特变电工股份有限公司2017年年度报告.pdf_P31-P35

特变电工股份有限公司 2017 年年度报告 32 / 274 公司名称注册资本主要产品或服务公司表决权比例% 资产总额净资产营业收入营业利润净利润新能源股份有限公司装；产品的研制、开发、生产、销售等新疆天池能源有限责任公司 129,800.00 工程煤销售等 85.78 801,453.91 272,196.83 232,953.08 22,451.74 17,310.01 特变电工国际工程有限公司 10,000.00 房屋建筑业；土木工程建筑业等 100.00 43,060.59 21,952.69 22,752.05 702.73 505.64 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 2018 年，世界经济有望延续增长态势，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，“稳中求进”仍是中国经济发展的总基调。同时，随着供给侧结构性改革的进一步深化，国家防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战的进一步落实，我国经济将迎来健康发展的新局面。 “十三五”期间国家调整能源结构、建设智能电网等战略规划，为输变电行业带来了新的发展机遇，也提出了更高的技术挑战，节能、可靠、智能的输变电设备将成为行业发展趋势。根据《能源发展“十三五”规划》《电力发展“十三五”规划》，2020 年，全国发电装机达到 20 亿千瓦，十三五期间年均增长 5.5%。十三五期间，配电网建设改造投资不低于 1.7 万亿元，实施新一轮农村电网改造升级工程投资超过 7000 亿元。根据国家电网规划，2018 年国家电网公司电网投资约 4,989 亿元。根据商务部《商务发展第十三个五年规划纲要》，到 2020 年我国对外承包工程营业额将达到 8,000 亿美元。随着国家“一带一路”战略的实施，我国与沿线国家的基础设施建设及产能合作进一步扩大，对外工程承包投资将持续增长

TBEA 特变电工股份有限公司2017年年度报告同时,我国高端制造业的发展,尤其是电力核心设备领域的技术优势将有利于电力领域的国际成套系统集成业务的发展根据中国电力企业联合会《2017-2018年度全国电力供需形势分析预测报告》,2018年全国新增装机容量1.2亿千瓦左右,其中,非化石能源发电装机 7,000万千瓦左右。我国能源结构向绿色低碳转型的步伐进一步加快,高比例的可再生能源将成为中国能源革命的核心,新能源系统集成业务市场前景良好。随着技术进步,多晶硅成本、新能源系统集成成本进一步下降,弃风、弃光现象进步好转,新能源与传统能源相比竞争力将继续増强;国家在“一带一路”、“中巴经济走廊”、“中印孟缅经济走廊”等一系列走出去发展战略也将新能源项目列入支持范围,这都为公司新能源产业带来良好的发展机遇十三五”期间,我国煤炭工业发展总体布局是压缩东部、限制中部和东北优化西部,有序推进陕北、神东、黄陇、新疆基地建设。随着准东特高压输变电线路、外送电源项目的建设,具有开采成本及运距优势的煤炭企业将获得优先发展机遇;同时随着国家着力化解煤炭产能过剩问题以及电力改革的深入推进,公司能源产业将迎来良好的发展机遇 (二)公司发展战略 √适用口不适用公司秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,积极开拓国内外两个市场,致力于为客户提供绿色科技、智能环保、可靠高效的产品和服务,加快由制造业向制造服务业转型升级的步伐,培育新的经济增长点,通过提质增效不断激发企业发展新的生机和活力,全力将公司打造成全球信赖的能源服务商 (三)经营计划 2018年,面对世界经济趋暖复苏,中国经济由高速度发展向高质量发展转变的新时期,公司将积极开拓市场,坚持科技创新和产业转型升级,强抓质量管理、安全生产和环境保护。2018年公司力争实现营业收入400亿元(合并报表) 营业成本(合并报表)控制在340亿元以内。公司将重点从以下几个方面开展工作 √适用口不适用 1、积极开拓国内、国外市场 33/274

特变电工股份有限公司 2017 年年度报告 33 / 274 同时，我国高端制造业的发展，尤其是电力核心设备领域的技术优势将有利于电力领域的国际成套系统集成业务的发展。根据中国电力企业联合会《2017-2018 年度全国电力供需形势分析预测报告》，2018 年全国新增装机容量 1.2 亿千瓦左右，其中，非化石能源发电装机 7,000 万千瓦左右。我国能源结构向绿色低碳转型的步伐进一步加快，高比例的可再生能源将成为中国能源革命的核心，新能源系统集成业务市场前景良好。随着技术进步，多晶硅成本、新能源系统集成成本进一步下降，弃风、弃光现象进一步好转，新能源与传统能源相比竞争力将继续增强；国家在“一带一路”、“中巴经济走廊”、“中印孟缅经济走廊”等一系列走出去发展战略也将新能源项目列入支持范围，这都为公司新能源产业带来良好的发展机遇。 “十三五”期间，我国煤炭工业发展总体布局是压缩东部、限制中部和东北、优化西部，有序推进陕北、神东、黄陇、新疆基地建设。随着准东特高压输变电线路、外送电源项目的建设，具有开采成本及运距优势的煤炭企业将获得优先发展机遇；同时随着国家着力化解煤炭产能过剩问题以及电力改革的深入推进，公司能源产业将迎来良好的发展机遇。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用公司秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，积极开拓国内外两个市场，致力于为客户提供绿色科技、智能环保、可靠高效的产品和服务，加快由制造业向制造服务业转型升级的步伐，培育新的经济增长点，通过提质增效不断激发企业发展新的生机和活力，全力将公司打造成全球信赖的能源服务商。 (三) 经营计划 2018 年，面对世界经济趋暖复苏，中国经济由高速度发展向高质量发展转变的新时期，公司将积极开拓市场，坚持科技创新和产业转型升级，强抓质量管理、安全生产和环境保护。2018 年公司力争实现营业收入 400 亿元（合并报表），营业成本（合并报表）控制在 340 亿元以内。公司将重点从以下几个方面开展工作： √适用 □不适用 1、积极开拓国内、国外市场

TBEA 特变电工股份有限公司2017年年度报告公司将紧抓国家“一带一路”重大战略机遇和“十三五”期间国家调整能源结构、建设智能电网等战略规划,在配电网自动化、新能源发电、农网建设、特高压等市场领域精耕细作,进一步扩大公司市场份额。同时加强国际市场人才储备,不断提高人才专业化水平,保障公司国际市场的开拓能力。 2、坚持创新驱动,激活发展内动力 2018年,公司将紧紧围绕市场需求开展持续创新,以国家科技创新规划重大专项为行动指南,提升公司科技创新能力。公司将加快产业链优化升级,紧抓一、二次融合发展机遇,瞄准智能装备、微电网、电能替代等新领域,提升系统集成服务能力,形成新动能 3、贯彻落实高质量发展理念,效益优先为引领公司将深入践行“高质量发展”的发展理念和“可靠”的核心价值观,系统推动公司质量管理体系建设。同时,加快适应中国经济由高速度发展向高质量发展转变的新局面,通过提质增效不断激发企业发展新的生机和活力持续健全覆盖安全、环保、消防、保卫的“HSSE”管理体系安全生产是企业得以生存和长远发展的根基,公司牢固树立“以人为本,安全为天”的发展理念,坚持践行“生命至上,安全第一”的工作方针。同时积极响应和执行国家“绿水青山就是金山银山”的发展理念,坚持生产经营与保护环境兼顾,努力实现“零伤害、零污染、零事故”的目标和企业安全、绿色发展。 5、以信息化建设提升生产经营自动化、智能化水平公司将依靠信息化支撑,持续推动生产自动化、产品智能化和管理信息化水平,提高公司产品和服务竞争力。 6、加强企业文化及学习型组织建设公司将切实发挥绩效的牵引作用,坚持“创造与分享”的价值观,努力营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的氛围,同时加强培训,加强学习型组织建设工作。 7、积极响应精准扶贫号召,践行大企业社会责任公司将全面响应国家“精准扶贫”方略,通过捐资、捐物、产业扶贫等各种形式认真履行社会责任,回报社会。 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 34/274

特变电工股份有限公司 2017 年年度报告 34 / 274 公司将紧抓国家“一带一路”重大战略机遇和“十三五”期间国家调整能源结构、建设智能电网等战略规划，在配电网自动化、新能源发电、农网建设、特高压等市场领域精耕细作，进一步扩大公司市场份额。同时加强国际市场人才储备，不断提高人才专业化水平，保障公司国际市场的开拓能力。 2、坚持创新驱动，激活发展内动力 2018 年，公司将紧紧围绕市场需求开展持续创新，以国家科技创新规划、重大专项为行动指南，提升公司科技创新能力。公司将加快产业链优化升级，紧抓一、二次融合发展机遇，瞄准智能装备、微电网、电能替代等新领域，提升系统集成服务能力，形成新动能。 3、贯彻落实高质量发展理念，效益优先为引领公司将深入践行“高质量发展”的发展理念和“可靠”的核心价值观，系统推动公司质量管理体系建设。同时，加快适应中国经济由高速度发展向高质量发展转变的新局面，通过提质增效不断激发企业发展新的生机和活力。 4、持续健全覆盖安全、环保、消防、保卫的“HSSE”管理体系安全生产是企业得以生存和长远发展的根基，公司牢固树立“以人为本，安全为天”的发展理念，坚持践行“生命至上，安全第一”的工作方针。同时积极响应和执行国家“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚持生产经营与保护环境兼顾，努力实现“零伤害、零污染、零事故”的目标和企业安全、绿色发展。 5、以信息化建设提升生产经营自动化、智能化水平公司将依靠信息化支撑，持续推动生产自动化、产品智能化和管理信息化水平，提高公司产品和服务竞争力。 6、加强企业文化及学习型组织建设公司将切实发挥绩效的牵引作用，坚持“创造与分享”的价值观，努力营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的氛围，同时加强培训，加强学习型组织建设工作。 7、积极响应精准扶贫号召，践行大企业社会责任公司将全面响应国家“精准扶贫”方略，通过捐资、捐物、产业扶贫等各种形式认真履行社会责任，回报社会。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用

TBEA 特变电工股份有限公司2017年年度报告 1、宏观经济风险和行业风险公司所处行业属国家战略性新兴产业,对经济社会长远发展有着重要的影响。国家宏观政策变化、宏观经济风险加剧、能源发展战略、产业结构、市场结构调整、行业资源整合、市场供需变动等因素都有可能对公司的盈利能力造成冲击。对策:公司将加强对宏观经济的研判,及时掌握国家、行业、区域相关政策, 结合公司发展实际情况,保障公司生产经营、战略发展决策的科学、有效 2、市场竞争风险当前国内、国际市场竞争加剧,外资企业在技术、设备和资金等方面占据较强优势,国内企业通过资源优化配置,重组整合,部分企业呈现较强的规模、技术优势,上述国内外市场影响因素使公司面临较大的市场竞争风险。对策:公司将大力加强国内外市场开拓力度,整合有利资源,积极培育新的增长点,进一步巩固和加强行业品牌影响力和市场占有率。新能源电站标杆电价下调及弃风弃光的风险随着原材料、光伏电站、风能电站设备价格的下跌,国内光伏、风能电站标杆电价持续下调,三北地区弃风弃光现象,降低了行业盈利空间。对策:公司利用上下游联动及集中采购优势、优秀的设计能力、系统集成能力,能够有效控制成本。国家出台了《关于做好风电、光伏发电全额保障性收购管理工作的通知》、《解决弃水弃风弃光问题实施方案》等解决弃风弃光政策, 上述政策的执行对弃风、弃光现象产生积极的作用汇率波动风险当前,公司国际化战略深化推进,国际成套项目收入逐步增大,公司国际业务收入所占比重将不断提升,由于结算货币以美元、欧元、印度卢比等为主,同时工程的建设周期和产品生产周期相对较长,存在汇率波动风险对策:公司将充分利用国家支持优势企业加快走出去的政策环境,积极采用合理的避险工具和产品,及时开展保理、福费廷、远期结售汇、汇利达、进出口押汇、海外代付等业务,通过选择合理币种结算、对人民币跨境结算试点地区业务尽量以人民币作为结算币种、利用国际信贷等多种方式降低汇率波动带来的风 5、原材料价格波动风险 35/274

特变电工股份有限公司 2017 年年度报告 35 / 274 1、宏观经济风险和行业风险公司所处行业属国家战略性新兴产业，对经济社会长远发展有着重要的影响。国家宏观政策变化、宏观经济风险加剧、能源发展战略、产业结构、市场结构调整、行业资源整合、市场供需变动等因素都有可能对公司的盈利能力造成冲击。对策：公司将加强对宏观经济的研判，及时掌握国家、行业、区域相关政策，结合公司发展实际情况，保障公司生产经营、战略发展决策的科学、有效。 2、市场竞争风险当前国内、国际市场竞争加剧，外资企业在技术、设备和资金等方面占据较强优势，国内企业通过资源优化配置，重组整合，部分企业呈现较强的规模、技术优势，上述国内外市场影响因素使公司面临较大的市场竞争风险。对策：公司将大力加强国内外市场开拓力度，整合有利资源，积极培育新的增长点，进一步巩固和加强行业品牌影响力和市场占有率。 3、新能源电站标杆电价下调及弃风弃光的风险随着原材料、光伏电站、风能电站设备价格的下跌，国内光伏、风能电站标杆电价持续下调，三北地区弃风弃光现象，降低了行业盈利空间。对策：公司利用上下游联动及集中采购优势、优秀的设计能力、系统集成能力，能够有效控制成本。国家出台了《关于做好风电、光伏发电全额保障性收购管理工作的通知》、《解决弃水弃风弃光问题实施方案》等解决弃风弃光政策，上述政策的执行对弃风、弃光现象产生积极的作用。 4、汇率波动风险当前，公司国际化战略深化推进，国际成套项目收入逐步增大，公司国际业务收入所占比重将不断提升，由于结算货币以美元、欧元、印度卢比等为主，同时工程的建设周期和产品生产周期相对较长，存在汇率波动风险。对策：公司将充分利用国家支持优势企业加快走出去的政策环境，积极采用合理的避险工具和产品，及时开展保理、福费廷、远期结售汇、汇利达、进出口押汇、海外代付等业务，通过选择合理币种结算、对人民币跨境结算试点地区业务尽量以人民币作为结算币种、利用国际信贷等多种方式降低汇率波动带来的风险。 5、原材料价格波动风险