鸿博股份有限公司2014年年度报告全文

鸿博股份有限公司2014年年度报告全文 第四节董事会报告 概述 报告期内,公司实现营业收入86,351.30万元,较上年同期增长21.44%;归属于上市公司股东净利润 为2,767.30万元,较上年同期下降43.63%。下降的主要原因系:1、2014年公司加大对彩票无纸化业务、 智能IC卡/标签项目的研发投入以及加大市场推广投入和全国渠道布点建设投入,导致相关费用增加。2、 由于期刊杂志印刷需求有所下降,市场竞争加剧,以及产品结构进行调整,新开拓市场尚未凸显,全资子 公司鸿博昊天科技有限公司收入及净利润有所下降。3、由于高档酒类市场仍处于调整期,致使全资孙公 司四川鸿海印务有限公司的收入及净利润有所下降。 、主营业务分析 概述 单位 项目 本报告期 上年同期同比增减(%) 营业收入 863,512,984.42 711,050,034.74 营业成本 658,516,279.95 487,510,269.59 35 ct 销售费用 51,528,674.13 46,341,295.451.19% 管理费用 99,526,431.37 0.67% 财务费用 0,556,920.37 8,321,113.99 26.87% 所得税费用 -2,520,946.34 16,928,969.93 114.89% 研发投入 14,892,381.61 12,479,812.99 19.33% 经营活动产生的现金流 量净额 20,837,819.35 120,212,685.23 82.67% 投资活动产生的现金流 -64,076,964.75 -89,504,033.64 28.41% 量净额 筹资活动产生的现金流 58,428,825.31 -51,254,263.21 214.00% 量净额 现金及现金等价物净增 15,191,772.94 20,670,974.32 173.49% 加额 1、营业成本较上年同期增长35.08%,主要系彩票无纸化业务收入增长较快,其毛利率低于票证业务的毛 利率,导致营业成本增长高于营业收入的增长所致。 2、所得税费用较上年同期减少114.89%,主要系可弥补亏损确认递延所得税资产以及利润下降所致 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少82.67%,主要系购买商品和支付劳务的现金增加以及职 工薪酬和其他管理费用增加所致。 4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长214.00%,主要系流动资金贷款净额增加所致。 5、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长173.49%,主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金减少,以及流动资金贷款净额增加所致

鸿博股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司实现营业收入86,351.30万元，较上年同期增长21.44%；归属于上市公司股东净利润 为2,767.30万元，较上年同期下降43.63%。下降的主要原因系：1、2014 年公司加大对彩票无纸化业务、 智能 IC 卡/标签项目的研发投入以及加大市场推广投入和全国渠道布点建设投入，导致相关费用增加。2、 由于期刊杂志印刷需求有所下降，市场竞争加剧，以及产品结构进行调整，新开拓市场尚未凸显，全资子 公司鸿博昊天科技有限公司收入及净利润有所下降。3、由于高档酒类市场仍处于调整期，致使全资孙公 司四川鸿海印务有限公司的收入及净利润有所下降。 二、主营业务分析 1、概述 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减（%） 营业收入 863,512,984.42 711,050,034.74 21.44% 营业成本 658,516,279.95 487,510,269.59 35.08% 销售费用 51,528,674.13 46,341,295.45 11.19% 管理费用 99,526,431.37 89,934,687.47 10.67% 财务费用 10,556,920.37 8,321,113.99 26.87% 所得税费用 -2,520,946.34 16,928,969.93 -114.89% 研发投入 14,892,381.61 12,479,812.99 19.33% 经营活动产生的现金流 量净额 20,837,819.35 120,212,685.23 -82.67% 投资活动产生的现金流 量净额 -64,076,964.75 -89,504,033.64 28.41% 筹资活动产生的现金流 量净额 58,428,825.31 -51,254,263.21 214.00% 现金及现金等价物净增 加额 15,191,772.94 -20,670,974.32 173.49% 1、营业成本较上年同期增长35.08%，主要系彩票无纸化业务收入增长较快，其毛利率低于票证业务的毛 利率，导致营业成本增长高于营业收入的增长所致。 2、所得税费用较上年同期减少114.89%，主要系可弥补亏损确认递延所得税资产以及利润下降所致。 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少82.67%，主要系购买商品和支付劳务的现金增加以及职 工薪酬和其他管理费用增加所致。 4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长214.00%，主要系流动资金贷款净额增加所致。 5、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长173.49%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金减少，以及流动资金贷款净额增加所致

鸿博股份有限公司2014年年度报告全文 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内,公司经营管理层坚定执行年初制定的经营发展计划,一方面继续挖掘、整合公司现有的业 务、技术和市场资源,积极拓展主营业务的产业链;另一方面继续加大对智能标签产品、金融IC卡、彩票 无纸化代购业务及彩种研发等新兴业务的发展力度。报告期内,以彩票无纸化代购业务、智能标签业务为 代表的新兴业务占公司营业收入的比重进一步提高,为公司从传统彩票印刷向彩票运营和服务商转型以及 从单一印制企业向综合型企业集团发展奠定了坚实的基础。 报告期内,公司全自动智能标签生产线项目继续推动资质认证工作,加快智能卡片内操作系统(COS) 开发,同时引进新人才提高市场化营销能力。对外努力开拓银行金融IC卡市场,同时积极探索其他新型卡 类产品,通过引导客户需求变化,进一步抢占市场。相继获得了兴业银行、民生银行金融IC卡供应商资格 及青海海东市社保卡主制卡商资格,产能正在逐步释放。 报告期内,公司继续加大彩票无纸化代购业务、彩种研发的投入力度。一、公司加大专业彩票网站彩 乐乐网的建设和推广力度,通过渠道合作、平台开发等方式不断提高网站的用户满意度和市场知名度,通 过与中国银联股份有限公司、福建联通以及天涯社区的合作,进一步拓展了公司彩票无纸化代购市场 公司继续加大对电子彩票事业部的建设力度,公司通过积极引进卓越的技术人才、市场人才,建立了优秀 的彩种研发推广团队,并积极进行开展新彩种、新玩法的市场推广工作。报告期内,公司中标福建省体育 彩票游戏及游戏平台建设者项目,可同时获得福建省体育彩票电话销售体育彩票代销者资格,本次中标是 公司在无纸化彩票业务中迈出的重要一步,对公司无纸化彩票业务的销售和彩种研发业务方面产生积极的 推动作用,有助于公司进一步推进“以彩票印制为基础,加大彩种研发投入,重视无纸化彩票的推广和平 台建设,抓住移动互联网发展给无纸化彩票带来的机遇”的发展战略。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用不适用 收入 说明 报告期内,公司营业收入呈增长态势,在各类产品中,票证产品仍为公司主要产品,其实现的收入占 公司主营业务收入的55.9%,包装办公用纸产品收入减少,彩票无纸化代购业务代销费及其他增长迅速, 该类收入占主营业务收入的比重增加到36.37%,具体收入变化情况如下: 单位:元 2014年 2013年 本年比上年增减(%) 482,232,549.69 515,957,605.91 包装办公用纸 65,850,26.77123,273,380.52 46.58 代销费及其他313,281512.6867,306,024.6 合计861,31.351417065014 21.91 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 报告期内,包装及办公用品产品较上年同期下降46.58%,主要是由于高档酒类市场仍处于调整期,导致包 装产品有所下降所致。代销费及其他较上年同期增加365.38%,主要是由于公司继续加大对彩票无纸化平 台建设、彩种研发的支持与开发力度,业务量增加所致。 公司重大的在手订单情况 12

鸿博股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司经营管理层坚定执行年初制定的经营发展计划，一方面继续挖掘、整合公司现有的业 务、技术和市场资源，积极拓展主营业务的产业链；另一方面继续加大对智能标签产品、金融IC卡、彩票 无纸化代购业务及彩种研发等新兴业务的发展力度。报告期内，以彩票无纸化代购业务、智能标签业务为 代表的新兴业务占公司营业收入的比重进一步提高，为公司从传统彩票印刷向彩票运营和服务商转型以及 从单一印制企业向综合型企业集团发展奠定了坚实的基础。 报告期内，公司全自动智能标签生产线项目继续推动资质认证工作，加快智能卡片内操作系统（COS） 开发，同时引进新人才提高市场化营销能力。对外努力开拓银行金融IC卡市场，同时积极探索其他新型卡 类产品，通过引导客户需求变化，进一步抢占市场。相继获得了兴业银行、民生银行金融IC卡供应商资格 及青海海东市社保卡主制卡商资格，产能正在逐步释放。 报告期内，公司继续加大彩票无纸化代购业务、彩种研发的投入力度。一、公司加大专业彩票网站彩 乐乐网的建设和推广力度，通过渠道合作、平台开发等方式不断提高网站的用户满意度和市场知名度，通 过与中国银联股份有限公司、福建联通以及天涯社区的合作，进一步拓展了公司彩票无纸化代购市场。二、 公司继续加大对电子彩票事业部的建设力度，公司通过积极引进卓越的技术人才、市场人才,建立了优秀 的彩种研发推广团队，并积极进行开展新彩种、新玩法的市场推广工作。报告期内，公司中标福建省体育 彩票游戏及游戏平台建设者项目，可同时获得福建省体育彩票电话销售体育彩票代销者资格，本次中标是 公司在无纸化彩票业务中迈出的重要一步，对公司无纸化彩票业务的销售和彩种研发业务方面产生积极的 推动作用，有助于公司进一步推进“以彩票印制为基础，加大彩种研发投入，重视无纸化彩票的推广和平 台建设，抓住移动互联网发展给无纸化彩票带来的机遇”的发展战略。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司营业收入呈增长态势，在各类产品中，票证产品仍为公司主要产品，其实现的收入占 公司主营业务收入的55.99%，包装办公用纸产品收入减少，彩票无纸化代购业务代销费及其他增长迅速， 该类收入占主营业务收入的比重增加到36.37%，具体收入变化情况如下： 单位：元 产品 2014年 2013年 本年比上年增减（%） 票证产品 482,232,549.69 515,957,605.91 -6.54% 包装办公用纸 65,850,266.77 123,273,380.52 -46.58% 代销费及其他 313,228,542.68 67,306,024.61 365.38% 合计 861,311,359.14 706,537,011.04 21.91% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，包装及办公用品产品较上年同期下降46.58%，主要是由于高档酒类市场仍处于调整期，导致包 装产品有所下降所致。代销费及其他较上年同期增加365.38%，主要是由于公司继续加大对彩票无纸化平 台建设、彩种研发的支持与开发力度，业务量增加所致。 公司重大的在手订单情况

鸿博股份有限公司2014年年度报告全文 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 369,775,445.7 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比 42.82% 公司前5大客户资料 √适用口不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 A-E 369,775,445.71 42.82 合计 369,775,445.71 42.82% 成本 行业分类 单位:元 2014年 行业分类 项目 占营业成本比同比增减 金额 占营业成本比金额 328,776,843 340,493,532. 印刷产品主营业务成本 49.93% 69.84 -19.91% 包装办公用纸主营业务成本/03.049,949 106,504,286 9.57% 21.85% 代销费及其他主营业务成本26,.828,129 40.22539.019,115.2 产品分类 2014年 2013年 产品分类 项目 占营业成本比 占营业成本比同比增减 金额 金额 328,776,843 340.493,532 票证产品主营业务成本 49.93% 69.84% 19.91% 包装办公用纸主营业务成本/63,0象、 9.57g/106,504,286 1.85% -12.28% 代销费及其他主营业务成本 264,828,129 39,019,115.2 40.22% 00 说明 13

鸿博股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 369,775,445.71 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.82% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 A-E 369,775,445.71 42.82% 合计 -- 369,775,445.71 42.82% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 印刷产品 主营业务成本 328,776,843. 74 49.93% 340,493,532. 78 69.84% -19.91% 包装办公用纸 主营业务成本 63,049,949.4 7 9.57% 106,504,286. 94 21.85% -12.28% 代销费及其他 主营业务成本 264,828,129. 00 40.22% 39,019,115.2 6 8.00% 32.22% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 票证产品 主营业务成本 328,776,843. 74 49.93% 340,493,532. 78 69.84% -19.91% 包装办公用纸 主营业务成本 63,049,949.4 7 9.57% 106,504,286. 94 21.85% -12.28% 代销费及其他 主营业务成本 264,828,129. 00 40.22% 39,019,115.2 6 8.00% 32.22% 说明 无

鸿博股份有限公司2014年年度报告全文 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 218,132,661.1 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 39.04% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商A 69,753,631.97 12.49% 供应商B 65,986,634.23 11.81% 供应商C 32,525,436.27 5.82% 供应商D 27,611,432.72 供应商E 22,255,525.96 3.98 合计 218,132,661.15 39.04 费用 项目 2013年 本年比上年增减(%) 销售费用 51,528,674.13 46,341,295.45 管理费用 99,526,431.37 89,934,687.47 10.67 财务费用 10,556,920.37 8,321,113.99 「所得税十-2,50,946.3416.98.9693 -114.89 所得税费用较上年同期减少114.89%,主要原因是可弥补亏损确认递延所得税资产以及利润下降所致。 5、研发支出 单位:万元 项目 2014度2013年度 比上年增减2012年度 研发投入(本部) 1,239.05 844.86 46.66 783.9 主营业务收入(本部) 21,411.84 21,125.90 15,301 占主营业务收入比例 5.79% 4.00 1.7 5.1 6、现金流 单位:元 项目 2014年 2013年 同比增减

鸿博股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 218,132,661.15 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 例 39.04% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 A 69,753,631.97 12.49% 2 供应商 B 65,986,634.23 11.81% 3 供应商 C 32,525,436.27 5.82% 4 供应商 D 27,611,432.72 4.94% 5 供应商 E 22,255,525.96 3.98% 合计 -- 218,132,661.15 39.04% 4、费用 单位：元 项目 2014年 2013年 本年比上年增减（%） 销售费用 51,528,674.13 46,341,295.45 11.19% 管理费用 99,526,431.37 89,934,687.47 10.67% 财务费用 10,556,920.37 8,321,113.99 26.87% 所 得 税 -2,520,946.34 16,928,969.93 -114.89% 所得税费用较上年同期减少114.89%，主要原因是可弥补亏损确认递延所得税资产以及利润下降所致。 5、研发支出 单位：万元 项 目 2014年度 2013年度 比上年增减 2012年度 研发投入（本部） 1,239.05 844.86 46.66% 783.98 主营业务收入（本部） 21,411.84 21,125.90 1.35% 15,301.68 占主营业务收入比例 5.79% 4.00% 1.79% 5.12% 6、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减

鸿博股份有限公司2014年年度报告全文 经营活动 小计 963,181,177.48 906,492,196.09 6.25% 营活动现金流出小计 942,343,358.13 786,279,510.86 营活动产生的现金流量 20,837,819.35 120,212,685.23 82.67 额 投资活动现金流入小计 393.97 41.58 投资活动现金流出小计 127.61 -29.61% 投资活动产生的现金流量 -64,076,964.75 -89,504,033.64 28.41 额 资活动现金流入小计 167,500,000.00 184,346,711.20 -9.14% 筹资活动现金流出小计 109,071,174.69 235,600,974.41 53.71 筹资活动产生的现金流量 58,428,825.31 51,254,263.21 214.00 净额 现金及现金等价物净增加 15,191,772.94 20,670,974.32 173.49% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少82.67%,主要系购买商品和支付劳务的现金增加以及职 工薪酬和其他管理费用增加所致。 2、投资活动现金流入较上年同期减少41.58%,主要本期处置投资收回的款项较去年同期减少所致 3、筹资活动现金流出较上年同期减少53.71%,主要是系报告期内到期借款较上年减少所致。 4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加214.00%。主要是系流动资金贷款净额増加所致。 5、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加173.49%,主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金减少,以及流动资金贷款净额增加所 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 、主营业务构成情况 单位:元 营业收入营业成本 毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 年同期增减年同期增减|同期增减 分行业 482,232,549.328,776,843 印刷产品 31.82% 包装办公用纸 65,850,2667163,049,949 4.25% -46.58 40.80‰ 9.35 代销费及其他/313,2.54.|264828,129 15.45% 578.71% 26.58 00 15

鸿博股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 经营活动现金流入小计 963,181,177.48 906,492,196.09 6.25% 经营活动现金流出小计 942,343,358.13 786,279,510.86 19.85% 经营活动产生的现金流量 净额 20,837,819.35 120,212,685.23 -82.67% 投资活动现金流入小计 5,265,295.31 9,012,393.97 -41.58% 投资活动现金流出小计 69,342,260.06 98,516,427.61 -29.61% 投资活动产生的现金流量 净额 -64,076,964.75 -89,504,033.64 28.41% 筹资活动现金流入小计 167,500,000.00 184,346,711.20 -9.14% 筹资活动现金流出小计 109,071,174.69 235,600,974.41 -53.71% 筹资活动产生的现金流量 净额 58,428,825.31 -51,254,263.21 214.00% 现金及现金等价物净增加 额 15,191,772.94 -20,670,974.32 173.49% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少82.67%，主要系购买商品和支付劳务的现金增加以及职 工薪酬和其他管理费用增加所致。 2、投资活动现金流入较上年同期减少41.58%，主要本期处置投资收回的款项较去年同期减少所致。 3、筹资活动现金流出较上年同期减少53.71%，主要是系报告期内到期借款较上年减少所致。 4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加214.00%。主要是系流动资金贷款净额增加所致。 5、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加173.49%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金减少，以及流动资金贷款净额增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 印刷产品 482,232,549. 69 328,776,843. 74 31.82% -6.54% -3.44% -2.19% 包装办公用纸 65,850,266.7 7 63,049,949.4 7 4.25% -46.58% -40.80% -9.35% 代销费及其他 313,228,542. 68 264,828,129. 00 15.45% 365.38% 578.71% -26.58%