蓝思科技股份有限公司2019年年度报告

蓝思科技股份有限公司2019年年度报告全文 4、研发投入 √适用口不适用 2019年,公司研发投入为16.39亿元,同比增加1071%。报告期内,公司积极配合各大品牌客户为5G智能手机、智能穿戴式 设备、智能家居、智能汽车、医疗设备等相关新产品开展前瞻性的技术硏发和布局,积极开拓新领域、新客户,推广公司的 新产品与新技术,为抢占蓝海市场先机打下客户和技术基础。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 019年 2018年 2017年 发人员数量(人) 10,645 10,338 10,996 发人员数量占比 1.73% 11.62% 发投入金额(元) 1,638,539,146.37 1,480,017,9857 1,575,723,764.7 发投入占营业收入比例 5.42 534% 6.65% 研发支出资本化的金额(元) 本化研发支出占研发投入 0.00% 000% 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 0.00% 0.00% 0.00% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用√不适用 现金流 单位:元 项目 2019年 比增减 经营活动现金流入小计 33,154,662,746.98 31,686,044,58208 4.63% 经营活动现金流出小计 25,904,054,910.20 26,812,773,12990 3.39% 经营活动产生的现金流量净 7,250,607,83678 4,873,271452.18 48.78 活动现金流入小计 57837,39965 1,031,227,442.98 -94.39% 投资活动现金流出小计 4,520,830,041.72 10232,487,677.2 5582% 投资活动产生的现金流量净 -4462,992,64207 5150% 筹资活动现金流入小计 14,845,098,521.07 11,295,338,700.44 3143% 筹资活动现金流出小计 16,663180651.68 8486,551,201.26 9637% 筹资活动产生的现金流量净 1,820,082,13061 2808,787,49918 164.80% nf乡 www.cninfocom.cn

蓝思科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2019年，公司研发投入为16.39亿元，同比增加10.71%。 报告期内，公司积极配合各大品牌客户为5G智能手机、智能穿戴式 设备、智能家居、智能汽车、医疗设备等相关新产品开展前瞻性的技术研发和布局，积极开拓新领域、新客户，推广公司的 新产品与新技术，为抢占蓝海市场先机打下客户和技术基础。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 2018 年 2017 年 研发人员数量（人） 10,645 10,338 10,996 研发人员数量占比 10.25% 11.73% 11.62% 研发投入金额（元） 1,638,539,146.37 1,480,017,985.97 1,575,723,764.76 研发投入占营业收入比例 5.42% 5.34% 6.65% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 33,154,662,746.98 31,686,044,582.08 4.63% 经营活动现金流出小计 25,904,054,910.20 26,812,773,129.90 -3.39% 经营活动产生的现金流量净 额 7,250,607,836.78 4,873,271,452.18 48.78% 投资活动现金流入小计 57,837,399.65 1,031,227,442.98 -94.39% 投资活动现金流出小计 4,520,830,041.72 10,232,487,677.24 -55.82% 投资活动产生的现金流量净 额 -4,462,992,642.07 -9,201,260,234.26 51.50% 筹资活动现金流入小计 14,845,098,521.07 11,295,338,700.44 31.43% 筹资活动现金流出小计 16,665,180,651.68 8,486,551,201.26 96.37% 筹资活动产生的现金流量净 额 -1,820,082,130.61 2,808,787,499.18 -164.80%

蓝思科技股份有限公司2019年年度报告全文 金及现金等价物净增加额 1.040,132,1076 125989769722 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长48.78%,主要因为收入增长,销售商品收到的现金增长 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长51.50%,主要因为公司投资设备及土地使用权的支出减少 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1648%,主要因为公司偿还银行借款的支出增加 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用√不适用 、非主营业务情况 √适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要来源于联营企业实现 投资收益 12,251,078.19 0.43% 的净利游 公允价值变动损益 资产减值 58.827,16459 2.07%主要来源于存货跌价损失否 主要来源于公司根据协议 业外收入 41,31559138 1.46% 收取的补偿款 主要来源于固定资产报废 业外支出 0.88% 损失 主要来源于工业发展专项 其他收益 525284.80443 1850%资金等与日常活动相关的否 政府补助 信用减值 主要来源于计提的坏账准 408,437,906.71 14.38 否 备损失 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √适用口不适用 单位 2019年末 2019年初 金额 占总资产 金额 占总资产比比重增减 重大变动说明 货币资金 5,666234,804 12.05%4.496,845,439 1043%1.62%主要因为经营活动现金流入较去年 17 nf乡 www.cninfocom.cn

蓝思科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 现金及现金等价物净增加额 1,040,132,107.66 -1,259,897,697.22 182.56% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长48.78%，主要因为收入增长，销售商品收到的现金增长。 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长51.50%，主要因为公司投资设备及土地使用权的支出减少。 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少164.8%，主要因为公司偿还银行借款的支出增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 12,251,078.19 0.43% 主要来源于联营企业实现 的净利润 否 公允价值变动损益 0.00 0.00% 否 资产减值 58,827,164.59 2.07% 主要来源于存货跌价损失 否 营业外收入 41,315,591.38 1.46% 主要来源于公司根据协议 收取的补偿款 否 营业外支出 24,968,822.66 0.88% 主要来源于固定资产报废 损失 否 其他收益 525,284,804.43 18.50% 主要来源于工业发展专项 资金等与日常活动相关的 政府补助 否 信用减值 408,437,906.71 14.38% 主要来源于计提的坏账准 备损失 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 5,666,234,804. 12.05% 4,496,845,439. 10.43% 1.62% 主要因为经营活动现金流入较去年

蓝思科技股份有限公司2019年年度报告全文 同期增长 应收账款 6,769,13,645 143967973493 1433%00%占比变动较小。 存货 3212291,048 760237,372 6.83% 640%043%人主要为2020年1季度销售做准备, 半成品增加 投资性房地产|27878679 主要因为本期进行资产优化处置 0.59% 0.00%0.59% 租部分房产。 长期股权投资420575010409%4.1643810800%比变动较小 2,729,570,370 固定资产 2399713121510 5270%-1.68%占比变动较小。 要因为蓝思湘潭生产基地工程及 在建工程 2,070,269,553 1,413,673,173 02 4.40% 328%1.12%星沙二园生产基地工程建设进度增 加。 8,259,020,446 9629302,958 豆期借款 17.56 2233%-477%主要因为调整负债结构影响。 2,171,387,840 1,386,162,894 长期借款 4.62% 321%141%主要因为调整负债结构影响 其他非流动资产5056001016 1,217,711,96 108% 282%1.74%主要因为预付设备款减少。 一年内到期的非828086,0073 1.381602923 1.76% 320%144%4主要因为部分长期借款已到期偿还 流动负债 1,201,981,970 3,872,761,361 主要因为债权人已将持有的债券转 应付债券 2.56% 898%-642% 为股票。 1,545,617,145 主要因为本期向控股股东香港蓝思 长期应付款 3.29% 0.00%3.29% 要因为计提的可转换公司债券利 递延所得税负债|29156,0060 0.06%134,166980.83 0.31%-0.25% 息余额减少。 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 计入权益的累 本期公允价 项目 期初数 值变动奋/计公允价值变/本期计提 的减值本期购买金额本期出售金 其他变动期末数 金融资产 其他权益|11,231,504 8,763,655.20 125,995,15924 工具投资 融资产小117231,504 8,763,65520 125,995,15924 chin乡 www.cninfocom.cn

蓝思科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 11 91 同期增长。 应收账款 6,769,113,645. 69 14.39% 6,179,734,931. 59 14.33% 0.06% 占比变动较小。 存货 3,212,291,048. 39 6.83% 2,760,237,372. 27 6.40% 0.43% 主要为 2020 年 1 季度销售做准备， 半成品增加。 投资性房地产 278,758,679.9 3 0.59% 0.00% 0.59% 主要因为本期进行资产优化处置，出 租部分房产。 长期股权投资 42,057,501.04 0.09% 34,216,623.81 0.08% 0.01% 占比变动较小。 固定资产 23,991,773,72 0.71 51.02% 22,729,570,370 .55 52.70% -1.68% 占比变动较小。 在建工程 2,070,269,553. 02 4.40% 1,413,673,173. 21 3.28% 1.12% 主要因为蓝思湘潭生产基地工程及 星沙二园生产基地工程建设进度增 加。 短期借款 8,259,020,446. 61 17.56% 9,629,302,958. 74 22.33% -4.77% 主要因为调整负债结构影响。 长期借款 2,171,387,840. 97 4.62% 1,386,162,894. 60 3.21% 1.41% 主要因为调整负债结构影响。 其他非流动资产 505,600,101.6 1 1.08% 1,217,711,964. 47 2.82% -1.74% 主要因为预付设备款减少。 一年内到期的非 流动负债 828,086,007.3 9 1.76% 1,381,602,923. 30 3.20% -1.44% 主要因为部分长期借款已到期偿还。 应付债券 1,201,981,970. 79 2.56% 3,872,761,361. 26 8.98% -6.42% 主要因为债权人已将持有的债券转 换为股票。 长期应付款 1,545,617,145. 82 3.29% 0.00% 3.29% 主要因为本期向控股股东香港蓝思 借款。 递延所得税负债 29,156,300.60 0.06% 134,166,980.83 0.31% -0.25% 主要因为计提的可转换公司债券利 息余额减少。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 4.其他权益 工具投资 117,231,504. 04 8,763,655.20 125,995,159.24 金融资产小 117,231,504. 8,763,655.20 125,995,159.24

蓝思科技股份有限公司2019年年度报告全文 上述合计17304 8,763,655.20 25,995,159.24 金融负债 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是V否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 期末数(元) 行借款保证金 305,083,750.00 银行承兑汇票保证金 17,028,833.0 用证保证金 5,892,852 施工保证金 1,197,81281 电费履约保证金 331.100.00 小计 329,534,348.1 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 5,239,842,160.31 9,725,487,559.71 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位:元 产类别初的本公允价计入权的到报告则内购入节内售计找资数期末金额资会来源 允价值变 chin乡 www.cninfocom.cn

蓝思科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 计 04 上述合计 117,231,504. 04 8,763,655.20 125,995,159.24 金融负债 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末数（元） 银行借款保证金 305,083,750.00 银行承兑汇票保证金 17,028,833.05 信用证保证金 5,892,852.28 施工保证金 1,197,812.81 电费履约保证金 331,100.00 小计 329,534,348.14 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 5,239,842,160.31 9,725,487,559.71 -46.12% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源

蓝思科技股份有限公司2019年年度报告全文 其他 11231,50 2,902,0121125,995,159 0.008,763655.20 自有资金 11231.50 2,902,0121125,995,1 0008,763,6552 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 报告期内累计变更累计变更 募集年份募集方式/募集资金本期已使已累计使 未使用尚未使用 尚 变更用途用途的募用途的募 总额 用募集资用募集资 的募集资集资金总集资金总募集资金/集资闲置两年 金总额金总额 额比例总额用途及去/以上募集 资金金额 金总额额 发行可转 未剩余本 2017换公司债475650.582864571475650.58 -475650582864571475650.58 00.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可【20171931号文核准,公司于2017年12月公开发行4,800万张可转换公司债券, 募集资金净额47565058万元,用于“消费电子产品外观防护玻璃建设项目和“视窗防护玻璃建设项目”。截至本报告期末, 该笔募集资金本金已全部使用完毕,利息结余01万元 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 承诺投 项目可 资金)目(含部/蛋诺投/调整后本报告截至期末/截至期木/项目达 是否已 截止报告 和超珍/变更/募集资金 资项目 到预定本报告 期投入累计投入 投资进度 可使用/期实/期末累计/是否达行性是 向/变更/总额/资总额) (3)= 现的效到预计否发生 金额金额()(20)期 状态日的效益\益 效益重大变 化 诺投资项目 消费 2018年 107.369 336,919.16336,919.16 0336,919161000%08月31 267,02076是 品外观 护玻 chin乡 www.cninfocom.cn

蓝思科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 动 其他 117,231,50 4.04 0.00 8,763,655.20 0.00 0.00 2,902,012.1 3 125,995,159 .24 自有资金 合计 117,231,50 4.04 0.00 8,763,655.20 0.00 0.00 2,902,012.1 3 125,995,159 .24 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017 发行可转 换公司债 券 475,650.58 28,645.71 475,650.58 0 0 0.00% 0 未剩余本 金 合计 -- 475,650.58 28,645.71 475,650.58 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1931 号文核准，公司于 2017 年 12 月公开发行 4,800 万张可转换公司债券， 募集资金净额 475,650.58 万元，用于“消费电子产品外观防护玻璃建设项目”和“视窗防护玻璃建设项目”。截至本报告期末， 该笔募集资金本金已全部使用完毕，利息结余 0.1 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.消费 电子产 品外观 防护玻 否 336,919.16 336,919.16 0 336,919.16 100.00% 2018 年 08 月 31 日 107,369. 13 267,020.76 是 否