四川泸天化股份有限公司2013年度报告

四川泸天化股份有限公司2013年度报告 2、收入 报告期内营业收入407,08090万元,2012年营业收入416,79300万元,比去年同期下降2.33%主要原因 为:2013年销售均价比2012年销售均价大幅下降:2013年产品产量较去年同期增加 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 销售量 1438,18929 1,298,209.5 10.78% 产量 1,453,068 1.19% 化肥业 库存量 235,338 459 6.75% 市场占有率(%) 销售量 536470.63 617973.26 -13.19% 产量 53664054 465,69503 15.23% 化工业 库存量 2549028 25.320.3 0.67% 市场占有率(%) 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 573,186,031.72 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 14.09% 公司前5大客户资料 √适用口不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 1英威达纤维(佛山)有限公司 195,336,43643 4.8% 2张家港保税区楷润国际贸易有限公司 113,812,781.91 2.8% 川锦华化工有限责任公司 95,239414.07 四川省众生化工有限公司 90,707,25880 2.23%

四川泸天化股份有限公司 2013 年度报告 11 2、收入 报告期内营业收入407,080.90万元，2012年营业收入416,793.00万元，比去年同期下降2.33%。主要原因 为： 2013年销售均价比2012年销售均价大幅下降；2013年产品产量较去年同期增加。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 化肥业 销售量 1,438,189.29 1,298,209.53 10.78% 生产量 1,453,068.09 1,470,606.56 -1.19% 库存量 235,338.66 220,459.86 6.75% 市场占有率（%） 化工业 销售量 536,470.63 617,973.26 -13.19% 生产量 536,640.54 465,695.03 15.23% 库存量 25,490.28 25,320.37 0.67% 市场占有率（%） 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 573,186,031.72 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 14.09% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 英威达纤维（佛山）有限公司 195,336,436.43 4.8% 2 张家港保税区楷润国际贸易有限公司 113,812,781.91 2.8% 3 四川锦华化工有限责任公司 95,239,414.07 2.34% 4 四川省众生化工有限公司 90,707,258.80 2.23%

四川泸天化股份有限公司2013年度报告 5晓星化工(嘉兴)有限公司 78,090,140.51 573,186,031.72 3、成本 行业分类 单位:元 2013年 2012年 行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减% 化肥业 原材料 1,773,755,55984 4999%1,838619,602.90 53.57% -3.53% 化肥业 直接人工 219,928,976.55 62%214,174,205.85 6.24 2.69 化肥业 折旧 137467,951.37 387%146,148,902.4 4.26% -5.94% 化肥业 能源 43,132,851.34 15.31%430,38858305 12.54 26.2% 化肥业 其他 195401,443.34 5.51%164,306,263.56 4.79% l893% 化肥业 合计 2,869,686,782.4 80.88%2,793637,557.50 81.4 272% 化工业 原材料 88,564484.68 8.13%268,704.589.11 7.83% 739% 化工业 直接人工 89,73790749 253%75,138730.89 219 1943% 化工业 折旧 l13,075,054.85 3.19%86,947,77433 2.53% 化工业 能源 105033502.3 2.96%1471601 化工业 其他 12,506,2384 03%1341526972 化工业 合计 608,91718775 176%5691824 16.28 8.95% 产品分类 单位:元 013年 12年 产品分类 项目 占营业成本比重 金额 金额 占营业成本比重同比增减(%) 肥产品 原材料 1,773,755,55984 49.99%1,838619,602.90 53.57% -3.53% 化肥产品 直接人工 219,928,976.55 62%214,174,20585 6.24 2.69 化肥产品 折旧 137467,951.37 387%146,148,902.1 5.94% 化肥产品 543,132,851.341 15.31%430,38858305 12.54 26.2% 化肥产品 其他 195,401,443.34 551%164,306,263.56 18.93% 化肥产品 2,869686,78244 80.88%2,793637,557.50 化工产品 原材料 8856448468 8.13%268,704589.1 7.83% 739% 化工产品 直接人工 89,73790749 253%75,138,730.89 2.199 1943% 化工产品 折旧 113075,054.5 31986,947,77433 253% 30.05%

四川泸天化股份有限公司 2013 年度报告 12 5 晓星化工（嘉兴）有限公司 78,090,140.51 1.92% 合计 -- 573,186,031.72 14.09% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 化肥业 原材料 1,773,755,559.84 49.99% 1,838,619,602.90 53.57% -3.53% 化肥业 直接人工 219,928,976.55 6.2% 214,174,205.85 6.24% 2.69% 化肥业 折旧 137,467,951.37 3.87% 146,148,902.14 4.26% -5.94% 化肥业 能源 543,132,851.34 15.31% 430,388,583.05 12.54% 26.2% 化肥业 其他 195,401,443.34 5.51% 164,306,263.56 4.79% 18.93% 化肥业 合计 2,869,686,782.44 80.88% 2,793,637,557.50 81.4% 2.72% 化工业 原材料 288,564,484.68 8.13% 268,704,589.11 7.83% 7.39% 化工业 直接人工 89,737,907.49 2.53% 75,138,730.89 2.19% 19.43% 化工业 折旧 113,075,054.85 3.19% 86,947,774.33 2.53% 30.05% 化工业 能源 105,033,502.33 2.96% 114,711,860.11 3.34% -8.44% 化工业 其他 12,506,238.41 0.35% 13,415,269.72 0.39% -6.78% 化工业 合计 608,917,187.75 17.16% 558,918,224.17 16.28% 8.95% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 化肥产品 原材料 1,773,755,559.84 49.99% 1,838,619,602.90 53.57% -3.53% 化肥产品 直接人工 219,928,976.55 6.2% 214,174,205.85 6.24% 2.69% 化肥产品 折旧 137,467,951.37 3.87% 146,148,902.14 4.26% -5.94% 化肥产品 能源 543,132,851.34 15.31% 430,388,583.05 12.54% 26.2% 化肥产品 其他 195,401,443.34 5.51% 164,306,263.56 4.79% 18.93% 化肥产品 合计 2,869,686,782.44 80.88% 2,793,637,557.50 81.4% 2.72% 化工产品 原材料 288,564,484.68 8.13% 268,704,589.11 7.83% 7.39% 化工产品 直接人工 89,737,907.49 2.53% 75,138,730.89 2.19% 19.43% 化工产品 折旧 113,075,054.85 3.19% 86,947,774.33 2.53% 30.05%

四川泸天化股份有限公司2013年度报告 105,033,50233 2.96%114,7ll,860.1 3.34 844% 其他 12,506,238.4l 0.35%13,415,269.7 0.39 608,917,187.7 1716%558918,22417 16.28% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 1,691,960,924 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 3323% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 1,152,987,489.59 2国网四川省电力公司泸州供电公司 157820,44363 3.1% 3赤水市鸿锐电冶有限责任公司 157,593,624.60 3.09 4中国石油西南油气田分公司蜀南气矿 11l656,581.85 2.199 5泸天化(集团)有限责任公司 11190278442 合计 1,691,960,924.09 33.23 费用 项目 2013年度 2012年度 同比增长(%) 备注 销售费用 54,631,408.82 53,932,42297 管理费用 2.11 406.705980.76 财务费用 269,41715888190,078462 41.74 借款增加及利率上涨 所得税费用 32,686,83898 21,199894.05 -254.18 告期亏损较大 5、研发支出 报告期内发生研发支出60,542,395.37元 6、现金流 单位:元 项目 013年 2012年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 3,292,061,9174 4,109,169,018.58 1988% 经营活动现金流出小计 3.047,01611928 4,6656942273 经营活动产生的现金流量净额 245045798131 556,460404.15 14404% 投资活动现金流入小计 21,108,950.9 345,118,963.2 9388% 投资活动现金流出小计 1,264,616,509.0 24168901720

四川泸天化股份有限公司 2013 年度报告 13 化工产品 能源 105,033,502.33 2.96% 114,711,860.11 3.34% -8.44% 化工产品 其他 12,506,238.41 0.35% 13,415,269.72 0.39% -6.78% 化工产品 合计 608,917,187.75 17.16% 558,918,224.17 16.28% 8.95% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,691,960,924.09 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 33.23% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 1,152,987,489.59 22.64% 2 国网四川省电力公司泸州供电公司 157,820,443.63 3.1% 3 赤水市鸿锐电冶有限责任公司 157,593,624.60 3.09% 4 中国石油西南油气田分公司蜀南气矿 111,656,581.85 2.19% 5 泸天化（集团）有限责任公司 111,902,784.42 2.2% 合计 -- 1,691,960,924.09 33.23% 4、费用 项目 2013 年度 2012 年度 同比增长（％） 备注 销售费用 54,631,408.82 53,932,422.97 1.30 管理费用 425,829,612.11 406,705,980.76 4.70 财务费用 269,417,158.88 190,078,462.40 41.74 借款增加及利率上涨 所得税费用 -32,686,838.98 21,199,894.05 -254.18 报告期亏损较大 5、研发支出 报告期内发生研发支出60,542,395.37元。 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 3,292,061,917.41 4,109,169,018.58 -19.88% 经营活动现金流出小计 3,047,016,119.28 4,665,629,422.73 -34.69% 经营活动产生的现金流量净额 245,045,798.13 -556,460,404.15 144.04% 投资活动现金流入小计 21,108,950.96 345,118,963.27 -93.88% 投资活动现金流出小计 1,264,616,509.06 2,411,689,017.20 -47.56%

四川泸天化股份有限公司2013年度报告 资活动产生的现金流量净额 1,243,507,558.10 2,066570,053.93 资活动现金流入小计 5,045476,74860 6,327,527,031.63 20.26% 筹资活动现金流出小计 3,823,503,059 3,781,77,62900 筹资活动产生的现金流量净额 1,221,973,68943 2,545,749,402.63 现金及现金等价物净增加额 23365,964.15 -77,360,533.81 388.73% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长144.04%,主要是报告期去年同期的货款在报告期内大 部分回笼:投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长39.83%,主要是报告期内基建投资减少,主要 项目基本竣工;筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低52%,主要系项目基本竣工,项目贷款减少所 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内公司提取大额减值准备;前期货款于报告期内收回 三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率(%) 同期增减(%)同期增减(%)期增减(%) 分行业 化肥业 2,770,348.223642,35631504166 1495% 543% 17.19 848% 化工业 1,162,068.992.121.059.83575926 88% 1445 14.1 -0.32% 产品 工农及天华尿素|2,16199487471,765988995 l8.32% 21.77% 4998% 九禾复混肥39:780953132079486 7.84% -4.62% 其他化肥产品 32,426810.4831,1376 3.98% 1004% 购化肥 36048443.53245,947,58262 -4.19% -43.21% 35,482,7253513,891,43265 -0.69% 1-4丁二醇 369,7439925926844891834 l18.23% 浓硝酸 94,514,454.8399,57669792 -5.36% 1508% 销酸铵 150,730,629 154,118,443 -52.119 15833248896155039,649 2.08% 其他化学品 110,439,360 107,082,078.14 3.04% 30279

四川泸天化股份有限公司 2013 年度报告 14 投资活动产生的现金流量净额 -1,243,507,558.10 -2,066,570,053.93 39.83% 筹资活动现金流入小计 5,045,476,748.60 6,327,527,031.63 -20.26% 筹资活动现金流出小计 3,823,503,059.17 3,781,777,629.00 1.1% 筹资活动产生的现金流量净额 1,221,973,689.43 2,545,749,402.63 -52% 现金及现金等价物净增加额 223,365,964.15 -77,360,533.81 388.73% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长144.04％，主要是报告期去年同期的货款在报告期内大 部分回笼；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长39.83％，主要是报告期内基建投资减少，主要 项目基本竣工；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低52%，主要系项目基本竣工,项目贷款减少所 致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司提取大额减值准备；前期货款于报告期内收回 。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 化肥业 2,770,348,223.64 2,356,315,041.66 14.95% 5.43% 17.1% -8.48% 化工业 1,162,068,992.12 1,059,835,759.26 8.8% -14.45% -14.15% -0.32% 分产品 工农及天华尿素 2,161,994,874.47 1,765,988,995.52 18.32% 21.77% 49.98% -15.36% 九禾复混肥 339,878,095.16 313,240,794.86 7.84% -4.62% -11.79% 7.48% 其他化肥产品 32,426,810.48 31,137,668.66 3.98% -59.6% -54.88% -10.04% 外购化肥 236,048,443.53 245,947,582.62 -4.19% -43.21% -40.11% -5.39% 甲醇 135,482,725.35 133,891,432.65 1.17% -19.09% -18.52% -0.69% 1-4 丁二醇 369,743,992.59 268,448,918.34 27.4% 118.23% 125.61% -2.38% 浓硝酸 94,514,454.83 99,576,697.92 -5.36% -54.91% -47.37% -15.08% 销酸铵 150,730,629.18 154,118,443.55 -2.25% -57.63% -52.11% -11.78% 二甲醚 158,332,488.96 155,039,649.59 2.08% -7.2% -6.92% -0.3% 其他化学品 110,439,360.05 107,082,078.14 3.04% -30.99% -30.27% -1%

四川泸天化股份有限公司2013年度报告 57,214.1278157,419,48453 -0.36% 1.19103 1,399.65% 液化石油气 83,349462.5882,078,650.86 1.52% 16.51% 13.39 其他化学品 2,261,750 2,180,40368 36% -89.32% 89.82% 4.73% 3,932417,215.763,416,150,800.9 13.13% 1.35% 5.22% 542% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 l、资产项目重大变动情况 单位:元 2013年末 2012年末 比重增减 占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 例(%) 例(%) 币资金 1.51 1132%1,769,7245114 应收账款 65,20,931 049217,252,145.5 1.66% 729,723,816 546%705,399,713.16 538%008% 投资性房地产 25,257,795.31 0.19%26,069,974270.20%-001% 长期股权投资 138.353.85960 1.04%191,480,715.28 固定资产 4,777357,01559 577244645501867%170%主要是 PTMEG项目完工转 建工程 3,824,942,751.06 2864%4,783,133,094.90 3649% 7.85 2、负债项目重大变动情况 单位:元 013年 2012年 项目 占总资产比 占总资产比 比重增减重大变动说明 金额 例 例(%) 短期借款 35935838930 5.159%4,148,071,905.38 31.65%-6.509 期借款 4,337,242,00.001 3247%4,091000,00031.21%1.269 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否

四川泸天化股份有限公司 2013 年度报告 15 甲醇 57,214,127.81 57,419,484.53 -0.36% 1,191.03% 1,399.65% -13.96% 液化石油气 83,349,462.58 82,078,650.86 1.52% -16.51% -13.39% -3.55% 其他化学品 2,261,750.77 2,180,403.68 3.6% -89.32% -89.82% 4.73% 分地区 国内 3,932,417,215.76 3,416,150,800.92 13.13% -1.35% 5.22% -5.42% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 1,512,382,199.64 11.32% 1,769,724,511.45 13.50% -2.18% 应收账款 65,220,931.58 0.49% 217,252,145.58 1.66% -1.17% 存货 729,723,816.28 5.46% 705,399,713.16 5.38% 0.08% 投资性房地产 25,257,795.31 0.19% 26,069,974.27 0.20% -0.01% 长期股权投资 138,353,859.60 1.04% 191,480,715.28 1.46% -0.42% 固定资产 4,777,357,015.59 35.77% 2,446,634,551.05 18.67% 17.10% 主要是PTMEG项目完工转固 在建工程 3,824,942,751.06 28.64% 4,783,133,094.90 36.49% -7.85% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 项目 2013 年 2012 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 3,359,358,389.30 25.15% 4,148,071,905.38 31.65% -6.50% 长期借款 4,337,242,000.00 32.47% 4,091,000,000.00 31.21% 1.26% 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否