云南旅游股份有限公司2017年年度报告.pdf_P11-P15

南旅游股份有限公司2017年年度报告全文较年初数增加76559万元,增长413.93%。主要原因是子公司云南世博园艺有限长期股权投资司本期参与投资设立西双版纳新人居环境建设有限责任公司,持股40%,在长期股权投资核算投资性房地产较年初增加125亿元,增长3027%。主要原因是子公司云南世博兴云房地产有限公司所开发的低碳中心项目140亿元,在投资性房地产核算 2、主要境外资产情况口适用√不适用核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司作为城市生态文化旅游发展商和现代服务产业运营商,不断推进旅游产业链的整合与延伸,在旅游度假、景区运营酒店运营、旅游交通、城市出租、地产开发、园艺景观等领域具有竞争优势一是具有业务协同、资源整合能力。成功打造旅游景区、旅游地产、交通运输、会议酒店、旅行社、园艺物业等业务板块,构建了涵盖“吃、住、行、游、购、娱ˆ旅游六要素的产业链,相关业务板块之间整合资源,发挥协同效应,实现一体化发展是具备资本运营的平台。做为云南省为数不多的综合性旅游上市公司,不断发挥资本平台作用,有能力通过资本运作通过畅通的市场融资渠道,整合省内和行业内的优质旅游资源和企业,助推产业发展,形成产业发展与资本运作双轮驱动效三是具有云南旅游品牌效应。公司以打造城市生态文化旅游综合体为核心,注重为城市居民提供品质休闲服务,为游客提供观光、休闲、度假服务,树立具有良好美誉度、影响力的品牌。致力于提升业务服务质量,打造业务品牌,世博园景区世博生态城、云旅汽车、世博出租、世博花园酒店、世博会议婚宴、江南园林成为公司的品牌产品四是具有丰富的运营管理经验。公司持续优化业务流程,强化管控职能,形成行之有效的管控模式。以明晰产权为前提,理顺业务和管理流程,加强基础管理,形成总部管控有效,资源集合、流程顺畅、标准统一、信息通畅的管理架构。公司在景区运营、地产开发、旅游交通、城市出租、酒店餐饮、旅行社、园林园艺等方面积累了丰富的经验,拥有了一支管理和专业技术人才队伍,为公司的经营发展提供了强大的人力资源保障

云南旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 长期股权投资较年初数增加 765.59 万元，增长 413.93%。主要原因是子公司云南世博园艺有限公司本期参与投资设立西双版纳新人居环境建设有限责任公司，持股 40%，在长期股权投资核算。投资性房地产较年初增加 1.25 亿元，增长 330.27%。主要原因是子公司云南世博兴云房地产有限公司所开发的低碳中心项目 1.40 亿元，在投资性房地产核算。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司作为城市生态文化旅游发展商和现代服务产业运营商，不断推进旅游产业链的整合与延伸，在旅游度假、景区运营、酒店运营、旅游交通、城市出租、地产开发、园艺景观等领域具有竞争优势。一是具有业务协同、资源整合能力。成功打造旅游景区、旅游地产、交通运输、会议酒店、旅行社、园艺物业等业务板块，构建了涵盖“吃、住、行、游、购、娱”旅游六要素的产业链，相关业务板块之间整合资源，发挥协同效应，实现一体化发展。二是具备资本运营的平台。做为云南省为数不多的综合性旅游上市公司，不断发挥资本平台作用，有能力通过资本运作，通过畅通的市场融资渠道，整合省内和行业内的优质旅游资源和企业，助推产业发展，形成产业发展与资本运作双轮驱动效应。三是具有云南旅游品牌效应。公司以打造城市生态文化旅游综合体为核心，注重为城市居民提供品质休闲服务，为游客提供观光、休闲、度假服务，树立具有良好美誉度、影响力的品牌。致力于提升业务服务质量，打造业务品牌，世博园景区、世博生态城、云旅汽车、世博出租、世博花园酒店、世博会议婚宴、江南园林成为公司的品牌产品。四是具有丰富的运营管理经验。公司持续优化业务流程，强化管控职能，形成行之有效的管控模式。以明晰产权为前提，理顺业务和管理流程，加强基础管理，形成总部管控有效，资源集合、流程顺畅、标准统一、信息通畅的管理架构。公司在景区运营、地产开发、旅游交通、城市出租、酒店餐饮、旅行社、园林园艺等方面积累了丰富的经验，拥有了一支管理和专业技术人才队伍，为公司的经营发展提供了强大的人力资源保障

南旅游股份有限公司2017年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析、概述 (一)主要经营成果 1经济指标 2017年,公司董事会确定的年度经营目标为:营业收入16亿元、利润总额1.32亿元全年实现营业收入1621亿元,利润总额154亿元,同比实现增长 2017年末,公司总资产4779亿元,公司净资产1928亿元,同比实现增长。 2各业务板块情况 (1)旅游景区板块:实现营业收入1.26亿元,利润总额7,581万元,同比实现增长 2)旅游地产板块:实现营业收入426亿元,利润总额8,028万元,同比实现增长 (3)旅游交通板块:营业收入2.4239亿元,实现利润总额4493万元 (4)园林园艺板块:实现营业收入6.31亿元,利润总额8,241万元。 (5)酒店会议板块:营业收入1.60亿元,利润总额178万元,同比增长 (6)旅行社板块:丽江国旅实现营业收入8,948万元,利润总额51万元 (7)旅游文化板块:实现营业收入3,211万元,利润总额-185万元 3.投资情况公司董事会2017年初确定的年度投资总额为188亿元。全年实际投资项目32项,完成投资.11亿元 (二)经营管理主要工作情况公司及各所属企业一年来围绕既定目标,面对压力攻坚克难,保存量、求增量,狠抓责任落实,以务实、创新求变的工作作风全力以赴投入各项经营管理工作中 1.绩效管理落实责任,协同作战实现跨越根据董事会确定的年度经济任务目标,公司积极响应、敢于担当、迅速转型。围绕营业收入、利润总额、投资项目等维度目标,公司调整年度预算、分解任务目标,并与各经营班子成员、各所属企业签署了经济目标责任书。 2持续完善企业内控,预防和防范运营风险在跨越发展、战略转型的新时代、新征程下,公司坚持以内控体系建设、全面风险管理为核心,持续提升企业运营管控水平。2017年,按照华侨城及世博集团的各项管控要求,公司新增或修订了包括公司服务采购办法、信息工作管理办法、品牌管理制度等在内的多个规章制度,不断完善健全公司制度体系建设,优化企业运营管理流程。 3.强化财务管理工作,发挥服务监督功能。公司强化全面预算管理,采用科学的预算指标控制方法严格预算编制和执行。一方面,加快建立预算执行的分析预警、滚动调整机构,强化预算执行的硬约束:另一方面,结合绩效考核管理,对所属企业上报的盈利预测、预算执行情况、会计信息质量等财务信息进行动态检査和指导,推行预算偏差考核,提高数据质量,预测水平有显著提高。 2017年公司进一步完善了资金统筹的管理工作,对所属企业间的统筹资金提前介入指导,进一步规范了公司资金统筹相关程序,提高资金使用效率、减少闲置资金沉淀。 4.建设团队培养人才,提升职工综合素质公司认真贯彻“2+2”培训模式,内外部培训相结合,进一步提升团队的综合素质。2017年,公司及所属企业先后选派21 人次参加华侨城集团组织的远航(护航)培训:全年组织开展了项目管理、董监髙履职、财税风险防范、OA办公应用系统等10余场次的专题培训,参训总人数达500余人次(其中企业中层及以上人员达280余人次) 5推动投资并购项目,发挥资本平台作用。 J支撑新时期下公司跨越经济目标的实现,公司从2017年5月开始,先后在全域旅游、特色小镇、园林绿化工程、旅游景区景点、房地产开发、旅游酒店、工程建设、交通运输、婚礼产业、医疗卫生等领域寻找和洽谈了多个项目,为公司当期

云南旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析一、概述（一）主要经营成果 1.经济指标 2017年，公司董事会确定的年度经营目标为：营业收入16亿元、利润总额1.32亿元。全年实现营业收入16.21亿元，利润总额1.54亿元，同比实现增长。 2017年末，公司总资产47.79亿元，公司净资产19.28亿元，同比实现增长。 2.各业务板块情况（1）旅游景区板块：实现营业收入1.26亿元，利润总额 7,581万元，同比实现增长。（2）旅游地产板块：实现营业收入4.26亿元，利润总额8,028万元，同比实现增长。（3）旅游交通板块：营业收入2.4239亿元，实现利润总额4493万元。（4）园林园艺板块：实现营业收入6.31亿元，利润总额8,241万元。（5）酒店会议板块：营业收入1.60亿元，利润总额178万元，同比增长。（6）旅行社板块：丽江国旅实现营业收入8,948万元，利润总额51万元。（7）旅游文化板块：实现营业收入3,211万元，利润总额-185万元。 3.投资情况公司董事会2017年初确定的年度投资总额为18.8亿元。全年实际投资项目32项，完成投资11.1亿元。（二）经营管理主要工作情况公司及各所属企业一年来围绕既定目标，面对压力攻坚克难，保存量、求增量，狠抓责任落实，以务实、创新求变的工作作风全力以赴投入各项经营管理工作中。 1. 绩效管理落实责任，协同作战实现跨越。根据董事会确定的年度经济任务目标，公司积极响应、敢于担当、迅速转型。围绕营业收入、利润总额、投资项目等维度目标，公司调整年度预算、分解任务目标，并与各经营班子成员、各所属企业签署了经济目标责任书。 2.持续完善企业内控，预防和防范运营风险。在跨越发展、战略转型的新时代、新征程下，公司坚持以内控体系建设、全面风险管理为核心，持续提升企业运营管控水平。2017年，按照华侨城及世博集团的各项管控要求，公司新增或修订了包括公司服务采购办法、信息工作管理办法、品牌管理制度等在内的多个规章制度，不断完善健全公司制度体系建设，优化企业运营管理流程。 3.强化财务管理工作，发挥服务监督功能。公司强化全面预算管理，采用科学的预算指标控制方法严格预算编制和执行。一方面，加快建立预算执行的分析预警、滚动调整机构，强化预算执行的硬约束；另一方面，结合绩效考核管理，对所属企业上报的盈利预测、预算执行情况、会计信息质量等财务信息进行动态检查和指导，推行预算偏差考核，提高数据质量，预测水平有显著提高。 2017年公司进一步完善了资金统筹的管理工作，对所属企业间的统筹资金提前介入指导，进一步规范了公司资金统筹相关程序，提高资金使用效率、减少闲置资金沉淀。 4. 建设团队培养人才，提升职工综合素质。公司认真贯彻“2+2”培训模式，内外部培训相结合，进一步提升团队的综合素质。2017年，公司及所属企业先后选派21 人次参加华侨城集团组织的远航（护航）培训；全年组织开展了项目管理、董监高履职、财税风险防范、OA办公应用系统等10余场次的专题培训，参训总人数达500余人次（其中企业中层及以上人员达280余人次）。 5.推动投资并购项目，发挥资本平台作用。为支撑新时期下公司跨越经济目标的实现，公司从2017年5月开始，先后在全域旅游、特色小镇、园林绿化工程、旅游景区景点、房地产开发、旅游酒店、工程建设、交通运输、婚礼产业、医疗卫生等领域寻找和洽谈了多个项目，为公司当期

云南旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 和未来的投资并购、资本运作打下了一定的项目基础。 6.注重投资计划管理，推进重点投资项目。根据世博旅游集团的管理要求，公司以年度为抓手，制订相关工作制度和工作计划，实行重大投资项目负责人月度联席会议制度，着力推进公司及所属企业投资项目实施进度。 7.安全生产保障有力，切实履行“一岗双责”。公司领导班子成员严格落实安全生产“一岗双责，党政同责”责任制，制定和落实年度安全生产工作计划、目标任务，调整和明确各责任单位的安全责任书，强化安全责任目标管控。针对企业运营、景区管理、森林防火、交通运输等安全生产管理工作，公司不定期组织开展各类专项安全生产检查，及时消除各类涉危隐患，为企业经营发展提供了坚实的安全保障。二、主营业务分析 1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元 2017 年 2016 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 1,621,470,860.14 100% 1,462,510,904.76 100% 10.87% 分行业旅游景区板块 81,199,028.71 5.01% 76,136,459.55 5.21% 6.65% 会议酒店板块 130,604,482.87 8.05% 129,110,919.32 8.83% 1.16% 旅游地产板块 425,439,405.10 26.24% 122,094,596.54 8.35% 248.45% 旅游交通板块 234,779,474.60 14.48% 236,678,173.47 16.18% -0.80% 旅行社板块 89,480,271.74 5.52% 110,064,562.44 7.53% -18.70% 园林园艺板块 632,832,368.26 39.03% 785,449,751.86 53.71% -19.43% 旅游文化板块 27,135,828.86 1.67% 2,976,441.58 0.20% 811.69% 分产品主营业务 1,596,715,735.45 98.47% 1,449,795,328.01 99.13% 10.13% 其他业务 24,755,124.69 1.53% 12,715,576.75 0.87% 94.68% 分地区云南省 1,173,188,368.04 72.35% 720,399,864.26 49.26% 62.85% 江苏省 448,282,492.10 27.65% 742,111,040.50 50.74% -39.59%

云南旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业旅游地产板块 425,439,405.10 244,233,905.37 42.59% 248.45% 363.54% -14.25% 旅游交通板块 234,779,474.60 149,436,876.45 36.35% -0.80% -11.88% 8.00% 园林园艺板块 632,832,368.26 495,877,456.69 21.64% -19.43% -17.48% -1.86% 分产品主营业务 1,596,715,735.45 1,135,398,042.28 28.89% 10.13% 6.30% 2.57% 分地区云南省 1,173,188,368.04 817,981,612.85 30.28% 62.85% 58.62% 1.86% 江苏省 448,282,492.10 321,191,743.62 28.35% -39.59% -42.26% 3.31% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用否 1、公司控股子公司江南园林有限公司于2017年3月与景德镇陶阳置业有限公司签订了《景德镇国家森林公园及配套基础设施建设项目设计、采购、施工总承包合同》。合同金额13,402.62万元。截止2017年12月31日，该合同已履行完毕，已进入资料整理及准备验收阶段。 2、公司全资子公司云南世博园艺有限公司于2017年11月与成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司签订了《成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司锦绣安仁花卉主题公园施工合同》，合同金额14,282.87万元。截止2017年12月31日，该合同已履行完毕，已进入收尾结算阶段。（5）营业成本构成行业分类单位：元行业分类项目 2017 年 2016 年同比增减

云南旅游股份有限公司2017年年度报告全文营业成本比占营业成本比游景区板块营业成本 56,960,624.30 500%54,531,703.56 4.45% 会议酒店板块营业成本 85.061.8464 747%8808118741 3.43% 游地产板块营业成本 244,233,905.37 2144 52.688484.93 363.54% 游交通板块营业成本 49,43687645 13.12 169.583499.18 15.82% 11.88% 旅行社板块营业成本 82,345,09742 7.23%102926,647.81 960 园林园艺板块营业成本 495,877,45669 4353%600,881616.50 6.05% 旅游文化板块营业成本 25,257,549.7: 2.22 3273,91686 0.31 671.489 1,139,173,35647 100.00%1,071,967,056.25 100.00% 6.27% 说明无 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否与上年相比,本年新增子公司两个一云南旅游股权投资基金管理有限公司、云南世博兴泰投资发展有限公司:新增孙公司十二个一上海怡旗电子科技有限公司、丽江丽彩旅行社有限公司、丽江丽美旅行社有限公司、丽江丽月旅行社有限公司昆明润泽餐饮管理有限公司、云南滇越旅游开发有限公司、昆明市北部汽车客运站有限公司、云南婚派婚礼运营管理有限公司、北京云仓匠人文化传播有限公司、中山华宴欢喜谷餐饮文化管理有限公司、云南世博婚礼文化产业有限公司及云南世博大喜时文化有限公司,其中除云南世博婚礼文化产业有限公司及云南世博大喜时文化有限公司为同一控制下取得外,其他孙子公司均为出资新设成立:因清算减少一个孙公司一大理兰林阁旅游散客集散中心有限责任公司 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元) 366,964,85683 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.63% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 745% 公司前5大客户资料序号客户名称销售额(元) 占年度销售总额比例成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司 12081585863 745% 景德镇陶阳置业有限公司 106,882,70434 659% 乌兰浩特市园林管理处 74279,1489 4.58% 通辽市科尔沁区交通运输局农村公路建设管理办公室 34,987,14487 2.16% 15

云南旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 金额占营业成本比重金额占营业成本比重旅游景区板块营业成本 56,960,624.30 5.00% 54,531,703.56 5.09% 4.45% 会议酒店板块营业成本 85,061,846.49 7.47% 88,081,187.41 8.22% -3.43% 旅游地产板块营业成本 244,233,905.37 21.44% 52,688,484.93 4.92% 363.54% 旅游交通板块营业成本 149,436,876.45 13.12% 169,583,499.18 15.82% -11.88% 旅行社板块营业成本 82,345,097.42 7.23% 102,926,647.81 9.60% -20.00% 园林园艺板块营业成本 495,877,456.69 43.53% 600,881,616.50 56.05% -17.48% 旅游文化板块营业成本 25,257,549.75 2.22% 3,273,916.86 0.31% 671.48% 合计 1,139,173,356.47 100.00% 1,071,967,056.25 100.00% 6.27% 说明无（6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否与上年相比，本年新增子公司两个－云南旅游股权投资基金管理有限公司、云南世博兴泰投资发展有限公司；新增孙公司十二个－上海怡旗电子科技有限公司、丽江丽彩旅行社有限公司、丽江丽美旅行社有限公司、丽江丽月旅行社有限公司、昆明润泽餐饮管理有限公司、云南滇越旅游开发有限公司、昆明市北部汽车客运站有限公司、云南婚派婚礼运营管理有限公司、北京云仓匠人文化传播有限公司、中山华宴欢喜谷餐饮文化管理有限公司、云南世博婚礼文化产业有限公司及云南世博大喜时文化有限公司，其中除云南世博婚礼文化产业有限公司及云南世博大喜时文化有限公司为同一控制下取得外，其他孙子公司均为出资新设成立；因清算减少一个孙公司－大理兰林阁旅游散客集散中心有限责任公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 366,964,856.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.63% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 7.45% 公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司 120,815,858.63 7.45% 2 景德镇陶阳置业有限公司 106,882,704.34 6.59% 3 乌兰浩特市园林管理处 74,279,148.99 4.58% 4 通辽市科尔沁区交通运输局农村公路建设管理办公室 34,987,144.87 2.16%