(5)营业成本构成 按行业分类 单位 2019年 2018年 行业分类项目 同比增减 占营业成本 金额 金额 占营业成本 比重% 比重% 息及服务人员工资1,48,548,11629 5587|1,740.583,82828 信息及服务工程费用233848.48400 747|255667,74162 -8.53 信息及服务通道费用 235.30994440 752 203.15445931 1583 信息及服务库存商品 189,039,384.88 60428551323656 9.73 33.7 房地产开发 及物业管理/营业成本 1.5068727: 0.05 1,09510.59 0.03 37.5: (6)报告期内合并范围是否发生变动 是口否 本报告期内,公司所属子公司国安广视转让所持北京国安广传网络科技有限公司30%股 权,转让完成时点为2019年12月31日,交易事项完成后,公司丧失对北京国安广传网络科 技有限公司的控制权,不再纳入本公司的合并报表范围 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 1,802,489,91146 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例(% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 2第二大客户 315.683905.54 第三大客户 131,265,137 4第四大客户 96,146,167.64 5|第五大客户 68,239,02157 合计 1,802,489,9114 5149 chin乡 www.cninfocom.cn
16 （5）营业成本构成 按行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 % 占营业成本 比重% 金额 占营业成本 比重% 信息及服务 人员工资 1,748,548,116.29 55.87 1,740,583,828.28 59.30 0.46 信息及服务 工程费用 233,848,484.00 7.47 255,667,741.62 8.71 -8.53 信息及服务 通道费用 235,309,944.40 7.52 203,154,459.31 6.92 15.83 信息及服务 库存商品 189,039,384.88 6.04 285,513,236.56 9.73 -33.79 房地产开发 及物业管理 营业成本 1,506,872.75 0.05 1,095,510.59 0.03 37.55 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期内，公司所属子公司国安广视转让所持北京国安广传网络科技有限公司 30%股 权，转让完成时点为 2019 年 12 月 31 日，交易事项完成后,公司丧失对北京国安广传网络科 技有限公司的控制权,不再纳入本公司的合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,802,489,911.46 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 51.49 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例(%) 34.03 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例(%) 1 第一大客户 1,191,155,679.21 34.03 2 第二大客户 315,683,905.54 9.02 3 第三大客户 131,265,137.50 3.75 4 第四大客户 96,146,167.64 2.75 5 第五大客户 68,239,021.57 1.95 合计 -- 1,802,489,911.46 51.49
公司前五名客户中存在一名与公司存在关联关系的客户,交易事项为公司日常关联交易, 已经公司董事会、股东大会审议通过。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持 股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 374031,59814 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例(%) 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 第一大供应商 142,400,000.00 826 第二大供应商 71,131,857.4 第三大供应商 56,277,183.59 3.27 第四大供应商 52,192,557.11 第五大供应商 52.030.000.00 合计 37403159814 公司前五名供应商中存在一名与公司存在关联关系的供应商,交易事项为公司日常关联 交易,已经公司董事会、股东大会审议通过。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人 员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。 3、费用 单位:元 科目 2019年度 2018年度 同比增减(%) 销售费用 197636,38582 306,571,98585 管理费用 249,940,816.16 334,753,75575 25.34 研发费用 69,254,153.06 129015,318.15 -46.32 财务费用 242.368,772.75 345,765,74.02 所得税费用 70,308,26652 328,272,700.77 78.58 (1)销售费用较上年同期减少的主要原因是本期不再合并荣盛盟固利报表影响。 (2)管理费用较上年同期减少的主要原因是公司不再合并荣盛盟固利报表影响 (3)研发费用较上年同期减少的主要原因是公司不再合并荣盛盟固利报表影响。 (4)所得税费用较上年同期减少的主要原因是公司本期利润总额较上年同期减少影响。 chin乡 www.cninfocom.cn
17 公司前五名客户中存在一名与公司存在关联关系的客户，交易事项为公司日常关联交易， 已经公司董事会、股东大会审议通过。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持 股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 374,031,598.14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 21.70 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例(%) 3.03 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例(%) 1 第一大供应商 142,400,000.00 8.26 2 第二大供应商 71,131,857.44 4.13 3 第三大供应商 56,277,183.59 3.27 4 第四大供应商 52,192,557.11 3.03 5 第五大供应商 52,030,000.00 3.02 合计 -- 374,031,598.14 21.70 公司前五名供应商中存在一名与公司存在关联关系的供应商，交易事项为公司日常关联 交易，已经公司董事会、股东大会审议通过。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人 员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。 3、费用 单位：元 科目 2019年度 2018年度 同比增减（%） 销售费用 197,636,385.82 306,571,985.85 -35.53 管理费用 249,940,816.16 334,753,755.75 -25.34 研发费用 69,254,153.06 129,015,318.15 -46.32 财务费用 242,368,772.75 345,765,174.02 -29.90 所得税费用 70,308,266.52 328,272,700.77 -78.58 （1）销售费用较上年同期减少的主要原因是本期不再合并荣盛盟固利报表影响。 （2）管理费用较上年同期减少的主要原因是公司不再合并荣盛盟固利报表影响。 （3）研发费用较上年同期减少的主要原因是公司不再合并荣盛盟固利报表影响。 （4）所得税费用较上年同期减少的主要原因是公司本期利润总额较上年同期减少影响
4、研发投入 2019年 2018年 变动比例 发人员数量(人) 5506 研发人员数量占比 0.97% 2.11%下降114个百分点 研发投入金额(元) 69,254,153.06 129015,318.15 -46.329 研发投入占营业收入比例 325%下降127个百分点 研发投入资本化的金额(元) 资本化研发投入占研发投入的比例 √适用口不适用 鸿联九五在全国设有5大研发中心,持续加强在大数据、人工智能等新技术方面的研发 力度,与互联网公司和高效联合,针对呼叫中心及信息服务产业链相关环节进行科技研发, 推动更多应用落地,不断提升技术实力,自主研发的技术产品有:九五云码、九五云企业管 理平台、九五云客服、九五在线客服、九五智能质检平台、九五短文本智能分析平台等。 5、现金流 单位:元 项目 2019年2018年同比增减(%) 经营活动现金流入小计 4,010,380,183.30 4.684.500.35972 14.39 经营活动现金流出小计 4042,861,24960 4,818,646673.85 16.10 经营活动产生的现金流量净额 32481.066.30 134,146,314.13 投资活动现金流入小计 1.141.193.404.36 2473.411.361.30 53.86 投资活动现金流出小计 325.058.01947 1,728,395,894.16 -81.19 投资活动产生的现金流量净额 816.135.384.89 745,015467.14 筹资活动现金流入小计 1,163,188400.00 4.752455427.0 75.52 筹资活动现金流出小计 2,148221072.886046,776,29066 -64.47 筹资活动产生的现金流量净额 98503267288 1.29432086366 现金及现金等价物净增加额 201030,311.16 681,472,09244 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 Ⅰ、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是公司支付其他与经营 活动有关的现金减少影响。 2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是公司偿还债务支付的 现金减少影响。 3、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加的主要原因是公司筹资活动产生的现 chin乡 www.cninfocom.cn
18 4、研发投入 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 191 425 -55.06% 研发人员数量占比 0.97% 2.11% 下降 1.14 个百分点 研发投入金额（元） 69,254,153.06 129,015,318.15 -46.32% 研发投入占营业收入比例 1.98% 3.25% 下降 1.27 个百分点 研发投入资本化的金额（元） 0 0 资本化研发投入占研发投入的比例 0 0 √适用 □ 不适用 鸿联九五在全国设有 5 大研发中心，持续加强在大数据、人工智能等新技术方面的研发 力度，与互联网公司和高效联合，针对呼叫中心及信息服务产业链相关环节进行科技研发， 推动更多应用落地，不断提升技术实力，自主研发的技术产品有：九五云码、九五云企业管 理平台、九五云客服、九五在线客服、九五智能质检平台、九五短文本智能分析平台等。 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 4,010,380,183.30 4,684,500,359.72 -14.39 经营活动现金流出小计 4,042,861,249.60 4,818,646,673.85 -16.10 经营活动产生的现金流量净额 -32,481,066.30 -134,146,314.13 投资活动现金流入小计 1,141,193,404.36 2,473,411,361.30 -53.86 投资活动现金流出小计 325,058,019.47 1,728,395,894.16 -81.19 投资活动产生的现金流量净额 816,135,384.89 745,015,467.14 9.55 筹资活动现金流入小计 1,163,188,400.00 4,752,455,427.00 -75.52 筹资活动现金流出小计 2,148,221,072.88 6,046,776,290.66 -64.47 筹资活动产生的现金流量净额 -985,032,672.88 -1,294,320,863.66 现金及现金等价物净增加额 -201,030,311.16 -681,472,092.44 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是公司支付其他与经营 活动有关的现金减少影响。 2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是公司偿还债务支付的 现金减少影响。 3、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加的主要原因是公司筹资活动产生的现
金流量净额增加影响。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 公司报告期实现归属于母公司股东的净利润64883万元,经营活动产生的现金流量净额 为-3,248万元,经营活动现金流量净额与本年度归属于母公司股东的净利润存在较大差异的 主要原因是投资损失、财务费用、存货的减少及经营性应收项目的减少、经营性应付项目的 增加金额较大影响。(详细内容请参阅本报告合并财务报表项目附注-现金流量表补充资料) 三、非主营业务分析 √适用口不适用 金额(元) 占利润总额 比例% 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 322,130,894.00 1.033.05 出售江苏有线及盟固利新材料 股权等影响 否 公允价值变动损益72.8587767 23365汇智控股公允价值计量影响否 信用及资产减值准 备 52,068,646.11 16698/应收账款、其他应收款、存货计否 提减值准备影响 四、资产及负债状况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初 财务报表相关项目 √适用口不适用 l、资产项目重大变动情况 单位:元 2019年末 2019年初 比重 重大变动说明 金额 占总资 金额 占总资 增减 产比例 产比例 货币资金 449209998940033减少014个百分点 应收账款 7408890924.3559787042183.12增加121个百分点 存货 2,225,129,216291301199083,320601131增加17个百分点 投资性房地产 109698.303.39 0.64113,307,589.1 主要原因是公司 长期股权投资 86364659748750489.847.8502376180减少532个百分点出售江苏有线等 股权影响。 匾定资产 34000086778 1.9935509670.71 201减少0.02个百分点 在建工程 761,950,75931 445|,11819647458634减少189个百分点 短期借款 1,440,170,918.15 842|1,631,500,000.00 减少0.82个百分点 nf乡 www.cninfocom.cn
19 金流量净额增加影响。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □不适用 公司报告期实现归属于母公司股东的净利润 648.83 万元，经营活动产生的现金流量净额 为-3,248 万元，经营活动现金流量净额与本年度归属于母公司股东的净利润存在较大差异的 主要原因是投资损失、财务费用、存货的减少及经营性应收项目的减少、经营性应付项目的 增加金额较大影响。（详细内容请参阅本报告合并财务报表项目附注--现金流量表补充资料） 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 金额（元） 占利润总额 比例% 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 322,130,894.00 1,033.05 出售江苏有线及盟固利新材料 股权等影响 否 公允价值变动损益 72,858,779.67 233.65 汇智控股公允价值计量影响 否 信用及资产减值准 备 -52,068,646.11 -166.98 应收账款、其他应收款、存货计 提减值准备影响 否 四、资产及负债状况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初 财务报表相关项目 √适用 □不适用 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 442,966,209.98 2.59 588,235,479.20 3.33 减少 0.74 个百分点 应收账款 740,884,904.92 4.33 550,787,042.18 3.12 增加 1.21 个百分点 存货 2,225,129,216.29 13.01 1,996,083,320.60 11.31 增加 1.7 个百分点 投资性房地产 109,698,303.39 0.64 113,307,589.13 0.64 - 长期股权投资 8,636,465,974.87 50.48 9,847,850,237.61 55.80 减少 5.32 个百分点 主要原因是公司 出售江苏有线等 股权影响。 固定资产 340,000,867.78 1.99 355,099,670.71 2.01 减少 0.02 个百分点 在建工程 761,950,759.31 4.45 1,118,196,474.58 6.34 减少 1.89 个百分点 短期借款 1,440,170,918.15 8.42 1,631,500,000.00 9.24 减少 0.82 个百分点
以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 期初数 变动损益 t入权益的累计公允本期计提本期购买金额本期出售金额其他变动 价值变动 的减值 期末数 金融资产 易性金融资产 (不含衍生金融资产 2衍生金融资产 3.其他债权投资 4其他权益工具投资 72,858,7767-1.90657001 金融资产小计 1,791,703,79.2372,8587796 -51,906,57001 293,872,588.00 2,106,528,576.89 投资性房地产 生产性生物资产 上述合计 1,791,703,779 72,858,7796 1,906,570.0 293,872,588.001 2,106,528,5768 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否
20 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计公允 价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产 （不含衍生金融资产） 2.衍生金融资产 3.其他债权投资 4.其他权益工具投资 1,791,703,779.23 72,858,779.67 -51,906,570.01 293,872,588.00 2,106,528,576.89 金融资产小计 1,791,703,779.23 72,858,779.67 -51,906,570.01 293,872,588.00 2,106,528,576.89 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 1,791,703,779.23 72,858,779.67 -51,906,570.01 293,872,588.00 2,106,528,576.89 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否