北京当升材料科技股份有限公司2017年年度报告.pdf_P16-P20

北京当升材料科技股份有限公司 2017年年度报告第四节经营情况讨论与分析、概述 2017年,我国新能源汽车补贴政策退坡,倒逼电动汽车和动力电池价格大幅下降,同时原材料大幅上涨导致正极材料成本大幅上升,面对双重压力,公司全体员工化压力为动力,牢牢把握新能源汽车市场发展机遇,紧密围绕“引领技术推新品,布局市场占先机,扩充产能抢进度,借力资本谋发展”的经营方针实现各项业绩指标历史性突破。报告期内,公司实现营业收入215,790.61万元,同比增长61.70%。其中, 锂电材料及其他业务收入192,928.60万元,同比增长62.85%,智能装备业务收入22,862.01万元,同比增长52.58%。报告期内,公司实现净利润25,017.43万元,同比增长151.97%,公司业务发展规模和盈利水平得到进一步提升 1、以创新为技术引领,自主创新和合作创新相结合提升原创能力创新是引领发展的第一动力,是企业发展的战略支撑。2017年公司持续完善研发体系,细化研发职能, 设立了“锂电材料研究院”和“锂电材料工程技术硏究院”,分别负责锂电材料基础硏究及新产品开发和量产技术和工艺装备技术开发以及技术成果转化。两个研究院分工负责、协同配合,取得了良好的效果报告期内,公司加快新产品开发进度,启动了十多个新产品开发专项,成功推出NCM811和NCA,其中 NCM811已实现量产,二代NOM622高容量、高压实、高电压、单晶形貌系列化产品开发进展顺利,并实现批量供货,动力型及储能型多系列产品实现快速上量报告期内,公司坚持“引进来”和“走出去”策略,采用自主开发与合作开发相结合的方式开展“产学、研”合作,与国内科研院所合作建立固态锂电正极材料开发平台,并与北汽新能源増资匠芯电池,共同建立动力电池创新平台。报告期内,公司积极参与行业标准制定,提升行业影响力,参与起草了《镍钴铝酸锂化学分析方法》等5项行业标准。截至目前,公司累计参与起草制订了14项国家及行业标准。报告期内,公司锂电板块申请专利15项,其中发明专利12项,累计锂电板块申请专利130项,在国内锂电正极材料行业排名第 2、贯彻落实差异化、高端化的营销策略,布局高端动力、储能及小型三大市场报告期内,公司继续紧盯市场前沿和客户需求,聚焦核心客户,开发战略客户,贯彻落实差异化、高端化的产品策略,布局动力、储能、小型三大市场。动力锂电领域,公司按照“材料-电池-车企”三位- 体合作发展思路,重点推广NOM622、NCM811高镍多元材料,引导客户选用高端材料,做好动力市场布局, 16

北京当升材料科技股份有限公司 2017 年年度报告 16 第四节经营情况讨论与分析一、概述 2017 年，我国新能源汽车补贴政策退坡，倒逼电动汽车和动力电池价格大幅下降，同时原材料大幅上涨导致正极材料成本大幅上升，面对双重压力，公司全体员工化压力为动力，牢牢把握新能源汽车市场发展机遇，紧密围绕“引领技术推新品，布局市场占先机，扩充产能抢进度，借力资本谋发展”的经营方针，实现各项业绩指标历史性突破。报告期内，公司实现营业收入 215,790.61 万元，同比增长 61.70%。其中，锂电材料及其他业务收入 192,928.60 万元，同比增长 62.85%，智能装备业务收入 22,862.01 万元，同比增长 52.58%。报告期内，公司实现净利润 25,017.43 万元，同比增长 151.97%，公司业务发展规模和盈利水平得到进一步提升。 1、以创新为技术引领，自主创新和合作创新相结合提升原创能力创新是引领发展的第一动力，是企业发展的战略支撑。2017 年公司持续完善研发体系，细化研发职能，设立了“锂电材料研究院”和“锂电材料工程技术研究院”，分别负责锂电材料基础研究及新产品开发和量产技术和工艺装备技术开发以及技术成果转化。两个研究院分工负责、协同配合，取得了良好的效果。报告期内，公司加快新产品开发进度，启动了十多个新产品开发专项，成功推出 NCM811 和 NCA，其中 NCM811 已实现量产，二代 NCM622 高容量、高压实、高电压、单晶形貌系列化产品开发进展顺利，并实现批量供货，动力型及储能型多系列产品实现快速上量。报告期内，公司坚持“引进来”和“走出去”策略，采用自主开发与合作开发相结合的方式开展“产、学、研”合作，与国内科研院所合作建立固态锂电正极材料开发平台，并与北汽新能源增资匠芯电池，共同建立动力电池创新平台。报告期内，公司积极参与行业标准制定，提升行业影响力，参与起草了《镍钴铝酸锂化学分析方法》等 5 项行业标准。截至目前，公司累计参与起草制订了 14 项国家及行业标准。报告期内，公司锂电板块申请专利 15 项，其中发明专利 12 项，累计锂电板块申请专利 130 项，在国内锂电正极材料行业排名第一。 2、贯彻落实差异化、高端化的营销策略，布局高端动力、储能及小型三大市场报告期内，公司继续紧盯市场前沿和客户需求，聚焦核心客户，开发战略客户，贯彻落实差异化、高端化的产品策略，布局动力、储能、小型三大市场。动力锂电领域，公司按照“材料-电池-车企”三位一体合作发展思路，重点推广 NCM622、NCM811 高镍多元材料，引导客户选用高端材料，做好动力市场布局

北京当升材料科技股份有限公司 2017年年度报告成功跻身排名前列的品牌乘用车供应链。同时,继续保持与宝马、大众、特斯拉、上汽、北汽、长城汽车等各大汽车企业的密切互动与交流,推动上下游技术协同开发。报告期内,公司动力多元材料销量大幅增长,连续两年成为国内多元材料出口量第一的企业。储能锂电领域,公司作为国内第一家将多元材料成功应用于国际高端储能市场的企业,打通了国际核心客户供应链,销量同比实现大幅增长。小型锂电领域, 报告期内,公司成功导入战略级产品,实现高电压钴酸锂在高端小型应用领域实现稳定销量,同时公司紧紧把握钴酸锂价格高涨的市场形势,及时将髙倍率多元材料导入小型倍率市场,给客户提供了一个兼具技术优势和成本优势的解决方案,拓宽了多元材料的应用领域 3、开展全流程成本革新,通过多渠道实现原材料供应稳定降本增效是増强企业竞争力、扩大优质増量供给的重要手段。在新能源汽车行业政策红利消退,国家对性能要求提高,钴、锂等原料价格上涨导致成本压力上升的严峻形势下,公司坚持向技术创新要效益, 向精细化管理要效益,进行全流程成本分析,从提升产能和开发低成本原材料等方面着手,深入分析在工程投资成本、生产制造成本、原料采购成本、管理成本以及盈利能力等方面存在的问题及改善的空间,制定成本优化方案,开展全流程成本革新,通过多渠道实现原材料供应稳定,在各个环节降低成本,使得产品毛利率和净利率持续保持增长在保障原材料供应稳定方面,2017年8月,公司与澳大利亚公司 Scandium2 1 Pty ltd签署了《产品承购协议》,待项目投产后采购其硫酸镍、硫酸钴产品。同时,公司与上游原料供应商开展长单采购的战略合作模式,把握原材料价格波动规律,在保持生产连续稳定的前提下,尽量避免在高价位区间进行大量采购。报告期内,公司通过改进生产工艺、提升产线自动化水平降低人工成本,提高产品一致性,NCM前驱体部分依靠自产等方式,全面提升企业成本竞争优势。同时公司不断提升产品性能,产品从NCM523向NCM622、 NCM811及NCA迈进,提高产品镍的含量减少钴的用量,直接降低产品设计成本 4、智能装备业务发展势头良好,业绩实现较快增长报告期内,公司全资子公司中鼎高科智能装备业务发展迅速,重点研发医疗包装、冷封包装、热封包装、医疗粉末药剂的填装整体设备,产品应用领域不断拓宽,实现了多系列产品推广应用的良好发展局面。在电子产品领域,以三星为代表的韩系企业已逐步向越南、印度、泰国等东南亚国家转移产能,其模切套的供应商也随之前往加大产能建设,因此对于模切设备而言,东南亚等国际市场处于快速增长阶段,中鼎高科凭借技术及成本优势,不断开拓海外市场,实现出口销量同比增长6倍,国际市场开发迈上新台阶。 5、圆满完成再融资工作,建立国际化投资者关系,企业规范运作再获殊荣 2017年年初,公司启动了非公开发行A股股票项目,计划募集资金15亿元,用于建设江苏当升三期工程。截至本报告披露日,公司本次非公开发行工作己基本完成,15亿元资金全部募足到位。本次再融资 17

北京当升材料科技股份有限公司 2017 年年度报告 17 成功跻身排名前列的品牌乘用车供应链。同时，继续保持与宝马、大众、特斯拉、上汽、北汽、长城汽车等各大汽车企业的密切互动与交流，推动上下游技术协同开发。报告期内，公司动力多元材料销量大幅增长，连续两年成为国内多元材料出口量第一的企业。储能锂电领域，公司作为国内第一家将多元材料成功应用于国际高端储能市场的企业，打通了国际核心客户供应链，销量同比实现大幅增长。小型锂电领域，报告期内，公司成功导入战略级产品，实现高电压钴酸锂在高端小型应用领域实现稳定销量，同时公司紧紧把握钴酸锂价格高涨的市场形势，及时将高倍率多元材料导入小型倍率市场，给客户提供了一个兼具技术优势和成本优势的解决方案，拓宽了多元材料的应用领域。 3、开展全流程成本革新，通过多渠道实现原材料供应稳定降本增效是增强企业竞争力、扩大优质增量供给的重要手段。在新能源汽车行业政策红利消退，国家对性能要求提高，钴、锂等原料价格上涨导致成本压力上升的严峻形势下，公司坚持向技术创新要效益，向精细化管理要效益，进行全流程成本分析，从提升产能和开发低成本原材料等方面着手，深入分析在工程投资成本、生产制造成本、原料采购成本、管理成本以及盈利能力等方面存在的问题及改善的空间，制定成本优化方案，开展全流程成本革新，通过多渠道实现原材料供应稳定，在各个环节降低成本，使得产品毛利率和净利率持续保持增长。在保障原材料供应稳定方面，2017 年 8 月，公司与澳大利亚公司 Scandium 21 Pty Ltd 签署了《产品承购协议》，待项目投产后采购其硫酸镍、硫酸钴产品。同时，公司与上游原料供应商开展长单采购的战略合作模式，把握原材料价格波动规律，在保持生产连续稳定的前提下，尽量避免在高价位区间进行大量采购。报告期内，公司通过改进生产工艺、提升产线自动化水平降低人工成本，提高产品一致性，NCM 前驱体部分依靠自产等方式，全面提升企业成本竞争优势。同时公司不断提升产品性能，产品从NCM523向NCM622、 NCM811 及 NCA 迈进，提高产品镍的含量减少钴的用量，直接降低产品设计成本。 4、智能装备业务发展势头良好，业绩实现较快增长报告期内，公司全资子公司中鼎高科智能装备业务发展迅速，重点研发医疗包装、冷封包装、热封包装、医疗粉末药剂的填装整体设备，产品应用领域不断拓宽，实现了多系列产品推广应用的良好发展局面。在电子产品领域，以三星为代表的韩系企业已逐步向越南、印度、泰国等东南亚国家转移产能，其模切配套的供应商也随之前往加大产能建设，因此对于模切设备而言，东南亚等国际市场处于快速增长阶段，中鼎高科凭借技术及成本优势，不断开拓海外市场，实现出口销量同比增长 6 倍，国际市场开发迈上新台阶。 5、圆满完成再融资工作，建立国际化投资者关系，企业规范运作再获殊荣 2017 年年初，公司启动了非公开发行 A 股股票项目，计划募集资金 15 亿元，用于建设江苏当升三期工程。截至本报告披露日，公司本次非公开发行工作已基本完成，15 亿元资金全部募足到位。本次再融资

北京当升材料科技股份有限公司 2017年年度报告的成功实施,对于提升公司核心竞争力,解决扩建高端产能急需的资金,做优做强主营业务具有重大而深远的意义报告期内,公司与摩根士丹利、德意志银行、瑞银证券、美银美林、花旗证券等一批世界知名投资银行建立了良好的投资者关系,吸引了大批国际资本投资当升科技。目前,公司已成为香港中央结算、国泰人寿、安联基金、法国巴黎银行等QFII的重要投资标的,进一步扩大了公司在全球资本市场的知名度和影响力。报告期内,公司先后荣获“第十一届中国创业板上市公司十佳管理团队”“第八届天马奖最佳董事会”、 2017中国上市公司口碑榜最具技术创新奖”等资本市场重磅荣誉。同时,公司的经营成果和规范运作成效被纳入2017年北京证监局上市公司董监事培训经典案例。 6、加强党建工作,推进企业文化建设,提升员工凝聚力报告期内,公司大力推进企业文化建设,倡导“诚信、务实、勤勉、创新”的经营理念,并始终秉承以人为本、人才强企”的发展理念,高度重视人才团队的建设。建立了员工职业发展路径,形成优秀人才快速成长通道,着重招聘了一批优秀的本科生充实到了生产一线,打造一支素质好、能力强的专业和管理人才队伍。形成了“干部能上能下,员工能进能出,收入能高能低”的市场化用人机制。同时,公司不断完善党组织建设,规范重大事项决策机制,认真落实“三会一课”制度,通过开展主题党课、选树典型、开设微党课等多形式的学习教育活动,激发党员干部的事业心与工作激情,真正起到模范带头作用,使党员成为业务骨干,业务骨干成为党员,而把党员骨干放到重要岗位,积极发挥领导核心和战斗堡垒作用。公司切实发挥内刊、网站和微信公众号等各类载体作用,加大正面宣传引导力度, 使党的思想建设在潜移默化中占领主流意识形态阵地。为切实加强员工关怀,增强组织凝聚力和战斗力,公司党总支在工作中牢固树立“基层至上,员工第一”的思想,把员工生活放在心上,始终坚持把维护职工的合法权益、为职工排忧解难作为重要工作来抓,切实解决职工普遍关心和关注的问题。公司工会为大龄员工牵线搭桥,帮助联系子女上学、就医,为员工解决后顾之忧。公司坚持以党建带工建、促团建。为丰富员工文化生活,营造健康向上的团队氛围报告期内,公司开展了如生产技能大比武、趣味运动会、征文比赛、“当升萌宝show”、对联评比等多类丰富多彩的企业文化建设活动共计100余次,不仅锻炼了员工的身体素质,丰富了员工的业余生活,还进一步增强了员工的归属感、荣誉感,营造了健康向上的团队氛围

北京当升材料科技股份有限公司 2017 年年度报告 18 的成功实施，对于提升公司核心竞争力，解决扩建高端产能急需的资金，做优做强主营业务具有重大而深远的意义。报告期内，公司与摩根士丹利、德意志银行、瑞银证券、美银美林、花旗证券等一批世界知名投资银行建立了良好的投资者关系，吸引了大批国际资本投资当升科技。目前，公司已成为香港中央结算、国泰人寿、安联基金、法国巴黎银行等 QFII 的重要投资标的，进一步扩大了公司在全球资本市场的知名度和影响力。报告期内，公司先后荣获“第十一届中国创业板上市公司十佳管理团队”、“第八届天马奖最佳董事会”、 “2017 中国上市公司口碑榜最具技术创新奖”等资本市场重磅荣誉。同时，公司的经营成果和规范运作成效被纳入 2017 年北京证监局上市公司董监事培训经典案例。 6、加强党建工作，推进企业文化建设，提升员工凝聚力报告期内，公司大力推进企业文化建设，倡导“诚信、务实、勤勉、创新”的经营理念，并始终秉承 “以人为本、人才强企”的发展理念，高度重视人才团队的建设。建立了员工职业发展路径，形成优秀人才快速成长通道，着重招聘了一批优秀的本科生充实到了生产一线，打造一支素质好、能力强的专业和管理人才队伍。形成了“干部能上能下，员工能进能出，收入能高能低”的市场化用人机制。同时，公司不断完善党组织建设，规范重大事项决策机制，认真落实“三会一课”制度，通过开展主题党课、选树典型、开设微党课等多形式的学习教育活动，激发党员干部的事业心与工作激情，真正起到模范带头作用，使党员成为业务骨干，业务骨干成为党员，而把党员骨干放到重要岗位，积极发挥领导核心和战斗堡垒作用。公司切实发挥内刊、网站和微信公众号等各类载体作用，加大正面宣传引导力度，使党的思想建设在潜移默化中占领主流意识形态阵地。为切实加强员工关怀，增强组织凝聚力和战斗力，公司党总支在工作中牢固树立“基层至上，员工第一”的思想，把员工生活放在心上，始终坚持把维护职工的合法权益、为职工排忧解难作为重要工作来抓，切实解决职工普遍关心和关注的问题。公司工会为大龄员工牵线搭桥，帮助联系子女上学、就医，为员工解决后顾之忧。公司坚持以党建带工建、促团建。为丰富员工文化生活，营造健康向上的团队氛围，报告期内，公司开展了如生产技能大比武、趣味运动会、征文比赛、“当升萌宝 show”、对联评比等多类丰富多彩的企业文化建设活动共计 100 余次，不仅锻炼了员工的身体素质，丰富了员工的业余生活，还进一步增强了员工的归属感、荣誉感，营造了健康向上的团队氛围