2017年年度报告 (3)以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 证券证券代证券 对当期利润的 a简称/最初投资金额持有数量(股)期末账面价值期初余额 本期变动 A股\6业49.996500 金枫 803915700080391570005317,978:94 产品 1870435957.981,360377046865100589111211455505820 ()重大资产和股权出售 口适用√不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 净利润占 公司 所处行注册资本总资产净资产净利润净利润比营业收入营业利润 公司合并 重庆永辉超 市有限公司售业714002645413743814114 2441%1226238114767525 永辉物流有物流配 限公司 10001060705819456028751610137492 北京永辉超商品零60.000142.38146795579215.32554 市有限公司 910%619,3138316,38023 辽宁永辉超商品零 市有限公司售业600030.876652080785-2.90371 45,09839-2.77954 上海水辉超商品零3005983100423984295973 有限公司售业 19644559-301459 永辉云创科商品零 技有限公司 10000012593190701149926256 5661306-3497751 (八)公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用口不适用 2017年零售行业资本市场风起云涌。自从阿里巴巴2016年10月提出新零售战略后, 其内部依托盒马、银泰、零售通等项目,外部通过入股苏宁云商、三江购物、联华超市 新华都、高鑫零售、居然之家等多个零售企业,进行OTO改造,取得一定先发优势。腾 讯后来居上,先后入股永辉超市、步步高、家乐福、万达商业、海澜之家。 (二)公司发展战略 √适用口不适用 公司2016-2020年战略发展纲要,详见公司2015年年报有关部分 36/217
2017 年年度报告 36 / 217 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 证券 品种 证券代 码 证券 简称 最初投资金额 持有数量（股） 期末账面价值 期初余额 本期变动 对当期利润的 影响 A 股 股票 600616 金枫 酒业 49,999,635.00 80,391,570.00 -80,391,570.00 5,317,978.94 理财 产品 1,870,435,957.98 1,360,377,046.86 510,058,911.12 114,555,058.20 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司 所处行 业 注册资本 总资产 净资产 净利润 净利润占 公司合并 净利润比 例 营业收入 营业利润 重庆永辉超 市有限公司 商品零 售业 71,440.00 232,614.59 137,479.81 41,124.48 24.41% 1,226,238.11 47,675.25 永辉物流有 限公司 物流配 送 10,000.00 193,690.07 54,881.92 38,475.69 22.84% 755,167.03 43,749.22 北京永辉超 市有限公司 商品零 售业 60,000.00 142,381.46 79,557.92 15,325.54 9.10% 619,313.83 16,380.23 辽宁永辉超 市有限公司 商品零 售业 60,000.00 30,876.65 20,807.85 -2,903.71 45,098.39 -2,779.54 上海永辉超 市有限公司 商品零 售业 30,000.00 54,981.10 24,239.84 -2,959.73 196,445.59 -3,014.59 永辉云创科 技有限公司 商品零 售业 100,000.00 125,931.29 70,114.99 -26,682.56 56,613.06 -34,977.51 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 2017 年零售行业资本市场风起云涌。自从阿里巴巴 2016 年 10 月提出新零售战略后， 其内部依托盒马、银泰、零售通等项目，外部通过入股苏宁云商、三江购物、联华超市、 新华都、高鑫零售、居然之家等多个零售企业，进行 OTO 改造，取得一定先发优势。腾 讯后来居上，先后入股永辉超市、步步高、家乐福、万达商业、海澜之家。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司 2016-2020 年战略发展纲要，详见公司 2015 年年报有关部分
2017年年度报告 (三)经营计划 √适用口不适用 1、开店计划:新开 Bravo店135家、超级物种100家、永辉生活店1000家: 推进辉腾2.0全流程拉通所包含的供应链、人资、财务、主数据等子项目的流程 梳理、拉通及系统落地等工作,同步配套建立∏ˆ治理体系、流程治理体系以保证辉腾2.0 项目流程变革成果的执行力,培养永辉流程人才梯队以实现企业自身持续改进流程的能 力 3、建立起各环节食品安全风险预警线,强化食品安全管理人员和从业员工的专业培 训,建立区域食品安全执行的考核档案 4、永辉生活APP覆盖全业态所有门店,力争实现永辉云创整体线上销售占比突破 50% 5、彩食鲜2018年计划新増拓展工厂4~6家(河南、河北、贵州、陕西、杭州、 广东); 6、物流项目:建设南通综合体、1号冷冻库及干货仓;建设四川新仓库;启动昆山 定温物流运作,推动昆山综合物流园建设,联动云超(常温、定温)、云创(永辉生活 超级物种)物流中心实现共享综合配送;南屿仓负1层工程改造;冷链仓建设:建立河 南、贵州、陕西三个冷链仓;重庆单温保鲜库改造成双温带储存库; 7、推行“营销达人计划”,摸索出新的与供应商的营销合作模式 8、部分老店整改、自建物流、创新业务持续投入、信息系统持续升级等项目,预计 2018年长期经营性资产投资规模将达50亿元,为了获取优质的商业资源及拓展新的投资 项目,预计对外投资规模不超过40亿元。2018年除了利用自有资金解决上述资本开支计 划,拟计划向银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券不超过81亿元额度。同时, 为了确保公司需要时有良好的融资能力及顺畅的融资渠道,公司拟向11家银行申请总额 为256亿的综合授信额度。 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 对外投资效果不达预期,线上业务提速对业绩的影响。 (五)其他 口适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 口适用√不适用 37/217
2017 年年度报告 37 / 217 (三) 经营计划 √适用 □不适用 1、开店计划：新开 Bravo 店 135 家、超级物种 100 家、永辉生活店 1000 家； 2、推进辉腾 2.0 全流程拉通所包含的供应链、人资、财务、主数据等子项目的流程 梳理、拉通及系统落地等工作，同步配套建立 IT 治理体系、流程治理体系以保证辉腾 2.0 项目流程变革成果的执行力，培养永辉流程人才梯队以实现企业自身持续改进流程的能 力； 3、建立起各环节食品安全风险预警线，强化食品安全管理人员和从业员工的专业培 训，建立区域食品安全执行的考核档案； 4、永辉生活 APP 覆盖全业态所有门店，力争实现永辉云创整体线上销售占比突破 50%； 5、彩食鲜 2018 年计划新增拓展工厂 4~6 家（河南、河北、贵 州、陕西、杭州、 广东）； 6、物流项目：建设南通综合体、1 号冷冻库及干货仓；建设四川新仓库；启动昆山 定温物流运作，推动昆山综合物流园建设，联动云超（常温、定温）、云创（永辉生活、 超级物种）物流中心实现共享综合配送；南屿仓负 1 层工程改造；冷链仓建设：建立河 南、贵州、陕西三个冷链仓；重庆单温保鲜库改造成双温带储存库； 7、推行“营销达人计划”，摸索出新的与供应商的营销合作模式。 8、部分老店整改、自建物流、创新业务持续投入、信息系统持续升级等项目，预计 2018年长期经营性资产投资规模将达50亿元，为了获取优质的商业资源及拓展新的投资 项目，预计对外投资规模不超过40亿元。2018年除了利用自有资金解决上述资本开支计 划，拟计划向银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券不超过81亿元额度。同时， 为了确保公司需要时有良好的融资能力及顺畅的融资渠道，公司拟向11家银行申请总额 为256亿的综合授信额度。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 对外投资效果不达预期，线上业务提速对业绩的影响。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用
2017年年度报告 第五节重要事项 普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 按照《公司章程》的要求及公司2015-2017年股东分红回报规划,公司2017年利润分 配方案中实现现金分红,且现金分红额度计划超过合并报表中归属于上市公司股东净利 润的30%。详见本节一(二)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金 转增股本方案。 独立董事对公司2017年度利润分配预案发表独立意见,认为上述预案充分维护了公司股 东特别是中小股东的权益。公司就该预案征求了公司中小股东的意见,并将借公司2017 年年度股东大会的契机就此充分与公司中小股东进行沟通,听取了公司中小股东意见。 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:万元币种:人民币 分红年度合并占合并报表中 分红每10股每10股派 息数 每10股转现金分红报表中归属于归属于上市公 年度送红股数 增数 的数额上市公司普通司普通股股东 (含税) (股) (含税)股股东的净利的净利润的比 2017年 0141,0617818167941 2016年 1.2 01144555 124,200.5 9247 2015年 1.5 106101300 6053283 100.79 三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 口适用√不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预 案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 口适用√不适用
2017 年年度报告 38 / 217 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 按照《公司章程》的要求及公司 2015-2017 年股东分红回报规划，公司 2017 年利润分 配方案中实现现金分红，且现金分红额度计划超过合并报表中归属于上市公司股东净利 润的 30%。详见本节一(二)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金 转增股本方案。 独立董事对公司 2017 年度利润分配预案发表独立意见，认为上述预案充分维护了公司股 东特别是中小股东的权益。公司就该预案征求了公司中小股东的意见，并将借公司 2017 年年度股东大会的契机就此充分与公司中小股东进行沟通，听取了公司中小股东意见。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：万元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股 送红股数 （股） 每 10 股派 息数 (元) （含税） 每 10 股转 增数 （股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率(%) 2017年 0 1.5 0 141,061.78 181,679.41 77.64 2016年 0 1.2 0 114,845.55 124,200.57 92.47 2015年 0 1.5 10 61,013.00 60,532.83 100.79 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用
17年年度报告 承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内成持续到报告期内的承诺事项 √适用口不适用 承诺背承诺|承诺方 承诺 承诺时向|是否有/是否/及时履如未能 时|行应说及时履 履行期 景 类型 内容 及期限 履行成履行|明下 严格 明未完行应说 的具体|步计划 公司实公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺其拥有权益的附属公司及参股公司均未 解决同际控制直接或间接经营,同时将不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争2010年12 业竞争人张轩|或可能竞争的业务,也未参与投资任何与公司经营的业务构成竞争或可能构月15日至否 是不适用不适用 松、张成竞争的其他企业。如未遵守上述承诺,实际控制人将向公司赔偿一切直接长期 轩宁和间接损失 在公司上市以后,公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺严格按照《中国人民 公司实共和国公司法》等法律、法规、行政规章、规范性文件与证券交易所的相关 解决关际控制规定,以及公司章程,行使股东和董事权利,履行股东和董事的义务,在股2010年 与首次|联交易/张轩|东大会和董事会对实际控制人及其控制的关联企业与公司之间的关联交易进12月15否是不适用不适用 公开发 松、张行表决时,履行回避表决的义务。如果实际控制人违反本函所作承诺及保证,日至长期 行相关 轩宁将依法承担违约责任,并对由此造成公司及其其他非关联股东的损失承担连 的承诺 带赔偿责任 公司实 决土际控制 公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺就公司(含其控股 下同)上市前承 的房产,如由于出租物业产权瑕疵问题而导致公司 相应租赁合同 权戰疵松,张|之的定继续租赁该等房产或导致公司遭受任何处凯 东把 赔偿,则实际12月15否是不适用不适用 轩宁“控制人应共同向公司补偿公司所实际遭受的相应经济损失。 日至长期 公司实公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺将促使公司从2010年1月起全面执行法 八 其他人张轩户缴存住房公积金,若相关主管部门要求公司及其控股子公司为其员工补缴|12月15否 不适用不适用 松、张2010年1月之前的依法应缴纳的住房公积金或公司及其控股子公司被框/至长期 39/217
2017 年年度报告 39 / 217 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有 履行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次 公开发 行相关 的承诺 解决同 业竞争 公司实 际控制 人张轩 松、张 轩宁 公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺其拥有权益的附属公司及参股公司均未 直接或间接经营，同时将不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争 或可能竞争的业务，也未参与投资任何与公司经营的业务构成竞争或可能构 成竞争的其他企业。如未遵守上述承诺，实际控制人将向公司赔偿一切直接 和间接损失。 2010 年 12 月 15 日至 长期 否 是 不适用 不适用 解决关 联交易 公司实 际控制 人张轩 松、张 轩宁 在公司上市以后，公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺严格按照《中国人民 共和国公司法》等法律、法规、行政规章、规范性文件与证券交易所的相关 规定，以及公司章程，行使股东和董事权利，履行股东和董事的义务，在股 东大会和董事会对实际控制人及其控制的关联企业与公司之间的关联交易进 行表决时，履行回避表决的义务。如果实际控制人违反本函所作承诺及保证， 将依法承担违约责任，并对由此造成公司及其其他非关联股东的损失承担连 带赔偿责任。 2010 年 12 月 15 日至长期 否 是 不适用 不适用 解决土 地等产 权瑕疵 公司实 际控制 人张轩 松、张 轩宁 公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺就公司(含其控股子公司，下同)上市前承 租的房产，如由于出租物业产权瑕疵问题而导致公司不能按照相应租赁合同 之约定继续租赁该等房产或导致公司遭受任何处罚、承担任何赔偿，则实际 控制人应共同向公司补偿公司所实际遭受的相应经济损失。 2010 年 12 月 15 日至长期 否 是 不适用 不适用 其他 公司实 际控制 人张轩 松、张 公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺将促使公司从 2010 年 1 月起全面执行法 律、法规及规章所规定的住房公积金制度,为全体在册员工建立住房公积金账 户,缴存住房公积金。若相关主管部门要求公司及其控股子公司为其员工补缴 2010 年 1 月之前的依法应缴纳的住房公积金,或公司及其控股子公司被任何 2010 年 12 月 15 日至长期 否 是 不适用 不适用
17年年度报告 方追偿该等住房公积金,实际控制人将共同无条件以现金全额支付该部分需 补缴或被追偿的住房公积金,并承担相应法律责任保证公司不因此遭受任何 2016年3月14日,公司收到公司控股股东张轩松先生通知称,即日起张轩松 先生计划通过个人账户或相关的股权类、6亿元以内、存续期不超过18个月 公司实的资管产品增持本公司股票,规模2亿元至6亿元、价格不高于9元、期限 其他示其他 际控制不超过半年。张轩松先生个人账户持有本公司股份806,385,203股,占公司2016年3 人之一总股本19.8%.如上述增持计划实施期限内公司发生派发红利、送红股、转月5:/是 是不适用不适用 张轩松增股本、增发新股或配股等除权、除息等行为,相关增持价格范围则以公司 股票复权后的价格为准。张轩松先生同时承诺在上述增持实施期间及增持实 施完毕之后6个月内不减持所持有的公司股份。 40/217
2017 年年度报告 40 / 217 轩宁 一方追偿该等住房公积金,实际控制人将共同无条件以现金全额支付该部分需 补缴或被追偿的住房公积金,并承担相应法律责任,保证公司不因此遭受任何 损失。 其他承 诺 其他 公司实 际控制 人之一 张轩松 2016 年 3 月 14 日，公司收到公司控股股东张轩松先生通知称，即日起张轩松 先生计划通过个人账户或相关的股权类、6 亿元以内、存续期不超过 18 个月 的资管产品增持本公司股票，规模 2 亿元至 6 亿元、价格不高于 9 元、期限 不超过半年。张轩松先生个人账户持有本公司股份 806,385,203 股，占公司 总股本 19.82%。如上述增持计划实施期限内公司发生派发红利、送红股、转 增股本、增发新股或配股等除权、除息等行为，相关增持价格范围则以公司 股票复权后的价格为准。张轩松先生同时承诺在上述增持实施期间及增持实 施完毕之后 6 个月内不减持所持有的公司股份。 2016 年 3 月 15 日起 是 是 不适用 不适用