中国神华能源股份有限公司2019年度报告.pdf_P21-P25

中国神华 2019 年度报告 21 4、研发投入本期费用化研发投入（百万元） 940 本期资本化研发投入（百万元） 305 研发投入合计（百万元） 1,245 研发投入资本化的比重（%） 24.5 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.5 公司研发人员的数量（人） 2,654 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 3.5 2019 年本集团研发投入 1,245 百万元（2018 年：860 百万元），主要用于煤化工催化剂、重载铁路相关技术应用、电厂节能与清洁燃烧技术、煤矿成套设备研究等项目。 5、现金流本集团制定了以股东利益最大化为目标的资金管理政策，在保障持续运营的前提下，维持优良的资本结构，降低资金成本，按照公司政策进行投资。 (1) 经营活动产生的现金流量净额：2019 年净流入同比下降 28.5%。其中，神华财务公司经营活动产生的现金净流出 3,662 百万元（2018 年：净流入 10,660 百万元），同比变化 134.4%，主要原因是本报告期客户存款及同业存放款减少，以及发放贷款增加。剔除神华财务公司影响后，本集团经营活动产生的现金净流入同比下降 13.9%，主要原因是收入下降带来现金流入的减少。 (2) 投资活动使用的现金流量净额：2019 年净流出同比下降 12.7%，主要原因是本报告期本集团部分理财产品到期收回。 (3) 筹资活动使用的现金流量净额：2019 年净流出同比下降 16.9%，主要原因是本报告期偿还债务金额较上年减少，以及支付的利息、少数股东股利减少。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明本集团 2019 年投资收益 2,624 百万元（2018 年：593 百万元），增长的主要原因是：（1）于合资公司标的资产交割日，本公司确认了相关投资收益 1,121 百万元；（2）本集团部分理财产品于本报告期内到期赎回确认收益 536 百万元；（3）本公司按持有合资公司股权比例，确认了享有合资公司 2019 年 2 月 1 日至 12 月 31 日的经营成果 220 百万元

中国神华2019年度报告项目本年本年末年上年末本年末主要变动原因末数数占总末数|数占总金额较资产的资产的上年末比例比例变动 (%) (%)(%) 应交税费 7,840 498681.7(206增值税税率降低,以及部分仔子分公司缴纳税费增加持有待售负债 0029,91451(1000组建合资公司标的资产相关的负债完成交割年内到期的非流动 5422071014部分美元债券将于一年内负债到期长期借款 36,943664676580(210)部分长期借款到期偿还应付债券 3.460 066.8231.2(49.3)于一年内到期的美元债券重分类至一年内到期的非流动负债租赁负债 6230.1不适用不适用不适用本集团适用新租赁准则而确认的租赁负债传专项储备 13,685 2515,10726(94)本集团上年末部分煤矿安全生产费结余已达限额,维简费、安全生产费等储备计提减少,以及部分煤矿进入大修期,利用维简费发生的修理支出增多少数股东权益 63,69111476687131(169)组建合资公司标的资产完成交割后,发电分部少数股东权益减少 2、主要资产受限情况本集团不存在主要资产被查封、扣押的情况。截至本报告期末,本集团受限资产余额 9478百万元。其中神华财务公司存放于央行的法定存款准备金6,160百万元,其他受限资产主要是为获得银行借款提供抵押担保的固定资产、无形资产,以及各类保证金等。受限资产信息详见本报告财务报表附注“所有权或使用权受到限制的资产 (四)分行业经营情况 1、煤炭分部 (1)生产经营及建设本集团生产及销售的煤炭品种主要为动力煤。2019年,国内煤炭需求稳中偏弱,煤炭供应受安全、环保检查影响出现阶段性受限。本集团努力克服部分煤矿停限产、开采地质条件变化的影响,优化生产组织和产品结构,推广新技术应用,提高煤矿生产能效,确保煤炭供应和一体化运行平稳高效。世界首套88米超大采高成套装备顺利完成首个工作面生产,较7米大采高支架多回收煤炭405万吨。世界首套纯水液压系统试用成功,实现了生产零污染和综合成本下降。全面

中国神华 2019 年度报告 23 项目本年末数本年末数占总资产的比例（%）上年末数上年末数占总资产的比例（%）本年末金额较上年末变动（%）主要变动原因应交税费 7,840 1.4 9,868 1.7 (20.6) 增值税税率降低，以及部分子分公司缴纳税费增加持有待售负债 0 0.0 29,914 5.1 (100.0) 组建合资公司标的资产相关的负债完成交割一年内到期的非流动负债 8,517 1.5 4,229 0.7 101.4 部分美元债券将于一年内到期长期借款 36,943 6.6 46,765 8.0 (21.0) 部分长期借款到期偿还应付债券 3,460 0.6 6,823 1.2 (49.3) 于一年内到期的美元债券重分类至一年内到期的非流动负债租赁负债 623 0.1 不适用不适用不适用本集团适用新租赁准则而确认的租赁负债专项储备 13,685 2.5 15,107 2.6 (9.4) 本集团上年末部分煤矿安全生产费结余已达限额，维简费、安全生产费等储备计提减少，以及部分煤矿进入大修期，利用维简费发生的修理支出增多少数股东权益 63,691 11.4 76,687 13.1 (16.9) 组建合资公司标的资产完成交割后，发电分部少数股东权益减少 2、主要资产受限情况本集团不存在主要资产被查封、扣押的情况。截至本报告期末，本集团受限资产余额 9,478 百万元。其中神华财务公司存放于央行的法定存款准备金 6,160 百万元，其他受限资产主要是为获得银行借款提供抵押担保的固定资产、无形资产，以及各类保证金等。受限资产信息详见本报告财务报表附注“所有权或使用权受到限制的资产”。 (四) 分行业经营情况 1、煤炭分部 (1) 生产经营及建设本集团生产及销售的煤炭品种主要为动力煤。2019 年，国内煤炭需求稳中偏弱，煤炭供应受安全、环保检查影响出现阶段性受限。本集团努力克服部分煤矿停限产、开采地质条件变化的影响，优化生产组织和产品结构，推广新技术应用，提高煤矿生产能效，确保煤炭供应和一体化运行平稳高效。世界首套 8.8 米超大采高成套装备顺利完成首个工作面生产，较 7 米大采高支架多回收煤炭 405 万吨。世界首套纯水液压系统试用成功，实现了生产零污染和综合成本下降。全面

中国神华2019年度报告推广智能化开采,明确矿井、工作面及选煤厂智能化建设目标,煤矿生产运营的智能化水平和效率进一步提高。建成榆家梁煤矿薄煤层智能综采工作面等5个自动化综采工作面,“数字露天煤矿”在哈尔乌素、黑岱沟露天矿上线。实施全过程强化煤炭质量管理,改造现有选煤工艺,推广应用弛张筛和智能干选技术,商品煤发热量持续稳定。推行产品定制化生产动态调整煤炭产品类型,特种煤产量持续增加 2019年本集团商品煤产量达2827百万吨(2018年:2966百万吨),同比下降47%; 完成掘进总进尺356万米(2018年:37.3万米),同比下降46%。商品煤产量同比下降, 主要是采矿用地审批周期长、地方安全检查等因素导致部分煤矿阶段性停减产,以及地质条件变化的影响。 2019年商品煤产量变动情况单位:百万吨 019年 2018年变动影响因素及进展胜利一号露天矿 13.7 187(50)地方用地指标限制、采矿用地审批周期长。2019年12月己恢复剥离黑岱沟露天矿 317(35)开采地质条件变化万利一矿 0(19)|现有矿井资源受限,接续资源采矿证件办理周期长布尔台矿 18.5 200(15)开采地质条件变化郭家湾矿 60(1.2)2019年1-2月受地方其他煤矿青龙寺矿 31(12)故影响临时停产保德矿 40(12)证照延期影响,已恢复正常生产本集团积极推进煤矿采矿用地申请及资源获取工作。2019年,完成办理胜利一号露天矿采矿用地手续,核定产能由2,000万吨/年核增至2.800万吨/年:积极推进宝日希勒露天矿资源接续用地相关审批工作;稳步推进哈尔乌素、黑岱沟露天矿新增用地预审;积极推进万利一矿接续资源采矿证办理:新街矿区台格庙北区取得详査储量登记书,南区完成详査压覆报告评审备案,新街一井煤矿项目产能置换方案、用地预审等4个前置条件均获批复 2019年,本集团煤炭勘探支出(即可行性研究结束之前发生的、与煤炭资源勘探和评价有关的支出)约0.12亿元(2018年:0.18亿元),主要是澳洲沃特马克项目相关支出煤矿开发和开采相关的资本性支出约21.75亿元(2018年:4141亿元),主要是新街台格庙矿区前期开发支出,胜利、宝日希勒及神东等矿区煤炭开采,获取土地使用权以及购置固定资产等相关支出本集团拥有独立运营的铁路集疏运通道,集中分布于自有核心矿区周边,能够满足核心矿区的煤炭外运。本集团自有铁路运营情况详见本节“铁路分部

中国神华 2019 年度报告 24 推广智能化开采，明确矿井、工作面及选煤厂智能化建设目标，煤矿生产运营的智能化水平和效率进一步提高。建成榆家梁煤矿薄煤层智能综采工作面等 5 个自动化综采工作面，“数字露天煤矿”在哈尔乌素、黑岱沟露天矿上线。实施全过程强化煤炭质量管理，改造现有选煤工艺，推广应用弛张筛和智能干选技术，商品煤发热量持续稳定。推行产品定制化生产，动态调整煤炭产品类型，特种煤产量持续增加。 2019 年本集团商品煤产量达 282.7 百万吨（2018 年：296.6 百万吨），同比下降 4.7%；完成掘进总进尺 35.6 万米（2018 年：37.3 万米），同比下降 4.6%。商品煤产量同比下降，主要是采矿用地审批周期长、地方安全检查等因素导致部分煤矿阶段性停减产，以及地质条件变化的影响。 2019 年商品煤产量变动情况单位：百万吨 2019 年 2018 年变动影响因素及进展胜利一号露天矿 13.7 18.7 (5.0) 地方用地指标限制、采矿用地审批周期长。2019 年 12 月已恢复剥离黑岱沟露天矿 28.2 31.7 (3.5) 开采地质条件变化万利一矿 9.1 11.0 (1.9) 现有矿井资源受限，接续资源采矿证件办理周期长布尔台矿 18.5 20.0 (1.5) 开采地质条件变化郭家湾矿 4.8 6.0 (1.2) 2019 年 1-2 月受地方其他煤矿事青龙寺矿 1.9 3.1 (1.2) 故影响临时停产保德矿 2.8 4.0 (1.2) 证照延期影响，已恢复正常生产本集团积极推进煤矿采矿用地申请及资源获取工作。2019 年，完成办理胜利一号露天矿采矿用地手续，核定产能由 2,000 万吨/年核增至 2,800 万吨/年；积极推进宝日希勒露天矿资源接续用地相关审批工作；稳步推进哈尔乌素、黑岱沟露天矿新增用地预审；积极推进万利一矿接续资源采矿证办理；新街矿区台格庙北区取得详查储量登记书，南区完成详查压覆报告评审备案，新街一井煤矿项目产能置换方案、用地预审等 4 个前置条件均获批复。 2019 年，本集团煤炭勘探支出（即可行性研究结束之前发生的、与煤炭资源勘探和评价有关的支出）约 0.12 亿元（2018 年：0.18 亿元），主要是澳洲沃特马克项目相关支出；煤矿开发和开采相关的资本性支出约 21.75 亿元（2018 年：41.41 亿元），主要是新街台格庙矿区前期开发支出，胜利、宝日希勒及神东等矿区煤炭开采，获取土地使用权以及购置固定资产等相关支出。本集团拥有独立运营的铁路集疏运通道，集中分布于自有核心矿区周边，能够满足核心矿区的煤炭外运。本集团自有铁路运营情况详见本节“铁路分部

中国神华2019年度报告 (2)煤炭销售本集团销售的煤炭主要为自产煤。为了满足客户需求、充分利用铁路运力,本集团还在自有矿区周边、铁路沿线从外部采购煤炭,用以掺配出不同种类、等级的煤炭产品后统一对外销售。本集团实行专业化分工管理,煤炭生产由各生产企业负责,煤炭销售主要由神华销售集团统一负责,用户遍及电力、冶金、化工、建材等多个行业 2019年在煤炭供需两弱的形势下,本集团以“稳增长、拓市场、调结构、创效益”为主线,充分发挥长协合同占比较高的优势,积极组织外购煤源,优化销售结构,确保一体化高效平稳运行。全年本集团实现煤炭销售量447.1百万吨(2018年:460.9百万吨),同比下降3.0%‰。其中,按年度长协合同销售的煤炭量为2158百万吨,占本集团国内煤炭销售量的488%;国内下水销售的煤炭量为2680百万吨,占全国重点港口煤炭运量7.82亿吨的 343%:特殊煤种销量为496百万吨,同比增加64百万吨:对非电行业客户销售量占比继续提升本集团通过自主开发的神华煤炭交易网(htps:〃www.e-shenhua.com)拓展煤炭购销渠道,提高经济效益。2019年本集团通过神华煤炭交易网实现的煤炭销售量约14.7百万吨本集团对内外部客户实行统一的定价机制,执行年度长协、月度长协及现货三种定价机制。2019年本集团煤炭平均销售价格为426元/吨(不含税)(2018年:429元/吨(不含税)), 同比下降0.7% 2019年本集团各煤炭品种产销情况如下煤炭品种产量销量销售收入销售成本毛利百万吨百万吨百万元百万元动力煤 189344 139001 50.343 其他 0.9 1158 1155 合计 282.7 190.502 140,156 50.346 由于煤炭销售规模大、产品种类较多、部分自产煤与外购煤混合运输及销售等原因,本集团目前尚无法准确按煤炭来源(自产煤和外购煤)分别核算煤炭销售收入、成本及毛利ε 2019年本集团煤炭销售情况如下: ①按合同定价机制分类 2019年 2018年变动销售量占比价格销售量占比价格「销售量|价格 (不含税) (不含税) (不含税百万吨元吨百万吨% [年度长协 215.8 381220.5 0.0 月度长协 180.4 4801589 现货 50.9 11.3 17.7 401 销售量合计/平447.1 100.0 460.9 100.0 29(30)(07) 均价格(不含税) 注:以上为本集团不同发热量煤炭产品销售情况的汇总数据来源:中国煤炭运销协会

中国神华 2019 年度报告 25 (2) 煤炭销售本集团销售的煤炭主要为自产煤。为了满足客户需求、充分利用铁路运力，本集团还在自有矿区周边、铁路沿线从外部采购煤炭，用以掺配出不同种类、等级的煤炭产品后统一对外销售。本集团实行专业化分工管理，煤炭生产由各生产企业负责，煤炭销售主要由神华销售集团统一负责，用户遍及电力、冶金、化工、建材等多个行业。 2019 年在煤炭供需两弱的形势下，本集团以“稳增长、拓市场、调结构、创效益”为主线，充分发挥长协合同占比较高的优势，积极组织外购煤源，优化销售结构，确保一体化高效平稳运行。全年本集团实现煤炭销售量 447.1 百万吨（2018 年：460.9 百万吨），同比下降 3.0%。其中，按年度长协合同销售的煤炭量为 215.8 百万吨，占本集团国内煤炭销售量的 48.8%；国内下水销售的煤炭量为 268.0 百万吨，占全国重点港口煤炭运量 7.82 亿吨1的 34.3%；特殊煤种销量为 49.6 百万吨，同比增加 6.4 百万吨；对非电行业客户销售量占比继续提升。本集团通过自主开发的神华煤炭交易网（https：//www.e-shenhua.com）拓展煤炭购销渠道，提高经济效益。2019 年本集团通过神华煤炭交易网实现的煤炭销售量约 14.7 百万吨。本集团对内外部客户实行统一的定价机制，执行年度长协、月度长协及现货三种定价机制。2019 年本集团煤炭平均销售价格为 426 元/吨（不含税）（2018 年：429 元/吨（不含税）），同比下降 0.7%。 2019 年本集团各煤炭品种产销情况如下：煤炭品种产量销量销售收入销售成本毛利百万吨百万吨百万元百万元百万元动力煤 282.7 446.2 189,344 139,001 50,343 其他 / 0.9 1,158 1,155 3 合计 282.7 447.1 190,502 140,156 50,346 由于煤炭销售规模大、产品种类较多、部分自产煤与外购煤混合运输及销售等原因，本集团目前尚无法准确按煤炭来源（自产煤和外购煤）分别核算煤炭销售收入、成本及毛利。 2019 年本集团煤炭销售情况如下： ① 按合同定价机制分类 2019年 2018年变动销售量占比价格 (不含税) 销售量占比价格 (不含税) 销售量价格 (不含税) 百万吨 % 元/吨百万吨 % 元/吨 % % 年度长协 215.8 48.3 381 220.5 47.8 381 (2.1) 0.0 月度长协 180.4 40.4 480 158.9 34.5 511 13.5 (6.1) 现货 50.9 11.3 426 81.5 17.7 401 (37.5) 6.2 销售量合计/平均价格(不含税) 447.1 100.0 426 460.9 100.0 429 (3.0) (0.7) 注：以上为本集团不同发热量煤炭产品销售情况的汇总。 1 数据来源：中国煤炭运销协会