2020年年度报告 近年来,水务市场投资和运营主体多元化水平提升,供水管网分布日益科学合理、供水能力 大幅増强,行业规模持续增长。水务行业呈现项目大型化、综合化特征,市场化、产业化程度加 深,整合力度逐步加大。未来,我国城市和县城供水量及污水处理量保持稳定増长趋势,城镇污 水收集和处理设施短板加快补齐,黑臭水治理、农村等水环境治理领域需求正快速增长,水务行 业持续向好发展。 4综合服务业务 金融业务。 中央经济工作会议指出要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要提 质增效、更可持续,保持适度支岀强度,増强国家重大战略仼务财力保障,在促进科技创新、加 快经济结构调整、调节收λ分配上主动作为。稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,保持货币 供应量和社会融资规模増速同名义经济增速基本匹配,加大对科技创新、小微企业、绿色发展的 金融支持。 贸易业务。 当前,受全球疫情和贸易保护主义冲击,全球贸易陷入疲软萎缩,我国外贸进出口面临的困难加 大,大宗商品市场动荡,不确定、不稳定性因素增多。但是,我国拥有完整的工业体系以及超大 规模的内需市场,贸易行业长期向好的基本趋势不会改变 (二)公司发展战略 √适用口不适用 公司未来五年总体战略是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,立足新发展 阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,大力发展建筑主业,完善产业链条、提升资源整合能 力、创新商业模式和向高端业务转型,提升发展质量和经营效益:通过投资并购、高端合作,不 断开发新产品、开拓新市场、采用新的生产方式和管理方式,做大做强工业制造业务:尽快优化 知识结构、治理结构、产业结构、市场结构、资产结构、人才结构、盈利结构、成本结枃和薪酬 结构,全面深化产融融合、产信融合和产技融合,力争在2025年基本建成具有较强国际竞争力的 全球基础设施综合解决方案供应商。 1.工程建设业务 坚持建筑业“根”和“魂”定位,继续深度推进建筑业子企业专业化发展,推动建筑子企业 专业化改造走深走实,提升建筑企业的核心竞争力、品牌影响力和发展源动力。加大建筑业务国 际国内市场开拓力度,继续审慎拓展PPP业务,通过商业模式和融资模式创新、小额参股等方式, 带动非电工程业务的增长:全面推进协同经营工作,发挥互补优势。坚持内涵式发展和外延式发 展相互结合、相互促进,强化外部优质设计和施工资源整合,不断完善产业链条,打造“开发、 投资、设计、建设、运营”的一体化经营能力。围绕“大电力、大交通、大建筑、大环保、新基 建”等重点领域,深入分析“十四五”细分领域和区域市场空间,以工业化筑基,用信息化和数 字化赋能,推动建筑业智慧转型,大力推进建筑工业化、数字化、智能化升级,加快建造方式转 变,推动建筑业高质量发展。坚持国际优先发展战略,提升国际工程总承包业务发展质量,稳步 提升管理咨询业务能力和规模。 2.工业制造业务 水泥业务。 继续坚持“做水泥行业的环保领跑者”的发展思路,聚焦水泥生产与销售主业,稳健发展商 混、砂石骨料业务,积极拓展水泥窑协同处理固体废弃物业务,形成业务联动发展。强化精细化 管理,不断提质增效,提高主业核心竞争能力。综合运用并购重组、股权合作、产能置换等方式 提升产能规模。紧紧围绕“一带一路”倡议和国际产能合作机遇,发挥技术、管理优势,拓展海 外市场。 民用爆破业务。 继续坚持“技术进步、适度并购、走出国门”的方针,聚焦民爆器材生产、销售、爆破服务 体化业务,积极拓展矿山总承包、砂石骨料、军民融合相关领域,促进业务一体化发展。做优 做专民爆业务。加快并购重组,保持国内领先,实现区域控制:围绕民爆服务的新技术、新产品、 新业态,积极发展矿山开采、安防科技、军民融合等业务,寻求新的增长点,支撑民爆主业发展。 加快“走出去”步伐,加大海外投资力度 31/237
2020 年年度报告 31 / 237 近年来，水务市场投资和运营主体多元化水平提升，供水管网分布日益科学合理、供水能力 大幅增强，行业规模持续增长。水务行业呈现项目大型化、综合化特征，市场化、产业化程度加 深，整合力度逐步加大。未来，我国城市和县城供水量及污水处理量保持稳定增长趋势，城镇污 水收集和处理设施短板加快补齐，黑臭水治理、农村等水环境治理领域需求正快速增长，水务行 业持续向好发展。 4.综合服务业务 金融业务。 中央经济工作会议指出要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要提 质增效、更可持续，保持适度支出强度，增强国家重大战略任务财力保障，在促进科技创新、加 快经济结构调整、调节收入分配上主动作为。稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，保持货币 供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，加大对科技创新、小微企业、绿色发展的 金融支持。 贸易业务。 当前，受全球疫情和贸易保护主义冲击，全球贸易陷入疲软萎缩，我国外贸进出口面临的困难加 大，大宗商品市场动荡，不确定、不稳定性因素增多。但是，我国拥有完整的工业体系以及超大 规模的内需市场，贸易行业长期向好的基本趋势不会改变。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司未来五年总体战略是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，立足新发展 阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，大力发展建筑主业，完善产业链条、提升资源整合能 力、创新商业模式和向高端业务转型，提升发展质量和经营效益；通过投资并购、高端合作，不 断开发新产品、开拓新市场、采用新的生产方式和管理方式，做大做强工业制造业务；尽快优化 知识结构、治理结构、产业结构、市场结构、资产结构、人才结构、盈利结构、成本结构和薪酬 结构，全面深化产融融合、产信融合和产技融合，力争在 2025 年基本建成具有较强国际竞争力的 全球基础设施综合解决方案供应商。 1.工程建设业务 坚持建筑业“根”和“魂”定位，继续深度推进建筑业子企业专业化发展，推动建筑子企业 专业化改造走深走实，提升建筑企业的核心竞争力、品牌影响力和发展源动力。加大建筑业务国 际国内市场开拓力度，继续审慎拓展 PPP 业务，通过商业模式和融资模式创新、小额参股等方式， 带动非电工程业务的增长；全面推进协同经营工作，发挥互补优势。坚持内涵式发展和外延式发 展相互结合、相互促进，强化外部优质设计和施工资源整合，不断完善产业链条，打造“开发、 投资、设计、建设、运营”的一体化经营能力。围绕“大电力、大交通、大建筑、大环保、新基 建”等重点领域，深入分析“十四五”细分领域和区域市场空间，以工业化筑基，用信息化和数 字化赋能，推动建筑业智慧转型，大力推进建筑工业化、数字化、智能化升级，加快建造方式转 变，推动建筑业高质量发展。坚持国际优先发展战略，提升国际工程总承包业务发展质量，稳步 提升管理咨询业务能力和规模。 2.工业制造业务 水泥业务。 继续坚持“做水泥行业的环保领跑者”的发展思路，聚焦水泥生产与销售主业，稳健发展商 混、砂石骨料业务，积极拓展水泥窑协同处理固体废弃物业务，形成业务联动发展。强化精细化 管理，不断提质增效，提高主业核心竞争能力。综合运用并购重组、股权合作、产能置换等方式 提升产能规模。紧紧围绕“一带一路”倡议和国际产能合作机遇，发挥技术、管理优势，拓展海 外市场。 民用爆破业务。 继续坚持“技术进步、适度并购、走出国门”的方针，聚焦民爆器材生产、销售、爆破服务 一体化业务，积极拓展矿山总承包、砂石骨料、军民融合相关领域，促进业务一体化发展。做优 做专民爆业务。加快并购重组，保持国内领先，实现区域控制；围绕民爆服务的新技术、新产品、 新业态，积极发展矿山开采、安防科技、军民融合等业务，寻求新的增长点，支撑民爆主业发展。 加快“走出去”步伐，加大海外投资力度
2020年年度报告 环保业务。 积极发展再生资源回收与利用等业务。聚焦水环境综合治理、土壤修复、生活垃圾处理等业 务,提供生态环境治理系统化解决方案。通过并购、投资拉动、产业联动等方式,重点围绕水环 境治理、土壤修复领域加快市场拓展 高端装备制造业务。 聚焦能源、环保高端装备产业,发展主业关联装备制造业务,为客户提供规划设计、投融资、 产品、工程、运维服务为一体的综合应用解决方案,逐步向高端能源装备制造领域拓展。聚焦公 司核心设备、海外设备、通用设备的运行管理、集散、中转、租赁等有偿服务,为公司建筑业务 提供优质、专业、高效的建工装备服务 3投资运营业务 房地产业务 聚焦商品房开发、城市更新、区域综合开发、产业园开发等业务,稳健发展房地产业务,做 强做优物业管理业务,择机进入旅游地产、养老地产、特色小镇、新型产业园等产业领域。以实 现最大价值创造为目标,转变发展模式,积极推进实施片区开发项目,实现创新转型,拉动建筑 主业发展。坚持快周转、快去化、快回款,盘活存量资产,降低资产负债率。改进项目运作模式, 加强产业导入合作,强化高端资源嫁接,打造髙端产业联盟,打造国内一流房地产开发企业 公路业务 提升投资、建设、运营一体化能力,致力于打造行业领先的交通基础设施投资建设运营公司, 树立“葛洲坝交投”知名品牌。聚焦国内高速公路及其他收费公路、停车场等交通基础设施的投 融资、建设、运营和资本运作以及高速公路委托运营业务,城市轨道交通工程投融资、建设。加 强商业策划,挖掘服务区特色餐饮与购物、交通旅游、文化旅游、物流仓储等资源优势,积极开 发路衍经济,打造新的经济增长极 水务业务 聚焦水源、供水、污水、管网及水环境综合治理等领域的投资、建设及运营业务,积极向水 务咨询服务、污泥处置、水处理产品生产销售等上下游产业延伸,打造投资、建设、运营一体的 国内领先、国际一流的专业化水务环境综合服务商。以PPP、BOT等模式开展新建、提标及扩建 快速做大规模的同时带动公司工程承包业务。以并购模式获取优质存量资产,加大资本运作力度 盘活存量资产,提升可持续投资能力。 4综合服务业务 金融业务。 聚焦资金管理、基金管理、融资租赁等金融业务,为公司转型升级和高质量发展提供基础保 障作用。 贸易业务。 坚持依托主业、服务主业、赋能主业,稳健开展与公司主业相关的工程贸易、国际贸易等业务 (三)经营计划 √适用口不适用 1.2020年生产经营计划完成情况 2020年合同签约计划2600亿元,实际新签合同2,712亿元。营业收入计划1,230亿元,实际 完成1,12611亿元。投资计划900亿元,实际完成5826亿元。 公司投资计划未能完成的主要原因:一是受疫情等因素影响,部分融资建设项目年度投资计 划未完成,部分股权投资项目及固定资产投资项目暂缓推进,部分并购项目尚处于准备期;二是 部分房地产项目进度有所滞后,且无新增土地储备投资 2.2021年主要生产经营计划及工作措施 (1)主要指标计划 2021年合同签约计划3,300亿元,营业收入计划1,450亿元,投资计划1,168亿元 (2)主要工作举措 2021年,公司将科学系统谋划公司发展战略,认真编制“十四五”战略规划,始终坚持战略引 领:持续深化公司系列改革,全面推动各项改革落实落地和促进管理升级:推进企业治理规范运 作和提档升级,全力推动公司实现高质量可持续发展。主要措施如下 32/237
2020 年年度报告 32 / 237 环保业务。 积极发展再生资源回收与利用等业务。聚焦水环境综合治理、土壤修复、生活垃圾处理等业 务，提供生态环境治理系统化解决方案。通过并购、投资拉动、产业联动等方式，重点围绕水环 境治理、土壤修复领域加快市场拓展。 高端装备制造业务。 聚焦能源、环保高端装备产业，发展主业关联装备制造业务，为客户提供规划设计、投融资、 产品、工程、运维服务为一体的综合应用解决方案，逐步向高端能源装备制造领域拓展。聚焦公 司核心设备、海外设备、通用设备的运行管理、集散、中转、租赁等有偿服务，为公司建筑业务 提供优质、专业、高效的建工装备服务。 3.投资运营业务 房地产业务。 聚焦商品房开发、城市更新、区域综合开发、产业园开发等业务，稳健发展房地产业务，做 强做优物业管理业务，择机进入旅游地产、养老地产、特色小镇、新型产业园等产业领域。以实 现最大价值创造为目标，转变发展模式，积极推进实施片区开发项目，实现创新转型，拉动建筑 主业发展。坚持快周转、快去化、快回款，盘活存量资产，降低资产负债率。改进项目运作模式， 加强产业导入合作，强化高端资源嫁接，打造高端产业联盟，打造国内一流房地产开发企业。 公路业务。 提升投资、建设、运营一体化能力，致力于打造行业领先的交通基础设施投资建设运营公司， 树立“葛洲坝交投”知名品牌。聚焦国内高速公路及其他收费公路、停车场等交通基础设施的投 融资、建设、运营和资本运作以及高速公路委托运营业务，城市轨道交通工程投融资、建设。加 强商业策划，挖掘服务区特色餐饮与购物、交通旅游、文化旅游、物流仓储等资源优势，积极开 发路衍经济，打造新的经济增长极。 水务业务。 聚焦水源、供水、污水、管网及水环境综合治理等领域的投资、建设及运营业务，积极向水 务咨询服务、污泥处置、水处理产品生产销售等上下游产业延伸，打造投资、建设、运营一体的 国内领先、国际一流的专业化水务环境综合服务商。以 PPP、BOT 等模式开展新建、提标及扩建， 快速做大规模的同时带动公司工程承包业务。以并购模式获取优质存量资产，加大资本运作力度， 盘活存量资产，提升可持续投资能力。 4.综合服务业务 金融业务。 聚焦资金管理、基金管理、融资租赁等金融业务，为公司转型升级和高质量发展提供基础保 障作用。 贸易业务。 坚持依托主业、服务主业、赋能主业，稳健开展与公司主业相关的工程贸易、国际贸易等业务。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 1.2020 年生产经营计划完成情况 2020 年合同签约计划 2,600 亿元，实际新签合同 2,712 亿元。营业收入计划 1,230 亿元，实际 完成 1,126.11 亿元。投资计划 900 亿元，实际完成 582.6 亿元。 公司投资计划未能完成的主要原因：一是受疫情等因素影响，部分融资建设项目年度投资计 划未完成，部分股权投资项目及固定资产投资项目暂缓推进，部分并购项目尚处于准备期；二是 部分房地产项目进度有所滞后，且无新增土地储备投资。 2. 2021 年主要生产经营计划及工作措施 （1）主要指标计划 2021 年合同签约计划 3,300 亿元，营业收入计划 1,450 亿元，投资计划 1,168 亿元。 （2）主要工作举措 2021 年，公司将科学系统谋划公司发展战略，认真编制“十四五”战略规划，始终坚持战略引 领；持续深化公司系列改革，全面推动各项改革落实落地和促进管理升级；推进企业治理规范运 作和提档升级，全力推动公司实现高质量可持续发展。主要措施如下：
2020年年度报告 1.科学系统谋划公司发展战略,全面深化改革,提升管理水平。针对制约发展的突出矛盾和 问题,持续优化公司系列改革措施,激发企业发展活力,加快适应性组织建设和业务结构“调、转 升”等工作。坚持市场化改革方向,高起点、高标准、高质量谋划好顶层设计、工作举措和战略管 理等工作。建立系统完备、科学规范、运行高效、富有葛洲坝特色的现代化企业管理体系 2坚持市场开发是第一要务。持续优化市场布局,持续完善国内市场区域布局,积极抢抓乡村 振兴、“两新一重”等重大机遇。完善工作机制,尽快制定切入乡村振兴、轨道交通、高速公路三 个领域重大项目的可行性方案,助理市场开发实现新突破。不断强化商业模式创新,围绕多个维 度,做实做细市场分析,积极探索新的市场开发商业模式,增强市场竞争力。 3.强化项目管理不放松。要坚持“履约为本、效益为根、品质为基、品牌为先”,促进项目管理 向科学管理、全面数字化管理转变,完善项目管理体系,提升项目管理水平。要抓好重大项目履 约,围绕关键点,做好项目前期策划,加强项目技术硏究和论证,加快推进重大项目。 4持续抓好国际市场开发。调整完善国际业务管理体制,出台国际项目管理决策事项清单,加 强海外机构治理。完善授权体系,加大成员企业协同“走出去”力度,分级分类动态调整国别市场 和专业市场,优化资源配置,扩大国别深耕效应。要坚持“一国一策、一点一策”,加强项目策划 与计划管理。统筹疫情期间人员配置工作,确保正常履约。稳健推进海外投资业务。 5增强资本运作能力。加强融资管理顶层设计,进一步完善融资类业务管理制度和操作指引, 做实做细融资管理。加强政策硏究和运用,加快落实新増项目融资,持续优化融资结枃。提升资 本市场融资能力,灵活运用各类融资工具,拓宽融资渠道,降低融资成本,优化财务结构。培育 子公司独立融资能力,压实融资主体责任。 6常态化抓好疫情防控。国内要亳不放松地抓好“外防输入、内防反弹”工作,确保不岀现规模性输 入和反弹。国际疫情防控方面抓妤责任分解落实、保障机制、人员管控、经验共享、公共安全防 范“五个强化”。有序安排海外人员接种疫苗,做到应接尽接。切实加强境外员工关心关爱,有效 落实“两稳”工作,确保疫情风险在控可控、人员健康安全。 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 公司在收集、整理和分析风险信息的基础上,组织开展了风险评估工作,根据统计评估结果及公 司风险评价标准,认定公司可能面临疫情风险、国际化经营风险、PPP项目风险和房地产业务风 1疫情风险 (1)风险描述:在全球疫情没有得到有效控制而且呈现加速蔓延的大背景条件下,我国本土 疫情呈散发、多点散发甚至局部出现聚集性疫情,将成为常态 (2)应对措施:一是常态化抓好国内疫情防控。要毫不放松地抓好“外防输入、内防反弹”工 作,确保不岀现规模性输入和反弹。严格落实防控意识、防疫责任、防疫措施、警示宣贯“四个不 放松”要求,进一步健全防控方案,压实防控责任。二是着力抓好国际疫情防控。要提高政治站位, 强化责任担当,坚持把海外员工生命安全和身体健康放在首位,慎终如始抓好境外疫情防控。强 化疫情防控分区分级和网格化管理,加强防疫物资和药品保障,做细人员预防、隔离和救治,扎 实做好“双稳”工作,确保疫情风险可控、员工思想稳定和健康安全 2国际化经营风险 1)风险描述:一是在进行国际业务决策时,受东道国选择、宏观政治经济法律环境、合作 伙伴尽调、经营策略的制定与执行等多种因素影响,投资决策风险较大;二是在项目建设或运营 过程中,受东道国政治经济环境、社会治安、汇兑限制或汇率变化、瘟疫或流行病等因素影响 项目实施难度较大。 (2)应对措施:一是做好国际市场开发。深耕“一带一路”沿线国家市场,做好商业模式研究 加大现汇项目、有较大影响力项目的信息跟踪和市场开发力度,提高项目签约质量。二是加大国 别风险预判。加大对境外项目东道国的国别风险、行业风险的提前研判和分析预警,通过前期国 别调研,对公司重点投资国别的政治、经济、社会安全和法律环境进行分析,尽量避免项目难以 实施造成经济损失 3PPP项目风险 (1)风险描述:一是PPP业务的有关法律法规不够完善,相关部委和地方政府出台的法律文 33/237
2020 年年度报告 33 / 237 1. 科学系统谋划公司发展战略，全面深化改革，提升管理水平。针对制约发展的突出矛盾和 问题，持续优化公司系列改革措施，激发企业发展活力，加快适应性组织建设和业务结构“调、转、 升”等工作。坚持市场化改革方向，高起点、高标准、高质量谋划好顶层设计、工作举措和战略管 理等工作。建立系统完备、科学规范、运行高效、富有葛洲坝特色的现代化企业管理体系。 2.坚持市场开发是第一要务。持续优化市场布局，持续完善国内市场区域布局，积极抢抓乡村 振兴、“两新一重”等重大机遇。完善工作机制，尽快制定切入乡村振兴、轨道交通、高速公路三 个领域重大项目的可行性方案，助理市场开发实现新突破。不断强化商业模式创新，围绕多个维 度，做实做细市场分析，积极探索新的市场开发商业模式，增强市场竞争力。 3.强化项目管理不放松。要坚持“履约为本、效益为根、品质为基、品牌为先”，促进项目管理 向科学管理、全面数字化管理转变，完善项目管理体系，提升项目管理水平。要抓好重大项目履 约，围绕关键点，做好项目前期策划，加强项目技术研究和论证，加快推进重大项目。 4.持续抓好国际市场开发。调整完善国际业务管理体制，出台国际项目管理决策事项清单，加 强海外机构治理。完善授权体系，加大成员企业协同“走出去”力度，分级分类动态调整国别市场 和专业市场，优化资源配置，扩大国别深耕效应。要坚持“一国一策、一点一策”，加强项目策划 与计划管理。统筹疫情期间人员配置工作，确保正常履约。稳健推进海外投资业务。 5.增强资本运作能力。加强融资管理顶层设计，进一步完善融资类业务管理制度和操作指引， 做实做细融资管理。加强政策研究和运用，加快落实新增项目融资，持续优化融资结构。提升资 本市场融资能力，灵活运用各类融资工具，拓宽融资渠道，降低融资成本，优化财务结构。培育 子公司独立融资能力，压实融资主体责任。 6.常态化抓好疫情防控。国内要毫不放松地抓好“外防输入、内防反弹”工作，确保不出现规模性输 入和反弹。国际疫情防控方面抓好责任分解落实、保障机制、人员管控、经验共享、公共安全防 范“五个强化”。有序安排海外人员接种疫苗，做到应接尽接。切实加强境外员工关心关爱，有效 落实“两稳”工作，确保疫情风险在控可控、人员健康安全。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 公司在收集、整理和分析风险信息的基础上，组织开展了风险评估工作，根据统计评估结果及公 司风险评价标准，认定公司可能面临疫情风险、国际化经营风险、PPP 项目风险和房地产业务风 险。 1.疫情风险 （1）风险描述：在全球疫情没有得到有效控制而且呈现加速蔓延的大背景条件下，我国本土 疫情呈散发、多点散发甚至局部出现聚集性疫情，将成为常态。 （2）应对措施：一是常态化抓好国内疫情防控。要毫不放松地抓好“外防输入、内防反弹”工 作，确保不出现规模性输入和反弹。严格落实防控意识、防疫责任、防疫措施、警示宣贯“四个不 放松”要求，进一步健全防控方案，压实防控责任。二是着力抓好国际疫情防控。要提高政治站位， 强化责任担当，坚持把海外员工生命安全和身体健康放在首位，慎终如始抓好境外疫情防控。强 化疫情防控分区分级和网格化管理，加强防疫物资和药品保障，做细人员预防、隔离和救治，扎 实做好“双稳”工作，确保疫情风险可控、员工思想稳定和健康安全。 2.国际化经营风险 （1）风险描述：一是在进行国际业务决策时，受东道国选择、宏观政治经济法律环境、合作 伙伴尽调、经营策略的制定与执行等多种因素影响，投资决策风险较大；二是在项目建设或运营 过程中，受东道国政治经济环境、 社会治安、汇兑限制或汇率变化、瘟疫或流行病等因素影响， 项目实施难度较大。 （2）应对措施：一是做好国际市场开发。深耕“一带一路”沿线国家市场，做好商业模式研究， 加大现汇项目、有较大影响力项目的信息跟踪和市场开发力度，提高项目签约质量。二是加大国 别风险预判。加大对境外项目东道国的国别风险、行业风险的提前研判和分析预警，通过前期国 别调研，对公司重点投资国别的政治、经济、社会安全和法律环境进行分析，尽量避免项目难以 实施造成经济损失。 3.PPP 项目风险 （1）风险描述：一是 PPP 业务的有关法律法规不够完善,相关部委和地方政府出台的法律文
2020年年度报告 件对PPP业务的要求日趋严格,可能导致项目运作风险增加:二是PPP项目推进需要投入大量资 金,如融资不畅通,可能导致项目无法按预期实施。 (2)应对措施:一是加强政策研究和运用。深入研宄国家、相关部委及省市关于PPP业务的 法律法规及政策,论证PP项目运作过程中的潜在风险,及时调整运作机制。二是统筹开展项目 融资,制定详细融资工作推进计划,明确责任和期限,推动融资落实 4房地产业务风险 (1)风险描述:在“房住不炒”的总基调下,国家出台的一系列房地产调控措施直接影响房地 产业务发展走势。 (2)应对措施:一是加强政策变化分析。建立房地产发展趋势研判机制,提升应对政策变 化的及时性和准确性。二是多渠道获取优质土地资源。创新拿地模式,积极采用产城融合、旧城 改造、棚改、一二级联动、地铁上盖、PPP联动等模式,获取优势土地资源,做到快速建设和销 (五)其他 √适用口不适用 资本支出承诺合同安排(万元)时间安排 融资方式 资金安排来源 「资金成本及使 用说明 股权产权投资项|2,027,706002021年 股权与债务融银行贷款自有资金外基准利率 部股东投入及其他 固定资产投资项 1,672279.002021年 股权与债务融|银行贷款自有资金外 部股东投入及其他 基准利率 房地产开发项目|2.000652002021年 股权与债务融|银行贷款自有资金外 部股东投入及其他 基准利率 融资建设项目 5,980,144002021年 股权与债务融银行贷款自有资金外 基准利率 部股东投入及其他 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 口适用V不适用 第五节重要事项 普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 1.公司利润分配政策 1)分配原则。公司利润分配应当重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续 性和稳定性。 (2)分配条件。公司上一会计年度盈利,累计可分配利润为正数,且不存在影响利润分配的 重大投资计划或现金支出事项 (3)分配周期。公司原则上按年进行利润分配,并可以进行中期利润分配和特别利润分配。 (4)分配方式。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配,现金 分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性,如具备现金分红条件的,公司应采用现金分 红方式进行利润分配。 (5)现金分红条件。除非不符合利润分配条件,否则公司每年度应当至少以现金方式分配利 润一次 (6)股票分红条件。公司根据盈利情况和现金流状况,为满足股本扩张的需要或合理调整股 本规模和股权结构,可以采取股票方式分配利润。 2.报告期内,现金分红政策的执行情况 34/237
2020 年年度报告 34 / 237 件对 PPP 业务的要求日趋严格，可能导致项目运作风险增加；二是 PPP 项目推进需要投入大量资 金，如融资不畅通，可能导致项目无法按预期实施。 （2）应对措施：一是加强政策研究和运用。深入研究国家、相关部委及省市关于 PPP 业务的 法律法规及政策，论证 PPP 项目运作过程中的潜在风险，及时调整运作机制。二是统筹开展项目 融资，制定详细融资工作推进计划，明确责任和期限，推动融资落实。 4.房地产业务风险 （1）风险描述：在“房住不炒”的总基调下，国家出台的一系列房地产调控措施直接影响房地 产业务发展走势。 （2）应对措施：一是加强政策变化分析。建立房地产发展趋势研判机制， 提升应对政策变 化的及时性和准确性。二是多渠道获取优质土地资源。创新拿地模式，积极采用产城融合、旧城 改造、棚改、一二级联动、地铁上盖、PPP 联动等模式，获取优势土地资源，做到快速建设和销 售。 (五) 其他 √适用 □不适用 资本支出承诺 合同安排（万元） 时间安排 融资方式 资金安排来源 资金成本及使 用说明 股权产权投资项 目 2,027,706.00 2021 年 股权与债务融 资 银行贷款自有资金外 部股东投入及其他 基准利率 固定资产投资项 目 1,672,279.00 2021 年 股权与债务融 资 银行贷款自有资金外 部股东投入及其他 基准利率 房地产开发项目 2,000,652.00 2021 年 股权与债务融 资 银行贷款自有资金外 部股东投入及其他 基准利率 融资建设项目 5,980,144.00 2021 年 股权与债务融 资 银行贷款自有资金外 部股东投入及其他 基准利率 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 1.公司利润分配政策 （1）分配原则。公司利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续 性和稳定性。 （2）分配条件。公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的 重大投资计划或现金支出事项。 （3）分配周期。公司原则上按年进行利润分配，并可以进行中期利润分配和特别利润分配。 （4）分配方式。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配，现金 分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性，如具备现金分红条件的，公司应采用现金分 红方式进行利润分配。 （5）现金分红条件。除非不符合利润分配条件，否则公司每年度应当至少以现金方式分配利 润一次。 （6）股票分红条件。公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股 本规模和股权结构，可以采取股票方式分配利润。 2.报告期内，现金分红政策的执行情况
2020年年度报告 报告期内,公司完成了2019年度利润分配方案。公司2019年度利润分配以总股本 4,604,777412股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.56元(含税),共计分配现金 人民币718,34527627元。公司2019年度现金分红政策经公司董事会和股东大会审议通过后实 施,分红的决策程序符合规定,独立董事尽职履责对分红方案在董事会上进行了充分的讨论:分 红比例高于中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发(2012)37 号)和交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》规定的比例要求。具体详见公司于2020 年7月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和交易所网站上披露的《公司2019年 度利润分配实施公告》(临2020-051)。 3.2020年经董事会审议的2020年利润分配预案 以公司总股本4,604,777412股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.73元(含 税),共计分配现金人民币336,148,751.08元,剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公 积金转增股本。 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元币种:人民币 占合并报表 分红红鹏数派息数每10股现金分红的数/分红年度合并报中归属于上 年度送红股数 股)/(元)(含转增数 表中归属于上市市公司普通 税) (股) (含税) 公司普通股股东股股东的净 的净利润 利润的比率 2020年 0.73 033148751083343,72303425 2019年 0|718,345276274761.856,31103 2018年 0828.859,934164.082,606,341.59 说明:上表中“分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润”根据公司财务报表利润 表归属于上市公司普通股股东的净利润扣除其他权益工具永续债持有者的股利计算得出,其中 2020年度其他权益工具永续债持有者的股利为938,575,00000元。 (三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况 口适用不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预 案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 口适用不适用 35/237
2020 年年度报告 35 / 237 报告期内，公司完成了 2019 年度利润分配方案。公司 2019 年度利润分配以总股本 4,604,777,412 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.56 元（含税），共计分配现金 人民币 718,345,276.27 元。公司 2019 年度现金分红政策经公司董事会和股东大会审议通过后实 施，分红的决策程序符合规定，独立董事尽职履责对分红方案在董事会上进行了充分的讨论；分 红比例高于中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）和交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》规定的比例要求。具体详见公司于 2020 年 7 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和交易所网站上披露的《公司 2019 年 度利润分配实施公告》（临 2020-051）。 3.2020 年经董事会审议的 2020 年利润分配预案 以公司总股本 4,604,777,412 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.73 元（含 税），共计分配现金人民币 336,148,751.08 元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公 积金转增股本。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股 送红股数 （股） 每 10 股 派息数 (元)（含 税） 每 10 股 转增数 （股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2020 年 0 0.73 0 336,148,751.08 3,343,723,034.25 10.05 2019 年 0 1.56 0 718,345,276.27 4,761,856,311.03 15.09 2018 年 0 1.80 0 828,859,934.16 4,082,606,341.59 20.30 说明：上表中“分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润”根据公司财务报表利润 表归属于上市公司普通股股东的净利润扣除其他权益工具永续债持有者的股利计算得出，其中 2020 年度其他权益工具永续债持有者的股利为 938,575,000.00 元。 (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用