中节能太阳能股份有限公司2019年年度报告全文

中节能太阳能股份有限公司2019年年度报告全文 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 698% 额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元 占年度采购总额比例 供应商一 312,756,613.48 14.06% 供应商二 179,356,933.44 8.06% 2345 供应商三 155,357,315.50 6.98% 供应商四 103,540,950.53 4.65% 供应商五 94,433,01685 4.25% 合计 84544.82980 38.00% 主要供应商其他情况说明 √适用口不适用 公司前五名供应商中,有一家与公司是同一控股股东下属企业,报告期内公司在该关联方采购额占年度采购总额的比例为 6.98%。除此以外,公司与前五名其他供应商不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以 上股东和其他关联方在前五名其他供应商中不直接或者间接拥有权益 费用 单位: 2018年 同比增减 重大变动说明 变动原因为海外组件业务销量的快速增长使运输 销售费用 45,7113802330,2284667 51.23% 费用、仓储保管费、保险费用等大幅增加 管理费用 97,178,95364176,727445.07 1157%不适用 财务费用 903329,34594753387,3853 1990%不适用 研发费用 3809206113461.37965 2108%不适用 研发投入 √适用口不适用 太阳能行业技术更新迭代较快,公司结合产业情况和新能源行业发展趋势变化,按照高质量发展的要求,经过充分分析 公司现有资源优势,硏究确定了光伏电站和组件制造等为主的重资产业务与综合能源服务、电站效能服务为主,太阳能大数 据中心、电池组件废弃物回收为辅的轻资产业务协调发展的“2+2”发展战略,2019年年公司科技工作主要围绕新技术探索 深化高效电池和组件技术研究、解决光伏电站实际生产运维过程中的技术问题开展。2019年,公司共开展36项课题,研发投 入6,804万元,项目开展情况如下 公司对综合能源服务、电站效能服务、太阳能大数据中心、组件回收技术都进行了有效的探索,并与清华大学、江西软 件职业技术大学、先锋软件股份有限公司形成了长期技术合作关系 PERC技术、半片技术和智能清扫机器人技术已经实现成果转化。公司高效电池中试线实现单晶PERC产能120MW,完 成单晶PERC电池整套工艺的开发,实现单晶PERC单面电池效率216-21.7%,A级品率在97%以上,在相同产线配置下,各 项技术指标达到行业先进水平。 chin乡 www.cninfocom.cn

中节能太阳能股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 6.98% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 312,756,613.48 14.06% 2 供应商二 179,356,933.44 8.06% 3 供应商三 155,357,315.50 6.98% 4 供应商四 103,540,950.53 4.65% 5 供应商五 94,433,016.85 4.25% 合计 -- 845,444,829.80 38.00% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前五名供应商中，有一家与公司是同一控股股东下属企业，报告期内公司在该关联方采购额占年度采购总额的比例为 6.98%。除此以外，公司与前五名其他供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以 上股东和其他关联方在前五名其他供应商中不直接或者间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 45,711,380.23 30,225,846.67 51.23% 变动原因为海外组件业务销量的快速增长使运输 费用、仓储保管费、保险费用等大幅增加。 管理费用 197,178,953.64 176,727,445.07 11.57% 不适用 财务费用 903,329,345.94 753,387,385.36 19.90% 不适用 研发费用 38,092,061.11 31,461,379.65 21.08% 不适用 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 太阳能行业技术更新迭代较快，公司结合产业情况和新能源行业发展趋势变化，按照高质量发展的要求，经过充分分析 公司现有资源优势，研究确定了光伏电站和组件制造等为主的重资产业务与综合能源服务、电站效能服务为主，太阳能大数 据中心、电池组件废弃物回收为辅的轻资产业务协调发展的“2+2”发展战略，2019年年公司科技工作主要围绕新技术探索、 深化高效电池和组件技术研究、解决光伏电站实际生产运维过程中的技术问题开展。2019年，公司共开展36项课题，研发投 入6,804万元，项目开展情况如下： 公司对综合能源服务、电站效能服务、太阳能大数据中心、组件回收技术都进行了有效的探索，并与清华大学、江西软 件职业技术大学、先锋软件股份有限公司形成了长期技术合作关系。 PERC技术、半片技术和智能清扫机器人技术已经实现成果转化。公司高效电池中试线实现单晶PERC产能120MW，完 成单晶PERC电池整套工艺的开发，实现单晶PERC单面电池效率21.6-21.7%，A级品率在97%以上，在相同产线配置下，各 项技术指标达到行业先进水平

中节能太阳能股份有限公司2019年年度报告全文 半片技术结合技改项目的实施,组件一车间已经具备生产半片组件的能力,目前完成常规单、多晶半片组件的工艺调试 及批量试产,具备量产条件。其中60版型单晶半片平均功率3172W,CTM值平均9975%,层后良率9965%:完成60版型双 面双玻半片阶段性量产,平均功率316W(单晶电池片功率5.375W以上),CTM值97.5%,与整片双玻相比,CIM增益2.5%-3%, 产品良率达到965%。 智能清洗设备进一步优化并首次实现对外销售,增加了手机app远程控制功能和移载小车配套产品可实现多个组串清洗, 同时发明了自动调节角度的移栽车可适应电站的不同地形。 多个子公司开展了组件清洗、拆装、检修平台,支架矫正课题的硏发,并已在运维中使用:西北、新疆等大区开展了监 控系统的开发,并申请了软件著作权;各大区还开展了除草、驱鸟课题,效果显著 以上各项目的开展,在推动公司战略落地实施方面进行了有效的尝试,并提供了技术保证。此外,将降本增效技术和重 点攻关技术两手抓,有效地提高了产品的市场竞争力,提高了产品性能,并为日后技术发展奠定了坚实的技术基础 公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 1731% 研发人员数量占比 174% 研发投入金额(元) 68043,01868 72,876,654.75 研发投入占营业收入比例 0.09% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位: 项目 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,816,140,650.09 3,190,047,858.16 1963% 经营活动现金流出小计 1,992,614,593.39 1,364382,79224 46.05% 经营活动产生的现金流量净额 0.12% 投资活动现金流入小计 1,086,786,76966 3,829,722,01381 7162% 投资活动现金流出小计 3,508,803,25045 3096% 投资活动产生的现金流量净额 2,422016480.79 -1,252,353,117.01 -9340% 筹资活动现金流入小计 8,019868,04939 3800,069,14868 11105% 筹资活动现金流出小计 7,433,000,54449 4,129,923,351.30 7998% 筹资活动产生的现金流量净额 329,854,202.62 277.92% 现金及现金等价物净增加额 -8,409,939.84 242,864,270.19 103.46% chin乡 www.cninfocom.cn

中节能太阳能股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 半片技术结合技改项目的实施，组件一车间已经具备生产半片组件的能力，目前完成常规单、多晶半片组件的工艺调试 及批量试产，具备量产条件。其中60版型单晶半片平均功率317.2W，CTM值平均99.75%，层后良率99.65%；完成60版型双 面双玻半片阶段性量产，平均功率316W（单晶电池片功率5.375W以上），CTM值97.5%，与整片双玻相比，CTM增益2.5%-3%， 产品良率达到96.5%。 智能清洗设备进一步优化并首次实现对外销售，增加了手机app远程控制功能和移载小车配套产品可实现多个组串清洗， 同时发明了自动调节角度的移栽车可适应电站的不同地形。 多个子公司开展了组件清洗、拆装、检修平台，支架矫正课题的研发，并已在运维中使用；西北、新疆等大区开展了监 控系统的开发，并申请了软件著作权；各大区还开展了除草、驱鸟课题，效果显著。 以上各项目的开展，在推动公司战略落地实施方面进行了有效的尝试，并提供了技术保证。此外，将降本增效技术和重 点攻关技术两手抓，有效地提高了产品的市场竞争力，提高了产品性能，并为日后技术发展奠定了坚实的技术基础。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 406 491 -17.31% 研发人员数量占比 22.26% 24.00% -1.74% 研发投入金额（元） 68,043,018.68 72,876,654.75 -6.63% 研发投入占营业收入比例 1.36% 1.45% -0.09% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,816,140,650.09 3,190,047,858.16 19.63% 经营活动现金流出小计 1,992,614,593.39 1,364,382,792.24 46.05% 经营活动产生的现金流量净额 1,823,526,056.70 1,825,665,065.92 -0.12% 投资活动现金流入小计 1,086,786,769.66 3,829,722,013.81 -71.62% 投资活动现金流出小计 3,508,803,250.45 5,082,075,130.82 -30.96% 投资活动产生的现金流量净额 -2,422,016,480.79 -1,252,353,117.01 -93.40% 筹资活动现金流入小计 8,019,868,049.39 3,800,069,148.68 111.05% 筹资活动现金流出小计 7,433,000,544.49 4,129,923,351.30 79.98% 筹资活动产生的现金流量净额 586,867,504.90 -329,854,202.62 277.92% 现金及现金等价物净增加额 -8,409,939.84 242,864,270.19 -103.46%

中节能太阳能股份有限公司2019年年度报告全文 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 ①经营活动现金流出小计较上年同期增加46.05%,主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加 ②投资活动现金流入小计较上年同期减少71.62%,本期闲置募集资金金额减少,用于购买理财产品的金额减少,从而导致本 期到期收回的理财产品金额较上期减少 ③投资活动现金流出小计较上年同期减少30.96%,主要原因是随着募集资金的使用,本期闲置募集资金金额减少,因此用于 购买理财产品的金额减少 ④投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少93.40%,主要原因:一是构建长期资产支出较上期增加:二是取得子公司支 付的现金净额较上期增加 ⑤筹资活动现金流入小计较上年同期增加111.05%,主要原因是本期取得借款较上期增加 ⑥筹资活动现金流岀小计较上年同期增加79.98%,主要原因是本期偿还借款及利息较上期增加。 ⑦筹资活动产生的现金流量净额较上年同期増加27.9%,主要原因是本期取得借款的増长幅度高于偿还借款及利息的増长 幅度。 ⑧现金及现金等价物净增加额较上年同期减少103.46%,主要原因是投资、筹资活动综合影响所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 本年度经营活动产生的现金流量净额为182,352.61万元,本年度净利润为90,530.69万元,主要原因为成本中的折旧费、利 息支出占比较大,且不涉及经营性现金流 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位: 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,264,13235 052%主要为理财产品投资收益。不具有持续性 资产减值(损失 -65,590,728.31 -6.53%主要为固定资产减值损失。不具有持续性 以“-”号填列) 营业外收入 54,68689447 544%主要为违约赔偿收入 不具有持续性。 营业外支出 98,65520633 9.81%主要为预计未决诉讼损失。不具有持续性。 信用减值(损失 个别认定部分不具有持续性, -92,449,877.79 920%主要为应收款项坏账损失。 填列) 账龄计提部分具有持续性 四、资产及负债状况 l、资产构成重大变动情况 单位 2019年末 2019年初 占总资产 占总资产比重增减重大变动说明 金额 金额 比例 比例 chin乡 www.cninfocom.cn

中节能太阳能股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 ①经营活动现金流出小计较上年同期增加46.05%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加。 ②投资活动现金流入小计较上年同期减少71.62%，本期闲置募集资金金额减少，用于购买理财产品的金额减少，从而导致本 期到期收回的理财产品金额较上期减少｡ ③投资活动现金流出小计较上年同期减少30.96%，主要原因是随着募集资金的使用，本期闲置募集资金金额减少，因此用于 购买理财产品的金额减少。 ④投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少93.40%，主要原因：一是构建长期资产支出较上期增加；二是取得子公司支 付的现金净额较上期增加。 ⑤筹资活动现金流入小计较上年同期增加111.05%，主要原因是本期取得借款较上期增加。 ⑥筹资活动现金流出小计较上年同期增加79.98%，主要原因是本期偿还借款及利息较上期增加。 ⑦筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加277.92%，主要原因是本期取得借款的增长幅度高于偿还借款及利息的增长 幅度。 ⑧现金及现金等价物净增加额较上年同期减少103.46%，主要原因是投资、筹资活动综合影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度经营活动产生的现金流量净额为182,352.61万元，本年度净利润为90,530.69万元，主要原因为成本中的折旧费、利 息支出占比较大，且不涉及经营性现金流出。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,264,132.35 0.52% 主要为理财产品投资收益。 不具有持续性。 资产减值（损失 以“-”号填列） -65,590,728.31 -6.53% 主要为固定资产减值损失。 不具有持续性 营业外收入 54,686,894.47 5.44% 主要为违约赔偿收入。 不具有持续性。 营业外支出 98,655,206.33 9.81% 主要为预计未决诉讼损失。 不具有持续性。 信用减值（损失 以“-”号填列） -92,449,877.79 -9.20% 主要为应收款项坏账损失。 个别认定部分不具有持续性， 账龄计提部分具有持续性。 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例

中节能太阳能股份有限公司2019年年度报告全文 货币资金 1,069,661,501.54 1,099,181470.36 3.21% -0.35% 应收账款 7119187301900%5985,29344571 17.49% 1.51% 存货 30,762,259.00 0.35% 105,544,074.35 0.31% 0.04% 投资性房地产 1,762,415460.00% 1,807,470.78 0.01% 固定资产 25,570979,914966828%22981,96126078 67.16% 1.12% 在建工程 797,780,231.52 777,707,95791 2.27% -0.14% 短期借款 2,300,878,909.73 6.14% 2.000.000.000.00 5.849 0.30% 长期借款 15,095,313,013.0 .31%12487213,003.50 36.49% 3.82% 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 本期公允计入权益的累本期计 项目 期初数价值变动计公允价值变提的减本期购买本期出售其他 期末数 金额 变动 损益 值 金融资产 4.其他权益 工具投资 336,023.46 -1,765,879.71 747,954.67 金融资产 747,954.67 小计 1,765,879.71 述合计336,02346 1,765,879.71 747,95467 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末的资产权利受限情况详见第十二节、财务报告之七、56、所有权或使用权受到限制的资产, 五、投资状况 l、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 4,101,619,514.97 2,338,807,097.33 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

中节能太阳能股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 货币资金 1,069,661,501.54 2.86% 1,099,181,470.36 3.21% -0.35% 应收账款 7,114,290,187.30 19.00% 5,985,293,445.71 17.49% 1.51% 存货 130,762,259.00 0.35% 105,544,074.35 0.31% 0.04% 投资性房地产 1,762,415.46 0.00% 1,807,470.78 0.01% -0.01% 固定资产 25,570,979,914.96 68.28% 22,981,961,260.78 67.16% 1.12% 在建工程 797,780,231.52 2.13% 777,707,957.91 2.27% -0.14% 短期借款 2,300,878,909.73 6.14% 2,000,000,000.00 5.84% 0.30% 长期借款 15,095,313,013.01 40.31% 12,487,213,003.50 36.49% 3.82% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计 提的减 值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他 变动 期末数 金融资产 4.其他权益 工具投资 336,023.46 -1,765,879.71 747,954.67 金融资产 小计 336,023.46 -1,765,879.71 747,954.67 上述合计 336,023.46 -1,765,879.71 747,954.67 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末的资产权利受限情况详见第十二节、财务报告之七、56、所有权或使用权受到限制的资产。 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 4,101,619,514.97 2,338,807,097.33 75.37% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用

中节能太阳能股份有限公司2019年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 、金融资产投资 (1)证券投资情况 √适用口不适用 单位:元 计入 本期权益 证券证券证券/最初会计期初公允的累本期本期报告期末会计 品种代码简称/投资计量账面价值计公购买出售期损账面核算资金 成本模式价值变动允价金额金额益价值科目来源 损益值变 其他 境内 73,53公允 336,0 外股SF SP17,639.价值 7479权益|股份 5.879 23.46 97|计量 5467工具置换 投资 73,53 1,76 336.0 747,9 合计 7639. 5,879 证券投资审批董事会公 不适用 告披露日期 证券投资审批股东会公不适用 告披露日期 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

中节能太阳能股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期 公允 价值 变动 损益 计入 权益 的累 计公 允价 值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 境内 外股 票 SPI SPI 73,53 7,639. 97 公允 价值 计量 336,0 23.46 -1,76 5,879. 71 747,9 54.67 其他 权益 工具 投资 股份 置换 合计 73,53 7,639. 97 -- 336,0 23.46 -1,76 5,879. 71 747,9 54.67 -- -- 证券投资审批董事会公 告披露日期 不适用 证券投资审批股东会公 告披露日期 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用