江苏丰东热技术股份有限公司2016年年度报告全文

江苏丰东热技术股份有限公司2016年年度报告全文 6.300.00 480.226,41574 1、重庆丰东募投项目变更原因:由于项目用地情况发生变化以及近年来 受下游客户经营形势影响较大,本着谨慎和保障投资效益的综合考虑,重庆丰 东改建推杆炉及真空炉热处理加工厂房以及部分机器设备的购置计划停止实 施。另一方面,重庆丰东募投项目实施以来,已对原有厂房进行了改造,同时 根据生产需要购置了渗碳淬火线、真空清洗机、辅助设备及检测设备等,根据 对未来市场的判断,重庆丰东的生产空间以及设备组成(含已有投资计划但尚 未落实的项目)已经能够满足未来较长一段时间的加工产能需要 公司经营管理层经过周密的论证、分析比较后认为将原重庆丰东募投项目 的剩余募集资金变更为实施天津丰东“热处理设备的研发、制造和热处理加工项 目”,将能够带来较好的市场前景和经济效益,有利于公司战略的实施,变更后 项目投资效益更好、盈利能力更强、市场前景更为明确。 根据重庆及周边热处理市场的需求,结合重庆丰东前期己实施募投项目和 后续拟投资项目的加工容量,重庆丰东募投项目达产后年热处理加工能力可达 ,000吨。经公司第二届董事会第二十二次会议、2013年第一次临时股东大会 审议通过,重庆丰东募投项目由“年加工10.000吨汽摩等金属件节能热处理技 术改造建设项目”变更为年加工40吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建 设项目 根据2013年8月24日公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关 于拟对控股子公司重庆丰东神五热处理工程有限公司减资的议案》、《关于天津 丰东热处理有限公司股权结构调整及增资的议案》及《关于拟变更部分募集资 金投资项目的议案》,公司拟对重庆丰东减资2,19014万元;同时公司拟对天 津丰东增资495万美元,即从重庆丰东减资退回的29014万元以及超募资金 8663万元用于增资天津丰东(投资总额3,05670万元,折合495万美元) 变更原因、决策程序及信息披露情况说明并由天津丰东实施热处理设备的研发、制造和热处理加工项目” (分具体项目) 2014年4月4日,公司将项目资金3,05677万元划转至天津丰东设在渤海 自银行股份有限公司天津分行东马路支行的募集资金专户。天津丰东股权结构调 整及增资事宜已完成工商变更登记,于2014年4月15日取得变更后的工商营 业执照。 2、公司本部热处理工艺装备技术研发中心项目变更原因:“热处理工艺装 备技术研发中心项目”建设的目的主要是为了储备新技术并快速实现产业化应 用,公司建设的开发试验装置均属于未来具有较大市场空间的设备,而原计划 建设的有马弗智能多用炉试验装置”(计划投资总额155万元)因市场需求发 生变化,公司决定不再建设该装置:原计划购买的检测设备,如直读光谱仪 全自动气体相色谱分析仪等(计划投资总额10685万元),因公司技术中心已 购置相关设备,可供研发中心资源共享,为避免重复投资,公司决定不再购买 相关检测设备:此外,由于招股说明书列示的投资预算是基于当时的价格水平 从2010年底至今已达五年,部分商品的价格已发生较大变化,同时公司在采 购过程中,在精度、功能、配置等同等条件下,优先购置性价比更高的产品 使得相关产品采购实际投入较预算减少,从而节余募集资金102.15万元。 基于上述原因,为提高募集资金使用效率,促使公司经营及股东利益最大 化,经审慎研究,公司终止“热处理工艺装备技术研发中心项目”并将余款364 万元及其利息永久性补充流动资金。根据2016年3月29日公司2015年年度 东大会审议通过的《关于拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永 久充补流动资金的议案》,结合募集资金投资项目具体实施情况及市场环境、 公司实际经营情况及发展需要,公司计划终止实施“热处理工艺装备技术研发中 项目”并将剩余募集资金364万元及其产生的利息永久补充流动资金 2016年4月28日,公司已将本项目募集资金余款及利息合计423.54万元 转出募集资金专户,用于永久性补充流动资金 到计划进度或预计收益的情况和原因 1、重庆丰东年加工4,000吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目 (分具体项目) 伴随着募集资金的投入,重庆丰东通过厂房改造、生产及检测设备购置,其年 热处理加工能力可达到4000吨。但由于受地区经济影响,热处理价格相对中

江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 26 合计 -- 6,300.00 480.22 6,415.74 -- -- 47.21 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目) 1、重庆丰东募投项目变更原因：由于项目用地情况发生变化以及近年来 受下游客户经营形势影响较大，本着谨慎和保障投资效益的综合考虑，重庆丰 东改建推杆炉及真空炉热处理加工厂房以及部分机器设备的购置计划停止实 施。另一方面，重庆丰东募投项目实施以来，已对原有厂房进行了改造，同时 根据生产需要购置了渗碳淬火线、真空清洗机、辅助设备及检测设备等，根据 对未来市场的判断，重庆丰东的生产空间以及设备组成（含已有投资计划但尚 未落实的项目）已经能够满足未来较长一段时间的加工产能需要。 公司经营管理层经过周密的论证、分析比较后认为将原重庆丰东募投项目 的剩余募集资金变更为实施天津丰东“热处理设备的研发、制造和热处理加工项 目”，将能够带来较好的市场前景和经济效益，有利于公司战略的实施，变更后 的项目投资效益更好、盈利能力更强、市场前景更为明确。 根据重庆及周边热处理市场的需求，结合重庆丰东前期已实施募投项目和 后续拟投资项目的加工容量，重庆丰东募投项目达产后年热处理加工能力可达 4,000 吨。经公司第二届董事会第二十二次会议、2013 年第一次临时股东大会 审议通过，重庆丰东募投项目由“年加工 10,000 吨汽摩等金属件节能热处理技 术改造建设项目”变更为“年加工 4,000 吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建 设项目”。 根据 2013 年 8 月 24 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关 于拟对控股子公司重庆丰东神五热处理工程有限公司减资的议案》、《关于天津 丰东热处理有限公司股权结构调整及增资的议案》及《关于拟变更部分募集资 金投资项目的议案》，公司拟对重庆丰东减资 2,190.14 万元；同时公司拟对天 津丰东增资 495 万美元，即从重庆丰东减资退回的 2,190.14 万元以及超募资金 866.63 万元用于增资天津丰东（投资总额 3,056.77 万元，折合 495 万美元）， 并由天津丰东实施“热处理设备的研发、制造和热处理加工项目”。 2014 年 4 月 4 日，公司将项目资金 3,056.77 万元划转至天津丰东设在渤海 银行股份有限公司天津分行东马路支行的募集资金专户。天津丰东股权结构调 整及增资事宜已完成工商变更登记，于 2014 年 4 月 15 日取得变更后的工商营 业执照。 2、公司本部热处理工艺装备技术研发中心项目变更原因：“热处理工艺装 备技术研发中心项目”建设的目的主要是为了储备新技术并快速实现产业化应 用，公司建设的开发试验装置均属于未来具有较大市场空间的设备，而原计划 建设的“有马弗智能多用炉试验装置”（计划投资总额 155 万元）因市场需求发 生变化，公司决定不再建设该装置；原计划购买的检测设备，如直读光谱仪、 全自动气体相色谱分析仪等（计划投资总额 106.85 万元），因公司技术中心已 购置相关设备，可供研发中心资源共享，为避免重复投资，公司决定不再购买 相关检测设备；此外，由于招股说明书列示的投资预算是基于当时的价格水平， 从 2010 年底至今已达五年，部分商品的价格已发生较大变化，同时公司在采 购过程中，在精度、功能、配置等同等条件下，优先购置性价比更高的产品， 使得相关产品采购实际投入较预算减少，从而节余募集资金 102.15 万元。 基于上述原因，为提高募集资金使用效率，促使公司经营及股东利益最大 化，经审慎研究，公司终止“热处理工艺装备技术研发中心项目”并将余款 364 万元及其利息永久性补充流动资金。根据 2016 年 3 月 29 日公司 2015 年年度 股东大会审议通过的《关于拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永 久充补流动资金的议案》，结合募集资金投资项目具体实施情况及市场环境、 公司实际经营情况及发展需要，公司计划终止实施“热处理工艺装备技术研发中 心项目”并将剩余募集资金 364 万元及其产生的利息永久补充流动资金。 2016 年 4 月 28 日，公司已将本项目募集资金余款及利息合计 423.54 万元 转出募集资金专户，用于永久性补充流动资金。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) 1、重庆丰东年加工 4,000 吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目： 伴随着募集资金的投入，重庆丰东通过厂房改造、生产及检测设备购置，其年 热处理加工能力可达到 4,000 吨。但由于受地区经济影响，热处理价格相对中

丰东股份 江苏丰东热技术股份有限公司2016年年度报告全文 东部地区有很大差异:部分重点客户生产计划性不强,导致重庆丰东处于被动 排产状态:重庆丰东在热处理质量控制方面亟待加强,客户赔偿比重相对公司 其他加工企业较大,基于上述3个原因,尽管重庆丰东产能在不断提升,但其 累计实现效益17263万元,未能达到预期 2、天津丰东热处理设备的研发、制造和热处理加工项目:天津丰东项目 系重庆丰东募投项目部分变更而来,该项目计划总投资700元,用于土地 购置、基础建设、设备购置、工程建设等,截至2016年12月31日,该项目 使用募集资金3,062.73万元,不足部分使用自有资金投入。天津丰东新工厂已 于2015年底建设完毕并投入使用,由于热处理加工业务从产品试制、客户认 证到批量生产需要一定的周期,且项目投产后每年分摊的折旧费用大幅上涨 此天津丰东募投项目的效益尚未显现。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用 六、重大资产和股权出售 l、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司 类型 主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 计算机技术开发、技 方欣科技有限公司子公司术服务阿络技术的 研究、开发信息系统/30001,162738371.14868.709239613567593724412701732324|122527909.78 集成服务等 上海丰东热处理1|子公司热处理加工及技术开 程有限公司 发、咨询 880万87,825215748089.122513342467664967946928091,530 南京丰东热处理工子公司机械配件专业热处理2725万5307101487186|2547254884589964324 程有限公司 重庆丰东热处理工 程有限公司 子公司|金属零部件的热处理 2,260万 及表面加工 37,509,3624029,7106407326,568.81049676808642,13637647 江苏丰东热处理及 热处理设备的研制及 ‖表面改性工程技术子公司热处理工艺、试验、500万 11390,158.159,560.5395612930,741.563,744,304462,805.500.00 研究有限公司 验证及推广 青岛丰东热处理有 理及表面处理 1,000万 6,9284594126,253,193.8233,924“51.04,316,686.144,726079.16 精密轮胎模具零部 潍坊丰东热处理有 限公司 子公司|件、金属机械配件热500万 9.74754387808.1024410.145394062514|695171.7

江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 27 东部地区有很大差异；部分重点客户生产计划性不强，导致重庆丰东处于被动 排产状态；重庆丰东在热处理质量控制方面亟待加强，客户赔偿比重相对公司 其他加工企业较大，基于上述 3 个原因，尽管重庆丰东产能在不断提升，但其 累计实现效益 172.63 万元，未能达到预期。 2、天津丰东热处理设备的研发、制造和热处理加工项目：天津丰东项目 系重庆丰东募投项目部分变更而来，该项目计划总投资 7,000 万元，用于土地 购置、基础建设、设备购置、工程建设等，截至 2016 年 12 月 31 日，该项目 使用募集资金 3,062.73 万元，不足部分使用自有资金投入。天津丰东新工厂已 于 2015 年底建设完毕并投入使用，由于热处理加工业务从产品试制、客户认 证到批量生产需要一定的周期，且项目投产后每年分摊的折旧费用大幅上涨， 因此天津丰东募投项目的效益尚未显现。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况 说明 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 方欣科技有限公司 子公司 计算机技术开发、技 术服务;网络技术的 研究、开发;信息系统 集成服务等 30,000 万 1,162,278,371.14 868,709,239.61 356,759,372.44 127,017,323.24 122,527,909.78 上海丰东热处理工 程有限公司 子公司 热处理加工及技术开 发、咨询 5,880 万 87,825,215.74 80,189,122.25 33,424,676.64 9,679,469.92 8,091,530.18 南京丰东热处理工 程有限公司 子公司 机械配件专业热处理 加工 2,752.25 万 53,071,060.90 48,717,872.67 25,467,225.49 845,883.57 614,372.74 重庆丰东热处理工 程有限公司 子公司 金属零部件的热处理 及表面加工 2,260 万 37,509,362.40 29,710,640.73 26,568,810.49 676,808.64 2,136,376.47 江苏丰东热处理及 表面改性工程技术 研究有限公司 子公司 热处理设备的研制及 热处理工艺、试验、 验证及推广 500 万 11,390,158.15 9,560,539.56 12,930,741.56 3,744,304.46 2,805,500.00 青岛丰东热处理有 限公司 子公司 热处理及表面处理加 工 1,000 万 36,928,459.41 26,253,193.82 33,924,651.10 4,316,686.14 4,726,079.16 潍坊丰东热处理有 限公司 子公司 精密轮胎模具零部 件、金属机械配件热 处理加工 500 万 19,747,543.87 8,080,102.44 10,111,455.13 940,625.14 695,171.71

丰东股份 江苏丰东热技术股份有限公司2016年年度报告全文 天津丰东热处理有子公司信息咨询服务 金属制品加工、科技1,300万 11935,06029916,559416,821049.61734968 619,72565 美元 盐城丰东特种炉业子公司生产热处理设备及零6万 292240074814.1009266438460596822,12274228|2.05710779 有限公司 热处理设备研发、设 盐城丰东祺耀工业 炉有限公司 子公司|计、制造、销售和维500万 7928739431,671034.186,936465.39-44372868|-30084.39 修服务 广州鑫润丰东热处 理有限公司 子公司金属制品业 600万 13639526.058.184426.142340255982,16740069162463147 热处理工程设计、施 常州鑫润丰东热处 工:金属热处理加工 子公司 理工程有限公司 金属零部件制造、加00万 51943413110.5954174710.446405951.641,508.191170.121.4 、销售 北京丰东建通工业公司生产热处理说备及100 23.87297493-10.643204014373332.400120891 金属零部件的综合热 广州丰东热炼有眼参股公司处理的加工、研发,250万 56063,19002|47589475.304700766512970273.709741,36680 销售本企业产品 高频电源装置、感应 加热设备以及各种附 /盐城高周波热有参股公司属设备制造,金属零/26315万 限公司 7691719121,460,3510654464,95803-4,35723578-4272,798.33 部件的感应加热热处 理加工 江苏石川岛丰东真 真空热处理炉的营销 空技术有限公司参股公司策划、设计、制造、300万 59.56444530.5151860307852587155585124.9695 售和售后服务 报告期内取得和处置子公司的情况 适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 方欣科技成为公司全资子公司后,其2016 年11-12月份营业利润对公司总体业绩贡献 很大,使得公司营业利润、利润总额、归属 方欣科技有限公司 公司通过发行股份购买方欣科技100%股权于上市公司股东的净利润均有较大幅度增 长,同时公司总资产、归属于上市公司股东 的所有者权益、股本、归属于上市公司股东 的每股净资产亦有大幅上升 长春丰东热处理有限公司公司通过转让股权不再持有长春丰东股份 主要控股参股公司情况说明 1、全资子公司方欣科技随着财税云服务业务收入的快速增长以及财税云服务毛利率大幅增长,圆满实现了其2016年 度业绩对赌承诺(不低于12,000万元),其2016年11-12月实现的归属于母公司股东的净利润4,041.72万元并入公司2016 年度经营业绩,占公司2016年度合并归属于母公司股东的净利润的86.81%。 2、控股子公司北京丰东因市场及产品单一原因,2016年度出现较大亏损,对热处理板块整体经营业绩造成较大影响。 3、受日资企业在华投资娄缩影响,合营公司盐城高周波业绩出现严重下滑,净利润比上年减少446.94%,导致公司投 资收益大幅减少 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用

江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 28 天津丰东热处理有 限公司 子公司 金属制品加工、科技 信息咨询服务 1,300 万 美元 112,935,060.29 99,116,551.94 16,821,049.61 734,968.54 2,619,725.65 盐城丰东特种炉业 有限公司 子公司 生产热处理设备及零 部件 600 万 29,224,007.48 14,100,926.64 38,460,596.82 2,122,742.28 2,057,107.79 盐城丰东祺耀工业 炉有限公司 子公司 热处理设备研发、设 计、制造、销售和维 修服务 500 万 7,928,739.43 1,671,034.18 6,936,465.39 -443,728.68 -332,084.39 广州鑫润丰东热处 理有限公司 子公司 金属制品业 600 万 13,639,626.05 8,184,426.14 23,402,555.98 2,167,400.69 1,624,631.47 常州鑫润丰东热处 理工程有限公司 子公司 热处理工程设计、施 工；金属热处理加工； 金属零部件制造、加 工、销售 700 万 15,194,341.31 10,595,417.47 10,446,405.95 1,641,508.19 1,170,121.49 北京丰东建通工业 炉科技有限公司 子公司 生产热处理设备及技 术开发、转让、咨询 1,000 万 23,872,974.93 -10,643,210.40 11,437,333.33 -20,443,100.17 -20,886,931.11 广州丰东热炼有限 公司 参股公司 金属零部件的综合热 处理的加工、研发， 销售本企业产品 2,500 万 56,063,190.02 47,589,475.30 47,020,766.51 12,970,273.70 9,741,366.80 盐城高周波热炼有 限公司 参股公司 高频电源装置、感应 加热设备以及各种附 属设备制造，金属零 部件的感应加热热处 理加工 1,266.315 万 美元 160,176,917.19 121,460,351.06 54,464,958.03 -4,357,235.78 -4,272,798.33 江苏石川岛丰东真 空技术有限公司 参股公司 真空热处理炉的营销 策划、设计、制造、 销售和售后服务 3,000 万 59,564,434.57 30,515,318.60 31,078,525.87 1,535,568.53 1,124,396.95 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 方欣科技有限公司 公司通过发行股份购买方欣科技 100%股权 方欣科技成为公司全资子公司后，其 2016 年 11-12 月份营业利润对公司总体业绩贡献 很大，使得公司营业利润、利润总额、归属 于上市公司股东的净利润均有较大幅度增 长，同时公司总资产、归属于上市公司股东 的所有者权益、股本、归属于上市公司股东 的每股净资产亦有大幅上升。 长春丰东热处理有限公司 公司通过转让股权不再持有长春丰东股份 主要控股参股公司情况说明 1、全资子公司方欣科技随着财税云服务业务收入的快速增长以及财税云服务毛利率大幅增长，圆满实现了其 2016 年 度业绩对赌承诺（不低于 12,000 万元），其 2016 年 11-12 月实现的归属于母公司股东的净利润 4,041.72万元并入公司 2016 年度经营业绩，占公司 2016 年度合并归属于母公司股东的净利润的 86.81%。 2、控股子公司北京丰东因市场及产品单一原因，2016 年度出现较大亏损，对热处理板块整体经营业绩造成较大影响。 3、受日资企业在华投资萎缩影响，合营公司盐城高周波业绩出现严重下滑，净利润比上年减少 446.94%，导致公司投 资收益大幅减少。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用

江苏丰东热技术股份有限公司2016年年度报告全文 九、公司未来发展的展望 (一)行业格局和趋势 1、互联网财税业务 在“大众创业,万众创新”的推动号召下,创业热潮经久不衰,创业发展愈演愈热,再加上政府持续推动的商事制度改革, 大大降低创业的门槛,大量新增企业如雨后春笋般成立,截止2016年末,全国工商登记中小企业(含个体工商户)超过8700 多万家,全年新登记企业增长24.5%,平均每天新增15万户,加上个体工商户等,各类市场主体每天新增45万户。新动 能正在撑起发展新天地,随之而来的是一个万亿的企业服务市场 随着移动互联网、云计算和大数据等互联网技术的深入应用,从2015年开始,企业级互联网(TOB)迎来了井喷式发 展,通过互联网购买企业服务已经开始被广大中小企业所接受。然而目前的企业服务市场依然用传统的方式提供服务,已经 无法适应企业主体的个性化需求,如今国内企业服务市场却存在着许多问题,行业状况亟需改善 (1)市场集中度低。目前市场上还未形成巨头,整个市场高度分散,但市场容量大,用户需求得不到满足 (2)服务方式原始。获客方式基本上以地推为主,生产力工具还比较原始和单一 (3)服务粘度低。目前服务商提供的服务内容比较单一,很少面向企业提供综合性服务,服务的粘度低 (4)服务无法满足需求。由于受规模、人才和技术手段的限制,企业服务商目前提供的服务绝大部分以低附加值和低 毛利的跑腿性业务为主,显然无法满足现代智慧企业对基于数据的智能企业服务需求的要求 面对万亿级市场以及行业集中度较低的现状,需要加快大数据、云计算、移动互联网应用,以新技术新业态新模式,推 动传统企业服务行业生产、管理和营销模式的变革。方欣科技提出以“互联网平台”+“服务流水线”的模式,以线上为主,线 下整合企业服务公司为辅的方式,通过生产模式的颠覆和智能化生产力工具的革新,提升行业整体效率 全面推行营改增之后,大中小型企业的税务管理都面临巨大的挑战,既要与企业的业务管理系统深度对接,也要与税局 的征管系统特别是发票系统及申报系统对接,实现数据的互联互通,解决企业财税一体化、精细化管理的刚性需求,专业化 服务将为公司带来广阔的市场空间 “互联网+的过程是传统产业转型升级的过程。过去十年,这一过程呈现“逆向”互联网化的过程。在企业价值链层面上, 表现为一个个环节的互联网化:从消费者在线开始,到广告营销、零售、到批发和分销、再到生产制造、一直追溯到上游的 原材料和生产装备。从产业层面看,表现为一个个产业的互联网化:从广告传媒业、零售业、到批发市场,再到生产制造和 原材料。从另一个角度观察,“互联网+”是从C端到B端,从小B再到大B的过程,产业越来越重。在这个过程中,作为 生产性服务业的物流、金融业也跟着出现互联网化的趋势。在“互联网+”逆向倒逼的过程中,各个环节互联网化的比重也是 依次递减。“互联网+”大环境下的现代智能企业有如下发展趋势: 11数据成为新生产要素 信息(数据)成为独立的生产要素,历经了近半个世纪的信息化过程,信息技术的超常规速度发展,促成了信息(数据) 量和处理能力的爆炸性增长,人类经济社会也进入了“大数据时代”。除了作为必要成分驱动业务外(即Data- Driven Application,如金融交易数据、电子商务交易数据),数据产品的开发(即 Data product,通过数据用途的扩展创造新的价值, 如精准网络广告)更是为攫取数据财富开辟了新的源泉。经济领域海量数据的积累与交换、分析与运用,产生了前所未有的 洞见和知识,极大的促进了生产效率的提高,为充分挖掘数据要素的价值提供了超乎寻常的力量 12大规模社会化协同的分工体系 信息基础设施建设和能力提升,加速了信息(数据)要素在各产业部门中的渗透,直接促进了产品生产、交易成本的显 著降低,从而深刻影响着经济的形态。以企业为中心的产消格局,转变为以消费者为中心的全新格局。企业以客户为导向、 以需求为核心的经营策略迫使企业组织形式相应改变。新型的分工协同形式开始涌现 同时企业服务的购买方式也发生了深刻变化,从2015年开始,企业级互联网(TOB)开始迅猛发展,特别是中小企 通过互联网购买企业服务已经开始被很多中小企业所接受。根据工商统计,2016年末,全国工商登记中小企业(含个体工 商户)超过8700多万家,而中小企业规模普遍偏小,部门设置不全,工商、财税、法律等服务绝大部分采用外购方式购买, 该市场至少是万亿以上规模。互联网财税业务作为企业服务领域最高频刚需的业务,是企业级互联网领域最具潜力的垂直细

江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 29 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 1、互联网财税业务 在“大众创业，万众创新”的推动号召下，创业热潮经久不衰，创业发展愈演愈热，再加上政府持续推动的商事制度改革， 大大降低创业的门槛，大量新增企业如雨后春笋般成立，截止 2016 年末，全国工商登记中小企业（含个体工商户）超过 8700 多万家，全年新登记企业增长 24.5%，平均每天新增 1.5 万户，加上个体工商户等，各类市场主体每天新增 4.5 万户。新动 能正在撑起发展新天地，随之而来的是一个万亿的企业服务市场。 随着移动互联网、云计算和大数据等互联网技术的深入应用，从 2015 年开始，企业级互联网（TO B）迎来了井喷式发 展，通过互联网购买企业服务已经开始被广大中小企业所接受。然而目前的企业服务市场依然用传统的方式提供服务，已经 无法适应企业主体的个性化需求，如今国内企业服务市场却存在着许多问题，行业状况亟需改善： （1）市场集中度低。目前市场上还未形成巨头，整个市场高度分散，但市场容量大，用户需求得不到满足。 （2）服务方式原始。获客方式基本上以地推为主，生产力工具还比较原始和单一。 （3）服务粘度低。目前服务商提供的服务内容比较单一，很少面向企业提供综合性服务，服务的粘度低。 （4）服务无法满足需求。由于受规模、人才和技术手段的限制，企业服务商目前提供的服务绝大部分以低附加值和低 毛利的跑腿性业务为主，显然无法满足现代智慧企业对基于数据的智能企业服务需求的要求。 面对万亿级市场以及行业集中度较低的现状，需要加快大数据、云计算、移动互联网应用，以新技术新业态新模式，推 动传统企业服务行业生产、管理和营销模式的变革。方欣科技提出以“互联网平台”+“服务流水线”的模式，以线上为主，线 下整合企业服务公司为辅的方式，通过生产模式的颠覆和智能化生产力工具的革新，提升行业整体效率。 全面推行营改增之后，大中小型企业的税务管理都面临巨大的挑战，既要与企业的业务管理系统深度对接，也要与税局 的征管系统特别是发票系统及申报系统对接，实现数据的互联互通，解决企业财税一体化、精细化管理的刚性需求，专业化 服务将为公司带来广阔的市场空间。 “互联网+”的过程是传统产业转型升级的过程。过去十年，这一过程呈现“逆向”互联网化的过程。在企业价值链层面上， 表现为一个个环节的互联网化：从消费者在线开始，到广告营销、零售、到批发和分销、再到生产制造、一直追溯到上游的 原材料和生产装备。从产业层面看，表现为一个个产业的互联网化：从广告传媒业、零售业、到批发市场，再到生产制造和 原材料。从另一个角度观察，“互联网+”是从 C 端到 B 端，从小 B 再到大 B 的过程，产业越来越重。在这个过程中，作为 生产性服务业的物流、金融业也跟着出现互联网化的趋势。在“互联网+”逆向倒逼的过程中，各个环节互联网化的比重也是 依次递减。 “互联网+”大环境下的现代智能企业有如下发展趋势： 1.1 数据成为新生产要素 信息（数据）成为独立的生产要素，历经了近半个世纪的信息化过程，信息技术的超常规速度发展，促成了信息（数据） 量和处理能力的爆炸性增长，人类经济社会也进入了“大数据时代”。除了作为必要成分驱动业务外（即 Data-Driven Application，如金融交易数据、电子商务交易数据），数据产品的开发（即 Data Product，通过数据用途的扩展创造新的价值， 如精准网络广告）更是为攫取数据财富开辟了新的源泉。经济领域海量数据的积累与交换、分析与运用，产生了前所未有的 洞见和知识，极大的促进了生产效率的提高，为充分挖掘数据要素的价值提供了超乎寻常的力量。 1.2 大规模社会化协同的分工体系 信息基础设施建设和能力提升，加速了信息（数据）要素在各产业部门中的渗透，直接促进了产品生产、交易成本的显 著降低，从而深刻影响着经济的形态。以企业为中心的产消格局，转变为以消费者为中心的全新格局。企业以客户为导向、 以需求为核心的经营策略迫使企业组织形式相应改变。新型的分工协同形式开始涌现。 同时企业服务的购买方式也发生了深刻变化，从 2015 年开始，企业级互联网（TO B）开始迅猛发展，特别是中小企业 通过互联网购买企业服务已经开始被很多中小企业所接受。根据工商统计，2016 年末，全国工商登记中小企业（含个体工 商户）超过 8700 多万家，而中小企业规模普遍偏小，部门设置不全，工商、财税、法律等服务绝大部分采用外购方式购买， 该市场至少是万亿以上规模。互联网财税业务作为企业服务领域最高频刚需的业务，是企业级互联网领域最具潜力的垂直细

江苏丰东热 份有限公司2016年年度报告全文 分领域。首先,财税服务市场发展空间巨大,全国有8,700多万家企业用户和个体工商户,每家每年都会在财税方面有刚性 支出。其次,随着金税三期全国推广,以及《“互联网”+税务行动计划》、国地税融合、营改增等一系列政策的实施,一方面 促使用户需求更为多样化:另一方面促使财税服务市场重大变革,传统线下财税服务与新兴线上财税云服务逐渐深入合作 呈现线上和线下良性互动及融合的市场趋势,并由此催生出千亿级别的市场 虽然财税服务领域是一个千亿级别的市场,但财税领域目前仍未形成巨头。经过前期的市场教育,特别是互联网+财税 的快速发展,互联网财税业务呈现以下发展趋势 1)入口化:财税服务作为企业服务领域高频刚需的服务,能够迅速积累用户流量,成为企业服务领域最好的入口级 (2)SAAS化:传统财税服务无论是获客,还是提供服务均采用线下模式。随着互联网与财税行业的深度融合,财税 服务SAAS化已经成为一个不可阻挡的发展趋势。互联网会深刻影响财税服务行业的获客方式和提供服务的方式,特别是 随着移动互联网、云计算和大数据技术的普及,中小企业能够在线享受更高性价比的服务,服务的透明度、服务的用户体验 均会发生质的变化 3)平台化:财税服务领域依然未形成巨头,业内没有领军品牌,没有形成规模,导致无法适应现代智慧企业的需求 利用互联网技术实现行业整合的模式已经开始崭露头角,通过整合大量线下的财税服务公司,然后由平台制定统一、规范的 服务标准,平台利用机制对财税服务公司的服务情况进行监督检查已经成为未来的发展趋势 4)智能化:随着移动互联网、云计算、大数据技术在财税服务行业的深入应用,财税服务行业的组织形式及生产工 具都会发生颠覆性变化。通过组织形式的改变,用“服务流水线”代替线下会计作坊,实现流水线作业,大幅提升效率,压缩 成本。生产工具更加智能化,传统会计的手工作业工作越来越多被智能化的自动化工具代替,票据自动采集、凭证自动化生 成、全税种自动报税、财税风险自测等大量最耗费人力的环节均由系统来完成,生产效率得到大幅度提升 5)专业化:国家全面推行营改增后,各行业的财税管理发生了巨大变化,原简单的财税核算及管理模式已不能适应 新形势的需求,对从业的财税人员提出了更高要求,迫切需要专业化的服务支持。简单的财税工具将失去竞争力,新型服务 将凸显岀数据互联互通、财税一体化、全税种精细化核算管理等专业特征 (6)公益化:传统财税服务公司由于受技术、规模和人才的限制,所提供的服务基本上以低端的服务为主,服务同质 化严重,而基于数据的智能企业服务产品几乎没有.随着生产力的大幅度提升以及竞争的加剧,传统低端服务的价格会越来 越低,甚至最终免费。而基于数据的智能企业服务产品成为未来发展的趋势 2、热处理业务 2017年度热处理设备制造及热处理加工业务的行业格局与发展趋势主要为:设备的智能化、生产线的智能化及自动化 水平要求不断提高,热处理加工工厂的ERP自动规范管理要求不断提高,采用全自动少(无)人化生产线正成为规模零部 件制造及高质量专业热处理加工企业技改考虑的重点。 (二)未来发展战略及整体发展目标 1、未来发展战略 公司于2016年内实施了重大资产重组项目,方欣科技成为公司的全资子公司,公司由传统的热处理设备制造业转变成 为“互联网财税服务+热处理设备制造及服务”的双轨发展模式,优化和改善公司现有的业务结构和盈利能力 公司的整体发展战略是:在继续巩固发展原有主业的基础上,依托财税服务云平台积累几百万的票财税数据,通过管家 系列产品解决企业精细化管理、供应链管理、企业上下游画像以及实时科学决策的需要。票财税数据能够反映企业人财物和 产供销内部生态以及企业客户、供应商、同行、资金融通体系外部生态经济活动,解决企业在经营决策、产供销和人财物管 理环节的智能化数据需求,实现企业财税风险识别、决策智能化、营销精准化、成本精细化,帮助中小企业进行自信的决策, 降低中小企业风险。 2、整体发展目标 除调整优化原有主业外,将依托公司的资源和能力,通过“企业服务平台”升级为“智能企业服务平台”项目的逐步落地

江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 30 分领域。首先，财税服务市场发展空间巨大，全国有 8,700 多万家企业用户和个体工商户，每家每年都会在财税方面有刚性 支出。其次，随着金税三期全国推广，以及《“互联网”+税务行动计划》、国地税融合、营改增等一系列政策的实施，一方面 促使用户需求更为多样化；另一方面促使财税服务市场重大变革，传统线下财税服务与新兴线上财税云服务逐渐深入合作， 呈现线上和线下良性互动及融合的市场趋势，并由此催生出千亿级别的市场。 虽然财税服务领域是一个千亿级别的市场，但财税领域目前仍未形成巨头。经过前期的市场教育，特别是互联网+财税 的快速发展，互联网财税业务呈现以下发展趋势： （1）入口化：财税服务作为企业服务领域高频刚需的服务，能够迅速积累用户流量，成为企业服务领域最好的入口级 服务。 （2）SAAS 化：传统财税服务无论是获客，还是提供服务均采用线下模式。随着互联网与财税行业的深度融合，财税 服务 SAAS 化已经成为一个不可阻挡的发展趋势。互联网会深刻影响财税服务行业的获客方式和提供服务的方式，特别是 随着移动互联网、云计算和大数据技术的普及，中小企业能够在线享受更高性价比的服务，服务的透明度、服务的用户体验 均会发生质的变化。 （3）平台化：财税服务领域依然未形成巨头，业内没有领军品牌，没有形成规模，导致无法适应现代智慧企业的需求。 利用互联网技术实现行业整合的模式已经开始崭露头角，通过整合大量线下的财税服务公司，然后由平台制定统一、规范的 服务标准，平台利用机制对财税服务公司的服务情况进行监督检查已经成为未来的发展趋势。 （4）智能化：随着移动互联网、云计算、大数据技术在财税服务行业的深入应用，财税服务行业的组织形式及生产工 具都会发生颠覆性变化。通过组织形式的改变，用“服务流水线”代替线下会计作坊，实现流水线作业，大幅提升效率，压缩 成本。生产工具更加智能化，传统会计的手工作业工作越来越多被智能化的自动化工具代替，票据自动采集、凭证自动化生 成、全税种自动报税、财税风险自测等大量最耗费人力的环节均由系统来完成，生产效率得到大幅度提升。 （5）专业化：国家全面推行营改增后，各行业的财税管理发生了巨大变化，原简单的财税核算及管理模式已不能适应 新形势的需求，对从业的财税人员提出了更高要求，迫切需要专业化的服务支持。简单的财税工具将失去竞争力，新型服务 将凸显出数据互联互通、财税一体化、全税种精细化核算管理等专业特征。 （6）公益化：传统财税服务公司由于受技术、规模和人才的限制，所提供的服务基本上以低端的服务为主，服务同质 化严重，而基于数据的智能企业服务产品几乎没有。随着生产力的大幅度提升以及竞争的加剧，传统低端服务的价格会越来 越低，甚至最终免费。而基于数据的智能企业服务产品成为未来发展的趋势。 2、热处理业务 2017 年度热处理设备制造及热处理加工业务的行业格局与发展趋势主要为：设备的智能化、生产线的智能化及自动化 水平要求不断提高，热处理加工工厂的 ERP 自动规范管理要求不断提高，采用全自动少（无）人化生产线正成为规模零部 件制造及高质量专业热处理加工企业技改考虑的重点。 （二）未来发展战略及整体发展目标 1、未来发展战略 公司于 2016 年内实施了重大资产重组项目，方欣科技成为公司的全资子公司，公司由传统的热处理设备制造业转变成 为“互联网财税服务+热处理设备制造及服务”的双轨发展模式，优化和改善公司现有的业务结构和盈利能力。 公司的整体发展战略是：在继续巩固发展原有主业的基础上，依托财税服务云平台积累几百万的票财税数据，通过管家 系列产品解决企业精细化管理、供应链管理、企业上下游画像以及实时科学决策的需要。票财税数据能够反映企业人财物和 产供销内部生态以及企业客户、供应商、同行、资金融通体系外部生态经济活动，解决企业在经营决策、产供销和人财物管 理环节的智能化数据需求，实现企业财税风险识别、决策智能化、营销精准化、成本精细化，帮助中小企业进行自信的决策， 降低中小企业风险。 2、整体发展目标 除调整优化原有主业外，将依托公司的资源和能力，通过“企业服务平台”升级为“智能企业服务平台”项目的逐步落地