君正集团 2019年年度报告(修订 2019年中国分地域烧碱产能对比(单位:万吨) 华南,149.396 东北,118.3% 西南,209.5 华中,363,8% 华北,1606.5 东,8705 西北,1064 数据来源:中国氯碱网 从各省产能分布来看,山东地区部分烧碱企业停车搬迁及长期停车的装置退出,省内烧碱总 产能下降,但依旧为我国烧碱产能最大的省份,其烧碱产能为1,1625万吨,占全国总产能的265% 其次内蒙古、江苏及新疆三个省份的烧碱产能均为8.1%,前述四省占全国总产能的50.8% 我公司目前烧碱产能为55万吨/年,在内蒙古自治区内排名第一。其中片碱产能50万吨,在 全国片碱产能排名第四位。公司烧碱上下游配套完善,在市场定价上相对灵活,可以根据市场行 情变化在液碱、片碱产品间进行调节转换。 ②铁合金冶炼 我国是世界钢铁大国,也是世界上的硅铁大国。我国硅铁产量持续处于领先地位,硅铁及工 业硅产量占比超过全球总产量的60%据相关行业数据统计,2019年我国硅铁总产能为900万吨, 实际产量为560万吨左右。 国内硅铁冶炼企业众多,但年产10万吨以上的大型企业较少,公司位居其一。由于产品差异 不大,因此硅铁生产企业之间的竞争主要体现在成本控制方面,公司依托“煤一电一特色冶金” 体化的循环经济产业链条,成本优势较为明显 2019年,公司硅铁产量在国内硅铁生产企业中排名第二。公司硅铁产品在金属镁行业享有较 高的美誉度,已成为金属镁业界的免检产品;在钢铁行业也深得认可,与国内多家钢厂建立了长 期稳定的战略合作关系。 ③化工物流行业 化工物流行业系石化工业的配套行业,也是现代物流产业的重要细分领域之一。一方面,随 着化学品船舶运力的增长、市场竞争的加剧,物流船运业务压力有所增加,但另一方面,在石化 产品消费需求增长的带动下,石化行业运行总体上保持良好态势,为化工物流行业的发展奠定了 坚实的基础。随着全球化工行业产业结构的持续调整,亚洲地区化工产业发展迅速,产能快速增 长,同时化工生产企业通过兼并收购实现超大规模化、装置集中化的发展趋势越来越明显,从而 带动化工品物流需求的不断上升,促进了亚洲地区化工物流行业的发展。 A化学品船运行业 26/247
2019 年年度报告（修订稿） 26 / 247 2019 年中国分地域烧碱产能对比（单位：万吨） 数据来源：中国氯碱网 从各省产能分布来看，山东地区部分烧碱企业停车搬迁及长期停车的装置退出，省内烧碱总 产能下降，但依旧为我国烧碱产能最大的省份，其烧碱产能为1,162.5万吨，占全国总产能的26.5%。 其次内蒙古、江苏及新疆三个省份的烧碱产能均为 8.1%，前述四省占全国总产能的 50.8%。 我公司目前烧碱产能为 55 万吨/年，在内蒙古自治区内排名第一。其中片碱产能 50 万吨，在 全国片碱产能排名第四位。公司烧碱上下游配套完善，在市场定价上相对灵活，可以根据市场行 情变化在液碱、片碱产品间进行调节转换。 ② 铁合金冶炼 我国是世界钢铁大国，也是世界上的硅铁大国。我国硅铁产量持续处于领先地位，硅铁及工 业硅产量占比超过全球总产量的 60%。据相关行业数据统计，2019 年我国硅铁总产能为 900 万吨， 实际产量为 560 万吨左右。 国内硅铁冶炼企业众多，但年产 10 万吨以上的大型企业较少，公司位居其一。由于产品差异 不大，因此硅铁生产企业之间的竞争主要体现在成本控制方面，公司依托“煤—电—特色冶金” 一体化的循环经济产业链条，成本优势较为明显。 2019 年，公司硅铁产量在国内硅铁生产企业中排名第二。公司硅铁产品在金属镁行业享有较 高的美誉度，已成为金属镁业界的免检产品；在钢铁行业也深得认可，与国内多家钢厂建立了长 期稳定的战略合作关系。 ③ 化工物流行业 化工物流行业系石化工业的配套行业，也是现代物流产业的重要细分领域之一。一方面，随 着化学品船舶运力的增长、市场竞争的加剧，物流船运业务压力有所增加，但另一方面，在石化 产品消费需求增长的带动下，石化行业运行总体上保持良好态势，为化工物流行业的发展奠定了 坚实的基础。随着全球化工行业产业结构的持续调整，亚洲地区化工产业发展迅速，产能快速增 长，同时化工生产企业通过兼并收购实现超大规模化、装置集中化的发展趋势越来越明显，从而 带动化工品物流需求的不断上升，促进了亚洲地区化工物流行业的发展。 A 化学品船运行业
君正集团 2019年年度报告(修订稿) 根据2019年新加坡液体化学品航运咨询公司 Ships Focus发布的报告,全球共有509家化学 品运输船东和2,247艘化学品船,前30大船东占总运力的64%,船舶平均大小和船龄分别为10.3 年和22,968载重吨 按照公司数量统计 运力统计 按照船数统计 共有公司 09家 2247艘 数据来源: ShipsFocus 全球化学品运输船东排名及TOP10船东分别见下图。挪威两家巨头 Stolt nielsen和 Odfjel, 分别以108艘、269万载重吨和82艘船、260万载重吨,继续保持其全球第一、第二的位置。MOL Chemical tankers在收购 Nordic之后,以83艘船、203万载重吨位列全球第三,进一步缩小与前 两大船东的差距,同时也与第四大竞争对手 Navig8 Chemicals拉开距离。此外,排名第五的百慕 大化学品运营商 Team Tankers,在收购 Laurin和 Anglo- Atlantic之后一跃跻身前五,船舶数量和运 力由上一年的31艘、51.81万载重吨增长至47艘、116.57万载重吨。君正物流全资子公司君正船 务位于第8位 公司 排名船数DWT 排名船数DWT 11082687,01911112,785613 Odfjell 822600.1662852,512570 MOL Nordie Tankers3832,033,4765581,492,369 Navig8 Chemicals 521,722,9883742,338,215 Team Tankers 5471,1656831431 518095 6 897 Champion Tankers 7 22 1,035, 8 14 657,380 Gentco(君正船务) 971878667 951,680 TMM 778961 650031 Ace-Quantum 10 67230715 22 433.563 数据来源: ShipsFocus 挪威依然保持其统治地位,包括 Stolt和Odje在内的6家公司入榜TOP30,占TOP30运力 的40%。新加坡有5家公司在TOP30榜单之列,占TOP30运力的16%。来自美国和中国的公司 各有4家,占TOP30总运力的11%和8%。来自中国的四家公司分别是君正船务、上海轩润海运、 东莞丰海海运和上海伟马
2019 年年度报告（修订稿） 27 / 247 根据 2019 年新加坡液体化学品航运咨询公司 ShipsFocus 发布的报告，全球共有 509 家化学 品运输船东和 2,247 艘化学品船，前 30 大船东占总运力的 64%，船舶平均大小和船龄分别为 10.3 年和 22,968 载重吨。 数据来源：ShipsFocus 全球化学品运输船东排名及 TOP10 船东分别见下图。挪威两家巨头 Stolt Nielsen 和 Odfjell， 分别以 108 艘、269 万载重吨和 82 艘船、260 万载重吨，继续保持其全球第一、第二的位置。MOL Chemical Tankers 在收购 Nordic 之后，以 83 艘船、203 万载重吨位列全球第三，进一步缩小与前 两大船东的差距，同时也与第四大竞争对手 Navig8 Chemicals 拉开距离。此外，排名第五的百慕 大化学品运营商 Team Tankers，在收购 Laurin 和 Anglo-Atlantic 之后一跃跻身前五，船舶数量和运 力由上一年的 31 艘、51.81 万载重吨增长至 47 艘、116.57 万载重吨。君正物流全资子公司君正船 务位于第 8 位。 数据来源：ShipsFocus 挪威依然保持其统治地位，包括 Stolt 和 Odfjell 在内的 6 家公司入榜 TOP30，占 TOP30 运力 的 40%。新加坡有 5 家公司在 TOP30 榜单之列，占 TOP30 运力的 16%。来自美国和中国的公司 各有 4 家，占 TOP30 总运力的 11%和 8%。来自中国的四家公司分别是君正船务、上海轩润海运、 东莞丰海海运和上海伟马
君正集团 2019年年度报告(修订 挪威 司数:6(7)40%(38%) 美国 公司数1() 公司数:4(4)11%(11% 日本 公司数:3(2)7%(6%) 公司数1(1)8%12%) 中国台湾 公司数1(1)2%(2% 新加坡 公司数1(2)1%(3% 注:此处合分比指力到术公力 数据来源: Ships Focus 中国内贸化学品船运是运力管控业务,船公司需要有国家批准的运力资质来开展业务,并且 国家控制每年的运力新增比例。2019年中国总化学品内贸运力约为107万吨,其中君正船务(含 控股合资公司)运力约12.3万吨,占中国内贸化学品船运运力的115%,排名第一。 全球化学品海运运输贸易量在2018年吨海里需求仅增长1%,不过一些主要航线出现新的变 化。东北亚区域内航线(inta- North east asia)和欧陆航线仍延续上一年的领先地位,以总贸易量 2,590万吨和2,520万吨分列第一和第二位,尽管两条航线较2017年均呈现下滑趋势,分别同比 下降39%和02%。东南亚-东北亚航线同比增长5.1%至660万吨,跻身化学品运输Top5航线。 排名 航线 2018运量(MMT) 1东北亚区域内 25.9 2欧洲区域内 3中东/东北亚 4北美区域内 5东南亚/东北亚 北美/东北亚 7北美/东南亚 8东北亚/东南亚 6.1 9东南亚区域内 10欧洲地中海 数据来源: ShipsFocus B集装罐行业 集装罐运营商是第三方物流公司,主要业务是为托运人和相关方提供送货上门的服务。散装 液体、粉末或气体的运输是主要的经营业务。根据ICO调査,全球化学品罐量2020年预计共约 652,350个,相比2019年增加约54650个。在过去30年集装罐罐队成长迅速,成为全球化学品 28/247
2019 年年度报告（修订稿） 28 / 247 数据来源：ShipsFocus 中国内贸化学品船运是运力管控业务，船公司需要有国家批准的运力资质来开展业务，并且 国家控制每年的运力新增比例。2019 年中国总化学品内贸运力约为 107 万吨，其中君正船务（含 控股合资公司）运力约 12.3 万吨，占中国内贸化学品船运运力的 11.5%，排名第一。 全球化学品海运运输贸易量在 2018 年吨海里需求仅增长 1%，不过一些主要航线出现新的变 化。东北亚区域内航线（intra-North East Asia）和欧陆航线仍延续上一年的领先地位，以总贸易量 2,590 万吨和 2,520 万吨分列第一和第二位，尽管两条航线较 2017 年均呈现下滑趋势，分别同比 下降 3.9%和 0.2%。东南亚-东北亚航线同比增长 5.1%至 660 万吨，跻身化学品运输 Top 5 航线。 数据来源：ShipsFocus B 集装罐行业 集装罐运营商是第三方物流公司，主要业务是为托运人和相关方提供送货上门的服务。散装 液体、粉末或气体的运输是主要的经营业务。根据 ITCO 调查，全球化学品罐量 2020 年预计共约 652,350 个，相比 2019 年增加约 54,650 个。在过去 30 年集装罐罐队成长迅速，成为全球化学品
君正集团 2019年年度报告(修订稿) 运输主要手段之一。其中全球物流运营商总罐量约420,000个,十大物流运营商罐量约235。019 个,占比为560% Stolt nielsen和 Hoyer Group分别列于第1、2位;君正物流的全资子公司 Newport 以32,000的罐量位居全球第3位 1990-2020年全球化学品罐量 995199619719081999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020 数据来源:ITCO 全球前十大集装罐物流运营商罐量 s10,120 11,820 stolt Tank Group, 数据来源:ITCO 集装罐租赁公司通常以合约形式冋运营商、物流商及其他合作方提供集装罐租赁业务。全球 租赁罐量约305,615个,其中十大租赁运营商罐量约242,984个,占全球租赁总罐量的79.5% Exif Eurotainer和 SEACO分列于前三位:君正物流全资子公司 Albatross以9,500的罐量位居第9位 29/247
2019 年年度报告（修订稿） 29 / 247 运输主要手段之一。其中全球物流运营商总罐量约 420,000 个，十大物流运营商罐量约 235,019 个，占比为 56.0%。Stolt Nielsen 和 Hoyer Group 分别列于第 1、2 位；君正物流的全资子公司 Newport 以 32,000 的罐量位居全球第 3 位。 1990-2020 年全球化学品罐量 数据来源：ITCO 全球前十大集装罐物流运营商罐量 数据来源：ITCO 集装罐租赁公司通常以合约形式向运营商、物流商及其他合作方提供集装罐租赁业务。全球 租赁罐量约305,615 个，其中十大租赁运营商罐量约 242,984个，占全球租赁总罐量的 79.5%。Exsif、 Eurotainer 和 SEACO 分列于前三位；君正物流全资子公司 Albatross 以 9,500 的罐量位居第 9 位
君正集团 2019年年度报告(修订 全球前十大集装罐租赁运营商罐量 Albatross Tank AQ Eno Seaco Global, 42,000 数据来源:ITCO 2.产品与生产 (1)主要经营模式 √适用口不适用 公司经营范围为电力生产和供应;热力生产和供应;商业贸易:化工产品的制造和销售。公 司主营产品包括电力、硅铁、聚氯乙烯树脂、烧碱、水泥熟料等。公司自设立以来,致力于通过 体化经营,以自备电厂为纽带,建设“煤-电-氯碱化工”和“煤-电-特色冶金”一体化的循环经 济体系,实现资源、能源的就地转化。公司是内蒙古自治区第二批工业循环经济试点示范企业之 公司现有产业结构如下图所示: 君正集团产业结构图 原盐 烧碱 石灰石 白灰 兰炭 电石 电石渣 水泥熟料 电力 粉煤灰 石 硅铁 30/247
2019 年年度报告（修订稿） 30 / 247 全球前十大集装罐租赁运营商罐量 数据来源：ITCO 2. 产品与生产 （1） 主要经营模式 √适用 □不适用 公司经营范围为电力生产和供应；热力生产和供应；商业贸易；化工产品的制造和销售。公 司主营产品包括电力、硅铁、聚氯乙烯树脂、烧碱、水泥熟料等。公司自设立以来，致力于通过 一体化经营，以自备电厂为纽带，建设“煤-电-氯碱化工”和“煤-电-特色冶金”一体化的循环经 济体系，实现资源、能源的就地转化。公司是内蒙古自治区第二批工业循环经济试点示范企业之 一。公司现有产业结构如下图所示： 君正集团产业结构图