内蒙古兴业矿业股份有限公司2019年年度报告全文

内蒙古兴业矿业股份有限公司2019年年度报告全文 合计 22,16024371000012,516,740.5810000%0.00% 人工成本 原材料 1.004.87 0.02% 燃料、动力 钨精粉 折旧 1424.734.73 27.65% 无形资产摊销(采矿权) 其他 3,727,860.14 72.34% 5,153,599.74 人工成本 9,985,150.04 3234%53206,388.93 27.77% 4.57% 原材料 3,203,45953 10.38%39,620,518.42 燃料、动力 3,716,191.32 12.04%19,694,754.73 10.28% 1.76% 含铜银精粉折旧 5.260.024.95 1704%29,112,497.53 15.20% 1.84% 无形资产摊销(采矿权) l.245448.97 403%10.401,34814 5.43% 140% 其他 7,465,233.4 4.18%39,529,665.57 20.64% 30.875.508.30 100.00%191,565,173.32 100.00% 0.00% 人工成本 8,280,427.05 3234%48,77618.25 4.57% 原材料 2,656,54627 10.38%36,322,602.63 燃料、动力 3.081.74148 12.04%18055,4114 1028% 176 锡精粉 折旧 4.362.002.83 17.04%26,689,243.90 1520%184% 无形资产摊销(采矿权) 1,032,81866 403%9,535,565.16 5.43% 140% 其他 6,190,72533 24.1 36,239,312.14 20.64% 3.54% 25604261621000175.61975322100000% 人工成本 255,946.04 4%666140.2 2777%457% 原材料 723,75796 10.38% 4,963,988 20.68% 10.31 燃料、动力 83959951 12.04%2,467,523.12 1028% 1.76% 低品位锡精粉 折旧 1,188,398.02 17.04% 3.647.456.47 15.20% 1.84% (锡次) 无形资产摊销(采矿权) 281,38442 403%1,303,16764 5.43% 140% 其他 16866210324.18%4952,60616 3.54% 6,975,70698100024,00894710006000%9 人工成本 126,999.87 27.77% 原材料 94571.36 硫精矿 燃料、动力 47,009.98 1028% 折旧 6948946 15.20% 无形资产摊销(采矿权) 24,827.29 5.43% chin乡 www.cninfocom.cn

内蒙古兴业矿业股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 合 计 22,116,024.37 100.00% 12,516,740.58 100.00% 0.00% 钨精粉 人工成本 原材料 1,004.87 0.02% 燃料、动力 折旧 1,424,734.73 27.65% 无形资产摊销（采矿权） 其他 3,727,860.14 72.34% 合 计 5,153,599.74 100.00% 含铜银精粉 人工成本 9,985,150.04 32.34% 53,206,388.93 27.77% 4.57% 原材料 3,203,459.53 10.38% 39,620,518.42 20.68% -10.31% 燃料、动力 3,716,191.32 12.04% 19,694,754.73 10.28% 1.76% 折旧 5,260,024.95 17.04% 29,112,497.53 15.20% 1.84% 无形资产摊销（采矿权） 1,245,448.97 4.03% 10,401,348.14 5.43% -1.40% 其他 7,465,233.49 24.18% 39,529,665.57 20.64% 3.54% 合 计 30,875,508.30 100.00% 191,565,173.32 100.00% 0.00% 锡精粉 人工成本 8,280,427.05 32.34% 48,777,618.25 27.77% 4.57% 原材料 2,656,546.27 10.38% 36,322,602.63 20.68% -10.31% 燃料、动力 3,081,741.48 12.04% 18,055,411.14 10.28% 1.76% 折旧 4,362,002.83 17.04% 26,689,243.90 15.20% 1.84% 无形资产摊销（采矿权） 1,032,818.66 4.03% 9,535,565.16 5.43% -1.40% 其他 6,190,725.33 24.18% 36,239,312.14 20.64% 3.54% 合 计 25,604,261.62 100.00% 175,619,753.22 100.00% 0.00% 低品位锡精粉 （锡次） 人工成本 2,255,946.04 32.34% 6,666,140.12 27.77% 4.57% 原材料 723,757.96 10.38% 4,963,988.96 20.68% -10.31% 燃料、动力 839,599.51 12.04% 2,467,523.12 10.28% 1.76% 折旧 1,188,398.02 17.04% 3,647,456.47 15.20% 1.84% 无形资产摊销（采矿权） 281,384.42 4.03% 1,303,167.64 5.43% -1.40% 其他 1,686,621.03 24.18% 4,952,606.16 20.64% 3.54% 合 计 6,975,706.98 100.00% 24,000,882.47 100.00% 0.00% 硫精矿 人工成本 126,999.87 27.77% 原材料 94,571.36 20.68% 燃料、动力 47,009.98 10.28% 折旧 69,489.46 15.20% 无形资产摊销（采矿权） 24,827.29 5.43%

内蒙古兴业矿业股份有限公司2019年年度报告全文 其他 94.354.51 20.64% 合计 457,25247 100.00% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,减少3户,包括 名称 变更原因 巴尔虎旗天通矿业有限责任公司 公司转让股权 赤峰富生矿业有限公司 公司转让股权 巴林右旗巨源矿业有限责任公司 公司转让股权 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 499,031,687.18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司 156.812.84893 1796% 河南豫光锌业有限公司 133,23,562.34 1533% 赤峰山金瑞鹏贸易有限公司 90.803.64809 10.39% 赤峰中色锌业有限公司 68884,30426 788% 永兴鑫盛贸易有限责任公司 48.607,323.56 5.56% 合计 499,031,687.18 57.12% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 122,219,8349 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.06% chin乡 www.cninfocom.cn

内蒙古兴业矿业股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 其他 94,354.51 20.64% 合 计 457,252.47 100.00% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少3户，包括： 名称 变更原因 陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司 公司转让股权 赤峰富生矿业有限公司 公司转让股权 巴林右旗巨源矿业有限责任公司 公司转让股权 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 499,031,687.18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 57.12% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司 156,812,848.93 17.96% 2 河南豫光锌业有限公司 133,923,562.34 15.33% 3 赤峰山金瑞鹏贸易有限公司 90,803,648.09 10.39% 4 赤峰中色锌业有限公司 68,884,304.26 7.88% 5 永兴鑫盛贸易有限责任公司 48,607,323.56 5.56% 合计 -- 499,031,687.18 57.12% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 122,219,834.95 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.06%

内蒙古兴业矿业股份有限公司2019年年度报告全文 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 内蒙古电力(集团)有限责任公司锡林郭勒电业局 40855,14385 14.06% 江华钻建设有限公司 24.40847048 8.40% 江宝树建设有限公司东乌珠穆沁旗分公司 23,487,484.95 江南源矿建有限公司 20,750,03044 7.14% 陕西永合矿山建设有限公司 12,718,70523 4.38% 122219,83495 42.06% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 报告期公司送货上门产品销售数量 销售费用 3,294,84363 6,159,823.60 -46.51% 同比减少,运输费用同比下降所致 管理费用 257,817,543.14 238,340,164.29 8.17% 财务费用 164,7072824165,154,120.06 0.27% 银漫矿业因事故停产,本期无研发 研发费用 3,06643995 100.00% 、研发投入 口适用√不适用 5、现金流 单位 19年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,091,355,162.07 2.642.12967193 58.69% 经营活动现金流出小计 648,749,154.38 1,494,576,968.97 56.5 经营活动产生的现金流量净额 442,606,007.69 1,147,552,70296 6143% 投资活动现金流入小计 128.09709189 3,720,00000 3.34347% 投资活动现金流出小计 244.050.984.80 894,962,044.21 7273% 投资活动产生的现金流量净额 115953.89291 -891,242,044.21 86.99% chin乡 www.cninfocom.cn

内蒙古兴业矿业股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 内蒙古电力（集团）有限责任公司锡林郭勒电业局 40,855,143.85 14.06% 2 浙江华钻建设有限公司 24,408,470.48 8.40% 3 浙江宝树建设有限公司东乌珠穆沁旗分公司 23,487,484.95 8.08% 4 浙江南源矿建有限公司 20,750,030.44 7.14% 5 陕西永合矿山建设有限公司 12,718,705.23 4.38% 合计 -- 122,219,834.95 42.06% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 3,294,843.63 6,159,823.60 -46.51% 报告期公司送货上门产品销售数量 同比减少，运输费用同比下降所致 管理费用 257,817,543.14 238,340,164.29 8.17% 财务费用 164,707,228.24 165,154,120.06 -0.27% 研发费用 3,066,439.95 -100.00% 银漫矿业因事故停产,本期无研发 投入。 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,091,355,162.07 2,642,129,671.93 -58.69% 经营活动现金流出小计 648,749,154.38 1,494,576,968.97 -56.59% 经营活动产生的现金流量净额 442,606,007.69 1,147,552,702.96 -61.43% 投资活动现金流入小计 128,097,091.89 3,720,000.00 3,343.47% 投资活动现金流出小计 244,050,984.80 894,962,044.21 -72.73% 投资活动产生的现金流量净额 -115,953,892.91 -891,242,044.21 86.99%

内蒙古兴业矿业股份有限公司2019年年度报告全文 资活动现金流入小计 34,500,000.00 678,659,580.00 9492% 筹资活动现金流出小计 193,347,877.57 1,428,680,715.93 8647% 筹资活动产生的现金流量净额 158.847.877.57 750,021,135.93 78.82% 现金及现金等价物净增加额 167,804,23721 -493,710.477.18 133.99% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 (1)经营活动现金流入小计本期数较上期数减少58.69%,主要原因系报告期受银漫矿业“2·23”井下 车辆伤害重大生产安全事故影响公司经营的矿产品产销量同比下降,销售商品、提供劳务收到的现金同比 减少所致。 (2)经营活动现金流出小计本期数较上期数减少56.59%,主要原因系报告期受银漫矿业“2·23”井 下车辆伤害重大生产安全事故影响公司经营的矿产品产销量同比下降,购买商品、接受劳务支付的现金、 支付的各项税费同比减少所致 (3)经营活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少61.43%,主要原因系报告期受银漫矿业“223” 井下车辆伤害重大生产安全事故影响公司经营的矿产品产销量同比下降所致。 (4)投资活动现金流入小计本期数较上期数增加3343.47%,主要原因系报告期处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额同比增加(处置天通矿业51%股权、富生矿业100%股权、巨源矿业100%股权)所致。 (5)投资活动现金流出小计本期数较上期数减少72.73%,主要原因系报告期购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金同比减少所致 (6)投资活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加86.99%,主要原因系报告期置子公司及其他 营业单位收到的现金净额同比增加,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致 (⑦)筹资活动现金流入小计本期数较上期数减少94.92%,主要原因系报告期取得借款收到的现金同 比减少所致。 8)筹资活动现金流出小计本期数较上期数减少86.47%,主要原因系报告期偿还债务支付的现金同 比减少所致 9)筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加78.82%,主要原因系报告期偿还债务支付的 现金同比减少所致。 (10)现金及现金等价物净增加额本期数较上期数增加133.9%,主要原因系报告期公司购建固定资 产、无形资产和其他长期资产支付的现金、偿还债务支付的现金同比减少所致。报告期内公司经营活动产生 现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

内蒙古兴业矿业股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 筹资活动现金流入小计 34,500,000.00 678,659,580.00 -94.92% 筹资活动现金流出小计 193,347,877.57 1,428,680,715.93 -86.47% 筹资活动产生的现金流量净额 -158,847,877.57 -750,021,135.93 78.82% 现金及现金等价物净增加额 167,804,237.21 -493,710,477.18 133.99% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流入小计本期数较上期数减少58.69%，主要原因系报告期受银漫矿业“2•23”井下 车辆伤害重大生产安全事故影响公司经营的矿产品产销量同比下降，销售商品、提供劳务收到的现金同比 减少所致。 （2）经营活动现金流出小计本期数较上期数减少56.59%，主要原因系报告期受银漫矿业“2•23”井 下车辆伤害重大生产安全事故影响公司经营的矿产品产销量同比下降，购买商品、接受劳务支付的现金、 支付的各项税费同比减少所致。 （3）经营活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少61.43%，主要原因系报告期受银漫矿业“2•23” 井下车辆伤害重大生产安全事故影响公司经营的矿产品产销量同比下降所致。 （4）投资活动现金流入小计本期数较上期数增加3343.47%，主要原因系报告期处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额同比增加（处置天通矿业51%股权、富生矿业100%股权、巨源矿业100%股权）所致。 （5）投资活动现金流出小计本期数较上期数减少72.73%，主要原因系报告期购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金同比减少所致。 （6）投资活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加86.99%，主要原因系报告期置子公司及其他 营业单位收到的现金净额同比增加，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。 （7）筹资活动现金流入小计本期数较上期数减少94.92%，主要原因系报告期取得借款收到的现金同 比减少所致。 （8）筹资活动现金流出小计本期数较上期数减少86.47%，主要原因系报告期偿还债务支付的现金同 比减少所致。 （9）筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加78.82%，主要原因系报告期偿还债务支付的 现金同比减少所致。 （10）现金及现金等价物净增加额本期数较上期数增加133.99%，主要原因系报告期公司购建固定资 产、无形资产和其他长期资产支付的现金、偿还债务支付的现金同比减少所致。报告期内公司经营活动产生的。 现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用

内蒙古兴业矿业股份有限公司2019年年度报告全文 三、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况 l、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √适用口不适用 位 2019年末 2019年初 占总资产 占总资比重增减重大变动说明 金额 金额 比例 报告期末收取股权转 货币资金 7.577.602.83 70,227297.10077% 16%让款及预收客户货款 增加所致 应收账款 71,470,971.04 0.77% 88940,26020.98% -0.21% 报告期受银漫矿业“2 23”井下车辆伤害重 存货 140,921,3884 1.52% 209,55658288% -1.36%大生产安全事故影 响,公司子公司自制 成品矿石储备减少 报告期公司将持有天 通矿业51%的股权转 长期股权投资 493,850,383.90 293,005,831.06322% 2.11%让,对剩余49%的股 权按权益法核算所 固定资产 2,914,238170773144%2,862,14,4284631.41% 0.03% 在建工程 877,779,75468 947% 958586,11.8910.52% -1.05% 短期借款 546,018,75430 5.89% 4541,714.595.99% -0.10% 公司将于一年内到期 的长期借款在一年内 长期借款 504,925,976.76 545%1,484,151,8294616.29% 1084% 到期的非流动负债项 目列报所致 2、以公允价值计量的资产和负债 适用口不适用 位 nf乡 www.cninfocom.cn

内蒙古兴业矿业股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资 产比例 货币资金 227,577,602.83 2.46% 70,227,297.10 0.77% 1.69% 报告期末收取股权转 让款及预收客户货款 增加所致 应收账款 71,470,971.04 0.77% 88,940,226.02 0.98% -0.21% 存货 140,921,388.47 1.52% 262,209,556.58 2.88% -1.36% 报告期受银漫矿业“2 •23”井下车辆伤害重 大生产安全事故影 响，公司子公司自制 半成品-矿石储备减少 长期股权投资 493,850,383.90 5.33% 293,005,831.06 3.22% 2.11% 报告期公司将持有天 通矿业 51%的股权转 让，对剩余 49%的股 权按权益法核算所 致。 固定资产 2,914,238,170.77 31.44% 2,862,114,428.46 31.41% 0.03% 在建工程 877,779,754.68 9.47% 958,586,114.89 10.52% -1.05% 短期借款 546,018,754.30 5.89% 545,941,714.59 5.99% -0.10% 长期借款 504,925,976.76 5.45% 1,484,151,829.46 16.29% -10.84% 公司将于一年内到期 的长期借款在一年内 到期的非流动负债项 目列报所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：