浙江万里扬股份有限公司2020年半年度报告全文

浙江万里扬股份有限公司2020年半年度报告全文 投资期产品类/分/ 披露日披露索 被投资公主要业投资方投资金持股比资金来 计本期投资盈是否涉 名称务式额 源/作方 表日 诉|期(如/引(如 的进 有) 展情 浙江万里 已完 扬企业管企业管 200.000 自有资 股权管成工 理有限公理 100.00% 无 长期 000否 000.00 汽车零 浙江万里 已完 /场精密制{部件研 自有资 汽车零成工 造有限公 发、制|新设 100.00% 无 长期 部件商登 1,905.060.35否 计算机 及网络 系统、 电子商 算机系 已完 浙大网新统集成 技术研 自有资 无固定 成过 科技股份与电子收购 5.25% 无 000.00 户登 7,502,78025否 有限公司工程的 术服务 研究开 询服务 及产品 的制造 与销售 合计 000.00 、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江万里扬股份有限公司 2020 年半年度报告全文 21 被投资公 司名称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预 计 收 益 本期投资盈 亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 浙江万里 扬企业管 理有限公 司 企业管 理 新设 200,000, 000.00 100.00% 自有资 金 无 长期 股权管 理 已完 成工 商登 记 0.00 否 浙江万里 扬精密制 造有限公 司 汽车零 部件研 发、制 造、销 售 新设 20,000,0 00.00 100.00% 自有资 金 无 长期 汽车零 部件 已完 成工 商登 记 1,905,060.35 否 浙大网新 科技股份 有限公司 计算机 及网络 系统、 电子商 务、计 算机系 统集成 与电子 工程的 研究开 发、咨 询服务 及产品 的制造 与销售 收购 495,000, 000.00 5.25% 自有资 金 无 无固定 期限 技术研 发、技 术服务 已完 成过 户登 记 7,502,780.25 否 合计 -- -- 715,000, 000.00 -- -- -- -- -- -- 9,407,840.60 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用

浙江万里扬股份有限公司2020年半年度报告全文 5、金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资 6、募集资金使用情况 口适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况 7、非募集资金投资的重大项目情况 口适用√不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 能源汽车 浙江万里扬 新能源驱动子公司{动总成、汽 60000d0485.13290864104985540231,12950,4221622674,27717001670 有限公司 车变速器的 研发、制造和 nf乡 www.cninfocom.cn

浙江万里扬股份有限公司 2020 年半年度报告全文 22 5、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 6、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 7、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江万里扬 新能源驱动 有限公司 子公司 新能源汽车 驱动总成、汽 车变速器的 研发、制造和 600000000 2,485,132,908.64 104,985,540.23 1,129,501,422.16 22,674,227.71 17,005,670.78

浙江万里扬股份有限公司2020年半年度报告全文 自销售 山东蒙沃变 变速器的开 器有限公子公司1发、生产、销1900309591054908916353014716959480815 江万融融 租赁有限子公司 融资租赁业 200000092695,786.88362,928,6967810,813561.632,949,372.872,212.642.90 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 浙江万里扬企业管理有限公司新设 主要从事公司对下属子公司的股权管理 浙江万里扬精密制造有限公司 新设 主要从事公司内部配套零部件的研发、制造和销售 辽宁浩森汽车零部件有限公司出售 无实际经营业务,未出资,对公司整体经营无影响 金华万里扬变速器有限公司 注销 无实际经营业务,对公司整体经营无影响 金华智昌电子科技有限公司 注销 无实际经营业务,对公司整体经营无影响 台州吉利发达汽车变速器有限公司注销 无实际经营业务,对公司整体经营无影响 浙江智昌电子科技有限公司 注销 无实际经营业务,对公司整体经营无影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、对2020年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 口适用√不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争风险 中国作为全球最大的汽车市场,多年来产销量位居世界第一,但自2018年起销量已连续 两年同比下滑,受新冠肺炎疫情影响,2020年上半年汽车产销量同比下滑幅度较大,虽然环 比不断改善,但2020年全年形势仍然不容乐观。整车销量的持续下行,进一步加剧了行业的 竞争,加速行业企业的优胜劣汰,企业发展容错空间变窄。目前,国内手动变速器基本以国 产品牌为主,自动变速器领域国产品牌发展迅速,占据的市场份额提升较快,但关键技术和 核心零部件依然依赖外资品牌,关键零部件的国产化任重道远。随着中国汽车市场的日益成 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江万里扬股份有限公司 2020 年半年度报告全文 23 销售 山东蒙沃变 速器有限公 司 子公司 变速器的开 发、生产、销 售 49000000 303,499,945.24 115,246,407.85 161,341,510.17 4,713,695.53 4,810,801.57 浙江万融融 资租赁有限 公司 子公司 融资租赁业 务 200000000 592,695,786.88 362,928,696.78 10,813,561.63 2,949,372.87 2,212,642.90 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 浙江万里扬企业管理有限公司 新设 主要从事公司对下属子公司的股权管理。 浙江万里扬精密制造有限公司 新设 主要从事公司内部配套零部件的研发、制造和销售。 辽宁浩森汽车零部件有限公司 出售 无实际经营业务，未出资，对公司整体经营无影响。 金华万里扬变速器有限公司 注销 无实际经营业务，对公司整体经营无影响。 金华智昌电子科技有限公司 注销 无实际经营业务，对公司整体经营无影响。 台州吉利发达汽车变速器有限公司 注销 无实际经营业务，对公司整体经营无影响。 浙江智昌电子科技有限公司 注销 无实际经营业务，对公司整体经营无影响。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争风险 中国作为全球最大的汽车市场，多年来产销量位居世界第一，但自2018年起销量已连续 两年同比下滑，受新冠肺炎疫情影响，2020年上半年汽车产销量同比下滑幅度较大，虽然环 比不断改善，但2020年全年形势仍然不容乐观。整车销量的持续下行，进一步加剧了行业的 竞争，加速行业企业的优胜劣汰，企业发展容错空间变窄。目前，国内手动变速器基本以国 产品牌为主，自动变速器领域国产品牌发展迅速，占据的市场份额提升较快，但关键技术和 核心零部件依然依赖外资品牌，关键零部件的国产化任重道远。随着中国汽车市场的日益成

浙江万里扬股份有限公司2020年半年度报告全文 熟和消费需求的不断升级,自动变速器的市场需求快速上升,国内自主变速器生产企业(包 括第三方独立企业和隶属于整车企业的企业)、外资/合资变速器生产企业纷纷在国内新建或 者扩大自动变速器产能。此外,随着资源环境压力的不断加大以及节能减排需求的提升,在 国家产业政策的大力支持下,中国新能源汽车市场快速发展,给传统汽车及零部件市场带来 较大冲击。在未来发展中,公司面临的市场竞争日趋激烈。 应对措施:公司密切关注国内外宏观经济形势以及国家相关政策的变化,充分认清公司 所面临的行业发展环境和趋势,积极应对各种挑战。一方面,坚持贯彻“好产品、髙品质、 优服务、低成本”的经营理念,对内有效整合公司各项业务资源,对外积极整合行业资源 不断优化产业布局,加强经营管理水平和成本控制,充分实现资源共享和优势互补,深入开 展降本增效工作,大力推动智能制造,有效提高生产效率,不断提升公司综合竞争力;另 方面,不断加大技术研发投入,大力提升产品技术水平,特别是CⅥT系列产品和AMT产品,在 不断提高产品质量水平的基础上,加大市场推广力度,大力提高市场份额和产销规模。同时 整合国内外产品及技术资源,加快8AT等产品的研发和产业化进度,丰富和完善公司自动变速 器产品体系。面对新能源汽车快速发展的大趋势,加快推进EV减速器、ED“二合一”电驱动 系统、EDS“三合一”电驱动系统、ECⅥT电驱动系统以及基于AT和CⅥT的HV、PHV混合动力变 速器等新能源汽车传/驱动系统产品的研发和市场推广应用,从而有效满足市场客户的不同需 求,不断增强公司抗市场风险能力和核心竞争力 2、人才风险 目前,公司业务覆盖商用车变速器和乘用车变速器,并加快发展自动变速器和新能源汽 车传/驱动系统业务,资产规模和业务规模不断扩大,公司快速发展中对技术人才、管理人才、 营销人才等专业人才的需求不断加大,开发、引进、培养和选拔适合公司发展的人才并保持 人才队伍稳定对支持和保障公司快速发展尤为重要。 应对措施:公司针对发展现状以及未来发展战略规划,形成了系统的人力资源发展与管 理体系,包括与发展规划紧密结合的人力资源规划,提前布署业务发展需要的各类人才,每 年有针对应届毕业大学生的“管培生计划”是基于长期高潜人才的储备和培养计划,以保证 未来业务发展战略的顺利实施和达成。以组织能力建设为目标、以“内部培养为主,外部引 进为辅”的选聘、培养和晋升发展体系,建立“公司-事业部-部门”三级培训管理体系;公 司建立以激励、提升效率和人员稳定为核心的薪酬福利体系及长期激励体系,2016年实施了 第一期员工持股计划,参与员工包括公司中高层管理人员和核心骨干人员;同时,2018年公 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江万里扬股份有限公司 2020 年半年度报告全文 24 熟和消费需求的不断升级，自动变速器的市场需求快速上升，国内自主变速器生产企业（包 括第三方独立企业和隶属于整车企业的企业）、外资/合资变速器生产企业纷纷在国内新建或 者扩大自动变速器产能。此外，随着资源环境压力的不断加大以及节能减排需求的提升，在 国家产业政策的大力支持下，中国新能源汽车市场快速发展，给传统汽车及零部件市场带来 较大冲击。在未来发展中，公司面临的市场竞争日趋激烈。 应对措施：公司密切关注国内外宏观经济形势以及国家相关政策的变化，充分认清公司 所面临的行业发展环境和趋势，积极应对各种挑战。一方面，坚持贯彻“好产品、高品质、 优服务、低成本”的经营理念，对内有效整合公司各项业务资源，对外积极整合行业资源， 不断优化产业布局，加强经营管理水平和成本控制，充分实现资源共享和优势互补，深入开 展降本增效工作，大力推动智能制造，有效提高生产效率，不断提升公司综合竞争力；另一 方面，不断加大技术研发投入，大力提升产品技术水平，特别是CVT系列产品和AMT产品，在 不断提高产品质量水平的基础上，加大市场推广力度，大力提高市场份额和产销规模。同时， 整合国内外产品及技术资源，加快8AT等产品的研发和产业化进度，丰富和完善公司自动变速 器产品体系。面对新能源汽车快速发展的大趋势，加快推进EV减速器、ED“二合一”电驱动 系统、EDS“三合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统以及基于AT和CVT的HEV、PHEV混合动力变 速器等新能源汽车传/驱动系统产品的研发和市场推广应用，从而有效满足市场客户的不同需 求，不断增强公司抗市场风险能力和核心竞争力。 2、人才风险 目前，公司业务覆盖商用车变速器和乘用车变速器，并加快发展自动变速器和新能源汽 车传/驱动系统业务，资产规模和业务规模不断扩大，公司快速发展中对技术人才、管理人才、 营销人才等专业人才的需求不断加大，开发、引进、培养和选拔适合公司发展的人才并保持 人才队伍稳定对支持和保障公司快速发展尤为重要。 应对措施：公司针对发展现状以及未来发展战略规划，形成了系统的人力资源发展与管 理体系，包括与发展规划紧密结合的人力资源规划，提前布署业务发展需要的各类人才，每 年有针对应届毕业大学生的“管培生计划”是基于长期高潜人才的储备和培养计划，以保证 未来业务发展战略的顺利实施和达成。以组织能力建设为目标、以“内部培养为主，外部引 进为辅”的选聘、培养和晋升发展体系，建立“公司-事业部-部门”三级培训管理体系；公 司建立以激励、提升效率和人员稳定为核心的薪酬福利体系及长期激励体系，2016年实施了 第一期员工持股计划，参与员工包括公司中高层管理人员和核心骨干人员；同时，2018年公

浙江万里扬股份有限公司2020年半年度报告全文 司回购了部分公司股份,拟用于员工持股计划或股权激励计划;通过将员工利益与公司发展 进行紧密结合,有效调动员工工作的积极性,进一步增强了公司对人才的吸引力以及人才队 伍的稳定性。 3、主要原材料、零配件供应和价格波动的风险 公司汽车变速器所需的主要原材料为钢材、铝材、生铁、废钢,主要零配件为齿轮、轴、 壳体、同步器、钢带、液力变矩器等,特别是CⅥT的钢带、液力变矩器、TCU等配件,目前主 要由一家或几家外资企业供应,国内自主品牌尚未具备成熟的配套能力,如上述主要材料或 零配件出现供应不及时或价格出现大幅波动,将给公司带来一定的经营风险。 应对措施:一方面,公司建立全球化采购平台和供应链信息平台,在全球范围内整合供 应商资源,不断完善公司的配套体系,在公司业务规模不断扩大的基础上,凭借规模化采购 优势和良好的商业信用,与主要原材料、零配件供应商建立战略合作伙伴关系,有效保障供 应的稳定性,并实现供应链成本的持续改善;同时,积极培育相关零配件的国内供应商体系, 提高其配套供应能力。另一方面,公司通过持续改进产品设计、生产技术和工艺流程,提高 生产管理和过程控制水平,有效提高原材料的利用率并降低原材料的耗用量;同时,在已实 现商用车变速器主要零部件基本自制的基础上,大力提高乘用车变速器的齿轮、轴、壳体、 同步器等主要零部件的自制能力,通过加强对原材料价格走势的研判能力以及库存的管控能 力,大幅降低原材料价格波动对公司经营的影响,并有效保障供应、生产和产品质量的稳定 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江万里扬股份有限公司 2020 年半年度报告全文 25 司回购了部分公司股份，拟用于员工持股计划或股权激励计划；通过将员工利益与公司发展 进行紧密结合，有效调动员工工作的积极性，进一步增强了公司对人才的吸引力以及人才队 伍的稳定性。 3、主要原材料、零配件供应和价格波动的风险 公司汽车变速器所需的主要原材料为钢材、铝材、生铁、废钢，主要零配件为齿轮、轴、 壳体、同步器、钢带、液力变矩器等，特别是CVT的钢带、液力变矩器、TCU等配件，目前主 要由一家或几家外资企业供应，国内自主品牌尚未具备成熟的配套能力，如上述主要材料或 零配件出现供应不及时或价格出现大幅波动，将给公司带来一定的经营风险。 应对措施：一方面，公司建立全球化采购平台和供应链信息平台，在全球范围内整合供 应商资源，不断完善公司的配套体系，在公司业务规模不断扩大的基础上，凭借规模化采购 优势和良好的商业信用，与主要原材料、零配件供应商建立战略合作伙伴关系，有效保障供 应的稳定性，并实现供应链成本的持续改善；同时，积极培育相关零配件的国内供应商体系， 提高其配套供应能力。另一方面，公司通过持续改进产品设计、生产技术和工艺流程，提高 生产管理和过程控制水平，有效提高原材料的利用率并降低原材料的耗用量；同时，在已实 现商用车变速器主要零部件基本自制的基础上，大力提高乘用车变速器的齿轮、轴、壳体、 同步器等主要零部件的自制能力，通过加强对原材料价格走势的研判能力以及库存的管控能 力，大幅降低原材料价格波动对公司经营的影响，并有效保障供应、生产和产品质量的稳定 性