深圳康泰生物制品股份有限公司2018年年度报告全文

深圳康泰生物制品股份有限公司2018年年度报告全文 594,208,063.40 101.63% 3. 西南 404,494,385.20 36,658,261.53|90.94% 80.55% 1.32% 华南 25,651,285.8790.36% 17.58% 3.89% 出口 1,225,435.31 337,807.0872.43% 54.53% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 销售量 万剂 4,597.65 4,627.38 -0.64 自主生物制品 生产量 万剂 5,162.67 5,342.31 -3.36% 库存量 万剂 4,239.03 3,806.49 11.36 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用不适用 (5)营业成本构成 产品分类 单位:元 2018年 2017年 产品分类项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 直接材料44,864,216.30 25.01%34,615,455.79 25.39‰ 29.61% 自主生物直接人工31,749,180.64 21,920.464.9 16.08% 44.84% 制品|制造费用102,198,.345.48 6.96% 9,528,919.09 58.33% 28.50 178,811,742.42 99.66%136,064,839 99.80 31.42% 其他业务其他业务 01,423.63 0.34% 270,052.2 0.20% 122.71% 179,413,166.05 100.00%136,334,892.16 100.00 31.60% (6)报告期内合并范围是否发生变动 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳康泰生物制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 华东 594,208,063.40 54,526,178.46 90.82% 101.63% 41.90% 3.86% 西南 404,494,385.20 36,658,261.53 90.94% 80.55% 57.65% 1.32% 华南 266,067,211.33 25,651,285.87 90.36% 65.05% 17.58% 3.89% 出口 1,225,435.31 337,807.08 72.43% 186.46% -3.82% 54.53% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 自主生物制品 销售量 万剂 4,597.65 4,627.38 -0.64% 生产量 万剂 5,162.67 5,342.31 -3.36% 库存量 万剂 4,239.03 3,806.49 11.36% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 自主生物 制品 直接材料 44,864,216.30 25.01% 34,615,455.79 25.39% 29.61% 直接人工 31,749,180.64 17.70% 21,920,464.99 16.08% 44.84% 制造费用 102,198,345.48 56.96% 79,528,919.09 58.33% 28.50% 小计 178,811,742.42 99.66% 136,064,839.87 99.80% 31.42% 其他业务 其他业务 601,423.63 0.34% 270,052.29 0.20% 122.71% 合计 ‐  179,413,166.05 100.00% 136,334,892.16 100.00% 31.60% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否

深圳康泰生物制品股份有限公司2018年年度报告全文 新设全资子公司广州康泰 2018年6月22日,本公司成立全资子公司广州康泰。广州康泰持有广州市黄埔区市场和质量监督管理 局颁发的统一社会信用代码为91440101MA5 AYlXG4F的营业执照,注册地址为广州中新广州知识城九佛建设 路333号自编872室,业务范围为生物技术开发服务、生物技术咨询、投资咨询服务等。广州康泰注册资本 为人民币1000万元,截至2018年12月31日,本公司尚未缴纳对广州康泰的出资。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 88,048.826.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 4.37% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 24,213,467.48 客户二 22,689,999.97 1.12% 3 客户三 14,822,572.84 0.73% 客户四 13,702,233.00 0.68% 客户五 12,620,553.39 0.63% 合计 88,048,826.68 4.37% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) A4,226,173.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.54% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商 24,444,180.00 17.83% 供应商二 11,737,823.97 8.56% chin乡 www.cninfocom.cn

深圳康泰生物制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 新设全资子公司广州康泰 2018年6月22日，本公司成立全资子公司广州康泰。广州康泰持有广州市黄埔区市场和质量监督管理 局颁发的统一社会信用代码为91440101MA5AY1XG4F的营业执照，注册地址为广州中新广州知识城九佛建设 路333号自编872室，业务范围为生物技术开发服务、生物技术咨询、投资咨询服务等。广州康泰注册资本 为人民币1000万元，截至2018年12月31日，本公司尚未缴纳对广州康泰的出资。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 88,048,826.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 4.37% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 24,213,467.48 1.20% 2 客户二 22,689,999.97 1.12% 3 客户三 14,822,572.84 0.73% 4 客户四 13,702,233.00 0.68% 5 客户五 12,620,553.39 0.63% 合计 ‐‐  88,048,826.68 4.37% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 54,226,173.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.54% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 24,444,180.00 17.83% 2 供应商二 11,737,823.97 8.56%

深圳康泰生物制品股份有限公司2018年年度报告全文 供应商 7,998,639.00 5.83% 4 供应商四 5,339,99.40 3.89% 供应商五 合计 54,226,173.57 39.54% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位 2018年 2017年同比增减 重大变动说明 主要是本报告期销售收入增长,销售服务费、会议费、运输费 销售费用1,00533,969.08|615,418,77.068|63.3 用增长以及增加股权激励摊销所致 主要是本报告期管理人员薪酬增加、股权激励摊销费用以及折 管理费用155,191,653.3497,193,11.5759.67% 旧、停工损失增加所致 财务费用18.384,792.432.02,413.94808.15%主要是本报告期公开发行可转债利息支出增加所致。 研发费用177,823,208.8684,736,032.84109.86%主要是本报告期研发投入增加及增加股权激励摊销费用所致 4、研发投入 √适用口不适用 报告期内,公司研发投入详见本报告“第四节经营情况讨论与分析一、概述”中产品研发情况。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018年 2017年 2016年 研发人员数量(人) 研发人员数量占比 11.34% 11.41% 研发投入金额(元) 176,778,056.8 119,275,170.23 63,303,009.67 研发投入占营业收入比例 8.7e 10.27% 11.47% 研发支出资本化的金额(元) 28,772,643.5 「资本化研发支出占研发投入的比例 42.05% 本化研发支出占当期净利润的比重 6.60% 16.09‰ 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳康泰生物制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 23 3 供应商三 7,998,639.00 5.83% 4 供应商四 5,339,999.40 3.89% 5 供应商五 4,705,531.20 3.43% 合计 ‐‐  54,226,173.57 39.54% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,005,330,969.08 615,418,770.68 63.36% 主要是本报告期销售收入增长，销售服务费、会议费、运输费 用增长以及增加股权激励摊销所致。 管理费用 155,191,653.34 97,193,112.57 59.67% 主要是本报告期管理人员薪酬增加、股权激励摊销费用以及折 旧、停工损失增加所致。 财务费用 18,384,792.43 2,024,413.94 808.15% 主要是本报告期公开发行可转债利息支出增加所致。 研发费用 177,823,208.86 84,736,032.84 109.86% 主要是本报告期研发投入增加及增加股权激励摊销费用所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发投入详见本报告“第四节经营情况讨论与分析一、概述”中产品研发情况。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018 年 2017 年 2016 年 研发人员数量（人） 130 120 88 研发人员数量占比 11.34% 12.02% 11.41% 研发投入金额（元） 176,778,056.85 119,275,170.23 63,303,009.67 研发投入占营业收入比例 8.76% 10.27% 11.47% 研发支出资本化的金额（元） 28,772,643.57 34,539,137.39 26,620,869.87 资本化研发支出占研发投入的比例 16.28% 28.96% 42.05% 资本化研发支出占当期净利润的比重 6.60% 16.09% 30.88% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用

深圳康泰生物制品股份有限公司2018年年度报告全文 5、现金流 单位: 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,795,538,629.43 1,017,002,653.13 76.55% 经营活动现金流出小计 1,459,062,437.18 863,018,093.98 69.07% 经营活动产生的现金流量净额 36,476,192.25 118.51% 投资活动现金流入小计 107,559,639.95 1,909,318.69 投资活动现金流出小计 343,697,464.53 262,837,686.03 投资活动产生的现金流量净额 236,137,824.58 筹资活动现金流入小计 175.267,072.56 42.32% 筹资活动现金流出小计 143,469.307.33 187,092,821.27 32% 筹资活动产生的现金流量净额 31,797,765.23 146,850,471 125.94% 现金及现金等价物净增加额 432,180,574.40 39,878,230.78 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比变动118.51%,主要是本报告期收到的销售回款增加所 投资活动产生的现金流量净额同比变动9.50%,主要是本报告期支付工程、设备款增加及期末公司赎 回理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额同比变动125.94%,主要是本报告期收到可转债募集资金和预留限制性 股票激励对象投资款所致 受上述原因的影响,使得现金及现金等价物净增加额较上年变动983.75%。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务情况 √适用口不适用 单位 金额占利润总 是否具有 形成原因说明 额比例 可持续性 投资收益 6,73,539 1.38%主要是本报告期购买银行理财产品收益增加所致 否 公允价值变动损益 00.00|- 资产减值损失 9,713,790. 1.99%主要是本报告期存货计提减值准备减少所致 否 营业外收入 819,664 262%主要是本报告期收到与经营无关的政府补助增加所致 否 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳康泰生物制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 24 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,795,538,629.43 1,017,002,653.13 76.55% 经营活动现金流出小计 1,459,062,437.18 863,018,093.98 69.07% 经营活动产生的现金流量净额 336,476,192.25 153,984,559.15 118.51% 投资活动现金流入小计 107,559,639.95 1,909,318.69 5,533.40% 投资活动现金流出小计 343,697,464.53 262,837,686.03 30.76% 投资活动产生的现金流量净额 -236,137,824.58 -260,928,367.34 9.50% 筹资活动现金流入小计 475,267,072.56 333,943,293.23 42.32% 筹资活动现金流出小计 143,469,307.33 187,092,821.27 -23.32% 筹资活动产生的现金流量净额 331,797,765.23 146,850,471.96 125.94% 现金及现金等价物净增加额 432,180,574.40 39,878,230.78 983.75% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比变动118.51%，主要是本报告期收到的销售回款增加所 致； 投资活动产生的现金流量净额同比变动9.50%，主要是本报告期支付工程、设备款增加及期末公司赎 回理财产品所致； 筹资活动产生的现金流量净额同比变动125.94%，主要是本报告期收到可转债募集资金和预留限制性 股票激励对象投资款所致； 受上述原因的影响，使得现金及现金等价物净增加额较上年变动983.75%。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 6,773,539.95 1.38% 主要是本报告期购买银行理财产品收益增加所致。 否 公允价值变动损益 0.00 0.00% - ‐  资产减值损失 9,713,790.44 1.99% 主要是本报告期存货计提减值准备减少所致。 否 营业外收入 12,819,664.21 2.62% 主要是本报告期收到与经营无关的政府补助增加所致。 否

深圳康泰生物制品股份有限公司2018年年度报告全文 营业外支出 4,990,379.411.02% 资产处置收益 -615,863.04-0138/要是本报告期处置未划分为持有待售的固定资产所产生的处否 置利得减少所致 其他收益 1,951,917.593.06%主要是本报告期与经营相关的政府补助减少所致 四、资产及负债状况 、资产构成重大变动情况 单位: 2018年末 2017年末 比重 重大变动说明 额 占总资 金额 占总资增减 产比例 产比例 主要是本报告期销售收入增加,销售回款增加 货币资金 634,608.88.0019.02%159,747,632.527.23%11.79%及收到可转债募集资金及预留限制性股票激励 对象投资款所致 85466080025.64%532,372,920.1024.08%1.56% 主要是本报告期二类疫苗销量增加,赊销收入 应收账款 增加所致 196,086,729.655.88%180,834,199.148.18%-2.30% 主要是南山区生产基地拆迁处置房屋建筑物所 投资性房地产 46,124.220.00480,609.910.02%-0.02% 致 长期股权投资 0.00%0.00% 固定资产 556877589416.51%|467,247,79.74|2.14%1-4.63% 主要是公司光明疫苗研发生产基地(一期)和 在建工程 615,608,352.4818.45%386,006,68.9917.46%0.99% 民海生物疫苗产业基地(三期)加大投入所致。 期借款 009090是借款到期还本金所致 长期借款 255,018,307.347.64%227,432,679.4110.29%-2.65% 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位: 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 27,368,237.08 保函保证金、银行承兑汇票保证金、信用证保证金 固定资产 67,613,518.80 抵押贷款 无形资产 77,852,988.85 抵押贷款 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳康泰生物制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 25 营业外支出 4,990,379.41 1.02% - 否 资产处置收益 -615,863.04 -0.13% 主要是本报告期处置未划分为持有待售的固定资产所产生的处 置利得减少所致。 否 其他收益 14,951,917.59 3.06% 主要是本报告期与经营相关的政府补助减少所致。 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 634,608,884.00 19.02% 159,747,632.52 7.23% 11.79% 主要是本报告期销售收入增加，销售回款增加 及收到可转债募集资金及预留限制性股票激励 对象投资款所致。 应收账款 855,466,082.00 25.64% 532,372,920.10 24.08% 1.56% 主要是本报告期二类疫苗销量增加，赊销收入 增加所致。 存货 196,086,729.65 5.88% 180,834,199.14 8.18% -2.30% ‐  投资性房地产 46,124.22 0.00% 480,609.91 0.02% -0.02% 主要是南山区生产基地拆迁处置房屋建筑物所 致。 长期股权投资 ‐ 0.00% ‐ 0.00% 0.00% ‐  固定资产 550,687,755.89 16.51% 467,247,791.74 21.14% -4.63% ‐  在建工程 615,608,352.48 18.45% 386,006,668.99 17.46% 0.99% 主要是公司光明疫苗研发生产基地（一期）和 民海生物疫苗产业基地（三期）加大投入所致。 短期借款 0.00 0.00% 20,000,000.00 0.90% -0.90% 主要是借款到期归还本金所致。 长期借款 255,018,307.34 7.64% 227,432,679.41 10.29% -2.65% - 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 27,368,237.08 保函保证金、银行承兑汇票保证金、信用证保证金 固定资产 67,613,518.80 抵押贷款 无形资产 77,852,988.85 抵押贷款