江苏丰东热技术股份有限公司2016年年度报告全文

江苏丰东热技术股份有限公司2016年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码:91320900608684500T 经公司2014年第一次临时股东大会审议,通过了《关于增加公司经营范围的议 公司上市以来主营业务的变化情况案》,同意公司经营范围中增加“设备租赁”:增加后公司经营范围为:开发、生产 (如有) 热处理设备及其辅助设备并销售本公司自产产品:承接金属零件的热处理加工业 务;提供热处理设备的保修维修服务:提供专业热处理技术咨询服务:设备租赁 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 海市中山南路100号金外滩国际广场6楼 签字会计师姓名 冯家俊、郑珮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用口不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 浙商证券股份有限公司浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座陈亮、郑麒 016.1121-2017.12.31 生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中 文昶、罗路歆 016.11.21-2017.12.31 心A座16-18层 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入(元) 48383871765434,809,128 11.289 67,175,382.04 归属于上市公司股东的净利润(元) 465567998633.841,03615 3757%632,73344080 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 38,531,60464 6,793,73985 43.81% 25.063.43266 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 39,361,618 33,662,027 基本每股收益(元股) 稀释每股收益(元股) 加权平均净资产收益率 4.96%下降0.12个百分点

江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：91320900608684500T 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 经公司 2014 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于增加公司经营范围的议 案》，同意公司经营范围中增加“设备租赁”；增加后公司经营范围为：开发、生产 热处理设备及其辅助设备并销售本公司自产产品；承接金属零件的热处理加工业 务；提供热处理设备的保修维修服务；提供专业热处理技术咨询服务；设备租赁。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 冯家俊、郑珮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 浙商证券股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 陈亮、郑麒 2016.11.21-2017.12.31 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中 心 A 座 16-18 层 陆文昶、罗路歆 2016.11.21-2017.12.31 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 483,838,717.65 434,809,121.88 11.28% 367,175,382.04 归属于上市公司股东的净利润（元） 46,556,799.86 33,841,036.15 37.57% 32,733,440.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 38,531,604.64 26,793,739.85 43.81% 25,063,432.66 经营活动产生的现金流量净额（元） 221,984,043.48 39,361,618.55 463.96% 33,662,027.14 基本每股收益（元/股） 0.16 0.13 23.08% 0.12 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.13 23.08% 0.12 加权平均净资产收益率 4.84% 4.96% 下降 0.12 个百分点 4.97%

丰东股份 江苏丰东热技术股份有限公司2016年年度报告全文 2016年末 2015年末本年末比上年末增减2014年末 总资产(元) 42710.591.30999028,02782 32787%1,001,245,85357 归属于上市公司股东的净资产(元) 3,701,873,083.92696,374,13164 431.59%670,7482739 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第三季度 第四季度 营业收入 91,1436749684,107,5498583,707,70081224879,79203 归属于上市公司股东的净利润 2,471,7075024,378.182,713,4787936,347,163 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 121,71502950,012471,2918751834,168,00.89 经营活动产生的现金流量净额 12,276,983543:804,060.693,897074.70202,0059455 上述财务指标或其加总数是否与公司己披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:元 项目 06年金额|2015年金额2014年金额 明 非流动资产处置损益(包括已计提 2,113,58862101006901,761,19953 产减值准备的冲销部分) 越权审批或无正式批准文件的税 主要系子公司重庆丰东收到福利企业增 1.95744060807254531,147,71550 收返还、减免 值税返还 本报告期内计入当期损益的政府补助 计入当期损益的政府补助(与企业 中,其中1,090,909.00元为全新一代等离 业务密切相关,按照国家统一标准839723828853447227|724839160 渗氮设备研发及产品化项目收益 额或定量享受的政府补助除外 1,00000000为创新创牌奖励

江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 4,277,110,591.30 999,628,027.82 327.87% 1,001,245,853.57 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,701,873,083.92 696,374,131.64 431.59% 670,748,273.91 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 91,143,674.96 84,107,549.85 83,707,700.81 224,879,792.03 归属于上市公司股东的净利润 2,471,779.07 5,024,378.18 2,713,478.79 36,347,163.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 121,715.10 2,950,012.47 1,291,875.18 34,168,001.89 经营活动产生的现金流量净额 12,276,983.54 3,804,060.69 3,897,074.70 202,005,924.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 2,113,588.62 101,006.90 1,761,199.53 越权审批或无正式批准文件的税 收返还、减免 1,967,440.60 807,254.53 1,147,715.50 主要系子公司重庆丰东收到福利企业增 值税返还。 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 8,397,238.28 8,534,472.27 7,248,391.60 本报告期内计入当期损益的政府补助 中，其中 1,090,909.00 元为全新一代等离 子渗氮设备研发及产品化项目收益； 1,000,000.00 元为创新创牌奖励

江苏丰东热技术股份有限公司2016年年度报告全文 上述各项之外的其他营业外收 1084,38384887,95214-807,16000 入和支出 减:所得税影响额 2,126,124.591,350,190.701,511421.37 少数股东权益影响额(税后)1.242,563.85157209456168.71712 8025195.227047296.307,670,008.14 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目,应说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形

江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -1,084,383.84 -887,952.14 -807,160.00 减：所得税影响额 2,126,124.59 1,350,190.70 1,511,421.37 少数股东权益影响额（税后） 1,242,563.85 157,294.56 168,717.12 合计 8,025,195.22 7,047,296.30 7,670,008.14 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形

丰东股份 江苏丰东热技术股份有限公司2016年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 报告期内,公司发行股份购买方欣科技100%股权,公司由传统的热处理设备制造业转变成为“互联网财税服务+热处理 设备制造及服务”的双轨发展模式 (一)互联网财税业务 方欣科技经过近20年的积累,依托财税服务云平台对接的几百万用户的票财税数据,通过管家系列产品解决企业精细 化管理、供应链管理、企业上下游画像以及实时科学决策的需要。票财税数据能够反映企业人、财、物和产、供、销内部生 态以及企业供应链的外部生态经济活动,解决企业在经营决策、产供销和人财物管理环节的智能化数据需求,实现企业財税 风险识别、决策智能化、营销精准化、成本精细化,帮助企业进行自信的决策,降低企业风险 在移动互联网、云计算、大数据环境下,消费者的需求越来越个性化,工业生产年代的大规模生产方式已经无法满足互 联网时代下消费者的个性化需求,而消费者驱动、消费者参与的创造独特体验的C2B模式是互联网经济下的主流模式。为 了适应消费需求的变化,数据已经成为“互联网+”背景下企业的新生产要素,基于数据的智能企业服务也是一种必然发展趋 势。公司通过对接积累的用户票财税数据以及通过外延数据整合,使得这种需求得以满足。特别是随着金税三期、营改增政 策的落地,网络发票和电子发票的全面推广,以及电子凭证的合法化,为财税数据全面电子化提供了良好的政策环境,也为 企业服务所需的大数据提供了良好的环境 公司通过“企业服务平台”升级为“智能企业服务平台项目的逐步落地,以及“打造平台、积累用户、沉淀数据、挖掘数 据”的实施,方欣科技三年之内,以票财税数据为核心,通过外延数据整合,基于大数据面向千万以上企业提供智能化企业 服务,满足现代智能企业需求 (二)热处理业务 1、报告期内,公司热处理设备制造及服务的主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等均未发生重大变化。 2、热处理行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 热处理是装备制造业中对产品质量具有关键作用的重要基础工艺之一,也是提升机械制造整体水平的核心技术之一,对 实现制造强国战略具有重要的支撑作用。目前,我国热处理行业在国家各项改革和具体政策指引下,在全行业共同努力下 瞄准国际热处理先进水平,不断发展先进工艺技术,淘汰落后装备,推进产业结构调整与优化,形成了一些科技含量较高的 专、精、特企业,行业经济实力快速发展,技术改造初见成效,技术水平明显提高,生产能力显著增强,产业转型升级逐步 推进,产品质量明显提升,节能减排工作取得显著成效,为航天航空、军工、汽车、工程机械、机床、轨道交通、船舶、石 化、能源、家用电器、工模具、轴承、紧固件等行业的发展提供了重要支撑 热处理对中国机械制造业的振兴和发展具有重要的支撑作用,而机械制造业的转型发展也必将带动中国热处理行业的快 速发展,为中国热处理行业的持续稳定发展提供广阔的空间。与此同时,机械制造业受到固定资产投资增速的影响较大,存 在高峰期和低谷期的波动,因此,固定资产投资的周期性波动导致机械制造业成为较为典型的周期性行业,进而造成热处理 设备制造行业景气度的周期性变化 公司主要生产节能环保、高效、优质的中高档热处理设备,市场定位以填补国内空白、替代进口为主,公司主要产品属 于国家政策明确鼓励的范围,与此同时,公司的热处理加工服务布点拓展与国家鼓励装备制造业服务化转型政策相吻合,公 司是国内拥有专业热处理加工网点数量最多的企业,热处理加工服务收入及利润对热处理板块业务的贡献比正快速上升,从 而确立了公司在国内热处理行业中的龙头骨干地位。公司作为中国热处理行业协会副理事长单位、全国热处理标准化技术委 员会副主任委员单位以及中国机械工程学会热处理分会副理事长单位,牵头主持起草制定了20多项热处理行业国家及行业 标准,对行业的节能减排、安全卫生、各类热处理装备及工艺的技术进步及规范,做出了重要贡献

江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司发行股份购买方欣科技 100%股权，公司由传统的热处理设备制造业转变成为“互联网财税服务+热处理 设备制造及服务”的双轨发展模式。 （一）互联网财税业务 方欣科技经过近 20 年的积累，依托财税服务云平台对接的几百万用户的票财税数据，通过管家系列产品解决企业精细 化管理、供应链管理、企业上下游画像以及实时科学决策的需要。票财税数据能够反映企业人、财、物和产、供、销内部生 态以及企业供应链的外部生态经济活动，解决企业在经营决策、产供销和人财物管理环节的智能化数据需求，实现企业财税 风险识别、决策智能化、营销精准化、成本精细化，帮助企业进行自信的决策，降低企业风险。 在移动互联网、云计算、大数据环境下，消费者的需求越来越个性化，工业生产年代的大规模生产方式已经无法满足互 联网时代下消费者的个性化需求，而消费者驱动、消费者参与的创造独特体验的 C2B 模式是互联网经济下的主流模式。为 了适应消费需求的变化，数据已经成为“互联网+”背景下企业的新生产要素，基于数据的智能企业服务也是一种必然发展趋 势。公司通过对接积累的用户票财税数据以及通过外延数据整合，使得这种需求得以满足。特别是随着金税三期、营改增政 策的落地，网络发票和电子发票的全面推广，以及电子凭证的合法化，为财税数据全面电子化提供了良好的政策环境，也为 企业服务所需的大数据提供了良好的环境。 公司通过“企业服务平台”升级为“智能企业服务平台”项目的逐步落地，以及“打造平台、积累用户、沉淀数据、挖掘数 据”的实施，方欣科技三年之内，以票财税数据为核心，通过外延数据整合，基于大数据面向千万以上企业提供智能化企业 服务，满足现代智能企业需求。 （二）热处理业务 1、报告期内，公司热处理设备制造及服务的主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等均未发生重大变化。 2、热处理行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 热处理是装备制造业中对产品质量具有关键作用的重要基础工艺之一，也是提升机械制造整体水平的核心技术之一，对 实现制造强国战略具有重要的支撑作用。目前，我国热处理行业在国家各项改革和具体政策指引下，在全行业共同努力下， 瞄准国际热处理先进水平，不断发展先进工艺技术，淘汰落后装备，推进产业结构调整与优化，形成了一些科技含量较高的 专、精、特企业，行业经济实力快速发展，技术改造初见成效，技术水平明显提高，生产能力显著增强，产业转型升级逐步 推进，产品质量明显提升，节能减排工作取得显著成效，为航天航空、军工、汽车、工程机械、机床、轨道交通、船舶、石 化、能源、家用电器、工模具、轴承、紧固件等行业的发展提供了重要支撑。 热处理对中国机械制造业的振兴和发展具有重要的支撑作用，而机械制造业的转型发展也必将带动中国热处理行业的快 速发展，为中国热处理行业的持续稳定发展提供广阔的空间。与此同时，机械制造业受到固定资产投资增速的影响较大，存 在高峰期和低谷期的波动，因此，固定资产投资的周期性波动导致机械制造业成为较为典型的周期性行业，进而造成热处理 设备制造行业景气度的周期性变化。 公司主要生产节能环保、高效、优质的中高档热处理设备，市场定位以填补国内空白、替代进口为主，公司主要产品属 于国家政策明确鼓励的范围，与此同时，公司的热处理加工服务布点拓展与国家鼓励装备制造业服务化转型政策相吻合，公 司是国内拥有专业热处理加工网点数量最多的企业，热处理加工服务收入及利润对热处理板块业务的贡献比正快速上升，从 而确立了公司在国内热处理行业中的龙头骨干地位。公司作为中国热处理行业协会副理事长单位、全国热处理标准化技术委 员会副主任委员单位以及中国机械工程学会热处理分会副理事长单位，牵头主持起草制定了 20 多项热处理行业国家及行业 标准，对行业的节能减排、安全卫生、各类热处理装备及工艺的技术进步及规范，做出了重要贡献

丰东股份 江苏丰东热技术股份有限公司2016年年度报告全文 主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 本报告期末较上年同期增长16316%,主要系2016年度方欣科技纳入公司合并报表范围,无形 资产(商标及软件著作权)评估增值所致 货币资金 本报告期末较上年同期增长82239%,主要系2016年度方欣科技纳入公司合并报表范围、发行 股份购买资产配套资金到账及增加银行借款所致 应收账款 本报告期末较上年同期增长59.79%,主要系2016年度方欣科技纳入合并报表范围所致 预付款项 本报告期末较上年同期增长5251%,主要系2016年度方欣科技、常州鑫润丰东纳入合并报表 其他应收款 本报告期末较上年同期增长165.04%,主要系2016年度方欣科技纳入合并报表范围所致 其他流动资产 报告期末较上年同期增长928.17%,主要系2016年度方欣科技纳入合并报表范围所致 商誉 本报告期末较上年同期增长25,66286%,主要系公司以180,000元定向增发收购方欣科技 100%的股权产生溢价所致 长期待摊费用 本报告期末较上年同期增长480.38%,主要系新增子公司方欣科技财税云软件项目所致 2、主要境外资产情况 口适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)互联网财税业务 l、领先的商业模式 企业财税服务行业正在发生着重大变化,有着三个重要特征:(1)财税自动化,企业的会计核算、税务核算,以及申 报纳税都将实现自动化:(2)财税智能化,审计、筹划、风控,都将基于大数据智能化;(3)会计从业人员将向管理会计转 变 面向即将到来的发展趋势,我们为企业推出财务共享服务模式,用智能工具代替人工,大幅降低人工成本:用流程化作 业代替初级的封闭作业模式,让组织效率更高:用合伙人的模式,组建财务共享中心,以领先的服务优势颠覆传统的记账模 式 在金税三期己全面实施后、“后营改增”及网络发票及电子发票时代,我们将为企业推出财税一体化的专业服务模式, 与企业的管理系统相连接,构建财税数据中心,由财税分离式管理转向财税一体化管理,由基础的财税处理工具向标准化财 税核算处理引擎,解决企业刚性需求,真正提升企业财税管理水平和风险控制能力,确立我们领先的专业服务优势。 2、庞大的企业用户 方欣科技致力于财税行业多年,是国家金税三期纳税服务平台的承建商,经过长期的积累,目前有数百万注册企业用户 使用公司的财税产品,通过整合线下传统财税公司,以及通过内拓外延,进一步扩张其它省份税局的地盘,用户会加速增长

江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 本报告期末较上年同期增长 163.16%，主要系 2016 年度方欣科技纳入公司合并报表范围，无形 资产（商标及软件著作权）评估增值所致 货币资金 本报告期末较上年同期增长 822.39%，主要系 2016 年度方欣科技纳入公司合并报表范围、发行 股份购买资产配套资金到账及增加银行借款所致 应收账款 本报告期末较上年同期增长 59.79%，主要系 2016 年度方欣科技纳入合并报表范围所致 预付款项 本报告期末较上年同期增长 52.51%，主要系 2016 年度方欣科技、常州鑫润丰东纳入合并报表 范围所致 其他应收款 本报告期末较上年同期增长 165.04%，主要系 2016 年度方欣科技纳入合并报表范围所致 其他流动资产 本报告期末较上年同期增长 928.17%，主要系 2016 年度方欣科技纳入合并报表范围所致 商誉 本报告期末较上年同期增长 25,662.86%，主要系公司以 180,000 万元定向增发收购方欣科技 100%的股权产生溢价所致 长期待摊费用 本报告期末较上年同期增长 480.38%，主要系新增子公司方欣科技财税云软件项目所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）互联网财税业务 1、领先的商业模式 企业财税服务行业正在发生着重大变化，有着三个重要特征： （1）财税自动化，企业的会计核算、税务核算，以及申 报纳税都将实现自动化；（2）财税智能化，审计、筹划、风控，都将基于大数据智能化；（3）会计从业人员将向管理会计转 变。 面向即将到来的发展趋势，我们为企业推出财务共享服务模式，用智能工具代替人工，大幅降低人工成本；用流程化作 业代替初级的封闭作业模式，让组织效率更高；用合伙人的模式，组建财务共享中心，以领先的服务优势颠覆传统的记账模 式。 在金税三期已全面实施后、“后营改增”及网络发票及电子发票时代，我们将为企业推出财税一体化的专业服务模式， 与企业的管理系统相连接，构建财税数据中心，由财税分离式管理转向财税一体化管理，由基础的财税处理工具向标准化财 税核算处理引擎，解决企业刚性需求，真正提升企业财税管理水平和风险控制能力，确立我们领先的专业服务优势。 2、庞大的企业用户 方欣科技致力于财税行业多年，是国家金税三期纳税服务平台的承建商，经过长期的积累，目前有数百万注册企业用户 使用公司的财税产品，通过整合线下传统财税公司，以及通过内拓外延，进一步扩张其它省份税局的地盘，用户会加速增长