深圳市特尔佳科技股份有限公司2019年年度报告

深圳市特尔佳科技股份有限公司2019年年度报告全文 单位:元 2019年 18年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额占营业成本比重 通信设备、计算 机及其他电子设主营业务成本51,586,58869 3495%23.793.90986 27.209 11681% 手机配件 其他业务成本 42.289.866.0 28.65% 主营业务成本 47,906,085.5 3245%58626,331.75 18.29% 速器配件其他业务成本 2,108,39142 143%2,303,20835 2.63 846% 件和其他信息 主营业务成本 93482141 063%2,138014 2.44% -5629% 技术服务业 房屋租赁 其他业务成本 1,051,755.73 0.71 629,284.75 0.72% 67.14 行车记录仪主营业务成本 1,742,1lls 1.18% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本报告期,公司全资子公司世纪博通设立全资子公司深圳市特尔佳科技孵化器有限公司,公司全资子公司特尔佳信息投 资设立控股子公司深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司、江苏特尔佳科技有限公司和特尔佳科技(武汉)有限公司,本期纳 入合并报表范围。本报告期内,公司对外处置全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司和控股子公司深圳市特尔佳数据服务 有限公司,上述两家子公司2019年1-10月利润表和现金流量表纳入合并范围 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 91,989,334 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 45,579,384.81 24.24 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 业 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通信设备、计算 机及其他电子设 备 主营业务成本 51,586,588.69 34.95% 23,793,909.86 27.20% 116.81% 手机配件 其他业务成本 42,289,866.07 28.65% 缓速器 主营业务成本 47,906,085.57 32.45% 58,626,331.75 67.01% -18.29% 缓速器配件 其他业务成本 2,108,391.42 1.43% 2,303,208.35 2.63% -8.46% 软件和其他信息 技术服务业 主营业务成本 934,821.41 0.63% 2,138,800.14 2.44% -56.29% 房屋租赁 其他业务成本 1,051,755.73 0.71% 629,284.75 0.72% 67.14% 行车记录仪 主营业务成本 1,742,111.18 1.18% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期，公司全资子公司世纪博通设立全资子公司深圳市特尔佳科技孵化器有限公司，公司全资子公司特尔佳信息投 资设立控股子公司深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司、江苏特尔佳科技有限公司和特尔佳科技（武汉）有限公司，本期纳 入合并报表范围。本报告期内，公司对外处置全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司和控股子公司深圳市特尔佳数据服务 有限公司，上述两家子公司2019年1-10月利润表和现金流量表纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 91,989,334.39 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 48.91% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 45,579,384.81 24.24%

深圳市特尔佳科技股份有限公司2019年年度报告全文 13.69178981 7.289 第三名 l1435,830.09 6.08% 第四名 11,326,577.68 602% 第五名 9,955,752.00 529% 91,989,34.39 48.91 主要客户其他情况说明 口适用V不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 62,535,09762 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.17% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 19,585,06401 第二名 13,547,62626 9.14% 第三名 11025,340.40 第四名 9657,07942 6.51% 第五名 8.71998753 5.88 62,53509762 42.179 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 10,160,161.62 13,8880.16 主要系报告期公司加大销售市场开 拓的同时严控公司费用的开支所致 主要系报告期内公司精简人员及调 整用工结构导致当期人工成本增加 管理费用 26,901,552.36 19,490,82795 以及新增子公司导致管理费用增加 主要系报告期内定期存款增加引起 财务费用 2,863,782.59 375857.33 -66193 利息收入增加所致 研发费用 6,618,688.3 7,203,55737 所得税费用 4449190 5805%主要系报告期部分子公司适用小微 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 2 第二名 13,691,789.81 7.28% 3 第三名 11,435,830.09 6.08% 4 第四名 11,326,577.68 6.02% 5 第五名 9,955,752.00 5.29% 合计 -- 91,989,334.39 48.91% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 62,535,097.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.17% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 19,585,064.01 13.21% 2 第二名 13,547,626.26 9.14% 3 第三名 11,025,340.40 7.44% 4 第四名 9,657,079.42 6.51% 5 第五名 8,719,987.53 5.88% 合计 -- 62,535,097.62 42.17% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 10,160,161.62 13,881,860.16 -26.81% 主要系报告期公司加大销售市场开 拓的同时严控公司费用的开支所致 管理费用 26,901,552.36 19,490,827.95 38.02% 主要系报告期内公司精简人员及调 整用工结构导致当期人工成本增加 以及新增子公司导致管理费用增加 所致 财务费用 -2,863,782.59 -375,857.33 -661.93% 主要系报告期内定期存款增加引起 利息收入增加所致 研发费用 6,618,688.34 7,203,557.37 -8.12% 所得税费用 186,401.55 444,391.90 -58.05% 主要系报告期部分子公司适用小微

深圳市特尔佳科技股份有限公司2019年年度报告全文 企业普惠性税收减免政策,相应企业 所得税减少所致 、研发投入 适用口不适用 本年度的研发支出主要用于电涡流缓速器、液力缓速器、智能井盖、停车场停靠引导系统、智慧路边车位管理系统、晶体管 半导体分立器件芯片及相关产品的研发,目标为研发新产品、改进生产工艺、提升产品质量、开发新系统等,从而提高公司 核心竞争力 项目目的 进展情况 电涡流缓速器 发满足客户需求的产品 展了TB1TB降电流电涡流缓速器、TBl5 电涡流缓速器、TBI3B电涡流缓速器、TB2 电涡流缓速器改进、TM09X电涡流缓速器, IPI5并联式液力缓速器、THM5液力缓速 器等研发项目 液力缓速器个不断改进产品质量,丰富产品线 展了THB40、THP15、THMl5等系列液 缓速器研发项目。 智能井盖项目实现对井盖的安全监控、远程报警、智能唤醒、及时处完成立项、调研、设计等工作 置等功能,保障安全运行,进一步提高市政管理的信息 化,智能化水平,适应智慧城市建设的行业应用发展 停车场停靠引导系统提供一种能够用于车辆停放时的引导使用,保证车头位完成立项、调研、设计等工作。 置能够与引导装置的“一”字形光线对齐,进而实现 车辆的前端的统一,使得停放更加有序,外形上更加 智慧路边车位管理系路边停车试点项目路边停车管理平台的基础上,推智完成立项、调研、设计等工作 慧路边停车管理平台标准化产品,通过迭代开发方式 逐步完善平台功能及性能,解决目前路边停车平台存 的不足。 种晶体管半导体分立进行新产品开发,积极占有市场 完成产品参数的初步制定,工艺流程制定 器件芯片 设计版图制定等工作 公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 人员数量占比 17.77% 0.75% 研发投入金额(元) 9.043654.19 7,203,55737 25.54 研发投入占营业收入比例 581% 研发投入资本化的金额(元) 2,424,965.8 资本化研发投入占研发投入 的比例 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 企业普惠性税收减免政策，相应企业 所得税减少所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本年度的研发支出主要用于电涡流缓速器、液力缓速器、智能井盖、停车场停靠引导系统、智慧路边车位管理系统、晶体管 半导体分立器件芯片及相关产品的研发，目标为研发新产品、改进生产工艺、提升产品质量、开发新系统等，从而提高公司 核心竞争力。 项目 目的 进展情况 电涡流缓速器 开发满足客户需求的产品 开展了TB17B降电流电涡流缓速器、TB15C 电涡流缓速器、TB13B电涡流缓速器、TB24 电涡流缓速器改进、TM09X电涡流缓速器， THP15并联式液力缓速器、THM15液力缓速 器等研发项目。 液力缓速器 不断改进产品质量，丰富产品线。 开展了THB40、THP15、THM15等系列液力 缓速器研发项目。 智能井盖项目 实现对井盖的安全监控、远程报警、智能唤醒、及时处 置等功能，保障安全运行，进一步提高市政管理的信息 化，智能化水平，适应智慧城市建设的行业应用发展需 要。 完成立项、调研、设计等工作。 停车场停靠引导系统 提供一种能够用于车辆停放时的引导使用，保证车头位 置能够与引导装置的“一”字形光线对齐，进而实现各 车辆的前端的统一，使得停放更加有序，外形上更加整 齐。 完成立项、调研、设计等工作。 智慧路边车位管理系统路边停车试点项目路边停车管理平台的基础上，推“智 慧路边停车管理平台”标准化产品，通过迭代开发方式， 逐步完善平台功能及性能，解决目前路边停车平台存在 的不足。 完成立项、调研、设计等工作。 一种晶体管半导体分立 器件芯片 进行新产品开发，积极占有市场 完成产品参数的初步制定，工艺流程制定， 设计版图制定等工作。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 35 35 0.00% 研发人员数量占比 18.52% 17.77% 0.75% 研发投入金额（元） 9,043,654.19 7,203,557.37 25.54% 研发投入占营业收入比例 4.81% 5.81% -1.00% 研发投入资本化的金额（元） 2,424,965.85 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 26.81% 0.00%

深圳市特尔佳科技股份有限公司2019年年度报告全文 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 185,847,51605 17574193294 经营活动现金流出小计 197680152.33 150663185.68 3121% 经营活动产生的现金流量净 l1832,636.28 25,078,747.2 -147.18% 现金流入小计 350,960,78840 655,566300.20 -46.46% 动现金流出小计 259470,79517 704,398792.27 63.16% 投资活动产生的现金流量净 91,489,993.23 48,832,492.07 287.35 筹资活动现金流入小计 8,117,823.0 22861% 筹资活动现金流出小计 27,54080719 6962174 465.56% 筹资活动产生的现金流量净 864.664.80 3,248,201.27 12662% 现金及现金等价物净增加额 78,792,692. 48425% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 (Ⅰ)经营活动现金流出同比上升3121%,主要是报告期子公司增加,新增业务增加了购买商品接受劳务支付的现金流 3,74721万元所致 (2)经营活动产生的现金流量净额同比下降147.18%,主要是报告期母公司新增业务收入的同时,销售商品、提供劳 务收回的现金同比上年减少2,102.70万元,购买商品、接受劳务支付的现金同比上年增加1,963.44万元 (3)投资活动现金流入同比减少4646%,主要是2018年到期收回的理财产品较2019年多所致 (4)投资活动现金流出同比减少63.16%,主要是上年度支付了重组定金1.5亿元: (5)投资活动产生的现金流量净额同比上升287.35%,主要是报告期收回上年度支付的重组定金1.5亿元以及2018年购 买理财产品金额较高所致 (6)筹资活动现金流λ同比增加22861%,主要是报告期部分应付票据采用应收票据全额质押形式开具,收到汇票保 证金转回增加,及因新增控股子公司吸收投资收到现金増加所致 (7)筹资活动现金流出同比增加465.56%,主要是报告期部分应付票据采用应收票据全额质押形式开具,相比上年同 期采用现金保证金形式支付的现金增加所致 (8)筹资活动产生的现金流量净额同比减少12662%,主要是报告期部分应付票据采用应收票据全额质押形式开具 相比上年同期采用现金保证金形式支付的现金增加所致 (9)现金及现金等价物净增加额同比上升48425%,主要是上述因素共同影响所致。 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 185,847,516.05 175,741,932.94 5.75% 经营活动现金流出小计 197,680,152.33 150,663,185.68 31.21% 经营活动产生的现金流量净 额 -11,832,636.28 25,078,747.26 -147.18% 投资活动现金流入小计 350,960,788.40 655,566,300.20 -46.46% 投资活动现金流出小计 259,470,795.17 704,398,792.27 -63.16% 投资活动产生的现金流量净 额 91,489,993.23 -48,832,492.07 287.35% 筹资活动现金流入小计 26,676,142.39 8,117,823.01 228.61% 筹资活动现金流出小计 27,540,807.19 4,869,621.74 465.56% 筹资活动产生的现金流量净 额 -864,664.80 3,248,201.27 -126.62% 现金及现金等价物净增加额 78,792,692.15 -20,505,543.54 484.25% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流出同比上升31.21%，主要是报告期子公司增加，新增业务增加了购买商品接受劳务支付的现金流 3,747.21万元所致； （2）经营活动产生的现金流量净额同比下降147.18%，主要是报告期母公司新增业务收入的同时，销售商品、提供劳 务收回的现金同比上年减少2,102.70万元，购买商品、接受劳务支付的现金同比上年增加1,963.44万元； （3）投资活动现金流入同比减少46.46%，主要是2018年到期收回的理财产品较2019年多所致； （4）投资活动现金流出同比减少63.16%，主要是上年度支付了重组定金1.5亿元； （5）投资活动产生的现金流量净额同比上升287.35%，主要是报告期收回上年度支付的重组定金1.5亿元以及2018年购 买理财产品金额较高所致； （6）筹资活动现金流入同比增加228.61%，主要是报告期部分应付票据采用应收票据全额质押形式开具，收到汇票保 证金转回增加，及因新增控股子公司吸收投资收到现金增加所致； （7）筹资活动现金流出同比增加465.56%，主要是报告期部分应付票据采用应收票据全额质押形式开具，相比上年同 期采用现金保证金形式支付的现金增加所致； （8）筹资活动产生的现金流量净额同比减少126.62%，主要是报告期部分应付票据采用应收票据全额质押形式开具， 相比上年同期采用现金保证金形式支付的现金增加所致； （9）现金及现金等价物净增加额同比上升484.25%，主要是上述因素共同影响所致

深圳市特尔佳科技股份有限公司2019年年度报告全文 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用口不适用 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-1,183.26万元,净利润为24500万元,两者相差-1,42826万元。主要是 以下不影响现金流量却影响净利润的相关因素造成:本期计提资产减值准备、固定资产折旧、无形资产与长期资产摊销、固 定资产处置损失、投资收益及递延所得税资产影响合计18244万元;存货的减少、经营性应收项目的减少及经营性应付项目 的增加额合计影响-1,610.70万元,以上共计-1,42826万元 非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 购买银行理财产品取得收益2,13075728元 资收益 4,211,922.36 159.76%出售特尔佳制动及特尔佳数据股权取得收益 否 081,16508元 资产减值 1,719,612.18 -65.22% 环账损失6079849元,存货跌价损失 65881369元 营业外收入 172,241.9 6.53%其他172,24190元。 乍流动资产处置损失52,371.25元,其他 营业外支出 72,51455 2.75% 否 20,14330元 其他收益 政府补助96094553元,代扣代缴个人所得税收返还具有可持 1,008,255.13 税手续费2965376元,其他1765584元。 续性 资产处置收益 1,172,725.12 4448%处置非流动资产产生的利得1,172,72512元 否 信用减值损失 2223780 843%应收账款坏账损失12286元,其他应收款 坏账损失210,16522元。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用口不适用 位:元 2019年末 2019年初 占总资产比 比重增减 重大变动说明 金额 金额 占总资产比例 货币资金 114.704.402.16 2479%33868,18220 792%16.87% 应收账款 74,387,05848 16.08%30,591,03921 715%8.93% 存货 40,688,39542 879%3397404621 794%0.85% chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,183.26万元，净利润为245.00万元，两者相差-1,428.26万元。主要是 以下不影响现金流量却影响净利润的相关因素造成：本期计提资产减值准备、固定资产折旧、无形资产与长期资产摊销、固 定资产处置损失、投资收益及递延所得税资产影响合计182.44万元；存货的减少、经营性应收项目的减少及经营性应付项目 的增加额合计影响-1,610.70万元，以上共计-1,428.26万元。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,211,922.36 159.76% 购买银行理财产品取得收益 2,130,757.28 元， 出售特尔佳制动及特尔佳数据股权取得收益 2,081,165.08 元。 否 资产减值 -1,719,612.18 -65.22% 坏账损失 60,798.49 元，存货跌价损失 1,658,813.69 元。 否 营业外收入 172,241.90 6.53% 其他 172,241.90 元。 否 营业外支出 72,514.55 2.75% 非流动资产处置损失 52,371.25 元，其他 20,143.30 元。 否 其他收益 1,008,255.13 38.24% 政府补助 960,945.53 元，代扣代缴个人所得 税手续费 29,653.76 元，其他 17,655.84 元。 税收返还具有可持 续性 资产处置收益 1,172,725.12 44.48% 处置非流动资产产生的利得 1,172,725.12 元。 否 信用减值损失 -222,378.08 -8.43% 应收账款坏账损失 12,212.86 元，其他应收款 坏账损失 210,165.22 元。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比例 货币资金 114,704,402.16 24.79% 33,868,182.20 7.92% 16.87% 应收账款 74,387,058.48 16.08% 30,591,039.21 7.15% 8.93% 存货 40,688,395.42 8.79% 33,974,046.21 7.94% 0.85%