重庆燃气集团股份有限公司2019年年度报告.pdf_P16-P20

2019年年度报告 (八)公司控制的结构化主体情况口适用√不适用三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 ()行业格局和趋势 √适用口不适用 2019年,国内经济实现GDP增速6.1%,经济运行总体平稳,发展质量稳步提升,石油天然气行业改革进一步深化 1.能源结构升级趋势不变,燃气消费増速放缓根据国家发改委的统计,2019年我国天然气表观消费量3067亿立方米,同比增长9.4%(2009 年-2019年全国GDP增速、天然气产量增长率、天然气消费量增长率关系见图1)。虽然未来随着环保要求、政策支持及供应端产能增长,能源消费结构转型升级的趋势并没有发生根本性改变根据《天然气发展“十三五”规划》,到2020年天然气综合保供能力上升至3600亿立方米,占次能源消费比重有望提高至10%,城镇气化率由目前43%提高到57%,但天然气消费增速相比近几年有所放缓。图1:2009年-2019年全国GDP增速、天然气产量增长率、天然气消费量增长率关系 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 20092010201120122013201420152016201720182019 国内生产总值年增长率天然气产量年增长率天然气消费量年增长率数据来源:国家发改委、国家统计局、BP世界能源统计 2.天然气行业政策频出,驱动城镇燃气企业积极转型升级 2019年,国家发改委发布《关于调整天然气基准门站价格的通知》、《关于调整天然气跨省管道运输价格的通知》,天然气门站价因增值税税率调整相应下调,将增值税改革的红利全部让利于用户:住房和城乡建设部发布《关于修改燃气经营许可管理办法的通知》,贯彻“减证便民, 优化服务”精神,进一步做好燃气安全管理工作;国家发展改革委、住房和城乡建设部、市场监管总局三部门联合印发《关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见》(发改价格〔2019)1131 号),对规范城镇燃气工程安装行为、加强工程安装收费管理提出要求 2019年,重庆市修订《重庆市天然气管理条例》,明确天然气发展规划,加强政府监督,强化安全主题责任,规范企业经营行为,规范用户用气行为:重庆市发改委印发了《关于主城区城镇居民燃气工程安装收费有关问题的通知》,此燃气工程安装收费标准是根据国家发改委《关于 16/142

2019 年年度报告 16 / 142 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 2019 年，国内经济实现 GDP 增速 6.1%，经济运行总体平稳，发展质量稳步提升，石油天然气行业改革进一步深化。 1.能源结构升级趋势不变，燃气消费增速放缓根据国家发改委的统计，2019 年我国天然气表观消费量 3067 亿立方米，同比增长 9.4%（2009 年-2019 年全国 GDP 增速、天然气产量增长率、天然气消费量增长率关系见图 1）。虽然未来随着环保要求、政策支持及供应端产能增长，能源消费结构转型升级的趋势并没有发生根本性改变，根据《天然气发展“十三五”规划》，到 2020 年天然气综合保供能力上升至 3600 亿立方米，占一次能源消费比重有望提高至 10%，城镇气化率由目前 43%提高到 57%，但天然气消费增速相比近几年有所放缓。图 1：2009 年-2019 年全国 GDP 增速、天然气产量增长率、天然气消费量增长率关系数据来源：国家发改委、国家统计局、BP 世界能源统计 2.天然气行业政策频出，驱动城镇燃气企业积极转型升级 2019 年，国家发改委发布《关于调整天然气基准门站价格的通知》、《关于调整天然气跨省管道运输价格的通知》，天然气门站价因增值税税率调整相应下调，将增值税改革的红利全部让利于用户；住房和城乡建设部发布《关于修改燃气经营许可管理办法的通知》，贯彻“减证便民，优化服务”精神，进一步做好燃气安全管理工作；国家发展改革委、住房和城乡建设部、市场监管总局三部门联合印发《关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见》(发改价格〔2019〕1131 号)，对规范城镇燃气工程安装行为、加强工程安装收费管理提出要求。 2019 年，重庆市修订《重庆市天然气管理条例》，明确天然气发展规划，加强政府监督，强化安全主题责任，规范企业经营行为，规范用户用气行为；重庆市发改委印发了《关于主城区城镇居民燃气工程安装收费有关问题的通知》，此燃气工程安装收费标准是根据国家发改委《关于

2019年年度报告规范城镇燃气工程安装收费的指导意见》(发改价格〔2019〕1131号)的要求,加强城镇居民燃气工程安装收费管理。 3.国家管网公司成立,推动国内天然气管网运营机制改革 2019年12月,国家石油天然气管网集团有限公司正式挂牌成立,组建独立运营的国家管网公司,完成了深化油气体制改革和管网运营机制改革的重要一环。将使上游开采与中游管输分离进一步落实“管住两头,放开中间”原则,推动形成上游油气资源多主体、多渠道供应,中间统管网高效集输,下游销售市场充分竞争的X+1+X油气市场竞争体系。 4.机遇与挑战并存,驱动城市燃气企业积极转型升级城市燃气所处市场竞争和发展形势日益严峻,机遇与挑战并存。一是城镇化率提高趋缓,房地产开发增速下降,传统的商业模式受到影响:二是行业市场化改革和降低能源要素价格支持实体经济发展,不断挤压城市燃气企业利润空间;三是多种能源进入市场,太阳能、风能和生物能等替代能源竞争更加激烈,大型传统石油公司向天然气转型,管道、营销与终端市场开发一体化协调,运营创效对城市燃气市场的冲击和挤压空前,能源综合服务开放竞争,市场格局分散:四是现代装备技术的更新逐渐替代传统装备技术,市场拓展、生产经营、基础管理、价值创造必须转型升级总体来说,受经济增速的平稳回落和结构优化的影响,城镇然气行业告别了粗放式的增长进入后燃气时代,市场化改革可能冲击一些深层次矛盾和潜在风险,但从全局和中长期看,天然气行业拥有广阔的发展空间,机遇大于挑战 (二)公司发展战略 √适用口不适用 2020年是收官“十三五”、谋划“十四五”承上启下的关键之年,是全面实施深化改革方案的起步之年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进的工作总基调和新发展理念,按照“保供应、抓改革、拓市场、强安全、优服务、提质量、防风险、把方向的经营方针,坚持以深化改革为主线,以创新驱动为动力,认真统筹谋划做好高质量发展和高质量党建工作,切实提升企业的竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力,做到对标看齐明方向,走对路子开新局,精准施策破难题,实干担当创业绩,力争经济实现量的合理增长和质的稳步提升。站在新的历史起点,公司将突出抓好深化改革方案,推进市场发展和客户服务、基础设施建设、科技创新、安全生产等四个专项规划编制,以创业姿态打造一个新的高水平、高标准高质量的燃气集团,努力建成全国一流的城市燃气企业和综合能源供应与服务商。 (三)经营计划 √适用口不适用 2020年,公司计划供气总量35.8亿立方米,新发展户数22万户,输差率控制在4%以内。实现营业收入73亿元,利润总额5亿元。各类计划投入资金总额158,930万元。特别提示:2020年1月新冠疫情爆发后,对公司第一季度经营业绩已造成较大影响。公司将持续密切关注新冠疫情发展情况,评估疫情后续对公司的影响和应对措施。上述经营计划并不代表上市公司对2020年度的经营业绩承诺,能否实现取决于新冠疫情后续发展情况、宏观政策调整等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意风险。 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 1.政策风险据国家《关于推进价格机制改革的若干意见》、《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》《关于加强配气价格监管的指导意见》、《关于理顺居民用气门站价格的通知》等文件精神,将进一步深化资源性产品价格改革。目前,天然气价格市场化步伐加快,气源渠道更加多样,价格 17/142

2019 年年度报告 17 / 142 规范城镇燃气工程安装收费的指导意见》（发改价格〔2019〕1131 号）的要求，加强城镇居民燃气工程安装收费管理。 3.国家管网公司成立，推动国内天然气管网运营机制改革 2019 年 12 月，国家石油天然气管网集团有限公司正式挂牌成立，组建独立运营的国家管网公司，完成了深化油气体制改革和管网运营机制改革的重要一环。将使上游开采与中游管输分离，进一步落实“管住两头，放开中间”原则，推动形成上游油气资源多主体、多渠道供应，中间统一管网高效集输，下游销售市场充分竞争的 X+1+X 油气市场竞争体系。 4.机遇与挑战并存，驱动城市燃气企业积极转型升级城市燃气所处市场竞争和发展形势日益严峻，机遇与挑战并存。一是城镇化率提高趋缓，房地产开发增速下降，传统的商业模式受到影响；二是行业市场化改革和降低能源要素价格支持实体经济发展，不断挤压城市燃气企业利润空间；三是多种能源进入市场，太阳能、风能和生物能等替代能源竞争更加激烈，大型传统石油公司向天然气转型，管道、营销与终端市场开发一体化协调，运营创效对城市燃气市场的冲击和挤压空前，能源综合服务开放竞争，市场格局分散；四是现代装备技术的更新逐渐替代传统装备技术，市场拓展、生产经营、基础管理、价值创造必须转型升级。总体来说，受经济增速的平稳回落和结构优化的影响，城镇然气行业告别了粗放式的增长，进入后燃气时代，市场化改革可能冲击一些深层次矛盾和潜在风险，但从全局和中长期看，天然气行业拥有广阔的发展空间，机遇大于挑战。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 2020 年是收官“十三五”、谋划“十四五”承上启下的关键之年，是全面实施深化改革方案的起步之年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调和新发展理念，按照“保供应、抓改革、拓市场、强安全、优服务、提质量、防风险、把方向” 的经营方针，坚持以深化改革为主线，以创新驱动为动力，认真统筹谋划做好高质量发展和高质量党建工作，切实提升企业的竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，做到对标看齐明方向，走对路子开新局，精准施策破难题，实干担当创业绩，力争经济实现量的合理增长和质的稳步提升。站在新的历史起点，公司将突出抓好深化改革方案，推进市场发展和客户服务、基础设施建设、科技创新、安全生产等四个专项规划编制，以创业姿态打造一个新的高水平、高标准、高质量的燃气集团，努力建成全国一流的城市燃气企业和综合能源供应与服务商。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2020 年，公司计划供气总量 35.8 亿立方米，新发展户数 22 万户，输差率控制在 4%以内。实现营业收入 73 亿元，利润总额 5 亿元。各类计划投入资金总额 158,930 万元。特别提示： 2020 年 1 月新冠疫情爆发后，对公司第一季度经营业绩已造成较大影响。公司将持续密切关注新冠疫情发展情况，评估疫情后续对公司的影响和应对措施。上述经营计划并不代表上市公司对 2020 年度的经营业绩承诺，能否实现取决于新冠疫情后续发展情况、宏观政策调整等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意风险。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.政策风险据国家《关于推进价格机制改革的若干意见》、《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》、《关于加强配气价格监管的指导意见》、《关于理顺居民用气门站价格的通知》等文件精神，将进一步深化资源性产品价格改革。目前，天然气价格市场化步伐加快，气源渠道更加多样，价格

2019年年度报告调整更加频繁,市场主体更加多元,经营难度加大:公司通过市场化方式获取上游高价气源难以及时疏导,供气成本不断攀升,利润空间会一定程度降低重庆市修订通过《重庆市天然气管理条例》,条例进一步明确了天然气发展规划,强化了政府监管职能及安全主体责任,对城镇燃气相关安装运营、定价标准发生改变,但新的价格体系尚未理顺,产生成本过快增长的现实与社会用气成本降低的预期之间的矛盾。 2.经营风险随着城镇化率趋缓,房地产开发增速下降,产业拓展难度加大:管道和乡镇市场的安全管理面临新的压力,安全管理难度加大:;分布式能源、LNG等新兴产业受市场环境、政策推动和行业法规标准标准不完善的影响,新商业模式还处于培育期,经济型尚未体现;行业市场化改革,燃气工程安装市场放开,传统的商业模式受到影响;随着国家混合所有制经济和能源改革步伐不断加快,天然气上、下游市场逐步放开,行业进入壁垒降低、多种资本进入、其他清洁能源竞争等, 将会形成更加激烈的市场格局,给公司未来的业务发展带来一定的挑战 3.汇率风险本公司的主要借款为日本政府贷款转贷。人民币兑换日元汇率的变动所产生的汇兑损益,对公司的财务费用、进而对公司的利润总额产生较大影响。人民币兑换日元的汇率贬值可能使本公司遭致汇兑损失,从而增加当期的财务费用:反之人民币升值则可能为本公司带来汇兑收益,从而减少当期的财务费用。汇率变动是货币金融市场的常态,由此将导致公司未来的汇兑损益变化存在较大的不确定性尽管存在不确定的风险,但天然气行业目前仍具有拥有广阔的发展空间,公司将以市场化改革为总览,以安全平稳供气为基础,以高质量发展为导向,统筹推进“稳增长、促改革、拓市场保供应、强安全、优服务、降成本、防风险”工作,以创业姿态主动拥抱变革、适应变革、推进变革,确保实现量的合理增长和质的稳步提升,确保全年工作目标任务全面完成和“十三五”规划圆满收官 (五)其他口适用√不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明口适用√不适用第五节重要事项、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 1现金分红政策的制定情况中国证监会发布《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》后,经公司2014年3月 18日召开的第一届董事会第二十次会议、2014年4月11日召开的2013年度股东大会审议通过公司修改了《公司章程》,明确了公司的利润分配政策。在此基础上,经公司2019年3月28日召开的第三届董事会第二次会议、2019年4月25日召开的2018年度股东大会审议通过了《公司 20182020三年股东分红回报规划》,制定了周期内股东分红回报规划(详见2019年4月26日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。 2现金分红政策的执行情况公司严格执行《公司章程》规定的利润分配政策和决策程序,每年均进行现金分红,实际分红比例均超过公司章程及相关规定要求。2019年4月25日,公司召开2018年度股东大会,审通过了第三届二次董事会提出的《关于2018年度利润分配的议案》,以155,600万股为基数向全 18/142

2019 年年度报告 18 / 142 调整更加频繁，市场主体更加多元，经营难度加大；公司通过市场化方式获取上游高价气源难以及时疏导，供气成本不断攀升，利润空间会一定程度降低。重庆市修订通过《重庆市天然气管理条例》,条例进一步明确了天然气发展规划，强化了政府监管职能及安全主体责任，对城镇燃气相关安装运营、定价标准发生改变，但新的价格体系尚未理顺，产生成本过快增长的现实与社会用气成本降低的预期之间的矛盾。 2.经营风险随着城镇化率趋缓，房地产开发增速下降，产业拓展难度加大；管道和乡镇市场的安全管理面临新的压力，安全管理难度加大；分布式能源、LNG 等新兴产业受市场环境、政策推动和行业法规标准标准不完善的影响，新商业模式还处于培育期，经济型尚未体现；行业市场化改革，燃气工程安装市场放开，传统的商业模式受到影响；随着国家混合所有制经济和能源改革步伐不断加快，天然气上、下游市场逐步放开，行业进入壁垒降低、多种资本进入、其他清洁能源竞争等，将会形成更加激烈的市场格局，给公司未来的业务发展带来一定的挑战。 3.汇率风险本公司的主要借款为日本政府贷款转贷。人民币兑换日元汇率的变动所产生的汇兑损益，对公司的财务费用、进而对公司的利润总额产生较大影响。人民币兑换日元的汇率贬值可能使本公司遭致汇兑损失，从而增加当期的财务费用；反之人民币升值则可能为本公司带来汇兑收益，从而减少当期的财务费用。汇率变动是货币金融市场的常态，由此将导致公司未来的汇兑损益变化存在较大的不确定性。尽管存在不确定的风险，但天然气行业目前仍具有拥有广阔的发展空间，公司将以市场化改革为总览，以安全平稳供气为基础，以高质量发展为导向，统筹推进“稳增长、促改革、拓市场、保供应、强安全、优服务、降成本、防风险”工作，以创业姿态主动拥抱变革、适应变革、推进变革，确保实现量的合理增长和质的稳步提升，确保全年工作目标任务全面完成和“十三五”规划圆满收官。 (五) 其他 □适用 √不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 1.现金分红政策的制定情况中国证监会发布《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》后，经公司 2014 年 3 月 18 日召开的第一届董事会第二十次会议、2014 年 4 月 11 日召开的 2013 年度股东大会审议通过，公司修改了《公司章程》，明确了公司的利润分配政策。在此基础上，经公司 2019 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第二次会议、2019 年 4 月 25 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《公司 2018-2020 三年股东分红回报规划》，制定了周期内股东分红回报规划（详见 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。 2.现金分红政策的执行情况公司严格执行《公司章程》规定的利润分配政策和决策程序，每年均进行现金分红，实际分红比例均超过公司章程及相关规定要求。2019 年 4 月 25 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了第三届二次董事会提出的《关于 2018 年度利润分配的议案》，以 155,600 万股为基数,向全

2019年年度报告体股东按每10股派送现金0.80元(含税),共计派送现金12,448万元(含税)。该利润分配方案已于2019年6月13日实施完毕。 2019年度利润分配预案为:以155,600万股为基数向全体股东按每10股派送现金085元(含税),共计派送现金13,26万元(含税)。本利润分配预案须提交公司2019年度股东大会审议公司利润分配的决策机制符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的有关规定:公司的利润分配政策和未来分红规划注重给予投资者合理回报,有利于保护投资者合法权益。 3报告期内现金分红政策调整情况报告期内,公司无调整现金分红政策的情况 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位:元币种:人民币每10股送每10股派每10股分红年度合并报占合并报表中归分红红股数息数(元)转增数|现金分红的数额表中归属于上市属于上市公司普年度 (股)(含税)(股) (含税) 公司普通股股东通股股东的净利的净利润润的比率(%) 2019 132,260,00.00402,203,076.60 2018年 0.80 124,480,0000347,670,559.76 35.80% 2017年 202,280,000.00363,429,196.2 55.66% (三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况口适用不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划口适用不适用二、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用口不适用是否是否如未能及|如未能承诺|承诺方承诺背景类型承诺承诺时间及有履反时时概行应及时履内容期限行期严格|说明未完|行应说限|履行成履行的明下具体原因步计划详见公司于2019 收购报告年2月27日在上重庆能源交所网站披露的2017年9月变动报告其他重庆渝康《重庆能源、重30日至是是书中所作重庆城投庆渝康、重庆城|2019年9月承诺投关于持有重庆30日燃气股份有限公司股份的承诺》详见公司于20142017年9月开发行相其他厘庆能源1年8月29日在出80日至。是|是 9 关的承诺首次公开发行30日 19/142

2019 年年度报告 19 / 142 体股东按每 10 股派送现金 0.80 元（含税)，共计派送现金 12,448 万元（含税)。该利润分配方案已于 2019 年 6 月 13 日实施完毕。 2019 年度利润分配预案为：以 155,600 万股为基数,向全体股东按每 10 股派送现金 0.85 元（含税)，共计派送现金 13,226 万元（含税)。本利润分配预案须提交公司 2019 年度股东大会审议。公司利润分配的决策机制符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定；公司的利润分配政策和未来分红规划注重给予投资者合理回报，有利于保护投资者合法权益。 3.报告期内现金分红政策调整情况报告期内，公司无调整现金分红政策的情况。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币分红年度每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元) （含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) 2019 年 0 0.85 0 132,260,000.00 402,203,076.60 32.88% 2018 年 0 0.80 0 124,480,000.00 347,670,559.76 35.80% 2017 年 0 1.30 0 202,280,000.00 363,429,196.12 55.66% (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划收购报告书或权益变动报告书中所作承诺其他重庆能源重庆渝康重庆城投详见公司于 2019 年 2 月 27 日在上交所网站披露的《重庆能源、重庆渝康、重庆城投关于持有重庆燃气股份有限公司股份的承诺》。 2017 年 9 月 30 日至 2019 年 9 月 30 日是是与首次公开发行相关的承诺其他重庆能源华润燃气投资详见公司于 2014 年 8 月 29 日在上交所网站披露的《首次公开发行 2017 年 9 月 30 日至 2019 年 9 月 30 日是是