科学研究动态监测快报（2016年第2期）.pdf

能源地球科学 OPEC发布《世界石油展望2015》 2015年12月30日,OPEC发布《世界石油展望2015》( World Oil Outlook20l5, WOO)报告,对全球石油需求、供应前景以及中期(2015-2020年)和长期(2020 2040年)趋势进行了分析。报告强调了石油在未来世界能源结构中的重要作用石油的贸易变化以及由于经济发展、政策调整、技术进步以及非OPEC国家石油供应等造成的行业不确定性。本文对报告主要内容作以简单介绍 12015年石油行业遭遇了严重挑战自2014年11月《世界石油展望2014》发布之后,石油市场遭遇了明显的“滑铁卢”。OPEC一揽子参考(ORB)石油价格在2014年上半年为100美元/桶,至12 月份已经下降至60美元/桶。在2015年前9个月,平均值降至约53美元/桶。这种新的石油价格环境也对短期和中期的需求及供应前景产生了持久影响,一些影响还可能更为长远。此外,大幅削减勘探、生产投资和就业机会,部分企业甚至开始裁员。低油价已经对石油出口国产生了明显的负面影响。同时,经济因素也持续的对石油市场进行打压。非经合组织地区的经济形势比2014年度更为悲观。中国经济的成熟度和增长减缓也超过了此前预期。经济的悲观情绪因地缘政治而在欧亚大陆加剧。从政策角度来看,额外的减缓气候变化的行动、对可再生能源支持力度的增加、上游补贴政策的取消、新财政体制和进一步提高能源效率的目标已经成为重要因素。总体而言,2015年整个石油行业遭遇了前所未有的挑战 2高成本地区石油产量的增加将会推动油价上涨长期的价格假定是基于对逐渐向更高成本地区转移的边界供应成本的预算而制定的。这种情形将会成为至2040年影响石油价格的主要因素。ORB现实价格被假定会从2020年的高于70美元/桶增长至95美元/桶。相应的,名义价格将会在2020 年达到80美元桶,并于2030年增长至123美元/桶,2040年增长至160美元/桶必须指出的是,这些虽然不是对价格的预测,但是可以为参考情景提供一定的指导作用。 32040年全球能源需求增长近50%,将以石油和天然气为主在未来几年,全球能源需求将增长47%,2040年将达到每天399百万桶石油当量( mbo/d)。这种增长将主要集中在发展中国家的工业化、人口增长和中产阶级需求前所未有的扩张过程中。发展中国家将占全球能源消费的63%,而2014年这一数据为50%。经合组织的能源消耗从2014年至2040年将只增加4%,这是由于其能够持续的聚焦于低能耗企业、提髙能源利用率并减缓经济増长。此外,尽管化石燃料将仍以78%的比例占主要地位,能源结构的变化将会持续。在接下来的20年里

1 能源地球科学 OPEC 发布《世界石油展望 2015》 2015 年 12 月 30 日，OPEC 发布《世界石油展望 2015》（World Oil Outlook 2015， WOO）报告，对全球石油需求、供应前景以及中期（2015—2020 年）和长期（2020 —2040 年）趋势进行了分析。报告强调了石油在未来世界能源结构中的重要作用、石油的贸易变化以及由于经济发展、政策调整、技术进步以及非 OPEC 国家石油供应等造成的行业不确定性。本文对报告主要内容作以简单介绍。 1 2015 年石油行业遭遇了严重挑战自 2014 年 11 月《世界石油展望 2014》发布之后，石油市场遭遇了明显的“滑铁卢”。OPEC 一揽子参考（ORB）石油价格在 2014 年上半年为 100 美元/桶，至 12 月份已经下降至 60 美元/桶。在 2015 年前 9 个月，平均值降至约 53 美元/桶。这种新的石油价格环境也对短期和中期的需求及供应前景产生了持久影响，一些影响还可能更为长远。此外，大幅削减勘探、生产投资和就业机会，部分企业甚至开始裁员。低油价已经对石油出口国产生了明显的负面影响。同时，经济因素也持续的对石油市场进行打压。非经合组织地区的经济形势比 2014 年度更为悲观。中国经济的成熟度和增长减缓也超过了此前预期。经济的悲观情绪因地缘政治而在欧亚大陆加剧。从政策角度来看，额外的减缓气候变化的行动、对可再生能源支持力度的增加、上游补贴政策的取消、新财政体制和进一步提高能源效率的目标已经成为重要因素。总体而言，2015 年整个石油行业遭遇了前所未有的挑战。 2 高成本地区石油产量的增加将会推动油价上涨长期的价格假定是基于对逐渐向更高成本地区转移的边界供应成本的预算而制定的。这种情形将会成为至 2040 年影响石油价格的主要因素。ORB 现实价格被假定会从 2020 年的高于 70 美元/桶增长至 95 美元/桶。相应的，名义价格将会在 2020 年达到 80 美元/桶，并于 2030 年增长至 123 美元/桶，2040 年增长至 160 美元/桶。必须指出的是，这些虽然不是对价格的预测，但是可以为参考情景提供一定的指导作用。 3 2040 年全球能源需求增长近 50%，将以石油和天然气为主在未来几年，全球能源需求将增长 47%，2040 年将达到每天 399 百万桶石油当量（mboe/d）。这种增长将主要集中在发展中国家的工业化、人口增长和中产阶级需求前所未有的扩张过程中。发展中国家将占全球能源消费的 63%，而 2014 年这一数据为 50%。经合组织的能源消耗从 2014 年至 2040 年将只增加 4%，这是由于其能够持续的聚焦于低能耗企业、提高能源利用率并减缓经济增长。此外，尽管化石燃料将仍以 78%的比例占主要地位，能源结构的变化将会持续。在接下来的 20 年里

石油作为比重最大的燃料仍将在全球能源使用中占据主要地位。然而,其相对权重也将有所下降。2030年,石油占比预计会低于28%,这与煤炭的趋势类似。到2040 年,预计天然气将占最大的份额,约28%左右,届时石油和煤炭将占比相对较低。然而,至2040年,石油和天然气两者在全球能源供应的综合占比应在53%左右,类似于目前的状况 42020年石油需求将上升至974mbd 在报告的参考预测中,从中期角度来看,石油需求将以每年约1百万桶/天(mbd) 的速度增加,从2014年的91.3mb/d增加至2020年的974mbd。本次报告中的这增长速度修正了2014年报告中的0.5mb/d这一数值。在这一时期内,经合组织地区的石油需求预计将下降0.2mb/d,2020年总计为456mb/d。发展中国家的需求预计将增加6.1mb/d,达到464mb/d。此外,发展中国家的需求将于2020年超过经合组织地区。欧亚大陆能源需求预计将增加0.3mbd,在中期结束之后将总计增至5.5 mb/d。 52040年石油需求预计为110mb/d 长期来看,至2040年,全球能源需求增长量将超18mb/d,总量将达109mb/d。由于未来能源效率的提升、气候变化减缓政策以及长期经济增速降低等原因,本次报告的数据比2014年的值低1.3mb/d。经合组织地区将减少8mbd,2040年下降至37.8mbd。然而,发展中国家后期将可能增长至66.lmb/d,增加值高达26mbd。欧亚大陆的需求量将在2040年达58mbd,这意味着2014年至2040年期间增量为 0.6 mb/d 6石油长期需求增速减缓从未来石油长期需求来讲,其总体趋势将会是下降。但是,在2014-2020年期间增长量将为6.1mbd,2020-2025年期间将为3.5mb/d,2025-2030年期间将为 3.3mbd,2030-2035年期间将为3mb/d,而在最后5年将下将至2.5mbd。整体来看,全球需求增长速度将从中期的每年1mbd下将至2035-2040年期间0.5mb/d 经济增速的减缓、人口增长率的降低以及能源效率的提升都将会在石油需求量的下降之后紧随而来。 72040年石油行业的投资需求高达10万亿美元在全球层面,为了弥补2015-2040年对石油资源的需求而必须进行的石油行业的投资金额将高达10万亿美元。特别是对上游部门的投资需要近72万亿美元。其中,大部分投资将主要在非OPEC国家,在中期,这些国家将至少需要投资2500 亿美元。对于OPEC国家,在最近10年每年需要投资的金额将大于400亿美元,而长期来讲,每年将投资600亿美元。非OPEC国家年均上游投资将会由于原油供应

2 石油作为比重最大的燃料仍将在全球能源使用中占据主要地位。然而，其相对权重也将有所下降。2030 年，石油占比预计会低于 28%，这与煤炭的趋势类似。到 2040 年，预计天然气将占最大的份额，约 28%左右，届时石油和煤炭将占比相对较低。然而，至 2040 年，石油和天然气两者在全球能源供应的综合占比应在 53%左右，类似于目前的状况。 4 2020 年石油需求将上升至 97.4 mb/d 在报告的参考预测中，从中期角度来看，石油需求将以每年约 1 百万桶/天（mb/d）的速度增加，从 2014 年的 91.3 mb/d 增加至 2020 年的 97.4 mb/d。本次报告中的这一增长速度修正了 2014 年报告中的 0.5 mb/d 这一数值。在这一时期内，经合组织地区的石油需求预计将下降 0.2 mb/d，2020 年总计为 45.6 mb/d。发展中国家的需求预计将增加 6.1 mb/d，达到 46.4 mb/d。此外，发展中国家的需求将于 2020 年超过经合组织地区。欧亚大陆能源需求预计将增加 0.3 mb/d，在中期结束之后将总计增至 5.5 mb/d。 5 2040 年石油需求预计为 110mb/d 长期来看，至 2040 年，全球能源需求增长量将超 18 mb/d，总量将达 109 mb/d。由于未来能源效率的提升、气候变化减缓政策以及长期经济增速降低等原因，本次报告的数据比 2014 年的值低 1.3 mb/d。经合组织地区将减少 8 mb/d，2040 年下降至 37.8 mb/d。然而，发展中国家后期将可能增长至 66.1 mb/d，增加值高达 26 mb/d。欧亚大陆的需求量将在 2040 年达 5.8 mb/d，这意味着 2014 年至 2040 年期间增量为 0.6 mb/d。 6 石油长期需求增速减缓从未来石油长期需求来讲，其总体趋势将会是下降。但是，在 2014—2020 年期间增长量将为 6.1 mb/d，2020—2025 年期间将为 3.5 mb/d，2025—2030 年期间将为 3.3 mb/d，2030—2035 年期间将为 3 mb/d，而在最后 5 年将下将至 2.5 mb/d。整体来看，全球需求增长速度将从中期的每年1 mb/d下将至2035—2040年期间0.5 mb/d。经济增速的减缓、人口增长率的降低以及能源效率的提升都将会在石油需求量的下降之后紧随而来。 7 2040 年石油行业的投资需求高达 10 万亿美元在全球层面，为了弥补 2015—2040 年对石油资源的需求而必须进行的石油行业的投资金额将高达 10 万亿美元。特别是对上游部门的投资需要近 7.2 万亿美元。其中，大部分投资将主要在非 OPEC 国家，在中期，这些国家将至少需要投资 2500 亿美元。对于 OPEC 国家，在最近 10 年每年需要投资的金额将大于 400 亿美元，而长期来讲，每年将投资 600 亿美元。非 OPEC 国家年均上游投资将会由于原油供应

的下降而减少2100亿美元,经合组织在全球的投资将超全球总量的一半,中游和下游所需的投资组合总额估计在27万亿美元 (刘文浩编译) 原文题目: World oil outlook2015 Zeir:http://www.opec.org/opecweb/staticfilesproject/media/downloads/publications/woo%202015.pdf IEA发布《煤炭市场中期报告2015》 2015年12月18日,国际能源署(IEA)发布《煤炭市场中期报告2015》 ( Mediun- erm Coal Market Report2015),首次讨论了在中国“煤炭峰值”现实情况下,中国煤炭使用进入结构性改革的过程,分析了这种峰值将对煤炭供应、价格和贸易流动的潜在影响。此外,报告还分析了近期全球煤炭供应、需求和贸易的趋势,为行业人员和决策者提供了详细建议,对至2020年煤炭市场进行了预估。本文将分别从影响煤炭需求的重大变革、环境保护对煤炭需求的影响,以及中国、美欧发达国家、印度和东盟国家对煤炭的需求5个方面对报告进行简单介绍 1影响煤炭需求的重大变革 (1)199年以来的全球煤炭需求增长趋势在2014年停止。导致这一变革发生的主要原因是发生在全球层面的煤炭使用结构调整和一些短期因素的变化等方面的综合影响,尤其是中国这个占全球煤炭使用量近一半的国家的变革。2014年,中国 GDP增速为74%,电力需求为3.8%,二者在过去十年几乎保持了一对一的高度关联关系。2014年,包括水电、风能、太阳能和核能在内的清洁能源发电量高达5 亿瓦。同时,煤炭密集使用量最大的钢铁、水泥等行业在经历两位数的增长历史之后开始下降,而且2015年以来的前10个月的数据表明这种趋势正在加速。由于煤炭产能、需求薄弱、可再生能源发展迅速、气候政策多重影响,OECD的煤炭需求量在2014年已经持续下降4700万吨。印度和东盟地区这两个重要的煤炭增长中心 2014年煤炭需求增加了112万吨。整体而言,2015年全球煤炭消费呈下降趋势已经成为定局。 (2)石油价格暴跌,但石油和煤炭并未处在同一竞争市场。煤炭主要用于发电、钢铁产业,而石油则主要用于交通运输和化学物质生产。然而,天然气作为煤炭发电的主要竞争对手,其价格受到石油价格的影响,因此使得天然气获得了部分煤炭市场的份额。此外,石油也是煤炭开采和运输过程中的重要组成部分,因此油价下跌对煤炭价格产生了重要影响。 2环境压力日益增加 (1)减少CO2排放势在必行,气候政策对煤炭需求的影响比5年以前更为深远。煤炭燃烧是二氧化碳排放的主要来源。气候政策已经成为未来世界煤炭走向的

3 的下降而减少 2100 亿美元，经合组织在全球的投资将超全球总量的一半，中游和下游所需的投资组合总额估计在 2.7 万亿美元。（刘文浩编译）原文题目：World Oil Outlook 2015 来源：http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/WOO%202015.pdf IEA 发布《煤炭市场中期报告 2015》 2015 年 12 月 18 日，国际能源署（IEA）发布《煤炭市场中期报告 2015》（Medium-Term Coal Market Report 2015），首次讨论了在中国“煤炭峰值”现实情况下，中国煤炭使用进入结构性改革的过程，分析了这种峰值将对煤炭供应、价格和贸易流动的潜在影响。此外，报告还分析了近期全球煤炭供应、需求和贸易的趋势，为行业人员和决策者提供了详细建议，对至 2020 年煤炭市场进行了预估。本文将分别从影响煤炭需求的重大变革、环境保护对煤炭需求的影响，以及中国、美欧发达国家、印度和东盟国家对煤炭的需求 5 个方面对报告进行简单介绍。 1 影响煤炭需求的重大变革（1）1990 年以来的全球煤炭需求增长趋势在 2014 年停止。导致这一变革发生的主要原因是发生在全球层面的煤炭使用结构调整和一些短期因素的变化等方面的综合影响，尤其是中国这个占全球煤炭使用量近一半的国家的变革。2014 年，中国 GDP 增速为 7.4%，电力需求为 3.8%，二者在过去十年几乎保持了一对一的高度关联关系。2014 年，包括水电、风能、太阳能和核能在内的清洁能源发电量高达 55 亿瓦。同时，煤炭密集使用量最大的钢铁、水泥等行业在经历两位数的增长历史之后开始下降，而且 2015 年以来的前 10 个月的数据表明这种趋势正在加速。由于煤炭产能、需求薄弱、可再生能源发展迅速、气候政策多重影响，OECD 的煤炭需求量在 2014 年已经持续下降 4700 万吨。印度和东盟地区这两个重要的煤炭增长中心 2014 年煤炭需求增加了 112 万吨。整体而言，2015 年全球煤炭消费呈下降趋势已经成为定局。（2）石油价格暴跌，但石油和煤炭并未处在同一竞争市场。煤炭主要用于发电、钢铁产业，而石油则主要用于交通运输和化学物质生产。然而，天然气作为煤炭发电的主要竞争对手，其价格受到石油价格的影响，因此使得天然气获得了部分煤炭市场的份额。此外，石油也是煤炭开采和运输过程中的重要组成部分，因此油价下跌对煤炭价格产生了重要影响。 2 环境压力日益增加（1）减少 CO2排放势在必行，气候政策对煤炭需求的影响比 5 年以前更为深远。煤炭燃烧是二氧化碳排放的主要来源。气候政策已经成为未来世界煤炭走向的