深圳赤湾港航股份有限公司2017年年度报告全文

深圳赤湾港航股份有限公司2017年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2017年,世界经济增长步伐加快,国际贸易量价齐升,金融市场基本稳定。我国供给侧 结构性改革效应逐步显现,投资与出口持续发力,经济增速达6.9%;外贸形势回稳向好,进 出口贸易总值结束近年负增长而实现14.2%的恢复性增长;航运市场总体回暖,港口生产增 速提升,据交通运输部初步统计数据显示,全国沿海规模以上港口货物吞吐量完成86.3亿吨, 同比增长6.4%,增速同比提升3.2个百分点;全国沿海规模以上港口集装箱吞吐量完成2.1亿 TEU,同比增长7.7%,增速同比提升4.3个百分点。 报告期内,公司认真贯彻落实“真抓实干谋发展,立足主业创一流”的工作方针,锐意 进取,全面完成年度经营计划,实现主业生产稳定增长:全年完成货物吞吐量6,984.7万吨, 同比增长1.8% 1、集装箱业务 国际贸易回暖拉升集装箱运输需求,全球运力供给増速放缓,运价小幅回升,航运企业 盈利状况有所改善。航运业并购、重组、联盟化趋势持续进行,ΣM、0cean、The三大航运联 盟于4月正式运营,全球航线布局重新调整,市场集中度进一步提升 报告期内,华南区域三大集装箱港口完成吞吐量6,611万TEU,同比增长5.9%,其中深圳 港完成集装箱吞吐量2,525万TEU,同比增长5.3%。公司作为华南区域集装箱枢纽港,主动应 对联盟班轮航线的调整,加强商务拓展,全力争取新航线,积极拓展本地货源,以保障业务 稳定。全年完成集装箱吞吐量537.4万TEU,同比增长2.9%,占深圳港21%的市场份额。同时, 公司持续加强“互联网+智慧港口”建设以推动综合物流服务升级, ePort一站式客户服务平 台正式运营,对接港口上下游业务链,全面提升综合服务水平 2、散杂货业务 报告期内,国内供给侧结构性改革驱动行业产能优化调整,带动粮食、化肥进口量增长, 我国全年累计进口粮食1.3亿吨,同比增长13.9%;进口化肥917万吨,同比增长10.2%。公司 抢抓市场机遇,全年完成散杂货吞吐量2120.3万吨,同比增长12.7%。 粮饲业务方面,公司采取内外贸并重的商务策略,凭借敏锐的市场嗅觉和优质的港口服 务,成功拓展新客户、新货源。同时,着力优化生产操作流程提升服务效率,与客户开展深 度合作以满足其多样化需求,客户服务水平和区域影响力不断提升。全年粮饲接卸总量同比 增长9.4%,其中,进口粮饲接卸量同比増长13.0%,继续保持珠三角区域粮饲接卸市场主导 地位和外贸粮饲优先接卸港地位。 化肥业务方面,公司密切关注市场变化及客户动态,核心客户到货量大幅增加,成功拓 展钾肥新客户,中断两年多的磷钙保税复出口业务再度启动,国产尿素及进口纯碱业务规模 逐步扩大。同时,公司针对客户需求推广个性化的增值配套服务,提升客户粘性;拓展延伸 水铁联运通道,增加业务辐射范围。全年化肥接卸总量同比大幅增长40%,复合肥进口量占 全国进口总量55%的市场份额,钾肥进口量占全国进口总量9%的市场份额,行业领先地位进 步提升巩固

深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年，世界经济增长步伐加快，国际贸易量价齐升，金融市场基本稳定。我国供给侧 结构性改革效应逐步显现，投资与出口持续发力，经济增速达6.9%；外贸形势回稳向好，进 出口贸易总值结束近年负增长而实现14.2%的恢复性增长；航运市场总体回暖，港口生产增 速提升，据交通运输部初步统计数据显示，全国沿海规模以上港口货物吞吐量完成86.3亿吨， 同比增长6.4%，增速同比提升3.2个百分点；全国沿海规模以上港口集装箱吞吐量完成2.1亿 TEU，同比增长7.7%，增速同比提升4.3个百分点。 报告期内，公司认真贯彻落实“真抓实干谋发展，立足主业创一流”的工作方针，锐意 进取，全面完成年度经营计划，实现主业生产稳定增长：全年完成货物吞吐量6,984.7万吨， 同比增长1.8%。 1、集装箱业务 国际贸易回暖拉升集装箱运输需求，全球运力供给增速放缓，运价小幅回升，航运企业 盈利状况有所改善。航运业并购、重组、联盟化趋势持续进行，2M、Ocean、The三大航运联 盟于4月正式运营，全球航线布局重新调整，市场集中度进一步提升。 报告期内，华南区域三大集装箱港口完成吞吐量6,611万TEU，同比增长5.9%，其中深圳 港完成集装箱吞吐量2,525万TEU，同比增长5.3%。公司作为华南区域集装箱枢纽港，主动应 对联盟班轮航线的调整，加强商务拓展，全力争取新航线，积极拓展本地货源，以保障业务 稳定。全年完成集装箱吞吐量537.4万TEU，同比增长2.9%，占深圳港21%的市场份额。同时， 公司持续加强“互联网+智慧港口”建设以推动综合物流服务升级，ePort一站式客户服务平 台正式运营，对接港口上下游业务链，全面提升综合服务水平。 2、散杂货业务 报告期内，国内供给侧结构性改革驱动行业产能优化调整，带动粮食、化肥进口量增长， 我国全年累计进口粮食1.3亿吨，同比增长13.9%；进口化肥917万吨，同比增长10.2%。公司 抢抓市场机遇，全年完成散杂货吞吐量2120.3万吨，同比增长12.7%。 粮饲业务方面，公司采取内外贸并重的商务策略，凭借敏锐的市场嗅觉和优质的港口服 务，成功拓展新客户、新货源。同时，着力优化生产操作流程提升服务效率，与客户开展深 度合作以满足其多样化需求，客户服务水平和区域影响力不断提升。全年粮饲接卸总量同比 增长9.4%，其中，进口粮饲接卸量同比增长13.0%，继续保持珠三角区域粮饲接卸市场主导 地位和外贸粮饲优先接卸港地位。 化肥业务方面，公司密切关注市场变化及客户动态，核心客户到货量大幅增加，成功拓 展钾肥新客户，中断两年多的磷钙保税复出口业务再度启动，国产尿素及进口纯碱业务规模 逐步扩大。同时，公司针对客户需求推广个性化的增值配套服务，提升客户粘性；拓展延伸 水铁联运通道，增加业务辐射范围。全年化肥接卸总量同比大幅增长40%，复合肥进口量占 全国进口总量55%的市场份额，钾肥进口量占全国进口总量9%的市场份额，行业领先地位进 一步提升巩固

深圳赤湾港航股份有限公司2017年年度报告全文 3、支持保障业务及投资管控 港区拖车、港作拖轮、报关及驳船中转等业务运作良好,在做好港口支持保障的基础上 兼顾经营效益,收益实现增长。中海港务(莱州)有限公司、招商局保税物流有限公司、招 商局国际信息技术有限公司等主要参资企业归属于本公司的投资收益总体同比略有下滑。 公司主要业务量指标完成情况如下: 主要业务指标 2017年 2016年 同比增减 港口货物吞吐量(万吨) 6,984.7 6,860. 其中:集装箱(万TEU 537 散杂货(万吨) 2,120 1,8 港区拖车作业时(万小时) 116. 116. 港作拖轮收费时(小时) 38,392 32.530 18.0 报告期内,公司按计划推进各项工作,重点落实精细管理,实现内部管理提质增效。完 善总部管理架枃,实现专业化职能分工,夯实组织基础和人才保障;进一步加强预算管理、 绩效管理,提升内部控制有效性;通过技术改造和流程革新挖掘存量设施设备潜力,强化资 源配置评估和资产管控力度,整体资源利用效率显著提升;推进财务管理一体化,融通运用 各企业资金,优化债务结构,实现总体效益最大化。 、主营业务分析 、概述 报告期内,主要财务项目变动如下: 单位:元 项目 2017年 2016年 增减 变动说明 营业收入 2,456,218,834.632,381,483,399.943.14% 营业成本 1,445,228,046.761,342,778,196.75 7.63% 管理费用 177,345,622.79 188,446,906.70 5.89% 财务费用 主要是有息债务减少 27,224,172.1 32,613,939.18-16.53% 利息支出下降 经营活动产生的 3.68% 现金流量净额 1,162,281,754.311,121,032,625.07

深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 3、支持保障业务及投资管控 港区拖车、港作拖轮、报关及驳船中转等业务运作良好，在做好港口支持保障的基础上 兼顾经营效益，收益实现增长。中海港务（莱州）有限公司、招商局保税物流有限公司、招 商局国际信息技术有限公司等主要参资企业归属于本公司的投资收益总体同比略有下滑。 公司主要业务量指标完成情况如下： 主要业务指标 2017年 2016年 同比增减 港口货物吞吐量（万吨） 6,984.7 6,860.3 1.8% 其中：集装箱（万TEU） 537.4 522.2 2.9% 散杂货（万吨） 2,120.3 1,882.2 12.7% 港区拖车作业时（万小时） 116.9 116.5 0.4% 港作拖轮收费时（小时） 38,392 32,530 18.0% 报告期内，公司按计划推进各项工作，重点落实精细管理，实现内部管理提质增效。完 善总部管理架构，实现专业化职能分工，夯实组织基础和人才保障；进一步加强预算管理、 绩效管理，提升内部控制有效性；通过技术改造和流程革新挖掘存量设施设备潜力，强化资 源配置评估和资产管控力度，整体资源利用效率显著提升；推进财务管理一体化，融通运用 各企业资金，优化债务结构，实现总体效益最大化。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，主要财务项目变动如下： 单位：元 项目 2017 年 2016 年 增减 变动说明 营业收入 2,456,218,834.63 2,381,483,399.94 3.14% - 营业成本 1,445,228,046.76 1,342,778,196.75 7.63% - 管理费用 177,345,622.79 188,446,906.70 -5.89% - 财务费用 27,224,172.17 32,613,939.18 -16.53% 主要是有息债务减少， 利息支出下降 经营活动产生的 现金流量净额 1,162,281,754.31 1,121,032,625.07 3.68% -

深圳赤湾港航股份有限公司2017年年度报告全文 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2017年 2016年 项目 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比理/同比增减 营业收入合计2,456,218834.63 100%2,381,483,39 3.149 分行业 装卸业务 2,342,308,735.18 95.36%2,271,823,689.25 95.40% 港口配套业务 176,554,448 7.19%158,782,168.60 6.67 11.19% 代理及其他业务28604,158.08 1.16%29,384,718.03 1.23% 2.66% 各业务分部间互 相抵消 91,248,506.99 -3.71%-78,507,175 16.23% 中国大陆 431,453,323.81 98.99%2,363, 851.78 2.89% 中国香港 24,765,510.82 1.01%18,381,548.16 0.77% 34.73% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位:元 营业收入 营业成本毛利率营业收入比上业成本比上毛利率比上 分行业 装卸业务2,342,308,735.181,387,285,171.0740.77 3.10 分地区 中国大陆2,431,453,323.811,424,915,739.5541.40% 7.29 -2.40% (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 口是√否 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成

深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,456,218,834.63 100% 2,381,483,399.94 100% 3.14% 分行业 装卸业务 2,342,308,735.18 95.36% 2,271,823,689.25 95.40% 3.10% 港口配套业务 176,554,448.36 7.19% 158,782,168.60 6.67% 11.19% 代理及其他业务 28,604,158.08 1.16% 29,384,718.03 1.23% -2.66% 各业务分部间互 相抵消 -91,248,506.99 -3.71% -78,507,175.94 -3.30% 16.23% 中国大陆 2,431,453,323.81 98.99% 2,363,101,851.78 99.23% 2.89% 中国香港 24,765,510.82 1.01% 18,381,548.16 0.77% 34.73% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 装卸业务 2,342,308,735.18 1,387,285,171.07 40.77% 3.10% 8.19% -2.79% 分地区 中国大陆 2,431,453,323.81 1,424,915,739.55 41.40% 2.89% 7.29% -2.40% （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成

深圳赤湾港航股份有限公司2017年年度报告全文 行业和产品分类 单位:元 2017年 2016年 行业分类 项目 占营业成 占营业成同比增减 本比重 额 本比重 装卸业务 港口装卸 1,387,285,171.0795.99%1,282,246,816. 95.49% 港口配套业务陆运及水运辅助128,545,300.968.89%119,894,587.118.93% 代理及其他业务代理 20,614,081.681.43%19,108,936.151.42% 7.88% 各业务分部间互 相抵消 91,216,506.956.31%-78,472,142.58|-5.84% 16.24% 合计 1,445,228,046.76100.00%1,342,778,196.75100.00% 7.63 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 因2017年9月本公司发生同一控制下企业合并业务,本公司合并范围增加深圳妈湾港 航有限公司、深圳妈湾港务有限公司、深圳妈港仓码有限公司、 MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED、明曜有限公司五家公司。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 1,014,074,195.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.29% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户A 372,603,266.53 15.17% 客户B 59,839,352.74 10.58% 客户C 175,090,369.61 7.13% 客户D 103,956,938.54 4.23% 客户E 102,584,267.89 4.18 合计 1,014,074,195.31 41.29

深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 装卸业务 港口装卸 1,387,285,171.07 95.99% 1,282,246,816.07 95.49% 8.19% 港口配套业务 陆运及水运辅助 128,545,300.96 8.89% 119,894,587.11 8.93% 7.22% 代理及其他业务 代理 20,614,081.68 1.43% 19,108,936.15 1.42% 7.88% 各业务分部间互 相抵消 -91,216,506.95 -6.31% -78,472,142.58 -5.84% 16.24% 合计 1,445,228,046.76 100.00% 1,342,778,196.75 100.00% 7.63% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □ 否 因 2017 年 9 月本公司发生同一控制下企业合并业务，本公司合并范围增加深圳妈湾港 航有限公司、深圳妈湾港务有限公司、深圳妈港仓码有限公司、MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED、明曜有限公司五家公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,014,074,195.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.29% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 A 372,603,266.53 15.17% 2 客户 B 259,839,352.74 10.58% 3 客户 C 175,090,369.61 7.13% 4 客户 D 103,956,938.54 4.23% 5 客户 E 102,584,267.89 4.18% 合计 -- 1,014,074,195.31 41.29%

深圳赤湾港航股份有限公司2017年年度报告全文 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 286,473,815.7 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.21% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商A 70,696,215.78 9.92% 供应商B 69,387,647.42 9.74% 供应商C 69,124,353.78 供应商D 43,606,945.0 供应商E 33,658,653.73 4.729 合计 286,473,815.77 40.21% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位: 项目 2017年 2016年同比增减 重大变动说明 管理费用 177,345,622.79188,446,906.7 财务费用27,2117.1619181156%要是有息债务减少,利息支出下降 4、研发投入 公司针对现代物流业的发展方向,确立了“硬件设施自动化”和“软件程序智能化”的 研发方针。公司致力于智慧型、绿色低碳港口建设,围绕港口生产工艺和提升客户服务水平 开展研发工作,成立专门技术研发小组,组织技术攻关,在一站式客户服务平台、危险品集 装箱智能管理、岸边集装箱装卸智能可视化、港口供应链信息査询、堆场自动化作业、船舶 安全停泊预警、智能理货、智能地磅、仓库存储工艺等诸多方面取得了较好的研发成果,积 累了核心关键技术。公司的科技硏发,提高了码头操作的自动化和智能化水平,改善了节能 环保,有助于促进公司业态的转变。 截至报告期内,公司累计自主研发了22个高新项目,研发成果均转化为现实生产力 应用于港口服务领域。公司设立专门的知识产权管理岗位,负责知识产权的布局和管理。公

深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 286,473,815.77 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.21% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 A 70,696,215.78 9.92% 2 供应商 B 69,387,647.42 9.74% 3 供应商 C 69,124,353.78 9.70% 4 供应商 D 43,606,945.06 6.12% 5 供应商 E 33,658,653.73 4.72% 合计 -- 286,473,815.77 40.21% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 管理费用 177,345,622.79 188,446,906.70 -5.89% - 财务费用 27,224,172.17 32,613,939.18 -16.53% 主要是有息债务减少，利息支出下降 4、研发投入 公司针对现代物流业的发展方向，确立了“硬件设施自动化”和“软件程序智能化”的 研发方针。公司致力于智慧型、绿色低碳港口建设，围绕港口生产工艺和提升客户服务水平 开展研发工作，成立专门技术研发小组，组织技术攻关，在一站式客户服务平台、危险品集 装箱智能管理、岸边集装箱装卸智能可视化、港口供应链信息查询、堆场自动化作业、船舶 安全停泊预警、智能理货、智能地磅、仓库存储工艺等诸多方面取得了较好的研发成果，积 累了核心关键技术。公司的科技研发，提高了码头操作的自动化和智能化水平，改善了节能 环保，有助于促进公司业态的转变。 截至报告期内，公司累计自主研发了 22 个高新项目，研发成果均转化为现实生产力， 应用于港口服务领域。公司设立专门的知识产权管理岗位，负责知识产权的布局和管理。公