开滦能源化工股份有限公司2013年年度报告

开滦能源化工股份有限公司2013年年度报告 自上市以来,公司全面实施能源化工发展战略。2007年,随着公司煤化工项目 的建成投产,公司焦炭产品收入首次超过了煤炭收入,实现了产业结构的重大调整和 战略转型。目前,公司形成了煤炭890万吨/、焦炭720万吨/年、甲醇20万吨/ 年、焦油加工30万吨煇、粗苯加氢精制20万吨/的生产能力,构建了煤炭、煤化 工、新材料和新燃料三大产业链条,形成了“以煤为基、以焦为辅、以化为主”的发 展格局。 七、其他有关资料 名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事办公地址 北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区2008室 务所名称(境内) 签字会计师姓名赵鉴 孟耿

开滦能源化工股份有限公司 2013 年年度报告 3 自上市以来，公司全面实施能源化工发展战略。2007 年，随着公司煤化工项目 的建成投产，公司焦炭产品收入首次超过了煤炭收入，实现了产业结构的重大调整和 战略转型。目前，公司形成了煤炭 890 万吨/年、焦炭 720 万吨/年、甲醇 20 万吨/ 年、焦油加工 30 万吨/年、粗苯加氢精制 20 万吨/年的生产能力，构建了煤炭、煤化 工、新材料和新燃料三大产业链条，形成了“以煤为基、以焦为辅、以化为主”的发 展格局。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事 务所名称（境内） 名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 2008 室 签字会计师姓名 赵鉴 孟耿

开滦能源化工股份有限公 年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同期 增减(%) 2011年 营业收入 71761667069119091,266,723.97 031953354965386 归属于上市公司股东 的净利润 51,7791932487872,70163 -48.39|785749,58253 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 250,442,26385488,540,80353 -48.74|774,378,60886 的净利润 绦经营活动产生的现金 流量净额 1,496,441820.491,570950,204.59 4741,863490,113.52 2013年末 2012年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2011年末 归属于上市公司股东 的净资产 6981133101196.87363689305 1.56644.636,942.66 总资产 205212150720469419079 -2.4919424,975,912.19 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013年201年本期比上年同期增减(9)2011年 基本每股收益(元/股) 0.20 0.40 50.00 0. 稀释每股收益(元/股) 0.20 0.40 5000064 扣除非经常性损益后的基本每股 0.20 0.40 50.00 收益(元/股) 0.63 加权平均净资产收益率(%) 3.65 7.33 减少368个百分点 12.89 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 3.63 734 减少3.71个百分点 1271 二、非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2013年金额2012年金额2011年金额 「非流动资产处置损益 360310524-657562239-2,782,250 入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定2,406039806414,3489615,786,3700 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 38,546.55 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2353,747.06-276,781633,19352935 少数股东权益影响额 641.70173 335.73970 -582.833.86 所得税影响额 -468 565,786.54-4,205,29497 132965547 -668,101.9011,370,97367

开滦能源化工股份有限公司 2013 年年度报告 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期 增减(%) 2011 年 营业收入 17,176,166,706.91 19,091,266,723.97 -10.03 19,533,549,653.86 归属于上市公司股东 的净利润 251,771,919.32 487,872,701.63 -48.39 785,749,582.53 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 250,442,263.85 488,540,803.53 -48.74 774,378,608.86 经营活动产生的现金 流量净额 1,496,441,820.49 1,570,950,204.59 -4.74 1,863,490,113.52 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2011 年末 归属于上市公司股东 的净资产 6,981,133,101.19 6,873,636,893.05 1.56 6,442,636,942.66 总资产 20,522,121,154.07 21,046,594,190.79 -2.49 19,424,975,912.19 （二）主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%) 2011 年 基本每股收益（元／股） 0.20 0.40 -50.00 0.64 稀释每股收益（元／股） 0.20 0.40 -50.00 0.64 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.20 0.40 -50.00 0.63 加权平均净资产收益率（%） 3.65 7.33 减少 3.68 个百分点 12.89 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 3.63 7.34 减少 3.71 个百分点 12.71 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 -3,603,105.24 -6,575,622.39 -2,782,250.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,406,039.80 6,414,348.96 15,786,370.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 -38,546.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,353,747.06 -276,781.63 3,193,529.35 少数股东权益影响额 641,701.73 335,739.70 -582,833.86 所得税影响额 -468,727.88 -565,786.54 -4,205,294.97 合计 1,329,655.47 -668,101.90 11,370,973.67

开滦能源化工股份有限公 年度报告 第四节董事会报告 、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年,受宏观经济影响,煤炭和煤化工行业景气度持续低迷,市场需求不 旺、主要产品价格震荡下行,公司生产经营面临严峻形势。为保持产品产销均衡和经 济稳健运行,公司积极采取提质降本増效、加强市场营销、深化管理和技术创新等措 施,充分发挥一体化经营和循环经济优势,努力弱化行业周期波动影响,保证公司稳 健运营。报告期内,受煤炭和冶金焦价格大幅度下降影响,公司营业收入和利润水平 较上年下降,实现营业收入1,717616.67万元,较上年下降10.03%;利润总额 40,10585万元,较上年下降4361%;归属于母公司股东的净利润25,177.19万元,较 上年下降4839% 在煤炭业务方面,公司合理摆布采掘衔接和生产布局,强化精煤洗选质量控制和 合理配洗,实现了原洗煤的安全生产和均衡稳定。报告期内,公司生产原煤875.31 万吨,与上年相比下降1.12%;生产精煤359.74万吨,与上年相比增长5.57%;对外 销售精煤240.55万吨,与上年相比增长11.74%。本报告期,三个生产矿井共完成掘 进进尺45429米、开拓进尺7,638米:煤炭业务实现营业收入294,590.09万元,占公 司年度营业收入的17.15%;外购原煤7241万吨,平均采购价格为510.17元/吨,洗 煤产品平均销售价格为724.23元/吨 在煤化工业务方面,公司积极做好内源降本增效和渠道销售工作,加强新技术研 发和应用,实现了煤化工产业的稳产增效。加快推进新能源、新材料项目工程进度 甲醇燃料、聚甲醛和己二酸项目均具备投料试车条件,焦油加工项目实现机械安装竣 工。报告期内,公司生产焦炭74489万吨,与上年相比增长0.72%,销售焦炭74792 万吨,与上年相比下降0.35%;生产甲醇2547万吨,与上年相比下降0.31%,销售 甲醇2546万吨,与上年相比增长0.24%;生产纯苯17.75万吨,销售纯苯17.42万 吨,与上年相比分别增长890%、7.60%。 在安全管理方面,公司坚持“诚信自主、闭环管控、主动安全”的安全管理思 路,持续完善安全管理制度和安全生产长效机制:以现场为重点,全面实施走动闭环 管理和隐患排査治理闭环管理,责任前置,主动治理各类安全隐患;积极创建安全质 量标准化升级版工作场所,有效地遏制了生产事故,提升了安全管控水平。 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 17,176,166,70691 19,091,266,723.97 10.03 营业成本 15,150,118,0984 16,795,351,22970 销售费用 238,884,270.77 195,557,705 管理费用 870,624,7591 849,90965818 财务费用 396616,32844 428,872,52580 经营活动产生的现金流量净额 1496.44l.820.49 1,570,950,204.59

开滦能源化工股份有限公司 2013 年年度报告 5 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，受宏观经济影响，煤炭和煤化工行业景气度持续低迷，市场需求不 旺、主要产品价格震荡下行，公司生产经营面临严峻形势。为保持产品产销均衡和经 济稳健运行，公司积极采取提质降本增效、加强市场营销、深化管理和技术创新等措 施，充分发挥一体化经营和循环经济优势，努力弱化行业周期波动影响，保证公司稳 健运营。报告期内，受煤炭和冶金焦价格大幅度下降影响，公司营业收入和利润水平 较上年下降，实现营业收入 1,717,616.67 万元，较上年下降 10.03%；利润总额 40,105.85 万元，较上年下降 43.61%；归属于母公司股东的净利润 25,177.19 万元，较 上年下降 48.39%。 在煤炭业务方面，公司合理摆布采掘衔接和生产布局，强化精煤洗选质量控制和 合理配洗，实现了原洗煤的安全生产和均衡稳定。报告期内，公司生产原煤 875.31 万吨，与上年相比下降 1.12%；生产精煤 359.74 万吨，与上年相比增长 5.57%；对外 销售精煤 240.55 万吨，与上年相比增长 11.74%。本报告期，三个生产矿井共完成掘 进进尺 45,429 米、开拓进尺 7,638 米；煤炭业务实现营业收入 294,590.09 万元，占公 司年度营业收入的 17.15%；外购原煤 72.41 万吨，平均采购价格为 510.17 元/吨，洗 煤产品平均销售价格为 724.23 元/吨。 在煤化工业务方面，公司积极做好内源降本增效和渠道销售工作，加强新技术研 发和应用，实现了煤化工产业的稳产增效。加快推进新能源、新材料项目工程进度， 甲醇燃料、聚甲醛和己二酸项目均具备投料试车条件，焦油加工项目实现机械安装竣 工。报告期内，公司生产焦炭 744.89 万吨，与上年相比增长 0.72%，销售焦炭 747.92 万吨，与上年相比下降 0.35%；生产甲醇 25.47 万吨，与上年相比下降 0.31%，销售 甲醇 25.46 万吨，与上年相比增长 0.24%；生产纯苯 17.75 万吨，销售纯苯 17.42 万 吨，与上年相比分别增长 8.90%、7.60%。 在安全管理方面，公司坚持“诚信自主、闭环管控、主动安全”的安全管理思 路，持续完善安全管理制度和安全生产长效机制；以现场为重点，全面实施走动闭环 管理和隐患排查治理闭环管理，责任前置，主动治理各类安全隐患；积极创建安全质 量标准化升级版工作场所，有效地遏制了生产事故，提升了安全管控水平。 （一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 17,176,166,706.91 19,091,266,723.97 -10.03 营业成本 15,150,118,098.44 16,795,351,229.70 -9.80 销售费用 238,884,270.77 195,557,705.77 22.16 管理费用 870,624,759.11 849,909,658.18 2.44 财务费用 396,616,328.44 428,872,525.80 -7.52 经营活动产生的现金流量净额 1,496,441,820.49 1,570,950,204.59 -4.74

开滦能源化工股份有限公 年度报告 投资活动产生的现金流量净额 2,069090,230.67 2,220,825,702.17 筹资活动产生的现金流量净额 976,143,971.20 1,266,058,183.90 17710 研发支出 58.716.843.97 57,705,05934 1.75 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 公司主营业务收入同比减少200,69646万元,主要是由于价格下降影响收入减少 220,05839万元,销量结构变化影响收入增加23,841.99万元,同时贸易收入同比减 少448006万元。 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主营业务收入同比减少200.69646万元,主要是由于焦化产品价格下降影响 收入减少1680.74万元,销量结构变化影响收入增加9,70527万元:煤炭产品价格 下降影响收入减少53,177365万元,销量结构变化影响收入增加14,136.72万元,同时 贸易收入同比减少4,48006万元。 (3)主要销售客户的情况 单位:元币种:人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例 是否关联方 河北省首钢迁安钢铁有限责任公司 4,879,000,311.74 28.41% 河北钢铁股份有限公司 3,013,283,926.64 1754% 首钢总公司 682,243,549.16 3.97% 鞍钢股份有限公司 81,460499.84 3.39% 河北津西钢铁集团股份有限公司 452,448,694.85 2.63% 9.608,43698223 55.94% 3、成本 (1)成本分析表 单位:元币种:人民币 分行业成本构成 本期占总成 上年同期占本期金额较上 项目 本期金额 本比例(%) 上年同期金额总成本比例年同期变动比 例(%) 材料 23,177,84488 l162 214,312,579.10 1144 职工薪酬 1,049,770,513.26 54.65 952,918,98146 煤炭采选业 制造费用 647,796,97390 7 705,64646665 37.68 1,920,745,332.04 100.00 1,872,878,027.21 材料 11,916,195,218.10 煤化工些职工薪酬 293,079,511.30 2.25 286,966,14991 制造费用 834,792,833.73 6.40 818,853,739.54 小计 13,044,067,563.13 14,788,910,429.4 贸易 60,760,23712 100.00 103,311,046.90 41.19 合计 15,025,573,13229 16,765099,5035

开滦能源化工股份有限公司 2013 年年度报告 6 投资活动产生的现金流量净额 -2,069,090,230.67 -2,220,825,702.17 -6.83 筹资活动产生的现金流量净额 -976,143,971.20 1,266,058,183.90 -177.10 研发支出 58,716,843.97 57,705,059.34 1.75 2、收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析 公司主营业务收入同比减少 200,696.46 万元，主要是由于价格下降影响收入减少 220,058.39 万元，销量结构变化影响收入增加 23,841.99 万元，同时贸易收入同比减 少 4,480.06 万元。 （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主营业务收入同比减少 200,696.46 万元，主要是由于焦化产品价格下降影响 收入减少 166,880.74 万元，销量结构变化影响收入增加 9,705.27 万元；煤炭产品价格 下降影响收入减少 53,177.65 万元，销量结构变化影响收入增加 14,136.72 万元，同时 贸易收入同比减少 4,480.06 万元。 （3）主要销售客户的情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例 是否关联方 河北省首钢迁安钢铁有限责任公司 4,879,000,311.74 28.41% 否 河北钢铁股份有限公司 3,013,283,926.64 17.54% 否 首钢总公司 682,243,549.16 3.97% 否 鞍钢股份有限公司 581,460,499.84 3.39% 否 河北津西钢铁集团股份有限公司 452,448,694.85 2.63% 否 合 计 9,608,436,982.23 55.94% 3、成本 （1）成本分析表 单位：元 币种：人民币 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 煤炭采选业 材料 223,177,844.88 11.62 214,312,579.10 11.44 4.14 职工薪酬 1,049,770,513.26 54.65 952,918,981.46 50.88 10.16 制造费用 647,796,973.90 33.73 705,646,466.65 37.68 -8.20 小计 1,920,745,332.04 100.00 1,872,878,027.21 100.00 2.56 煤化工业 材料 11,916,195,218.10 91.35 13,683,090,539.95 92.52 -12.91 职工薪酬 293,079,511.30 2.25 286,966,149.91 1.94 2.13 制造费用 834,792,833.73 6.40 818,853,739.54 5.54 1.95 小计 13,044,067,563.13 100.00 14,788,910,429.40 100.00 -11.80 贸易 60,760,237.12 100.00 103,311,046.90 100.00 -41.19 合计 15,025,573,132.29 16,765,099,503.51 -10.38

开滦能源化工股份有限公 年度报告 (2)主要供应商情况 单位:元币种:人民币 供应商名称交易内客釆购金帜占釆购总额的比是否关联方 893,730,954.0 2,357,689,3264 开滦(集团)有限责任公司 煤炭、钢材等 北省唐山市滚通商贸有限公司炭 420,809,575.03 3.40% 北京首钢物资贸易有限公司 煤炭 298,932,05466 2.419 7,179659216.36 4、费用 销售费用较上年增加43326,565.00元,增加了22.16%,主要是由于一票结算的 焦炭销量增加导致运杂费增加;所得税费用较上年减少119,390,817.30元,减少了 5988%,主要是由于利润总额减少所致。 5、研发支出 (1)研发支出情况表 单位:元币种:人民币 本期费用化研发支出 58.716843.97 研发支出合计 58,716,84397 研发支出总额占净资产比例(%) 0.67 研发支出总额占营业收入比例(%) 0.34 (2)情况说明 为延伸公司煤化工下游新材料、精细化工、清洁能源等产业链,获取高附加值产 品的生产技术,2013年煤化工研发中心积极开展研发工作,在聚甲醛改性技术、萘 系产品开发、环己烯下游产品开发等方面获得3项省级鉴定科技成果,取得了一系列 具有自主知识产权的专有技术,9项发明专利获得授权。同时,正式建成了河北省煤 基材料与化学品工程技术硏究中心,参与起草的开滦首个煤化工领域国家标准《煤制 甲醇单位产品能源消耗限额》正式发布实施。 6、现金流 收到的税费返还较上年同期增加49353244元,主要是由于开滦德华公司收到 的税款返还较上年增加所致;支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 142,822,72661元,主要是由于公司支付塌补费较上年同期减少所致;取得投资收益 所收到的现金较上年增加80000000元,主要是公司收到开滦集团财务有限责任公 司的现金分红所致;取得借款所收到的现金较上年同期减少1,531,369.86779元,主 要是由于公司所属子公司新增贷款较上年减少所致;收到其他与筹资活动有关的现金 较上年同期减少86,71190000元,主要是由于山西倡源公司向股东借款较上年减少 所致:偿还债务所支付的现金较上年减少1,568,971,001.17元,主要是子公司偿还借 款较上年同期减少所致。 7、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

开滦能源化工股份有限公司 2013 年年度报告 7 （2）主要供应商情况 单位：元 币种：人民币 供应商名称 交易内容 采购金额 占采购总额的比 是否关联方 首钢总公司 煤炭 2,893,730,954.07 23.38% 否 河北钢铁集团有限公司 煤炭 2,357,689,326.47 19.04% 否 开滦（集团）有限责任公司 煤炭、钢材等 1,208,497,306.13 9.76% 是 河北省唐山市滦通商贸有限公司 煤炭 420,809,575.03 3.40% 否 北京首钢物资贸易有限公司 煤炭 298,932,054.66 2.41% 否 合 计 7,179,659,216.36 57.99% 4、费用 销售费用较上年增加 43,326,565.00 元，增加了 22.16%，主要是由于一票结算的 焦炭销量增加导致运杂费增加；所得税费用较上年减少 119,390,817.30 元，减少了 59.88%，主要是由于利润总额减少所致。 5、研发支出 （1）研发支出情况表 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 58,716,843.97 研发支出合计 58,716,843.97 研发支出总额占净资产比例（%） 0.67 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.34 （2）情况说明 为延伸公司煤化工下游新材料、精细化工、清洁能源等产业链，获取高附加值产 品的生产技术，2013 年煤化工研发中心积极开展研发工作，在聚甲醛改性技术、萘 系产品开发、环己烯下游产品开发等方面获得 3 项省级鉴定科技成果，取得了一系列 具有自主知识产权的专有技术，9 项发明专利获得授权。同时，正式建成了河北省煤 基材料与化学品工程技术研究中心，参与起草的开滦首个煤化工领域国家标准《煤制 甲醇单位产品能源消耗限额》正式发布实施。 6、现金流 收到的税费返还较上年同期增加 4,993,532.44 元，主要是由于开滦德华公司收到 的税款返还较上年增加所致；支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 142,822,726.61 元，主要是由于公司支付塌补费较上年同期减少所致；取得投资收益 所收到的现金较上年增加 8,000,000.00 元，主要是公司收到开滦集团财务有限责任公 司的现金分红所致；取得借款所收到的现金较上年同期减少 1,531,369,867.79 元，主 要是由于公司所属子公司新增贷款较上年减少所致；收到其他与筹资活动有关的现金 较上年同期减少 86,711,900.00 元，主要是由于山西倡源公司向股东借款较上年减少 所致；偿还债务所支付的现金较上年减少 1,568,971,001.17 元，主要是子公司偿还借 款较上年同期减少所致。 7、其它 （1） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明