比亚迪股份有限公司2017年年度报告全文.pdf_P21-P25

比亚迪股份有限公司2017年年度报告全文股A股股票252,142.855股、发行价格为人民币5740元股,扣除承销保荐费用及对应的增值税后实际净筹得募集资金人民币143644524万元并全额到账。其中,①206年7月29日,本公司将人民币60亿元的募集资金由中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行的募集资金专户拨付至公司全资子公司深圳市比亚迪锂电池有限公司在中国建设银行股份有限公司圳市分行开设的募集资金专户中,用于其下“铁动力锂离子电池扩产项目:②2016年8月1日,公司将人民币0亿元的募集资金由中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行的募集资金专户拨付至公司全资子公司比亚迪汽车工业有限公司在中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行开设的募集资金专户中,用于其下“新能源汽车研发项目?③除①②项外募集资金已用于“补充流动资金及偿还银行借款”。截止2017年12月31日,募集资金已使用861,47568万元。尚未使用募集资金将继续按计划用于承诺投资项目 (2)2017年“17亚迪01”公司债经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1462号文核准,本公司于2017年6月19日完成2015年公司债券(第二期) 1500张,每张面值100元,扣除承销费用及对应增值税后实际净筹得募集资金人民币149400万元。截止2017年12月 31日,募集资金已全部按照用途计划使用完毕 (2)募集资金承诺项目情况适用口不适用是否已截至期变更项截至期木|未投资项目达到承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资|本报告期预定可使/本报告资金投向累计投入进度(3) 期实现是否达到预诺投资总额总额(1)投入金额用状态日金额(2) 目可行性是否发生重大变化效益/计效益否期 (2(1) 承诺投资项目 2019年铁动力锂离子电 60000600063646351,119585%12月3113800 池扩产项目备注1) 新能源汽车研发不适用 0.000000000920273,143563463%07月28不适用项目 (备注2) 三、补充流动资金及偿还银行借款否4000009364424000332141710023%不适用不适用不适用否承诺投资项目小计 1,500,000004436445.24|136,72848861,47568 l1,388.00 超募资金投向

比亚迪股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 股 A 股股票 252,142,855 股、发行价格为人民币 57.40 元/股，扣除承销保荐费用及对应的增值税后实际净筹得募集资金人民币 1,436,445.24 万元并全额到账。其中，① 2016 年 7 月 29 日，本公司将人民币 60 亿元的募集资金由中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行的募集资金专户拨付至公司全资子公司深圳市比亚迪锂电池有限公司在中国建设银行股份有限公司深圳市分行开设的募集资金专户中，用于其下“铁动力锂离子电池扩产项目”；② 2016 年 8 月 1 日，公司将人民币 50 亿元的募集资金由中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行的募集资金专户拨付至公司全资子公司比亚迪汽车工业有限公司在中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行开设的募集资金专户中，用于其下“新能源汽车研发项目”；③ 除①②项外募集资金已用于“补充流动资金及偿还银行借款”。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金已使用 861,475.68 万元。尚未使用募集资金将继续按计划用于承诺投资项目。（2）2017 年“17 亚迪 01”公司债经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1462 号文核准，本公司于 2017 年 6 月 19 日完成 2015 年公司债券（第二期） 1500 万张，每张面值 100 元，扣除承销费用及对应增值税后实际净筹得募集资金人民币 149,400 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金已全部按照用途计划使用完毕。（2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目一、铁动力锂离子电池扩产项目否 600,000.00 600,000.00 68,636.46 351,117.95 58.52% 2019 年 12 月 31 日 11,388.00 否 (备注 1) 否二、新能源汽车研发项目否 500,000.00 500,000.00 68,092.02 173,143.56 34.63% 2019 年 07 月 28 日不适用不适用（备注 2）否三、补充流动资金及偿还银行借款否 400,000.00 336,445.24 0.00 337,214.17 100.23% 不适用不适用不适用否承诺投资项目小计 -- 1,500,000.00 1,436,445.24 136,728.48 861,475.68 -- -- 11,388.00 -- -- 超募资金投向无

比亚迪股份有限公司2017年年度报告全文公司第五届董事会第十七次会议于2016年8月15日审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准公司在保证募投项目正常进行的前提下,公司全资子公司深圳市比亚迪锂电池有限公司拟以总额不超过人民币268,05430万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过12个月,即从2016年8 月15日起到2017年8月14日止:公司全资子公司比亚迪汽车工业有限公司拟以总额不超过人民币 272,37642万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金,本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过12个月,即从2016年8月15日起到2017年8月14日。2017年8 月14日深圳市比亚迪锂电池有限公司及比亚迪汽车工业有限公司已分别将前述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币268:0540万元及人民币272,37642万元全部归还至募集资金专用账户,并己将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。用闲置募集资金暂时公司第五届董事会第三十次会议于2017年8月14日审议通过了《关于全资子公司再次使用闲置募集补充流动资金情况资金暂时补充流动资金的议案》,批准公司在保证募投项目正常进行的前提下,公司全资子公司深圳市比亚迪锂电池有限公司拟以总额不超过人民币24024.90万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金,本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过12个月,即从2017 年8月15日起到2018年8月14日止:公司全资子公司比亚迪汽车工业有限公司拟以总额不超过人民币27237642万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金,本次补充流动资金的募集资金自经公「会审议批准之日起使用期限不超过12个月,即从2017年8月15日起到2018年8月14日。闲置募集资金补充流动资金到期归还到募集资金专用账户。闲置募集资金用于补充流动资金时,仅限于主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司独立董事和监事会均出具了同意意见。公司保荐人招商证券出具了《招商证券股份有限公司关于比亚迪股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见,同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因/适用尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户,将分别继续用于“铁动力锂离子电池扩产项目”和“新能源用途及去向汽车研发项目两项募集资金投资项目 ()、提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金情况 2018年1月22日,公司董事会评估了现阶段募投项目建设进度及资金需求,批准深圳比亚迪锂电池有限公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的人民币30,000万元提前归还至募集资金专用账户,用于募投项目建设资金的支付,并将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人其余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务 (2)、调整优化募投项目投向范围及新增实施主体情况募集资金使用及披露p0年3月16日,公司董事会评估了募集资金的使用效率,批准“新能源汽车研发项目的投向范围中存在的问题或其他由原先的按双模汽车、纯电动乘用车纯电动客车、电动专用车及相关基础研发平台分类调整优化为情况以朝代命名的“王朝”系列车型(例如秦、唐、宋、元、汉、夏等)及E系列等乘用车车型项目平台, 长度和功能划分的C系列、K系列及X系列等电动客车项目平台,按功能特征分为商品物流车建筑物流车、牵引车等系列电动卡车项目平台:乘用车的同一平台车型开发多种动力配置。新能源汽车研发项目的实施主体拟由比亚迪汽车工业有限公司一个实施主体,增加为比亚迪汽车工业有限公司及比亚迪汽车有限公司和长沙市比亚迪汽车有限公司。本次募集资金的变更不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司亦发表了同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议,待股东大会审议通过后方可实施。公司将就新增主体比亚迪汽车有限

比亚迪股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司第五届董事会第十七次会议于 2016 年 8 月 15 日审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司在保证募投项目正常进行的前提下，公司全资子公司深圳市比亚迪锂电池有限公司拟以总额不超过人民币 268,054.30 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过 12 个月，即从 2016 年 8 月 15 日起到 2017 年 8 月 14 日止；公司全资子公司比亚迪汽车工业有限公司拟以总额不超过人民币 272,376.42 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过 12 个月，即从 2016 年 8 月 15 日起到 2017 年 8 月 14 日。2017 年 8 月 14 日深圳市比亚迪锂电池有限公司及比亚迪汽车工业有限公司已分别将前述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 268,054.30 万元及人民币 272,376.42 万元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。公司第五届董事会第三十次会议于 2017 年 8 月 14 日审议通过了《关于全资子公司再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司在保证募投项目正常进行的前提下，公司全资子公司深圳市比亚迪锂电池有限公司拟以总额不超过人民币 240,244.90 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过 12 个月，即从 2017 年 8 月 15 日起到 2018 年 8 月 14 日止；公司全资子公司比亚迪汽车工业有限公司拟以总额不超过人民币 272,376.42 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过 12 个月，即从 2017 年 8 月 15 日起到 2018 年 8 月 14 日。闲置募集资金补充流动资金到期归还到募集资金专用账户。闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司独立董事和监事会均出具了同意意见。公司保荐人招商证券出具了《招商证券股份有限公司关于比亚迪股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将分别继续用于“铁动力锂离子电池扩产项目”和“新能源汽车研发项目”两项募集资金投资项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 (1)、提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金情况 2018 年 1 月 22 日，公司董事会评估了现阶段募投项目建设进度及资金需求，批准深圳比亚迪锂电池有限公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的人民币 30,000 万元提前归还至募集资金专用账户，用于募投项目建设资金的支付，并将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。其余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。 (2)、调整优化募投项目投向范围及新增实施主体情况 2018 年 3 月 16 日，公司董事会评估了募集资金的使用效率，批准“新能源汽车研发项目”的投向范围由原先的按双模汽车、纯电动乘用车、纯电动客车、电动专用车及相关基础研发平台分类调整优化为：以朝代命名的“王朝”系列车型（例如秦、唐、宋、元、汉、夏等）及 E 系列等乘用车车型项目平台，按长度和功能划分的 C 系列、K 系列及 X 系列等电动客车项目平台，按功能特征分为商品物流车、建筑物流车、牵引车等系列电动卡车项目平台；乘用车的同一平台车型开发多种动力配置。新能源汽车研发项目的实施主体拟由比亚迪汽车工业有限公司一个实施主体，增加为比亚迪汽车工业有限公司及比亚迪汽车有限公司和长沙市比亚迪汽车有限公司。本次募集资金的变更不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司亦发表了同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后方可实施。公司将就新增主体比亚迪汽车有限

比亚迪股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 公司和长沙市比亚迪汽车有限公司向当地政府投资主管部门进行相应的批准或备案手续。备注 1：“铁动力锂离子电池扩产项目”生产线按规划进度建设中，已有部分生产线试产。由于受市场整体环境影响，铁动力锂离子电池价格有所下降。由此，虽产量已达预期、但售价下降导致该项目在本报告期内的实现效益较低。备注 2："新能源汽车研发项目"主要用于双模汽车、纯电动乘用车、纯电动客车、电动专用车等车型及相关基础平台的研发，现均处于前期研发阶段。由于该项目属于研究开发类，建设完成后不直接生成产品，而是进行产品和技术的研究开发，其产生的效益无法核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。（3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润比亚迪汽车工业有限公司子公司汽车、汽车零部件及云轨的研发、生产及销售 120,765 万美元 76,648,486,0 00.00 12,136,302,0 00.00 52,367,759,0 00.00 926,550,000. 00 777,489,000. 00 惠州比亚迪电子有限公司子公司手机零部件的研发、生产及销售 11,000 万美元 11,211,256,0 00.00 6,383,368,00 0.00 22,586,167,0 00.00 1,472,019,00 0.00 1,342,090,00 0.00 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响西宁市乾元新景汽车销售有限公司等 27 新设成立无重大影响