山东宝莫生物化工股份有限公司2016年年度报告全文

山东宝莫生物化工股份有限公司2016年年度报告全文 营业外支出 7.978.24 0l3%要是本期固定资产处置损 失7,6576元。 四、资产及负债状况分析 资产构成重大变动情况 单位:元 2016年末 2015年末 重大变动说明 金额 金额 占总资产比比重增减 货币资金 132,865,276.4 9.16%91,08842988 588%328%期末收到货款增加 309687673.0 应收账款 2136%468206998 25%89%本期收到应收货款增加 存货 65,288,857 678%-228%报告期产品销量增加 长期股权投资4053,815.44 283%44.8885692 290%-0.07% 392,037,457.2 主要是子公司广东宝莫部分在建工 固定资产 27.049%362,122,31378 2340%364% 程转入固定资产 102,547,532.0 新疆宝莫春风油田含油污水资源化 在建工程 7.07%83,723,11157 5.41 166% 处理站项目增加投资 短期借款 37,50000 .59%8200000 5.30%-2.71%本期银行短期借款余额减少 长期借款 294%本期子公司宝莫环境取得项目贷款 1385386276 应付账款 956%210,2297472613.58%-4.02%本期支付货款增加 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 21,352,04534 保函、信用证保证金 本公司、宝莫环境以部分货币资金作为开具保函、信用证、银行承兑汇票保证金

山东宝莫生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 26 营业外支出 7,978.24 0.13% 主要是本期固定资产处置损 失 7,655.76 元。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 132,865,276.4 9 9.16% 91,088,429.88 5.88% 3.28% 期末收到货款增加 应收账款 309,687,673.0 2 21.36% 468,206,998.56 30.25% -8.89% 本期收到应收货款增加 存货 65,288,857.22 4.50% 104,945,368.06 6.78% -2.28% 报告期产品销量增加 长期股权投资 41,053,815.44 2.83% 44,880,856.92 2.90% -0.07% 固定资产 392,037,457.2 9 27.04% 362,122,313.78 23.40% 3.64% 主要是子公司广东宝莫部分在建工 程转入固定资产 在建工程 102,547,532.0 3 7.07% 83,723,111.57 5.41% 1.66% 新疆宝莫春风油田含油污水资源化 处理站项目增加投资 短期借款 37,500,000.00 2.59% 82,000,000.00 5.30% -2.71% 本期银行短期借款余额减少 长期借款 42,655,164.82 2.94% 2.94% 本期子公司宝莫环境取得项目贷款 应付账款 138,538,627.6 2 9.56% 210,229,747.26 13.58% -4.02% 本期支付货款增加 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 21,352,045.34 保函、信用证保证金 本公司、宝莫环境以部分货币资金作为开具保函、信用证、银行承兑汇票保证金

山东宝莫生物化工股份有限公司2016年年度报告全文 五、投资状况分析 1、总体情况 适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 130.0000000 12,000 983.33% 报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 报告期内累计变更累计变更 本期已使|己累计使 尚未使闭/尚未使用 闲置两年 募集资金 募集年份募集方式 的募集资集资金总集资金总募集资企/集资金以上募集 总额/用募集资用募集资|变更用途用途的募用途的募 金总额金总额 金总额额额比例总额用途及去 资金金额 公开发行 专户存储 募集资金/64.8991.04926 0.00%74489 传专款专用 4899171.049266649775 0.009% 744.89 募集资金总体使用情况说明 截至2016年12月31日,本公司累计使用募集资金6649775万元,其中,以募集资金累计投入募投项目40.1975万元 (含置换自筹资金预先投入募集资金投资项目7,44495万元),以募集资金的超募部分永久补充流动资金14,800万元,归 还银行贷款150万元。尚未使用的募集资金金额为74:89万元(全部为扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利 息收入及保本型理财产品收益)

山东宝莫生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 27 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 130,000,000.00 12,000,000.00 983.33% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2010 公开发行 募集资金 64,899.17 1,049.26 66,497.75 0 0 0.00% 744.89 专户存储、 专款专用 0 合计 -- 64,899.17 1,049.26 66,497.75 0 0 0.00% 744.89 -- 0 募集资金总体使用情况说明 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 66,497.75 万元，其中，以募集资金累计投入募投项目 40,197.75 万元 （含置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 7,444.95 万元），以募集资金的超募部分永久补充流动资金 14,800 万元，归 还银行贷款 11,500 万元。尚未使用的募集资金金额为 744.89 万元（全部为扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利 息收入及保本型理财产品收益）

山东宝莫生物化工股份有限公司2016年年度报告全文 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 是否己变 截至期末项目达到 Renta 募集资金调整后投 截至期末 本报告期 承诺投资项目和超募更项目 本报告期 投资进度预定可使 是否达到性是否发 承诺投资资总额 资金投向 (含部分 投入金额 (3)=用状态日 变更) (1) 金额(2) (2(1) 益计效益生重大变 化 承诺投资项目 200年 年产1万吨阴离子型 8,170469716%12月312545.29是否 聚丙烯酰胺项目 年产1万吨阳离子型 995599553315911047.941098%04月3082321否 聚丙烯酰胺项目 1万吨/年驱油用表面 62006,200194746560611105.82%04月30 113否 活性剂项目 承诺投资项目小计 2456424,5645263325,77901 33798 超募资金投向 建国家认定企业技 否 4,204,200392.74792.2814.10%2月31 术中心 2017年 京营销和研发中心 否 6060130235,11618531%12月 2014年 胜利油田康贝油气工 45078545078 4,507.851000%04月30 程有限公司51%股权 2万立方米液体化学 品(丙烯腈等)原料仓是 3,1003,10 储罐区项目 归还银行贷款(如有) 115011500 11,50 补充流动资金(如有) 14,80014,800 14.800 超募资金投向小计 44,107.854410855229340,71874- -68671.8568671.851049266649775 3.379.8 未达到计划进度或预|1、年产1万吨阳离子聚丙烯酰胺项目未达到预计收益的原因是因为受市场形势的变化,产品销量未 计收益的情况和原因达到预期,装置产能未完全发挥,同时毛利率有所下降。2、1万吨/驱油用表面活性剂项目未达 (分具体项目)到预计收益的原因是受油田生产计划安排影响,表面活性剂用量低于预期

山东宝莫生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 28 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产 1 万吨阴离子型 聚丙烯酰胺项目 否 8,409 8,409 8,170.46 97.16% 2009 年 12 月 31 日 2,545.29 是 否 年产 1 万吨阳离子型 聚丙烯酰胺项目 否 9,955 9,955 331.59 11,047.94 110.98% 2012 年 04 月 30 日 823.21 否 否 1 万吨/年驱油用表面 活性剂项目 否 6,200 6,200 194.74 6,560.61 105.82% 2012 年 04 月 30 日 11.3 否 否 承诺投资项目小计 -- 24,564 24,564 526.33 25,779.01 -- -- 3,379.8 -- -- 超募资金投向 创建国家认定企业技 术中心 否 4,200 4,200 392.7 4,792.28 114.10% 2017 年 12 月 31 日 否 北京营销和研发中心 项目 否 6,000 6,000 130.23 5,118.61 85.31% 2017 年 12 月 31 日 否 胜利油田康贝油气工 程有限公司 51%股权 否 4,507.85 4,507.85 4,507.85 100.00% 2014 年 04 月 30 日 是 2 万立方米液体化学 品（丙烯腈等）原料仓 储罐区项目 是 3,100 3,100 是 归还银行贷款（如有） -- 11,500 11,500 11,500 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 14,800 14,800 14,800 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 44,107.85 44,107.85 522.93 40,718.74 -- -- -- -- 合计 -- 68,671.85 68,671.85 1,049.26 66,497.75 -- -- 3,379.8 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、年产 1 万吨阳离子聚丙烯酰胺项目未达到预计收益的原因是因为受市场形势的变化，产品销量未 达到预期，装置产能未完全发挥，同时毛利率有所下降。2、1 万吨/年驱油用表面活性剂项目未达 到预计收益的原因是受油田生产计划安排影响，表面活性剂用量低于预期

山东宝莫生物化工股份有限公司2016年年度报告全文 (1)2万立方米液体化学品(丙烯腈等)原料仓储罐区项目终止建设。其主要原因是:由于东营 口整体规划实施和化学品码头配套设施建设滞后,公司液体化学品(丙烯腈等)原料仓储罐区项目 进展缓慢,尚未施工建设:而且随着国内丙烯腈供应商的扩产,公司丙烯腈国内采购渠道和供应保 障也发生的变化,特别是中国石化下属齐鲁石化丙烯腈装置于2011年扩建完成投产,公司与中石化 华北销售公司签订了战略合作框架协议,形成了运输距离近,供应数量、质量、价格得以保证的丙 项目可行性发生重大/烯腈采 烯腈采购渠道,公司对港口丙烯腈仓储需求相应降低,基于以上原因,经2012年4月21日召开的 2011年年度股东大会审议,决定该项目终止实施 变化的情况说明 (2)胜利油田康贝油气工程有限公司51%股权项目终止实施。主要原因是:经过两年多的磨合 股东双方在经营思路、发展理念等方面存在较大差异,受多种因素的影响,双方的合作在业务发展 协同效应等方面未能达到预期。基于以上原因,经2016年5月20日召开的2015年年度股东大会审 议,决议通过了《关于转让公司控股子公司胜利油田康贝油气工程有限公司股权的议案》过户手续 于2016年7月7日完成 适用 (1)根据2010年9月29日第二届董事会第六次会议决议,本公司将部分超额募集资金 115000于归还银行贷款、30000于永久补充流动资金。(2)根据2010年11 月23日第二届董事会第八次会议决议和2010年12月9日第二次临时股东会决议,本公司将部分超 额募集资金42000设资创建国家认定技术中心、3100建设2万立方米液体化学品 丙烯腈等)原料仓储罐区项目。 (3)根据2012年6月6日第三届董事会第四次会议决议,本公司将部分超额募集资金60,000000 元投资建设北京营销和研发中心项目 4)根据2012年9月17日第三届董事会第三次临时会议决议,本公司将部分超额募集资金 超募资金的金额、用途0000永久补充流动资金 廴使用进展情况 (5)根据2014年1月19日第三届董事会第四次临时会议决议,本公司使用超募资金45,078,500.00 元收购胜利油田康贝油气工程有限公司51%股权。(6)根据2015年4月8日第三届董事会第十六 次会议决议,本公司将部分超额募集资金5800000于永久补充流动资金 截至2016年12月31日,本公司已将115000于归还银行贷款、148000于 补充流动资金;创建国家认定企业技术中心项目已支付479283770元,投资建设北京销售和研发 中心项目已支付51,186,1297元:2万立方米液体化学品(丙烯腈等)原料仓储罐区项目已终止建 设,并未使用募集资金:收购胜利油田康贝油气工程有限公司51%股权支付45078500,经 2016年5月20日召开的2015年年度股东大会审议,决议通过了《关于转让公司控股子公司胜利油 田康贝油气工程有限公司股权的议案》。过户手续已于2016年7月7日完成 不适用 募集资金投资项目实 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先适用 期投入及置换情况根据2010年9月29日第二届董事会第六次会议决议,本公司以74951460元募集资金置换预先

山东宝莫生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 29 项目可行性发生重大 变化的情况说明 （1）2 万立方米液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目终止建设。其主要原因是：由于东营港 口整体规划实施和化学品码头配套设施建设滞后，公司液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目 进展缓慢，尚未施工建设；而且随着国内丙烯腈供应商的扩产，公司丙烯腈国内采购渠道和供应保 障也发生的变化，特别是中国石化下属齐鲁石化丙烯腈装置于 2011 年扩建完成投产，公司与中石化 华北销售公司签订了战略合作框架协议，形成了运输距离近，供应数量、质量、价格得以保证的丙 烯腈采购渠道，公司对港口丙烯腈仓储需求相应降低，基于以上原因，经 2012 年 4 月 21 日召开的 2011 年年度股东大会审议，决定该项目终止实施。 （2）胜利油田康贝油气工程有限公司 51%股权项目终止实施。主要原因是：经过两年多的磨合， 股东双方在经营思路、发展理念等方面存在较大差异，受多种因素的影响，双方的合作在业务发展、 协同效应等方面未能达到预期。基于以上原因，经 2016 年 5 月 20 日召开的 2015 年年度股东大会审 议，决议通过了《关于转让公司控股子公司胜利油田康贝油气工程有限公司股权的议案》。过户手续 已于 2016 年 7 月 7 日完成。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 （1）根据 2010 年 9 月 29 日第二届董事会第六次会议决议，本公司将部分超额募集资金 115,000,000.00 元用于归还银行贷款、30,000,000.00 元用于永久补充流动资金。（2）根据 2010 年 11 月 23 日第二届董事会第八次会议决议和 2010 年 12 月 9 日第二次临时股东会决议，本公司将部分超 额募集资金 42,000,000.00 元投资创建国家认定技术中心、31,000,000 元建设 2 万立方米液体化学品 （丙烯腈等）原料仓储罐区项目。 （3）根据 2012 年 6 月 6 日第三届董事会第四次会议决议，本公司将部分超额募集资金 60,000,000.00 元投资建设北京营销和研发中心项目。 （4）根据 2012 年 9 月 17 日 第三届董事会第三次临时会议决议，本公司将部分超额募集资金 60,000,000 .00 元用于永久补充流动资金。 （5）根据 2014 年 1 月 19 日第三届董事会第四次临时会议决议，本公司使用超募资金 45,078,500.00 元收购胜利油田康贝油气工程有限公司 51%股权。（6）根据 2015 年 4 月 8 日第三届董事会第十六 次会议决议，本公司将部分超额募集资金 58,000,000.00 元用于永久补充流动资金。 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已将 115,000,000 .00 元用于归还银行贷款、148,000,000.00 元用于 补充流动资金；创建国家认定企业技术中心项目已支付 47,922,827.77 元，投资建设北京销售和研发 中心项目已支付 51,186,129.17 元；2 万立方米液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目已终止建 设，并未使用募集资金；收购胜利油田康贝油气工程有限公司 51%股权支付 45,078,500.00 元，经 2016 年 5 月 20 日召开的 2015 年年度股东大会审议，决议通过了《关于转让公司控股子公司胜利油 田康贝油气工程有限公司股权的议案》。过户手续已于 2016 年 7 月 7 日完成。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据 2010 年 9 月 29 日第二届董事会第六次会议决议，本公司以 74,449,514.60 元募集资金置换预先

山东宝莫生物化工股份有限公司2016年年度报告全文 已投入募集资金投资项目的自筹资金,其中,年产1万吨阴离子型聚丙烯酰胺项目70,484,27146元 1万吨/年驱油用表面活性剂项目3.96524314元。京都天华会计师事务所有限公司已出具京都天华 专字(2010)第1671号鉴证报告 (1)根据2011年3月9日第二届董事会第三次临时会议决议,本公司以部分闲置募集资金5,000 万元暂时补充流动资金,该笔流动资金已于2011年9月8日归还。(2)根据2011年9月15 旧第二届董事会第十二次会议决议,本公司以部分闲置募集资金600万元暂时补充流动资金,自 用闲置募集资金暂时董事会决议通过之日起,期限为六个月,该笔流动资金己于2012年3月14日归还。(3)根据20 补充流动资金情况年3月8日第三届董事会第一次临时会议决议,本公司以部分闲置募集资金600元时补充流 动资金,自董事会决议通过之日起,期限为6个月,该笔流动资金已于2012年9月14日归还 (4)根据2014年6月25日第三届董事会第五次临时会议决议,本公司以部分闲置募集资金5,800 万元暂时补充流动资金,自董事会决议通过之日起,期限为12个月,该笔资金已于2015年3月 旧、2015年3月31日归还。 适用 (1)本公司年产1万吨阴离子型聚丙烯酰胺项目承诺投资金额840900万元,截至2016年12月 31累计投入8.17046万元,该项目于200512月投产,在支付未到结算期的款项108万元后, 项目预计结余募集资金23746万元,主要原因是本公司采用新的嵌段聚合技术,技术和工艺进一 优化,比原计划节约投资。(2)本公司年产1万吨阳离子型聚丙烯酰胺项目承诺投资金额99550 项目实施出现募集资 万元,截至2016年12月31日累计投入1104794万元,该项目于2012年4月投产,在支付未到结 金结余的金额及原因算期的款项8308万元后,该项目预计超支募集资金1102万元,主要原因是项目建设过程中材 料、人工等成本较项目论证期有较大幅度增长,同时对原设计工艺方案进行了优化,导致设备及土 建安装投资增加。(3)本公司年产1万吨驱油用表面活性剂项目承诺投资金额62000元,截 至2016年12月31日累计投入656061万元,该项目于2012年4月投产,在支付未到期结算的款 项5244万元后,该项目预计超支募集资金41305万元,主要原因是项目建设过程中材料、人工等 成本较项目论证期有较大幅度增长,同时对原设计工艺方案进行了优化,导致设备及土建安装投资 增加。 根据募集资金管理制度并结合经营需要,本公司从2010年9月起对募集资金实行专户存储,在银 尚未使用的募集资金行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构于2010年9月29日签订《募集资金三方监 用途及去向 管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2016年12月31日,本公司 均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。 募集资金使用及披露|根据2013年4月1日第三届董事会第八次会议决议,同意本公司滚动使用闲置募集资金购买保本型 中存在的问题或其他理财产品。截至2016年12月31日,本公司购买保本型理财产品余额为72000万元。 情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况

山东宝莫生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 30 已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中，年产 1 万吨阴离子型聚丙烯酰胺项目 70,484,271.46 元、 1 万吨/年驱油用表面活性剂项目 3,965,243.14 元。京都天华会计师事务所有限公司已出具京都天华 专字（2010）第 1671 号鉴证报告。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 （1）根据 2011 年 3 月 9 日第二届董事会第三次临时会议决议，本公司以部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，该笔流动资金已于 2011 年 9 月 8 日归还。 （2）根据 2011 年 9 月 15 日第二届董事会第十二次会议决议，本公司以部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，自 董事会决议通过之日起，期限为六个月，该笔流动资金已于 2012 年 3 月 14 日归还。（3）根据 2012 年 3 月 8 日第三届董事会第一次临时会议决议，本公司以部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流 动资金，自董事会决议通过之日起，期限为 6 个月，该笔流动资金已于 2012 年 9 月 14 日归还。 （4）根据 2014 年 6 月 25 日第三届董事会第五次临时会议决议，本公司以部分闲置募集资金 5,800 万元暂时补充流动资金，自董事会决议通过之日起，期限为 12 个月，该笔资金已于 2015 年 3 月 30 日、2015 年 3 月 31 日归还。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 （1）本公司年产 1 万吨阴离子型聚丙烯酰胺项目承诺投资金额 8,409.00 万元，截至 2016 年 12 月 31 累计投入 8,170.46 万元，该项目于 2009 年 12 月投产，在支付未到结算期的款项 1.08 万元后，该 项目预计结余募集资金 237.46 万元，主要原因是本公司采用新的嵌段聚合技术，技术和工艺进一步 优化，比原计划节约投资。（2）本公司年产 1 万吨阳离子型聚丙烯酰胺项目承诺投资金额 9,955.00 万元，截至 2016 年 12 月 31 日累计投入 11,047.94 万元，该项目于 2012 年 4 月投产，在支付未到结 算期的款项 83.08 万元后，该项目预计超支募集资金 1,176.02 万元，主要原因是项目建设过程中材 料、人工等成本较项目论证期有较大幅度增长，同时对原设计工艺方案进行了优化，导致设备及土 建安装投资增加。 （3）本公司年产 1 万吨驱油用表面活性剂项目承诺投资金额 6,200.00 万元，截 至 2016 年 12 月 31 日累计投入 6,560.61 万元，该项目于 2012 年 4 月投产，在支付未到期结算的款 项 52.44 万元后，该项目预计超支募集资金 413.05 万元，主要原因是项目建设过程中材料、人工等 成本较项目论证期有较大幅度增长，同时对原设计工艺方案进行了优化，导致设备及土建安装投资 增加。 尚未使用的募集资金 用途及去向 根据募集资金管理制度并结合经营需要，本公司从 2010 年 9 月起对募集资金实行专户存储，在银 行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构于 2010 年 9 月 29 日签订《募集资金三方监 管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司 均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 根据 2013 年 4 月 1 日第三届董事会第八次会议决议，同意本公司滚动使用闲置募集资金购买保本型 理财产品。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司购买保本型理财产品余额为 720.00 万元。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况