中国铁建股份有限公司2019年年度报告.pdf_P16-P20

2019年年度报告 (三)产业结构布局日趋完善公司已经完成了整个建筑产业链的全面布局,业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造房地产开发、物流与物资贸易及其他业务。具备了全产业链扩张和协同的能力,实现了从单纯施工企业向集科研、规划、勘察、设计、施工、监理、维护、运营和投融资为一体的一站式解决方案提供商转变。围绕勘察设计、工程施工、工业制造三大板块协同开展专利布局,目前已初步构建了水下隧道设计、施工及大直径盾构装备的专利保护网。在中低速磁浮领域以检索分析为基础, 在F型导轨、轨道梁、接触网等15个技术分支,申请国内外专利百余件,构建了中低速磁悬浮技术领域专利组合,提高了自主知识产权的保护能力和企业核心竞争力 (四)管理架构逐步优化公司以总部机关机构设置优化调整为突破口,进一步优化公司管理架构,加强亏损企业治理、僵尸企业处置,严格控制新设法人企业,大力压减规模小、效益差、发展前景不好、与主业协同效应弱的子企业。按照科学合理、精干高效的原则,逐级优化组织架构,减少机构重叠和职能交叉,严控机构和人员编制,构建了管控有力、职责明确、运转畅通的管理体制和运行机制。 (五)铁道兵文化历久弥新以“逢山凿路、遇水架桥,铁道兵前无险阻:风餐露宿、沐雨栉风,铁道兵前无困难”为核心的铁道兵文化始终贯穿于中国铁建发展壮大全过程。在弘扬铁道兵文化基础上,中国铁建不断丰富完善企业文化内涵,培育形成了“诚信创新永恒,精品人品同在”的企业价值观和“以国为荣、以法为循、以德为先、以企为家、以人为本”的新时代中国铁建文化。在卓越文化引领下, 中国铁建不断攻坚克难、锐意创新,铸造了大批精品工程,建立了“高效、诚信、创新、担当” 的行业领军者形象

2019 年年度报告 16 （三）产业结构布局日趋完善公司已经完成了整个建筑产业链的全面布局，业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物流与物资贸易及其他业务。具备了全产业链扩张和协同的能力，实现了从单纯施工企业向集科研、规划、勘察、设计、施工、监理、维护、运营和投融资为一体的一站式解决方案提供商转变。围绕勘察设计、工程施工、工业制造三大板块协同开展专利布局，目前已初步构建了水下隧道设计、施工及大直径盾构装备的专利保护网。在中低速磁浮领域以检索分析为基础，在 F 型导轨、轨道梁、接触网等 15 个技术分支，申请国内外专利百余件，构建了中低速磁悬浮技术领域专利组合，提高了自主知识产权的保护能力和企业核心竞争力。（四）管理架构逐步优化公司以总部机关机构设置优化调整为突破口，进一步优化公司管理架构，加强亏损企业治理、僵尸企业处置，严格控制新设法人企业，大力压减规模小、效益差、发展前景不好、与主业协同效应弱的子企业。按照科学合理、精干高效的原则，逐级优化组织架构，减少机构重叠和职能交叉，严控机构和人员编制，构建了管控有力、职责明确、运转畅通的管理体制和运行机制。（五）铁道兵文化历久弥新以“逢山凿路、遇水架桥，铁道兵前无险阻；风餐露宿、沐雨栉风，铁道兵前无困难”为核心的铁道兵文化始终贯穿于中国铁建发展壮大全过程。在弘扬铁道兵文化基础上，中国铁建不断丰富完善企业文化内涵，培育形成了“诚信创新永恒，精品人品同在”的企业价值观和“以国为荣、以法为循、以德为先、以企为家、以人为本”的新时代中国铁建文化。在卓越文化引领下，中国铁建不断攻坚克难、锐意创新，铸造了大批精品工程，建立了“高效、诚信、创新、担当” 的行业领军者形象

2019年年度报告第五节经营情况讨论与分析(蘆事会报告) 经营情况讨论与分析 2019年,是新中国成立70周年,也是中国铁建高质量发展的关键之年。面对复杂多变的形势和艰巨任务,本集团按照年初工作总体部署,紧紧围绕“品质铁建”中心工作和“稳增长、高质量”工作主题,贯彻新理念、适应新常态,深化区域经营改革,落实“海外优先”战略,坚持“四者”定位,大力推进“转产”、“转场”、“转商”,抢抓机遇、开拓进取,市场经营规模稳中提速、企业转型升级稳中趋优 (一)发展质量稳中向好 2019年,本集团实现营业收入8,304.522亿元,同比增长13.74%:实现利润总额280.267亿元,同比增长11.64%,实现净利润226.237亿元,同比增长14.04%;经营性现金净流量400.058 亿元,比去年提高345.580亿元;管理费用同比增长5.31%,低于营业收入增幅8.43个百分点销售费用同比增长2.60%,低于新签合同额增幅4.06个百分点;基本每股收益1.40元;资产总额达到10,812.392亿元,同比增加1,635.686亿元:资产负债率75.77%,同比下降1.64个百分 (二)市场经营稳中提速 2019年,本集团新签合同额20,068.544亿元,完成年度计划的120.89%,同比增长26.66%。其中,国内业务新签合同额17,376.115亿元,占新签合同总额的86.58%,同比增长19.48%;海外业务新签合同额2,692.429亿元,占新签合同总额的13.42%,同比增长106.76%。截至2019年末,本集团未完合同额32,736.371亿元,同比增长20.86%其中,国内业务未完合同额25,799.853 亿元,占未完合同总额的78.81%:海外业务未完合同额6,936.518亿元,占未完合同总额的21.19% 主要指标如下位:亿元币种:人民币新签合同额未完合同额业务类型报告期上年同期同比增长报告期末上年同比增长 27.97%29,334.52123,636.513 24.11% 勘察设计咨询 177.111 15.71% 113.524 工业制造 243.880 376.51l 315.548

2019 年年度报告 17 第五节经营情况讨论与分析（董事会报告）一、经营情况讨论与分析 2019 年，是新中国成立 70 周年,也是中国铁建高质量发展的关键之年。面对复杂多变的形势和艰巨任务，本集团按照年初工作总体部署，紧紧围绕“品质铁建”中心工作和“稳增长、高质量”工作主题，贯彻新理念、适应新常态，深化区域经营改革，落实“海外优先”战略，坚持“四者”定位，大力推进“转产”、“转场”、“转商”，抢抓机遇、开拓进取，市场经营规模稳中提速、企业转型升级稳中趋优。（一）发展质量稳中向好 2019 年，本集团实现营业收入 8,304.522 亿元，同比增长 13.74%；实现利润总额 280.267 亿元，同比增长 11.64%，实现净利润 226.237 亿元，同比增长 14.04%；经营性现金净流量 400.058 亿元，比去年提高 345.580 亿元；管理费用同比增长 5.31%，低于营业收入增幅 8.43 个百分点；销售费用同比增长 22.60%，低于新签合同额增幅 4.06 个百分点；基本每股收益 1.40 元；资产总额达到 10,812.392 亿元，同比增加 1,635.686 亿元；资产负债率 75.77%，同比下降 1.64 个百分点。（二）市场经营稳中提速 2019 年，本集团新签合同额 20,068.544 亿元，完成年度计划的 120.89%，同比增长 26.66%。其中，国内业务新签合同额 17,376.115 亿元，占新签合同总额的 86.58%，同比增长 19.48%；海外业务新签合同额 2,692.429 亿元，占新签合同总额的 13.42%，同比增长 106.76%。截至 2019 年末，本集团未完合同额 32,736.371 亿元，同比增长 20.86%。其中，国内业务未完合同额 25,799.853 亿元，占未完合同总额的78.81%；海外业务未完合同额6,936.518亿元，占未完合同总额的21.19%。主要指标如下：单位：亿元币种：人民币业务类型新签合同额未完合同额报告期上年同期同比增长报告期末上年同期同比增长工程承包 17,306.532 13,523.550 27.97% 29,334.521 23,636.513 24.11% 勘察设计咨询 149.284 177.111 -15.71% 113.524 108.543 4.59% 工业制造 257.970 243.880 5.78% 376.511 315.548 19.32%

2019年年度报告物流与物资贸易 10.90%2,041.4681,751.803 房地产开发 4.20% 829.0041,226.068-32.39% 其他业务 143.896 103.011 39,69% 41.343 48.527-14.80% 合计 20,068.54415,844.722 26.66%32,736.37127,087.0220.86% 报告期内,工程承包板块新签合同额17,306.532亿元,占新签合同总额的86.24%,同比增长27.97%。其中,铁路工程新签合同额2,613.218亿元,占工程承包板块新签合同额的15.10 同比增长23.24%;公路工程新签合同额3,248.194亿元,占工程承包板块新签合同额的18.77% 同比增长11.43%;城市轨道工程新签合同额1,787.048亿元,占工程承包板块新签合同额的10.33%, 同比增长71.43%;房建工程新签合同额5,423.207亿元,占工程承包板块新签合同额的31.34%, 同比增长48.50%;市政工程新签合同额3,085.706亿元,占工程承包板块新签合同额的17.83% 同比增长14.61%:水利电力工程新签合同额280.773亿元,占工程承包板块新签合同额的1.62%, 同比减少42.57%;机场码头及航道工程新签合同额376.419亿元,占工程承包板块新签合同额的 2.18%,同比增长242.82%。铁路工程新签合同额増幅较大的原因是本集团充分发挥铁路施工领域技术、管理等优势,采取多种经营模式,持续获得重大项目;城市轨道工程新签合同额増幅较大的原因是随着城市化进程加快,人口聚集的趋势越来越明显,为缓解交通压力、优化交通结构多个城市轨道交通规划获批或启动建设:房建工程新签合同额同比增幅较大的原因是本集团密切关注国家政策和规划,积极参与棚户区改造、城乡老旧小区改造工程,同时认真研究市场发展动态,深度对接客户,加大开拓力度,全面提升了市场竞争力;水利电力、机场码头及航道工程新签合同额总体规模较小,出现波动属正常情况。报告期内,本集团非工程承包板块新签合同额2,762.012亿元,占新签合同总额的13.76% 同比增长18.99%。其中:勘察设计咨询新签合同额149.284亿元,同比减少15.71%;工业制造新签合同额257.970亿元,同比增长5.78%;物流与物资贸易新签合同额956.681亿元,同比增长 10.90%;房地产新签合同额1,254.181亿元,同比增长34.20%。房地产新签合同额同比增幅较大的原因是本集团转变开发思路,加强销售管理,分类施策去化库存,销售业绩有了较大提升;勘察设计咨询业务属于项目的前期开发工作且体量较小,受市场形势影响,出现波动属于正常现象 (三)施工生产稳中有进本集团牢牢把握技术和经济“两条主线”,坚决守住“六条底线”,大力加强安全监督制度和体系建设,全面开展安全生产大检査,深入推进铁路红线管理和标准化建设,施工生产平稳有

2019 年年度报告 18 物流与物资贸易 956.681 862.617 10.90% 2,041.468 1,751.803 16.54% 房地产开发 1,254.181 934.553 34.20% 829.004 1,226.068 -32.39% 其他业务 143.896 103.011 39.69% 41.343 48.527 -14.80% 合计 20,068.544 15,844.722 26.66% 32,736.371 27,087.002 20.86% 报告期内，工程承包板块新签合同额 17,306.532 亿元，占新签合同总额的 86.24%，同比增长 27.97%。其中，铁路工程新签合同额 2,613.218 亿元，占工程承包板块新签合同额的 15.10%，同比增长 23.24%；公路工程新签合同额 3,248.194 亿元，占工程承包板块新签合同额的 18.77%，同比增长11.43%；城市轨道工程新签合同额1,787.048亿元，占工程承包板块新签合同额的10.33%，同比增长 71.43%；房建工程新签合同额 5,423.207 亿元，占工程承包板块新签合同额的 31.34%，同比增长 48.50%；市政工程新签合同额 3,085.706 亿元，占工程承包板块新签合同额的 17.83%，同比增长 14.61%；水利电力工程新签合同额 280.773 亿元，占工程承包板块新签合同额的 1.62%，同比减少 42.57%；机场码头及航道工程新签合同额 376.419 亿元，占工程承包板块新签合同额的 2.18%，同比增长 242.82%。铁路工程新签合同额增幅较大的原因是本集团充分发挥铁路施工领域技术、管理等优势，采取多种经营模式，持续获得重大项目；城市轨道工程新签合同额增幅较大的原因是随着城市化进程加快，人口聚集的趋势越来越明显，为缓解交通压力、优化交通结构，多个城市轨道交通规划获批或启动建设；房建工程新签合同额同比增幅较大的原因是本集团密切关注国家政策和规划，积极参与棚户区改造、城乡老旧小区改造工程，同时认真研究市场发展动态，深度对接客户，加大开拓力度，全面提升了市场竞争力；水利电力、机场码头及航道工程新签合同额总体规模较小，出现波动属正常情况。报告期内，本集团非工程承包板块新签合同额 2,762.012 亿元，占新签合同总额的 13.76%，同比增长 18.99%。其中：勘察设计咨询新签合同额 149.284 亿元，同比减少 15.71%；工业制造新签合同额 257.970 亿元，同比增长 5.78%；物流与物资贸易新签合同额 956.681 亿元，同比增长 10.90%；房地产新签合同额 1,254.181 亿元，同比增长 34.20%。房地产新签合同额同比增幅较大的原因是本集团转变开发思路，加强销售管理，分类施策去化库存，销售业绩有了较大提升；勘察设计咨询业务属于项目的前期开发工作且体量较小，受市场形势影响，出现波动属于正常现象。（三）施工生产稳中有进本集团牢牢把握技术和经济“两条主线”，坚决守住“六条底线”，大力加强安全监督制度和体系建设，全面开展安全生产大检查，深入推进铁路红线管理和标准化建设，施工生产平稳有

2019年年度报告序,安全生产形势总体稳定。一大批重难点项目相继取得重大进展,浩吉铁路、郑阜高铁、汉十高铁、成贵客专,兴延、济青高速公路,武汉、长春和苏州等17个城市多条轨道交通线路开通运营,特别是成都地铁101公里一次性完工交付运营,创世界之最:厦门穿海隧道、常德沅江隧道等成功贯通:跨胶州湾特大桥跨海段、洪奇沥特大桥主桥钢桁等顺利合龙,平潭海峡公铁两用大桥正式贯通:尼日利亚拉伊铁路、莫斯科地铁等海外重难点项目平稳推进。 (四)改革创新稳中有为报告期,本集团继续深化改革、强化创新,取得了新的成效。稳步推进混改,加快推进3家 “双百行动”试点单位的改革进程,完成了所属全资子公司中国铁建重工集团有限公司股份制改造。持续“瘦身健体”,驻京办事机构专项清理全部完成。深化“放管服”改革,强力开展“总部机关化”专项整改。统筹推进大集体改革、培训与医疗机构改革、“三供一业”分离移交等。加大科技创新力度,获得国家科学技术进步奖4项,获得省部级科学技术奖82项,新增省部级工法455项,获得中国土木工程詹天佑奖9项,获得2项菲迪克大奖并摘得“全球杰出工程奖”桂冠,获得中国专利奖9项,年度授权专利3,349件:主持和参与2项国际标准、9项国家标准、7 项行业标准、17项地方标准、7项团体标准的制订工作。、报告期内主要经营情况 2019年,本集团实现营业收入8,304.522亿元,同比增长13.74%:实现净利润226.237亿元,同比增长14.04%:全年新签合同额20,068.544亿元,同比增长26.6%。详见本节“一、经营情况讨论与分析” ()主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:千元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%) 营业收入 830,452,157 730,123,045 13.74 营业成本 750,365,068 658,711,266 销售费用 5,432,855 4,431,330 22.60 管理费用 18,151,260 17,235,632 研发费用 16,527,801 11,571,783 42.83

2019 年年度报告 19 序，安全生产形势总体稳定。一大批重难点项目相继取得重大进展，浩吉铁路、郑阜高铁、汉十高铁、成贵客专，兴延、济青高速公路，武汉、长春和苏州等 17 个城市多条轨道交通线路开通运营，特别是成都地铁 101 公里一次性完工交付运营，创世界之最；厦门穿海隧道、常德沅江隧道等成功贯通；跨胶州湾特大桥跨海段、洪奇沥特大桥主桥钢桁等顺利合龙，平潭海峡公铁两用大桥正式贯通；尼日利亚拉伊铁路、莫斯科地铁等海外重难点项目平稳推进。（四）改革创新稳中有为报告期，本集团继续深化改革、强化创新，取得了新的成效。稳步推进混改，加快推进 3 家 “双百行动”试点单位的改革进程，完成了所属全资子公司中国铁建重工集团有限公司股份制改造。持续“瘦身健体”，驻京办事机构专项清理全部完成。深化“放管服”改革，强力开展“总部机关化”专项整改。统筹推进大集体改革、培训与医疗机构改革、“三供一业”分离移交等。加大科技创新力度，获得国家科学技术进步奖 4 项，获得省部级科学技术奖 82 项，新增省部级工法 455 项，获得中国土木工程詹天佑奖 9 项，获得 2 项菲迪克大奖并摘得“全球杰出工程奖”桂冠，获得中国专利奖 9 项，年度授权专利 3,349 件；主持和参与 2 项国际标准、9 项国家标准、7 项行业标准、17 项地方标准、7 项团体标准的制订工作。二、报告期内主要经营情况 2019 年，本集团实现营业收入 8,304.522 亿元，同比增长 13.74%；实现净利润 226.237 亿元，同比增长 14.04%；全年新签合同额 20,068.544 亿元，同比增长 26.66%。详见本节“一、经营情况讨论与分析”。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:千元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 830,452,157 730,123,045 13.74 营业成本 750,365,068 658,711,266 13.91 销售费用 5,432,855 4,431,330 22.60 管理费用 18,151,260 17,235,632 5.31 研发费用 16,527,801 11,571,783 42.83