山东东方海洋科技股份有限公司2012年度报告全文

山东东方海洋科技股份有限公司2012年度报告全文 国际经济变化的不确定性、国际政治形势的复杂多变性以及劳动力成本升高使得出口贸 易市场形势不容乐观,公司的水产品加工出口业务面临着行业波动风险。 拟采取的对策和措施: 关注行业动态,整合资源,引进新项目,开发加工新品种,与国外大商社、大公司强强 联合、优势互补,增加市场份额。加大科技研发力度,不断开发新产品,提高产品档次和附 加值。扩大内需,大力开拓产品国内消费市场,尽快实现产业结构调整,降低加工出口业务 对国际需求的依赖 (2)国内市场营销开展滞后风险 公司国内市场营销工作起步较晚,且市场竞争激烈,随着公司产品升级和产业结构调整, 大力推进内销网络建设是未来工作的重点,公司的国内市场营销渠道建设面临发展滞后的风 险 拟采取的对策和措施: 根据产品特点和潜在客户群,采取多种宣传方式,由面及点扩大产品品牌知名度,有针 对性的开展营销推广活动。以三文鱼2012年度市场推广开展情况为例,报告期内公司新组建 三文鱼销售团队,在市场推广、媒体宣传、营销策划等方面经历了从无到有、逐步推进的过 程,鲜活三文鱼已经初步得到市场认可。与烟台市餐饮协会联合举办首届“中国烟台东方海洋 杯活三文鱼烹饪技能创新大赛”,通过此次大赛使公司鲜活三文鱼在烟台整个餐饮界成功亮 相,成功举办了“东方海洋鲜活三文鱼美食节”,为未来操作酒店渠道提供了宝贵的经验:启 动商超渠道,产品正式入驻佳世客及振华商厦店面;推出三文鱼礼盒、冰鲜、加工品等多种 产品形式,积极拓展全国范围消费市场,在北京举办了“东方海洋鲜活三文鱼品鉴会”,启动 了北京市场、天津市场。 (3)人民币升值及汇率变动风险 报告期内人民币汇率相对稳定,出于对通胀的预期,公司可能面临人民币升值风险。公 司水产品加工业务分为来料加工和进料加工,涉及来料加工收取加工费,如果以外币计价的 加工费保持不变,人民币升值将直接降低折价为人民币的加工费收入;进料加工的原材料购 进一次性储备数量过大,存货周转期过长,人民币升值将导致原材料成本升高,降低公司加 工业务的毛利率;人民币升值也会对公司外币存款及应收账款造成一定的汇兑损失。若人民 币升值,在公司不能将人民币升值的负面影响通过提高公司出口产品加工费和出口产品的外 币价格转嫁给客户的情况下,将对公司经营业绩产生不利影响。 ins与 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

山东东方海洋科技股份有限公司 2012 年度报告全文 26 国际经济变化的不确定性、国际政治形势的复杂多变性以及劳动力成本升高使得出口贸 易市场形势不容乐观，公司的水产品加工出口业务面临着行业波动风险。 拟采取的对策和措施： 关注行业动态，整合资源，引进新项目，开发加工新品种，与国外大商社、大公司强强 联合、优势互补，增加市场份额。加大科技研发力度，不断开发新产品，提高产品档次和附 加值。扩大内需，大力开拓产品国内消费市场，尽快实现产业结构调整，降低加工出口业务 对国际需求的依赖。 （2）国内市场营销开展滞后风险 公司国内市场营销工作起步较晚，且市场竞争激烈，随着公司产品升级和产业结构调整， 大力推进内销网络建设是未来工作的重点，公司的国内市场营销渠道建设面临发展滞后的风 险。 拟采取的对策和措施： 根据产品特点和潜在客户群，采取多种宣传方式，由面及点扩大产品品牌知名度，有针 对性的开展营销推广活动。以三文鱼2012年度市场推广开展情况为例，报告期内公司新组建 三文鱼销售团队，在市场推广、媒体宣传、营销策划等方面经历了从无到有、逐步推进的过 程，鲜活三文鱼已经初步得到市场认可。与烟台市餐饮协会联合举办首届―中国烟台东方海洋 杯活三文鱼烹饪技能创新大赛‖，通过此次大赛使公司鲜活三文鱼在烟台整个餐饮界成功亮 相，成功举办了―东方海洋鲜活三文鱼美食节‖，为未来操作酒店渠道提供了宝贵的经验；启 动商超渠道，产品正式入驻佳世客及振华商厦店面；推出三文鱼礼盒、冰鲜、加工品等多种 产品形式，积极拓展全国范围消费市场，在北京举办了―东方海洋鲜活三文鱼品鉴会‖，启动 了北京市场、天津市场。 （3）人民币升值及汇率变动风险 报告期内人民币汇率相对稳定，出于对通胀的预期，公司可能面临人民币升值风险。公 司水产品加工业务分为来料加工和进料加工，涉及来料加工收取加工费，如果以外币计价的 加工费保持不变，人民币升值将直接降低折价为人民币的加工费收入；进料加工的原材料购 进一次性储备数量过大，存货周转期过长，人民币升值将导致原材料成本升高，降低公司加 工业务的毛利率；人民币升值也会对公司外币存款及应收账款造成一定的汇兑损失。若人民 币升值，在公司不能将人民币升值的负面影响通过提高公司出口产品加工费和出口产品的外 币价格转嫁给客户的情况下，将对公司经营业绩产生不利影响

山东东方海洋科技股份有限公司2012年度报告全文 拟采取的对策和措施: 密切关注和研究国际外汇市场的发展动态,并据此选择有利的货款结算币种和结算方 式。进一步增强外汇风险意识,提高对外汇市场的硏究和预测能力,加强进出口的业务管理, 尽量开展远期结汇、售汇业务,以规避人民币升值和汇率变动风险。充分利用公司规模、技 术、品牌及强有力的食品安全保障,争取在价格、币种、结算周期谈判协商机制中的话语权 (4)公司养殖业务特有风险 ①海水养殖产品的疾病传播风险 环境污染、生物传染、养殖品种种质退化以及人为失误等因素都有可能引发养殖品种疾 病的爆发。据统计,目前我国人工养殖的鱼、虾、蟹、鳖、蛙等水产动物的病害多达200种以 上,每年因病害造成的直接经济损失上百亿元。公司募集资金投资项目建成投产后,养殖海 域面积集约化程度较高,尤其是海参养殖,如果疾病预防、监测、治疗不及时,导致病情发 生并大范围的扩散、传播,会给公司经营业绩带来不利影响。 ②养殖水域的环境污染风险 公司养殖水域位于山东省烟台海区,属黄渤海海域,随着经济的发展,城乡一体化建设 进程加快,工农业生产不断拓展和气候变化,如果渔业环保监控不力,可能发生水体严重富 营养化、水质污染、产生赤潮、浒苔等情况。公司募集资金投资项目主要位于烟台周边海域 虽然省市各级海洋渔业主管部门加大了对海洋渔业生态环境的保护力度和渔业水域污染事故 的调查处理力度,历史上未发生过赤潮,水质达到了国家一类养殖水质标准,但一旦发生 将会给公司的经营业绩带来不利影响 ③海洋自然灾害风险 公司海水养殖基地均靠近海岸线,其中海带苗和大西洋鲑鱼的工厂化养殖基地紧邻海边, 海参成参则采用围堰养殖、底播增殖的方式进行养殖,养殖项目使用近海海域,因此公司海 水养殖受自然环境的影响较大,对周边海洋环境具有较强的依赖性,如周围海域遇特大暴雨、 海啸和台风等自然灾害,则可能导致海水冲击养殖基地内的各种养殖品种,并可能引发养殖 海域水质变化,从而给公司造成损失 拟采取的对策和措施: 公司养殖水域具有区位优势,远离城区,远离污染源,无有机物质排放,水域面积广阔, 水流循环畅通,达到国家一类养殖水质标准,为公司创造了良好的经营环境 公司海带育苗、海珍品育苗、名贵鱼养殖实行工厂化养殖,基本上使用深约80-100米的 china乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

山东东方海洋科技股份有限公司 2012 年度报告全文 27 拟采取的对策和措施： 密切关注和研究国际外汇市场的发展动态，并据此选择有利的货款结算币种和结算方 式。进一步增强外汇风险意识，提高对外汇市场的研究和预测能力，加强进出口的业务管理， 尽量开展远期结汇、售汇业务，以规避人民币升值和汇率变动风险。充分利用公司规模、技 术、品牌及强有力的食品安全保障，争取在价格、币种、结算周期谈判协商机制中的话语权。 （4）公司养殖业务特有风险 ① 海水养殖产品的疾病传播风险 环境污染、生物传染、养殖品种种质退化以及人为失误等因素都有可能引发养殖品种疾 病的爆发。据统计，目前我国人工养殖的鱼、虾、蟹、鳖、蛙等水产动物的病害多达200种以 上，每年因病害造成的直接经济损失上百亿元。公司募集资金投资项目建成投产后，养殖海 域面积集约化程度较高，尤其是海参养殖，如果疾病预防、监测、治疗不及时，导致病情发 生并大范围的扩散、传播，会给公司经营业绩带来不利影响。 ② 养殖水域的环境污染风险 公司养殖水域位于山东省烟台海区，属黄渤海海域，随着经济的发展，城乡一体化建设 进程加快，工农业生产不断拓展和气候变化，如果渔业环保监控不力，可能发生水体严重富 营养化、水质污染、产生赤潮、浒苔等情况。公司募集资金投资项目主要位于烟台周边海域， 虽然省市各级海洋渔业主管部门加大了对海洋渔业生态环境的保护力度和渔业水域污染事故 的调查处理力度，历史上未发生过赤潮，水质达到了国家一类养殖水质标准，但一旦发生， 将会给公司的经营业绩带来不利影响。 ③ 海洋自然灾害风险 公司海水养殖基地均靠近海岸线，其中海带苗和大西洋鲑鱼的工厂化养殖基地紧邻海边， 海参成参则采用围堰养殖、底播增殖的方式进行养殖，养殖项目使用近海海域，因此公司海 水养殖受自然环境的影响较大，对周边海洋环境具有较强的依赖性，如周围海域遇特大暴雨、 海啸和台风等自然灾害，则可能导致海水冲击养殖基地内的各种养殖品种，并可能引发养殖 海域水质变化，从而给公司造成损失。 拟采取的对策和措施： 公司养殖水域具有区位优势，远离城区，远离污染源，无有机物质排放，水域面积广阔， 水流循环畅通，达到国家一类养殖水质标准，为公司创造了良好的经营环境。 公司海带育苗、海珍品育苗、名贵鱼养殖实行工厂化养殖，基本上使用深约80-100米的

山东东方海洋科技股份有限公司2012年度报告全文 地下海水,水温常年稳定在14-15℃,盐度25-28‰。烟台临海地下海水资源丰富,水质稳定, 是我国北方地下海水资源最佳的区域之一。同时采取了中科院海洋研究所最新设计的工厂化 养殖水处理循环系统,减少了地下水抽取量,保证了水资源的合理利用。 公司海参养殖基地位于黄渤海海域,海参围堰养殖部分在低潮线附近,采用围塘、围堰 纳潮取水方式进行养殖,有效保证养殖区内水深,有效避免赤潮、浒苔的影响。同时,采用 物理、化学和生物手段调节水质,有效避免病害物产生的可能性。 (5)质量控制风险 食品质量安全关系到消费者的身体健康和生命安全。公司养殖产品目前主要在国内销售 加工产品主要出口国际市场,其中出口日本的金额最高,而日本对华进出口食品质量安全要 求极其严格。如果公司在质量控制上出现问题,将会给公司产品销售和公司信誉带来严重的 负面影响。 拟采取的对策及措施: 公司一直把质量控制作为公司头等大事来抓,已经建立起一套完整、严密的质量控制体 系,多年来产品质量稳定,没有出现任何重大产品质量问题。另一方面,公司积极推行标准 化生产和管理,主要产品均按照国家或国际相关标准的要求进行生产。公司先后通过了欧盟 卫生注册、IFS国际食品供应商标准认证、美国 HACCP质量体系认证、ISO9001质量管理体系 认证、IsO14001环境管理体系认证、英国BRC标准认证,ETI认证。公司海水养殖基地获山 东省无公害水产品产地认定,大菱鲆、海参(刺参)获无公害农产品认证。 (6)税收政策调整的风险 公司是经省科学技术厅、省财政厅、省国税局、省地税局联合认定的高新技术企业,目 前享受増值税、所得税减免优恵政策和岀口退税政策。若未来公司执行的税收政策发生变动 将对公司经营业绩产生影响。 拟采取的对策和措施: 目前根据相关规定,高新技术企业实行三年一期的复审制度,复审通过将继续享受有关优 惠政策。公司已经在2011年通过复审,未来将严格按照高新技术企业标准不断提高经营管理 水平,保证复审通过,从而继续获得相应的税收优惠政策 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 无 cnin乡 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

山东东方海洋科技股份有限公司 2012 年度报告全文 28 地下海水，水温常年稳定在14-15℃，盐度25-28‰。烟台临海地下海水资源丰富，水质稳定， 是我国北方地下海水资源最佳的区域之一。同时采取了中科院海洋研究所最新设计的工厂化 养殖水处理循环系统，减少了地下水抽取量，保证了水资源的合理利用。 公司海参养殖基地位于黄渤海海域，海参围堰养殖部分在低潮线附近，采用围塘、围堰 纳潮取水方式进行养殖，有效保证养殖区内水深，有效避免赤潮、浒苔的影响。同时，采用 物理、化学和生物手段调节水质，有效避免病害物产生的可能性。 （5）质量控制风险 食品质量安全关系到消费者的身体健康和生命安全。公司养殖产品目前主要在国内销售， 加工产品主要出口国际市场，其中出口日本的金额最高，而日本对华进出口食品质量安全要 求极其严格。如果公司在质量控制上出现问题，将会给公司产品销售和公司信誉带来严重的 负面影响。 拟采取的对策及措施： 公司一直把质量控制作为公司头等大事来抓，已经建立起一套完整、严密的质量控制体 系，多年来产品质量稳定，没有出现任何重大产品质量问题。另一方面，公司积极推行标准 化生产和管理，主要产品均按照国家或国际相关标准的要求进行生产。公司先后通过了欧盟 卫生注册、IFS国际食品供应商标准认证、美国HACCP质量体系认证、ISO9001质量管理体系 认证、ISO14001环境管理体系认证、英国BRC标准认证，ETI认证。公司海水养殖基地获山 东省无公害水产品产地认定，大菱鲆、海参（刺参）获无公害农产品认证。 （6）税收政策调整的风险 公司是经省科学技术厅、省财政厅、省国税局、省地税局联合认定的高新技术企业，目 前享受增值税、所得税减免优惠政策和出口退税政策。若未来公司执行的税收政策发生变动， 将对公司经营业绩产生影响。 拟采取的对策和措施： 目前根据相关规定，高新技术企业实行三年一期的复审制度，复审通过将继续享受有关优 惠政策。公司已经在2011年通过复审，未来将严格按照高新技术企业标准不断提高经营管理 水平，保证复审通过，从而继续获得相应的税收优惠政策。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 无

山东东方海洋科技股份有限公司2012年度报告全文 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司会计报表经山东天恒信有限责任会计师事务所审计,2012年度归属于母公司所有者 的净利润99,175,680.62元,按照《公司章程》规定,提取法定盈余公积8,399,145.91元,加年 初未分配利润285,50025786元,可供股东分配的利润为327,506,79257元。 鉴于公司日常运营过程中流动资金需求量较大,为保持公司持续健康发展,董事会建议 公司2012年度不分配现金红利,不送股且不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润将用 于公司日常生产经营所需。 上述分配预案以股东权益保护为出发点,由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会 审议后提交公司年度股东大会审议。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 口适用√不适用 公司近3年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 2012年度利润分配预案为:公司2012年度不分配现金红利,不送股且不进行资本公积金 转增股本。剩余未分配利润加以前年度滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。 2011年度利润分配方案为:以公司2011年12月31日总股本24385万股为基数,向全体股 东每十股派发现金2元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。 2010年度利润分配方案为:公司2010年度不分配现金红利,不送股且不进行资本公积金 转增股本。剩余未分配利润加以前年度滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。 公司近三年现金分红情况表 分红年度 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市 现金分红金额(含税) 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率(%) 年 917568062 2011年 48,770,000 2010年 73,360,70 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √适用口不适用 cnin乡 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

山东东方海洋科技股份有限公司 2012 年度报告全文 29 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司会计报表经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，2012年度归属于母公司所有者 的净利润99,175,680.62元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积8,399,145.91元，加年 初未分配利润285,500,257.86元，可供股东分配的利润为327,506,792.57元。 鉴于公司日常运营过程中流动资金需求量较大，为保持公司持续健康发展，董事会建议 公司2012年度不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润将用 于公司日常生产经营所需。 上述分配预案以股东权益保护为出发点，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会 审议后提交公司年度股东大会审议。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 2012年度利润分配预案为：公司2012年度不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金 转增股本。剩余未分配利润加以前年度滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。 2011年度利润分配方案为：以公司2011年12月31日总股本24,385万股为基数，向全体股 东每十股派发现金2元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2010年度利润分配方案为：公司2010年度不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金 转增股本。剩余未分配利润加以前年度滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012 年 99,175,680.62 0% 2011 年 48,770,000.00 95,500,483.44 51.07% 2010 年 0.00 73,360,702.35 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用

山东东方海洋科技股份有限公司2012年度报告全文 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 公司未分配利润的用途和使用计划 配预案的原因 公司日常运营过程中流动资金需求量较大,为保持公司持续 健康发展,公司2012年度不分配现金红利,不送股且不进行公司未分配利润将用于公司日常生产经营所需。 资本公积金转增股本 十、社会责任情况 凝聚力有多强,竞争力就有多强。报告期内,公司不断提高员工队伍素质,全力打造积 极向上的企业文化,大力构建和谐型企业,促进企业科学发展、和谐发展 是积极组织开展创先争优活动,激发党组织活力,提高党员能力。二是加强文明单位 规范化建设,全面提升文明单位创建水平。三是切实维护员工权益,不断提高工资福利待遇 水平。四是认真做好宣传教育稳定工作,不断提高员工队伍素质。五是关爱社会,关爱他人, 积极参与公益事业。六是大力开展文化体育活动,丰富员工的精神文化生活食量,让员工工 作称心、生活舒心。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及提供的 接待时间 接待地点 接待方式接待对象类型 接待对象 资料 财务总监战淑萍、主要谈论公司的生产经营 2012年07月18日公司九楼会议室实地调研 机构 证券事务代表刘益状况:提供了公司的宣传 、介绍材料等 主要谈论公司的生产经营 证券事务代表刘益 2012年07月23日公司九楼会议室实地调研 机构 状况:提供了公司的宣传 片、介绍材料等 董事会秘书于德主要谈论公司的生产经营 2012年08月29日公司九楼会议室实地调研 证券事务代表状况:提供了公司的宣传 刘益宏 片、介绍材料等 cnin乡 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

山东东方海洋科技股份有限公司 2012 年度报告全文 30 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司日常运营过程中流动资金需求量较大，为保持公司持续 健康发展，公司 2012 年度不分配现金红利，不送股且不进行 资本公积金转增股本。 公司未分配利润将用于公司日常生产经营所需。 十、社会责任情况 凝聚力有多强，竞争力就有多强。报告期内，公司不断提高员工队伍素质，全力打造积 极向上的企业文化，大力构建和谐型企业，促进企业科学发展、和谐发展。 一是积极组织开展创先争优活动，激发党组织活力，提高党员能力。二是加强文明单位 规范化建设，全面提升文明单位创建水平。三是切实维护员工权益，不断提高工资福利待遇 水平。四是认真做好宣传教育稳定工作，不断提高员工队伍素质。五是关爱社会，关爱他人， 积极参与公益事业。六是大力开展文化体育活动，丰富员工的精神文化生活食量，让员工工 作称心、生活舒心。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012 年 07 月 18 日 公司九楼会议室 实地调研 机构 财务总监战淑萍、 证券事务代表刘益 宏 主要谈论公司的生产经营 状况；提供了公司的宣传 片、介绍材料等 2012 年 07 月 23 日 公司九楼会议室 实地调研 机构 证券事务代表刘益 宏 主要谈论公司的生产经营 状况；提供了公司的宣传 片、介绍材料等 2012 年 08 月 29 日 公司九楼会议室 实地调研 机构 董事会秘书于德 海、证券事务代表 刘益宏 主要谈论公司的生产经营 状况；提供了公司的宣传 片、介绍材料等