厦门金龙汽车集团股份有限公司2016年半年度报告.pdf_P6-P10

2016年半年度报告第四节董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年以来,宏观经济低位运行,国内客车行业总体不景气。中汽协商用车(客车)整车统计数据显示,2016年上半年,全国客车行业销售240135辆,同比下降9.1% 其中:大中客车销售74522辆,同比增长15.0%;轻客销售165613辆,同比下降16.9% 2016年上半年,全国客车出口销量为2.81万辆,同比下降26.5% 报告期内,公司共销售各型客车36473辆,同比下降6.6%,其中大型客车销售 l0991辆,同比增长1.36%;中型客车销售6698辆,同比增长13.47%;轻型客车销售 18784辆,同比下降15.7%。出口各型车辆8325辆,同比下降31.60%。公司实现营业收入110.79亿元,同比增长7.71%,其中出口收入18.46亿元,同比下降17.06% 实现归属母公司股东净利润1.64亿元,同比增长10.70%。报告期内,公司领导班子及广大员工以生产经营为核心,以“战略引领,创新驱动,结构优化,管控到位,运营高效”为年度指针,稳步推动各项工作,取得一定成效 (一)上半年新能源客车销售持续增长。报告期内公司围绕混合动力、纯电动客车进行产品升级换代,做好新能源客车的技术和产品储备。 (二)出口保持行业领先地位。报告期内,完成了沙特300辆公交车订单交付 515辆旅游客车销往泰国。三)深入推进采购、市场、技术、品牌协同,推动效益提升。采购协同方面, 报告期内完成新能源电池、新能源电机等关键零部件集中采购;深化战略合作项目成果,通过与主要供应商签订了战略合作协议,降低市场价格波动对企业采购的的影响市场协同方面,着力探索渠道创新,提升订单质量。技术协同方面,推进关键零部件系统平台标准化、模块化整合协同,推进大中客产品的平台化。品牌协同方面,金龙联合公司、金龙旅行车公司、苏州金龙公司、金龙礼宾车公司首度联合亮相北京国际道路运输展。报告期内,金龙汽车集团荣膺“中国汽车工业三十强”,排名第16位在世界品牌实验室发布的2016年中国500最具价值品牌排行榜中,金龙客车、海格客车、金旅客车品牌价值分别为257.67亿元、251.76亿元、147.53亿元,总价值达 656.96亿元,较去年增长119.17亿元。 6/141

2016 年半年度报告 6 / 141 第四节董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016 年以来，宏观经济低位运行，国内客车行业总体不景气。中汽协商用车（客车）整车统计数据显示，2016 年上半年，全国客车行业销售 240135 辆，同比下降 9.1%。其中：大中客车销售 74522 辆，同比增长 15.0%；轻客销售 165613 辆，同比下降 16.9%。 2016 年上半年，全国客车出口销量为 2.81 万辆，同比下降 26.5%。报告期内，公司共销售各型客车 36473 辆，同比下降 6.6%，其中大型客车销售 10991 辆，同比增长 1.36%；中型客车销售 6698 辆，同比增长 13.47%；轻型客车销售 18784 辆，同比下降 15.79%。出口各型车辆 8325 辆，同比下降 31.60%。公司实现营业收入 110.79 亿元，同比增长 7.71%，其中出口收入 18.46 亿元，同比下降 17.06%；实现归属母公司股东净利润 1.64 亿元，同比增长 10.70%。报告期内，公司领导班子及广大员工以生产经营为核心，以“战略引领，创新驱动，结构优化，管控到位，运营高效”为年度指针，稳步推动各项工作，取得一定成效。（一）上半年新能源客车销售持续增长。报告期内公司围绕混合动力、纯电动客车进行产品升级换代，做好新能源客车的技术和产品储备。（二）出口保持行业领先地位。报告期内，完成了沙特 300 辆公交车订单交付， 515 辆旅游客车销往泰国。（三）深入推进采购、市场、技术、品牌协同，推动效益提升。采购协同方面，报告期内完成新能源电池、新能源电机等关键零部件集中采购；深化战略合作项目成果，通过与主要供应商签订了战略合作协议，降低市场价格波动对企业采购的的影响。市场协同方面，着力探索渠道创新，提升订单质量。技术协同方面，推进关键零部件系统平台标准化、模块化整合协同，推进大中客产品的平台化。品牌协同方面，金龙联合公司、金龙旅行车公司、苏州金龙公司、金龙礼宾车公司首度联合亮相北京国际道路运输展。报告期内，金龙汽车集团荣膺“中国汽车工业三十强”，排名第 16 位。在世界品牌实验室发布的 2016 年中国 500 最具价值品牌排行榜中，金龙客车、海格客车、金旅客车品牌价值分别为 257.67 亿元、251.76 亿元、147.53 亿元，总价值达 656.96 亿元，较去年增长 119.17 亿元

2016年半年度报告 (四)加强资金筹措,保证资金需求。推动再融资工作,公司配股项目申请已于 2016年1月29日获得中国证监会发行审核委员会审核通过,目前配股尚未发行。根据子公司的资金需求以及政策变化,完成超短融15亿额度的注册,并于4月19日 5月20日分别发行短融、超短融各5亿元,保证资金需求。 (五)落实投资计划,优化产业结构。继续推进龙海新基地建设;筹建厦门金龙汽车新能源科技公司;完成金龙礼宾车的股权收购,公司全资子公司创程环保公司成为礼宾车公司控股股东,于2016年4月18日完成工商变更登记 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%) 营业收入 110904529375102858201983 7.71% 营业成本 947.0751079875924554301 785% 销售费用 736.79991839 573,765314.11 2841% 管理费用 510.62170863420837,38149 21.33% 财务费用 42.083,65958 8.504.737.87 594.83% 经营活动产生的现金流量净额2,31356061088138291571352 -67.30% 投资活动产生的现金流量净额2042223753494.425256710413% 筹资活动产生的现金流量净额12817533724111.21455338 5.53% 研发支出 28344.890011230,28430.53 23.11% 资产减值损失 2145414240211181357,44206 18.30% 营业外收入 8568185424.93808367 243.04% 营业外支出 9884244834598 1133.73% 所得税费用 42,973,31642 60325.844.78 28.76% 财务费用变动原因说明:财务费用减少主要是汇兑收益增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额减少主要是购买商品支付的现金增加及销售商品收到的现金减少投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额增加主要是投资支付的现金减少营业外收入变动原因说明:营业外收入增加主要是政府补助增加。营业外支出变动原因说明:营业外支出增加主要是预计买方信贷担保损失和赔偿款增加 2其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动 7/141

2016 年半年度报告 7 / 141 （四）加强资金筹措，保证资金需求。推动再融资工作，公司配股项目申请已于 2016 年 1 月 29 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，目前配股尚未发行。根据子公司的资金需求以及政策变化，完成超短融 15 亿额度的注册，并于 4 月 19 日、 5 月 20 日分别发行短融、超短融各 5 亿元，保证资金需求。（五）落实投资计划，优化产业结构。继续推进龙海新基地建设；筹建厦门金龙汽车新能源科技公司；完成金龙礼宾车的股权收购，公司全资子公司创程环保公司成为礼宾车公司控股股东，于 2016 年 4 月 18 日完成工商变更登记。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 11,079,045,293.75 10,285,820,198.83 7.71% 营业成本 9,447,075,100.79 8,759,245,543.01 7.85% 销售费用 736,799,918.39 573,765,314.11 28.41% 管理费用 510,621,708.63 420,837,381.49 21.33% 财务费用 -42,083,659.58 8,504,737.87 -594.83% 经营活动产生的现金流量净额 -2,313,560,610.88 -1,382,915,713.52 -67.30% 投资活动产生的现金流量净额 20,422,237.53 -494,425,025.67 104.13% 筹资活动产生的现金流量净额 1,281,753,372.41 1,214,555,033.88 5.53% 研发支出 283,442,890.01 230,228,430.53 23.11% 资产减值损失 214,544,406.21 181,357,444.06 18.30% 营业外收入 85,546,818.54 24,938,083.67 243.04% 营业外支出 9,886,432.44 801,345.98 1133.73% 所得税费用 42,973,316.42 60,325,844.78 -28.76% 财务费用变动原因说明:财务费用减少主要是汇兑收益增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额减少主要是购买商品支付的现金增加及销售商品收到的现金减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额增加主要是投资支付的现金减少。营业外收入变动原因说明:营业外收入增加主要是政府补助增加。营业外支出变动原因说明:营业外支出增加主要是预计买方信贷担保损失和赔偿款增加。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动

2016年半年度报告 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]614号文批准,于2015年4月29日非公开发行人民币普通股16,414.14万股,发行价为每股7.92元,募集资金总额人民币 130,000.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为127,362.59万元。募集资金实施进度分析详见2016年8月27日披露的《厦门金龙汽车集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《厦门金龙汽车集团股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 (3)经营计划进展说明 2016年公司年度经营计划为:力争实现年度营业收入增长5%,三项费用率增长控制在1个百分点内。报告期内,公司实现营业收入110.79亿元,同比增长7.71%, 三项费用率10.88%,较去年同期增加1.13个百分点,主要原因是研发费用和售后服务费的增加所致。2016年下半年,客车行业市场的竞争依然十分激烈,公司下半年工作重点为: 1、把握市场杋遇,抢抓新能源市场。充分把握新能源补贴新政所带来的市场变化,做好技术、产能与电池等方面资源的储备,在完善风险控制的前提下,加大市场开拓力度 2、深耕海外市场,巩固领先地位。在出口市场持续深耕细作、积极拓展新市场, 克服行业整体下滑的不利影响,维护客车出口的领先地位弥补产品短板,推动升级换代。加强对新的市场机会的前瞻性分析,提前做好技术储备和产品储备,如加快燃料电池客车产品的研发:从技术和市场两个方面同时入手推动产品升级换代。 4、持续加强协同,提升经营效益。以降本増效为目的,继续完善相关协同与考核机制,加大投资企业在战略、品牌、市场、技术、采购等方面协同的推进力度,努力提升企业的产品毛利率水平和公司整体盈利能力与经营效益 5、加强资金的管控与筹措。调动各方资源,继续加大应收账款的管控力度;推动应收账款保理、资产证券化及债务融资工具等的使用,保证营运资金的需求。 6、推进重大项目,夯实发展基础。加快推进龙海新基地建设、再融资等重大项目的进展;积极争取优惠扶持政策,吸引并留住人才,为金龙的持续增长夯实基础。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率营业收入营业成本毛利率 %)比上年增比上年增比上年

2016 年半年度报告 8 / 141 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]614号文批准，于2015年4月29日非公开发行人民币普通股16,414.14万股,发行价为每股7.92元,募集资金总额人民币 130,000.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为127,362.59万元。募集资金实施进度分析详见2016年8月27日披露的《厦门金龙汽车集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《厦门金龙汽车集团股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 (3) 经营计划进展说明 2016 年公司年度经营计划为：力争实现年度营业收入增长 5%，三项费用率增长控制在 1 个百分点内。报告期内，公司实现营业收入 110.79 亿元，同比增长 7.71 %，三项费用率 10.88 %，较去年同期增加 1.13 个百分点，主要原因是研发费用和售后服务费的增加所致。2016 年下半年，客车行业市场的竞争依然十分激烈，公司下半年工作重点为： 1、把握市场机遇，抢抓新能源市场。充分把握新能源补贴新政所带来的市场变化，做好技术、产能与电池等方面资源的储备，在完善风险控制的前提下，加大市场开拓力度。 2、深耕海外市场，巩固领先地位。在出口市场持续深耕细作、积极拓展新市场，克服行业整体下滑的不利影响，维护客车出口的领先地位。 3、弥补产品短板，推动升级换代。加强对新的市场机会的前瞻性分析，提前做好技术储备和产品储备，如加快燃料电池客车产品的研发；从技术和市场两个方面同时入手推动产品升级换代。 4、持续加强协同，提升经营效益。以降本增效为目的，继续完善相关协同与考核机制，加大投资企业在战略、品牌、市场、技术、采购等方面协同的推进力度，努力提升企业的产品毛利率水平和公司整体盈利能力与经营效益。 5、加强资金的管控与筹措。调动各方资源，继续加大应收账款的管控力度；推动应收账款保理、资产证券化及债务融资工具等的使用，保证营运资金的需求。 6、推进重大项目，夯实发展基础。加快推进龙海新基地建设、再融资等重大项目的进展；积极争取优惠扶持政策，吸引并留住人才，为金龙的持续增长夯实基础。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年

2016 年半年度报告 10 / 141 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币合作方名称委托理财产品类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期报酬确定方式预计收益实际收回本金金额实际获得收益（元）是否经过法定程序计提减值准备金额是否关联交易是否涉诉交通银行银行理财 6,000.00 2015-07-01 2016-01-26 协议 2.2%-3.6% 6,000.00 1,154,219.18 是 0 否否交通银行银行理财 2,000.00 2015-07-01 2016-01-29 协议 2.2%-3.6% 2,000.00 390,082.19 是 0 否否交通银行银行理财 2,000.00 2015-07-07 2016-04-15 协议 2.2%-3.6% 2,000.00 513,315.07 是 0 否否交通银行银行理财 20,000.00 2015-12-23 2016-01-06 协议 2.85% 20,000.00 218,630.14 是 0 否否交通银行银行理财 20,000.00 2016-01-08 2016-03-25 协议 3.5%-3.7% 20,000.00 1,500,273.97 是 0 否否交通银行银行理财 2,000.00 2016-01-06 2016-05-13 协议 2.2%-3.6% 2,000.00 219,972.60 是 0 否否交通银行银行理财 18,000.00 2016-01-06 2016-06-20 协议 2.2%-3.6% 18,000.00 2,532,575.34 是 0 否否农业银行银行理财 15,000.00 2016-01-06 2016-02-25 协议 3.50% 15,000.00 690,410.96 是 0 否否建设银行银行理财 10,000.00 2016-01-06 无固定期限协议 3.30% 是 0 否否民生银行银行理财 5,000.00 2016-01-11 2016-03-10 协议 3.45% 5,000.00 278,835.62 是 0 否否交通银行银行理财 4,000.00 2016-02-25 2016-06-20 协议 2.2%-3.6% 4,000.00 379,835.62 是 0 否否湖里农行银行理财 15,000.00 2016-03-03 2016-04-22 协议 3.10% 15,000.00 636,986.30 是 0 否否交通银行银行理财 3,000.00 2016-03-08 2016-06-20 协议 2.2%-3.6% 3,000.00 256,356.16 是 0 否否交通银行银行理财 5,000.00 2016-03-16 2016-06-23 协议 2.2%-3.6% 5,000.00 405,410.96 是 0 否否交通银行银行理财 2,000.00 2016-03-28 2016-06-29 协议 2.2%-3.6% 2,000.00 149,780.82 是 0 否否交通银行银行理财 1,500.00 2016-01-05 2016-05-23 协议 2.05-3.35% 1,500.00 178,479.45 是 0 否否交通银行银行理财 6,900.00 2016-01-05 2016-01-27 协议 2.05-3.35% 6,900.00 121,836.99 是 0 否否交通银行银行理财 7,300.00 2016-01-05 2016-02-23 协议 2.05-3.35% 7,300.00 305,100.00 是 0 否否交通银行银行理财 2,300.00 2016-01-05 2016-03-24 协议 2.05-3.35% 2,300.00 153,280.82 是 0 否否