内蒙古兴业矿业股份有限公司2019年年度报告全文

内蒙古兴业矿业股份有限公司2019年年度报告全文 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 对整体生产经营和业绩的影响 改善了公司资产结构,提高了运营和管 理效率,对本报告期公司的业绩产生了 赤峰富生矿业有限公司 出售100%股权 积极的影响,同时提升了公司后续的盈 利能力 改善了公司资产结构,提高了运营和管 巴林右旗巨源矿业有限责任公司 出售100%股权 理效率,同时提升了公司后续的盈利能 改善了公司资产结构,提高了运营和管 理效率,对本报告期公司的业绩产生了 陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司出售51%股权 积极的影响,同时提升了公司后续的盈 利能力。 主要控股参股公司情况说明 1、本报告期,子公司银漫矿业实现营业收入188,890,250.14元,较上年同期减少85.68%,净利润 -76,380,813.89,较上年同期减少112.67%。主要原因系银漫矿业自“2·23”事故后一直处于停产停业状 态 2、本报告期,子公司融冠矿业实现营业收入486,977,846.59,较上年同期减少39.06%,净利润 154,801,777.26,较上年同期减少54.62%。主要原因系融冠矿业根据内蒙古自治区锡林郭勒盟应急管理局 发布的《关于全盟非煤矿山企业立即停产停建的通知》,自2019年2月26日起停工停产,经当地监管部门的 执法检查后,直到2019年7月份才恢复到正常的全面生产状态。 3、本报告期,子公司锡林矿业实现营业收入78,448,600.56元,较上年同期减少70.57%,净利润 35,878,868.26元,较上年同期减少180.58%‰。主要原因系锡林矿业根据内蒙古自治区锡林郭勒盟应急管 理局发布的《关于全盟非煤矿山企业立即停产停建的通知》,自2019年2月26日起停工停产,经当地监管部 门的执法检查后,直到2019年7月份才恢复到正常的全面生产状态 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局和发展趋势 有色金属是国民经济、人民日常生活及国防工业、科学技术发展必不可少的基础材料和 重要的战略物资。总体来看,近年来我国有色金属行业发展迅速,产能增长过快,但因为需求 chin乡 www.cninfocom.cn

内蒙古兴业矿业股份有限公司 2019 年年度报告全文 35 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 赤峰富生矿业有限公司 出售 100%股权 改善了公司资产结构，提高了运营和管 理效率，对本报告期公司的业绩产生了 积极的影响，同时提升了公司后续的盈 利能力。 巴林右旗巨源矿业有限责任公司 出售 100%股权 改善了公司资产结构，提高了运营和管 理效率，同时提升了公司后续的盈利能 力。 陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司 出售 51%股权 改善了公司资产结构，提高了运营和管 理效率，对本报告期公司的业绩产生了 积极的影响，同时提升了公司后续的盈 利能力。 主要控股参股公司情况说明 1、本报告期，子公司银漫矿业实现营业收入188,890,250.14元，较上年同期减少85.68%，净利润 -76,380,813.89，较上年同期减少112.67%。主要原因系银漫矿业自“2·23”事故后一直处于停产停业状 态。 2、本报告期，子公司融冠矿业实现营业收入486,977,846.59，较上年同期减少39.06%，净利润 154,801,777.26，较上年同期减少54.62%。主要原因系融冠矿业根据内蒙古自治区锡林郭勒盟应急管理局 发布的《关于全盟非煤矿山企业立即停产停建的通知》，自2019年2月26日起停工停产，经当地监管部门的 执法检查后，直到2019年7月份才恢复到正常的全面生产状态。 3、本报告期，子公司锡林矿业实现营业收入78,448,600.56元，较上年同期减少70.57%，净利润 -35,878,868.26元，较上年同期减少180.58%。主要原因系锡林矿业根据内蒙古自治区锡林郭勒盟应急管 理局发布的《关于全盟非煤矿山企业立即停产停建的通知》，自2019年2月26日起停工停产，经当地监管部 门的执法检查后，直到2019年7月份才恢复到正常的全面生产状态。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 有色金属是国民经济、人民日常生活及国防工业、科学技术发展必不可少的基础材料和 重要的战略物资。总体来看,近年来我国有色金属行业发展迅速，产能增长过快，但因为需求

内蒙古兴业矿业股份有限公司2019年年度报告全文 增长有限,整个行业目前处于发展的滞涨期。民营企业作为有色行业的重要组成部分,由于 融资成本高、非经营性负担重,发展压力较大,在承担重大项目等方面仍存在壁垒。 在这样的行业背景下,公司一直积极应对外部经济环境带来的不利影响,调整产业结构, 增加资源储备,强化管理,精准施策,不断提髙公司的抗风险能力和盈利能力 (二)公司发展战略 立足区域资源,布局产业延伸,发展新兴产业,打造文化强企。 (三)经营计划 2020年,公司将全面落实年度生产任务,实现企业效益目标;狠抓安全生产,落实安全 举措,切实履行环保责任;全力推进银漫矿业整改及申请复工工作,同时加快在建矿山的投 产、达产进度;加大探矿增储工作力度,为矿山持续稳定经营提供资源保障;开源节流,推 进精细化管理,有效降低各项费用成本;持续强化内控建设,促进企业发展 (四)可能面对的风险 1、市场价格波动的风险 公司属于有色金属行业的上游行业,有色金属属于大宗商品,其价格受国际有色金属价 格波动以及国家宏观经济的影响程度较大。有色金属属于周期性较强的行业,如果市场未来 发生较大变化而导致产品价格出现较大波动,特别是大幅下跌的情况,将对公司的盈利能力 造成重大不利影响 2、安全生产风险 自然灾害、设备故障、人为失误都会造成安全隐患。由于采矿活动会对矿体及周围岩层 地质结构造成不同程度的破坏,采矿过程中可能存在片帮、冒顶、塌陷等情况,存在安全生 产风险。 3、环境保护风险 公司在矿产资源釆、选过程中伴有可能影响环境的废弃物,如废石、废渣的排放。矿产 资源的开采,不仅会产生粉尘及固体废物污染,还可能导致地貌变化、植被破坏、水土流失 等现象的发生,进而影响到生态环境的平衡。上述事项的发生可能对公司的业务前景、财务 状况及经营业绩造成重大不利影响 4、政策风险 目前,我国矿产资源均属国有,国家实行采矿权、探矿权有偿取得制度。矿产经营企业 必须获得采矿权、探矿权的许可证后才能在许可期内在规定范围内进行采矿或探矿活动。探 chin乡 www.cninfocom.cn

内蒙古兴业矿业股份有限公司 2019 年年度报告全文 36 增长有限，整个行业目前处于发展的滞涨期。民营企业作为有色行业的重要组成部分，由于 融资成本高、非经营性负担重，发展压力较大，在承担重大项目等方面仍存在壁垒。 在这样的行业背景下，公司一直积极应对外部经济环境带来的不利影响，调整产业结构， 增加资源储备，强化管理，精准施策，不断提高公司的抗风险能力和盈利能力。 （二）公司发展战略 立足区域资源，布局产业延伸，发展新兴产业，打造文化强企。 （三）经营计划 2020年，公司将全面落实年度生产任务，实现企业效益目标；狠抓安全生产，落实安全 举措，切实履行环保责任；全力推进银漫矿业整改及申请复工工作，同时加快在建矿山的投 产、达产进度；加大探矿增储工作力度，为矿山持续稳定经营提供资源保障；开源节流，推 进精细化管理,有效降低各项费用成本； 持续强化内控建设，促进企业发展。 （四）可能面对的风险 1、市场价格波动的风险 公司属于有色金属行业的上游行业，有色金属属于大宗商品，其价格受国际有色金属价 格波动以及国家宏观经济的影响程度较大。有色金属属于周期性较强的行业，如果市场未来 发生较大变化而导致产品价格出现较大波动，特别是大幅下跌的情况，将对公司的盈利能力 造成重大不利影响。 2、安全生产风险 自然灾害、设备故障、人为失误都会造成安全隐患。由于采矿活动会对矿体及周围岩层 地质结构造成不同程度的破坏，采矿过程中可能存在片帮、冒顶、塌陷等情况，存在安全生 产风险。 3、环境保护风险 公司在矿产资源采、选过程中伴有可能影响环境的废弃物，如废石、废渣的排放。矿产 资源的开采，不仅会产生粉尘及固体废物污染，还可能导致地貌变化、植被破坏、水土流失 等现象的发生，进而影响到生态环境的平衡。上述事项的发生可能对公司的业务前景、财务 状况及经营业绩造成重大不利影响。 4、政策风险 目前，我国矿产资源均属国有，国家实行采矿权、探矿权有偿取得制度。矿产经营企业 必须获得采矿权、探矿权的许可证后才能在许可期内在规定范围内进行采矿或探矿活动。探

内蒙古兴业矿业股份有限公司2019年年度报告全文 矿权必须转为采矿权后才能进行采矿活动,许可期满正常可以申请续期。若公司在该等权利 期满时未能够及时续期,或公司控制的矿产资源无法及时获得采矿权,可能对公司生产经营 产生一定影响 应对策略:公司将通过提高风险控制意识,及时收集、分析有色金属市场的产业政策和 行情信息,加强对市场价格的预判,根据具体情况调整经营策略,防范经营风险。同时,开 展期货套期保值业务,降低市场价格波动对公司业绩的影响。加大安全投入,以实现企业本 质安全为重点,积极开展安全生产教育工作,强化各层管理人员安全防范意识,加强对外包 施工单位的管理,同时加大安全生产责任制度的落实力度。建立完善的环保管理与监督体系, 按照国家规范的标准和管理要求采矿、选矿,确保开发一片、治理一片、恢复一片,实现废 渣无害化、资源化,废水综合利用,以避免因环保安全等问题对公司造成不利影响。不断寻 找和储备战略资源,优化产业结构,尽快实施和壮大与有色金属相关的配套项目,降低政策 变化给公司带来的风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019年01月01日 电话沟通 个人 公司经营及发展情况,未提供书面资料 2019年12月31日 电话沟通 公司经营及发展情况,未提供书面资料。 接待次数 接待机构数量 接待个人数量 接待其他对象数量 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 chin乡 www.cninfocom.cn

内蒙古兴业矿业股份有限公司 2019 年年度报告全文 37 矿权必须转为采矿权后才能进行采矿活动，许可期满正常可以申请续期。若公司在该等权利 期满时未能够及时续期，或公司控制的矿产资源无法及时获得采矿权，可能对公司生产经营 产生一定影响。 应对策略：公司将通过提高风险控制意识，及时收集、分析有色金属市场的产业政策和 行情信息，加强对市场价格的预判，根据具体情况调整经营策略，防范经营风险。同时，开 展期货套期保值业务，降低市场价格波动对公司业绩的影响。加大安全投入，以实现企业本 质安全为重点，积极开展安全生产教育工作，强化各层管理人员安全防范意识，加强对外包 施工单位的管理，同时加大安全生产责任制度的落实力度。建立完善的环保管理与监督体系， 按照国家规范的标准和管理要求采矿、选矿，确保开发一片、治理一片、恢复一片，实现废 渣无害化、资源化，废水综合利用，以避免因环保安全等问题对公司造成不利影响。不断寻 找和储备战略资源，优化产业结构，尽快实施和壮大与有色金属相关的配套项目，降低政策 变化给公司带来的风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 01 月 01 日 电话沟通 个人 公司经营及发展情况，未提供书面资料。 2019 年 12 月 31 日 电话沟通 个人 公司经营及发展情况，未提供书面资料。 接待次数 110 接待机构数量 0 接待个人数量 110 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否

内蒙古兴业矿业股份有限公司2019年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 口适用√不适用 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 1、2017年度利润分配预案:以截止2017年12月31日公司总股本1,868,500,557股为基数, 用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.199020元(含税),共计派发现金红利 37,370,011.14元,分配后的未分配利润余额为520,005,678.28元留存至下一年度 2、2018年度利润分配预案:鉴于2018年公司合并报表、母公司报表净利润亏损,根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定,2018年度利润不分配 3、2019年度利润分配预案:综合考虑公司的发展现状和公司生产经营的资金需求情况, 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,拟定2019年度不进行利润分配。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 以其他方式 现金分红金 现金分红总 额(含其他 分红年度合额占合并报 现金分红金 额(含税)属于上市公上市公司普(如回购股表中归属/现金分红总方式)占合 分红年度现金分红金并报表中归表中归属于/以其他方式额占合并报 并报表中归 份)现金分上市公司额(含其他 属于上市公 司普通股股通股股东的 红的金额通股股东的 司普通股股 东的净利润净利润的比 净利润的比 东的净利润 例 的比率 2019年 0.00 102,219,413 0.00% 0.00 0.00% 2018年 170,635,1 0 0.00% 0.00 0.00% 37,370,011.1564,985,327 2017年 37,370,011.1 6.61% 6.61% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

内蒙古兴业矿业股份有限公司 2019 年年度报告全文 38 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2017年度利润分配预案：以截止2017年12月31日公司总股本1,868,500,557股为基数， 用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.199020元（含税），共计派发现金红利 37,370,011.14元，分配后的未分配利润余额为520,005,678.28元留存至下一年度。 2、2018年度利润分配预案：鉴于2018年公司合并报表、母公司报表净利润亏损，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，2018年度利润不分配。 3、2019年度利润分配预案：综合考虑公司的发展现状和公司生产经营的资金需求情况， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟定2019年度不进行利润分配。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金 额（含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分 红的金额 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 现金分红总 额（含其他 方式） 现金分红总 额（含其他 方式）占合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率 2019 年 0.00 102,219,413. 43 0.00% 0.00 0.00% 2018 年 0.00 -170,635,150 .62 0.00% 0.00 0.00% 2017 年 37,370,011.1 4 564,985,327. 55 6.61% 37,370,011.1 4 6.61% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用

内蒙古兴业矿业股份有限公司2019年年度报告全文 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未 公司未分配利润的用途和使用计划 提出普通股现金红利分配预案的原因 公司营业收入主要来源为有色金属采选业务,2019年,受 子公司银漫矿业“2·23”事故影响,公司营业收入同比大 幅下降。2020年以来,受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影 响,全国各地实施严格的疫情防控措施,公司及各子公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展及流动 复工时间延迟,造成2020年一季度亏损。目前,公司生产资金需要,保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御 经营需要资金的支持,且需要投入大量资金用于矿山建设。风险的能力 鉴于上述原因,综合考虑公司的发展现状和公司生产经营 的资金需求情况,根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定,拟定2019年度不进行利润分配 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 口适用不适用 公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 chin乡 www.cninfocom.cn

内蒙古兴业矿业股份有限公司 2019 年年度报告全文 39 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未 提出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司营业收入主要来源为有色金属采选业务，2019 年，受 子公司银漫矿业“2•23” 事故影响，公司营业收入同比大 幅下降。2020 年以来，受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影 响，全国各地实施严格的疫情防控措施，公司及各子公司 复工时间延迟，造成 2020 年一季度亏损。目前，公司生产 经营需要资金的支持，且需要投入大量资金用于矿山建设。 鉴于上述原因, 综合考虑公司的发展现状和公司生产经营 的资金需求情况，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，拟定 2019 年度不进行利润分配。 留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展及流动 资金需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御 风险的能力。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本