深信服科技股份有限公司2018年年度报告全文

深信服科技股份有限公司2018年年度报告全文 下半年。因此,公司每年上半年销售订单相对较少,年中订单开始增加,产品交付则集中在下半年尤其是第四季度 公司的销售收入呈现显著的季节性特征,且主要在第四季度实现(2018年第四季度占比36.03%,2017年第四季度占比 37.1%),而费用在年度内较为均衡地发生,因此可能会造成公司第一季度、半年度或前三季度出现季节性亏损,投资者不 宜以前三季度、半年度或一季度的数据推测全年盈利状况 营业收入整体情况 单位:元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 3,224450,529.19 100%2,472,47453736 100% 3041% 分行业 政府及事业单位 1,701,842 5278%1,248,9172624 50.51% 企业 1,107,98687586 34.36% 879.730.51 35.58% 金融及其他 414620.972.35 343,826,762 息安全业务 1,891,580,75208 5618319642 云计算业务 866,790,70283 26.88% 544,556,36 级无线 393,770,15693 12.21% 332,811,88806 13.46% 务 72,308,91735 76,314,32305 3.09% 525% 华东地区 1,113,508,65535 771,741,020.00 31.21% 44.29% 629,881,760.28 507,380,38792 20.52% 24.14% 华北地区 593,578,330.97 18.41 521,193,830.87 13.89% 西南地区 265,181,941.74 8.22 219390,24597 887% 20.87% 华中地区 249890,180.05 192,185,226.26 7.77% 30.03% 西北地区 183,585,816.31 5.69% 132,273,048.34 5.35% 38.79 东北地区 84,310,88780 69199851.74 2.80% 21.84% 104512,95669 3.24 59,110.926.2 2.39% 76.81% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是,公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位:元 16 chin乡 www.cninfocom.cn

深信服科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 下半年。因此，公司每年上半年销售订单相对较少，年中订单开始增加，产品交付则集中在下半年尤其是第四季度。 公司的销售收入呈现显著的季节性特征，且主要在第四季度实现（2018 年第四季度占比 36.03%，2017 年第四季度占比 37.19%），而费用在年度内较为均衡地发生，因此可能会造成公司第一季度、半年度或前三季度出现季节性亏损，投资者不 宜以前三季度、半年度或一季度的数据推测全年盈利状况。 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,224,450,529.19 100% 2,472,474,537.36 100% 30.41% 分行业 政府及事业单位 1,701,842,680.98 52.78% 1,248,917,262.47 50.51% 36.27% 企业 1,107,986,875.86 34.36% 879,730,512.35 35.58% 25.95% 金融及其他 414,620,972.35 12.86% 343,826,762.54 13.91% 20.59% 分产品 信息安全业务 1,891,580,752.08 58.66% 1,518,791,959.16 61.43% 24.55% 云计算业务 866,790,702.83 26.88% 544,556,367.09 22.02% 59.17% 企业级无线 393,770,156.93 12.21% 332,811,888.06 13.46% 18.32% 服务 72,308,917.35 2.24% 76,314,323.05 3.09% -5.25% 分地区 华东地区 1,113,508,655.35 34.53% 771,741,020.00 31.21% 44.29% 华南地区 629,881,760.28 19.53% 507,380,387.92 20.52% 24.14% 华北地区 593,578,330.97 18.41% 521,193,830.87 21.08% 13.89% 西南地区 265,181,941.74 8.22% 219,390,245.97 8.87% 20.87% 华中地区 249,890,180.05 7.75% 192,185,226.26 7.77% 30.03% 西北地区 183,585,816.31 5.69% 132,273,048.34 5.35% 38.79% 东北地区 84,310,887.80 2.61% 69,199,851.74 2.80% 21.84% 海外 104,512,956.69 3.24% 59,110,926.26 2.39% 76.81% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是，公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元

深信服科技股份有限公司2018年年度报告全文 营业收入营业成本毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年 同期增减 同期增减 期增减 分客户所处行业 政改府及事业单位170N50358 7041% 36.27% 44.599 1,107,986,87586268,439245.1 75.77% 25.95 42.77 2.85% 金融及其他 414620,972.3588,161,761.32 78.74% 20.59% 6.74 1.03% 分产品 信息安全业务1.8915875208218.230,253.7 8846% 24.55% 27.35% 云计算业务 8667907028340032607160 53.82% 59.17% 56.41% 0.82% 企业级无线 393,77015693149,9610678 6192% 18.32% 26.33% 242% 分地 华东地区 1,11350865535286,806,8369 74.24% 44.29% 61.21% 2.70% 华南地区 629,881,76028174,218,975.39 72.34% 24.14% 27.0 0.63% 华北地区 59357833097150,17843937 7470% 13.89% 24.32% 212% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 销售量 1,107986,87586879,73051235 生产量 1.112.213.80428 888.203.706.21 库存量 245272304420.30030 销售量 政府及事业单位生产量 元元元元元元元 1,701,842,680981248,917, 36.27% 1,710,696445271261,74784691 3558% 库存量 3767326899 28819504.7 30.729 销售量 414,620,972.35 343.826.762.54 20.59% 金融及其他 生产量 15,865,32794346673,91531 库存量 9,178,361 7.934 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 政府及事业单位行业销售量及生产量增长较快,主要由于公司产品较好地满足了政府及事业单位等行业客户的需求,公司加 大前述行业的市场拓展,该行业增长良好:库存量增长较快主要由于为应对该行业销售的快速增长,采购额有一定增长,增 加了安全库存 chin乡 www.cninfocom.cn

深信服科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分客户所处行业 政府及事业单位 1,701,842,680.98 503,573,588.50 70.41% 36.27% 44.59% -1.70% 企业 1,107,986,875.86 268,439,245.19 75.77% 25.95% 42.77% -2.85% 金融及其他 414,620,972.35 88,161,761.32 78.74% 20.59% 26.74% -1.03% 分产品 信息安全业务 1,891,580,752.08 218,230,253.77 88.46% 24.55% 27.35% -0.25% 云计算业务 866,790,702.83 400,326,071.60 53.82% 59.17% 56.41% 0.82% 企业级无线 393,770,156.93 149,961,706.78 61.92% 18.32% 26.33% -2.42% 分地区 华东地区 1,113,508,655.35 286,806,836.59 74.24% 44.29% 61.21% -2.70% 华南地区 629,881,760.28 174,218,975.39 72.34% 24.14% 27.04% -0.63% 华北地区 593,578,330.97 150,178,439.37 74.70% 13.89% 24.32% -2.12% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 企业 销售量 元 1,107,986,875.86 879,730,512.35 25.95% 生产量 元 1,112,213,804.28 888,203,706.21 25.22% 库存量 元 24,527,230.44 20,300,302.03 20.82% 政府及事业单位 销售量 元 1,701,842,680.98 1,248,917,262.47 36.27% 生产量 元 1,710,696,445.27 1,261,747,846.91 35.58% 库存量 元 37,673,268.99 28,819,504.7 30.72% 金融及其他 销售量 元 414,620,972.35 343,826,762.54 20.59% 生产量 元 415,865,327.94 346,673,915.31 19.96% 库存量 元 9,178,361.55 7,934,005.96 15.68% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 政府及事业单位行业销售量及生产量增长较快，主要由于公司产品较好地满足了政府及事业单位等行业客户的需求，公司加 大前述行业的市场拓展，该行业增长良好；库存量增长较快主要由于为应对该行业销售的快速增长，采购额有一定增长，增 加了安全库存

深信服科技股份有限公司2018年年度报告全文 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 主营业务成本构成 本报告期 上年同期 成本构成 同比增减 金额 占营业成本比重 占营业成本比重 直接材料 738,965,45826 8591% 526,207,980.27 685% 4043% 直接人工 11,137471.20 1.29% 5,025,242.56 0.83% 121.63% 制造费用 18,415,10268 14.790.046.34 2.44% 24.51% 服务成本96877106858 9.88 53.16% 产品分类 单位 2018年 2017年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 直接材料 439%165,149627.76 27.26% 27.06% 信息安全业务 直接人工 3,162,62347 0.379 1,577,16 0.26% 100.53% 制造费用 5,229,19745 061%464185804 0.77 12.65% 直接材料 384931,94249 4475%24662037 40.71% 云计算业务接人工 0.67% 146 制造费用 1.12 1.14 38.3 直接材料 1441908292 16.76%114,396,315.30 1888% 26.05% 企业级无线直接人工 2,173,26611 0.25% 1.09248706 9893% 制造费用 3,593,35775 0.42% 3,215,50806 0.53 11.75% 服务 服务成本 91,656562.87 10.66%59,844,58491 988 53.16% (6)报告期内合并范围是否发生变动 口是√否 chin乡 www.cninfocom.cn

深信服科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 直接材料 738,965,458.26 85.91% 526,207,980.27 86.85% 40.43% 直接人工 11,137,471.20 1.29% 5,025,242.56 0.83% 121.63% 制造费用 18,415,102.68 2.14% 14,790,046.34 2.44% 24.51% 服务成本 91,656,562.87 10.66% 59,844,584.91 9.88% 53.16% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 信息安全业务 直接材料 209,838,432.85 24.39% 165,149,627.76 27.26% 27.06% 直接人工 3,162,623.47 0.37% 1,577,160.54 0.26% 100.53% 制造费用 5,229,197.45 0.61% 4,641,858.04 0.77% 12.65% 云计算业务 直接材料 384,931,942.49 44.75% 246,662,037.21 40.71% 56.06% 直接人工 5,801,581.62 0.67% 2,355,594.96 0.39% 146.29% 制造费用 9,592,547.48 1.12% 6,932,680.24 1.14% 38.37% 企业级无线 直接材料 144,195,082.92 16.76% 114,396,315.30 18.88% 26.05% 直接人工 2,173,266.11 0.25% 1,092,487.06 0.18% 98.93% 制造费用 3,593,357.75 0.42% 3,215,508.06 0.53% 11.75% 服务 服务成本 91,656,562.87 10.66% 59,844,584.91 9.88% 53.16% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否

深信服科技股份有限公司2018年年度报告全文 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 「五名客户合计销售金额(元) 491,338,617.0 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.24% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 152,917,12257 4.74% 第二名 95,330,391.0 第三名 89.547.814 第四名 8481117 2.63% 第五名 68,732,169.03 2.139 计 491,338,61707 1524% 主要客户其他情况说明 √适用口不适用 报告期内,公司前5名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东 际控制人和其他关联方在前5大客户中未直接或间接拥有权益 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 631,309,486641 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 5965% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 000% 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 284,857,83661 2691% 113.425.390.30 10.72% 106,12922952 nf乡 www.cninfocom.cn

深信服科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 491,338,617.07 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.24% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 152,917,122.57 4.74% 2 第二名 95,330,391.00 2.96% 3 第三名 89,547,814.70 2.78% 4 第四名 84,811,119.77 2.63% 5 第五名 68,732,169.03 2.13% 合计 -- 491,338,617.07 15.24% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司前5名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实 际控制人和其他关联方在前5大客户中未直接或间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 631,309,486.64 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 59.65% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 284,857,836.61 26.91% 2 第二名 113,425,390.30 10.72% 3 第三名 106,129,229.52 10.03%

深信服科技股份有限公司2018年年度报告全文 第四名 64.69263408 6.11% 第五名 62.204.396.13 5.88% 631,309486.64 5965% 主要供应商其他情况说明 √适用口不适用 报告期内,公司前5名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、 实际控制人和其他关联方在前5大供应商中未直接或间接拥有权益。 3、费用 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 主要由于报告期市场人员人数和薪 消售费用 1,170970202.72867937,53800 34.91% 酬福利增加所致 主要由于报告期管理类人员人数和 管理费用 129884,73288 97, 34.04% 薪酬福利增加所致 主要由于报告期利息收入较去年同 财务费用 7,311,801.22 42,384,97921 期增加所致 主要由于研发人员人数大幅增加和 研发费用 779026,95772 490,00420.26 5898% 薪酬福利增加所致 4、研发投入 √适用口不适用 为了进一步打造公司的核心竞争力,报告期内,公司进一步加大研发投入,研发投入占营收比例接近25%,研发费用增 长相比2017年同期增加接近60% 报告期内,研发投入的方向既有开发和探索信息安全、云计算和I基础架构、以企业级无线为主的基础网络领域的新产 品,也有对信息安全、云计算和∏基础架构、以企业级无线为主的基础网络领域的相对成熟产品的功能和性能的持续改进 同时还有在人工智能、大数据分析等前沿技术在信息安全、云计算等领域的应用。报告期内,公司分别正式发布了下一代终 端安全检测与响应产品EDR、人机共智的安全即服务解决方案、软件定义广域网解决方案SD-WAN、软件定义企业级分布式 存储EDS、安全可视智能交换机等新的产品,对每一条相对成熟的产品均进行了有效迭代开发,新申请发明专利接近300项, 取得了不错的研发成果,进一步夯实了公司在信息安全、云计算、I基础架构等领域的技术实力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018年 2017年 2016年 研发人员数量(人) 1,66 1,192 研发人员数量占比 36.56 33.69% 32.17% chin乡 www.cninfocom.cn

深信服科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 4 第四名 64,692,634.08 6.11% 5 第五名 62,204,396.13 5.88% 合计 -- 631,309,486.64 59.65% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司前5名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、 实际控制人和其他关联方在前5大供应商中未直接或间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,170,977,202.72 867,937,538.00 34.91% 主要由于报告期市场人员人数和薪 酬福利增加所致 管理费用 129,884,732.88 96,897,688.48 34.04% 主要由于报告期管理类人员人数和 薪酬福利增加所致 财务费用 -77,311,801.22 -42,384,979.21 82.40% 主要由于报告期利息收入较去年同 期增加所致 研发费用 779,026,957.72 490,002,420.26 58.98% 主要由于研发人员人数大幅增加和 薪酬福利增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 为了进一步打造公司的核心竞争力，报告期内，公司进一步加大研发投入，研发投入占营收比例接近25%，研发费用增 长相比2017年同期增加接近60%。 报告期内，研发投入的方向既有开发和探索信息安全、云计算和IT基础架构、以企业级无线为主的基础网络领域的新产 品，也有对信息安全、云计算和IT基础架构、以企业级无线为主的基础网络领域的相对成熟产品的功能和性能的持续改进， 同时还有在人工智能、大数据分析等前沿技术在信息安全、云计算等领域的应用。报告期内，公司分别正式发布了下一代终 端安全检测与响应产品EDR、人机共智的安全即服务解决方案、软件定义广域网解决方案SD-WAN、软件定义企业级分布式 存储EDS、安全可视智能交换机等新的产品，对每一条相对成熟的产品均进行了有效迭代开发，新申请发明专利接近300项， 取得了不错的研发成果，进一步夯实了公司在信息安全、云计算、IT基础架构等领域的技术实力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018 年 2017 年 2016 年 研发人员数量（人） 1,664 1,192 939 研发人员数量占比 36.56% 33.69% 32.17%