 公司内各业务部 间相互抵销 -645,054,822.75 -634,366,701.49 合计 90,463,957,861.05 82,604,636,637.88 8.69 27.13 14.94 增加 9.68 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业 成本 毛利 率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 集装箱航运及相关业务 86,751,205,766.70 30.30 其中：美洲地区 22,459,390,522.12 28.50 欧洲地区 19,596,801,972.48 30.09 亚太地区 16,636,141,039.42 48.72 中国地区 18,578,315,000.23 4.90 其他国际地区 9,480,557,232.45 84.50 码头及相关业务 4,357,806,917.10 15.82 其中：欧洲地区 1,566,945,833.79 33.17 中国地区 2,790,861,083.31 7.92 其他业务 -100.00 分部间抵销 -645,054,822.75 收入合计 90,463,957,861.05 27.13 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 本集团集装箱航运业务属于全球承运，公司的客户、起运地、目的地处于不同的国家和地区， 因此难以区分对应披露的营业成本情况。 (2). 成本分析表 币种:人民币 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情 况 说 明 集装箱航运及相 关业务 设备及货物运 输成本 39,837,977 ,082.01 48.23 33,364,414,7 65.36 46.43 19.40 集装箱航运及相 关业务 航程成本 16,863,202 ,809.07 20.41 11,776,779,7 82.33 16.39 43.19 集装箱航运及相 船舶成本 16,037,001 19.41 14,202,625,2 19.76 12.92
2017年年度报告 分行业情况 本期占总 情 分行业 成本构成项目本期金额成本比例/上年同期金/上年同期本期金额较况 (%) 占总成本上年同期变说 比例(%)动比例(%)明 集装箱航运及相其他业务 7,621591 9239041.5768112.58 15.71 关业务 473.72 集装箱航运及相 80,359,772 9728683853966 1751 关业务 小计 694.52 95.16 散货航运及相 航程成本 459,795,059 关业务 100.00 散货航运及相 船舶成本 911928842 1.27 10000 干散货航运及相 其他 124,249,912. 关业务 0.17-100.00 F散货航运及相 149597381 关业务 小计 2.08 10000 集装箱码头及相集装箱码头及|2.879,23 349|238451956 3.32 关业务 相关业务成本 20.75 集装箱租赁业务集装箱租业 375.776.559 成本 其他业务 其他业务成本 0.00 -100.00 634.366.7 间相互抵锌 01.49 营业成本合计 82604636100016580311000 14.94 成本分析其他情况说明 √适用口不适用 参见以上收入、成本分析 (3).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额22.99亿元,占年度销售总额2.54%;其中前五名客户销售额中关联方销 售额0.00万元,占年度销售总额0.00% 前五名供应商采购额128.79亿元,占年度采购总额15.59%;其中前五名供应商采购额中关 联方采购额7552亿元,占年度采购总额9.14%。 其他说明 2.费用 √适用口不适用 (1)管理费用 2017年管理费用5179亿元,同比增加1049亿元,增幅2540%。这一方面由于2017年随 着集装箱运输、码头服务业务规模大幅增长,人工成本等相关管理费用有所增加。另一方面由于实 施要约收购东方海外国际股权项目及收购境内外相关码头项目,咨询费等中介机构费用同比增加。 2)财务费用 2017年财务费用17.30亿元,同比减少0.86亿元,降幅472%。其中: 利息支出 2017年利息支出1994亿元,同比增加0.16亿元。剔除上年出售中散集团、佛罗伦公司的 影响,利息支出同比增加1.75亿元。这一方面由于带息负债同比有所增加;另一方面由于与上年 相比美元贷款利率有所上升。 利息收入
2017 年年度报告 15 / 179 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情 况 说 明 关业务 ,329.72 60.83 集装箱航运及相 关业务 其他业务 7,621,591, 473.72 9.23 9,041,576,81 0.82 12.58 -15.71 集装箱航运及相 关业务 小计 80,359,772 ,694.52 97.28 68,385,396,6 19.34 95.16 17.51 干散货航运及相 关业务 航程成本 459,795,059. 82 0.64 -100.00 干散货航运及相 关业务 船舶成本 911,928,842. 42 1.27 -100.00 干散货航运及相 关业务 其他 124,249,912. 42 0.17 -100.00 干散货航运及相 关业务 小计 1,495,973,81 4.66 2.08 -100.00 集装箱码头及相 关业务 集装箱码头及 相关业务成本 2,879,230, 644.85 3.49 2,384,519,56 6.46 3.32 20.75 集装箱租赁业务 集装箱租赁业 务成本 375,776,559. 02 0.52 -100.00 其他业务 其他业务成本 181,685.77 0.00 -100.00 公司内各业务部 间相互抵销 -634,366,7 01.49 -776,047,89 1.96 营业成本合计 82,604,636 ,637.88 100.00 71,865,800,3 53.29 100.00 14.94 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 参见以上收入、成本分析。 (3). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 22.99 亿元，占年度销售总额 2.54%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。 前五名供应商采购额 128.79 亿元，占年度采购总额 15.59%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 75.52 亿元，占年度采购总额 9.14%。 其他说明 无。 2. 费用 √适用 □不适用 （1）管理费用 2017 年管理费用 51.79 亿元，同比增加 10.49 亿元，增幅 25.40%。这一方面由于 2017 年随 着集装箱运输、码头服务业务规模大幅增长，人工成本等相关管理费用有所增加。另一方面由于实 施要约收购东方海外国际股权项目及收购境内外相关码头项目，咨询费等中介机构费用同比增加。 （2）财务费用 2017 年财务费用 17.30 亿元，同比减少 0.86 亿元，降幅 4.72%。其中： 利息支出 2017 年利息支出 19.94 亿元，同比增加 0.16 亿元。剔除上年出售中散集团、佛罗伦公司的 影响，利息支出同比增加 1.75 亿元。这一方面由于带息负债同比有所增加；另一方面由于与上年 相比美元贷款利率有所上升。 利息收入