深圳市证通电子股份有限公司2015年年度报告全文

深圳市证通电子股份有限公司2015年年度报告全文 体系中标,成为农业银行新一代自助银行超级柜台产品的主要供应商之一,同时积极拓展在税务、彩票、公安、影院、电力 等行业的销售,导致自助终端销售收入增加 报告期内,公司支付产品实现销售收入22,995.41万元,同比增长64.64%,主要原因系公司针对第三方支付市场的低成 本通用型支付终端销售增加,以及在中东等海外地区的销售增长 报告期内,公司合同能源管理实现销售收入2,082.6万元,同比减低78.30%,主要原因合同能源管理项目开拓不如预期, 报告期内公司仅完成广东湛江、始兴等地区EMC项目建设,新增收入较少 报告期内,公司IDC业务实现收入1,529.37万元和电子产品贸易收入4,115.19万元,主要原因是子公司宏达通信IDC基础 服务收入以及电子产品贸易收入 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 金融电子 735890593204956406455 3265% 22.54 16.50% 3.49% 照明电子 202,673,051.26172,828,19286 14.73% 3.19% 4.33% 101% 合同能源 20826678291026262841 5072% 78.309 79.1 1.92% DC业务 15293,702.0312,82540178 16.14% 其他 152,757376768392992054 45.06% 152.33% 17802% 5.08% 分产品 加密键盘 122 64,046,313.75 47.71% 15.07% 9.06% 自助服务终端 43214457.072430346021 0.55% 支付产品 229,95408313165,328.842 28.10 70.95% 2.65% LED及相关贸易202,673051.26172,828.19286 14.73% 4.33% 合同能源管理 20.826,6782910,262,62841 50.72 78.30% 192% IDC业务 15293,7020312.825,40178 16.14% 电子产品贸易 41151,934039,374,738.12 4.32% 其他 151,854030.8567,786,06982 5536% 63.86% 15.15% l888% 分地区 974256,045.86693,4388291 28.82 20.15% 15.87% 2.63% 153,1853556882,047,966271 46.44% 1.52% 报告期内,公司加密键盘产品毛利率为47.71%,同比下降9.06百分点,主要原因系因加密键盘因市场竞争加剧,产品销 售价格下降,同时受到国家在银行业网络安全和信息化建设领域应用安全可控信息技术的影响,高端加密键盘销售下降 报告期内,公司自助服务终端产品毛利率为29.19%,同比上升10.64百分点,主要原因系报告期内公司推出的新型自助 产品销售毛利较高,同时公司对于自助服务终端产品销售加强业务利润指标控制,通过产品成本优化和销售价格控制,导致 毛利率上升 报告期内,公司支付产品毛利率为28.10%,同比下降2.65百分点,主要原因系公司针对第三方支付市场的支付产品销售

深圳市证通电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 体系中标，成为农业银行新一代自助银行超级柜台产品的主要供应商之一，同时积极拓展在税务、彩票、公安、影院、电力 等行业的销售，导致自助终端销售收入增加； 报告期内，公司支付产品实现销售收入22,995.41万元，同比增长 64.64%，主要原因系公司针对第三方支付市场的低成 本通用型支付终端销售增加，以及在中东等海外地区的销售增长； 报告期内，公司合同能源管理实现销售收入2,082.67万元，同比减低78.30%，主要原因合同能源管理项目开拓不如预期， 报告期内公司仅完成广东湛江、始兴等地区EMC项目建设，新增收入较少。 报告期内，公司IDC业务实现收入1,529.37万元和电子产品贸易收入4,115.19万元，主要原因是子公司宏达通信IDC基础 服务收入以及电子产品贸易收入。 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 金融电子 735,890,593.20 495,640,645.59 32.65% 22.54% 16.50% 3.49% 照明电子 202,673,051.26 172,828,192.86 14.73% -3.19% -4.33% 1.01% 合同能源 20,826,678.29 10,262,628.41 50.72% -78.30% -79.11% 1.92% IDC 业务 15,293,702.03 12,825,401.78 16.14% 其他 152,757,376.76 83,929,920.54 45.06% 152.33% 178.02% -5.08% 分产品 加密键盘 122,473,464.91 64,046,313.75 47.71% -4.86% 15.07% -9.06% 自助服务终端 343,214,457.07 243,034,602.19 29.19% 14.40% -0.55% 10.64% 支付产品 229,954,083.13 165,328,842.25 28.10% 64.64% 70.95% -2.65% LED 及相关贸易 202,673,051.26 172,828,192.86 14.73% -3.19% -4.33% 1.01% 合同能源管理 20,826,678.29 10,262,628.41 50.72% -78.30% -79.11% 1.92% IDC 业务 15,293,702.03 12,825,401.78 16.14% 电子产品贸易 41,151,934.00 39,374,738.12 4.32% 其他 151,854,030.85 67,786,069.82 55.36% 63.86% 15.15% 18.88% 分地区 国内 974,256,045.86 693,438,822.91 28.82% 20.15% 15.87% 2.63% 海外 153,185,355.68 82,047,966.27 46.44% -1.52% -5.60% 2.32% 报告期内，公司加密键盘产品毛利率为47.71%，同比下降9.06百分点，主要原因系因加密键盘因市场竞争加剧，产品销 售价格下降，同时受到国家在银行业网络安全和信息化建设领域应用安全可控信息技术的影响，高端加密键盘销售下降； 报告期内，公司自助服务终端产品毛利率为29.19%，同比上升10.64百分点，主要原因系报告期内公司推出的新型自助 产品销售毛利较高，同时公司对于自助服务终端产品销售加强业务利润指标控制，通过产品成本优化和销售价格控制，导致 毛利率上升； 报告期内，公司支付产品毛利率为28.10%，同比下降2.65百分点，主要原因系公司针对第三方支付市场的支付产品销售

深圳市证通电子股份有限公司2015年年度报告全文 增加较多,但是产品毛利率较低 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 自销售量 660.475 582,165 13.45% 金融电子 生产量 696,24 615.696 13.08% 库存量 101,756 销售量 48.481 -4248% LED路灯 生产量 台台台台台台 26,762 52,68 -49.21% 库存量 7809 8935 12.60 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用口不适用 2015年公司LED照明业务因为国内大环境影响,项目开拓受到较大影响,合同能源管理业务收入大幅降低,相应LED路灯的 产销量下降 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位 2015年 年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金融电子 营业成本 495,640,645 6391%425,424,78575 16.50% 照明电子 营业成本 172,828,1 2229180,641,406.33 26.36% 合同能源 营业成本 10,262,62841 132%49,135569482 7.1 79.11% DC业务 营业成本 12,825,401.78 1.65% 其他 营业成本 83.929920.54 10.82%30,188480.87 4.40% 17802 单位:元 2014年 产品分类 项目 同比增减 金额占营业成本比重金额 占营业成本比重

深圳市证通电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 增加较多，但是产品毛利率较低。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 金融电子 销售量 台 660,475 582,165 13.45% 生产量 台 696,242 615,696 13.08% 库存量 台 99,909 101,756 -1.82% LED 路灯 销售量 台 27,888 48,481 -42.48% 生产量 台 26,762 52,689 -49.21% 库存量 台 7,809 8,935 -12.60% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2015年公司LED照明业务因为国内大环境影响，项目开拓受到较大影响，合同能源管理业务收入大幅降低,相应LED路灯的 产销量下降。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金融电子 营业成本 495,640,645.59 63.91% 425,424,785.75 62.07% 16.50% 照明电子 营业成本 172,828,192.86 22.29% 180,641,406.33 26.36% -4.33% 合同能源 营业成本 10,262,628.41 1.32% 49,135,694.82 7.17% -79.11% IDC 业务 营业成本 12,825,401.78 1.65% 其他 营业成本 83,929,920.54 10.82% 30,188,480.87 4.40% 178.02% 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

深圳市证通电子股份有限公司2015年年度报告全文 加密键盘 64,046,313.75 8.26%55657,934l1 8.12% 15.07% 自助服务终端营业成本 243.034.602.1 31.34%244,373,51789 35.65% 0.55% 65,328,842.25 2132%96,713,701.31 14.11% LED及相关贸易营业成本 172,82819286 2229%180.641,40633 26.36% 4.33% 合同能源管理营业成本 10,262,62841 1.32%49,135,69482 7.17% IDC业务 营业成本 12,82540178 1.65% 电子产品贸易营业成本 39,374,738.1 5.08% 营业成本 67,786,069.82 874%30,188,480.87 4.40 124.54% 说明 (1)公司主要产品相关成本如下 行业分类 项目 2015年 2014年 材料 83.72 83.65 金融电子 直接人工 5. 刂造费用 1080% LED路灯 直接人工 3.48% 7.07% 制造费用 13.17 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本报告期内,公司因非同一控制下企业合并,合并报表范围增加广州证通网络科技有限公司、广州云硕科技发展有限公司、 广东宏达通信有限公司,本报告期内,公司因设立,合并报表范围增加长沙证通云计算有限公司、四川蜀信易电子商务有限 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用口不适用 2015年,公司结合市场的变化趋势,在传统的硬件制造业务进行业务升级,通过收购、增资控股等方式,新增IDC业务 和社区O20金融服务业务,公司目前主营业务包括金融电子支付设备业务、IDC业务、社区O2O金融服务业务、LED照明电 子业务 2015年金融电子支付设备、LED照明电子业务仍然是公司收入和盈利的主要来源,IDC及社区OO金融服务业务在2015 年处于建设期或业务拓展期,对当期盈利影响较小。 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 2775612119

深圳市证通电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 加密键盘 营业成本 64,046,313.75 8.26% 55,657,934.11 8.12% 15.07% 自助服务终端 营业成本 243,034,602.19 31.34% 244,373,517.89 35.65% -0.55% 支付产品 营业成本 165,328,842.25 21.32% 96,713,701.31 14.11% 70.95% LED 及相关贸易 营业成本 172,828,192.86 22.29% 180,641,406.33 26.36% -4.33% 合同能源管理 营业成本 10,262,628.41 1.32% 49,135,694.82 7.17% -79.11% IDC 业务 营业成本 12,825,401.78 1.65% 电子产品贸易 营业成本 39,374,738.12 5.08% 其他 营业成本 67,786,069.82 8.74% 30,188,480.87 4.40% 124.54% 说明 （1）公司主要产品相关成本如下： 行业分类 项目 2015年 2014年 金融电子 材料 83.72% 83.65% 直接人工 5.74% 5.55% 制造费用 10.54% 10.80% LED 路灯 材料 83.35% 89.77% 直接人工 3.48% 7.07% 制造费用 13.17% 3.16% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期内，公司因非同一控制下企业合并，合并报表范围增加广州证通网络科技有限公司、广州云硕科技发展有限公司、 广东宏达通信有限公司，本报告期内，公司因设立，合并报表范围增加长沙证通云计算有限公司、四川蜀信易电子商务有限 公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 2015年，公司结合市场的变化趋势，在传统的硬件制造业务进行业务升级，通过收购、增资控股等方式，新增IDC业务 和社区O2O金融服务业务，公司目前主营业务包括金融电子支付设备业务、IDC业务、社区O2O金融服务业务、LED照明电 子业务。 2015年金融电子支付设备、LED照明电子业务仍然是公司收入和盈利的主要来源，IDC及社区O2O金融服务业务在2015 年处于建设期或业务拓展期，对当期盈利影响较小。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 277,561,211.90

深圳市证通电子股份有限公司2015年年度报告全文 五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.6 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 80.459.310.0 714% 74,106,99120 657% 54,164,749.70 480 客户四 38,896,941.00 345% 客户五 29,933,220.0 265% 277,561,211.90 24.62% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 260,140,71492 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 789% 公司前5名供应商资料 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 79,700,85470 854% 供应商二 68.617,58444 7.36% 供应商三 65.874.212.05 7.06% 供应商四 25.040.734.21 268% 供应商五 20,907,32952 224 合计 260140,714.92 27.89% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 报告期内公司销售人员薪资提升以 销售费用 102,246,007.37 88,413,507.68 15.65%及公司为促进新产品销售,差旅费 招待费等增加 管理费用 报告期内研发费用支出增加,以及股 10949931.38 权激励费用增加 报告期内公司短期借款、应付债券增 务费用 19,989,083.5 14848,916.19 加导致利息支出增加

深圳市证通电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.62% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 80,459,310.00 7.14% 2 客户二 74,106,991.20 6.57% 3 客户三 54,164,749.70 4.80% 4 客户四 38,896,941.00 3.45% 5 客户五 29,933,220.00 2.65% 合计 -- 277,561,211.90 24.62% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 260,140,714.92 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.89% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 79,700,854.70 8.54% 2 供应商二 68,617,584.44 7.36% 3 供应商三 65,874,212.05 7.06% 4 供应商四 25,040,734.21 2.68% 5 供应商五 20,907,329.52 2.24% 合计 -- 260,140,714.92 27.89% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 102,246,007.37 88,413,507.68 15.65% 报告期内公司销售人员薪资提升以 及公司为促进新产品销售，差旅费、 招待费等增加 管理费用 109,499,331.38 90,961,357.45 20.38% 报告期内研发费用支出增加，以及股 权激励费用增加 财务费用 19,989,083.59 14,848,916.19 34.62% 报告期内公司短期借款、应付债券增 加导致利息支出增加

深圳市证通电子股份有限公司2015年年度报告全文 4、研发投入 √适用口不适用 公司一贯重视技术研发,不断完善在机械、微电子、电子、固件、软件、密码、支付安全等领域的技术能力,并坚持以 市场为导向,升级产品结构,开发新产品,全面提升公司综合竞争力 报告期内,公司持续加大在金融电子支付设备领域的研发投入,不断加强自助服务终端部件自有化的研发能力,并结合 各个行业的发展趋势,推出银行、交通、零售、餐饮、旅游等领域的自助服务终端产品;系列化互联网支付终端、传统POS 电话E-POS、智能POS等产品,进一步丰富公司支付产品线,为公司未来业务发展提供技术和产品支撑 公司研发投入情况 2015年 变动比例 研发人员数量(人) 36.54% 研发人员数量占比 15.24% 13.88% 研发投入金额(元) 49.9226193 38,041,67676 31.23% 研发投入占营业收入比例 4.43 3.9 0.49% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.009 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1.098498759.33 1,024,909,722 7.18% 经营活动现金流出小计 1147.152838.60 936,840,180.89 245% 经营活动产生的现金流量净 -486540792 69,541 15525% 投资活动现金流入小计 25923550 -24.75% 投资活动现金流出小计 443,430,994.78 69,614,209.75 投资活动产生的现金流量净 -423,923618.39 43690,65975 870.28% 筹资活动现金流入小计 1,446476,08077 501,017,97800 188.71% 筹资活动现金流出小计 874931842.53 46885456272 86.619 筹资活动产生的现金流量净 571,544,23824 32,163,41528 1,677.00%

深圳市证通电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司一贯重视技术研发，不断完善在机械、微电子、电子、固件、软件、密码、支付安全等领域的技术能力，并坚持以 市场为导向，升级产品结构，开发新产品，全面提升公司综合竞争力。 报告期内，公司持续加大在金融电子支付设备领域的研发投入，不断加强自助服务终端部件自有化的研发能力，并结合 各个行业的发展趋势，推出银行、交通、零售、餐饮、旅游等领域的自助服务终端产品；系列化互联网支付终端、传统POS、 电话E-POS、智能POS等产品，进一步丰富公司支付产品线，为公司未来业务发展提供技术和产品支撑。 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人） 284 208 36.54% 研发人员数量占比 15.24% 13.88% 1.36% 研发投入金额（元） 49,922,611.93 38,041,676.76 31.23% 研发投入占营业收入比例 4.43% 3.94% 0.49% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,098,498,759.33 1,024,909,722.17 7.18% 经营活动现金流出小计 1,147,152,838.60 936,840,180.89 22.45% 经营活动产生的现金流量净 额 -48,654,079.27 88,069,541.28 -155.25% 投资活动现金流入小计 19,507,376.39 25,923,550.00 -24.75% 投资活动现金流出小计 443,430,994.78 69,614,209.75 536.98% 投资活动产生的现金流量净 额 -423,923,618.39 -43,690,659.75 870.28% 筹资活动现金流入小计 1,446,476,080.77 501,017,978.00 188.71% 筹资活动现金流出小计 874,931,842.53 468,854,562.72 86.61% 筹资活动产生的现金流量净 额 571,544,238.24 32,163,415.28 1,677.00%