云南旅游股份有限公司2017年年度报告.pdf_P21-P25

云南旅游股份有限公司2017年年度报告全文云旅旅游服务中心项目未达到计划进度的原因公司募投项目所占土地上,存在某部队及其国防设施,该部队一直未从该地块上迁出。2016年 6月20日经昆明市项目推进会会议,要求请轨道公司于2016年6月30日前完成搬迁补偿费的支付并请部队完成土地移交。经昆明市市政府领导多次协调,该部队最终于2016年7月同意搬迁。云旅交投于2016年7月13日举行了该项目的开工仪式。未达到计划进度或预 2017年5月,公司对项目规划设计方案进行部分调整,并已通过2017年第1次市规委会审批。益的情况和原因根据规划管理部门的要求,项目实施主体云旅交投需对规划许可证申办的项目核准、人防、消防水保、环评、外立面灯光设计等前置要件进行报批 (分具体项目) 截至2017年12月31日,项目核准已取得延期批复:人防、消防审批文件已递交主办部门:水保、环评已同第三方服务机构签订咨询服务合同,各项技术报告编制工作已在进行中;外立面灯光设计工作已在对接过程中;工程进度方面,项目基坑支护工程已完成约95%工程量,土方开挖工程除预留坡道外,其余已全部完工,基坑监测正常进行中并及时报送监测报告;试桩工程已完工,试桩检测正常进行中并及时报送检测报告:临电工程于2017年5月24日完成临时用电接通工作。项目EPC招标已于2017年11月28日举行开标评标工作,确定了中标人并签订总承包合同。项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先|不适用期投入及置换情况适用 1.204年4月21日,本公司召开第五届董事会第七次会议审议通过《云南旅游股份有限公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下,拟使用不超过人民币10,000万元(占公司2013年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额12,7573万元的7839%)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 1个月(期限为2014年4月22日至2015年4月21B。22014年4月22日,云南旅游汽车有限用闲置募集资金暂时|公司已从募集专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号73026101826000191000元转出补充流动资金情况用于补充流动资金。3205年4月20日,云南旅游汽车有限公司已按原来的承诺要求,将上年用于补充流动资金10000从公司的流动资金账户归还至募集专户(中信银行昆明兴苑路支行,则号730261018260008109)。 4.205年9月17日,本公司召开第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过了《关于公司控股公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》同意在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下,拟使用不超过人民币10,000万元(占公司2013年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额12,7573万元的7839%)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过

云南旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）云旅旅游服务中心项目未达到计划进度的原因：公司募投项目所占土地上，存在某部队及其国防设施，该部队一直未从该地块上迁出。2016 年 6 月 20 日经昆明市项目推进会会议，要求请轨道公司于 2016 年 6 月 30 日前完成搬迁补偿费的支付，并请部队完成土地移交。经昆明市市政府领导多次协调，该部队最终于 2016 年 7 月同意搬迁。云旅交投于 2016 年 7 月 13 日举行了该项目的开工仪式。 2017 年 5 月，公司对项目规划设计方案进行部分调整，并已通过 2017 年第 11 次市规委会审批。根据规划管理部门的要求，项目实施主体云旅交投需对规划许可证申办的项目核准、人防、消防、水保、环评、外立面灯光设计等前置要件进行报批。截至 2017 年 12 月 31 日，项目核准已取得延期批复；人防、消防审批文件已递交主办部门；水保、环评已同第三方服务机构签订咨询服务合同，各项技术报告编制工作已在进行中；外立面灯光设计工作已在对接过程中；工程进度方面，项目基坑支护工程已完成约 95%工程量，土方开挖工程除预留坡道外，其余已全部完工，基坑监测正常进行中并及时报送监测报告；试桩工程已完工，试桩检测正常进行中并及时报送检测报告；临电工程于 2017 年 5 月 24 日完成临时用电接通工作。项目 EPC 招标已于 2017 年 11 月 28 日举行开标评标工作，确定了中标人并签订总承包合同。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用 1. 2014 年 4 月 21 日，本公司召开第五届董事会第七次会议审议通过《云南旅游股份有限公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下，拟使用不超过人民币 10,000 万元（占公司 2013 年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额 12,757.3 万元的 78.39%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（期限为 2014 年 4 月 22 日至 2015 年 4 月 21 日）。2.2014 年 4 月 22 日，云南旅游汽车有限公司已从募集专户（中信银行昆明兴苑路支行，账号 7302610182600008109）将 10,000.00 万元转出用于补充流动资金。3.2015 年 4 月 20 日，云南旅游汽车有限公司已按原来的承诺要求，将上年用于补充流动资金 10,000.00 万元从公司的流动资金账户归还至募集专户（中信银行昆明兴苑路支行，账号 7302610182600008109）。 4. 2015 年 9 月 17 日，本公司召开第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下，拟使用不超过人民币 10,000 万元（占公司 2013 年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额 12,757.3 万元的 78.39%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过

云南旅游股份有限公司2017年年度报告全文 12个月(期限为2015年9月22日至2016年9月21日 52015年9月22日,云南旅游汽车有限公司已从募集专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号 73026101826000809)将100000元转出用于补充流动资金。 62016年9月20日,云南旅游汽车有限公司已按原来的承诺要求将上年用于补充流动资金10.000 万元从公司的流动资金账户归还至募集专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号 730261018260008109 72016年10月21日,本公司召开第六届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案,同意在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下,拟使用不超过人民币8000元(占公司2013年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额12,757.3万元的62.71%)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月。上述闲置募集资金补充流动资金期限届满时,云南旅游汽车有限公司将按规定将该笔资金及时归还募集资金专用账户,不影响公司募投项目的正常进行 8.2016年10月25日,云南旅游汽车有限公司己从募集专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号 7302610826009将8000元转出用于补充流动资金 92017年10月24日,云南旅游汽车有限公司已按原来的承诺要求,将上年用于补充流动资金 8000万元从公司的流动资金账户归还至募集专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号 7302610182600008109) 项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金无用途及去向募集资金使用及披露 2013年度募集资金净额12,75730万元均用于募集资金项目,截止2017年12月31日,累计投入募中存在的问题或其他情况集资金总额225101万元。 (3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用单位:万元变更后项变更后的项截至期末实截至期末投项目达到预变更后的项对应的原承目拟投入本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是诺项目募集资金际投入金额/累计投入资进度定可使用状金额(2)()=2)1)态日期现的效益计效益否发生重大总额(1) 云南省旅游云旅旅游服 2019年09 服务综合广12,757.394372,25101 7.64% 务中心项目月01日场项目 2.757.3 43.772,251.01 变更原因、决策程序及信 1.2015年3月26日,昆明市民政局下发《关于对云旅旅游服务中心地名命名的批复》(昆民地息披露情况说明(分具体 015]2号),同意“云旅旅游服务中心”地名名称 22015年12月16日,昆明市官渡区发展和改革局下发《关于云旅旅游服务中心项目变更建设内 F及规模核准的批复》(官发改核准[2015]19号),“同意云旅旅游服务中心项目变更建设内容及

云南旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 12 个月（期限为 2015 年 9 月 22 日至 2016 年 9 月 21 日）。 5.2015 年 9 月 22 日，云南旅游汽车有限公司已从募集专户（中信银行昆明兴苑路支行，账号 7302610182600008109）将 10,000.00 万元转出用于补充流动资金。 6.2016年9月20日，云南旅游汽车有限公司已按原来的承诺要求，将上年用于补充流动资金10,000.00 万元从公司的流动资金账户归还至募集专户（中信银行昆明兴苑路支行，账号 7302610182600008109）。 7.2016 年 10 月 21 日，本公司召开第六届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下，拟使用不超过人民币 8,000 万元（占公司 2013 年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额 12,757.3 万元的 62.71%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。上述闲置募集资金补充流动资金期限届满时，云南旅游汽车有限公司将按规定将该笔资金及时归还募集资金专用账户，不影响公司募投项目的正常进行。 8.2016 年 10 月 25 日，云南旅游汽车有限公司已从募集专户（中信银行昆明兴苑路支行，账号 7302610182600008109）将 8,000.00 万元转出用于补充流动资金。 9.2017 年 10 月 24 日，云南旅游汽车有限公司已按原来的承诺要求，将上年用于补充流动资金 8,000.00 万元从公司的流动资金账户归还至募集专户（中信银行昆明兴苑路支行，账号 7302610182600008109）。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2013 年度募集资金净额 12,757.30 万元均用于募集资金项目，截止 2017 年 12 月 31 日，累计投入募集资金总额 2,251.01 万元。（3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1) 本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2) 截至期末投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化云旅旅游服务中心项目云南省旅游服务综合广场项目 12,757.3 943.77 2,251.01 17.64% 2019 年 09 月 01 日否否合计 -- 12,757.3 943.77 2,251.01 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1.2015 年 3 月 26 日，昆明市民政局下发《关于对云旅旅游服务中心地名命名的批复》（昆民地 [2015]12 号），同意“云旅旅游服务中心”地名名称。 2.2015 年 12 月 16 日，昆明市官渡区发展和改革局下发《关于云旅旅游服务中心项目变更建设内容及规模核准的批复》（官发改核准[2015]19 号），“同意云旅旅游服务中心项目变更建设内容及

云南旅游股份有限公司2017年年度报告全文规模”“官渡区发展和改革局《关于云旅旅游服务中心项目核准的批复》官发改核准[2015]3号在此批复下发之日作废 32016年10月21日,公司召开第六届董事会第五次会议,审议通过了募集配套资金投资项目变更事项。独立董事、监事会、独立财务顾问均对该事宜发表了同意意见 42016年10月25日,公司发布《云南旅游股份有限公司关于变更2013年重大资产重组募集配套资金投资项目的公告》(206103)和《西南证券股份有限公司关于公司变更募集配套资金用途的核查意见》,就募集配套资金投资项目变更事项、独立董事意见、监事会意见,以及独立财务顾问的核查意见进行了信息披露。 52016年1月9日,云南旅游召开2016年第七次临时股东大会,审议通过了募集配套资金投资项目变更事项。云旅旅游服务中心项目未达到计划进度的原因公司募投项目所占土地上,存在某部队及其国防设施,该部队一直未从该地块上迁出。2016 年6月20日经昆明市项目推进会会议,要求请轨道公司于2016年6月30日前完成搬迁补偿费的支付,并请部队完成土地移交。经昆明市市政府领导多次协调,该部队最终于2016年7月同意搬迁。云旅交投于2016年7月13日举行了该项目的开工仪式。 2017年5月,公司对项目规划设计方案进行部分调整,并已通过2017年第11次市规委会审未达到计划进度或预计批。根据规划管理部门的要求,项目实施主体云旅交投需对规划许可证申办的项目核准、人防、收益的情况和原因(分具消防、水保、环评、外立面灯光设计等前置要件进行报批体项目) 截至2017年12月31日,项目核准已取得延期批复:人防、消防审批文件已递交主办部门: 水保、环评已同第三方服务机构签订咨询服务合同,各项技术报告编制工作已在进行中;外立灯光设计工作已在对接过程中:工程进度方面,项目基坑支护工程己完成约95%工程量,土方挖工程除预留坡道外,其余已全部完工,基坑监测正常进行中并及时报送监测报告:试桩工程已完工,试桩检测正常进行中并及时报送检测报告:临电工程于2017年5月24日完成临时用电接通工作。项目EPC招标已于2017年11月28日举行开标评标工作,确定了中标人并签订总承包合同变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况口适用√不适用公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况口适用V不适用七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

云南旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 规模”，“官渡区发展和改革局《关于云旅旅游服务中心项目核准的批复》（官发改核准[2015]3 号），在此批复下发之日作废”。 3.2016 年 10 月 21 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了募集配套资金投资项目变更事项。独立董事、监事会、独立财务顾问均对该事宜发表了同意意见。 4.2016 年 10 月 25 日，公司发布《云南旅游股份有限公司关于变更 2013 年重大资产重组募集配套资金投资项目的公告》（2016-103）和《西南证券股份有限公司关于公司变更募集配套资金用途的核查意见》，就募集配套资金投资项目变更事项、独立董事意见、监事会意见，以及独立财务顾问的核查意见进行了信息披露。 5.2016 年 11 月 9 日，云南旅游召开 2016 年第七次临时股东大会，审议通过了募集配套资金投资项目变更事项。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 云旅旅游服务中心项目未达到计划进度的原因：公司募投项目所占土地上，存在某部队及其国防设施，该部队一直未从该地块上迁出。2016 年 6 月 20 日经昆明市项目推进会会议，要求请轨道公司于 2016 年 6 月 30 日前完成搬迁补偿费的支付，并请部队完成土地移交。经昆明市市政府领导多次协调，该部队最终于 2016 年 7 月同意搬迁。云旅交投于 2016 年 7 月 13 日举行了该项目的开工仪式。 2017 年 5 月，公司对项目规划设计方案进行部分调整，并已通过 2017 年第 11 次市规委会审批。根据规划管理部门的要求，项目实施主体云旅交投需对规划许可证申办的项目核准、人防、消防、水保、环评、外立面灯光设计等前置要件进行报批。截至 2017 年 12 月 31 日，项目核准已取得延期批复；人防、消防审批文件已递交主办部门；水保、环评已同第三方服务机构签订咨询服务合同，各项技术报告编制工作已在进行中；外立面灯光设计工作已在对接过程中；工程进度方面，项目基坑支护工程已完成约 95%工程量，土方开挖工程除预留坡道外，其余已全部完工，基坑监测正常进行中并及时报送监测报告；试桩工程已完工，试桩检测正常进行中并及时报送检测报告；临电工程于 2017 年 5 月 24 日完成临时用电接通工作。项目 EPC 招标已于 2017 年 11 月 28 日举行开标评标工作，确定了中标人并签订总承包合同。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

旅游股份有限公司2017年年度报告全文主要业务注册资本总资产营业收入营业利润净利明世博园物业服务有限公司子公司环境卫生清扫、保洁、垃圾清运 l00∞0d4265s2283349391439954 昆明世博会议中心有限公司 000,000 區明世博远动体闻有限公司仔公司德身场地租赁:远动器材、工艺美术品错00090707409411218212332134 南世博旅游景区投资管理有限景区的投资开发和管理:旅游咨询、策划子公司景区筹建、经营管理 100,000000144,74808842109,175,309.366658083738|3,926,100.443,771,670.10 云南世博园艺有限公司子公司园林园艺规划、设计、研究及咨询服务、园林绿化施工、萌木、花卉、种子牛产与经营 000000183234185369963304181.000164813710.941235 南世博兴云房地产有限公司子公司房地产及相关产业的开发 43000000176333400274587278,71611425564828168095059596207288612 云南省丽江中国国际旅行社有限子公司旅游、社团经营 3,000,00000 责任公司 20,176483783.801,631.7489480271.745031296932825246 云南旅游汽车有限公司游客运:汽车零配件,车辆对外服务等2592030060102595360819747178169351606803191502 云南世博花园酒店有限公司子公司酒店管理、住宿、餐饮等南世博出租汽车有限公司子公司汽车出租、租赁 200001041835410746584664354001|242409806214930 云南旅游酒店管理有限公司子公司酒店经营、酒店管理 10001416903717504749996748746-6070s8s607152 江南园林有限公司子公司园林绿化工程、古建筑工程、文物保护及修 10,180.0000106829402328.9814892544282492.057226514804614139 云南世博旅游文化投资有限公司公司游文化产业的资源开发旅游文化项日0 386761249616,8062559 4910-735,749 划、规划、建设、管理等云南世博欢喜谷婚礼产业有限公多/子公司/承办会议及商品展览展示活动:组织文化艺 000065501,6543454,9203529532,107,59722|-849524.14-901,29 术交流活动:婚庆礼仪服务等发起设立股权投资企业,募集股权投资基子公司 50000 1,730,414251,728,59469 271.405.31-271,405,3 公司企业自有资金进行项目投资:房地产开云南世博兴泰投资发展有限公司子公司与经营等 10000 8,911291318,55558 1,4444.45-1,444444

云南旅游股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润昆明世博园物业服务有限公司子公司环境卫生清扫、保洁、垃圾清运 3,000,000.00 5,437,653.53 2,792,858.55 14,233,723.97 -443,959.99 -599,539.50 昆明世博会议中心有限公司子公司承办会议及商品展览、展示活动 30,000,000.00 57,966,063.84 33,993,302.68 45,885,223.28 1,782,041.11 1,586,463.65 昆明世博运动休闲有限公司子公司健身场地租赁；运动器材、工艺美术品销售 30,000,000.00 30,900,174.58 30,774,440.94 1,472,189.29 1,257,753.73 1,115,323.40 云南世博旅游景区投资管理有限公司子公司景区的投资开发和管理；旅游咨询、策划；景区筹建、经营管理 100,000,000.00 144,748,088.42 109,175,309.36 66,580,837.38 3,926,100.44 3,771,670.10 云南世博园艺有限公司子公司园林园艺规划、设计、研究及咨询服务、园林绿化施工、苗木、花卉、种子生产与经营等 20,000,000.00 183,224,341.85 36,993,633.04 181,000,066.08 11,664,891.37 10,194,123.54 云南世博兴云房地产有限公司子公司房地产及相关产业的开发 430,000,000.00 1,763,334,002.74 587,278,716.11 425,564,828.16 80,950,595.91 62,072,886.12 云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司子公司旅游、社团经营 3,000,000.00 20,176,483.78 3,801,631.74 89,480,271.74 503,129.69 328,252.46 云南旅游汽车有限公司子公司旅游客运；汽车零配件，车辆对外服务等 259,203,000.00 602,102,595.35 360,811,897.47 177,816,933.87 16,068,031.89 15,380,302.36 云南世博花园酒店有限公司子公司酒店管理、住宿、餐饮等 55,100,000.00 392,776,552.65 129,526,479.76 90,278,951.09 6,113,600.42 4,751,450.60 云南世博出租汽车有限公司子公司汽车出租、租赁 20,000,000.00 210,741,832.35 107,465,846.76 64,385,409.71 24,240,980.67 21,495,923.09 云南旅游酒店管理有限公司子公司酒店经营、酒店管理 20,000,000.00 14,316,940.37 -7,504,749.91 9,674,874.69 -6,077,105.85 -6,077,152.71 江南园林有限公司子公司园林绿化工程、古建筑工程、文物保护及修缮工程等 101,180,000.00 1,002,468,294.02 328,981,489.25 448,282,492.10 57,226,514.80 48,614,139.35 云南世博旅游文化投资有限公司子公司旅游文化产业的资源开发；旅游文化项目策划、规划、建设、管理等 10,000,000.00 38,676,124.96 16,806,255.92 0.00 -735,749.10 -735,749.10 云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司子公司承办会议及商品展览展示活动；组织文化艺术交流活动；婚庆礼仪服务等 50,000,000.00 65,501,654.34 54,920,352.95 32,107,597.22 -849,524.14 -901,297.99 云南旅游股权投资基金管理有限公司子公司发起设立股权投资企业，募集股权投资基金；受托管理股权投资基金 5,000,000.00 1,730,414.25 1,728,594.69 -271,405.31 -271,405.31 云南世博兴泰投资发展有限公司子公司以企业自有资金进行项目投资；房地产开发与经营等 100,000,000.00 8,911,291.31 8,555,558.85 -1,444,441.15 -1,444,441.15