2019年年度报告 (2).采购金额 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 原料类别 当期采购金额 上期采购金额占当期总采购额的比重(%) 酿酒原材料 28,730.92 29,437.69 34.95 包装材料 43,095.00 47,024.17 能源 10,388.66 10,713.81 12.63 销售情况 (1).销售模式 √适用口不适用 公司主要采用以批发代理为主,直销为辅的销售模式 (2).销售渠道 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 渠道类型 本期销售收入 上期销售收入 本期销售量 上期销售量 (千升) (千升) 直销(含团购) 6,482,487.37 6,072,329.00 1,376.27 1,274.11 批发代理 3,502,275,456.603,340,397,074.17 942,109.52943,035.06 (3).区域情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 区域 肖售 本期 本期销 上期销售 名称 占比本期销售量上期销售量/本期 占比 收入 入 (千升) (千升) (%) 重庆2,536,106,123.252,530,601,589.9972.28669,430.62707,074.8070.95 四川 717,498,178.71 563,798,169.6620.45200,848.72164,929.6521.29 湖南 255,153,642.01 252,069,643.527.2773,206.4572,304.727.76 区域划分标准 √适用口不适用 公司按照管理地区划分为重庆、四川和湖南共三个区域 (4).经销商情况 √适用口不适用 单位:个 区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量报告期内减少数量 重庆 428 49 16/170
2019 年年度报告 16 / 170 (2).采购金额 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 原料类别 当期采购金额 上期采购金额 占当期总采购额的比重（%） 酿酒原材料 28,730.92 29,437.69 34.95 包装材料 43,095.00 47,024.17 52.42 能源 10,388.66 10,713.81 12.63 6 销售情况 (1).销售模式 √适用 □不适用 公司主要采用以批发代理为主，直销为辅的销售模式。 (2).销售渠道 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 渠道类型 本期销售收入 上期销售收入 本期销售量 （千升） 上期销售量 （千升） 直销（含团购） 6,482,487.37 6,072,329.00 1,376.27 1,274.11 批发代理 3,502,275,456.60 3,340,397,074.17 942,109.52 943,035.06 (3).区域情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 区域 名称 本期销售 收入 上期销售 收入 本期 占比 （%） 本期销售量 （千升） 上期销售量 （千升） 本期 占比 （%） 重庆 2,536,106,123.25 2,530,601,589.99 72.28 669,430.62 707,074.80 70.95 四川 717,498,178.71 563,798,169.66 20.45 200,848.72 164,929.65 21.29 湖南 255,153,642.01 252,069,643.52 7.27 73,206.45 72,304.72 7.76 区域划分标准 √适用 □不适用 公司按照管理地区划分为重庆、四川和湖南共三个区域。 (4).经销商情况 √适用 □不适用 单位:个 区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量 重庆 428 49 0
2019年年度报告 四川 湖南 145 情况说明 口适用√不适用 经销商管理情况 口适用√不适用 (5).线上销售情况 口适用√不适用 未来线上经营战略 口适用√不适用 7公司收入及成本分析 (1)按不同类型披露公司主营业务构成 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 同比 同比毛利率同比 划分类型 营业收入 营业成本 (%) (%) (%) (%) 按产品档次 高档 520,397,075.122 222,138,713.461.2257.310.48 主流 2,52,686,542905.851,472,462,690.822.6542321.80 大众 435,674, 52.14370,835,260.200.78 1.15 3508,757,943.974.852065,436,66.482.1641.131.55 按销售渠道 直销(含团购) 6,482,487.376.75 3,766,517.122.6741.902.31 批发代理 3,50275,456.604.852,061,670,147.3621641.131.55 小计 3,508,757,943.974.852.065,436,66.482.1641 按地区分部 2,536,106,123.250.221,450,144,617.18-3.2942.822.07 四川 717,498,178.7127.26463,994,168.1027.0135.330.13 湖南 255,153,642.011.22151,297,879.20-3.6840.703.02 小计 「3,.60,757,943.974.852,065,436.642.1641.1 情况说明 口适用√不适用 (2).成本情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 成本构成项 本期金额 上期金额 本期占总成本比例(%)同比(%) 原料成本656.80421634,573,01.13 31.80 17/170
2019 年年度报告 17 / 170 四川 253 61 105 湖南 145 45 59 情况说明 □适用 √不适用 经销商管理情况 □适用 √不适用 (5).线上销售情况 □适用 √不适用 未来线上经营战略 □适用 √不适用 7 公司收入及成本分析 (1).按不同类型披露公司主营业务构成 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 划分类型 营业收入 同比 （%） 营业成本 同比 （%） 毛利率 （%） 同比 （%） 按产品档次 高档 520,397,075.12 2.36 222,138,713.46 1.22 57.31 0.48 主流 2,552,686,542.90 5.85 1,472,462,690.82 2.65 42.32 1.80 大众 435,674,325.95 2.14 370,835,260.20 0.78 14.88 1.15 小计 3,508,757,943.97 4.85 2,065,436,664.48 2.16 41.13 1.55 按销售渠道 直销（含团购） 6,482,487.37 6.75 3,766,517.12 2.67 41.90 2.31 批发代理 3,502,275,456.60 4.85 2,061,670,147.36 2.16 41.13 1.55 小计 3,508,757,943.97 4.85 2,065,436,664.48 2.16 41.13 1.55 按地区分部 重庆 2,536,106,123.25 0.22 1,450,144,617.18 -3.29 42.82 2.07 四川 717,498,178.71 27.26 463,994,168.10 27.01 35.33 0.13 湖南 255,153,642.01 1.22 151,297,879.20 -3.68 40.70 3.02 小计 3,508,757,943.97 4.85 2,065,436,664.48 2.16 41.13 1.55 情况说明 □适用 √不适用 (2).成本情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 成本构成项 目 本期金额 上期金额 本期占总成本比例(%) 同比（%） 原料成本 656,889,044.21 634,573,017.13 31.80 3.52
2019年年度报告 人工成本96,48941:597,6601043 4.67 制造费用 388,437,137.36387,310,239.76 18.81 其他 923,621,035.56 902,283,302.48 44.72 计 2,065,436,664.482,021,832,667.80 100.00 情况说明 口适用√不适用 8销售费用情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 本期金额 上期金额 本期占营业收入比例同比 构成项目 广告宣传费 123,003,759.45106,754,947.02 3.43 15.22 促销费 运输及搬运装卸费90,295,754.3978,093,821.55 职工薪酬 149,252,002.80153,545,193.81 4.17 2.80 商标使用许可费 16,333,206.61 16,448,479.42 0.46 0.70 差旅费 14,11913.3712,55,76299 折旧费 0,341,309.35 11,915,830.90 其他 11,565,946.27 13,078,065.15 -11.56 合计 492,206,623.98455,284,418.22 单位:元币种:人民币 广告费用构成项目 本期金额 本期占广告费用比例(%) 全国性广告费用 17,895,870.47 地区性广告费用 105,107,888.98 85.45 合计 123,003,759.45 情况说明 口适用不适用 9其他情况 口适用√不适用 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 口适用不适用 (1)重大的股权投资 口适用√不适用 18/170
2019 年年度报告 18 / 170 人工成本 96,489,447.35 97,666,108.43 4.67 -1.20 制造费用 388,437,137.36 387,310,239.76 18.81 0.29 其他 923,621,035.56 902,283,302.48 44.72 2.36 合计 2,065,436,664.48 2,021,832,667.80 100.00 2.16 情况说明 □适用 √不适用 8 销售费用情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 构成项目 本期金额 上期金额 本期占营业收入比例 （%） 同比 （%） 广告宣传费 123,003,759.45 106,754,947.02 3.43 15.22 促销费 77,298,731.74 62,892,317.38 2.16 22.91 运输及搬运装卸费 90,295,754.39 78,093,821.55 2.52 15.62 职工薪酬 149,252,002.80 153,545,193.81 4.17 -2.80 商标使用许可费 16,333,206.61 16,448,479.42 0.46 -0.70 差旅费 14,115,913.37 12,555,762.99 0.39 12.43 折旧费 10,341,309.35 11,915,830.90 0.29 -13.21 其他 11,565,946.27 13,078,065.15 0.32 -11.56 合计 492,206,623.98 455,284,418.22 13.74 8.11 单位：元 币种：人民币 广告费用构成项目 本期金额 本期占广告费用比例（%） 全国性广告费用 17,895,870.47 14.55 地区性广告费用 105,107,888.98 85.45 合计 123,003,759.45 100.00 情况说明 □适用 √不适用 9 其他情况 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用
2019年年度报告 (2)重大的非股权投资 口适用√不适用 (3)以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 以公允价值计量的金融资产主要为本公司持有的权益性投资工具。详见第十一节财务报告“七、 合并财务报表项目注释18”之说明 (大)重大资产和股权出售 口适用√不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用口不适用 金额单位:万元 子公司全称子公司类型注册地 业务性质注册资本经营范围持股比例营业收入营业利润净利润 重庆嘉酿啤控股子公司重庆市 43.5000啤酒生产 10.7.0316.50414.96.82 酒有限公司 销售 (八)公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用口不适用 继2018年全国规模以上啤酒企业完成酿酒总产量同比增长0.5%之后,中国啤酒行业在2019 年实现同比增长1.09%,全国规模以上啤酒企业完成酿酒总产量3765.29万千升(数据来源:国 家统计局)。连续两年实现增长,标志着中国啤酒行业回暖向好 2019年,中国啤酒行业格局仍然呈现三大特点: 挑战加剧。高集中度的市场格局下,占80%市场份额的前五大啤酒公司继续保持总体稳定, 同时在局部市场继续开展激烈竞争。原料、包材、能源、人力等成本要素,此消彼长,但总体仍 然走高。 消费升级。高端化进一步凝聚为行业共识。在继续推出高端新品,加大听装酒、小支酒投入 同时,越来越多的主流啤酒公司直接进入进口啤酒、精酿啤酒跑道。全行业的“互联网+”进程显 著提速。 量增乏力。人口结构老化带来的啤酒消费群体萎缩问题,以及酒类消费多元化带来的消费者 分流问题,进一步显现。高端化为行业带来更大利润空间,同时,也有可能对销量造成负面影响。 关于行业的长远趋势,公司管理层仍然认为,对于中国啤酒行业,高质量发展既是目标,也 是路径。只有坚持走高质量发展之路,啤酒企业才能够在经济发展新常态下行稳致远。尽管短期 内无法恢复到峰值水平,但中国作为全球最大和最具活力啤酒市场的基本面没有变,公司管理层 对于中国啤酒行业的未来发展充满信心 公司管理层认为,2020年的行业趋势将取决于新冠疫情的走势。目前虽然中国疫情得到有效 控制,但全球疫情仍在发展之中,还难以对不利影响形成准确评估 19/170
2019 年年度报告 19 / 170 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 以公允价值计量的金融资产主要为本公司持有的权益性投资工具。详见第十一节财务报告“七、 合并财务报表项目注释 18”之说明。 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 金额单位：万元 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 持股比例 营业收入 营业利润 净利润 重庆嘉酿啤 酒有限公司 控股子公司 重庆市 啤酒业 43,500.00 啤酒生产、 销售 51.42% 107,771.03 16,590.14 14,962.82 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 继 2018 年全国规模以上啤酒企业完成酿酒总产量同比增长 0.5%之后，中国啤酒行业在 2019 年实现同比增长 1.09%，全国规模以上啤酒企业完成酿酒总产量 3765.29 万千升（数据来源：国 家统计局）。连续两年实现增长，标志着中国啤酒行业回暖向好。 2019 年，中国啤酒行业格局仍然呈现三大特点： 挑战加剧。高集中度的市场格局下，占 80%市场份额的前五大啤酒公司继续保持总体稳定， 同时在局部市场继续开展激烈竞争。原料、包材、能源、人力等成本要素，此消彼长，但总体仍 然走高。 消费升级。高端化进一步凝聚为行业共识。在继续推出高端新品，加大听装酒、小支酒投入 同时，越来越多的主流啤酒公司直接进入进口啤酒、精酿啤酒跑道。全行业的“互联网+”进程显 著提速。 量增乏力。人口结构老化带来的啤酒消费群体萎缩问题，以及酒类消费多元化带来的消费者 分流问题，进一步显现。高端化为行业带来更大利润空间，同时，也有可能对销量造成负面影响。 关于行业的长远趋势，公司管理层仍然认为，对于中国啤酒行业，高质量发展既是目标，也 是路径。只有坚持走高质量发展之路，啤酒企业才能够在经济发展新常态下行稳致远。尽管短期 内无法恢复到峰值水平，但中国作为全球最大和最具活力啤酒市场的基本面没有变，公司管理层 对于中国啤酒行业的未来发展充满信心。 公司管理层认为，2020 年的行业趋势将取决于新冠疫情的走势。目前虽然中国疫情得到有效 控制，但全球疫情仍在发展之中，还难以对不利影响形成准确评估
2019年年度报告 公司发展战略 √适用口不适用 作为嘉士伯集团成员,公司在嘉士伯“扬帆22”战略指引下,开展经营管理。“扬帆22”战 略于2016年启动,面向2022年,有四大重点: (1)巩固排名第一第二的市场地位。让核心啤酒焕发生机 (2)定位于实现增长。将目标瞄准大城市。 (3)执行出色。推动品牌和品牌组合发展;提升终端卖点的优异表现;降低复杂度;逐步推 进数字化;做好价值管理 (4)构建必贏文化。促进以团队为基础的绩效表现:致力于建设一个更美好的社会:根据指 南行事。 根据“扬帆22”战略,公司的愿景是在开展业务的市场中,成为专业、成功和具有吸引力的 啤酒公司,分别体现为 (1)成功:通过提高收入、毛利率和市场份额,在选择竞争的市场表现优于对手。 (2)专业:成为客户首选合作伙伴。 (3)具有吸引力:为股东、员工和社会提升价值 在可持续发展方面,公司将执行嘉士伯集团“迈向零目标”的可持续发展目标,包括“零碳 排放”、“零事故”、“零水资源浪费”和“零非理性饮酒”,均有可衡量指标。公司承诺,通 过负责任的运营,在盈利的同时,对社会和环境做出积极的贡献,践行嘉士伯集团“酿造更美好 的现在和未来”的企业宗旨 (三)经营计划 √适用口不适用 今年以来,新冠疫情对餐饮等消费市场和商业环境造成了不利影响。尽管中国的疫情已有所 缓解,但由于全球疫情形势尚不明朗。截止到本报告披露日,我们对疫情结束后的宏观经济和行 业复苏状况持谨慎态度,故我们难以估算疫情在未来对2020年的全面影响 第一,市场方面:继续以“本地强势品牌+国际高端品牌”的品牌组合为依托,推进产品高端 化,推动销售模式变革 (1)在重庆区域,通过铺市陈列的高效执行,在现饮渠道保持重庆纯生、重庆国宾醇麦、嘉 士伯、乐堡的良好发展势头,同时,有针对性地推出新品,完善产品结构。在非现饮渠道加强听 装必备品项标准,在终端形成各档次、多品牌、多产品的组合铺市,为消费者提供更多更好的选 (2)在四川和湖南区域,持续推出新品、新包装,提高公司产品的品牌影响力和美誉度,推 进大城市全渠道拓展和外围乡镇拓展,完善低份额市场经销商布局 (3)进一步加强B2C、020、跨界合作、新零售等新的销售模式,应对疫情带来的市场变化, 获得新的业务增长机会 第二,供应链方面:全力以赴支持公司业务发展。 (1)卓越化:借力嘉士伯卓越体系,夯实现场标准,在基础较好的酒厂逐步开展自主维护、 预防维护、重点改善、培训教育等支柱活动。 (2)效率:扩大“恢复基本状态”推行范围,持续关注、解决重点效率损失,推行“消除人 工灯检”、“工作流优化”、“关键人才能力评价及提升”等重点举措。 (3)数字化:仓库管理系统覆盖所有酒厂,进一步提高运作效率和节约成本。 (4)物流:继续扩大经销商带板运输覆盖面,让更多经销商和酒厂共同分享运作效率提升带 20/170
2019 年年度报告 20 / 170 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 作为嘉士伯集团成员，公司在嘉士伯“扬帆 22”战略指引下，开展经营管理。“扬帆 22”战 略于 2016 年启动，面向 2022 年，有四大重点： （1）巩固排名第一第二的市场地位。让核心啤酒焕发生机。 （2）定位于实现增长。将目标瞄准大城市。 （3）执行出色。推动品牌和品牌组合发展；提升终端卖点的优异表现；降低复杂度；逐步推 进数字化；做好价值管理。 （4）构建必赢文化。促进以团队为基础的绩效表现；致力于建设一个更美好的社会；根据指 南行事。 根据“扬帆 22”战略，公司的愿景是在开展业务的市场中，成为专业、成功和具有吸引力的 啤酒公司，分别体现为： （1）成功：通过提高收入、毛利率和市场份额，在选择竞争的市场表现优于对手。 （2）专业：成为客户首选合作伙伴。 （3）具有吸引力：为股东、员工和社会提升价值。 在可持续发展方面，公司将执行嘉士伯集团“迈向零目标”的可持续发展目标，包括“零碳 排放”、“零事故”、“零水资源浪费”和“零非理性饮酒”，均有可衡量指标。公司承诺，通 过负责任的运营，在盈利的同时，对社会和环境做出积极的贡献，践行嘉士伯集团“酿造更美好 的现在和未来”的企业宗旨。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 今年以来，新冠疫情对餐饮等消费市场和商业环境造成了不利影响。尽管中国的疫情已有所 缓解，但由于全球疫情形势尚不明朗。截止到本报告披露日，我们对疫情结束后的宏观经济和行 业复苏状况持谨慎态度，故我们难以估算疫情在未来对 2020 年的全面影响。 第一，市场方面：继续以“本地强势品牌+国际高端品牌”的品牌组合为依托，推进产品高端 化，推动销售模式变革。 （1）在重庆区域，通过铺市陈列的高效执行，在现饮渠道保持重庆纯生、重庆国宾醇麦、嘉 士伯、乐堡的良好发展势头，同时，有针对性地推出新品，完善产品结构。在非现饮渠道加强听 装必备品项标准，在终端形成各档次、多品牌、多产品的组合铺市，为消费者提供更多更好的选 择。 （2）在四川和湖南区域，持续推出新品、新包装，提高公司产品的品牌影响力和美誉度，推 进大城市全渠道拓展和外围乡镇拓展，完善低份额市场经销商布局。 （3）进一步加强 B2C、O2O、跨界合作、新零售等新的销售模式，应对疫情带来的市场变化， 获得新的业务增长机会。 第二，供应链方面：全力以赴支持公司业务发展。 （1）卓越化：借力嘉士伯卓越体系，夯实现场标准，在基础较好的酒厂逐步开展自主维护、 预防维护、重点改善、培训教育等支柱活动。 （2）效率：扩大“恢复基本状态”推行范围，持续关注、解决重点效率损失，推行“消除人 工灯检”、“工作流优化”、“关键人才能力评价及提升”等重点举措。 （3）数字化：仓库管理系统覆盖所有酒厂，进一步提高运作效率和节约成本。 （4）物流：继续扩大经销商带板运输覆盖面，让更多经销商和酒厂共同分享运作效率提升带