三棵树涂料股份有限公司2017年年度报告

棵树 三棵树涂料股份有限公司2017年年度报告 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额21,846.41万元,占年度销售总额8.34%:其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元,占年度销售总额0%。 单位:万元,币种:人民币 序号 客户 销售金额占年度销售总额比例(%)是否关联方 第一名 15,573.82 5.95 否 1,631.72 234 第三名 1,588.03 0.61 否 第四名 1,556.52 0.59否 5 第五名 0.57 前五名供应商采购额44,324.04万元,占年度采购总额30.60%;其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元,占年度采购总额0% 单位:万元,币种:人民币 序号 供应商 采购金额占年度采购总额比例(%)是否关联方 第一名 16,178.63 11.17 9,562.20 6.60 2345 第三名 8,598.48 第四名 6,448.80 4.45 否否否否否 第五名 3,535.93 其他说明 2.费用 √适用口不适用 单位:元,币种:人民币 项目名称 本期数 上年同期数 同比增减幅度(%) 销售费用 63,390,181.64 484,585,492.52 16.26 管理费用 266,969,816.73 224,620,778.24 18.85 财务费用 -3,104,746.99 -8,318,103.93 不适用 2017年度公司销售费用、管理费用较上年同期增长幅度分别为16.26%、18.85%,低于公司 26/179

三棵树涂料股份有限公司 2017 年年度报告 26 / 179 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 21,846.41 万元，占年度销售总额 8.34%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 单位：万元，币种：人民币 序号 客户 销售金额 占年度销售总额比例（%） 是否关联方 1 第一名 15,573.82 5.95 否 2 第二名 1,631.72 0.62 否 3 第三名 1,588.03 0.61 否 4 第四名 1,556.52 0.59 否 5 第五名 1,496.32 0.57 否 前五名供应商采购额 44,324.04 万元，占年度采购总额 30.60%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 单位：万元，币种：人民币 序号 供应商 采购金额 占年度采购总额比例（%） 是否关联方 1 第一名 16,178.63 11.17 否 2 第二名 9,562.20 6.60 否 3 第三名 8,598.48 5.94 否 4 第四名 6,448.80 4.45 否 5 第五名 3,535.93 2.44 否 其他说明 无 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元，币种：人民币 项目名称 本期数 上年同期数 同比增减幅度（%） 销售费用 563,390,181.64 484,585,492.52 16.26 管理费用 266,969,816.73 224,620,778.24 18.85 财务费用 -3,104,746.99 -8,318,103.93 不适用 2017 年度公司销售费用、管理费用较上年同期增长幅度分别为 16.26%、18.85%，低于公司

棵树 三棵树涂料股份有限公司2017年年度报告 同期收入增长幅度;财务费用较上年同期增长62.67%,主要系1)公司2017年收到经销商收取的 资金占用费较上年减少164.29万元,2)公司短期借款发生额增加,相应利息支出增加所致。 3.研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 77,213,123.96 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 77,213,123.96 研发投入总额占营业收入比例( 公司研发人员的数量 348 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 11.08 研发投入资本化的比重(%) 0 情况说明 √适用口不适用 公司2017年研发投入7,721.31万元,占合并报表营业收入2.95%。主要是公司持续加强了 对新产品、新技术、新工艺、新材料的研发及应用投入,主要对《可调色高太阳热反射涂料的开 发及产业化硏究》、《光催化降解有害物质功能新材料开发》、《高性价高施工宽容度真石漆及其制 备方法》、《耐候型真石漆的研发与应用》、《超双疏纳米复合涂层的制备及其在涂料上的应用》、《新 型弹性颗粒型硅丙质感涂料的开发及应用》、《净味P漆不饱和聚酯的研究及产业化》等多个硏发 项目的人员、设备及原材料投入较大所致 4.现金流 √适用口不适用 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 223,423,721.2157,524,978.95 投资活动产生的现金流量净额 182,067,376.04-408,601,158.19 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 32,190,726.10355554,746.14 -109.05 1)2017年公司经营活动产生的现金流量净额为22,342.37万元,较上年同期增长288.39% 主要系公司销售商品收到的现金增加97,069.28万元,购买商品支付的现金增加70,898.79万元 所致。 2)2017年公司投资活动产生的现金流量净额为-18,206.74万元,较上年同期增长22,653.38 万元,主要系公司2016年购买理财产品及对华通银行投资金额增加所致。 3)2017年公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,219.07万元,较上年同期减少109.05%, 主要系由于公司2016首次公开发行股票募集资金33,518.34万元及偿还到期借款增加所致。 27/179

三棵树涂料股份有限公司 2017 年年度报告 27 / 179 同期收入增长幅度；财务费用较上年同期增长 62.67%，主要系 1）公司 2017 年收到经销商收取的 资金占用费较上年减少 164.29 万元，2）公司短期借款发生额增加，相应利息支出增加所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 77,213,123.96 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 77,213,123.96 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.95 公司研发人员的数量 348 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.08 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 √适用 □不适用 公司 2017 年研发投入 7,721.31 万元，占合并报表营业收入 2.95%。主要是公司持续加强了 对新产品、新技术、新工艺、新材料的研发及应用投入，主要对《可调色高太阳热反射涂料的开 发及产业化研究》、《光催化降解有害物质功能新材料开发》、《高性价高施工宽容度真石漆及其制 备方法》、《耐候型真石漆的研发与应用》、《超双疏纳米复合涂层的制备及其在涂料上的应用》、《新 型弹性颗粒型硅丙质感涂料的开发及应用》、《净味 PE 漆不饱和聚酯的研究及产业化》等多个研发 项目的人员、设备及原材料投入较大所致。 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元，币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 223,423,721.21 57,524,978.95 288.39 投资活动产生的现金流量净额 -182,067,376.04 -408,601,158.19 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -32,190,726.10 355,554,746.14 -109.05 1）2017 年公司经营活动产生的现金流量净额为 22,342.37 万元，较上年同期增长 288.39%， 主要系公司销售商品收到的现金增加 97,069.28 万元，购买商品支付的现金增加 70,898.79 万元 所致。 2）2017 年公司投资活动产生的现金流量净额为-18,206.74 万元，较上年同期增长 22,653.38 万元，主要系公司 2016 年购买理财产品及对华通银行投资金额增加所致。 3）2017 年公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,219.07 万元，较上年同期减少 109.05%， 主要系由于公司 2016 首次公开发行股票募集资金 33,518.34 万元及偿还到期借款增加所致

棵树 三棵树涂料股份有限公司2017年年度报告 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 适用口不适用 28/179

三棵树涂料股份有限公司 2017 年年度报告 28 / 179 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用

三 三棵树涂料股份有限公司2017年年度报告 1.资产及负状况 项目名称 本期期末数本期期末数占总上期期末数资产的比例(%)期末变动比例(%) 上期期末数占总本期期末金额较上期 资产的比例(%) 情况说明 应收票据 90,770,71508 434146,849,64898 8. 主要原因是工程墙面漆客户使用票据结 算减少所致 应收账款 486,459,799.34 23.2827125591417 1593 7934|主要原因是工程、地产及装饰渠道合计销 量同比增长较快,且账期较长所致 预付款项 25,349,733.03 1.2138,703,044.49 2.27 34.5 主要原因是预付供应商设备款减少,设备 到货转固所致 其他应收款34483,33895 1.6514,781,825.04 133.28 主要原因是支付项目土地保证金2,407万 元增加所致 存货 187,812,37524 899127,170,51802 747 4765主要原因是建造合同形成的已完工未结 主要原因是四川三棵树涂料生产和配套 固定资产 492,973,198.96 2360354807,151.69 38.94建设工程项目部份资产转固及购买生产 设备增加所致 长期待摊费用1,12140605 493,57853 0.03 1272/主要原因是增加产品展厅装修费项目所 短期借款 主要原因是经营性净现金流增加,票据贴 90,000,000.00 431140,350,16356 8.24 35.8 现到期减少所致 应付票据 195,361,138.00 93541,040,00000 2.41 376.03 主要原因是部分供应商货款结算采用票 据支付增加所致

三棵树涂料股份有限公司 2017 年年度报告 29 / 179 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总 资产的比例（%） 本期期末金额较上期 期末变动比例（%） 情况说明 应收票据 90,770,715.08 4.34 146,849,648.98 8.62 -38.19 主要原因是工程墙面漆客户使用票据结 算减少所致 应收账款 486,459,799.34 23.28 271,255,914.17 15.93 79.34 主要原因是工程、地产及装饰渠道合计销 量同比增长较快，且账期较长所致 预付款项 25,349,733.03 1.21 38,703,044.49 2.27 -34.5 主要原因是预付供应商设备款减少，设备 到货转固所致 其他应收款 34,483,338.95 1.65 14,781,825.04 0.87 133.28 主要原因是支付项目土地保证金 2,407 万 元增加所致 存货 187,812,375.24 8.99 127,170,518.02 7.47 47.69 主要原因是建造合同形成的已完工未结 算资产及周转材料增加所致 固定资产 492,973,198.96 23.60 354,807,151.69 20.84 38.94 主要原因是四川三棵树涂料生产和配套 建设工程项目部份资产转固及购买生产 设备增加所致 长期待摊费用 1,121,406.05 0.05 493,578.53 0.03 127.2 主要原因是增加产品展厅装修费项目所 致 短期借款 90,000,000.00 4.31 140,350,163.56 8.24 -35.87 主要原因是经营性净现金流增加，票据贴 现到期减少所致 应付票据 195,361,138.00 9.35 41,040,000.00 2.41 376.03 主要原因是部分供应商货款结算采用票 据支付增加所致

三 三棵树涂料股份有限公司2017年年度报告 应付职工薪酬8846429743 42367,293,510.57 主要原因是公司员工人数增加及平均薪 其他应付款107,326,33766 51443432,63664 147.11 主要原因是公司实施股权激励计划,就授 予限制性股票回购义务确认负债所致 其他流动负债3,22,13465 主要原因是待转销项税额重分类到其他 流动负债所致 其他说明

三棵树涂料股份有限公司 2017 年年度报告 30 / 179 应付职工薪酬 88,464,297.43 4.23 67,293,510.57 3.95 31.46 主要原因是公司员工人数增加及平均薪 酬逐年增长所致 其他应付款 107,326,337.66 5.14 43,432,636.64 2.55 147.11 主要原因是公司实施股权激励计划，就授 予限制性股票回购义务确认负债所致 其他流动负债 3,225,134.65 0.15 - - - 主要原因是待转销项税额重分类到其他 流动负债所致 其他说明 无