北京万集科技股份有限公司2017年年度报告全文

北京万集科技股份有限公司2017年年度报告全文 5、投资并购 报告期内,公司出资2,100.672万元增资山东易构软件技术股份有限公司,目的在于借助其软件开发优势,及其在部分省市的 渠道优势,对公司现有业务进行补充,推进双方在智能交通领域的协同发展 公司出资504万元增资广东联邦车网科技股份有限公司。公司通过联邦车网的“ETC车宝”应用平台,借助区域运营方的客户 资源和优势,推广ETC在停车场支付场景的应用,探索ETC业务的移动互联网商业模式 公司出资1,800万元与新疆万智创程股权投资管理合伙企业(有限合伙)共同成立北京万集信息工程科技有限公司,涉足城 市智能交通业务进入新的领域,以公司智能交通信息采集与处理行业的领先地位为基础,借助智能交通、智慧城市、安防系 统有利的市场机遇,拓展城市智能交通集成业务,扩大业务规模,形成新的利润增长点 、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号—上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求: 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求ε 否 营业收入整体情况 单位 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 628566,89363 635,72885682 100% 分行业 智能交通行业 628,566,89363 635,72885682 00.00% 产品 态称重 346636,30567 55.15%243,135,610.66 38.25% 用短程通信 221,175550.02 35.19%360,133922.78 665% 38.59%

北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 5、投资并购 报告期内，公司出资2,100.672万元增资山东易构软件技术股份有限公司，目的在于借助其软件开发优势，及其在部分省市的 渠道优势，对公司现有业务进行补充，推进双方在智能交通领域的协同发展。 公司出资5,004万元增资广东联邦车网科技股份有限公司。公司通过联邦车网的“ETC车宝”应用平台，借助区域运营方的客户 资源和优势，推广ETC在停车场支付场景的应用，探索ETC业务的移动互联网商业模式。 公司出资1,800万元与新疆万智创程股权投资管理合伙企业（有限合伙）共同成立北京万集信息工程科技有限公司，涉足城 市智能交通业务进入新的领域，以公司智能交通信息采集与处理行业的领先地位为基础，借助智能交通、智慧城市、安防系 统有利的市场机遇，拓展城市智能交通集成业务，扩大业务规模，形成新的利润增长点。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 628,566,893.63 100% 635,728,856.82 100% -1.13% 分行业 智能交通行业 628,566,893.63 100.00% 635,728,856.82 100.00% -1.13% 分产品 动态称重 346,636,305.67 55.15% 243,135,610.66 38.25% 42.57% 专用短程通信 221,175,550.02 35.19% 360,133,922.78 56.65% -38.59%

北京万集科技股份有限公司2017年年度报告全文 激光检测 6043054951 9.61 2,459,323.38 510% 86.179 32448843 100.00 华北地区 93895890.50 14.94%115,867,313.02 1823% 东北地区 45.390.38577 7.22% 54948,387.38 864% 1739% 东地区 204.5279749 233,276,903.37 12.32% 60,719,34931 46,089,102.30 7.25% 31.74% 华中地区 72.03330.571 1146% 42,779,51732 6.73% 6831% 西北地区 63.28245970 10.07% 85,51297827 13.45% 26.00% 西南地区 88,747,502.79 14.11 57,254,65516 9.01% 55.00% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 智能交通行业628,56689363385,536,98568 38.66 1.13% 0.299 分产品 动态称重 4663605672348852722 3224% 42459 0.06% 专用短程通信22150219897596 41.35% 3801% -0.55% 分地区 华北地区 93895890.505225495352 4435% 18.96% -14.86 华东地区 04,527,97499145,191,835.01 29.01% 12.32% 0.84 927% 华中地区 72,003330.5741,11914.37 4290% 68.31% 43.72 9.77 西北地区 63282459.70299589951 52.66% 26.00% 36.0 7.44% 西南地区 84750279532114894 40.049 34.39 9.20% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减

北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 激光检测 60,430,549.51 9.61% 32,459,323.38 5.10% 86.17% 其他 324,488.43 0.05% 100.00% 分地区 华北地区 93,895,890.50 14.94% 115,867,313.02 18.23% -18.96% 东北地区 45,390,385.77 7.22% 54,948,387.38 8.64% -17.39% 华东地区 204,527,974.99 32.54% 233,276,903.37 36.69% -12.32% 华南地区 60,719,349.31 9.66% 46,089,102.30 7.25% 31.74% 华中地区 72,003,330.57 11.46% 42,779,517.32 6.73% 68.31% 西北地区 63,282,459.70 10.07% 85,512,978.27 13.45% -26.00% 西南地区 88,747,502.79 14.11% 57,254,655.16 9.01% 55.00% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 智能交通行业 628,566,893.63 385,536,985.68 38.66% -1.13% -0.66% -0.29% 分产品 动态称重 346,636,305.67 234,886,527.22 32.24% 42.57% 42.45% 0.06% 专用短程通信 221,175,550.02 129,728,975.96 41.35% -38.59% -38.01% -0.55% 分地区 华北地区 93,895,890.50 52,254,953.52 44.35% -18.96% -14.86% -2.68% 华东地区 204,527,974.99 145,191,835.01 29.01% -12.32% 0.84% -9.27% 华中地区 72,003,330.57 41,115,914.37 42.90% 68.31% 43.72% 9.77% 西北地区 63,282,459.70 29,958,999.51 52.66% -26.00% -36.05% 7.44% 西南地区 88,747,502.79 53,211,489.42 40.04% 55.00% 34.39% 9.20% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减

北京万集科技股份有限公司2017年年度报告全文 售量 1339 动态称重(秤台)生产量 套套套 1,27 64.94% 库存量 67143% 销售量 万只 18974 31175 39.14% 传专用短程通信(车载 生产量 1764 4201% 「单元) 库存量 销售量 1,719 9601% 专用短程通信(路侧 生产量 158.03% 单元) 库存量 470.83% 销售量 36.22% 光检测 生产量 套套套套套套 46.49% 存量 328.57% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 1、报告期内动态称重(秤台)销售量为2,009套,2016年销售量为1,339套,较2016年增长5004%,主要系客户订单增加所 2、报告期内动态称重(秤台)生产量为2,103套,2016年生产量为1,275套,较2016年增长6494%,主要系销售订单增加 需求增加影响生产量增加所致 3、报告期内动态称重(秤台)库存量为108套,2016年库存量为14套,较2016年增长67143%,主要系为下一年度订单增加 备货所致。 4、报告期内车载单元销售量为18974万只,2016年销售量为31175万只,较2016年下降39.14%,主要系全国ETC联网基本 成,市场需求减少所致 5、报告期内车载单元生产量为17641万只,2016年生产量为30422万只,较2016年下降4201%,主要系客户订单减少,生 产量也随之降低 6、报告期内车载单元库存量为3077万只,2016年库存量为441万只,较2016年下降3023%,主要系市场需求下降,公司加 强存货管理降低库存所致 7、报告期内路侧单元销售量为1,719套,2016年销售量为877套,较2016年增长9601%,主要系客户订单增加所致 8、报告期内路侧单元生产量为1,832套,2016年生产量为710套,较2016年增长15803%,主要系销售订单增加,需求增加影 响生产量增加所致 9、报告期内路侧单元库存量为137套,2016年库存量为24套,较2016年增长470.83%,主要系为下一年度订单增加备货所致。 10、报告期内激光检测产品销售量、生产量和库存量较2016年分别增长3622%、4649%和328.57%,主要系客户订单增加, 导致销、产、存均比上期增长 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 产品分类

北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 动态称重（秤台） 销售量 套 2,009 1,339 50.04% 生产量 套 2,103 1,275 64.94% 库存量 套 108 14 671.43% 专用短程通信（车载 单元） 销售量 万只 189.74 311.75 -39.14% 生产量 万只 176.41 304.22 -42.01% 库存量 万只 30.77 44.1 -30.23% 专用短程通信（路侧 单元） 销售量 套 1,719 877 96.01% 生产量 套 1,832 710 158.03% 库存量 套 137 24 470.83% 激光检测 销售量 套 519 381 36.22% 生产量 套 542 370 46.49% 库存量 套 30 7 328.57% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内动态称重（秤台）销售量为2,009套，2016年销售量为1,339套，较2016年增长50.04%，主要系客户订单增加所 致。 2、报告期内动态称重（秤台）生产量为2,103套，2016年生产量为1,275套，较2016年增长64.94%，主要系销售订单增加， 需求增加影响生产量增加所致。 3、报告期内动态称重（秤台）库存量为108套，2016年库存量为14套，较2016年增长671.43%，主要系为下一年度订单增加 备货所致。 4、报告期内车载单元销售量为189.74万只，2016年销售量为311.75万只，较2016年下降39.14%，主要系全国ETC联网基本完 成，市场需求减少所致。 5、报告期内车载单元生产量为176.41万只，2016年生产量为304.22万只，较2016年下降42.01%，主要系客户订单减少，生 产量也随之降低。 6、报告期内车载单元库存量为30.77万只，2016年库存量为44.1万只，较2016年下降30.23%，主要系市场需求下降，公司加 强存货管理降低库存所致。 7、报告期内路侧单元销售量为1,719套，2016年销售量为877套，较2016年增长96.01%，主要系客户订单增加所致。 8、报告期内路侧单元生产量为1,832套，2016年生产量为710套，较2016年增长158.03%，主要系销售订单增加，需求增加影 响生产量增加所致。 9、报告期内路侧单元库存量为137套，2016年库存量为24套，较2016年增长470.83%，主要系为下一年度订单增加备货所致。 10、报告期内激光检测产品销售量、生产量和库存量较2016年分别增长36.22%、46.49%和328.57%，主要系客户订单增加， 导致销、产、存均比上期增长。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元

北京万集科技股份有限公司2017年年度报告全文 016年 产品分类 项目 同 比增减 占营业成本 比重 占营业成本比 动态称重 234,886,52722 6093%164894,189471 42.49 42.45% 专用短程通信 129.728975.96 3365%209,268,95925 53.92% 38.01 激光检测 20.874.710.64 5.41% 13.951.605.74 4962% 46.771.86 0.01% 100.00% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 报告期内公司新设成立子公司西藏万集信息技术有限公司,纳入2017年合并范围 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 70,197,630 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.17% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 江苏通行宝智慧交通科技有限公司 23660.57690 3.76 河北冀翔通电子科技有限公司 16,816,239.31 2.689 2345 贵州中南交通科技有限公司 10,812,95067 1.72% 徽商银行股份有限公司 10,296,75214 164% 贵州交投商贸物流有限公司 8611,1114 1.37 合计 70.197.630.16 11.179 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 115,773,093.0 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00%

北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 动态称重 234,886,527.22 60.93% 164,894,189.47 42.49% 42.45% 专用短程通信 129,728,975.96 33.65% 209,268,959.25 53.92% -38.01% 激光检测 20,874,710.64 5.41% 13,951,605.74 3.59% 49.62% 其他 46,771.86 0.01% 100.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内公司新设成立子公司西藏万集信息技术有限公司，纳入2017年合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 70,197,630.16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.17% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 江苏通行宝智慧交通科技有限公司 23,660,576.90 3.76% 2 河北冀翔通电子科技有限公司 16,816,239.31 2.68% 3 贵州中南交通科技有限公司 10,812,950.67 1.72% 4 徽商银行股份有限公司 10,296,752.14 1.64% 5 贵州交投商贸物流有限公司 8,611,111.14 1.37% 合计 -- 70,197,630.16 11.17% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 115,773,093.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.94% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00%

北京万集科技股份有限公司2017年年度报告全文 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 常州优宝电气制造有限公司 51.51505298 777% 沧州市金泰衡器有限公司 268881690 9.28% 2-34 中航电测仪器股份有限公司 15,3394884 斯凯瑞利(北京)科技有限公司 11.430.406.87 深圳市华富洋供应链有限公司 10.59982779 合计 115,773,093.01 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 、费用 单位:元 2017年 016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 88,679,966.30 81,754049.19 847%主要系运输费和租赁费增加所致 管理费用 l18,713,448.70 91400942.56 2988%主要系研发费增加所致 主要系贷款利息支出减少和存款利 财务费用 2,107,811.32 4,576,416.51 146.06% 息收入增加综合影响所致 研发投入 √适用口不适用 公司每年投入大量资源进行自主技术研发,报告期内公司研发费用为7,64969万元,占本期营业收入的12.17%。公司在激光 雷达、V2X、汽车电子标识新产品开发投入较多。报告期内,公司取得19项发明专利,94项实用新型专利,5项外观专利,9 项软件著作权。在智能OBU、EIC防作弊系统、激光雷达系统等方面均有新的发明授权。截至报告期末,公司已获得49项发 明专利,277项实用新型专利,11项外观专利,104项软件著作权,另有292项专利正在审查阶段 报告期内,公司研发的主要前沿项目情况如下 8线局部视场激光雷达:根据工程样机的设计,解决了硏发过程中的串扰问题等技术难题,针对样机进行测试调整,小 批试产完成可用于市场推广。 ·32线全视场激光雷达:完成了光机、电路设计与全视场整机结构等关键技术攻关及验证工作,并用于原理样机设计, 完成了32线原理样机并在2018年CES(国际消费电子展)成功展出。车载激光雷达主要应用于自动驾驶和无人驾驶,是未来 智能车辆感知技术重要的组成部分 ·V2X技术研究:公司正在投入研发力量对V2X关键技术进行研究与试验,进行了DSRC和LTEV通信设备设计开发。对 DSR℃通信设备通信性能进行了系统性测试,测试性能良好,进行主动安全应用开发,完成了指定的算法设计和系统功能界 面设计,通过了LTEV频率和兼容性验证。报告期内,公司与国内高校及研究机构深入合作,深度参与了示范区建设,多次 对V2X进行演讲和报告,在业内形成了一定的影响力,确立了行业基本地位和知名度,为今后V2X项目推广奠定了坚实基础 ·汽车电子标识:公司正在开发基于RFID技术的汽车电子标识产品和设备,完善技术方案,开展模块化设计与验证,并 通过国标测试,完成模拟标签流程自测试和模拟标签测试,进一步进行产品优化设计开发工作,为未来的市场化推广奠定了

北京万集科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 常州优宝电气制造有限公司 51,515,052.98 17.77% 2 沧州市金泰衡器有限公司 26,888,316.90 9.28% 3 中航电测仪器股份有限公司 15,339,488.47 5.29% 4 斯凯瑞利（北京）科技有限公司 11,430,406.87 3.94% 5 深圳市华富洋供应链有限公司 10,599,827.79 3.66% 合计 -- 115,773,093.01 39.94% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 88,679,966.30 81,754,049.19 8.47% 主要系运输费和租赁费增加所致 管理费用 118,713,448.70 91,400,942.56 29.88% 主要系研发费增加所致 财务费用 -2,107,811.32 4,576,416.51 -146.06% 主要系贷款利息支出减少和存款利 息收入增加综合影响所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司每年投入大量资源进行自主技术研发，报告期内公司研发费用为7,649.69万元，占本期营业收入的12.17%。公司在激光 雷达、V2X、汽车电子标识新产品开发投入较多。报告期内，公司取得19项发明专利，94项实用新型专利，5项外观专利，9 项软件著作权。在智能OBU、ETC防作弊系统、激光雷达系统等方面均有新的发明授权。截至报告期末，公司已获得49项发 明专利，277项实用新型专利，11项外观专利，104项软件著作权，另有292项专利正在审查阶段。 报告期内，公司研发的主要前沿项目情况如下： • 8线局部视场激光雷达：根据工程样机的设计，解决了研发过程中的串扰问题等技术难题，针对样机进行测试调整，小 批试产完成可用于市场推广。 • 32线全视场激光雷达：完成了光机、电路设计与全视场整机结构等关键技术攻关及验证工作，并用于原理样机设计， 完成了32线原理样机并在2018年CES（国际消费电子展）成功展出。车载激光雷达主要应用于自动驾驶和无人驾驶，是未来 智能车辆感知技术重要的组成部分。 • V2X技术研究：公司正在投入研发力量对V2X关键技术进行研究与试验，进行了DSRC和LTE-V通信设备设计开发。对 DSRC通信设备通信性能进行了系统性测试，测试性能良好，进行主动安全应用开发，完成了指定的算法设计和系统功能界 面设计，通过了LTE-V频率和兼容性验证。报告期内，公司与国内高校及研究机构深入合作，深度参与了示范区建设，多次 对V2X进行演讲和报告，在业内形成了一定的影响力，确立了行业基本地位和知名度，为今后V2X项目推广奠定了坚实基础。 • 汽车电子标识：公司正在开发基于RFID技术的汽车电子标识产品和设备，完善技术方案，开展模块化设计与验证，并 通过国标测试，完成模拟标签流程自测试和模拟标签测试，进一步进行产品优化设计开发工作，为未来的市场化推广奠定了