2022中国对外投资合作发展报告 2500 1961.5 2900 15829 176周.2 1456.7 143041537.1 片1500 1231.2 13601 1074 过 8用0 1000 746,.5 881 559.1565.3 500 211.62651 122 0 0550 20022003200420052006200720082000201020112012201320142015201620172018201920202021 12002-2021年中国对外直接授资流量 载漏k果：可备州 (二)对外直接设资领城广泛，行业结构持续优化 021年，中国对外直接投资涉及领域广泛，漏盖了国民经济的全都行业大类，行业结构进一 步优化。租赁和商务服务、批发和零售、制造、金融、交通运输/仓储和邮政业等传统领城依然 是中国对外直接投资的主要领域，上述五个领域合计投资1434]亿美元，占当年对外直接投资的 80.1%,其中，制造业对外直接投资2687亿美元，同比增长4%，占当年的15%。其中，流向装备 制造业的对外投资141.2亿美元，增长187%，占当年制造业对外投资的52.5%。而信息，建筑、 电力、房地产。农业，卫生等行业对外投资受国际投资环境变化影响，出现不同程度的下降。 和镜和商务图务业 =493 陆发和学售业 2815 别透业 2687 金醒业 2因 交通远输，仓健和部政业 122.3 采矿业 04.1 信息传输，软件和信息枝术深务业 ■51.3 样学研究和技术围务业■ 507 建筑业 462 电力，热力，然气及水的生产术供应业— 439 房地产业■41 属民聚务.特具和其抢聚务业■1思1 家，桃、教，渔业■03 卫生和杜会工件134 佳宿和餐饮业2,7 水利、环境公共设蓝罐理业122 文化，体育和规须业，1马 数育，03 100 200300400 500 600 单位：亿美元 图22021年中国时外直接授资滋业行业分布 金国表进】育务部
中国对外投资合作发展报告 2022 2022 中国对外投资合作发展报告 7 ( 二 ) 对外直接投资领域广泛，行业结构持续优化 2021 年，中国对外直接投资涉及领域广泛，涵盖了国民经济的全部行业大类，行业结构进一 步优化。租赁和商务服务、批发和零售、制造、金融、交通运输 / 仓储和邮政业等传统领域依然 是中国对外直接投资的主要领域，上述五个领域合计投资 1434.1 亿美元，占当年对外直接投资的 80.1%。其中，制造业对外直接投资 268.7 亿美元，同比增长 4%，占当年的 15%。其中，流向装备 制造业的对外投资 141.2 亿美元，增长 18.7%，占当年制造业对外投资的 52.5%。而信息、建筑、 电力、房地产、农业、卫生等行业对外投资受国际投资环境变化影响，出现不同程度的下降。 图 1 2002-2021 年中国对外直接投资流量 数据来源：商务部 图 2 2021 年中国对外直接投资流量行业分布 数据来源：商务部
中国对外投资合作发展报告2022 (三)对外直接投资区域广泛，七成流向亚洲地区 从地区分布来看，除流向欧洲的投资较上年减少外，对其能地区的投资均星不同程度增长。其中， 亚洲仍是中国对外直接投资的主要目的地，2021年对亚洲直接设资流量达1281亿美元，同比增长 14%。其中，中国对东盟的直接投资流量为1973亿美元，同比增长22.8%，显示出中国与东盟国 家在深化经贸合作上具有强动动能和巨大潜力。对拉丁美洲的直接投资流量达到61.6亿美元，同 比增长57%。是中国对外直接投资增速最快的区域。对欧洲和北美洲的直接投资流量分别达10阳7 亿美元和65.8亿美元，同比分别下降14,4%、增长3.8%。对非洲的直接投资流量49,9亿美元，同 比增长18%。 1400 1281 70 57 1200 60 50 10C0 462 40 800 600 18 20星 14 10 400 251.6 0 200 65.8 99 -10 212 0 14.4 -20 拉丁美消 发湘 北满洲 大洋洲 投资题一一增通 因32021年中国时外直接授赏区摄分布 表量表游，有来年 (四》对外投资并购规模隐步回开 2021年，中国企业对外投资并购规模稳步回升，结构持续优化。据商务部统计，2021年中国 企业共实炮完成并购项目505起，分布在全球59个国家和地区，实际交易总额3183亿美元，同 比增长12.9%。从并购行业来看，主要集中在电力/热力/燃气及水的生产和供应业、制造业、采 矿业三大行业。从并购区城来看，主要分布在中国香港、开量群岛、智利、巴西等国家和地区，这 也促使2021年中国对拉丁美洲投资流量的快速增长。 (五)推动共建“一带一路”高质量发展 2021年，中国维续深化与共建“一带一路”国家投资合作关系，推动高质量共建*一带一路" 不断走深走实。2021年，中国企业对“一带一路”沿线国家直接设资流量达241.5亿美元。同比增 长1%，较2012年用一番，占同期中国对外直接投资流量总额的13.5%。其中，制造业是中国对“一 带一路”沿线国家的重点投资行业，直接投责流量达943亿美元，同比增长22.8%，份额占39%
中国对外投资合作发展报告 2022 2022 中国对外投资合作发展报告 8 ( 三 ) 对外直接投资区域广泛，七成流向亚洲地区 从地区分布来看，除流向欧洲的投资较上年减少外，对其他地区的投资均呈不同程度增长。其中， 亚洲仍是中国对外直接投资的主要目的地，2021 年对亚洲直接投资流量达 1281 亿美元，同比增长 14%。其中，中国对东盟的直接投资流量为 197.3 亿美元，同比增长 22.8%，显示出中国与东盟国 家在深化经贸合作上具有强劲动能和巨大潜力。对拉丁美洲的直接投资流量达到 261.6 亿美元，同 比增长 57%，是中国对外直接投资增速最快的区域。对欧洲和北美洲的直接投资流量分别达 108.7 亿美元和 65.8 亿美元，同比分别下降 14.4%、增长 3.8%。对非洲的直接投资流量 49.9 亿美元，同 比增长 18%。 ( 四 ) 对外投资并购规模稳步回升 2021 年，中国企业对外投资并购规模稳步回升，结构持续优化。据商务部统计，2021 年中国 企业共实施完成并购项目 505 起，分布在全球 59 个国家和地区，实际交易总额 318.3 亿美元，同 比增长 12.9%。从并购行业来看，主要集中在电力 / 热力 / 燃气及水的生产和供应业、制造业、采 矿业三大行业。从并购区域来看，主要分布在中国香港、开曼群岛、智利、巴西等国家和地区，这 也促使 2021 年中国对拉丁美洲投资流量的快速增长。 ( 五 ) 推动共建“一带一路”高质量发展 2021 年，中国继续深化与共建“一带一路”国家投资合作关系，推动高质量共建“一带一路” 不断走深走实。2021 年，中国企业对“一带一路”沿线国家直接投资流量达 241.5 亿美元，同比增 长 7.1%，较 2012 年翻一番，占同期中国对外直接投资流量总额的 13.5%。其中，制造业是中国对“一 带一路”沿线国家的重点投资行业，直接投资流量达 94.3 亿美元，同比增长 22.8%，份额占 39%。 图 3 2021 年中国对外直接投资区域分布 数据来源：商务部
2022中国对外投资合作发展报告 2013一2021年。中国对”一带一路”沿线国家累计直接投资1640亿美元。中资企业期级雅进共建 “一蒂一路”国家基陆设施建设，持续拓展国际运输线路。完善物流网络，促进资源要素磷区域有 序流动和优化配置。中老钱路全线建成通车，希带比雷埃夫斯港。雅万离钱，包意铁路等重点项目 取得积极进展，在”一带一路”沿线国家建设的境外经贸合作区黑计投资431亿美元。目前，共建”一 带一路”国家和地区已经成为中国对外直接投资的主要增长点，中国同其投资合作正逐步由传统领 域向高技术含量和高附加值的高端服务业、智能化行业和跨境电子商务等新经济领域方向发展， 300 250 241.5 2254 2017 200 189.3 178.9 185.9 1534 2 136.6 126.3 100 50 0 201320142015201620172018201920202021 图42013-2021年中国对“一带一路”沿线国家授资情况 教满金透：商多年 (六》地方企业对外直接投资占比过半 2021年，近六成对外直接投资来自地方企业，但中夹企业对外直接投贺规模增长较快。面对不 确定的国际环境和持续性的疫情冲击，中央企业和单位以其强大的综合实力实现投资规模高速赠长， 2021年中央企业和单位非金融受对外直楼投资6429亿美元，占全国非金融类对外直接投资总额的 423%,同比增长307%。地方企业当年投资增速虽然幅度较小，但从总体规模看依然超过中央企业. 2021年，地方企业非金融受对外直接投资6773亿美元，同比增长3.4%，占全国非金题类对外直 接投资总额的57%。从具体地区来看，东部地区对外直接投资7181亿美元，同比增长0.6%：中 部地区对外直接投资1003亿美元，同比增长44,6%：西部地区对外直接投资451亿黄元，同比下 降23.B%:东北三省对外直接投资13.8亿美元，同比增长1262%。广东、浙江和上海位居地方对 外投资的前三名。 9
中国对外投资合作发展报告 2022 2022 中国对外投资合作发展报告 9 2013—2021 年，中国对“一带一路”沿线国家累计直接投资 1640 亿美元。中资企业积极推进共建 “一带一路”国家基础设施建设，持续拓展国际运输线路，完善物流网络，促进资源要素跨区域有 序流动和优化配置。中老铁路全线建成通车，希腊比雷埃夫斯港、雅万高铁、匈塞铁路等重点项目 取得积极进展，在“一带一路”沿线国家建设的境外经贸合作区累计投资 431 亿美元。目前，共建“一 带一路”国家和地区已经成为中国对外直接投资的主要增长点，中国同其投资合作正逐步由传统领 域向高技术含量和高附加值的高端服务业、智能化行业和跨境电子商务等新经济领域方向发展。 ( 六 ) 地方企业对外直接投资占比过半 2021 年，近六成对外直接投资来自地方企业，但中央企业对外直接投资规模增长较快。面对不 确定的国际环境和持续性的疫情冲击，中央企业和单位以其强大的综合实力实现投资规模高速增长。 2021 年中央企业和单位非金融类对外直接投资 642.9 亿美元，占全国非金融类对外直接投资总额的 42.3%，同比增长 30.7%。地方企业当年投资增速虽然幅度较小，但从总体规模看依然超过中央企业。 2021 年，地方企业非金融类对外直接投资 877.3 亿美元，同比增长 3.4%，占全国非金融类对外直 接投资总额的 57.7%。从具体地区来看，东部地区对外直接投资 718.1 亿美元，同比增长 0.6%；中 部地区对外直接投资 100.3 亿美元，同比增长 44.6%；西部地区对外直接投资 45.1 亿美元，同比下 降 23.8%；东北三省对外直接投资 13.8 亿美元，同比增长 126.2%。广东、浙江和上海位居地方对 外投资的前三名。 126.3 136.6 189.3 153.4 201.7 178.9 186.9 225.4 241.5 0 50 100 150 200 250 300 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 单位：亿美元 图 4 2013-2021 年中国对“一带一路”沿线国家投资情况 数据来源：商务部
中国对外投资合作发展报告2022 表12021年中国各区域地方企业对外直接投资流量 地区 对外直接投资油量 同比增长 所占比重 东部地区 718.1 0.6 81.9 中部地区 100.3 44.6 11.4 西部地区 45.1 -23.8 5.1 东北三省 13.8 1262 1.6 合计 877.3 3.4 100.0 流：东年地区包持业家、天津、河长，上海、江家、浙江，棉建。山态、广未和海南中部地区息排山西、费承。 江否：河南、湖北和刺南；西年地区包据内蒙古，广西、明，重质、贵周，壶南、山否，甘需、青海，宁反。 新降和西藏：东北三有包指黑龙任，青桃和过宁。 数据来季：商姜年 (七)境外经贸合作区建设成效显着 境外经贸合作区是加快实施“走出去”战略的重要途径，也是控进”一带一路”建设向高质量 发展的有力抓手。共建“一带一络“实施以来。境外经贸合作区建设成效显著，在提升全球资漆配 置能力，带动东道回经济和社会发展，助推一帮一路”建设等方面发辉了平台枢组作用。据商务 翻统计，载至2021年来，纳入商务部统计的境外经贸合作区分布在46个国家。黑计设资507亿美 元，上端东道国税费66亿美元，为当烛创透392万个景业岗位，有力促进了与东道国的互利共幕， 共同发展. 二，对外承包工程发展服况 近年来，尽管受到贸易投资保护主义加图、地缘欧治局势紧张、全球债务风险持绩上升、国际 工程市场总体承受下行压力等不利因素影响。中国对外承包工程企业仍以高质量共建“一带一势“ 为统领，广泛参与日际基瑙设控设投资建设，加快形成国际经济合作和竟争断优势。努力实现对外承 包工程高质量发展， (一》业务规模隐步发展 2021年，在全球彼情的严重冲击下，中国企业克服填外项目停工停产，成本上升、劳工短缺等 不到因素，加大国际市场开拓，积极投入复工复产，推动对外承包工程业务实现平稳发展。021年， 中国对外承包工程业务新签合问额2584.9亿美元，同比端长1.2%；完成营业额1549.4亿美元，同 比下降0.6%。2022年发布的美国《工程新间纪录(ENR)》显示，2021年共有79家中国内地企 业入围“全球最大250家国际承包商”，数量较上年增加1家，上榜企业数量蝉联各国榜首。79家 中国上榜企业的国际营业额共计1129.5亿美元，同比增长51%，市场占有率达28.4%，较上年望升2.8 个百分点，在交通、建筑、电力等行业领域表现突出， 10
中国对外投资合作发展报告 2022 2022 中国对外投资合作发展报告 10 表 1 2021 年中国各区域地方企业对外直接投资流量 单位：亿美元，% ( 七 ) 境外经贸合作区建设成效显著 境外经贸合作区是加快实施“走出去”战略的重要途径，也是推进“一带一路”建设向高质量 发展的有力抓手。共建“一带一路”实施以来，境外经贸合作区建设成效显著，在提升全球资源配 置能力，带动东道国经济和社会发展，助推“一带一路”建设等方面发挥了平台枢纽作用。据商务 部统计，截至 2021 年末，纳入商务部统计的境外经贸合作区分布在 46 个国家，累计投资 507 亿美 元，上缴东道国税费 66 亿美元，为当地创造 39.2 万个就业岗位，有力促进了与东道国的互利共赢、 共同发展。 二、对外承包工程发展概况 近年来，尽管受到贸易投资保护主义加剧、地缘政治局势紧张、全球债务风险持续上升、国际 工程市场总体承受下行压力等不利因素影响，中国对外承包工程企业仍以高质量共建“一带一路” 为统领，广泛参与国际基础设施投资建设，加快形成国际经济合作和竞争新优势，努力实现对外承 包工程高质量发展。 ( 一 ) 业务规模稳步发展 2021 年，在全球疫情的严重冲击下，中国企业克服境外项目停工停产、成本上升、劳工短缺等 不利因素，加大国际市场开拓，积极投入复工复产，推动对外承包工程业务实现平稳发展。2021 年， 中国对外承包工程业务新签合同额 2584.9 亿美元，同比增长 1.2%；完成营业额 1549.4 亿美元，同 比下降 0.6%。2022 年发布的美国《工程新闻纪录（ENR）》显示，2021 年共有 79 家中国内地企 业入围“全球最大 250 家国际承包商”，数量较上年增加 1 家，上榜企业数量蝉联各国榜首。79 家 中国上榜企业的国际营业额共计1129.5亿美元，同比增长5.1%，市场占有率达28.4%，较上年提升2.8 个百分点，在交通、建筑、电力等行业领域表现突出。 注：东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南；中部地区包括山西、安徽、 江西、河南、湖北和湖南；西部地区包括内蒙古、广西、四川、重庆、贵州、云南、山西、甘肃、青海、宁夏、 新疆和西藏；东北三省包括黑龙江、吉林和辽宁。 数据来源：商务部
2022中国对外投资合作发展报告 3000 2500 2652.8 260252555.425849 2440.1 2418 2000 ● 21007 19176 154071504.21685.91690.41729 ● 1500 1763 155941549.4 1371414241 1000 500 0 2013 2014 2015 2016 2017 20182019 2020 2021 ◆一新签合月飘◆一完成营北额 图52013-2021年时外承包工程所鉴合同颜和完成营业额 根通来避，有来年 (二)市场格局总体隐定 目前，中国对外承包工程业务已遍及00多个国家和地区，虽然受到全球疫情严重冲击。国际 承包工程市场发包大幅减少等不利影喻，导致中国对外承包工程业务规模增长乏力，但市场格局 总体稳定。八成以上业务仍集中在亚洲和非洲地区。具体来看，亚洲依然是中国对外承包工程最重 要的地区，当年新签合同额1224,7亿美元，同比下降14,3%，完成营业额863.5亿美元，同比下 降3.】%。亚洲地区新益合同锁和完成营业额均占据中国对外承包工程业务的半望江山。非洲新签合 同额77B.8亿美元，同比增长147%，占30.1%，完成营业额3712亿美元，同比下降3,2%，占 24%。欧洲新蓝合同额272.4亿美元，同比增长304%，占10.5%。完成曹业额156.8亿美元，同 比增长123%，占101%。拉丁黄洲新签合同额199.8亿美元，同比增长34.6%。占7.7%，完成营 业额797亿美元，同比增长1%，占51%.大洋洲新签合同额92.8亿美元，同比增长18.9%，占3.6%， 完成需业额55.6亿美元，同比端长8%，占3.6%。北美洲新签合同额121亿美元，同比增长6.6%， 占0.5%。完成营业额227亿美元，同比增长54.9%，占1.5%. 整签科■ 是成魔业量 垂风3规% 款洲.双5% f洲.24B% 或别，拉省 拉T关州，% 拉丁美河，51两 大样州，26% 大力年，36辉 北美四.15鲜 北我洲，05% 其地酒 量州，7 重别，线了 图62021年对外承包工程新签合网颜和完或管业颜地区分布 数福表滋：高务的
中国对外投资合作发展报告 2022 2022 中国对外投资合作发展报告 11 ( 二 ) 市场格局总体稳定 目前，中国对外承包工程业务已遍及 200 多个国家和地区，虽然受到全球疫情严重冲击，国际 承包工程市场发包额大幅减少等不利影响，导致中国对外承包工程业务规模增长乏力，但市场格局 总体稳定，八成以上业务仍集中在亚洲和非洲地区。具体来看，亚洲依然是中国对外承包工程最重 要的地区，当年新签合同额 1224.7 亿美元，同比下降 14.3%，完成营业额 863.5 亿美元，同比下 降 3.1%。亚洲地区新签合同额和完成营业额均占据中国对外承包工程业务的半壁江山。非洲新签合 同额 778.8 亿美元，同比增长 14.7%，占 30.1%，完成营业额 371.2 亿美元，同比下降 3.2%，占 24%。欧洲新签合同额 272.4 亿美元，同比增长 30.4%，占 10.5%，完成营业额 156.8 亿美元，同 比增长 12.3%，占 10.1%。拉丁美洲新签合同额 199.8 亿美元，同比增长 34.6%，占 7.7%，完成营 业额 79.7 亿美元，同比增长 1%，占 5.1%。大洋洲新签合同额 92.8 亿美元，同比增长 18.9%，占 3.6%， 完成营业额 55.6 亿美元，同比增长 8%，占 3.6%。北美洲新签合同额 12.1 亿美元，同比增长 6.6%， 占 0.5%，完成营业额 22.7 亿美元，同比增长 54.9%，占 1.5%。 图 6 2021 年对外承包工程新签合同额和完成营业额地区分布 图 5 2013-2021 年对外承包工程新签合同额和完成营业额 数据来源：商务部 数据来源：商务部 亚洲 , 47.4% 非洲, 30.1% 欧洲 , 10.5% 拉丁美洲 , 7.7% 大洋洲, 3.6% 北美洲 , 0.5% 其他 , 0.2% 新签合同额 亚洲 , 55.7% 非洲 , 24.0% 欧洲 , 10.1% 拉丁美洲 , 5.1% 大洋洲 , 3.6% 北美洲 , 1.5% 完成营业额