西安蓝晓科技新材料股份有限公司2019年年度报告

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2019年年度报告 国内 889,350033.43 87.89% 532.727.401.39 84.29% 66.94% 122,580,296.12 12.11% 99,259,382.34 15.71% 23.49% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入 营业成本毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 年同期增减年同期增减 同期增减 分行业 吸附分离 1,008611.61342505,7898510749.85% 60.05% 36.65% 8.58% 分产品 专用树脂 5392595934278,576180.594834% 14.78% -0.28% 780% 系统装置 468.832,431.05227008516.325158% 202.31% 157.94% 8.33% 分地区 国内 88031,31730448101040064943% 66.89% 47.19% 6.77% 国外 122580.2961257688810152.94% 23.49% 12.18% 19.12% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减 销售量 1557545 15696.58 0.77% 专用树脂 生产量 17,254.71 17,786.96 库存量 5,07884 3,399.58 49.40% 销售量 93.94% 系统装置 生产量 吨吨吨套套套 100% 库存量 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用口不适用 报告期内,公司吸附分离材料(专用树脂)库存量为5,078.84吨,较上年同比增长49.40%,主要原因系报告期内销量增幅 较大、部分订单备货所致。 报告期内,公司系统装置销售量为64套,较上年同比增长9394%,主要原因系报告期内系统装置模式受到下游客户的认可 销售订单增长所致。 报告期内,公司系统装置库存量为2套,主要原因系公司根据客户收货条件,调整发货周期所致。 chin乡 www.cninfocom.cn

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告 21 国内 889,350,033.43 87.89% 532,727,401.39 84.29% 66.94% 国外 122,580,296.12 12.11% 99,259,382.34 15.71% 23.49% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 吸附分离 1,008,611,613.42 505,789,851.07 49.85% 60.05% 36.65% 8.58% 分产品 专用树脂 539,255,959.34 278,576,180.59 48.34% 14.78% -0.28% 7.80% 系统装置 468,832,431.05 227,008,516.32 51.58% 202.31% 157.94% 8.33% 分地区 国内 886,031,317.30 448,101,040.06 49.43% 66.89% 47.19% 6.77% 国外 122,580,296.12 57,688,811.01 52.94% 23.49% -12.18% 19.12% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 专用树脂 销售量 吨 15,575.45 15,696.58 -0.77% 生产量 吨 17,254.71 17,786.96 -2.99% 库存量 吨 5,078.84 3,399.58 49.40% 系统装置 销售量 套 64 33 93.94% 生产量 套 66 33 100% 库存量 套 2 0 0.00% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □ 不适用 报告期内，公司吸附分离材料（专用树脂）库存量为 5,078.84 吨，较上年同比增长 49.40%，主要原因系报告期内销量增幅 较大、部分订单备货所致。 报告期内，公司系统装置销售量为 64 套，较上年同比增长 93.94%，主要原因系报告期内系统装置模式受到下游客户的认可， 销售订单增长所致。 报告期内，公司系统装置库存量为 2 套，主要原因系公司根据客户收货条件，调整发货周期所致

西安蓝晓科技新材料股份有限 2019年年度报告 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用口不适用 单位 项目进展是未达到计划 项目名称合同金额业务类型/目执行 进度本期确认收入累计确认收入回款情况 达到计划进度或预 进度或预期的原因 藏格项目578,04659800购销合同 60% 04618,264.8304,281,47140283,00000 是 不适用 生产、建设、 锦泰项目467,837,31429运营和技术66%180.5097346180.50.97346 不适用 服务 1.2018年3月,公司与格尔木藏格锂业有限公司签订年产1万吨碳酸锂的盐湖卤水提锂装置设备购销合同,合同金额为 578,046,598元(合同编号:2018-013)。该项目共分10条生产线建设。截止本报告期末,藏格锂业项目已完成前8条线的运行 调试,其余生产线按照进度调试 22018年6月,公司与青海锦泰锂业有限公司签订3000a碳酸锂生产线建设、运营和技术服务合同,合同金额为467837,31429 元(合同编号:2018-048)。截止本报告期末,该项目完成2条线的运行调试验收,其余正在调试中 (5)营业成本构成 产品分类 单位 2019年 2018年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 203,731,36293 40.28%227,961,41523 61.37% -1063% 人工工资 22,522,09790 4.45% 17,928,169.52 4.83% 专用树脂 制造费用 52,322,719.76 33,458,310.63 901%5638% 其中:折旧 10,222,39669 6,258,08993 1.68% 63.35% 能源和动力 13,027,665.50 76.30% 原材料 211,442,887.16 41.80% 80,560,67159 2169%162.46% 人工工资 3,050,631.04 0.60% 1,396,207.57 0.38%11849% 系统装置 折旧 0.04% 146,71862 0.04%37.38% 其他费用 12,313,435.59 2.43% 5,903,00021 1.59%10860% 人工工资 172,500.00 0.03% 652,05934 0.18% 73.55% 技术服务费 其他费用 32,654.16 2.123.69959 0.57% 9846% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 chin乡 www.cninfocom.cn

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告 22 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 合同金额 业务类型 项目执行 进度 本期确认收入 累计确认收入 回款情况 项目进展是 否达到计划 进度或预期 未达到计划 进度或预期 的原因 藏格项目 578,046,598.00 购销合同 60% 204,618,264.8 304,281,471.40 283,000,000.00 是 不适用 锦泰项目 467,837,314.29 生产、建设、 运营和技术 服务 66.67% 180,530,973.46 180,530,973.46 0 是 不适用 1.2018年3月，公司与格尔木藏格锂业有限公司签订年产1万吨碳酸锂的盐湖卤水提锂装置设备购销合同，合同金额为 578,046,598元（合同编号：2018-013）。该项目共分10条生产线建设。截止本报告期末，藏格锂业项目已完成前8条线的运行 调试，其余生产线按照进度调试。 2.2018年6月，公司与青海锦泰锂业有限公司签订3000t/a碳酸锂生产线建设、运营和技术服务合同，合同金额为467,837,314.29 元（合同编号：2018-048）。截止本报告期末，该项目完成2条线的运行调试验收，其余正在调试中。 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 专用树脂 原材料 203,731,362.93 40.28% 227,961,415.23 61.37% -10.63% 人工工资 22,522,097.90 4.45% 17,928,169.52 4.83% 25.62% 制造费用 52,322,719.76 10.34% 33,458,310.63 9.01% 56.38% 其中:折旧 10,222,396.69 2.02% 6,258,089.93 1.68% 63.35% 能源和动力 22,968,170.39 4.54% 13,027,665.50 3.51% 76.30% 系统装置 原材料 211,442,887.16 41.80% 80,560,671.59 21.69% 162.46% 人工工资 3,050,631.04 0.60% 1,396,207.57 0.38% 118.49% 折旧 201,562.53 0.04% 146,718.62 0.04% 37.38% 其他费用 12,313,435.59 2.43% 5,903,000.21 1.59% 108.60% 技术服务费 人工工资 172,500.00 0.03% 652,059.34 0.18% -73.55% 其他费用 32,654.16 0.01% 2,123,699.59 0.57% -98.46% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2019年年度报告 报告期内取得和 公司名称 对整体生产经营和业绩的影响 处置子公司方式 其产品和市场拓展与公司互补互促,创新开发多路阀连续离交装置系列, lonex Engineering BVBA 收购 富连续离交设备品系,极大促进国内、国际市场的拓展:同时促进大型应用 领域(如金属、生物制药、环保、饮用水和糖等)的技术革新 其产品和市场拓展与公司互补互促,创新开发多路阀连续离交装置系列 PuriTech Ltd 富连续离交设备品系,极大促进国内、国际市场的拓展:同时促进大型应用 领域(如金属、生物制药、环保、饮用水和糖等)的技术革新 报告期内,公司全资子公司蓝晓科技香港有限公司收购位于比利时的 lonex Engineering bvba及爱尔兰的 PuriTech ltd00% 的股权。 7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 433,512,01902 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.84% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 204,618,26480 20.22% 180,530,973.46 17.84% 第三名 18,138,165.29 1.79% 第四名 16224,61547 1.60% 五名 14000,000.00 合计 433,512,019.02 42.84% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 注:公司前五名客户与公司不存在关联关系公司,董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控 制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益情形。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 133.436916.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 chin乡 www.cninfocom.cn

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告 23 公司名称 报告期内取得和 处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 Ionex Engineering BVBA 收购 其产品和市场拓展与公司互补互促，创新开发多路阀连续离交装置系列，丰 富连续离交设备品系，极大促进国内、国际市场的拓展；同时促进大型应用 领域（如金属、生物制药、环保、饮用水和糖等）的技术革新 PuriTech Ltd. 收购 其产品和市场拓展与公司互补互促，创新开发多路阀连续离交装置系列，丰 富连续离交设备品系，极大促进国内、国际市场的拓展；同时促进大型应用 领域（如金属、生物制药、环保、饮用水和糖等）的技术革新 报告期内，公司全资子公司蓝晓科技香港有限公司收购位于比利时的Ionex Engineering BVBA及爱尔兰的PuriTech Ltd100% 的股权。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 433,512,019.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.84% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 204,618,264.80 20.22% 2 第二名 180,530,973.46 17.84% 3 第三名 18,138,165.29 1.79% 4 第四名 16,224,615.47 1.60% 5 第五名 14,000,000.00 1.38% 合计 -- 433,512,019.02 42.84% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 注：公司前五名客户与公司不存在关联关系公司，董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控 制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益情形。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 133,436,916.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.98% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2019年年度报告 序号 供应商名称 采购额(元 占年度采购总额比例 51724,137.94 8.91% 第二名 23,535,04980 4.05% 22278,232.94 3.84% 第四名 18.711,733.26 3.22% 第五名 17,187,762.36 133,436,916.30 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 注:公司前五名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际 控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接拥有权益情形 费用 单位 019年 2018年 同比增减 重大变动说明 销售费用28,905,7665923,723,7029121.84%主要为职工薪酬、差旅费、其他费用等增加所致 主要为股份支付、人员工资薪酬与折旧,及无形资产摊销等 管理费用84401,805.8446,6574251880.90% 增加所致 财务费用4491009-13.92661691322%报告期外汇汇率变动导致汇兑损益减少、贷款利息增加所致 研发费用623620983.7690839026%主要为研发材料投入及研发人员工资薪酬增加所致 研发投入 适用口不适用 持续的研发投入是公司构建核心竞争力的有力保障。报告期内,公司研发投入主要包括以下几个方面:1)公司加大投 入攻克新材料研发,包括均粒大孔树脂、UPW超纯及核级树脂、色谱阳树脂等多种吸附原理材料:2)原有吸附材料的升级 优化,包括药用、电力粉末树脂、锂吸附剂等:3)系统装置领域创新应用,包括大麻二酚、OCs废气治理、连续色谱等: 4)创新领域的探索,包括血液培养瓶树脂项目、生物制药酶载体项目、DNA合成载体项目等多个技术创新项目。2019年 度,研发费用为6,23623万元,较2018年研发投入增加了2,95853万元 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019年 2018年 2017年 研发人员数量(人) 142 研发人员数量占比 1522% 16.18% 16.35% 研发投入金额(元) 362250.98 32,776,920.83 26,301,199.50 研发投入占营业收入比例 5.19% 5.92% 研发支出资本化的金额(元) chin乡 www.cninfocom.cn

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告 24 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 51,724,137.94 8.91% 2 第二名 23,535,049.80 4.05% 3 第三名 22,278,232.94 3.84% 4 第四名 18,711,733.26 3.22% 5 第五名 17,187,762.36 2.96% 合计 -- 133,436,916.30 22.98% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 注：公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际 控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接拥有权益情形。 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 28,905,766.59 23,723,702.91 21.84% 主要为职工薪酬、差旅费、其他费用等增加所致 管理费用 84,401,805.84 46,657,425.18 80.90% 主要为股份支付、人员工资薪酬与折旧，及无形资产摊销等 增加所致 财务费用 4,491,009.94 -13,926,641.69 132.25% 报告期外汇汇率变动导致汇兑损益减少、贷款利息增加所致 研发费用 62,362,250.98 32,776,920.83 90.26% 主要为研发材料投入及研发人员工资薪酬增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 持续的研发投入是公司构建核心竞争力的有力保障。报告期内，公司研发投入主要包括以下几个方面：1）公司加大投 入攻克新材料研发，包括均粒大孔树脂、UPW 超纯及核级树脂、色谱阳树脂等多种吸附原理材料；2）原有吸附材料的升级 优化，包括药用、电力粉末树脂、锂吸附剂等；3）系统装置领域创新应用，包括大麻二酚、VOCs 废气治理、连续色谱等； 4）创新领域的探索，包括血液培养瓶树脂项目、生物制药酶载体项目、DNA 合成载体项目等多个技术创新项目。2019 年 度，研发费用为 6,236.23 万元，较 2018 年研发投入增加了 2,958.53 万元。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 2018 年 2017 年 研发人员数量（人） 142 112 95 研发人员数量占比 15.22% 16.18% 16.35% 研发投入金额（元） 62,362,250.98 32,776,920.83 26,301,199.50 研发投入占营业收入比例 6.16% 5.19% 5.92% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2019年年度报告 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 2019年 2018年 经营活动现金流入小计 476,754,422.54 478.196.800.29 经营活动现金流出小计 523,750,402.33 458,574,42864 14.21% 经营活动产生的现金流量净额 -46,995,979.79 339.50% 投资活动现金流入小计 24.445.000.00 177,326,317.49 86.21% 投资活动现金流出小计 289,834,314.0 184630,767.5 56.98% 投资活动产生的现金流量净额 265,389,31403 -7,304,450.05 3533.26% 筹资活动现金流入小计 1,413,771,249.53 1,042,875,021.57 35.56% 筹资活动现金流出小计 1.115476.79246 931,461,930.99 19.76% 筹资活动产生的现金流量净额 298,294,457.07 l11413.090.58 167.74% 现金及现金等价物净增加额 9.072,774.72 137,375,984.26 106.60% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额同比减少339.50%,主要为报告期大项目采购投入资金所致 (2)投资活动产生的现金流量净额同比减少3,533.26%,主要为报告期高陵基地、蒲城基地建设、蓝赛基地投资增加所 致 (3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加167.74%,主要为报告期发行可转换债券、发行限制性股票、归还借款所 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用口不适用 主要系报告期内经营性应收项目增加所致 三、非主营业务情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告 25 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明  适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 476,754,422.54 478,196,800.29 -0.30% 经营活动现金流出小计 523,750,402.33 458,574,428.64 14.21% 经营活动产生的现金流量净额 -46,995,979.79 19,622,371.65 -339.50% 投资活动现金流入小计 24,445,000.00 177,326,317.49 -86.21% 投资活动现金流出小计 289,834,314.03 184,630,767.54 56.98% 投资活动产生的现金流量净额 -265,389,314.03 -7,304,450.05 -3533.26% 筹资活动现金流入小计 1,413,771,249.53 1,042,875,021.57 35.56% 筹资活动现金流出小计 1,115,476,792.46 931,461,930.99 19.76% 筹资活动产生的现金流量净额 298,294,457.07 111,413,090.58 167.74% 现金及现金等价物净增加额 -9,072,774.72 137,375,984.26 -106.60% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比减少339.50%，主要为报告期大项目采购投入资金所致； （2）投资活动产生的现金流量净额同比减少3,533.26%，主要为报告期高陵基地、蒲城基地建设、蓝赛基地投资增加所 致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加167.74%，主要为报告期发行可转换债券、发行限制性股票、归还借款所 致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要系报告期内经营性应收项目增加所致。 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用