深圳市证通电子股份有限公司2015年年度报告全文.pdf_P11-P15

深圳市证通电子股份有限公司2015年年度报告全文第三节公司业务概要报告期内公司从事的主要业务公司主营业务为:金融电子支付设备业务:IDC业务:社区O2O金融服务业务:LED照明电子业务。金融电子支付设备业务是公司成立至今的核心业务,核心客户为商业银行:公司自上市以来充分发挥在商用密码技术和金融电子支付设备领域拥有的科研成果和技术开发实力,加大研发投入、扩大生产能力和营销能力,完善经营机制,奠定了公司在金融电子支付设备行业的突出地位。为拓宽经营领域,增加盈利来源,公司从2009年开始从事LED照明电子业务近年来,互联网尤其是移动互联网、云计算等现代信息技术迅速发展,公司主要客户商业银行的经营环境和业态发生重大变化,为公司的发展提供了前所未有的机遇,同时也对公司的既有业务结构、业务模式以及技术能力提出了诸多挑战更好地适应公司核心客户商业银行的转型需要,2015年开始公司结合市场的变化趋势,在传统的硬件制造业务进行业务升级,在对银行业务变革理解的基础上,为银行的业务变革提供服务,并以此完成公司的产业升级 2015年3月,公司通过收购云硕科技70%的股权,在IDC业务布局上取得突破:2015年11月,公司完成增资并控股宏达通信,进一步加强在IDC基础服务领域的能力,并具有提供IC增值服务的业务能力:2015年8月,公司收购证通网络51%的股权,使其成为公司全资子公司,完成了社区O2O金融服务平台的开发,并设立四川蜀信易,与四川省农村信用社联合社合作,在四川省各地市开展社区O2O金融服务平台的运营推广 2015年以来,通过上述战略行动,公司形成了以“安全支付”为中心,以丰富的银行和行业客户资源为基础的支付产业链布局各业务介绍: 1、金融电子支付设备业务要产品包括加密键盘、自助服务终端、支付产品等。公司主要的经营模式为订单化生产经营模式,即客户(主要是银行、ATM制造企业、行业客户)下达中标通知书或订单后,企业根据客户的要求组织原材料采购、产品生产,最后销售给 2、IDC业务公司主要经营模式为与通信运营商“合作建设、合作分成”。即IDC数据中心建设由电信运营商负责投资光纤光缆、网络接入、通信带宽等:由公司投资场地、外电引入、变配电、油机、冷却、蓄电池、UPS电源综合布线、机柜等机电设备、消防、安保、智能化监控系统等。IDC数据中心建成后,向互联网企业或政企客户收取机柜租金、带宽租金和增值服务等费用,并根据公司与电信运营商的约定进行分成。 3、社区O20金融服务业务公司主要经营模式为与商业银行合作,依托公司“社区O2O金融服务平台”,立足于社区银行网点,将银行、社区商户社区居民消费者三者有机结合,目的在于为商家创造更广泛商机、为社区居民创造更为便利社区生活、为银行创造新的金融服务模式而定制的O2O服务业务。 4、LED照明电子公司LED照明产品包括LED道路照明和商业照明产品。公司主要经营模式为直接销售,以及参与政府、企业的市政道路、商用节能改造项目,分期收款

深圳市证通电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司主营业务为：金融电子支付设备业务；IDC 业务；社区 O2O 金融服务业务；LED 照明电子业务。金融电子支付设备业务是公司成立至今的核心业务，核心客户为商业银行；公司自上市以来充分发挥在商用密码技术和金融电子支付设备领域拥有的科研成果和技术开发实力，加大研发投入、扩大生产能力和营销能力，完善经营机制，奠定了公司在金融电子支付设备行业的突出地位。为拓宽经营领域，增加盈利来源，公司从 2009 年开始从事 LED 照明电子业务。近年来，互联网尤其是移动互联网、云计算等现代信息技术迅速发展，公司主要客户商业银行的经营环境和业态发生重大变化，为公司的发展提供了前所未有的机遇，同时也对公司的既有业务结构、业务模式以及技术能力提出了诸多挑战。为更好地适应公司核心客户商业银行的转型需要，2015 年开始公司结合市场的变化趋势，在传统的硬件制造业务进行业务升级，在对银行业务变革理解的基础上，为银行的业务变革提供服务，并以此完成公司的产业升级。 2015 年 3 月，公司通过收购云硕科技 70%的股权，在 IDC 业务布局上取得突破；2015 年 11 月，公司完成增资并控股宏达通信，进一步加强在 IDC 基础服务领域的能力，并具有提供 IDC 增值服务的业务能力；2015 年 8 月，公司收购证通网络 51%的股权，使其成为公司全资子公司，完成了社区 O2O 金融服务平台的开发，并设立四川蜀信易，与四川省农村信用社联合社合作，在四川省各地市开展社区 O2O 金融服务平台的运营推广。 2015 年以来，通过上述战略行动，公司形成了以“安全支付”为中心，以丰富的银行和行业客户资源为基础的支付产业链布局。各业务介绍： 1、金融电子支付设备业务主要产品包括加密键盘、自助服务终端、支付产品等。公司主要的经营模式为订单化生产经营模式，即客户（主要是银行、ATM 制造企业、行业客户）下达中标通知书或订单后，企业根据客户的要求组织原材料采购、产品生产，最后销售给客户。 2、IDC 业务公司主要经营模式为与通信运营商“合作建设、合作分成”。即 IDC 数据中心建设由电信运营商负责投资光纤光缆、网络接入、通信带宽等；由公司投资场地、外电引入、变配电、油机、冷却、蓄电池、UPS 电源综合布线、机柜等机电设备、消防、安保、智能化监控系统等。IDC 数据中心建成后，向互联网企业或政企客户收取机柜租金、带宽租金和增值服务等费用，并根据公司与电信运营商的约定进行分成。 3、社区 O2O 金融服务业务公司主要经营模式为与商业银行合作，依托公司“社区 O2O 金融服务平台”，立足于社区银行网点，将银行、社区商户、社区居民消费者三者有机结合，目的在于为商家创造更广泛商机、为社区居民创造更为便利社区生活、为银行创造新的金融服务模式而定制的 O2O 服务业务。 4、LED 照明电子公司 LED 照明产品包括 LED 道路照明和商业照明产品。公司主要经营模式为直接销售，以及参与政府、企业的市政、道路、商用节能改造项目，分期收款

深圳市证通电子股份有限公司2015年年度报告全文、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明报告期内,公司收购云硕科技、证通网络,增资控股宏达通信,增资参股江苏睿博, 股权资产新设长沙证通、四川蜀信易,股权资产增加较大公司2015年11月收购宏达通信,期末增加其IDC数据中心固定资产:公司募投固定资产目自助服务终端产能扩建项目建设完毕转入固定资产公司完工EMC项目转入无形资产,以及增资控股宏达通信,报告期末增加其土地无形资产使用权公司2015年3月收购云硕科技70%股权,报告期内其广州南山IDC数据中心在建在建工程工程增加较大 2、主要境外资产情况口适用√不适用、核心竞争力分析 1、研发和技术优势公司是国内最早生产金融电子支付设备的高新技术企业之一,具有较强研发技术优势。公司二十年来积累了丰富的技术诀窍和专有技术,拥有多项能够大幅提高生产效率、降低生产成本的非专利技术,为准确快速制定应用方案、快捷提供优质产品提供了保障公司为国家级高新技术企业,拥有深圳市市级研究开发中心;国家商用密码产品研发、生产、销售定点单位:国家高技术产业化发展项目示范单位:国家金融支付信息安全产品产业化基地。公司与同行业其他企业相比,在核心技术、知识产权等方面具有自身优势。 2、资质和客户资源优势由于产品涉及金融信息安全,要进入某些重要的应用领域必须通过严格的安全、技术等方面的检测并取得入围许可的资质。因此,资质是企业进入某些重要的细分市场的准入证,是企业获取更多市场份额的基础保证。金融电子支付设备具有较强的替代性壁垒。相关产品在进入应用前,客户会对其产品进行严格的测试或要求取得相关认证,其花费的时间较长。银行出于信息安全角度的考虑,对供应商的选择相当严格,同时由于产品涉及安全保密的特殊性这样从技术层面上客户对供应商就容易形成技术路径依赖,因此一旦成为客户的供应商后,客户出于安全保密方面的考虑不会轻易更换供应商,客户具有一定粘性公司通过多年的发展,在金融支付过程中最为关键的加密和安全技术上具有长期的积累,公司的金融电子支付硬件产和支付解决方案,在国内各大商业银行、城商行、农商行具有广泛的应用,并成为各大银行的稳定的供应商。近几年来公司与中国移动、中国电信展开了多项业务合作,是中国移动、中国电信等通信运营商的产品及系统集成提供商。海外市场方面, 公司拥有日立(日本)、OKI(日本冲电气工业株式会)、富士通(日本)、 SYSTEMA(俄罗斯)等实力较为强大的客户。 3、营销网络优势公司经过多年的发展与积累,已成为行业内的知名品牌,拥有广东省著名商标。公司积极开拓国内外市场,在北京、上海、深圳、武汉、长沙、西安、成都等地成立了多个销售分公司/办事处;在北京、上海、深圳、武汉、广州、长沙、西安沈阳、成都等地成立了售后服务中心,建立了覆盖全国的营销和售后服务网络。作为国内金融电子设备行业的一线提供商, 12

深圳市证通电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产报告期内，公司收购云硕科技、证通网络，增资控股宏达通信，增资参股江苏睿博，新设长沙证通、四川蜀信易，股权资产增加较大固定资产公司 2015 年 11 月收购宏达通信，期末增加其 IDC 数据中心固定资产；公司募投项目自助服务终端产能扩建项目建设完毕转入固定资产无形资产公司完工 EMC 项目转入无形资产，以及增资控股宏达通信，报告期末增加其土地使用权在建工程公司 2015 年 3 月收购云硕科技 70%股权，报告期内其广州南山 IDC 数据中心在建工程增加较大 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析 1、研发和技术优势公司是国内最早生产金融电子支付设备的高新技术企业之一，具有较强研发技术优势。公司二十年来积累了丰富的技术诀窍和专有技术，拥有多项能够大幅提高生产效率、降低生产成本的非专利技术，为准确快速制定应用方案、快捷提供优质产品提供了保障。公司为国家级高新技术企业，拥有深圳市市级研究开发中心；国家商用密码产品研发、生产、销售定点单位；国家高技术产业化发展项目示范单位；国家金融支付信息安全产品产业化基地。公司与同行业其他企业相比，在核心技术、知识产权等方面具有自身优势。 2、资质和客户资源优势由于产品涉及金融信息安全，要进入某些重要的应用领域必须通过严格的安全、技术等方面的检测并取得入围许可的资质。因此，资质是企业进入某些重要的细分市场的准入证，是企业获取更多市场份额的基础保证。金融电子支付设备具有较强的替代性壁垒。相关产品在进入应用前，客户会对其产品进行严格的测试或要求取得相关认证，其花费的时间较长。银行出于信息安全角度的考虑，对供应商的选择相当严格，同时由于产品涉及安全保密的特殊性，这样从技术层面上客户对供应商就容易形成技术路径依赖，因此一旦成为客户的供应商后，客户出于安全保密方面的考虑，不会轻易更换供应商，客户具有一定粘性。公司通过多年的发展，在金融支付过程中最为关键的加密和安全技术上具有长期的积累，公司的金融电子支付硬件产品和支付解决方案，在国内各大商业银行、城商行、农商行具有广泛的应用，并成为各大银行的稳定的供应商。近几年来公司与中国移动、中国电信展开了多项业务合作，是中国移动、中国电信等通信运营商的产品及系统集成提供商。海外市场方面，公司拥有日立（日本）、OKI（日本冲电气工业株式会）、富士通（日本）、SYSTEMA（俄罗斯）等实力较为强大的客户。 3、营销网络优势公司经过多年的发展与积累，已成为行业内的知名品牌，拥有广东省著名商标。公司积极开拓国内外市场，在北京、上海、深圳、武汉、长沙、西安、成都等地成立了多个销售分公司/办事处；在北京、上海、深圳、武汉、广州、长沙、西安、沈阳、成都等地成立了售后服务中心，建立了覆盖全国的营销和售后服务网络。作为国内金融电子设备行业的一线提供商

深圳市证通电子股份有限公司2015年年度报告全文第四节管理层讨论与分析、概述 2015年公司在年初制定的“业绩与能力并重,内生与外延结合,全面提升公司价值”的指导思想下,在传统的金融电子务领域,不断加强销售、研发、生产等各环节能力建设,金融电子业务保持了稳健发展的态势,业绩稳步提升。2015年公司还通过收购、增资控股等方式,在IDC、社区OO金融服务等方向进行了业务布局,积极拓展新的业务领域机会,以实施公司的业务升级 1、金融电子支付设备业务报告期内,公司对营销体系进行了优化调整,针对国内银行客户的渠道变革,以及第三方支付市场,积极做好新产品的销售工作,保障销售目标的实现。报告期内,公司持续加大在金融电子支付设备领域的研发投入,不断加强自助服务终端部件自有化的研发能力,并结合各个行业的发展趋势,推出交通、零售、餐饮、旅游等领域的自助服务终端产品:针对越来越繁荣的中国支付市场,系列化互联网支付终端、传统POS、电话E-POS、智能POS等产品,公司支付产品线进一步丰富。报告期内,加密键盘产品在国内金融、通讯等行业的销售保持平稳,但是由于受到国家在银行业网络安全和信息化建设领域应用安全可控信息技术的影响,外资ATM厂商在中国市场订单下降,导致公司对日本、韩国等客户的加密键盘销售下降明显,加密键盘业务整体呈现下降趋势报告期内,自助服务终端产品在国内银行客户领域,公司VTM产品在农商行、城商行及农信体系广泛使用,VTS产品在农行体系中标,成为农业银行新一代自助银行超级柜台产品的主要供应商之一;在国内OEM客户领域,公司积极拓展在税务、彩票、公安、影院、电力等行业的销售,公司自助服务终端业务增长良好,并初步形成了国内机构客户和OEM客户互相促进发展的局面报告期内,公司针对第三方支付市场,推出低成本通用型支付终端,在第三方支付市场取得销售突破,并在部分银行得到了应用:在中东等海外地区的支付产品销售增长明显,支付产品的销售取得较大幅度增长 2、LED照明业务 2015年公司LED照明业务因为国内大环境影响,项目开拓受到较大影响,合同能源管理业务收入下降较大,公司积极调整业务策略,重点开拓海外市场 2015年子公司证通佳明光电成立海外事业部,在工业照明、户外照明、专业照明、室内照明等领域加强产品研发,部分产品取得CE认证,两款室内照明产品通过了KC强制性认证,为公司LED产品进入海外市场打破认证壁垒。 3、IDC业务 2015年3月,公司通过收购云硕科技70%的股权,在IDC业务布局上取得突破;2015年11月,公司完成增资并控股宏达通信,进一步加强在IDC基础服务领域的能力,并具有提供IDC增值服务的业务能力。报告期内,云硕科技稳步推进位于广州南沙区的数据中心项目建设,为公司在数据中心的建设及运营方面积累了经验宏达通信完成石碣IDC数据中心的验收,并引入知名互联网企业腾讯的华南区大型CDN节点进驻石碣IDC数据中心,在IDC 增值服务方面,宏达通信组建了专业化的技术队伍,建立了云服务平台,为公司下一步开展私有云业务奠定了基础 4、社区O2O金融服务业务 2015年8月,公司收购证通网络51%的股权,使其成为公司全资子公司,拓展社区OO金融服务业务:2015年10月证通网络投资设立了四川蜀信易,与四川省农村信用社联合社合作,在四川省各地市开展社区O2O平台的运营推广。报告期内,证通网络开发的"O2O社区银行移动互联核心开发平台”通过了金融技术专家会论证:四川蜀信易在四川省的业务拓展上,已完成广元利州、泸州江阳、乐山三江、内江威远、南充阆中、广安6个联社的试点落地工作由于IDC业务存在前期建设投入大、回收期长的特点,社区O2O金融服务业务处于业务扩展前期,因此报告期内公司收入和利润的主要来源仍然为金融电子支付设备业务和ED照明电子业务。报告期内,公司实现营业收入1127亿元,较2014年同期增长1666%,公司实现利润总额9,358.50万元,较2014年同期增

深圳市证通电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 第四节管理层讨论与分析一、概述 2015年公司在年初制定的“业绩与能力并重，内生与外延结合，全面提升公司价值”的指导思想下，在传统的金融电子业务领域，不断加强销售、研发、生产等各环节能力建设，金融电子业务保持了稳健发展的态势，业绩稳步提升。2015年公司还通过收购、增资控股等方式，在IDC、社区O2O金融服务等方向进行了业务布局，积极拓展新的业务领域机会，以实施公司的业务升级。 1、金融电子支付设备业务报告期内，公司对营销体系进行了优化调整，针对国内银行客户的渠道变革，以及第三方支付市场，积极做好新产品的销售工作，保障销售目标的实现。报告期内，公司持续加大在金融电子支付设备领域的研发投入，不断加强自助服务终端部件自有化的研发能力，并结合各个行业的发展趋势，推出交通、零售、餐饮、旅游等领域的自助服务终端产品；针对越来越繁荣的中国支付市场，系列化互联网支付终端、传统POS、电话E-POS、智能POS等产品，公司支付产品线进一步丰富。报告期内，加密键盘产品在国内金融、通讯等行业的销售保持平稳，但是由于受到国家在银行业网络安全和信息化建设领域应用安全可控信息技术的影响，外资ATM厂商在中国市场订单下降，导致公司对日本、韩国等客户的加密键盘销售下降明显，加密键盘业务整体呈现下降趋势。报告期内，自助服务终端产品在国内银行客户领域，公司VTM产品在农商行、城商行及农信体系广泛使用，VTS产品在农行体系中标，成为农业银行新一代自助银行超级柜台产品的主要供应商之一；在国内OEM客户领域，公司积极拓展在税务、彩票、公安、影院、电力等行业的销售，公司自助服务终端业务增长良好，并初步形成了国内机构客户和OEM客户互相促进发展的局面。报告期内，公司针对第三方支付市场，推出低成本通用型支付终端，在第三方支付市场取得销售突破，并在部分银行得到了应用；在中东等海外地区的支付产品销售增长明显，支付产品的销售取得较大幅度增长。 2、LED照明业务 2015年公司LED照明业务因为国内大环境影响，项目开拓受到较大影响，合同能源管理业务收入下降较大，公司积极调整业务策略，重点开拓海外市场。 2015年子公司证通佳明光电成立海外事业部，在工业照明、户外照明、专业照明、室内照明等领域加强产品研发，部分产品取得CE认证，两款室内照明产品通过了KC强制性认证，为公司LED产品进入海外市场打破认证壁垒。 3、IDC业务 2015年3月，公司通过收购云硕科技70%的股权，在IDC业务布局上取得突破；2015年11月，公司完成增资并控股宏达通信，进一步加强在IDC基础服务领域的能力，并具有提供IDC增值服务的业务能力。报告期内，云硕科技稳步推进位于广州南沙区的数据中心项目建设，为公司在数据中心的建设及运营方面积累了经验；宏达通信完成石碣IDC数据中心的验收，并引入知名互联网企业腾讯的华南区大型CDN节点进驻石碣IDC数据中心，在IDC 增值服务方面，宏达通信组建了专业化的技术队伍，建立了云服务平台，为公司下一步开展私有云业务奠定了基础。 4、社区O2O金融服务业务 2015年8月，公司收购证通网络51%的股权，使其成为公司全资子公司，拓展社区O2O金融服务业务；2015年10月证通网络投资设立了四川蜀信易，与四川省农村信用社联合社合作，在四川省各地市开展社区O2O平台的运营推广。报告期内，证通网络开发的“O2O社区银行移动互联核心开发平台”通过了金融技术专家会论证；四川蜀信易在四川省的业务拓展上，已完成广元利州、泸州江阳、乐山三江、内江威远、南充阆中、广安6个联社的试点落地工作。由于IDC业务存在前期建设投入大、回收期长的特点，社区O2O金融服务业务处于业务扩展前期，因此报告期内公司收入和利润的主要来源仍然为金融电子支付设备业务和LED照明电子业务。报告期内，公司实现营业收入11.27亿元，较2014年同期增长16.66%，公司实现利润总额9,358.50万元，较2014年同期增