深信服科技股份有限公司2018年年度报告全文

深信服科技股份有限公司2018年年度报告全文 研发投入金额(元) 779,026,957.72 490,002,420.26 445.800.803.6 研发投入占营业收入比例 24.16% 19.82% 2547% 研发支出资本化的金额(元) 资本化研发支出占研发投入 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 0.00% 0.009 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 项 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,136,196,27640 3,183,695,640.59 29.92% 经营活动现金流出小计 3,192,957,251.36 2,418,267,0994 3203% 经营活动产生的现金流量净 94323902504 765,428,541 2323% 投资活动现金流入小计 2.754.978.34904 1,177027,399.7 13406% 投资活动现金流出小计 4,365,216,16665 1,802,416,334.94 142.19% 投资活动产生的现金流量净 ,610,237,817.61 -625,388,935.17 -15748% 筹资活动现金流入小计 1,316,861,33821 不适用 筹资活动现金流出小计 131,510,993.37 148,084,284.17 11.19% 筹资活动产生的现金流量净 1,185,350,344.84 148,084,284.17 900.46% 现金及现金等价物净增加额 521267,87922 15,283786.09 351059 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额2018年度发生数为943,239,02504元,较上年发生数增加2323%,其主要原因是:随着公 司持续发展,报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加所致 (2)投资活动产生的现金流量净额2018年度发生数为-1,610,23781761元,较上年发生数减少15748%,其主要原因是:报 告期内大幅增加了定期存款、银行理财产品的投资额,导致现金流出增加 chin乡 www.cninfocom.cn

深信服科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 研发投入金额（元） 779,026,957.72 490,002,420.26 445,800,803.69 研发投入占营业收入比例 24.16% 19.82% 25.47% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,136,196,276.40 3,183,695,640.59 29.92% 经营活动现金流出小计 3,192,957,251.36 2,418,267,099.47 32.03% 经营活动产生的现金流量净 额 943,239,025.04 765,428,541.12 23.23% 投资活动现金流入小计 2,754,978,349.04 1,177,027,399.77 134.06% 投资活动现金流出小计 4,365,216,166.65 1,802,416,334.94 142.19% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,610,237,817.61 -625,388,935.17 -157.48% 筹资活动现金流入小计 1,316,861,338.21 不适用 筹资活动现金流出小计 131,510,993.37 148,084,284.17 -11.19% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,185,350,344.84 -148,084,284.17 900.46% 现金及现金等价物净增加额 521,267,879.22 -15,283,786.09 3,510.59% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额2018年度发生数为943,239,025.04元，较上年发生数增加23.23%，其主要原因是：随着公 司持续发展，报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额2018年度发生数为-1,610,237,817.61元，较上年发生数减少157.48%，其主要原因是：报 告期内大幅增加了定期存款、银行理财产品的投资额，导致现金流出增加

深信服科技股份有限公司2018年年度报告全文 3)筹资活动产生的现金流量净额2018年度发生数为1,185,350,344.84元,较上年发生数增加900.46%,其主要原因是:报 告期内首次公开发行股票募集资金及2018年度员工股权激励计划项下员工预缴的限制性股票认购款带来现金流入。 (4)现金及现金等价物净增加额2018年度发生数为521,267,87922元,较上年发生数增加3510.59%,其主要原因是:报告期 内首次公开发行股票募集资金及2018年度员工股权激励计划项下员工预缴的限制性股票认购款带来现金流入:且销售商品、 提供劳务收到的现 年同期有所增加 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用口不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量大于本年度净利润主要是由于已计提未支付的工资和奖金增加、以及预收渠道款项 三、非主营业务情况 √适用口不适用 单位 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要为银行理财产品投资 投资收益 19,372,121.63 3.13%收益和处置交易性金融资是 产取得的投资收益 公允价值变动损益 635.813.26 交易性金融资产公允价值 0.10% 是 变动产生的收益 资产减值 13.2250356 214%计提应收账款坏账准备是 主要为处置非流动资产净 营业外收入 070.651.3 0.82%收益、收到生育津贴款、收否 到失业稳岗补贴款等 主要为处置非流动资产净 营业外支出 1,286,61851 0.21 损失和捐赠支出 主要为退税收入、政府补助 其他收益 289,03300167 及个税手续费返还 四、资产及负债状况 l、资产构成重大变动情况 2018年末 2017年末 占总资产比 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 金额 例 例 7374198277 主要是报告期内首次公开发行股份 货币资金 14.37%215,625,785.70 741%6.96 募集的资金及经营活动带来增加 chin乡 www.cninfocom.cn

深信服科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 （3）筹资活动产生的现金流量净额2018年度发生数为1,185,350,344.84元，较上年发生数增加900.46%，其主要原因是：报 告期内首次公开发行股票募集资金及2018年度员工股权激励计划项下员工预缴的限制性股票认购款带来现金流入。 （4）现金及现金等价物净增加额2018年度发生数为521,267,879.22元，较上年发生数增加3510.59%，其主要原因是：报告期 内首次公开发行股票募集资金及2018年度员工股权激励计划项下员工预缴的限制性股票认购款带来现金流入；且销售商品、 提供劳务收到的现金较去年同期有所增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量大于本年度净利润主要是由于已计提未支付的工资和奖金增加、以及预收渠道款项 增加。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 19,372,121.63 3.13% 主要为银行理财产品投资 收益和处置交易性金融资 产取得的投资收益 是 公允价值变动损益 635,813.26 0.10% 交易性金融资产公允价值 变动产生的收益 是 资产减值 13,228,503.56 2.14% 计提应收账款坏账准备 是 营业外收入 5,070,651.32 0.82% 主要为处置非流动资产净 收益、收到生育津贴款、收 到失业稳岗补贴款等 否 营业外支出 1,286,618.51 0.21% 主要为处置非流动资产净 损失和捐赠支出 否 其他收益 289,033,001.67 46.77% 主要为退税收入、政府补助 及个税手续费返还 是 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 737,419,827.7 9 14.37% 215,625,785.70 7.41% 6.96% 主要是报告期内首次公开发行股份 募集的资金及经营活动带来增加

深信服科技股份有限公司2018年年度报告全文 i着公司持续发展,收入规模扩大 301.782.51 应收账款 58824678914749 应收账款增加,但由于报告期内首次 848%-2.60% 公开发行股份募集资金导致总资产 大幅增长,应收账款占比下降 着公司持续发展,采购规模增加, 127,933,284.1 存货余额增加,但由于报告期内首次 货 249%87651.84805 3.01%-0.52 公开发行股份募集资金导致总资产 大幅增长,存货占比下降 投资性房地产 0.00 长期股权投资 0.00 0.00%000% 随着公司持续发展,尤其是硬件比重 云计算业务规模扩大,带来 l81,844,394.5 固定资产 备投入增加,造成固定资产较快增 354%143,745,29539 4.94%-140% 长。但由于报告期内首次公开发行股 1份募集资金导致总资产大幅增长, 资产占比下降 在建工程 000% 0.00%00 短期借款 000% 0.00%00 长期借款 0.00% 0.00% 年内到期的非流动资产增加,主要 为一年内到期的定期存款增加所致 年内到期的非1023,940,396 流动资产 19594890019823047%1052%但由于报告期内首次公开发行股份 募集资金导致总资产大幅增长,一年 内到期的非流动资产占比下降 其他流动资产增加,主要为银行理财 其他流动资产 86,800,468.1 品增加所致。但由于报告期内首次 15.33%592,593,361 20.36%-503% 公开发行股份募集资金导致总资产 大幅增长,其他流动资产占比下降 其他非流动资产增加,且占总资产比 1,825,919,726. 其他非流动资产 35.58%606,076,18778 20.82%1476%例上升,主要为一年以上到期定期存 款大幅增加 2、以公允价值计量的资产和负债 适用口不适用 单位 本期计提的减 项目 期初数本期公允价信计入权益的累 公允价值变 本期购买金额本期出售金额期末数 变动损益 值 金融资产 nf乡 www.cninfocom.cn

深信服科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 23 应收账款 301,782,511.1 7 5.88% 246,789,147.49 8.48% -2.60% 随着公司持续发展，收入规模扩大， 应收账款增加，但由于报告期内首次 公开发行股份募集资金导致总资产 大幅增长，应收账款占比下降。 存货 127,933,284.1 6 2.49% 87,651,848.05 3.01% -0.52% 随着公司持续发展，采购规模增加， 存货余额增加，但由于报告期内首次 公开发行股份募集资金导致总资产 大幅增长，存货占比下降。 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 181,844,394.5 7 3.54% 143,745,295.39 4.94% -1.40% 随着公司持续发展，尤其是硬件比重 高的云计算业务规模扩大，带来测试 设备投入增加，造成固定资产较快增 长。但由于报告期内首次公开发行股 份募集资金导致总资产大幅增长，固 定资产占比下降。 在建工程 0.00% 0.00% 0.00% 短期借款 0.00% 0.00% 0.00% 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 一年内到期的非 流动资产 1,023,940,396. 94 19.95% 887,027,219.82 30.47% -10.52% 一年内到期的非流动资产增加，主要 为一年内到期的定期存款增加所致。 但由于报告期内首次公开发行股份 募集资金导致总资产大幅增长，一年 内到期的非流动资产占比下降。 其他流动资产 786,800,468.1 3 15.33% 592,593,333.61 20.36% -5.03% 其他流动资产增加，主要为银行理财 产品增加所致。但由于报告期内首次 公开发行股份募集资金导致总资产 大幅增长，其他流动资产占比下降。 其他非流动资产 1,825,919,726. 46 35.58% 606,076,187.78 20.82% 14.76% 其他非流动资产增加，且占总资产比 例上升，主要为一年以上到期定期存 款大幅增加。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产

深信服科技股份有限公司2018年年度报告全文 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产(不含衍生金融 资产) 衍生金融资产 63581326 635,813.26 3可供出售金融资 金融资产小计 63581326 6381326 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 0.0063581326 0.00 0635,81326 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是√否 、截至报告期末的资产权利受限情况 于2018年12月31日,本公司所有权受到限制的货币资金余额为人民币2,8836867元(2017年12月31日为人民币 2,362,20580元)。其中,投标保证金1,8500000元 保证金1,038,36867 五、投资状况分析 总体情况 适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

深信服科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 24 1.以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产（不含衍生金融 资产） 2.衍生金融资产 635,813.26 635,813.26 3.可供出售金融资 产 金融资产小计 635,813.26 635,813.26 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 0.00 635,813.26 0.00 0.00 0.00 0.00 635,813.26 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 于2018年12月31日，本公司所有权受到限制的货币资金余额为人民币2,888,368.67元（2017年12月31日为人民币 2,362,205.80元）。其中，投标保证金1,850,000.00元，履约保证金1,038,368.67元。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元

深信服科技股份有限公司2018年年度报告全文 初始投资本期公允价/计入权益的 资产类别 成本值变动损益/计公允价像变/报告期内购入报告期内售累计投资收 期末金额资金来源 金额 出金额 益 闲置自有资 6,397,7008 金融衍生工具 0.00635813.26 635,81326金和闲置募 集资金 6,397,7008 0.00635813.26 635813.26 募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万 变更用途用途的募用途的募/尚未使/尚未使用 报告期内累计变更累计变更 募集年份募集方式/募集资会/本期已使已累计使 用募集资|用募集资 总额 的募集资集资金总集资金总/集资企/募集资金/闲置两年 以上募集 金总额金总额 总额用途及去 资金金额 金总额 额比例 存放于募 公开发行 股票155106164.3746264.37462 00.00%52.60852集资金专 用账户 计 -|1155210664,37462643746 000%5260852 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准深信服科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可20181739号文)核 准,公司首次公开发行人民币普通股400100发行价格为每股人民币3007元,募集资金总额为人民币 03,100,7000元,扣除各项发行费用人民币47,890,08972元(不含税),实际募集资金净额为人民币1,155,210,610.28 元,上述资金于2018年5月11日到账,业经瑞华会计事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字20181481102号验 报告 截止至2018年12月3日,本公司投入募集资金金额共计643,746,19876元,募集资金期末余额(含募集资金理财收益) 为人民币526,08524304元。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 承诺投资项目和超是否已募集资调整后本报告截至期截至期项目达本报告截止报是否达项目可 募资金投向变更项金承诺投资总期投入末累计末投资到预定期实现告期末到预计行性是 chin乡 www.cninfocom.cn

深信服科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 25 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 金融衍生工具 0.00 635,813.26 0.00 0.00 0.00 6,397,700.8 2 635,813.26 闲置自有资 金和闲置募 集资金 合计 0.00 635,813.26 0.00 0.00 0.00 6,397,700.8 2 635,813.26 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2018 公开发行 股票 115,521.06 64,374.62 64,374.62 0 0 0.00% 52,608.52 存放于募 集资金专 用账户 0 合计 -- 115,521.06 64,374.62 64,374.62 0 0 0.00% 52,608.52 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准深信服科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018] 739 号文）核 准，公司首次公开发行人民币普通股 40,010,000 股，发行价格为每股人民币 30.07 元，募集资金总额为人民币 1,203,100,700.00 元，扣除各项发行费用人民币 47,890,089.72 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,155,210,610.28 元，上述资金于 2018 年 5 月 11 日到账，业经瑞华会计事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2018]48110012 号验 资报告。 截止至 2018 年 12 月 31 日，本公司投入募集资金金额共计 643,746,198.76 元，募集资金期末余额（含募集资金理财收益） 为人民币 526,085,243.04 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 募集资 金承诺 调整后 投资总 本报告 期投入 截至期 末累计 截至期 末投资 项目达 到预定 本报告 期实现 截止报 告期末 是否达 到预计 项目可 行性是