上海海欣集团股份有限公司2019年年度报告

2019年年度报告 生产人工工资19,016,930.1620.5617,123,143.3823.021.06 折旧 6,918,589.55 「水 12,046,867.4313.028,293,982.3411.1545.25 医药外购商品226,795,086.11 26,958, 100-0.07 流通 成本分析其他情况说明 无 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 [客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例 PRESCILLA INTERNATIONAL 24,960,715.14 2.25% 复旦大学附属中山医院 465,860.82 2.11% 南京弘丽商贸有限公司 20,319,088.07 1.83% G-III APPAREL GROUP LTD 18,494,22.69 1.66% DU MONDE TRADING(HONGKONG)CO., LIMITED 18,036,737.97 1.62% 合计 105,276,623.69 9.47% 前五名客户销售额10,527.66万元,占年度销售总额9.47%:其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元,占年度销售总额0%。 供应商名称 采购金额 占公司全部采购额的比例 海上药和黄医药销售有限公司 4,092,600.64 3.69% 济川药业集团有限公司 18,879,205.20 上海新联纺进出口有限公司 17,438,234.31 2.67% 四川远大蜀阳药业有限责任公司 15, 2.42% 香港丽达贸易有限公司 2.26% 90,979,714.77 前五名供应商采购额9,097.97万元,占年度采购总额13.93%;其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。 其他说明 无 3.费用 √适用口不适用 报告期内,公司销售费用27,697.1万元,同比增加8,294.60万元,主要是医药企业销售费 用增加,其中赣南海欣增加5,758万元,西安海欣增加1,695万元,海欣医药增加472万元 管理费用18,860.87万元,同比增加845.87万元,增幅4.7% 财务费用184.31万元,同比增加393.69万元,主要是汇兑收益减少291.52万元,利息费用 增加186.25万元 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用

2019 年年度报告 16 / 172 生产 人工工资 19,016,930.16 20.56 17,123,143.38 23.02 11.06 折旧 6,918,589.55 7.48 6,118,961.16 8.23 13.07 水电 12,046,867.43 13.02 8,293,982.34 11.15 45.25 医药 流通 外购商品 226,795,086.11 100 226,958,002.15 100 -0.07 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例 PRESCILLA INTERNATIONAL 24,960,715.14 2.25% 复旦大学附属中山医院 23,465,860.82 2.11% 南京弘丽商贸有限公司 20,319,088.07 1.83% G-III APPAREL GROUP LTD 18,494,221.69 1.66% DU MONDE TRADING(HONGKONG)CO.,LIMITED 18,036,737.97 1.62% 合计 105,276,623.69 9.47% 前五名客户销售额 10,527.66 万元，占年度销售总额 9.47%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 供应商名称 采购金额 占公司全部采购额的比例 上海上药和黄医药销售有限公司 24,092,600.64 3.69% 济川药业集团有限公司 18,879,205.20 2.89% 上海新联纺进出口有限公司 17,438,234.31 2.67% 四川远大蜀阳药业有限责任公司 15,825,300.00 2.42% 香港丽达贸易有限公司 14,744,374.62 2.26% 合计 90,979,714.77 13.93% 前五名供应商采购额 9,097.97 万元，占年度采购总额 13.93%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内，公司销售费用 27,697.1 万元，同比增加 8,294.60 万元，主要是医药企业销售费 用增加，其中赣南海欣增加 5,758 万元，西安海欣增加 1,695 万元，海欣医药增加 472 万元； 管理费用 18,860.87 万元，同比增加 845.87 万元，增幅 4.7%； 财务费用 184.31 万元，同比增加 393.69 万元，主要是汇兑收益减少 291.52 万元，利息费用 增加 186.25 万元。 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用

2019年年度报告 单位:元 本期费用化研发投入 19,940,755.40 本期资本化研发投入 13,566,585.82 研发投入合计 33,507,341.22 研发投入总额占营业收入比例(%) (2).情况说明 口适用√不适用 5.现金流 √适用口不适用 单位:元 项目 本期金额 上期金额 +2)2变动原因说明 主要是支付的企 支付的各项税费 101,066,794.1071,759,339.4 40.84%业所得税增加所 致 支付其他与经营活动 主要是支付的推 有关的现金 361,416,987.84276,732,344.7330.60%广及服务费增加 所致 处置固定资产、无形资 主要是赣南海欣 产和其他长期资产收82,50,457.521,403,612.305,781.29%旧厂区资产处置 回的现金净额 增加所致 收到其他与投资活动 主要是海欣长毛 有关的现金 0,865,619.004,000000607164%绒收到工程退款 所致 购建固定资产、无形资 主要是海欣长毛 产和其他长期资产支 付的现金 238,632,552.91 106,158,200912.79%绒工程支出增加 所致 偿还债务支付的现金119,735,882.00 86,700,000.00 38.10% 主要是归还银行 借款增加所致 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 本期期末 上期期/本期期末 金额较上/情 项目名称 本期期末数数占总资上期期末数产的比例动比例明 产的比例 数占总资期期末变 说 (%) (%) (%) 固定资产 371,382,012977.20221,045,533.21 4.90 8.0 在建工程 228,439,515.644.43240,967,784.51 5.34 5.202 预收款项 46,328,804.99 0.9032,755,596.99 0.73 41,443 17/172

2019 年年度报告 17 / 172 单位：元 本期费用化研发投入 19,940,755.40 本期资本化研发投入 13,566,585.82 研发投入合计 33,507,341.22 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.01 (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 （+/-） 变动原因说明 支付的各项税费 101,066,794.10 71,759,339.47 40.84% 主要是支付的企 业所得税增加所 致 支付其他与经营活动 有关的现金 361,416,987.84 276,732,344.73 30.60% 主要是支付的推 广及服务费增加 所致 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收 回的现金净额 82,550,457.52 1,403,612.30 5,781.29% 主要是赣南海欣 旧厂区资产处置 增加所致 收到其他与投资活动 有关的现金 30,865,619.00 4,000,000.00 671.64% 主要是海欣长毛 绒收到工程退款 所致 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支 付的现金 238,632,552.91 106,158,220.09 124.79% 主要是海欣长毛 绒工程支出增加 所致 偿还债务支付的现金 119,735,882.00 86,700,000.00 38.10% 主要是归还银行 借款增加所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情 况 说 明 固定资产 371,382,012.97 7.20 221,045,533.21 4.90 68.01 1 在建工程 228,439,515.64 4.43 240,967,784.51 5.34 -5.20 2 预收款项 46,328,804.99 0.90 32,755,596.99 0.73 41.44 3

2019年年度报告 年内到期的 非流动负债 40,564,118.00 0.7929,735,882.00 0.6636.414 长期应付款 2,000,000.00 0.2319,989,437.83 0. 39.975 递延所得税负 510,755,432.26 9.90379,411,469.98 8.41 34.626 其他综合收益1,269,262,645.19 24.61904,527,010.40 20.0 40.327 其他说明 1、本期固定资产比年初增加68.01%,主要是赣南海欣新厂区工程转入1.92亿元所致。 2、在建工程期末2.28亿元比年初2.41亿元,减少1,300万元,其中赣南海欣的在建工程转固定资 产1.92亿元,海欣智能产业园(暂定名)首发地块当年新增在建工程1.88亿元。 3、本期预收款项比年初増加41.4%,主要是赣南海欣预收款比年初增加891万元所致。 4、本期一年内到期的非流动负债比年初增加36.41%,主要是赣南海欣的长期借款转入所致 5、本期长期应付款比年初减少39.97%,主要是赣南海欣新区基建工程补助款结转799万元所致。 6、递延所得税负债比年初增加34.6%,主要是长江证券股价上升所致。 7、其他综合收益比年初增加40.33%,主要是长江证券股价上升所致 2.截至报告期末主要资产受限情况 口适用√不适用 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 公司所从事的主要业务有长毛绒面料及服装的生产和销售,医药产品的制造和销售,金融投 资、工业厂房出租管理等。2019年度总营业收入为11.12亿元 报告期内,公司医药制造类企业营业收入合计3.80亿元,占公司营业收入总额的34.17 医药制造类企业(不含参股的苏中药业)合并净利润为1,615.63万元,占公司净利润总额的15.54% 因为公司医药制造类企业营业收入、合并净利润占公司总额比重未达到分行业标准,所以未 按医药制造分行业信息进行披露。 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用口不适用 报告期内,公司对外投资总额15,500万元人民币,较上年同期减少13,320.95万元。报告期 内的对外投资事项为 (1)2019年3月,公司向全资子公司上海海欣进出口有限公司增资500万元人民币。 (2)2019年6月,公司向全资子公司上海欣金贸易有限公司增资5,000万元人民币。 (3)2019年9月4日,子公司上海海欣长毛绒有限公司完成增资的工商变更手续,变更后 上海海欣长毛绒有限公司的注册资本为22,417.077万元人民币。其中,公司对其增资4,000万 元,全资子公司海欣建设对其增资6,000万元 (1)重大的股权投资 口适用√不适用 18/172

2019 年年度报告 18 / 172 一年内到期的 非流动负债 40,564,118.00 0.79 29,735,882.00 0.66 36.41 4 长期应付款 12,000,000.00 0.23 19,989,437.83 0.44 -39.97 5 递延所得税负 债 510,755,432.26 9.90 379,411,469.98 8.41 34.62 6 其他综合收益 1,269,262,645.19 24.61 904,527,010.40 20.06 40.32 7 其他说明 1、本期固定资产比年初增加 68.01%，主要是赣南海欣新厂区工程转入 1.92 亿元所致。 2、在建工程期末 2.28 亿元比年初 2.41 亿元，减少 1,300 万元，其中赣南海欣的在建工程转固定资 产 1.92 亿元，海欣智能产业园（暂定名）首发地块当年新增在建工程 1.88 亿元。 3、本期预收款项比年初增加 41.44%，主要是赣南海欣预收款比年初增加 891 万元所致。 4、本期一年内到期的非流动负债比年初增加 36.41%，主要是赣南海欣的长期借款转入所致。 5、本期长期应付款比年初减少 39.97%，主要是赣南海欣新区基建工程补助款结转 799 万元所致。 6、递延所得税负债比年初增加 34.6%，主要是长江证券股价上升所致。 7、其他综合收益比年初增加 40.33%，主要是长江证券股价上升所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司所从事的主要业务有长毛绒面料及服装的生产和销售，医药产品的制造和销售，金融投 资、工业厂房出租管理等。2019 年度总营业收入为 11.12 亿元。 报告期内，公司医药制造类企业营业收入合计 3.80 亿元，占公司营业收入总额的 34.17%； 医药制造类企业（不含参股的苏中药业）合并净利润为 1,615.63 万元，占公司净利润总额的 15.54%。 因为公司医药制造类企业营业收入、合并净利润占公司总额比重未达到分行业标准，所以未 按医药制造分行业信息进行披露。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外投资总额 15,500 万元人民币，较上年同期减少 13,320.95 万元。报告期 内的对外投资事项为： （1）2019 年 3 月，公司向全资子公司上海海欣进出口有限公司增资 500 万元人民币。 （2）2019 年 6 月，公司向全资子公司上海欣金贸易有限公司增资 5,000 万元人民币。 （3）2019 年 9 月 4 日，子公司上海海欣长毛绒有限公司完成增资的工商变更手续，变更后， 上海海欣长毛绒有限公司的注册资本为 22,417.0777 万元人民币。其中，公司对其增资 4,000 万 元，全资子公司海欣建设对其增资 6,000 万元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用

2019年年度报告 (2)重大的非股权投资 口适用√不适用 (3)以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 占期末 序证券证券证券简称/最初投资金额 持有数量期末账面价值证券投报告期损益 号品种代码 (元) (股) (元) 资比例 (元) (%) 1股票600585海螺水泥1,171,20000040,000002,192,00014.971,020,8000 2股票」601916浙商银 3,000.00 3股票002972科安达 6,910. 2,946.30 股票002973侨银环保 1,211.14 211.00 1,211.140.01 长江证券 5|基金|8970理财|6000110 30天300 方正金泉 6基金B00友1号基6,038,153.385,538,344146,414,807.6743.80376,65429 期末持有的其他证券投资 报告期已出售证券投资损益 10,597,319.53 13,229,348.57 14,646,069.16100.0012,014,040.12 (大)重大资产和股权出售 口适用√不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用口不适用 1)主要控股子公司情况: 子公司名称 所处主要产品注册资本O万 总资产 净资产 净利润(元人民 业 或服务 (元人民币) (元人民币) 上海海欣长毛绒有纺织制造毛纺 限公司 RMB22,417.08 397,855,541.41 141,219,551.43 706,443.34 海欣长毛绒服纺织|生产各类 有限公司 服装面料 USDI, 000 l11,595,973.87 91,933,700.80 379,245.57 南京海欣丽宁长毛纺织|生产高仿 绒有限公司 SD,200207740,89698 127,011,789.49 海海欣长毛绒有纺织制造毛纺 限公司 USD 200 56,0l8,230.15 -43,917,126 l,449,181.92 保定海欣长毛绒有纺织生产各类 服装面料 RMB5,000 35,834,039.74 1,329,070.13-10,986,718.89 上海吴服装有限纺织设计、生 产各类中 USD100 -63,058,037.48 高档服装 南京海欣丽宁服饰纺织织物面料 USD800 有限公司 109,953,906.08 83,018.88 2,518,249.12 的服装 19/172

2019 年年度报告 19 / 172 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 序 号 证券 品种 证券 代码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末 证券投 资比例 报告期损益 （元） （％） 1 股票 600585 海螺水泥 1,171,200.00 40,000.00 2,192,000.00 14.97 1,020,800.00 2 股票 601916 浙商银行 14,820.00 3,000.00 14,340.00 0.10 -480.00 3 股票 002972 科安达 3,964.05 345.00 6,910.35 0.05 2,946.30 4 股票 002973 侨银环保 1,211.14 211.00 1,211.14 0.01 - 5 基金 89700D 长江证券 超越理财 乐享收益 30 天 300 6,000,000.00 6,000,000.00 6,016,800.00 41.08 16,800.00 6 基金 BC0001 方正金泉 友 1 号基 金 6,038,153.38 5,538,344.14 6,414,807.67 43.80 376,654.29 期末持有的其他证券投资 报告期已出售证券投资损益 / / / / 10,597,319.53 合计 13,229,348.57 / 14,646,069.16 100.00 12,014,040.12 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1）主要控股子公司情况： 子公司名称 所处 行业 主要产品 或服务 注册资本(万 元) 总资产 （元 人民币） 净资产 （元 人民币） 净利润（元 人民 币） 上海海欣长毛绒有 限公司 纺织 业 制造毛纺 制品 RMB22,417.08 397,855,541.41 141,219,551.43 706,443.34 上海海欣长毛绒服 装面料有限公司 纺织 业 生产各类 服装面料 USD1,000 111,595,973.87 91,933,700.80 379,245.57 南京海欣丽宁长毛 绒有限公司 纺织 业 生产高仿 真纤织物 面料 USD1,200 207,740,896.98 127,011,789.49 2,844,953.05 南海海欣长毛绒有 限公司 纺织 业 制造毛纺 制品 USD1,200 56,018,230.15 -43,917,126.00 -1,449,181.92 保定海欣长毛绒有 限公司 纺织 业 生产各类 服装面料 RMB5,000 35,834,039.74 1,329,070.13 -10,986,718.89 上海海昊服装有限 公司 纺织 业 设计、生 产各类中 高档服装 USD100 13,208.20 -63,058,037.48 - 南京海欣丽宁服饰 有限公司 纺织 业 生产各类 织物面料 的服装 USD800 109,953,906.08 -83,018.88 -2,518,249.12

2019年年度报告 上海海欣集团依可纺织 各类 贝尔服装有限公司业 USD320 50,653,208.65 26,433,39.25 2,116,180.27 的服装 上海东华海欣纺织纺织 纺织化纤 科技开 RMBI, 000 15,954,249.83 615,748.08 上海海欣玩具有限毛绒制造毛绒 玩具玩具 USD200 6,117,854.92 269,913.31 上海欣金贸易有限毛绒制造毛绒 玩具玩具 RMB5,000 82,908,168.84 74,996,416.26 2,357,810.18 苏州海欣玩具有限毛绒制造毛绒 玩具玩具 USD160 2,784,148.96 城市综合 上海欣建设发展房地|开发、房 132,668,705.06 l17,992,719.89 上海海欣物业管理房地物业管理 RMB300 884,678.20 l,312,257.54 产业投 上海海欣资产管理医药资、资产 行业受托管理 RMB9,000 234.300,440.20 有限公司 16,834,126.68 -3,090,567.71 安海欣制药有限医药中西药品 司 行业 开发、生 USD1,500 101,957,318.78 16,802,404.01 江西赣南海欣药业医药药品的自 股份有限公司 行业产自销 RMBIO 000 357,942,083.10 205,902,321.88 41,656,173.69 上海海欣(香港)国贸易投资控股 际投资有限公司 HKDI, 600 145,791,283.72 36,600,793.21 320,527.88 上海海欣(香港)国 贸易|投资贸易 7,529,533.49 124,613.09 745,446.40 际贸易有限公司 B6 RESOURCE.IC纺织产业投 资、贸易 27,74 上海海欣大津毛织纺织|制造毛纺 RMB12,585.9431 88,440,645 104,826,491. 5,917,890.75 上海海欣化纤有限纺织制造化学 公司 纤维 USDI. 300 64,148,626.20 50,847,322.33 162,667.69 上海海天毛纺有限纺织制造毛纺 USD550 56,432,141.29 12,410,086.56 3,898,419.35 上海海欣物流有限物流储运、管 USD500 I12,822,566.48 87,104,235.82 6,005,131.25 上海海欣进出口有 贸易务 USD800 9,683,991.95 7,960,113.24 -411,226.98 上海海黄时装有限纺织制造毛纺 USD221 35,463,709.27 8,908,798 633,254.20 2)主要参股公司情况: 公司名称 业务性质主要产品或服务参股公司贡献的占公司净利润 长信基金管理有限责任公司 金融基金代理买卖49,283,966.32 47.42% 江苏苏中药业集团股份有限公司制造业医药产品 25,343,791.62 24.38% 上海金欣联合发展有限公司 房地产房地产开发25,194,967.2424.24% 20/172

2019 年年度报告 20 / 172 上海海欣集团依可 贝尔服装有限公司 纺织 业 生产各类 织物面料 的服装 USD320 50,653,208.65 26,433,399.25 -2,116,180.27 上海东华海欣纺织 科技有限公司 纺织 业 纺织化纤 等科技开 发 RMB1,000 15,954,249.83 12,882,198.40 615,748.08 上海海欣玩具有限 公司 毛绒 玩具 制造毛绒 玩具 USD200 6,117,854.92 -14,673,789.28 -269,913.31 上海欣金贸易有限 公司 毛绒 玩具 制造毛绒 玩具 RMB5,000 82,908,168.84 74,996,416.26 2,357,810.18 苏州海欣玩具有限 公司 毛绒 玩具 制造毛绒 玩具 USD160 34,942,693.49 20,275,690.66 2,784,148.96 上海海欣建设发展 有限公司 房地 产 城市综合 开发、房 地产开发 RMB10,000 132,668,705.06 117,992,719.89 10,731,774.10 上海海欣物业管理 有限公司 房地 产 物业管理 RMB300 884,678.20 -16,658,236.58 1,312,257.54 上海海欣资产管理 有限公司 医药 行业 产业投 资、资产 受托管理 等 RMB9,000 234,300,440.20 16,834,126.68 -3,090,567.71 西安海欣制药有限 公司 医药 行业 中西药品 开发、生 产、销售 USD1,500 101,957,318.78 -21,281,209.58 -16,802,404.01 江西赣南海欣药业 股份有限公司 医药 行业 药品的自 产自销 RMB10,000 357,942,083.10 205,902,321.88 41,656,173.69 上海海欣（香港）国 际投资有限公司 贸易 投资控股 HKD1,600 145,791,283.72 -36,600,793.21 -320,527.88 上海海欣（香港）国 际贸易有限公司 贸易 投资贸易 HKD1,600 7,529,533.49 7,124,613.09 -745,446.40 HG RESOURCES.INC 纺织 业 产业投 资、贸易 USD10 27,744.35 -8,184,003.46 - 上海海欣大津毛织 有限公司 纺织 业 制造毛纺 制品 RMB12,585.9431 88,440,645.83 -104,826,491.73 5,917,890.75 上海海欣化纤有限 公司 纺织 业 制造化学 纤维 USD1,300 64,148,626.20 50,847,322.33 -162,667.69 上海海天毛纺有限 公司 纺织 业 制造毛纺 制品 USD550 56,432,141.29 12,410,086.56 3,898,419.35 上海海欣物流有限 公司 物流 业 储运、管 理 USD500 112,822,566.48 87,104,235.82 6,005,131.25 上海海欣进出口有 限公司 贸易 进出口业 务 USD800 9,683,991.95 7,960,113.24 -411,226.98 上海海黄时装有限 公司 纺织 业 制造毛纺 制品 USD221 35,463,709.27 8,908,798.95 633,254.20 2）主要参股公司情况： 公司名称 业务性质 主要产品或服务 （经营范围） 参股公司贡献的 投资收益 占公司净利润 的比重 长信基金管理有限责任公司 金融 基金代理买卖 49,283,966.32 47.42% 江苏苏中药业集团股份有限公司 制造业 医药产品 25,343,791.62 24.38% 上海金欣联合发展有限公司 房地产 房地产开发 25,194,967.24 24.24%