2015年年度报告 西北地区 5360,146,653 4,936,375524 减少949个百分点 西南地区 7,71625,126.056635901,33011 14.70 19.75 增加2.69个百分点 2,782,104898.2821,939,214748.53 11.47 104.1 增加356个百分点 海外地区 129,191,738.91 81,575,121. 增加274个百分点 减:内部抵销数 22,089.676.548.30 21,556,943,113.04 2.41 01 增加145个百分点 合计 205,364,586,694.12 175,662,190,358.69 14.46 21.03 -22.72 增加1.87个百分点 主营业务分行业、分产 地区情况的说明 报告期内,公司房地产及相关产业实现营业收入995.77亿元,同比减少11.23%,主要是由于本年结转面积同比减少:能源及相关产业实现营业收 入336.50亿元,同比减少67.08%,主要是由于能源行业持续低迷,公司主动收缩能源相关业务:建筑及相关产业实现营业收入426.63亿元,同比增长 70.52%,主要是本报告期收购了贵州建工集团:汽车及相关产业实现营业收入127.78亿元,同比增长80.92%,主要是本报告期收购了润东汽车集团 金融及相关产业实现营业收入4.57亿元,同比增长119.30%,主要是本期的顾问费收入大幅增加 (2).成本分析表 分行业情况 上年同期占本期金额较 情况 分行业 成本构成项目 本期金额 成本比例上年同期金额总成本比例上年同期变 动比例(%) 说明 房地产及相土地成本、建筑安装成75,408,78274.8742.9384,353250,373.8437.11-10.60结转面积的减少导致结转成 本、其他成本等 本的同比减少 建筑及相关原材 成本、人40.025,798984.2522.7923,537,642,59.42 70.05施工规模的扩大导致成本的 工成本等 同比增加 商品销售及|商品材料采购成本、人|34,043,205,230.78119.3829,938,064,761.18 13.71经营规模的扩大导致商品材 相关产业工成本等 料采购等成本的相应增加
2015 年年度报告 21 / 362 西北地区 5,360,146,653.64 4,936,375,556.24 7.91 -45.69 -39.45 减少 9.49 个百分点 西南地区 7,779,625,126.05 6,635,901,330.11 14.70 -19.75 -22.20 增加 2.69 个百分点 华南地区 24,782,104,898.28 21,939,214,748.53 11.47 104.12 96.22 增加 3.56 个百分点 海外地区 129,191,738.91 81,575,121.47 36.86 -91.16 -91.53 增加 2.74 个百分点 减：内部抵销数 22,089,676,548.30 21,556,943,113.04 2.41 3.53 2.01 增加 1.45 个百分点 合计 205,364,586,694.12 175,662,190,358.69 14.46 -21.03 -22.72 增加 1.87 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，公司房地产及相关产业实现营业收入 995.77 亿元，同比减少 11.23%，主要是由于本年结转面积同比减少；能源及相关产业实现营业收 入 336.50 亿元，同比减少 67.08%，主要是由于能源行业持续低迷，公司主动收缩能源相关业务；建筑及相关产业实现营业收入 426.63 亿元，同比增长 70.52%，主要是本报告期收购了贵州建工集团；汽车及相关产业实现营业收入 127.78 亿元，同比增长 80.92%，主要是本报告期收购了润东汽车集团； 金融及相关产业实现营业收入 4.57 亿元，同比增长 119.30%，主要是本期的顾问费收入大幅增加。 (2). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 房地产及相 关产业 土地成本、建筑安装成 本、其他成本等 75,408,778,274.87 42.93 84,353,250,373.84 37.11 -10.60 结转面积的减少导致结转成 本的同比减少 建筑及相关 产业 原材料、分包成本、人 工成本等 40,025,798,984.25 22.79 23,537,642,539.42 10.35 70.05 施工规模的扩大导致成本的 同比增加 商品销售及 相关产业 商品材料采购成本、人 工成本等 34,043,205,230.78 19.38 29,938,064,761.18 13.17 13.71 经营规模的扩大导致商品材 料采购等成本的相应增加
2015年年度报告 能源及相关煤矿开采成本、深加工|33,141,812,781.67 18.87101,065,286,605.58 44.46-67.21公司收缩能源相关业务导致 生产成本等 成本的同比减少 汽车及相关|整车及汽配采购成本 11,964,229,487.476.816,760,009,462.54 76.99汽车销量的大幅增加导致成 产业 装潢成本、人工成本等 本的同比增加 绿化及相关|材料成本、机械使用费、 849,784,539.60 0.481,024,573,089.02 0.45 17.06结算面积的减少导致成本的 人工成本等 物业及相关维修成本、外包维保费 416,213,122.58 0.24 318,334,853.34 0.14 30.75管理规模的增加导致成本的 产业 用、人工成本等 相应增加 酒店及相关|餐饮材料成本、人工成 306,851,790.58 0.17 385,487,838.12 0.17 20.40采购收人的减少,相应的采 购成本也减少 金融及相关委贷手续费、信托贷款 42,124.4 0.00 35,469,072.57 0.0 -99.88 通道费、金融产品挂牌 费等 租赁业租金支出等 587,163,091.43 422,030,142.82 39.13|出租面积的增加导致成本的 增加 其他 其他成本 475,254,04.100.27603,869,49915 0 21.30 减:内部抵 21,56943,113.0412.2721,132,55,876.259.302.01 销数 175,66,190,358.69100.00227,311,464,361.33 100.0 2.费用 报告期内,公司发生销售费用49.51亿元,同比增长0.%,管理费用57.49亿元,同比增长18.81%,财务费用31.68亿元,同比增长20.80%
2015 年年度报告 22 / 362 能源及相关 产业 煤矿开采成本、深加工 生产成本等 33,141,812,781.67 18.87 101,065,286,605.58 44.46 -67.21 公司收缩能源相关业务导致 成本的同比减少 汽车及相关 产业 整车及汽配采购成本、 装潢成本、人工成本等 11,964,229,487.47 6.81 6,760,009,462.54 2.97 76.99 汽车销量的大幅增加导致成 本的同比增加 绿化及相关 产业 材料成本、机械使用费、 人工成本等 849,784,539.60 0.48 1,024,573,089.02 0.45 -17.06 结算面积的减少导致成本的 同比减少 物业及相关 产业 维修成本、外包维保费 用、人工成本等 416,213,122.58 0.24 318,334,853.34 0.14 30.75 管理规模的增加导致成本的 相应增加 酒店及相关 产业 餐饮材料成本、人工成 本等 306,851,790.58 0.17 385,487,838.12 0.17 -20.40 采购收人的减少，相应的采 购成本也减少 金融及相关 产业 委贷手续费、信托贷款 通道费、金融产品挂牌 费等 42,124.40 0.00 35,469,072.57 0.02 -99.88 租赁业 租金支出等 587,163,091.43 0.33 422,030,142.82 0.19 39.13 出租面积的增加导致成本的 增加 其他 其他成本 475,254,044.10 0.27 603,869,499.15 0.27 -21.30 减：内部抵 销数 21,556,943,113.04 12.27 21,132,553,876.25 9.30 2.01 合计 175,662,190,358.69 100.00 227,311,464,361.33 100.00 -22.72 2. 费用 报告期内，公司发生销售费用 49.51 亿元，同比增长 0.9%，管理费用 57.49 亿元，同比增长 18.81%，财务费用 31.68 亿元,同比增长 20.80%
2015年年度报告 3.研发投入 研发投入情况裘 本期费用化研发投入 2,933,923.36 化研发投入 研发投入合计 2,933,923.36 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(%) L研发投入资本化的比重(%) 现金流 项目 本期数 上年同期数 额 主要原因 经营活动产生的现金流量净额2423231220-53.9836506.942745127.8694购买商品、接受劳务支付现金减少 投资活动产生的现金流量净额-16,701,71.475.09 227,463,073.54-14,474,31640.5对联营、合营企业的投资增加 筹资活动产生的现金流量净额 49,602,971,908.99 61,639,908,587.8 12,06936,67887吸收投资收到的现金减少 2015年公司经营活动的现金流量-242.39亿元,净利润73.85亿元,主要是由于房地产项目开发周期较长,项目结转利润滞后于投入 (二非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用口不适用 2015年公司利润出现增长的主要原因是公司增加了权益类金融资产的投资,以及对部分持有存量商业资产的公司股权进行了处置,全年实现公允价值变 动收益16.67亿元,投资收益44.73亿元,分别比上年增长1169.92%、2229.18%
2015 年年度报告 23 / 362 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 2,933,923.36 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 2,933,923.36 研发投入总额占营业收入比例（%） 0 公司研发人员的数量 44 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 0.17 研发投入资本化的比重（%） 0 4. 现金流 项目 本期数 上年同期数 增减额 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -24,239,237,203.01 -52,984,365,067.94 28,745,127,864.94 购买商品、接受劳务支付现金减少 投资活动产生的现金流量净额 -16,701,779,475.09 -2,227,463,073.54 -14,474,316,401.55 对联营、合营企业的投资增加 筹资活动产生的现金流量净额 49,602,971,908.99 61,639,908,587.86 -12,036,936,678.87 吸收投资收到的现金减少 2015年公司经营活动的现金流量-242.39亿元，净利润73.85亿元，主要是由于房地产项目开发周期较长，项目结转利润滞后于投入。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 2015 年公司利润出现增长的主要原因是公司增加了权益类金融资产的投资，以及对部分持有存量商业资产的公司股权进行了处置，全年实现公允价值变 动收益 16.67 亿元，投资收益 44.73 亿元，分别比上年增长 1169.92%、2229.18%
2015年年度报告 (三资产、负债情况分析 资产及负债状况 本期期末数占 上期期末数本期期末金额 项目名称 本期期末数总资产的比例 上期期末数 占总资产的较上期期末变 情况说明 比例(%)动比例(% 以公允价值计量且其变4,11,476,914.32 0.691,116,033,704.77 68.67增加了交易性金融资产的投资 动计入当期损益的金融 及东方证券成功上市导致公允价 值大幅增加 应收票据 1,041,114,617.37 0.171,72,837,191.32 0.34 39.57缩减能源业务导致应收票据的减 应收股利 1,091,907,999.15 0.18 0.01 2,863.11应收恒滨置业的股利,该公司因 其他应收款 43,736,086,666.51 5).30股权转让期末未纳入合并范围 51.39与联营、合营企业及子公司合作 方股东的往来款增加 一年内到期的非流动资6,01,574,039.17 1.002.222874,135.59 170.44-年内到期的委托贷款的大幅增 可供出售金融资产 5,496,348,686.86 0.922.77.3118 55 9.97加大了对权益类金融资产的投资 长期股权投资 7,212,911,376.70 1.204,44,448,696.75 62.40对联营、合营企业的投资的增加 和确认的投资收益增加 无形资产 2,253,051,358.30 0.384,716,107,520.04 0.93 52.23由于本期云峰集团不再纳入合并 范围导致采矿权的减少 4.003,829,253.78 0.676,890,524,171.04 -41.89未支付的票据减少 递延所得税负债 1,265,383,669.39 0.21 497,984,473.54 0.10 154.10公允价值变动造成的应付所得税 金额的增加 其他非流动负债 179,446,120.95 800,000.00 0.00147,33077海外公司预收房款保证金的增加
2015 年年度报告 24 / 362 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 4,114,476,914.32 0.69 1,116,033,704.77 0.22 268.67 增加了交易性金融资产的投资， 及东方证券成功上市导致公允价 值大幅增加 应收票据 1,041,114,617.37 0.17 1,722,837,191.32 0.34 -39.57 缩减能源业务导致应收票据的减 少 应收股利 1,091,907,999.15 0.18 36,850,118.56 0.01 2,863.11 应收恒滨置业的股利，该公司因 股权转让期末未纳入合并范围 其他应收款 43,736,086,666.51 7.28 28,890,521,777.39 5.68 51.39 与联营、合营企业及子公司合作 方股东的往来款增加 一年内到期的非流动资 产 6,011,574,039.17 1.00 2,222,874,135.59 0.44 170.44 一年内到期的委托贷款的大幅增 加 可供出售金融资产 5,496,348,686.86 0.92 2,776,339,141.78 0.55 97.97 加大了对权益类金融资产的投资 长期股权投资 7,212,911,376.70 1.20 4,441,448,696.75 0.87 62.40 对联营、合营企业的投资的增加 和确认的投资收益增加 无形资产 2,253,051,358.30 0.38 4,716,107,520.04 0.93 -52.23 由于本期云峰集团不再纳入合并 范围导致采矿权的减少 应付票据 4,003,829,253.78 0.67 6,890,524,171.04 1.35 -41.89 未支付的票据减少 递延所得税负债 1,265,383,669.39 0.21 497,984,473.54 0.10 154.10 公允价值变动造成的应付所得税 金额的增加 其他非流动负债 1,179,446,120.95 0.20 800,000.00 0.00 147,330.77 海外公司预收房款保证金的增加
2015年年度报告 四)行业经营性信息分析 房地产行业经营性信息分析 1.报告期内房地产储备情况 序号持有待开发土地的区域持有待开发土地的一级土地整理规划计容建筑面积是/杏涉及合合作开发项目涉及合作开发项目的 面积(平方米)面积(平方米) (平方米) 作开发项目的面积(平方米)权益占比(%) 安徽省芜湖市镜湖区 8,911.30 171,932.00 2安徽省合肥市包河区 46.973.57 3安徽省合肥市新站区 151,780.00 400,100.00 安徽安庆*迎江世纪城 48,261.82 134,845.28 四期B区 安徽安庆*迎江世纪城 54.217.16 216,868.64 安徽省蚌埠市高新区 83,260.66 191,499.52 7安徽省合肥市肥西县 249,115.75 8黑龙江省牡丹江市江南 29,838.50 104,485.50 黑龙江省牡丹江市江南 185,292.90 277,939.00 否否否否否否否否否否否 10黑龙江省大庆市高新区 120,203.00 180.073.00 11黑龙江省大庆市高新区 100,984.00 255,400.00
2015 年年度报告 25 / 362 (四) 行业经营性信息分析 房地产行业经营性信息分析 1. 报告期内房地产储备情况 √适用□不适用 序号 持有待开发土地的区域 持有待开发土地的 面积(平方米) 一级土地整理 面积(平方米) 规划计容建筑面积 (平方米) 是/否涉及合 作开发项目 合作开发项目涉及 的面积(平方米) 合作开发项目的 权益占比(%) 1 安徽省芜湖市镜湖区 78,911.30 171,932.00 否 2 安徽省合肥市包河区 46,973.57 131,525.00 否 3 安徽省合肥市新站区 151,780.00 400,100.00 否 4 安徽安庆*迎江世纪城 四期 B 区 48,261.82 134,845.28 否 5 安徽安庆*迎江世纪城 A-1 54,217.16 216,868.64 否 6 安徽省蚌埠市高新区 83,260.66 191,499.52 否 7 安徽省合肥市肥西县 99,646.30 249,115.75 否 8 黑龙江省牡丹江市江南 新区 29,838.50 104,485.50 否 9 黑龙江省牡丹江市江南 新区 185,292.90 277,939.00 否 10 黑龙江省大庆市高新区 120,203.00 180,073.00 否 11 黑龙江省大庆市高新区 100,984.00 255,400.00 否