九阳股份有限公司2012年度报告全文.pdf_P21-P25

九阳股份有限公司 2012 年度报告全文 21 （3）募集资金变更项目情况公司不存在募集资金变更项目的情况。 4、主要子公司、参股公司分析公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元）杭州九阳欧南多小家电有限公司子公司制造业厨房小家电的生产与销售 88,378 万 1,511,721,200.23 103,385,227.04 1,588,682,806.04 127,006,135.23 103,385,227.04 山东九阳豆业发展有限公司子公司制造业豆料的生产与销售 1,000 万 13,507,198.28 -584,151.90 20,943,237.87 -561,223.30 -584,151.90 杭州九阳豆业有限公司子公司制造业商用豆浆机生产与销售 500 万 21,838,724.17 -8,427,799.79 65,356,078.41 -8,496,713.03 -8,427,799.79 杭州九阳置业有限公司子公司房地产房地产开发、投资 20,000 万 309,068,029.72 -1,579,078.14 9,300.00 -1,579,231.15 -1,579,078.14 杭州九阳生活电器有限公司子公司商品流通生产商用食品加工机、家用电器、锅具、厨房用品 300 万 380,717,235.60 35,736,861.20 2,034,090,029.60 48,992,195.52 35,736,861.20 杭州九阳净水系统有限公司子公司制造业研发、生产、销售：净水设备 1,000 万 28,200,004.84 -26,970,821.12 17,849,321.94 -26,926,851.08 -26,970,821.12 杭州九阳电子信息技术有限公司子公司服务业电子商务技术开发；批发、零售电子产品 5,000 万 50,014,022.22 -41,477.78 0 -41,477.78 -41,477.78 杭州九阳小家电有限公司子公司制造业豆浆机的生产和销售。 1,200 万美元 827,332,025.27 396,357,529.11 1,714,417,804.66 284,474,193.82 246,922,461.12 苏州九阳小家电有限公司子公司制造业紫砂煲的生产和销售。 400 万美元 29,312,781.83 27,604,859.34 2,445,555.66 -1,238,636.70 -1,241,481.96 杭州信多达电子科技有限公司参股公司制造业集成电器线路板、线束 66,153,800 225,984,493.59 91,345,913.26 344455403.22 11,659,694.74 10,520,221.66

九阳股份有限公司2012年度报告全文北京以食为天餐饮文化参股公司餐饮业餐饮管理有限责任公 7333002647579352349054423086844604810,201694.81020169 司九阳皮克布装生产净朗(北京)净参股公司制造业水器机头、滤15000 水科技有限 10,733057959284730181.818324195986100005.986,1000 司报告期内取得和处置子公司的情况公司名称报告期内取得和处置子公司目的报告期内取得和处置子公司方式对整体生产和业绩的影响杭州九阳电子信息技术有限公司业务发展需要新设取得本期净利润4147778元 5、非募集资金投资的重大项目情况公司不存在非募集资金投资的重大项目七、公司控制的特殊目的主体情况公司不存在控制特殊目的主体的情况。八、公司未来发展的展望、公司所面临的的外部环境分析 2012年,消费市场的低迷与消费需求的透支是国内家电市场销量下降的主要原因,2013年这些因素仍将影响家电行业,国内市场需求难显现强劲增长的局面。此外,全球各主要经济体的经济政策和走势都不明朗,产能过剩格局以及企业竞争程度加剧等因素都将影响未来家电行业的发展。不过,行业最差的时期己经过去,未来的家电业也面临着新的机遇,特别是新一届党和国家领导人提出的以改善民生、提高人民福祉与和谐发展为主旋律的中国经济发展战略,将更有利于家电产业的成长一方面,我国的城市化发展带来的长期存在的刚性消费需求仍在上升,20112015年正值中国婚龄期人口上升阶段,作为家用电器第一次购买的主要群体,新婚家庭仍将是拉动内需增长的动力。另一方面,家电市场正处在消费升级的历史时期,高性能、高能效的家电产品比重上升,都证明了家电消费升级空间广阔。对于家电行业今后的发展,原有的爆发式增长时期已经过去,无论是城市还是农村,家电的普及率都已大幅提升,更新换代和消费升级将是未来主要的增长点 2、公司未来发展战略公司将继续秉持健康、快乐、生活"的理念,专注于小家电行业,以健康为导向,以创新为手段,以厨房电器为核心,积极培育豆业、净水、大厨电等产业,继续探索厨电类、护理类小家电产品领域的多元 cnin乡巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

九阳股份有限公司 2012 年度报告全文 22 北京以食为天餐饮文化有限责任公司参股公司餐饮业餐饮管理 733,300.00 2,647,579.35 -234,905.440 2,086,844.60 -4,810,201.69 -4,810,201.69 九阳皮克布朗（北京）净水科技有限公司参股公司制造业组装生产净水器机头、滤芯 15,000,000 10,733,057.95 9,284,730.18 1,818,324.19 -5,986,100.00 -5,986,100.00 报告期内取得和处置子公司的情况公司名称报告期内取得和处置子公司目的报告期内取得和处置子公司方式对整体生产和业绩的影响杭州九阳电子信息技术有限公司业务发展需要新设取得本期净利润-41,477.78 元 5、非募集资金投资的重大项目情况公司不存在非募集资金投资的重大项目。七、公司控制的特殊目的主体情况公司不存在控制特殊目的主体的情况。八、公司未来发展的展望 1、公司所面临的的外部环境分析 2012年，消费市场的低迷与消费需求的透支是国内家电市场销量下降的主要原因，2013年这些因素仍将影响家电行业，国内市场需求难显现强劲增长的局面。此外，全球各主要经济体的经济政策和走势都不明朗，产能过剩格局以及企业竞争程度加剧等因素都将影响未来家电行业的发展。不过，行业最差的时期已经过去，未来的家电业也面临着新的机遇，特别是新一届党和国家领导人提出的以改善民生、提高人民福祉与和谐发展为主旋律的中国经济发展战略，将更有利于家电产业的成长。一方面，我国的城市化发展带来的长期存在的刚性消费需求仍在上升，2011-2015年正值中国婚龄期人口上升阶段，作为家用电器第一次购买的主要群体，新婚家庭仍将是拉动内需增长的动力。另一方面，家电市场正处在消费升级的历史时期，高性能、高能效的家电产品比重上升，都证明了家电消费升级空间广阔。对于家电行业今后的发展，原有的爆发式增长时期已经过去，无论是城市还是农村，家电的普及率都已大幅提升，更新换代和消费升级将是未来主要的增长点。 2、公司未来发展战略公司将继续秉持“健康、快乐、生活”的理念，专注于小家电行业，以健康为导向，以创新为手段，以厨房电器为核心，积极培育豆业、净水、大厨电等产业，继续探索厨电类、护理类小家电产品领域的多元

九阳股份有限公司2012年度报告全文化经营,坚持大品牌的发展战略,打造健康与创新的品牌形象,将公司发展成为健康饮食电器的第一品牌。 3、公司2013年度经营计划面对日趋激烈的行业竞争格局,结合公司的实际情况,公司在2013年将继续依托于股份公司+事业部的组织架构,各事业部充分授权、独立经营,公司搭建平台以支持事业部的发展。 4、未来面对的风险因素未来几年,家电行业将面临制造成本上升的严峻挑战。前几年,家电行业的制造成本已呈上升态势, 包括劳动力成本趋高并出现结构性短缺,原材料平均价格居于历史最高水平。随着工业化和城镇化的推进人口老龄化、原材料、劳动力等各类要素成本还将进一步上升。九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告的说明不适用十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明不适用。十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明不适用。十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明本期公司出资设立杭州九阳电子信息技术有限公司,于2012年12月3日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330106000248214的《企业法人营业执照》。本公司出资50000000占其注册资本的10000% 对其拥有实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。十三、公司利润分配及分红派息情况报告期内利涧分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山东证监局《关于修订公司章程现金分红条款相关事项的紧急通知》的有关要求,公司于2012年9月18日召开了2012年第一次临时股东大会对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订,明确规定了公司利润分配尤其是现金分红的条件、比例及时间:股票股利分配的条件、现金分红的决策程序、决策机制和调整机制进行了明确,进步明确了公司现金分红的政策。为了维护中小股东的合法权益,提升中小股东对利润分配方案的参与度, 章程还规定了独立董事发表独立意见,及股东大会审议现金分配方案时需采用网络投票的方式为中小股东 cnina与巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

九阳股份有限公司 2012 年度报告全文 23 化经营，坚持大品牌的发展战略，打造健康与创新的品牌形象，将公司发展成为健康饮食电器的第一品牌。 3、公司2013年度经营计划面对日趋激烈的行业竞争格局，结合公司的实际情况，公司在2013年将继续依托于“股份公司+事业部” 的组织架构，各事业部充分授权、独立经营，公司搭建平台以支持事业部的发展。 4、未来面对的风险因素未来几年，家电行业将面临制造成本上升的严峻挑战。前几年，家电行业的制造成本已呈上升态势，包括劳动力成本趋高并出现结构性短缺，原材料平均价格居于历史最高水平。随着工业化和城镇化的推进，人口老龄化、原材料、劳动力等各类要素成本还将进一步上升。九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用。十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明不适用。十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明不适用。十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明本期公司出资设立杭州九阳电子信息技术有限公司，于2012年12月3日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330106000248214的《企业法人营业执照》。本公司出资50,000,000.00元，占其注册资本的100.00% ，对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。十三、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山东证监局《关于修订公司章程现金分红条款相关事项的紧急通知》的有关要求，公司于2012年9月18日召开了2012年第一次临时股东大会对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，明确规定了公司利润分配尤其是现金分红的条件、比例及时间；股票股利分配的条件、现金分红的决策程序、决策机制和调整机制进行了明确，进一步明确了公司现金分红的政策。为了维护中小股东的合法权益，提升中小股东对利润分配方案的参与度，章程还规定了独立董事发表独立意见，及股东大会审议现金分配方案时需采用网络投票的方式为中小股东

九阳股份有限公司2012年度报告全文发表意见提供渠道。公司利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定,为听取独立董事和中小投资者的意见采取了相关措施,明确了分红标准和分红比例,公司利润分配政策调整和变更的条件和程序合规、透明本年度利润分配及资本公积金转增股本预案预案的股本基数(股) 760,950,0000 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况经天健会计师事务所审计,公司母公司2012年实现净利润45229530207元,提取10%法定公积金和5%盈余公积金后,结余3107元加上年初未分配:830减0已分201年度股利92350元.0截至报告期末,公司可供分配利润为493650.79506元公司2012年度进行利润分配:以2012年末总股本760,950000股为基数,按每10股派发现金股利5元(含税),合计 804750000元,剩余未分配利润117579506元暂不分配。本年度不送红股也不进行资本公积金转增公司近3年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1、公司2010年度进行利润分配,以2010年12月31日的总股本760,950,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币5元(含税),共计380475000元;公司2010年度不送红股、也不进行资本公积金转增、公司2011年中期进行利润分配,以2011年6月30日的总股本760950,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币7元(含税),共计53266500000元;公司2011年中期不送红股、也不进行资本公积金转增公司2011年度进行利润分配,以2011年12月31日的总股本760,95000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币130元(含税),共计98923,5000元;公司2011年度不送红股、也不进行资本公积金转增 3、公司2012年度进行利润分配,以2012年12月31日的总股本760950,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币5元(含税),共计380475000;公司2012年度不送红股、也不进行资本公积金转增公司近三年现金分红情况表单位分红年度现金分红金额(含税)合并报表中归属于上市公司股东净利润占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率(%) 2012年 38047500000 4552381448 8358% 2011年 631,588.50000 501,31959243 2010年 38047500000 590,908,267 64.39% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案口适用√不适用十四、社会责任情况详见本报告第十一部分:企业社会责任 cnin乡巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

九阳股份有限公司 2012 年度报告全文 24 发表意见提供渠道。公司利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定，为听取独立董事和中小投资者的意见采取了相关措施，明确了分红标准和分红比例，公司利润分配政策调整和变更的条件和程序合规、透明。本年度利润分配及资本公积金转增股本预案分配预案的股本基数（股） 760,950,000.00 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况经天健会计师事务所审计，公司母公司 2012 年实现净利润 452,295,302.07 元，提取 10%法定公积金和 5%盈余公积金后，结余 384,451,006.76 元。加上年初未分配利润 208,123,288.30 元，减已分配 2011 年度股利 98,923,500.00 元，截至报告期末，公司可供分配利润为 493,650,795.06 元。公司 2012 年度进行利润分配：以 2012 年末总股本 760,950,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利 5 元（含税），合计 380,475,000.00 元，剩余未分配利润 113,175,795.06 元暂不分配。本年度不送红股也不进行资本公积金转增。公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1、公司2010年度进行利润分配，以2010年12月31日的总股本760,950,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计380,475,000.00元；公司2010年度不送红股、也不进行资本公积金转增； 2、公司2011年中期进行利润分配，以2011年6月30日的总股本760,950,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币7元（含税），共计532,665,000.00元；公司2011年中期不送红股、也不进行资本公积金转增；公司2011年度进行利润分配，以2011年12月31日的总股本760,950,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.30元（含税），共计98,923,500.00元；公司2011年度不送红股、也不进行资本公积金转增； 3、公司2012年度进行利润分配，以2012年12月31日的总股本760,950,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计380,475,000.00元；公司2012年度不送红股、也不进行资本公积金转增；公司近三年现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）合并报表中归属于上市公司股东净利润占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率（%） 2012 年 380,475,000.00 455,238,144.88 83.58% 2011 年 631,588,500.00 501,319,592.43 125.99% 2010 年 380,475,000.00 590,908,267.42 64.39% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用十四、社会责任情况详见本报告第十一部分：企业社会责任