江苏丰东热技术股份有限公司2016年年度报告全文

丰东股份 江苏丰东热技术股份有限公司2016年年度报告全文 3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 16年 2015年 同比增减 销售量 台套 -25.00% 机械制造业 生产量 台套 124 21.77% 库存量 台套 -2222 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 5)营业成本构成 行业和产品分类 2016年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比 热处理行业 285,926,760.83 89009%305,933,166.36 10000% 6.54% 企业云服务 12,109,946.41 3.77% 电子税务 3,221,649.86 7.23% 单位 2016年 2015年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 热处理设备销售 46,960,071.59 45.75%195,249,133.24 63.82 热处理加工 34.21% 87.567,121.79 28.62% 25.52% 财税云服务 12,109,94641 3.77% 产品及开发服务 7487,73379 2.33% 技术服务 7,033,60468 统集成 8,700,31139 2.71% 其他 29,056,326.81 9.04%23,116,911.33 56% 2569% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 1、本公司发行股份购买方欣科技100%股权,自2016年11月起方欣科技纳入公司合并报表范围

江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 机械制造业 销售量 台套 105 140 -25.00% 生产量 台套 97 124 -21.77% 库存量 台套 21 27 -22.22% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 热处理行业 285,926,760.83 89.00% 305,933,166.36 100.00% -6.54% 企业云服务 12,109,946.41 3.77% 电子税务 23,221,649.86 7.23% 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 热处理设备销售 146,960,071.59 45.75% 195,249,133.24 63.82% -24.73% 热处理加工 109,910,362.43 34.21% 87,567,121.79 28.62% 25.52% 财税云服务 12,109,946.41 3.77% 产品及开发服务 7,487,733.79 2.33% 技术服务 7,033,604.68 2.19% 系统集成 8,700,311.39 2.71% 其他 29,056,326.81 9.04% 23,116,911.33 7.56% 25.69% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、本公司发行股份购买方欣科技 100%股权，自 2016 年 11 月起方欣科技纳入公司合并报表范围；

丰东股份 江苏丰东热技术股份有限公司2016年年度报告全文 2、本公司原联营公司常州鑫润丰东自2016年10月纳入公司合并报表范围 3、本公司控股子公司潍坊丰东自2016年8月起公司持股比例由75%变更为51%,仍在合并报表范围内 4、本公司于2016年初全部转让所持长春丰东股权,长春丰东未纳入公司2016年度合并报表范围 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用口不适用 报告期内,公司通过发行股份购买方欣科技100%股权。通过本次发行股份购买资产事项,丰东股份进入了前景广阔 具有更大成长和盈利空间的互联网财税领域,公司由传统的热处理业务转变为“互联网财税+热处理ˆ业务双轨驱动发展模式 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 69,051,7639 的五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.279 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户1 4.82% 12.773.98806 客户3 12,651,235.39 2.61% 客户4 10,545,403.34 2.18% 客户5 9,738,57922 69,51,76396 14.27% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 48282,103.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.13% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 1086% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 江苏石川岛丰东真空技术有限公司 22,677,061.72 10.86% 供应商1 8.027760.63 3.85% 供应商2 6,008,77656 2.88%

江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 2、本公司原联营公司常州鑫润丰东自 2016 年 10 月纳入公司合并报表范围； 3、本公司控股子公司潍坊丰东自 2016 年 8 月起公司持股比例由 75%变更为 51%，仍在合并报表范围内； 4、本公司于 2016 年初全部转让所持长春丰东股权，长春丰东未纳入公司 2016 年度合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司通过发行股份购买方欣科技 100%股权。通过本次发行股份购买资产事项，丰东股份进入了前景广阔、 具有更大成长和盈利空间的互联网财税领域，公司由传统的热处理业务转变为“互联网财税+热处理”业务双轨驱动发展模式。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 69,051,763.96 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.27% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 23,342,557.95 4.82% 2 客户 2 12,773,988.06 2.64% 3 客户 3 12,651,235.39 2.61% 4 客户 4 10,545,403.34 2.18% 5 客户 5 9,738,579.22 2.01% 合计 -- 69,051,763.96 14.27% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 48,282,103.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.13% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 10.86% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 江苏石川岛丰东真空技术有限公司 22,677,061.72 10.86% 2 供应商 1 8,027,760.63 3.85% 3 供应商 2 6,008,776.56 2.88%

丰东股份 江苏丰东热技术股份有限公司2016年年度报告全文 供应商3 5.927.47902 2.84% 供应商4 5641,02564 2.70% 48.282.103.57 23.13% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 单位:元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 23,800,1369 23,17857670 268% 管理费用 7922521138 68,144,78256 16.26% 财务费用 1,20,80380 1,179,596.21 349% 4、研发投入 √适用口不适用 (一)互联网财税业务 方欣科技紧抓财税改革带来的企业财税服务市场的发展机遇,充分利用和发展其在智慧电子税务局领域的领先优势,整 合服务资源,为企业提供高品质的服务,以“实现发票、报税、财务、管理、金融的信息融合连接服务,实现全方位智能企 业服务平台”为目标,通过持续的研发和运营、服务创新,实现方欣科技全面、快速、可持续发展 1、报告期内,方欣科技成功完成了电子税务局产品的技术和业务架构重整,显著提升了交付实施和二次开发的效率, 可灵活快速的满足行业客户的个性化应用需求:成功进行了深度的国地税联合办税的整合,为纳税人和税务干部提供了一体 化平台,提高了协同效率;优化了服务接入技术框架,提高了接入的安全性和标准性和接入的效率,为各渠道新的财税应用 的建设打下了坚实基础。通过这些研发,进一步提升了电子税务局的领先优势,保障了其他财税应用的开发和接入 2、为了连接和整合各类用户、各种应用和服务资源,为企业提供高品质的规范化的服务,方欣科技开始了智慧财税服 务互联平台的建设,成功完成了项目中的智能云连接平台的研发,智能云连接平台为公司和合作伙伴提供了一体化的工作协 同支撑,为财税服务提供了全程信息化支撑,解决了资源整合和工作协同等问题,提高了工作效率和管理效率,实现了线上 线下服务的整合,为打造财税生态圈提供了有力IT保障 3、全面提升服务的品质和效率,离不开高效智能的财税生产力工具。方欣科技研发了全新的互联网财税智能生产力工 具,实现了从理单到记帐和办税的全程自动化和业务闭环,大大提升了财税服务的工作效率。 4、企业大数据创新服务平台是方欣科技发展的重点项目,方欣科技在已有的产品和研究成果基础上,进行了更加深入 的研究和探索,形成一系列研究成果,如企业财税风控模型等,为未来大数据产品的研发和运营服务打下了坚实基础。 5、方欣科技2016年内完成了著作权10项,完成专利申报受理1项,软件产品证明函5项,软件产品登记测试报告9 项,申请了3个商标,获得2016年省创新型试点企业。 (二)热处理业务 1、报告期内,公司圆满完成了江苏省重大科技成果转化项目—“全新一代等离子渗氮设备的研发及产业化”,各项设 备、工艺、知识产权及产业化推广任务全面完成。研制新型外辅助加热WR-100/450型等离子渗氮炉,成功运用于核电管材 的精密低温等离子氮碳共渗处理,突破国外技术封锁、产品替代进口:研发成功“等离子轰击+气体渗氮/软氮化+后氧化复合

江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 4 供应商 3 5,927,479.02 2.84% 5 供应商 4 5,641,025.64 2.70% 合计 -- 48,282,103.57 23.13% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 23,800,136.97 23,178,576.70 2.68% 管理费用 79,225,211.38 68,144,782.56 16.26% 财务费用 1,220,803.80 1,179,596.21 3.49% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 （一）互联网财税业务 方欣科技紧抓财税改革带来的企业财税服务市场的发展机遇，充分利用和发展其在智慧电子税务局领域的领先优势，整 合服务资源，为企业提供高品质的服务，以“实现发票、报税、财务、管理、金融的信息融合连接服务，实现全方位智能企 业服务平台”为目标，通过持续的研发和运营、服务创新，实现方欣科技全面、快速、可持续发展。 1、报告期内，方欣科技成功完成了电子税务局产品的技术和业务架构重整，显著提升了交付实施和二次开发的效率， 可灵活快速的满足行业客户的个性化应用需求；成功进行了深度的国地税联合办税的整合，为纳税人和税务干部提供了一体 化平台，提高了协同效率；优化了服务接入技术框架，提高了接入的安全性和标准性和接入的效率，为各渠道新的财税应用 的建设打下了坚实基础。通过这些研发，进一步提升了电子税务局的领先优势，保障了其他财税应用的开发和接入。 2、为了连接和整合各类用户、各种应用和服务资源，为企业提供高品质的规范化的服务，方欣科技开始了智慧财税服 务互联平台的建设，成功完成了项目中的智能云连接平台的研发，智能云连接平台为公司和合作伙伴提供了一体化的工作协 同支撑，为财税服务提供了全程信息化支撑，解决了资源整合和工作协同等问题，提高了工作效率和管理效率，实现了线上 线下服务的整合，为打造财税生态圈提供了有力 IT 保障。 3、全面提升服务的品质和效率，离不开高效智能的财税生产力工具。方欣科技研发了全新的互联网财税智能生产力工 具，实现了从理单到记帐和办税的全程自动化和业务闭环，大大提升了财税服务的工作效率。 4、企业大数据创新服务平台是方欣科技发展的重点项目，方欣科技在已有的产品和研究成果基础上，进行了更加深入 的研究和探索，形成一系列研究成果，如企业财税风控模型等，为未来大数据产品的研发和运营服务打下了坚实基础。 5、方欣科技 2016 年内完成了著作权 10 项，完成专利申报受理 1 项，软件产品证明函 5 项，软件产品登记测试报告 9 项，申请了 3 个商标，获得 2016 年省创新型试点企业。 （二）热处理业务 1、报告期内，公司圆满完成了江苏省重大科技成果转化项目——“全新一代等离子渗氮设备的研发及产业化”，各项设 备、工艺、知识产权及产业化推广任务全面完成。研制新型外辅助加热 WR-100/450 型等离子渗氮炉，成功运用于核电管材 的精密低温等离子氮碳共渗处理，突破国外技术封锁、产品替代进口；研发成功“等离子轰击+气体渗氮/软氮化+后氧化复合

江苏丰东热技术股份有限公司2016年年度报告全文 处理ˆ新工艺,使金属零部件表面同时具有优良的耐磨性能和耐蚀性能,有望大量替代有严重环境污染威胁的传统盐浴QP (盐浴渗氮+后氧化工艺)技术 2、满足高档汽车铝制发动机缸盖及缸体热处理要求,成功硏制铝合金T6气淬全自动生产线 3、研制成功UBEH系列高温渗碳炉,采用耐高温硅钼棒加热器,高温氧探头碳势自动控制系统,配备智能工艺自生成 系统,对工件的渗碳过程进行二维在线模拟仿真控制,可以对工件不同部位的碳浓度分布及渗层进行实时计算与控制,实现 工件的二维精密渗碳控制 4研制成功UM6脱股蜡保护气氛退火炉,用于精密粉末治金零部件的脱脂脱蜡及保护气氛退火工艺的全自动 连续处理,设备通过德国TUV颁发的CE认证 5、公司2016年内完成专利申报受理29项,其中发明专利16项:获得专利授权26项,其中发明专利3项:主持制定 国家标准2项,获批颁布实施国家标准2项:发表论文9篇。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量(人) 341.8% 研发人员数量占比 19.58% 8.21% 增长11.37个百分点 研发投入金额(元) 42,150,840.01 20,35144004 107.11% 研发投入占营业收入比例 8.71% 468% 增长403个百分点 研发投入资本化的金额(元) 本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用口不适用 报告期内研发人员数量及研发投入金额分别较上年同期增长341.18%、107.11%,主要系2016年度方欣科技纳入公司合 并报表范围,研发人员数量、研发投入金额显著增长所致 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 689,233,36728 474,562,10777 经营活动现金流出小计 467,249,323.80 435,200,48922 经营活动产生的现金流量净额 21,984,0434 39361618.55 投资活动现金流入小计 24,770,892.03 1194417265 10739% 投资活动现金流出小计 26,392,645.5 66,598,02353 13963% 投资活动产生的现金流量净额 51,163,537.58 54.653.850.88 19361% 筹资活动现金流入小计 1,383,827,56363 41,300,000.00 3,25067% 筹资活动现金流出小计 82679765.41 6,372,407.36 4667%

江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 处理”新工艺，使金属零部件表面同时具有优良的耐磨性能和耐蚀性能，有望大量替代有严重环境污染威胁的传统盐浴 QPQ (盐浴渗氮+后氧化工艺) 技术。 2、满足高档汽车铝制发动机缸盖及缸体热处理要求，成功研制铝合金 T6 气淬全自动生产线。 3、研制成功 UBEH 系列高温渗碳炉，采用耐高温硅钼棒加热器，高温氧探头碳势自动控制系统，配备智能工艺自生成 系统，对工件的渗碳过程进行二维在线模拟仿真控制，可以对工件不同部位的碳浓度分布及渗层进行实时计算与控制，实现 工件的二维精密渗碳控制。 4、研制成功 UMA-6060 脱脂脱蜡/保护气氛退火炉，用于精密粉末冶金零部件的脱脂脱蜡及保护气氛退火工艺的全自动 连续处理，设备通过德国 TUV 颁发的 CE 认证。 5、公司 2016 年内完成专利申报受理 29 项，其中发明专利 16 项；获得专利授权 26 项，其中发明专利 3 项；主持制定 国家标准 2 项，获批颁布实施国家标准 2 项；发表论文 9 篇。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 375 85 341.18% 研发人员数量占比 19.58% 8.21% 增长 11.37 个百分点 研发投入金额（元） 42,150,840.01 20,351,440.06 107.11% 研发投入占营业收入比例 8.71% 4.68% 增长 4.03 个百分点 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内研发人员数量及研发投入金额分别较上年同期增长341.18%、107.11%，主要系2016年度方欣科技纳入公司合 并报表范围，研发人员数量、研发投入金额显著增长所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 689,233,367.28 474,562,107.77 45.24% 经营活动现金流出小计 467,249,323.80 435,200,489.22 7.36% 经营活动产生的现金流量净额 221,984,043.48 39,361,618.55 463.96% 投资活动现金流入小计 24,770,892.03 11,944,172.65 107.39% 投资活动现金流出小计 -26,392,645.55 66,598,023.53 -139.63% 投资活动产生的现金流量净额 51,163,537.58 -54,653,850.88 193.61% 筹资活动现金流入小计 1,383,827,563.63 41,300,000.00 3,250.67% 筹资活动现金流出小计 82,679,765.41 56,372,407.36 46.67%

江苏丰东热技术股份有限公司2016年年度报告全文 筹资活动产生的现金流量净额 1,301,147,79822 15,072,407356 8.73265% 金及现金等价物净增加额 1.573.926.833.76 30,464,149.87 5,266.49% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1、经营活动产生的现金流量净额本年比上年同期增长46396%,主要系2016年度方欣科技纳入合并报表范围所致: 2、投资活动产生的现金流量净额本年比上年同期增长19361%,主要系本年子公司天津丰东处置旧厂房及购买日取得 方欣科技账面货币资金所致 3、筹资活动产生的现金流量净额本年比上年冋期增长8,732.65%,主要系本年发行股份购买资产并募集配套资金融资 及增加银行借款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用口不适用 报告期内,公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润相比存在177,05503443元的差异,主要原因系2016年末方 欣科技应收款合并期初收款10.812万元,本年销售以前年度存货减少采购款3,216万元,年末税费未交及往来款增加形成差异。 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,302,706.85 4.05%联营企业利润权益法核算 是 资产减值 7,55554744 1327%坏账准备计提 否 业外收入 13,534,722.12 2378府补助收入及固定资产处 否 置收入 营业外支出 1,350,505.67 237%固定资产清理损失等 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2016年末 2015年末 占总资 占总资产 重大变动说明 金额 金额 产比例 比例 主要系2016年度方欣科技纳 入公司合并报表范围、发行股 货币资金 1,7672668321441.32%191,5960570619.17%增长2.15个百分点 份购买资产配套资金到账及增 加银行借款所致 主要系2016年度方欣科技纳 应收账款 217,567470.509%136,157538861362%下降8.53个百分点 入合并报表范围所致

江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 筹资活动产生的现金流量净额 1,301,147,798.22 -15,072,407.36 8,732.65% 现金及现金等价物净增加额 1,573,926,833.76 -30,464,149.87 5,266.49% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额本年比上年同期增长 463.96%，主要系 2016 年度方欣科技纳入合并报表范围所致； 2、投资活动产生的现金流量净额本年比上年同期增长 193.61%，主要系本年子公司天津丰东处置旧厂房及购买日取得 方欣科技账面货币资金所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额本年比上年同期增长 8,732.65%，主要系本年发行股份购买资产并募集配套资金融资 及增加银行借款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润相比存在177,055,034.43元的差异，主要原因系2016年末方 欣科技应收款合并期初收款10,812万元，本年销售以前年度存货减少采购款3,216万元，年末税费未交及往来款增加形成差异。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,302,706.85 4.05% 联营企业利润权益法核算 是 资产减值 7,555,547.44 13.27% 坏账准备计提 否 营业外收入 13,534,722.12 23.78% 政府补助收入及固定资产处 置收入 否 营业外支出 1,350,505.67 2.37% 固定资产清理损失等 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,767,266,832.14 41.32% 191,596,057.06 19.17% 增长 22.15 个百分点 主要系 2016 年度方欣科技纳 入公司合并报表范围、发行股 份购买资产配套资金到账及增 加银行借款所致 应收账款 217,567,470.11 5.09% 136,157,538.86 13.62% 下降 8.53 个百分点 主要系 2016 年度方欣科技纳 入合并报表范围所致