湖南天一科技股份有限公司2013年度报告全文.pdf_P16-P20

湖南天一科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 筹资活动现金流入小计 9,000,000.00 5,000,000.00 80% 筹资活动现金流出小计 36,730,000.00 -100% 筹资活动产生的现金流量净额 9,000,000.00 -31,730,000.00 128.36% 现金及现金等价物净增加额 9,789,978.93 -556,786.92 1,858.3% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用经营活动产生的现金流量净额同比减少1079.27%，系公司应付账款、预收账款减少项所致。投资活动产生的现金流量净额同比减少86.27%，系公司本期收回以前年度投资款少于上期所致。筹资活动产生的现金流量净额同比增加128.36%，系公司增加短期借款所致。现金及现金等价物净增加额同比增加1858.3%，系公司上述原因所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业制造业 150,731,511.85 118,644,236.86 21.29% 16.08% 6.32% 7.23% 服务业 14,973,113.51 12,275,483.74 18.02% 8.52% 25.75% -11.23% 分产品泵类 100,388,131.91 76,874,243.63 23.42% 22.27% 10.82% 7.91% 电器类 50,343,379.94 41,769,993.23 17.03% 5.44% -1.08% 5.47% 餐饮、住宿 14,973,113.51 12,275,483.74 18.02% 8.52% 25.75% -11.23% 分地区东北地区 8,334,237.37 6,847,393.31 17.84% 6.51% 9.33% -2.12% 华北地区 39,693,504.27 29,671,678.76 25.25% 33.91% 10.71% 15.67% 中南地区 61,861,075.71 49,825,589.71 19.46% -14.04% -15.4% 1.3% 东南地区 20,705,989.78 16,278,832.04 21.38% -7.03% -16.81% 9.24% 西北地区 4,260,769.23 3,184,996.69 25.25% -4.83% -11.85% 5.95% 西南地区 9,276,170.29 7,482,116.20 19.34% 87.76% 84.01% 1.65% 直接出口 21,572,878.71 17,629,113.89 18.28% 752.4% 719.49% 3.28% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

湖南天一科技股份有限公司2013年度报告全文口是√否五、核心竞争力分析公司坚持以API标准产品为主攻方向,不断深化内涵开发,主导产品BB系列、OH系列、VS系列已经通用型单级双吸中开泵、节段式多级泵、立式长轴泵、潜水泵、消防泵等产品,广泛应用于国内原油管输、炼油、化工等行业,外销美洲、中东、东南亚、欧洲等几十个国家和地区。在行业内,公司通过ISO9001、 14000、18000、HSE(中石油、中石化)、CCS(中国船级社)产品型式认证六体系综合认证、煤安认证、消防认证等:输油泵产品获国家重点新产品、节能型产品称号:其中输油泵的密封环、多级叶轮定位机构、新型注水泵、油田热采技术、化工泵、海水淡化泵、多级中开泵等分获多项国家专利证书,产品技术达国际先进水平。公司系列高、低压电气成套控制设备,通过2008版ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环保认证和 OHSAS18001职业健康安全认证,名列国家经贸委《全国城乡电网建设改造所需设备推荐目录》,有20余项产品填补了国内或省内空白,并分别获得“国家专利”、“中国名优产品”、“国家重点新产品”、“国家火炬计划项目”及“湖南省名牌产品”等称号,综合自动保护等电气产品,拥有全部自主知识产权。产品在国家系列重点工程,如二汽、广钢、武钢、柳钢、贵铝、西部矿业、北京亚运村、广州火车站、大亚湾核电站黄花国际机场、巴陵石化公司、武广高铁长沙南站、京九铁路南铁工程、沪昆铁路等诸多国家和地方重点工程,深受用户好评六、投资状况分析 1、对外股权投资情况适用√不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况适用√不适用 3、募集资金使用情况 4、主要子公司、参股公司分析适用√不适用报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用公司名称报告期内取得和处置子公报告期内取得和处置子公司对整体生产和业绩的影响司目的方式南天一长江实业投资有限公司重组股权转让产生投资收益20,312,641.23元。 5、非募集资金投资的重大项目情况

湖南天一科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 □ 是 √ 否五、核心竞争力分析公司坚持以API标准产品为主攻方向，不断深化内涵开发，主导产品BB系列、OH系列、VS系列已经通用型单级双吸中开泵、节段式多级泵、立式长轴泵、潜水泵、消防泵等产品，广泛应用于国内原油管输、炼油、化工等行业，外销美洲、中东、东南亚、欧洲等几十个国家和地区。在行业内，公司通过ISO9001、 14000、18000、HSE(中石油、中石化)、CCS(中国船级社)产品型式认证六体系综合认证、煤安认证、消防认证等；输油泵产品获国家重点新产品、节能型产品称号；其中输油泵的密封环、多级叶轮定位机构、新型注水泵、油田热采技术、化工泵、海水淡化泵、多级中开泵等分获多项国家专利证书，产品技术达国际先进水平。公司系列高、低压电气成套控制设备，通过2008版ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环保认证和 OHSAS18001职业健康安全认证，名列国家经贸委《全国城乡电网建设改造所需设备推荐目录》，有20余项产品填补了国内或省内空白，并分别获得“国家专利”、“中国名优产品”、“国家重点新产品”、“国家火炬计划项目”及“湖南省名牌产品”等称号，综合自动保护等电气产品，拥有全部自主知识产权。产品在国家系列重点工程，如二汽、广钢、武钢、柳钢、贵铝、西部矿业、北京亚运村、广州火车站、大亚湾核电站、黄花国际机场、巴陵石化公司、武广高铁长沙南站、京九铁路南铁工程、沪昆铁路等诸多国家和地方重点工程，深受用户好评。六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 3、募集资金使用情况 4、主要子公司、参股公司分析 □ 适用 √ 不适用报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司目的报告期内取得和处置子公司方式对整体生产和业绩的影响湖南天一长江实业投资有限公司重组股权转让产生投资收益 20,312,641.23 元。 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用

湖南天一科技股份有限公司2013年度报告全文七、2014年1-3月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明口适用√不适用八、公司控制的特殊目的主体情况九、公司未来发展的展望 2014年,是贯彻落实党的十八大三中全会精神、全面深化改革的开局之年,公司将坚持资本运营与生产经营并重的方针,促重组,抓主业,强管理,努力提升核心竞争力,实现公司可持续发展。主要措施如下 (一)全力以赴做好与景峰制药的重组工作 (二)采取有效措施,深入贯彻生产经营目标责任制,确保公司现有主业安全、稳定经营三)按照相关规定,进一步强化公司内部控制,夯实基础管理 (四)持续做好公司投资者关系管理工作。十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明公司2013年度审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年2月24日为公司出具了“天职业字[2014]1388号”带强调事项段无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,董事会对审计机构审计意见涉及事项说明如下: 1、带强调事项段无保留意见审计意见涉及事项及注册会计师对该事项的基本意见公司2013年度归属于母公司所有者的净利润33691万元,本期利润主要来源于处置子公司的投资收益2,09473万元:截至2013年12月31日,天一科技公司未分配利润余额47,23632万元,归属于母公司所有者权益合计余额49422万元,较期初增长6,541.50万元,主要原因为公司控股股东中国长城资产管理公司豁免天一科技公司应付利息增加资本公积6,229万元;期末流动负债总额高于流动资产总额16,70640万元。这些情况连同附注“十六、对公司持续经营能力的说明”所示的其他事项,表明可能导致对天一科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见 2、董事会对强调事项的具体说明: 针对持续经营能力问题,公司董事会认为:公司2013年度期末流动负债总额高于流动资产总额是注册会计师出具强调事项的主要原因 3、该事项对上市公司的影响程度、消除该事项及其影响的可能性以及具体措施 1)中国长城资产管理公司作为公司控股股东,资金方面给予公司大力支持,截至2013年12月31日本公司在没有提供任何保障措施情况下从控股股东取得借款22,357.00万元,且均为无息借款。此外,2013 年8月15日,长城公司免除本公司截至2013年3月31日借款的应付利息6,229万元 2)2013年12月31日本公司流动负债总额为32,75549万元,其中23,357万元短期借款系从控股股东及控股股东子公司宁夏长信资产经营有限公司借入,若前述借款到期无法偿还,控股股东承诺同意本公司办理期。扣除该影响因素后,本公司2013年12月31日流动负债为939849万元,因2013年12月31日流动资产

湖南天一科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18 七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用八、公司控制的特殊目的主体情况无。九、公司未来发展的展望 2014年，是贯彻落实党的十八大三中全会精神、全面深化改革的开局之年，公司将坚持资本运营与生产经营并重的方针，促重组，抓主业，强管理，努力提升核心竞争力，实现公司可持续发展。主要措施如下：（一）全力以赴做好与景峰制药的重组工作；（二）采取有效措施，深入贯彻生产经营目标责任制，确保公司现有主业安全、稳定经营；（三）按照相关规定，进一步强化公司内部控制，夯实基础管理；（四）持续做好公司投资者关系管理工作。十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明公司2013年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年2月24日为公司出具了“天职业字[2014]1388号”带强调事项段无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会对审计机构审计意见涉及事项说明如下： 1、带强调事项段无保留意见审计意见涉及事项及注册会计师对该事项的基本意见公司2013年度归属于母公司所有者的净利润336.91万元，本期利润主要来源于处置子公司的投资收益2,094.73万元；截至2013年12月31日，天一科技公司未分配利润余额-47,236.32万元，归属于母公司所有者权益合计余额494.22万元，较期初增长6,541.50万元，主要原因为公司控股股东中国长城资产管理公司豁免天一科技公司应付利息增加资本公积6,229万元；期末流动负债总额高于流动资产总额16,706.40万元。这些情况连同附注“十六、对公司持续经营能力的说明”所示的其他事项，表明可能导致对天一科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。 2、董事会对强调事项的具体说明：针对持续经营能力问题，公司董事会认为：公司2013年度期末流动负债总额高于流动资产总额是注册会计师出具强调事项的主要原因。 3、该事项对上市公司的影响程度、消除该事项及其影响的可能性以及具体措施 1)中国长城资产管理公司作为公司控股股东，资金方面给予公司大力支持，截至2013年12月31日，本公司在没有提供任何保障措施情况下从控股股东取得借款22,357.00万元，且均为无息借款。此外，2013 年8月15日，长城公司免除本公司截至2013年3月31日借款的应付利息6,229万元。 2)2013年12月31日本公司流动负债总额为32,755.49万元，其中23,357万元短期借款系从控股股东及控股股东子公司宁夏长信资产经营有限公司借入，若前述借款到期无法偿还，控股股东承诺同意本公司办理延期。扣除该影响因素后，本公司2013年12月31日流动负债为9,398.49万元，因2013年12月31日流动资产

湖南天一科技股份有限公司2013年度报告全文为16,049.09万元,故本公司预计至少未来一年内的短期偿债能力不会有重大问题。 3)本公司拟加大对全资子公司湖南天一奥星泵业有限公司(以下简称“天一奥星”)的资金投入,积极发展本公司主业。天一奥星2013年度虽然仍然亏损,但各项指标与2012年度相比有了较大幅度的好转,该公司的生产经营处于上升势头,产品定位、产品结构、市场渠道趋于合理。 4)公司及子公司拟进一步加强对应收账款的管理,加大应收账款的回收力度。 5)公司目前正在继续推进实施重大资产重组相关事宜监事会对审计机构审计意见涉及事项说明如下公司审计机构为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果,强调事项客观存在。我们同意公司董事会非标准审计报告涉及事项所做的说明。十一、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十三、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 1.湖南天一长江实业投资有限公司(以下简称“天一长江”) 2013年9月4日,本公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于公开拍卖出售长江实业100%股权的议案》:2013年9月17日,本公司委托的湖南省银剑拍卖有限公司出具拍卖成交确认书,中国长城资产管理公司长沙办事处于当日通过公开竞价以6250万元竞价取得天一长江100%股权:2013年9月17日,本公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于长城公司受让长江实业100%股权的议案》:2013年10月9 日,本公司2013年第一次临时股东大会决议通过《关于长城公司受让长江实业100%股权的议案》。2013 年12月24日,天一长江取得了上述股权转让后变更股东的工商营业执照。根据本公司与中国长城资产管理公司签订的股权转让协议,协议约定股权成交及交付日为工商登记股东变更日,并约定股权交付后,被转让股权相应的权利及义务均全部由受让方享有或承担。综上,本公司将2013年12月24日作为股权处置日,另考虑天一长江处置日至资产负债表日发生的损益较小,故本公司将天一长江2013年度的利润表纳入了合并范围,天一长江2013年12月31日的资产负债余额不再纳入合并范 2、湖南水花泵业有限公司(以下简称“水花泵业“) 2013年11月1日,本公司子公司湖南天一奥星泵业有限公司(以下简称“天一奥星”)收到下属全资子公湖南水花泵业有限公司100%股权转让的大部分对价,且结合购买日确定的其他条件,本公司将2013年1 月1日作为处置日,将水花泵业2013年1-10月的利润表纳入合并范围,水花泵业2013年11月1日资产负债表余额不再纳入合并范围。十四、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况口适用√不适用

湖南天一科技股份有限公司 2013 年度报告全文 19 为16,049.09万元，故本公司预计至少未来一年内的短期偿债能力不会有重大问题。 3)本公司拟加大对全资子公司湖南天一奥星泵业有限公司（以下简称“天一奥星”）的资金投入，积极发展本公司主业。天一奥星2013年度虽然仍然亏损，但各项指标与2012年度相比有了较大幅度的好转，该公司的生产经营处于上升势头，产品定位、产品结构、市场渠道趋于合理。 4)公司及子公司拟进一步加强对应收账款的管理，加大应收账款的回收力度。 5)公司目前正在继续推进实施重大资产重组相关事宜。监事会对审计机构审计意见涉及事项说明如下：公司审计机构为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果，强调事项客观存在。我们同意公司董事会非标准审计报告涉及事项所做的说明。十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明无。十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明无。十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 1．湖南天一长江实业投资有限公司（以下简称“天一长江”） 2013年9月4日，本公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于公开拍卖出售长江实业 100%股权的议案》；2013年9月17日，本公司委托的湖南省银剑拍卖有限公司出具拍卖成交确认书，中国长城资产管理公司长沙办事处于当日通过公开竞价以6250万元竞价取得天一长江100%股权；2013年9月17日，本公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于长城公司受让长江实业 100%股权的议案》；2013年10月9 日，本公司2013年第一次临时股东大会决议通过《关于长城公司受让长江实业100%股权的议案》。2013 年12月24日，天一长江取得了上述股权转让后变更股东的工商营业执照。根据本公司与中国长城资产管理公司签订的股权转让协议，协议约定股权成交及交付日为工商登记股东变更日，并约定股权交付后，被转让股权相应的权利及义务均全部由受让方享有或承担。综上，本公司将2013年12月24日作为股权处置日，另考虑天一长江处置日至资产负债表日发生的损益较小，故本公司将天一长江2013年度的利润表纳入了合并范围，天一长江2013年12月31日的资产负债余额不再纳入合并范围。 2、湖南水花泵业有限公司（以下简称“水花泵业“） 2013年11月1日，本公司子公司湖南天一奥星泵业有限公司（以下简称“天一奥星”）收到下属全资子公司湖南水花泵业有限公司100%股权转让的大部分对价，且结合购买日确定的其他条件，本公司将2013年11 月1日作为处置日，将水花泵业2013年1-10月的利润表纳入合并范围，水花泵业2013年11月1日资产负债表余额不再纳入合并范围。十四、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用