云南旅游股份有限公司2017年年度报告

云南旅游股份有限公司2017年年度报告全文 科尔沁左翼中旗交通运输局 3000000 366,964856.83 22.63% 主要客户其他情况 √适用口不适用 成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司为本公司控股股东华侨城集团实际控制企业,是公司的关联法人,与本公司受同一最 终控制方控 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.74% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 成都市宏泰建筑有限责任公司 6648648647 2中恒建设集团有限公司 59,189,60142 玉溪马桥建设集团有限公司 25,117661.31 沙洋县纪山镇四方花卉苗木专业合作社 14,388,956.89 涞水县东腾市政工程有限公司 14.106.700.0 1.24% 179289,40609 主要供应商其他情况说明 适用√不适用 3、费用 单位 017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 67,660,602.51 64.746.16901 4.50%无重大变动 管理费用 132,815,209 13369423896 -0.66%无重大变动 财务费用 52,109,30544 29,90291.03 7428%要原因是母公司本期银行借款较 上年同期增加,利息支出增加 4、研发投入 √适用口不适用 上年的研发费用为子公司江南园林有限公司发生,研发的项目主要为林木类 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 16

云南旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 5 科尔沁左翼中旗交通运输局 30,000,000.00 1.85% 合计 -- 366,964,856.83 22.63% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司为本公司控股股东华侨城集团实际控制企业，是公司的关联法人，与本公司受同一最 终控制方控制。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 179,289,406.09 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.74% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 成都市宏泰建筑有限责任公司 66,486,486.47 5.84% 2 中恒建设集团有限公司 59,189,601.42 5.20% 3 玉溪马桥建设集团有限公司 25,117,661.31 2.20% 4 沙洋县纪山镇四方花卉苗木专业合作社 14,388,956.89 1.26% 5 涞水县东腾市政工程有限公司 14,106,700.00 1.24% 合计 -- 179,289,406.09 15.74% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 67,660,602.51 64,746,169.01 4.50% 无重大变动 管理费用 132,815,209.19 133,694,238.96 -0.66% 无重大变动 财务费用 52,109,305.44 29,900,291.03 74.28% 主要原因是母公司本期银行借款较 上年同期增加，利息支出增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 上年的研发费用为子公司-江南园林有限公司发生，研发的项目主要为林木类。 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例

云南旅游股份有限公司2017年年度报告全文 发人员数量(人) 10000% 发人员数量占比 17.65% 17.65% 发投入金额(元) 17.71445947 10000% 发投入占营业收入比例 -121% 发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 000% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √适用口不适用 由于研发投入较大,且对公司整体经济效益提升不明显,故江南园林有限公司自2017年起不再进行研发投入。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 、现金流 单位:元 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,252,768,29165 1,883,847,03306 1958 经营活动现金流出小计 2,100387,79718 1945,344214.89 经营活动产生的现金流量净额 152.380.4944 -61,497,181.83 347.78% 投资活动现金流入小计 438,200.00 20906.820 9790 投资活动现金流出小计 132886821.74 350578,12348 -62.09% 投资活动产生的现金流量净额 -132,448621.74 329671,30348 筹资活动现金流入小计 1,477136,35000 751.206000.0 筹资活动现金流出小计 1,172,743,98747 45561294.50 15740% 筹资活动产生的现金流量净额 304,392,362 295,594,705 298% 现金及现金等价物净增加额 324,324,23420 95,5737354 439.34% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 (1)报告期内经营活动产生的现金流量净额15,23805万元,较上年同期-6,149.72万元同比增长347.78%,主要原因是云 南世博兴云房地产有限公司本期鸣凤邻里项目开盘,预收房款增加 (2)报告期内投资活动产生的现金流量净额-13,24.86万元,较上年同期-32,967.3万元同比流出额减少19,72227万元, 主要原因是母公司上年同期支付云南世博旅游文化投资有限公司的股权转让交易款。 (3)报告期内筹资活动产生的现金流量净额3043924万元,较上年同期29,55947万元同比增长298%,主要原因是本期 母公司增加银行借款 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用V不适用

云南旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 研发人员数量（人） 0 27 -100.00% 研发人员数量占比 0.00% 17.65% -17.65% 研发投入金额（元） 0.00 17,714,459.47 -100.00% 研发投入占营业收入比例 0.00% 1.21% -1.21% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 由于研发投入较大，且对公司整体经济效益提升不明显，故江南园林有限公司自2017年起不再进行研发投入。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,252,768,291.65 1,883,847,033.06 19.58% 经营活动现金流出小计 2,100,387,797.18 1,945,344,214.89 7.97% 经营活动产生的现金流量净额 152,380,494.47 -61,497,181.83 347.78% 投资活动现金流入小计 438,200.00 20,906,820.00 -97.90% 投资活动现金流出小计 132,886,821.74 350,578,123.48 -62.09% 投资活动产生的现金流量净额 -132,448,621.74 -329,671,303.48 59.82% 筹资活动现金流入小计 1,477,136,350.00 751,206,000.00 96.64% 筹资活动现金流出小计 1,172,743,987.47 455,611,294.50 157.40% 筹资活动产生的现金流量净额 304,392,362.53 295,594,705.50 2.98% 现金及现金等价物净增加额 324,324,234.20 -95,573,777.35 439.34% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内经营活动产生的现金流量净额15,238.05万元，较上年同期-6,149.72万元同比增长347.78%，主要原因是云 南世博兴云房地产有限公司本期鸣凤邻里项目开盘，预收房款增加。 （2）报告期内投资活动产生的现金流量净额-13,244.86万元，较上年同期-32,967.13万元同比流出额减少19,722.27万元， 主要原因是母公司上年同期支付云南世博旅游文化投资有限公司的股权转让交易款。 （3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额30,439.24万元，较上年同期29,559.47万元同比增长2.98%，主要原因是本期 母公司增加银行借款。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用

南旅游股份有限公司2017年年度报告全文 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 是否具有可持续 金额 占利润总额比例 形成原因说明 性 投资收益 245,567.09 0l6可供出售金融资产及长期股权投资产 生的投资收益 公允价值变动损益 0.00 0.00%无 无 资产减值 38416,17714 2502%计提坏帐准备及商誉减值准备是 营业外收入 7,873,933.50 513%政府补助等 营业外支出 39661116 026%对外捐赠等 四、资产及负债状况分析 资产构成重大变动情况 2017年末 016年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额占总资产比例 货币资金 675,542297 14.14%351,218.062.9 8.77% 应收账款 400,034,060.36 837%394.542,53333 存货 1,877381,647.27 3929%1,580,95449780 3949% -0.20% 投资性房地产 162,463289.52 3.40%37,758,5906 0.94% 长期股权投资 9,50543572 1,849,5585 0.15% 固定资产 527,880,027.19 1105%534,164,96230 13.34% 在建工程 89,17508.17 187%46645,220.53 0.70% 短期借款 880.000.000.00 1842%5100000 568% 长期借款 166,935,0000 3.49% 3.49% 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 截至报告期末的资产权利受限情况 (1)上海天沥环境科技工程有限公司因工程合同纠纷,于2017年7月3日向常州市中级人民法院起诉江南园林有限公司 请求法院判决本公司与共同被告一青岛万达游艇产业投资有限公司支付其工程欠款及利息469,971.3元,常州市中级人民法 院于2017年9月6日冻结江南园林有限公司银行存款50万元整作为诉讼保全,截止本报告日,案件尚在一审法院审理中

云南旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续 性 投资收益 -245,567.09 -0.16% 可供出售金融资产及长期股权投资产 生的投资收益 否 公允价值变动损益 0.00 0.00% 无 无 资产减值 38,416,177.14 25.02% 计提坏帐准备及商誉减值准备 是 营业外收入 7,873,933.50 5.13% 政府补助等 否 营业外支出 396,611.16 0.26% 对外捐赠等 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 675,542,297.11 14.14% 351,218,062.91 8.77% 5.37% 应收账款 400,034,060.36 8.37% 394,542,533.33 9.85% -1.48% 存货 1,877,381,647.27 39.29% 1,580,954,497.80 39.49% -0.20% 投资性房地产 162,463,289.52 3.40% 37,758,591.06 0.94% 2.46% 长期股权投资 9,505,435.72 0.20% 1,849,557.85 0.05% 0.15% 固定资产 527,880,027.19 11.05% 534,164,962.30 13.34% -2.29% 在建工程 89,175,078.17 1.87% 46,645,220.53 1.17% 0.70% 短期借款 880,000,000.00 18.42% 510,000,000.00 12.74% 5.68% 长期借款 166,935,000.00 3.49% 3.49% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）上海天沥环境科技工程有限公司因工程合同纠纷,于2017年7月3日向常州市中级人民法院起诉江南园林有限公司， 请求法院判决本公司与共同被告－青岛万达游艇产业投资有限公司支付其工程欠款及利息469,971.3元，常州市中级人民法 院于2017年9月6日冻结江南园林有限公司银行存款50万元整作为诉讼保全，截止本报告日，案件尚在一审法院审理中

南旅游股份有限公司2017年年度报告全文 (2)仲晓军、曾福军因工程合同纠纷,于2016年12月13日向常州市中级人民法院起诉江南园林有限公司,请求法院判 决江南园林有限公司支付拖欠工程款1,714,611元及拖欠期间的利息,常州市中级人民法院于2017年1月3日冻结江南园林有 限公司银行存款180万元作为诉讼保全,截止本报告日,案件尚在一审法院审理中 (3)成都恒诚商品混凝土有限公司因工程合同纠纷,于2016年12月26日向四川省都江堰市人民法院起诉江南园林有 司,请求法院判决江南园林有限公司支付拖欠工程款319,760元及拖欠期间的利息,四川省都江堰市人民法院于2017年1月1 日冻结江南园林有限公司银行存款39万元作为诉讼保全,冻结截止时间为2018年1月18日。2017年4月13日,江南园林有限公 司已经按照四川省都江堰市人民法院调解协议向成都恒诚商品混凝土有限公司支付了相关费用,该案件已经了结。但江南园 林有限公司暂未向四川省都江堰市人民法院申请办理解除对该笔银行存款的冻结手续。 (4)年末抵押及保证借款1亿元系本集团子公司一云南世博兴云房地产有限公司除用“鸣凤邻里”项目土地使用权作抵 押外,本公司还为其进行了担保。该地块的权证号为“云(2017)盘龙区不动产权第0040853号”,面积31,407.32m,评估 值204,618,700元。该笔借款已于2018年3月15日提前归还 (5)年末质押借款6,000万元系本集团子公司一云南世博兴云房地产有限公司用其应收账款作为保理质押而取得的借 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 120.421,4700 362,256,10000 676% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用

云南旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 （2）仲晓军、曾福军因工程合同纠纷，于2016年12月13日向常州市中级人民法院起诉江南园林有限公司，请求法院判 决江南园林有限公司支付拖欠工程款1,714,611元及拖欠期间的利息，常州市中级人民法院于2017年1月3日冻结江南园林有 限公司银行存款180万元作为诉讼保全，截止本报告日，案件尚在一审法院审理中。 （3）成都恒诚商品混凝土有限公司因工程合同纠纷,于2016年12月26日向四川省都江堰市人民法院起诉江南园林有限公 司，请求法院判决江南园林有限公司支付拖欠工程款319,760元及拖欠期间的利息，四川省都江堰市人民法院于2017年1月18 日冻结江南园林有限公司银行存款39万元作为诉讼保全，冻结截止时间为2018年1月18日。2017年4月13日，江南园林有限公 司已经按照四川省都江堰市人民法院调解协议向成都恒诚商品混凝土有限公司支付了相关费用，该案件已经了结。但江南园 林有限公司暂未向四川省都江堰市人民法院申请办理解除对该笔银行存款的冻结手续。 （4）年末抵押及保证借款1亿元系本集团子公司－云南世博兴云房地产有限公司除用“鸣凤邻里”项目土地使用权作抵 押外，本公司还为其进行了担保。该地块的权证号为“云（2017）盘龙区不动产权第0040853号”，面积31,407.32㎡，评估 值204,618,700元。该笔借款已于2018年3月15日提前归还。 （5）年末质押借款6,000万元系本集团子公司－云南世博兴云房地产有限公司用其应收账款作为保理质押而取得的借 款。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 120,421,470.00 362,256,100.00 -66.76% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用

旅游股份有限公司2017年年度报告全文 被投资公司 投资产品截至资产负债表日的进展情预计本期投资盈是否披露日期 主要业务 名称 式/金额持股资金 比例/来源/合作方 期限类型 涉诉(如有) 披露索引(如有) 旅游交通项目投资及 南云旅交开发、房地产开发与 旅汽车公司于2017年1月 股权 售、物业出租、物增资20.0000 已完成对云旅交投公司的增 132,98192否 投资 有限公司业管理、旅游产品的 云南旅游股份有限 云南世博欢压办会议及商品展览 公司全资子公司云 展示活动;组织文化 16年09南世博欢喜谷婚礼 新设40,000,000 自有无 /股权本报告期认缴出资400万 截至报告期末累计己 -842,458.,71否 艺术交流活动:婚庆 投资 月20日产业有限公司完成 业有限公司礼仪服务等 成认缴出资额5000万元 工商注册登记的公 云南旅游股 关于投资设立云南 已完成设立,2017年5月纳 管理有限公金:受托管理股权/新设20006无 权投资基金业,募集股权投资基 股权 八入合并,本报告期认缴出资 271,405.31否4016年12旅游股权投资基金 月31日管理有限公司的公 万元 资基金 南世博兴以企业自有资金进行 泰投资发展项日投资:房地产开新设6,00000 自有瞬投资有已完成设立,217年8月纳 2017年07 云南旅游股份有限 入合并,本报告期认缴出 1,44444.5否 公司关于对外投资 投资 有限公司发与经营等 限公司 月26日 600万元 设立子公司的公告 云南旅游股份有限 婚庆礼仪服务、婚礼 欢喜谷公司己于2017年12 公司关于全资子公 云南世博婚策划、企业形象策划 礼文化产业|营销策划、承办展览收购29.4651o1000 2017年09司收购云南世博婚 商变更登 司已经取得 170,393.52否 投资 有限公司展示、会务会展服务 对云南世博婚礼文化产业有 月28日礼文化产业公司 100%股权暨关联交 限公司的控制权 易的公告

云南旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 单位：元 被投资公司 名称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股 比例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至资产负债表日的进展情 况 预计 收益 本期投资盈 亏 是否 涉诉 披露日期 （如有） 披露索引（如有） 云南云旅交 通投资开发 有限公司 旅游交通项目投资及 开发、房地产开发与 销售、物业出租、物 业管理、旅游产品的 销售 增资 20,000,000.00 100.00 % 自有 无 无 股权 投资 云旅汽车公司于 2017 年 1 月 已完成对云旅交投公司的增 资 132,981.92 否 云南世博欢 喜谷婚礼产 业有限公司 承办会议及商品展览 展示活动；组织文化 艺术交流活动；婚庆 礼仪服务等 新设 40,000,000.00 100.00 % 自有 无 无 股权 投资 本报告期认缴出资 4000 万 元，截至报告期末累计已完 成认缴出资额 5000 万元 -842,458.71 否 2016 年 09 月 20 日 云南旅游股份有限 公司全资子公司云 南世博欢喜谷婚礼 产业有限公司完成 工商注册登记的公 告 云南旅游股 权投资基金 管理有限公 司 发起设立股权投资企 业，募集股权投资基 金；受托管理股权投 资基金 新设 2,000,000.00 100.00 % 自有 无 无 股权 投资 已完成设立，2017 年 5 月纳 入合并，本报告期认缴出资 200 万元 -271,405.31 否 2016 年 12 月 31 日 关于投资设立云南 旅游股权投资基金 管理有限公司的公 告 云南世博兴 泰投资发展 有限公司 以企业自有资金进行 项目投资；房地产开 发与经营等 新设 6,000,000.00 60.00 % 自有 深圳市长 麟投资有 限公司 无 股权 投资 已完成设立，2017 年 8 月纳 入合并，本报告期认缴出资 600 万元 -1,444,441.15 否 2017 年 07 月 26 日 云南旅游股份有限 公司关于对外投资 设立子公司的公告 云南世博婚 礼文化产业 有限公司 婚庆礼仪服务、婚礼 策划、企业形象策划、 营销策划、承办展览 展示、会务会展服务 等 收购 29,462,100.00 100.00 % 自有 无 无 股权 投资 欢喜谷公司已于 2017 年 12 月 1 日全部支付且办理了工 商变更登记，公司已经取得 对云南世博婚礼文化产业有 限公司的控制权。 -170,393.52 否 2017 年 09 月 28 日 云南旅游股份有限 公司关于全资子公 司收购云南世博婚 礼文化产业公司 100%股权暨关联交 易的公告 合计 -- -- 97,462,100.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -2,595,716.77 -- -- --