北京久其软件股份有限公司2019年年度报告全文

北京久其软件股份有限公司2019年年度报告全文 完成上海移通经营管理工作的交接,上海移通100%股权的交割已完成。自交割完成之日起,上海移通将不再纳入公司的合 并报表范围。上海移通2019年度1-10月为公司贡献利润47405万元,上年度贡献利润4,16128万元。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 402,277,507.8 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.97% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 单位1 120,378,177.37 单位2 80,381,22608 2345 单位3 76,579020.30 2.47% 单位4 69,006415.33 单位5 55,93266878 402,277,507.86 12.97% 主要客户其他情况说明 √适用口不适用 上述前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在上述前五名客户中未直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 1.421.854.115 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 67.72% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元 占年度采购总额比例 单位1 1,021628202.57 48.66 单位2 237,628,04041 11.329 单位3 64,691,214771 3.08% 单位4 60,728,06369 2.89% 单位5 37.178.59399 1.77% 合计 1,421,854,115.43 67.72% chin乡 www.cninfocom.cn

北京久其软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 完成上海移通经营管理工作的交接，上海移通100%股权的交割已完成。自交割完成之日起，上海移通将不再纳入公司的合 并报表范围。上海移通2019年度1-10月为公司贡献利润474.05万元，上年度贡献利润4,161.28万元。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 402,277,507.86 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.97% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 单位 1 120,378,177.37 3.88% 2 单位 2 80,381,226.08 2.59% 3 单位 3 76,579,020.30 2.47% 4 单位 4 69,006,415.33 2.22% 5 单位 5 55,932,668.78 1.80% 合计 -- 402,277,507.86 12.97% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 上述前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在上述前五名客户中未直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,421,854,115.43 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 67.72% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 单位 1 1,021,628,202.57 48.66% 2 单位 2 237,628,040.41 11.32% 3 单位 3 64,691,214.77 3.08% 4 单位 4 60,728,063.69 2.89% 5 单位 5 37,178,593.99 1.77% 合计 -- 1,421,854,115.43 67.72%

北京久其软件股份有限公司2019年年度报告全文 主要供应商其他情况说明 √适用口不适用 上述前五名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制 人和其他关联方在上述前五名供应商中未直接或者间接拥有权益。 费用 2019年 2018年 比增减 重大变动说明 销售费用 99,048,384.l1 l1128,496.71 1087%报告期内无重大变化 管理费用 413,206,314.11 402,278,571.92 272%报告期内无重大变化 财务费用 53,049,171.71 40,791,17098 30.05%主要系报告期可转债利息增加所致 研发费用 323615,10995272,619,93755 1871%报告期内无重大变化 4、研发投入 √适用口不适用 2019年全年研发支出总额为34579.33万元,占营业收入比重为11.15%,同比增长1980% 公司研发投入情况 019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 1,738 13.52% 研发人员数量占比 14 研发投入金额(元) 345,793,315.61 288646,361.78 研发投入占营业收入比例 15% 10.61% 研发投入资本化的金额(元) 16026,42423 资本化研发投入占研发投入的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原 口适用√不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位:元 项目名称 研发资本化金额 相关项目的基本情况 实施进度 久其国资监管 本项目围绕“履行出资人职责”的监管核心,基于大数据 3,212,87833 研发完成 技术建立国资监管数据平台。 本项目从预算、资产、核算、决算报表的财务一体化层报告期内已完成部分项目 政府会计核算 15114536面建设基于新政府会计制度的系统。满足新会计制度“双的试点上线,目前处于完 系统 基础、双功能、双报告”要求 善系统,优化需求阶段 久其数字营销 营销数字化管理系统是基于数字营销环境下推出的适用 3653,891.97 发完成 平台40 于企业用户数据、用户关系及企业营销管理的综合性服 chin乡 www.cninfocom.cn

北京久其软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 上述前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制 人和其他关联方在上述前五名供应商中未直接或者间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 99,048,384.11 111,128,496.71 -10.87% 报告期内无重大变化 管理费用 413,206,314.11 402,278,571.92 2.72% 报告期内无重大变化 财务费用 53,049,171.71 40,791,170.98 30.05% 主要系报告期可转债利息增加所致 研发费用 323,615,109.95 272,619,937.55 18.71% 报告期内无重大变化 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2019年全年研发支出总额为34,579.33万元，占营业收入比重为11.15%，同比增长19.80%。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 1,973 1,738 13.52% 研发人员数量占比 61.50% 60.06% 1.44% 研发投入金额（元） 345,793,315.61 288,646,361.78 19.80% 研发投入占营业收入比例 11.15% 10.61% 0.54% 研发投入资本化的金额（元） 22,178,205.66 16,026,424.23 38.39% 资本化研发投入占研发投入的比例 6.41% 5.55% 0.86% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 项目名称 研发资本化金额 相关项目的基本情况 实施进度 久其国资监管 平台 3,212,878.33 本项目围绕“履行出资人职责”的监管核心，基于大数据 技术建立国资监管数据平台。 研发完成 政府会计核算 系统 15,311,435.36 本项目从预算、资产、核算、决算报表的财务一体化层 面建设基于新政府会计制度的系统。满足新会计制度“双 基础、双功能、双报告”要求 报告期内已完成部分项目 的试点上线，目前处于完 善系统，优化需求阶段 久其数字营销 平台 4.0 3,653,891.97 营销数字化管理系统是基于数字营销环境下推出的适用 于企业用户数据、用户关系及企业营销管理的综合性服 研发完成

北京久其软件股份有限公司2019年年度报告全文 项目名称 研发资本化金额 目关项目的基本情况 实施进度 务平台,该平台在DMP数据平台与CRM用户管理平台 基础之上具备了多渠道数据打通,用户D、精准推送、 用户标签构建诸多功能。 作为公司自主硏发项目,除了按照公司研发项目管理制度进行过程管理之外,还按照公司内控要求,履行可研、预算和集中 决策等程序。平台类自主研发,完成既定功能模块,达到商业化使用条件,公司根据相关规定对该项目进行资本化:产品类 自主研发,形成产品软件著作权,并取得一定效益,公司根据相关规定对该项目进行资本化 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用√不适用 5、现金流 项目 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,066,837,833.43 2,957,090,995.02 经营活动现金流出小计 2,898826,211.28 2,514804,52976 15.27% 经营活动产生的现金流量净额 168,011622.15 4428646526 -62.019 投资活动现金流入小计 1,76044810.32 投资活动现金流出小计 22877X80,78925 224610292212 186% 投资活动产生的现金流量净额 62,46451268 -485.658.111 筹资活动现金流入小计 324,560,000.0 478,730,000.0 3220% 筹资活动现金流出小计 490,872,499 14.59% 筹资活动产生的现金流量净额 166,3124999 95,992,275.0 现金及现金等价物净增加额 58,135,144. 137,633,47289 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额本期为流入16,801.16万元,较上期净流入减少6201%,主要系报告期内数字传播业务媒 介采购量增加所致 (2)投资活动产生的现金流量净额本期为流出6,24645万元,上期为流出48,56581万元,主要系报告期内支付的股权款和申 购赎回理财净额较上期减少所致 3)筹资活动产生的现金流量净额本期为流出16,631.25万元,上期为流出9,599.23万元,主要系报告期本期借款净偿还增加 所致。 √适用口不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量比本年度净利润高,主要系报告期内计提商誉减值和信用减值损失导致净利润减少 所致。 三、非主营业务分析 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

北京久其软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 项目名称 研发资本化金额 相关项目的基本情况 实施进度 务平台，该平台在 DMP 数据平台与 CRM 用户管理平台 基础之上具备了多渠道数据打通，用户 ID、精准推送、 用户标签构建诸多功能。 作为公司自主研发项目，除了按照公司研发项目管理制度进行过程管理之外，还按照公司内控要求，履行可研、预算和集中 决策等程序。平台类自主研发，完成既定功能模块，达到商业化使用条件，公司根据相关规定对该项目进行资本化；产品类 自主研发，形成产品软件著作权，并取得一定效益，公司根据相关规定对该项目进行资本化。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,066,837,833.43 2,957,090,995.02 3.71% 经营活动现金流出小计 2,898,826,211.28 2,514,804,529.76 15.27% 经营活动产生的现金流量净额 168,011,622.15 442,286,465.26 -62.01% 投资活动现金流入小计 2,225,316,276.57 1,760,444,810.32 26.41% 投资活动现金流出小计 2,287,780,789.25 2,246,102,922.12 1.86% 投资活动产生的现金流量净额 -62,464,512.68 -485,658,111.80 筹资活动现金流入小计 324,560,000.00 478,730,000.00 -32.20% 筹资活动现金流出小计 490,872,499.93 574,722,275.00 -14.59% 筹资活动产生的现金流量净额 -166,312,499.93 -95,992,275.00 现金及现金等价物净增加额 -58,135,144.36 -137,633,472.89 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额本期为流入16,801.16万元，较上期净流入减少62.01%，主要系报告期内数字传播业务媒 介采购量增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额本期为流出6,246.45万元，上期为流出48,565.81万元，主要系报告期内支付的股权款和申 购赎回理财净额较上期减少所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额本期为流出16,631.25万元，上期为流出9,599.23万元，主要系报告期本期借款净偿还增加 所致。 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量比本年度净利润高，主要系报告期内计提商誉减值和信用减值损失导致净利润减少 所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用

北京久其软件股份有限公司2019年年度报告全文 四、资产及负债状况分析 l、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项 √适用口不适用 单位:元 2019年末 2019年初 比重增减 重大变动说明 金额占总资产比 金额 资产比 货币资金748.61354140 793,917,30725 24.2 041%无重大变化 系报告期数字 应收账款|639767,1985421.07% 516451,081.20 15.77% 530% 播业务规模扩大所致 21,7799690 0.72% 3,991,294.24 0.01%无重大变化 投资性房 27,589,095.36 0.91% 28,522,37628 0.87% 0.04%无重大变化 长期股权 139.510.306.1 4.59% ,886,501.9 3.97% 062%无重大变化 投资 217216.701.23 7.15% 226,609,647.58 0.23%无重大变化 100,48838938 3.31% 81.2464018 2.48 0.83%无重大变化 要系报告期内偿还 短期借款50.00000 融机构贷款所致 要系报告期内并购 期借款|280.000000 9.22% 252,000,000.0 7.70% 贷款增加所致 交易性金 要系报告期内结构 07,000,000.00 6.82% 13.36% 融资产 437,418,500.00 性存款解出所致 应收保理613976923 要系报告期计提应 2.02% 131,848,779.64 201%收保理款坏账损失所 主要系报告期数字传 应付账款340.782,32710 1.22% 183,610,965.70 619 561%播业务媒介采购量增 其他应付 287,372,591.21 946% 624372,04448 9619% 要系报告期支付股 权对价款所致 要系报告期可转债 应付债券|689442.584 659.72570942 利息增加所致 以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

北京久其软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 748,613,541.40 24.66% 793,917,307.25 24.25% 0.41% 无重大变化 应收账款 639,767,198.54 21.07% 516,451,081.20 15.77% 5.30% 主要系报告期数字传 播业务规模扩大所致 存货 21,777,996.90 0.72% 23,991,294.24 0.73% -0.01% 无重大变化 投资性房 地产 27,589,095.36 0.91% 28,522,376.28 0.87% 0.04% 无重大变化 长期股权 投资 139,510,306.18 4.59% 129,886,501.93 3.97% 0.62% 无重大变化 固定资产 217,216,701.23 7.15% 226,609,647.58 6.92% 0.23% 无重大变化 在建工程 100,488,389.38 3.31% 81,224,640.18 2.48% 0.83% 无重大变化 短期借款 50,000,000.00 1.65% 135,010,527.52 4.12% -2.47% 主要系报告期内偿还 金融机构贷款所致 长期借款 280,000,000.00 9.22% 252,000,000.00 7.70% 1.52% 主要系报告期内并购 贷款增加所致 交易性金 融资产 207,000,000.00 6.82% 437,418,500.00 13.36% -6.54% 主要系报告期内结构 性存款解出所致 应收保理 款 61,339,769.23 2.02% 131,848,779.64 4.03% -2.01% 主要系报告期计提应 收保理款坏账损失所 致 应付账款 340,782,327.10 11.22% 183,610,965.70 5.61% 5.61% 主要系报告期数字传 播业务媒介采购量增 加所致 其他应付 款 287,372,591.21 9.46% 624,372,044.48 19.07% -9.61% 主要系报告期支付股 权对价款所致 应付债券 689,442,584.40 22.71% 659,725,709.42 20.15% 2.56% 主要系报告期可转债 利息增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用

北京久其软件股份有限公司2019年年度报告全文 单位:元 计入权益本期 项目 期初数本期公允价值的累计公计提 本期购买金额本期出售金额其他变动期末数 变动损益允价值变的减 动 金融资产 交易性金融资 产(不含衍生437,000000 1,721,000,00001,951000000 07,000,000.00 金融资产) 其他非流动 -445,09878 6,99800294-132,31799 金融资产 6,420,586.1 -45098 金融资产小计43.990094132,31799 1,72100000100 213,420.58617 融负债 其他变动的内容 本期以公允价值计量的资产的其他变动系上期预提的结构性存款利息 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 公司于2018年6月11日召开的第六届董事会第二十五次(临时)会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请并购 贷款的议案》,同意公司向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请金额不超过48亿元人民币的并购贷款, 贷款期限不超过五年,同时公司以部分自有土地使用权及房屋产权作为抵押担保物。具体情况详见公司于2018年6月13日在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于以自有资产抵押向银行申请并购贷款的公告》(公告编号2018-063)。截 至报告期末,贷款余额为28,000万元,有关土地使用权和房屋产权仍被质押或抵押 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 2,287,780,78925 1,008,693,53900 12681% 本期投资总额增加的主要原因系报告期适用新金融工具准则,新增以公允价值计量的金融资产 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用V不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

北京久其软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期 计提 的减 值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 交易性金融资 产（不含衍生 金融资产） 437,000,000.00 1,721,000,000.00 1,951,000,000.00 207,000,000.00 其他非流动 金融资产 6,998,002.94 -132,317.99 -445,098.78 6,420,586.17 金融资产小计 443,998,002.94 -132,317.99 1,721,000,000.00 1,951,000,000.00 -445,098.78 213,420,586.17 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 本期以公允价值计量的资产的其他变动系上期预提的结构性存款利息。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 公司于2018年6月11日召开的第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请并购 贷款的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请金额不超过4.8亿元人民币的并购贷款， 贷款期限不超过五年，同时公司以部分自有土地使用权及房屋产权作为抵押担保物。具体情况详见公司于2018年6月13日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以自有资产抵押向银行申请并购贷款的公告》（公告编号2018-063）。截 至报告期末，贷款余额为28,000万元，有关土地使用权和房屋产权仍被质押或抵押。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,287,780,789.25 1,008,693,539.00 126.81% 本期投资总额增加的主要原因系报告期适用新金融工具准则，新增以公允价值计量的金融资产。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用