HE合n 2019年年度报告 收回投资收到的现金 3,360.00 7937主要系公司银行理财产品部 分到期所致。 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收 415.66 1,133.77 63.34主要系公司本期处置固定资 回的现金净额 产收到的现金增加所致。 收到其他与投资活动 -64.01 主要系公司本期利息收入减 有关的现金 942.852,619.89 少所致。 投资支付的现金 4,300.0066,293.85 -93.51 主要系公司调整理财投资结 构所致。 吸收投资收到的现金 0.00 82.74 100.00 主要系公司本期无增加股本 收到的现金所致 取得借款收到的现金 0.0040,000.00 主要系公司本期无新增借款 100.00 所致。 收到其他与筹资活动 有关的现金 1,950.00 100.00 主要系公司收到的叉车融资 租赁款减少所致。 偿还债务支付的现金 175.0020,175.00 主要系公司本年到期的长期 应付款减少所致 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 34,151.20 4,181.35 主要系公司本期现金红利派 发金额同比减少所致 汇率变动对现金及现 444.47 金等价物的影响 1,109.00 59.92主要系汇率变动所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用口不适用 报告期内,公司购买银行理财产品产生的投资收益为11,192.24万元 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:万元币种:人民币 本期期末 上期期末本期期末 项目名称本期期末数/数占总资 数占总资金额较上 产的比例上期期末数产的比例期期末变 情况说明 (%) 动比例(%) 货币资金151,901.60 19.14 85,987.77 l1.56 766主要系公司销售回款增加和投资 收回所致 交易性金 融资产 152,550. 0.00 主要系公司银行理财产品重分类 不适用至交易性金融资产项目所致 21/223
2019 年年度报告 21 / 223 收回投资收到的现金 29,950.00 3,360.00 791.37 主要系公司银行理财产品部 分到期所致。 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收 回的现金净额 415.66 1,133.77 -63.34 主要系公司本期处置固定资 产收到的现金增加所致。 收到其他与投资活动 有关的现金 942.85 2,619.89 -64.01 主要系公司本期利息收入减 少所致。 投资支付的现金 4,300.00 66,293.85 -93.51 主要系公司调整理财投资结 构所致。 吸收投资收到的现金 0.00 82.74 -100.00 主要系公司本期无增加股本 收到的现金所致。 取得借款收到的现金 0.00 40,000.00 -100.00 主要系公司本期无新增借款 所致。 收到其他与筹资活动 有关的现金 0.00 1,950.00 -100.00 主要系公司收到的叉车融资 租赁款减少所致。 偿还债务支付的现金 175.00 20,175.00 -99.13 主要系公司本年到期的长期 应付款减少所致。 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 34,151.20 54,181.35 -36.97 主要系公司本期现金红利派 发金额同比减少所致。 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 444.47 1,109.00 -59.92 主要系汇率变动所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司购买银行理财产品产生的投资收益为 11,192.24 万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 151,901.60 19.14 85,987.77 11.56 76.65 主要系公司销售回款增加和投资 收回所致。 交易性金 融资产 152,550.93 19.22 0.00 0.00 不适用 主要系公司银行理财产品重分类 至交易性金融资产项目所致
HE合n 2019年年度报告 应收票据 180.04 0.02 20,635.43 2.77 -99.13主要系公司银行承兑汇票重分类 至应收款项融资项目所致。 应收款项 融资 28,695.59 3.62 00不适用主要系公司银行承兑汇票重分类 其他流动 3,463.15 0.44183,204 24.63 -98.11 主要系公司银行理财产品重分类 至交易性金融资产项目所致 可供出售 主要系公司对非上市公司的股权 金融资产 0.00 0.00%11,081.46 1.49%-100.00投资重分类至其他权益工具投资 项目所致 其他权益 主要系公司对非上市公司的股权 工具投资 l.40% 0.00 0.00%不适用投资重分类至其他权益工具投资 项目所致 投资性房 4,238.46 0.53% 7,254.00 4.57|主要系子公司房产出租转白用所 在建工程20,18891 2.54% 9,686.44 1.30%108.42主要系公司在建工程项目按计划 投入所致。 应付职工 薪酬 3,607.60 0.45% 2,179.06 0.29% 65.56主要系公司预提薪酬所致。 应交税费 7,684.65 0.97% 5,751.0 主要系公司本期收入增加,应交 费相应增加所致 年内到 期的非流40,996.36 5.17% 712340.0%5,65517 主要系公司于2020年到期的信用 动负债 借款重分类所致 长期借款 0.01% 40,254.55 5.41% -99,80 主要系公司本期无新增借款所 递延收益 5,996.55 0.76% 4,540.20 0.61% 主要系公司本期收到的政府补助 增加所致。 递延所得 0.03% 税负债 0.00 0.00%不适用主要系公司确认理财收益所致。 其他综合 收益 82.73 0.01% 29,43 0.004% 8l,11 主要系境外子公司报表折算差额 所致。 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 33.11 保函保证金 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 详见报告“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”中相关 描述
2019 年年度报告 22 / 223 应收票据 180.04 0.02 20,635.43 2.77 -99.13 主要系公司银行承兑汇票重分类 至应收款项融资项目所致。 应收款项 融资 28,695.59 3.62 0.00 0.00 不适用 主要系公司银行承兑汇票重分类 至应收款项融资项目所致。 其他流动 资产 3,463.15 0.44 183,204.77 24.63 -98.11 主要系公司银行理财产品重分类 至交易性金融资产项目所致。 可供出售 金融资产 0.00 0.00% 11,081.46 1.49% -100.00 主要系公司对非上市公司的股权 投资重分类至其他权益工具投资 项目所致。 其他权益 工具投资 11,081.46 1.40% 0.00 0.00% 不适用 主要系公司对非上市公司的股权 投资重分类至其他权益工具投资 项目所致。 投资性房 地产 4,238.46 0.53% 7,254.00 0.98% -41.57 主要系子公司房产出租转自用所 致。 在建工程 20,188.91 2.54% 9,686.44 1.30% 108.42 主要系公司在建工程项目按计划 投入所致。 应付职工 薪酬 3,607.60 0.45% 2,179.06 0.29% 65.56 主要系公司预提薪酬所致。 应交税费 7,684.65 0.97% 5,751.09 0.77% 33.62 主要系公司本期收入增加，应交 税费相应增加所致。 一年内到 期的非流 动负债 40,996.36 5.17% 712.34 0.10% 5,655.17 主要系公司于2020年到期的信用 借款重分类所致。 长期借款 79.55 0.01% 40,254.55 5.41% -99.80 主要系公司本期无新增借款所 致。 递延收益 5,996.55 0.76% 4,540.20 0.61% 32.08 主要系公司本期收到的政府补助 增加所致。 递延所得 税负债 225.14 0.03% 0.00 0.00% 不适用 主要系公司确认理财收益所致。 其他综合 收益 82.73 0.01% 29.43 0.004% 181.11 主要系境外子公司报表折算差额 所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 83.11 保函保证金 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见报告“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”中相关 描述
HE合n 2019年年度报告 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用口不适用 2019年,公司共计披露股权投资约6500万元人民币,主要投向锂电池新能源叉 车产业链、国际化布局等方面。 (1)重大的股权投资 √适用口不适用 1)2019年9月24日,公司第九届董事会第十次(临时)会议审议通过了《关于 参股杭州鹏成新能源科技有限公司的议案》。为加快推进公司锂电池新能源叉车产业 链布局,公司决定出资人民币2300万元参与杭州鹏成新能源科技有限公司增资扩股 计划,本次增资扩股完成后公司占其注册资本的23% 2)2019年10月28日,公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资 设立合力北美(美国)中心的议案》。为进一步增强国际化运营能力,提升国际竞争 力,公司决定与控股子公司安徽合力工业车辆进出口有限公司以现金方式共同出资 600万美元(约人民币4200万元),投资设立合力北美(美国)中心(暂定名)。 (2)重大的非股权投资 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 项目名称 项目 项目进度 2019年投累计投 金额入金额 合肥铸锻厂铸造智能化工艺装备改造项目 本期投入主要用于支 5,050 付项目设备进度款。 1,113 4,519 安庆车桥厂智能化柔性制造技改项目 3870/本期投入主要用于支 付项目设备进度款。 4,067 宝鸡合力提升自动化装备应用能力建设项目 2,865 本期投入主要用于支 付项目设备进度款 1971,686 衡阳合力提升防爆又车研发制造能力及自动化A,059付项目设备进度A 本期投入主要用于 装备应用能力技改项目 5832,030 蚌液力机械有限公司工业年液压缸制造智3060本期投入主要用于支 能化提升项目 付项目设备进度款。 1,641 合力工业车辆(盘锦)有限公司提升自动化装 备应用能力建设项目 2,500本期投入主要用于支 4832,515 付项目设备进度款 工业车辆传动系统及整机离散型智能制造项目|20,983 本期投入主要用于支 付项目设备进度款 8,68214,593 基于工业车辆的互联网应用平台建设项目 本期投入主要用于支 4,300 付项目进度款 1,7892,623 叉车高精密液压铸件制造项目 10,896本期投入主要用于支 8.395 23/223
2019 年年度报告 23 / 223 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2019 年，公司共计披露股权投资约 6500 万元人民币，主要投向锂电池新能源叉 车产业链、国际化布局等方面。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 1）2019 年 9 月 24 日，公司第九届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于 参股杭州鹏成新能源科技有限公司的议案》。为加快推进公司锂电池新能源叉车产业 链布局，公司决定出资人民币 2300 万元参与杭州鹏成新能源科技有限公司增资扩股 计划，本次增资扩股完成后公司占其注册资本的 23%。 2）2019 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资 设立合力北美（美国）中心的议案》。为进一步增强国际化运营能力，提升国际竞争 力，公司决定与控股子公司安徽合力工业车辆进出口有限公司以现金方式共同出资 600 万美元（约人民币 4200 万元），投资设立合力北美（美国）中心（暂定名）。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目 金额 项目进度 2019 年投 入金额 累计投 入金额 合肥铸锻厂铸造智能化工艺装备改造项目 5,050 本期投入主要用于支 付项目设备进度款。 1,113 4,519 安庆车桥厂智能化柔性制造技改项目 3,870 本期投入主要用于支 付项目设备进度款。 165 4,067 宝鸡合力提升自动化装备应用能力建设项目 2,865 本期投入主要用于支 付项目设备进度款。 197 1,686 衡阳合力提升防爆叉车研发制造能力及自动化 装备应用能力技改项目 4,050 本期投入主要用于支 付项目设备进度款。 583 2,030 蚌埠液力机械有限公司工业车辆液压缸制造智 能化提升项目 3,060 本期投入主要用于支 付项目设备进度款。 902 1,641 合力工业车辆（盘锦）有限公司提升自动化装 备应用能力建设项目 2,500 本期投入主要用于支 付项目设备进度款。 483 2,515 工业车辆传动系统及整机离散型智能制造项目 20,983 本期投入主要用于支 付项目设备进度款。 8,682 14,593 基于工业车辆的互联网应用平台建设项目 4,300 本期投入主要用于支 付项目进度款。 1,789 2,623 叉车高精密液压铸件制造项目 10,896 本期投入主要用于支 5,547 8,395
HEL合n 2019年年度报告 付项目工程款及设备 宝鸡渭滨新能源车辆及智能化提升项目 6,000 本期投入主要用于支 1,090 1,090 付项目设备进度款 杭州合力营销4S店建设项目 2,500 本期投入主要用于支 950 付房产购置款 950 (3)以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 (六)重大资产和股权出售 口适用√不适用 (七主要控股参股公司分析 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 公司名称 注册资本 主要业务 本公司持2019年末2019年末2019年度 股比例 总资产 蚌埠液力机械有限公司 16,000 工业车辆关键零部 件制造 10027,784720,413.242,703.96 合力工业车辆(盘锦)有限公司 16,000工业车辆整机制造 100%22,7885215,287.481,171.89 衡阳合力工业车辆有限公司 1200业车辆整机制造 100%32,423.9515,229.504,100.38 宁波力达物流设备有限公司 6,930电动仓储车辆制造 66%32,789.2621,281.254,631.07 安徽合力工业车辆进出口有限公司 3,00业车辆及零部件 进出口贸易 75%36,66.3416,27695,060.03 采埃孚合力传动技术(合肥)有限公司 20.00/业车辆关键零部 件制造 49%20,694.1811,908.48184.65 永恒力合力工业车辆租赁有限公司 19,00业车辆租赁 50%61,727.5330,977.15-586.25 (八)公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用口不适用 国内工业车辆行业成熟度较高,整车生产企业数量较多,在区域及细分市场上竞 争激烈,但整体竞争格局较为稳定,销量前10名企业约占全国总销量的76%以上。从 未来趋势来看,随着国内经济结构的持续优化以及发展质量的不断提升,工业车辆行 业市场需求在规模、结构和层次上仍有较大发展空间,中髙端内燃叉车、电动新能源 24/223
2019 年年度报告 24 / 223 付项目工程款及设备 进度款。 宝鸡渭滨新能源车辆及智能化提升项目 6,000 本期投入主要用于支 付项目设备进度款。 1,090 1,090 杭州合力营销 4S 店建设项目 2,500 本期投入主要用于支 付房产购置款。 950 950 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 主要业务 本公司持 股比例 2019 年末 总资产 2019 年末 净资产 2019 年度 净利润 蚌埠液力机械有限公司 16,000 工业车辆关键零部 件制造 100% 27,788.47 20,413.24 2,703.96 合力工业车辆（盘锦）有限公司 16,000 工业车辆整机制造 100% 22,788.52 15,287.48 1,171.89 衡阳合力工业车辆有限公司 12,000 工业车辆整机制造 100% 32,423.95 15,229.50 4,100.38 宁波力达物流设备有限公司 6,930 电动仓储车辆制造 66% 32,789.26 21,281.25 4,631.07 安徽合力工业车辆进出口有限公司 3,000 工业车辆及零部件 进出口贸易 75% 36,667.34 16,277.69 5,060.03 采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司 20,000 工业车辆关键零部 件制造 49% 20,694.18 11,908.48 184.65 永恒力合力工业车辆租赁有限公司 19,000 工业车辆租赁 50% 61,727.53 30,977.15 -586.25 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 国内工业车辆行业成熟度较高，整车生产企业数量较多，在区域及细分市场上竞 争激烈，但整体竞争格局较为稳定，销量前 10 名企业约占全国总销量的 76%以上。从 未来趋势来看，随着国内经济结构的持续优化以及发展质量的不断提升，工业车辆行 业市场需求在规模、结构和层次上仍有较大发展空间，中高端内燃叉车、电动新能源
HEL合n 2019年年度报告 叉车及智能化、移动互联技术的深度应用将成为未来发展重点,同时经营租赁、融资 租赁、配件服务、再制造等后市场增值服务业也将不断扩大,具备技术创新能力、高 端制造能力、増值服务能力和国际化运营能力的优质企业将获得持续发展空间。 (二)公司发展战略 √适用口不适用 未来公司将持续贯彻新发展理念,以市场需求为导向,实施创新驱动战略,坚持 产业高端化、产品智能化、业务国际化的发展思路,进一步加快市场响应速度和产品 结构调整步伐;进一步延伸产业链,提髙增值服务能力,不断向服务型制造业转型升 级:致力成为全球叉车专家及中国自动化物流设备提供商,实现绿色、可持续的高质 量发展。 (三)经营计划 √适用口不适用 l、经营目标 2020年,公司制定的经营计划为:力争全年实现销售收入约110亿元,期间费用 控制在约14亿元。 主要经营策略 公司将围绕既定年度方针目标,着重从以下几个方面开展工作:一是充分发挥技 术创新能力,针对市场需求特点适时调整产品结构,丰富整车系列;二是统筹国内 国际市场,提升综合服务能力和品牌影响力:三是持续优化产业结构,通过经营租赁、 融资租赁、配件服务、再制造等后市场业务发展,不断提升产业价值链;四是强化科 学管理软实力,深入推进精品工程、精益生产和企业内控建设,提髙生产运营效率和 经营抗风险能力;五是加大电动新能源、智能化车辆等产品市场推广,加强环境保护 实施绿色制造促进绿色发展;六是深化融合共享,统筹推进公司党建和发展工作,进 步激发干事创业的组织活力,积极助力脱贫攻坚,践行企业社会责任。 3、完成投资计划及在建投资项目所需的资金需求 根据公司投资计划及既定建设项目的进度,除日常生产经营所需资金外,预计全 年公司投资和项目建设资金需求约3.8亿元 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 1、“新冠肺炎”疫情带来的市场需求风险 25/223
2019 年年度报告 25 / 223 叉车及智能化、移动互联技术的深度应用将成为未来发展重点，同时经营租赁、融资 租赁、配件服务、再制造等后市场增值服务业也将不断扩大，具备技术创新能力、高 端制造能力、增值服务能力和国际化运营能力的优质企业将获得持续发展空间。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 未来公司将持续贯彻新发展理念，以市场需求为导向，实施创新驱动战略，坚持 产业高端化、产品智能化、业务国际化的发展思路，进一步加快市场响应速度和产品 结构调整步伐；进一步延伸产业链，提高增值服务能力，不断向服务型制造业转型升 级；致力成为全球叉车专家及中国自动化物流设备提供商，实现绿色、可持续的高质 量发展。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 1、经营目标 2020 年，公司制定的经营计划为：力争全年实现销售收入约 110 亿元，期间费用 控制在约 14 亿元。 2、主要经营策略 公司将围绕既定年度方针目标，着重从以下几个方面开展工作：一是充分发挥技 术创新能力，针对市场需求特点适时调整产品结构，丰富整车系列；二是统筹国内、 国际市场，提升综合服务能力和品牌影响力；三是持续优化产业结构，通过经营租赁、 融资租赁、配件服务、再制造等后市场业务发展，不断提升产业价值链；四是强化科 学管理软实力，深入推进精品工程、精益生产和企业内控建设，提高生产运营效率和 经营抗风险能力；五是加大电动新能源、智能化车辆等产品市场推广，加强环境保护 实施绿色制造促进绿色发展；六是深化融合共享，统筹推进公司党建和发展工作，进 一步激发干事创业的组织活力，积极助力脱贫攻坚，践行企业社会责任。 3、完成投资计划及在建投资项目所需的资金需求 根据公司投资计划及既定建设项目的进度，除日常生产经营所需资金外，预计全 年公司投资和项目建设资金需求约 3.8 亿元。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、“新冠肺炎”疫情带来的市场需求风险