山东宝莫生物化工股份有限公司2016年年度报告全文

山东宝莫生物化工股份有限公司2016年年度报告全文 推进转型发展,产业布局进一步优化 报告期内,公司在做大做强化学品主营业务的基础上,积极推进战略转型, 油气勘探开发和环境工程业务各项工作进展顺利。油气业务,公司充分发挥锐 利能源和宝莫油气业务平台作用,积极应对行业严冬,通过优化治理结构、实 施降本增效,实现日产油气当量约1000桶,并积累了油气田生产运行管理经验, 为下一步扩大油气产能规模奠定了良好基础。新疆布尔津常规油气区块勘探项 目本着“强化硏究,规避风险,稳扎稳打,科学推进,提髙勘探成功率”的原则实 施勘査,目前已投入618万元用于野外地质调査和电法勘査,初步明确了探区及 周边地层发育特征及烃源岩发育层段,为下一步实施区块勘探奠定了基础。环 保业务,环境问题日益凸显和利好政策叠加,推动了环保市场亿万级规模的投 入,环保产业迎来了黄金发展期。公司新疆春风油田含油污水资源化处理站项 目(BOO)是高起点、高标准实施的示范性工程,目前已完成所有基础工程建 设及预处理工段设备安装,正在进行高效污水净化系统主体设备安装工作,预 计2017年4月调试运营 5、加强党风廉政建设,企业凝聚力进一步提升 加强党的主体责任制,形成党建、生产经营两促进的良好局面。党政主要 领导负责生产经营任务的同时,兼负党风廉政责任,落实领导干部一岗双责 全面开展“两学一做”学习教育,充分发挥党支部的战斗堡垒作用,重点利用三会 课,落实学习效果,组织了领导干部和支部书记带头上党课、党员抄党章 党员亮身份活动,塑造了风清气正的生产经营环境,提升了公司凝聚力和战斗 力

山东宝莫生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 4、推进转型发展，产业布局进一步优化 报告期内，公司在做大做强化学品主营业务的基础上，积极推进战略转型， 油气勘探开发和环境工程业务各项工作进展顺利。油气业务，公司充分发挥锐 利能源和宝莫油气业务平台作用，积极应对行业严冬，通过优化治理结构、实 施降本增效，实现日产油气当量约1000桶，并积累了油气田生产运行管理经验， 为下一步扩大油气产能规模奠定了良好基础。新疆布尔津常规油气区块勘探项 目本着“强化研究，规避风险，稳扎稳打，科学推进，提高勘探成功率”的原则实 施勘查，目前已投入618万元用于野外地质调查和电法勘查，初步明确了探区及 周边地层发育特征及烃源岩发育层段，为下一步实施区块勘探奠定了基础。环 保业务，环境问题日益凸显和利好政策叠加，推动了环保市场亿万级规模的投 入，环保产业迎来了黄金发展期。公司新疆春风油田含油污水资源化处理站项 目（BOO）是高起点、高标准实施的示范性工程，目前已完成所有基础工程建 设及预处理工段设备安装，正在进行高效污水净化系统主体设备安装工作，预 计2017年4月调试运营。 5、加强党风廉政建设，企业凝聚力进一步提升 加强党的主体责任制，形成党建、生产经营两促进的良好局面。党政主要 领导负责生产经营任务的同时，兼负党风廉政责任，落实领导干部一岗双责。 全面开展“两学一做”学习教育，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，重点利用三会 一课，落实学习效果，组织了领导干部和支部书记带头上党课、党员抄党章、 党员亮身份活动，塑造了风清气正的生产经营环境，提升了公司凝聚力和战斗 力

山东宝莫生物化工股份有限公司2016年年度报告全文 主营业务分析 1、概述 报告期内,公司实现营业收入898,010,140.57元,较上年增长21.08%;归属 于上市公司股东净利润14,829,67154元,较上年下降3856% (1)收入变化:报告期内,化学品业务实现收入825,379,862.2元,较上年 增加194,018,924.55元,同比增长30.73%‰。主要原因是本期化学品出口销量较上 年增加;油气工程技术服务收入为21,541,042.24元,较上年下降64.05%,是由于 本期转让子公司康贝油气股权,本年度合并了1-6月收入;油气勘探开发业务实 现收入51,089,236.13元,较上年略有增长, (2)成本:报告期内,化学品成本较上年增加156,386,483.27元,同比增长 3256%。油气工程技术服务业务成本17,820,9945元,较上年下降61.76%;油气 勘探开发业务成本70,61483683元,较上年下降16.70%。综合以上业务,本年度 成本较上年同期增加18.55% (3)费用:报告期内,公司期间费用合计138,344,926.19元,较上年增加了 40,22,150.58元。其中,销售费用较上年增加35,729,628.48元,较上年增长 11443%,主要是由于本期化学品海外市场销量增长,相应的运费等增加;管理 费用较上年增加8,447,253.91元,同比增长12.54%,主要是子公司宝莫油气勘探 业务发生了勘探咨询费,同时研发费用及人工支出较上年有所增加;财务费用 较上年有所下降,主要是因为美元兑人民币汇率上升,应收账款期末余额产生 的汇兑收益 (4)资产减值损失:报告期内,资产减值损失较上年同期减少20,125,610.73 元,原因是受原油价格波动的影响,子公司锐利能源计提的油气资产减值准备

山东宝莫生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入898,010,140.57元，较上年增长21.08%；归属 于上市公司股东净利润14,829,671.54元，较上年下降38.56%。 （1）收入变化：报告期内，化学品业务实现收入825,379,862.2 元，较上年 增加194,018,924.55元，同比增长30.73%。主要原因是本期化学品出口销量较上 年增加；油气工程技术服务收入为21,541,042.24元，较上年下降64.05%，是由于 本期转让子公司康贝油气股权，本年度合并了1-6月收入；油气勘探开发业务实 现收入51,089,236.13元，较上年略有增长。 （2）成本：报告期内，化学品成本较上年增加156,386,483.27元，同比增长 32.56%。油气工程技术服务业务成本17,820,994.5元，较上年下降61.76%；油气 勘探开发业务成本70,614,836.83元，较上年下降16.70%。综合以上业务，本年度 成本较上年同期增加18.55%。 （3）费用：报告期内，公司期间费用合计138,344,926.19 元，较上年增加了 40,222,150.58元。其中,销售费用较上年增加35,729,628.48元，较上年增长 114.43%，主要是由于本期化学品海外市场销量增长，相应的运费等增加；管理 费用较上年增加8,447,253.91元，同比增长12.54%，主要是子公司宝莫油气勘探 业务发生了勘探咨询费，同时研发费用及人工支出较上年有所增加；财务费用 较上年有所下降，主要是因为美元兑人民币汇率上升，应收账款期末余额产生 的汇兑收益。 （4）资产减值损失：报告期内，资产减值损失较上年同期减少20,125,610.73 元，原因是受原油价格波动的影响，子公司锐利能源计提的油气资产减值准备

山东宝莫生物化工股份有限公司2016年年度报告全文 较上年同期减少。 (5)现金流量变动情况说明: 报告期内,经营活动产生的现金流量净额为145,106,402.34元,较上年同期增 长1876%。原因是本年度以现金形式收回货款较上年同期增加,增加了经营活 动现金流入。 投资活动产生的现金流量净额为-130,684,50567元,较上年同期增长 46.86%,主要原因是上期子公司锐利能源收购在产油气资产,使本年度投资活 动现金流出较上年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额为23,376,19742元,较上年同期增加 19,90279577元,增长573.01%。主要是本期子公司新疆宝莫新增项目借款,增 加了筹资活动现金流入,使得本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有 所增长。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2016年 015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 898010,140.571 100 741.646,821.97 100% 21.089 分行业 化学原料及化学制 825,379,86220 631,360,93765 85.13% 30.73% 品制造业 传专业技术服务业 21,541042.24 240% 5991813849 808% 石油和天然气开采 51,089,236.13 5.69 50,367,74583 6.79% 143% 分产品 用化学品 726,056,497.08 80s5%497109662 6703%

山东宝莫生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 较上年同期减少。 （5）现金流量变动情况说明： 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为145,106,402.34元，较上年同期增 长18.76%。原因是本年度以现金形式收回货款较上年同期增加，增加了经营活 动现金流入。 投资活动产生的现金流量净额为-130,684,505.67 元，较上年同期增长 46.86%，主要原因是上期子公司锐利能源收购在产油气资产，使本年度投资活 动现金流出较上年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额为23,376,197.42 元，较上年同期增加 19,902,795.77元，增长573.01%。主要是本期子公司新疆宝莫新增项目借款，增 加了筹资活动现金流入，使得本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有 所增长。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 898,010,140.57 100% 741,646,821.97 100% 21.08% 分行业 化学原料及化学制 品制造业 825,379,862.20 91.91% 631,360,937.65 85.13% 30.73% 专业技术服务业 21,541,042.24 2.40% 59,918,138.49 8.08% -64.05% 石油和天然气开采 业 51,089,236.13 5.69% 50,367,745.83 6.79% 1.43% 分产品 油田用化学品 726,056,497.08 80.85% 497,109,966.22 67.03% 46.06%

山东宝莫生物化工股份有限公司2016年年度报告全文 油田用化学品 99,323,365.2 134,.250,971.43 18.10% 26.02% 田技术服务 1,541,042.24 59,918,13849 8.08% -64.05% 气勘探开发 51089,236.3 569% 50.367,745.83 6.79% 143% 357,726,980.37 507,8882822 29.57 540,283,160.20 60.16% 233,760,993.75 31.52% 131.13% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 期增减 同期增减 期增减 分行业 化学原料及化学 制品制造业 825,379,8622063668607925 22.86% 30.73% 32.56% 1.07% 传专业技术服务业21.541042241782099450 17.27% -64.05% -4.95% 石油和天然气开 51089236.1370614.83683 38.22% 143% 16.70% 采业 分产品 油田用化学品726,05649708551,023,728.13 24.11% 48.13% 非油田用化学品9932351285663512 13.75% 油田技术服务 21,541,042 17,820,994 17 气勘探开发 51089236.137061483683 143% 30.09% 地 国内 57,726, 29127507836 18.58% 2957% 2s9 国外 40.283 433846,83222 19.70 8.66% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 化学原料及化学制|销售量 69,28814 52,345.71

山东宝莫生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 非油田用化学品 99,323,365.12 11.06% 134,250,971.43 18.10% -26.02% 油田技术服务 21,541,042.24 2.40% 59,918,138.49 8.08% -64.05% 油气勘探开发 51,089,236.13 5.69% 50,367,745.83 6.79% 1.43% 分地区 国内 357,726,980.37 39.84% 507,885,828.22 68.48% -29.57% 国外 540,283,160.20 60.16% 233,760,993.75 31.52% 131.13% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化学原料及化学 制品制造业 825,379,862.20 636,686,079.25 22.86% 30.73% 32.56% -1.07% 专业技术服务业 21,541,042.24 17,820,994.50 17.27% -64.05% -61.76% -4.95% 石油和天然气开 采业 51,089,236.13 70,614,836.83 -38.22% 1.43% -16.70% 30.09% 分产品 油田用化学品 726,056,497.08 551,023,728.13 24.11% 46.06% 48.13% -1.06% 非油田用化学品 99,323,365.12 85,662,351.12 13.75% -26.02% -20.92% -5.57% 油田技术服务 21,541,042.24 17,820,994.50 17.27% -64.05% -61.76% -4.95% 油气勘探开发 51,089,236.13 70,614,836.83 -38.22% 1.43% -16.70% 30.09% 分地区 国内 357,726,980.37 291,275,078.36 18.58% -29.57% -27.85% -1.93% 国外 540,283,160.20 433,846,832.22 19.70% 131.13% 108.62% 8.66% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 化学原料及化学制 销售量 吨 69,288.14 52,345.71 32.37%

山东宝莫生物化工股份有限公司2016年年度报告全文 品制造业 产量 63,569.29 61,991.52 2.55% 库存量 6,014.72 11,73.5 48.74% 销售量 桶油当量 291,16 261,728 11.25% 石油和天然气开采 产量 桶油当量 291.16 264.6604 库存量 桶油当量 2932.4 2.9324 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 报告期内,化学原料及化学制品制造业的销售量较上年同期增长3237%,主要是由于出口油田用化学品业务销量增加所 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用口不适用 报告期内,山东宝莫生物化工股份有限公司与印度 AIRN INDIA LIMITED签订了 《PAM供应合同扩展合同》,订单18,560吨,金额3,570万美元(按照2016年6月16 日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币65739元计算,约合人民币 23,46882万元),本年度共执行36,76276吨,其中包含2015年未执行的18,24906吨, 该订单已全部执行完毕。 报告期内,山东宝莫生物化工股份有限公司与长期重大客户中石化胜利油田分公 司累计签订了26040吨订单,本年度执行了19,950吨,其中包括执行2015年度未执行完 的计划350吨,本年度未执行完的6440吨将在2017年度执行 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2016年 2015年 行业分类 项目 金额占营业成本比重金额 占营业成本比重/同比增减 学原料及化学材料 5606%318.,175,634.89 52.02% 4.04% 刂品制造业 40649543237 化学原料及化学 人工工资 2291632 762%339802674 206% 制品制造业

山东宝莫生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 品制造业 生产量 吨 63,569.29 61,991.52 2.55% 库存量 吨 6,014.72 11,733.57 -48.74% 石油和天然气开采 业 销售量 桶油当量 291,169 261,728 11.25% 生产量 桶油当量 291,169 264,660.4 10.02% 库存量 桶油当量 2,932.4 2,932.4 0.00% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，化学原料及化学制品制造业的销售量较上年同期增长32.37%，主要是由于出口油田用化学品业务销量增加所 致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否 报告期内，山东宝莫生物化工股份有限公司与印度CAIRN INDIA LIMITED签订了 《 PAM供应合同扩展合同》，订单18,560吨，金额3,570万美元（按照 2016 年 6 月 16 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 6.5739 元计算，约合人民币 23,468.82万元），本年度共执行36,762.76吨，其中包含2015年未执行的18,249.06吨， 该订单已全部执行完毕。 报告期内，山东宝莫生物化工股份有限公司与长期重大客户中石化胜利油田分公 司累计签订了26,040吨订单，本年度执行了19,950吨，其中包括执行2015年度未执行完 的计划350吨，本年度未执行完的6,440吨将在2017年度执行。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学原料及化学 制品制造业 原材料 406,495,432.37 56.06% 318,175,634.89 52.02% 4.04% 化学原料及化学 制品制造业 人工工资 55,228,916.32 7.62% 33,986,026.74 5.56% 2.06%