商赢环球股份有限公司2016年年度报告.pdf_P11-P15

2016年年度报告 Weavers为针织系列, 适合跟时尚酰和的成年品主要力年轻少女的流女性,产品风格多样。白品牌代工,主要产品包括行服装,各过印花是 2014年11月起, Weavers 短裤上衣和长裤,其面个品的主费艳色,风也开始的售当下最森的料、印染和睡纫工艺等均格较为休闲自由非针说产品为世界领先水平少女系列针织衫系列运动服系列女士系列少女针织衫系列 neworld的产品主要针对中年女性,设计以印花合末域年少女,主要特而闻名,图案设计,色产品,风格较为简点是休相.話适,又单。优推失独立个性的生活风 (三)报告期内公司业务的重大变化 ①完成非公开发行收购环球星光公司非公开发行股票收购环球星光项目己于2016年9月30日成功完成股权过户, 本次收购成功后上市公司主营业务将由目前的生产销售塑料建材行业拓展到国际化的纺织服装、服饰业。 ②注册商赢体育发展有限公司为贯彻公司大消费战略,于2016年12月21日以5,000万元注册资金设立商赢体育发展有限公司,正式切入体育赛事策划、体育场馆运营等项目。 ③对商赢乐点互联网金融信息服务有限公司增资为了进一步支持参股子公司开拓互联网金融市场,提升盈利能力,由各方股东按各持股比例同比例对商赢乐点以现金方式进行增资。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用口不适用 2014年10月18日,公司发布了非公开发行股票预案等相关公告,公司与环球星光国际控股有限公司及其股东、杨军签订附条件生效的《资产收购协议》,根据协议, 本公司将通过非公开发行股票方式募集资金不超过人民币28亿元用于收购环球星光 95%股权、环球星光品牌推广、物流基地建设项目以及补充流动资金 2016年9月18日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准商赢环球股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1091号)(公告编号:临-2016-061)。截至2016年9月27日止,公司非公开发行A股股票人民币普通股269,970,000股, 每股发行价格10.41元,募集资金总额为人民币2,810,387,700.00元,实际募集资金净额人民币2,740,330,477.87元;2016年9月29日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股权登记相关事宜,于2016年9 月30日办理完毕登记托管手续(公告编号:临-2016-063)。公司已于2016年10月2日与环球星光国际控股有限公司相关方签署了股权交割文件,完成了本次非公开发行认购资产的股权过户手续,并取得相关登记备案文件。本次过户完成后,公司持有环球星光国际控股有限公司95%的股权 12/177

2016 年年度报告 12 / 177 （三）报告期内公司业务的重大变化 ①完成非公开发行收购环球星光公司非公开发行股票收购环球星光项目已于2016年9月30日成功完成股权过户，本次收购成功后上市公司主营业务将由目前的生产销售塑料建材行业拓展到国际化的纺织服装、服饰业。 ②注册商赢体育发展有限公司为贯彻公司大消费战略，于 2016 年 12 月 21 日以 5,000 万元注册资金设立商赢体育发展有限公司，正式切入体育赛事策划、体育场馆运营等项目。 ③对商赢乐点互联网金融信息服务有限公司增资为了进一步支持参股子公司开拓互联网金融市场，提升盈利能力，由各方股东按各持股比例同比例对商赢乐点以现金方式进行增资。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 2014 年 10 月 18 日，公司发布了非公开发行股票预案等相关公告，公司与环球星光国际控股有限公司及其股东、杨军签订附条件生效的《资产收购协议》，根据协议，本公司将通过非公开发行股票方式募集资金不超过人民币 28 亿元用于收购环球星光 95%股权、环球星光品牌推广、物流基地建设项目以及补充流动资金。 2016 年 9 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准商赢环球股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1091 号）（公告编号：临-2016-061）。截至 2016 年 9 月 27 日止，公司非公开发行 A 股股票人民币普通股 269,970,000 股，每股发行价格 10.41 元，募集资金总额为人民币 2,810,387,700.00 元，实际募集资金净额人民币 2,740,330,477.87 元；2016 年 9 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股权登记相关事宜，于 2016 年 9 月 30 日办理完毕登记托管手续（公告编号：临-2016-063）。公司已于 2016 年 10 月 2 日与环球星光国际控股有限公司相关方签署了股权交割文件，完成了本次非公开发行认购资产的股权过户手续，并取得相关登记备案文件。本次过户完成后，公司持有环球星光国际控股有限公司 95%的股权

2016年年度报告其中:境外资产1,158,176,387.33(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为29.29% 三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用报告期内,公司完成了对环球星光国际控股有限公司95%股权的收购,环球星光拥有较强的品牌优势、设计优势、供应链管理优势、专业化管理团队优势、应收账款管理优势、销售渠道优势、生产管理优势,这些优势已转化为公司核心竞争力第四节经营情况讨论与分析、经营情况讨论与分析 2016年是公司重大转型之年,也是机遇与挑战并存之年。这一年公司通过非公开发行收购境外优质服装资产成功完成了华丽蜕变,这蜕变背后是公司管理层及全体员工日以继夜的辛勤耕耘。这一年,公司管理层不断探索、持续创新,努力寻求新的发展机遇,围绕年初制订的经营方针积极推进,基本完成了年度经营计划。报告期内,公司董事会进一步优化公司结构,强化内部管理,对已有资产及业务进行全面梳理,制定切实可行的经营方针,积极采取各项措施并有效实施,具体内容如下: ()公司经营情况报告期内,公司管理层针对公司主营业务不突出,盈利能力薄弱的经营现状,积极推进非公开发行收购环球星光服装资产项目。整个项目历经两年时间,期间几经波折,在公司管理层及全体员工共同努力坚持下,在大股东的大力支持下,于2016年9 月30日完成非公开发行,并于2016年第4季度将环球星光纳入公司控股子公司范围, 公司主营业务由生产销售塑料建材拓展到国际化的纺织服装、服饰业。2016年,公司实现营业收入42,967.22万元,比上年增长2,791.42%,实现净利润3,195.63万元实现归属于上市公司股东的净利润2,890.86万元,一举扭转主业连年亏损局面,实现了跨越式发展。白公司资产运作情况报告期内,公司完成了非公开发行A股股票项目,向商贏控股有限公司等10名投资者定向增发不超过269亿股,作价1041元/股,募集资金不超过28亿元,以其中188亿现金认购环球星光公司股权95%股权,其余资金用于品牌推广、建设物流基地以及补充流动资金。2016年9月18日,公司收到证监会书面核准商赢环球非公开发行股票的批复,并以争分夺秒之势于2016年9月30日完成相关股权登记手续 13/177

2016 年年度报告 13 / 177 其中：境外资产 1,158,176,387.33（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 29.29%。三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用报告期内，公司完成了对环球星光国际控股有限公司 95%股权的收购，环球星光拥有较强的品牌优势、设计优势、供应链管理优势、专业化管理团队优势、应收账款管理优势、销售渠道优势、生产管理优势，这些优势已转化为公司核心竞争力。第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 2016 年是公司重大转型之年，也是机遇与挑战并存之年。这一年公司通过非公开发行收购境外优质服装资产成功完成了华丽蜕变，这蜕变背后是公司管理层及全体员工日以继夜的辛勤耕耘。这一年，公司管理层不断探索、持续创新，努力寻求新的发展机遇，围绕年初制订的经营方针积极推进，基本完成了年度经营计划。报告期内，公司董事会进一步优化公司结构，强化内部管理，对已有资产及业务进行全面梳理，制定切实可行的经营方针，积极采取各项措施并有效实施，具体内容如下：㈠公司经营情况报告期内，公司管理层针对公司主营业务不突出，盈利能力薄弱的经营现状，积极推进非公开发行收购环球星光服装资产项目。整个项目历经两年时间，期间几经波折，在公司管理层及全体员工共同努力坚持下，在大股东的大力支持下，于 2016 年 9 月30日完成非公开发行，并于2016年第4季度将环球星光纳入公司控股子公司范围，公司主营业务由生产销售塑料建材拓展到国际化的纺织服装、服饰业。2016 年，公司实现营业收入 42,967.22 万元，比上年增长 2,791.42%，实现净利润 3,195.63 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 2,890.86 万元，一举扭转主业连年亏损局面，实现了跨越式发展。㈡公司资产运作情况报告期内，公司完成了非公开发行 A 股股票项目，向商赢控股有限公司等 10 名投资者定向增发不超过 2.69 亿股，作价 10.41 元/股，募集资金不超过 28 亿元，以其中 18.8 亿现金认购环球星光公司股权 95%股权，其余资金用于品牌推广、建设物流基地以及补充流动资金。2016 年 9 月 18 日，公司收到证监会书面核准商赢环球非公开发行股票的批复，并以争分夺秒之势于 2016 年 9 月 30 日完成相关股权登记手续

2016年年度报告本次非公开发行注入优质资产有助于公司战略转型,迅速提升公司盈利能力,从真正意义上实现主业的脱胎换骨。白子公司整合及内控建设情况报告期内,环球星光纳入公司控股子公司范围,为强化对子公司的管理控制,建立健全子公司内部控制制度,公司修订了《商赢环球有限公司控股子公司管理制度》、《商赢环球股份有限公司全面预算管理制度》、《商赢环球股份有限公司分、子公司人力资源管理办法》等内部规章、制度。公司管理层高度重视企业文化、业务、人员、财务、信息传递等方面的整合工作通过改选环球星光新一届董事会成员,在董事会席位中委派绝对多数董事,共同参与环球星光经营管理决策,有效控制重大事项的决策权限。公司在业务经营、重大事项审批报备、高级管理人员选聘管理、财务和资金分级审批报备等方面都作了相应的控制和监督,同时在日常经营管理方面给予最大限度的自主权,避免双方企业文化的碰撞与冲突,有效保障子公司正常高效地运营。公司还将进一步加强内部控制体系建设, 完善法人治理结构,有效保障公司规范运作。、报告期内主要经营情况 a、报告期内,公司实现营业收入4295722万元,比上年增长29142%。归属于上司股东的净利润为2,890.86万元,主要因素是完成环球星光95%股权收购,环球星光第四季度业绩纳入合并范围。 (一)主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%) 营业收入 429,672,247.5114,860,235.66 2,791.42 营业成本 280,208,179.5616,156,983.97 1,634.29 销售费用 59,735,445.53 493,139.90 12,013.29 管理费用 66,261,583.3644383,474.07 49.29 财务费用 902,223.962,153,150.63 58.10 经营活动产生的现金流量净额-7,319,904.51-41,592,589.55 投资活动产生的现金流量净额-2,304,097,175.19-4,09206 筹资活动产生的现金流量净额」3,029,11,456.1849,122,146. 6,066.49 1.收入和成本分析 √适用口不适用 2016年度 2015年度项目收入成本入成本 14/177

2016 年年度报告 14 / 177 本次非公开发行注入优质资产有助于公司战略转型，迅速提升公司盈利能力，从真正意义上实现主业的脱胎换骨。㈢子公司整合及内控建设情况报告期内，环球星光纳入公司控股子公司范围，为强化对子公司的管理控制，建立健全子公司内部控制制度，公司修订了《商赢环球有限公司控股子公司管理制度》、《商赢环球股份有限公司全面预算管理制度》、《商赢环球股份有限公司分、子公司人力资源管理办法》等内部规章、制度。公司管理层高度重视企业文化、业务、人员、财务、信息传递等方面的整合工作。通过改选环球星光新一届董事会成员，在董事会席位中委派绝对多数董事，共同参与环球星光经营管理决策，有效控制重大事项的决策权限。公司在业务经营、重大事项审批报备、高级管理人员选聘管理、财务和资金分级审批报备等方面都作了相应的控制和监督，同时在日常经营管理方面给予最大限度的自主权，避免双方企业文化的碰撞与冲突，有效保障子公司正常高效地运营。公司还将进一步加强内部控制体系建设，完善法人治理结构，有效保障公司规范运作。二、报告期内主要经营情况报告期内，公司实现营业收入 42,967.22 万元，比上年增长 2,791.42%。归属于上市公司股东的净利润为 2,890.86 万元，主要因素是完成环球星光 95%股权收购，环球星光第四季度业绩纳入合并范围。 (一)主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 429,672,247.51 14,860,235.66 2,791.42 营业成本 280,208,179.56 16,156,983.97 1,634.29 销售费用 59,735,445.53 493,139.90 12,013.29 管理费用 66,261,583.36 44,383,474.07 49.29 财务费用 902,223.96 2,153,150.63 -58.10 经营活动产生的现金流量净额 -77,319,904.51 -41,592,589.55 投资活动产生的现金流量净额 -2,304,097,175.19 -4,098,206.76 筹资活动产生的现金流量净额 3,029,110,456.18 49,122,146.12 6,066.49 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用项目 2016 年度 2015 年度收入成本收入成本