安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年年度报告全文

安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年年度报告全文 13,00000万元 公司于2019年7月1日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于增加闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》,同意公司控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司(以下简称“天鸟高 新)拟使用不超过1亿元(含本数,下同)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自本次董 事会批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。截至2019年12月31日止,公司使 用闲置募集资金741800万元暂时补充流动资金 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 016年非公开发行股票 使用闲置募集资金暂时补充流动资金1300060b使用闲置募集资金购买保本型银行理财 尚未使用的募集资合|产品15000元:c、截至2019年12月31日止,公司募集资金专户存储余额84167万元 用途及去向 2018年发行股份购买资产并募集配套资金 使用闲置募集资金暂时补充流动资金741800万元;b、使用闲置募集资金购买保本型银行理财 产品2:0086截至2019年12月31日止,公司募集资金专户存储余额482874万元,均 存放于募集资金专户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 (3)募集资金变更项目情况 适用口不适用 单位:万元 本报告/至期末 项目承诺项目募集资金/实际提入/实际累计/截至期木一目达到 变更后项 变更后的对应的原目拟投入 总额)金额/投入金额/投资进度/预定可使/本报告期 )13=2m用状态日实现的效是否达到变更后的项目可行性 预计效益是否发生重大变化 益 期 年产1万 年产15万吨高性能 吨高端铜|锂电池负 不适用否 导体材料|极材料生 项目 产线建设 项目 年产12万年产15万 吨高端铜|吨高端铜 2021年12 导体材料|导体材料 15,901.74.050.94856.8230.54 不适用否 月31日 项目 收购鑫海年产15万 高导吨高端铜|107532510.7532510,753251000 不适用否 578%股导体材料 36 chin乡 www.cninfocom.cn

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 36 13,000.00 万元。 2、公司于 2019 年 7 月 1 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称“天鸟高 新”）拟使用不超过 1 亿元（含本数，下同）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董 事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司使 用闲置募集资金 7,418.00 万元暂时补充流动资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 1、2016 年非公开发行股票 a、使用闲置募集资金暂时补充流动资金 13,000.00 万元；b、使用闲置募集资金购买保本型银行理财 产品 15,000.00 万元；c、截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储余额 7,841.67 万元。 2、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金 a、使用闲置募集资金暂时补充流动资金 7,418.00 万元；b、使用闲置募集资金购买保本型银行理财 产品 28,000.00 万元；c、截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储余额 4,828.74 万元，均 存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的项目可行性 是否发生重大变化 年产 15 万 吨高端铜 导体材料 项目 年产 1 万 吨高性能 锂电池负 极材料生 产线建设 项目 不适用 否 年产 12 万 吨高端铜 导体材料 项目 年产 15 万 吨高端铜 导体材料 项目 15,901.77 4,050.94 4,856.82 30.54% 2021 年 12 月 31 日 不适用 否 收购鑫海 高导 57.78%股 年产 15 万 吨高端铜 导体材料 10,753.25 10,753.25 10,753.25 100.00% 不适用 否

安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年年度报告全文 权项目项目 合计 2665502|14.80419156107 公司分别于2018年8月29日、2018年9月17日召开第四届董事会第三十三次会议、公 同司第四届监事会第三十次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更“年产 1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目“的议案》,同时独立董事、监事会、保荐机 构对此发表了意见,同意将募集资金投资项目“年产1万吨高性能锂电池负极材料生产 建设项目”变更为“年产15万吨高端铜导体材料项目” 变更的主要原因:(1)实施的外部环境变化:1)行业格局变化:中国石墨负极材料呈高 集中寡占型竞争格局,主流的负极材料企业均和电芯龙头企业绑定,2017年前五出货量 高达73%:行业第一梯队企业随着资产证券化加速,行业产能扩长迅速,新增产能集中 价更低的内蒙古等省份兴建一体化基地,目前整体产能利用率约40%,国内在建项目 产迅速,2019年后供大于求,产能过剩。2)技术路线变化:由于国家补贴政策变化, 术路线急需向高续航及高能量密度电池方向转变:新一代高容量的锂电负极材料是最具潜 力的硅基负极材料,技术路线随之变革,产业化正在推进,目前行业巨头己提前进行了布 局,技术壁垒高:行业发展出现新趋势:行业未来将受氢燃料电池等挤压明显,未来成长 持续性有限。3)竞争环境变化:负极材料存在产业链短,容易受上下游双向挤压,产业 替代风险大,上游因供给侧改革,炼钢质量要求提高,电弧炉生产用料石墨电极需求猛增 导致石墨原料价格上涨:下游由于补贴退坡政策驱动下,受下游动力电池降成本的挤压。 (2)公司战略进一步优化:公司明确了先进铜基材料和新材料双主业模式,新材料重点 发展方向为军民两用碳纤维复合材料。同时,变更后的“年产15万吨高端铜导体材料项 符合公司先进铜基材料战略规划,推动铜导体材料实现五年进军国内前三、十年成 变更原因、决策程序及信息披露|行业第一的战略目标落地 情况说明分具体项目)12019年4月22日,公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资 金用途用于收购股权的议案》,同意公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司使用“年 产15万吨高端铜导体材料项目”部分募集资金10,753:25万元用于收购江苏鑫海高导新材 有限公司5778%的股权,不足的部分由公司自行解决。2019年5月15日,此事项经2018 年度股东大会审议通过 变更的主要原因:1、通过利用部分募集资金控股鑫海高导,有利于快速 向铜导体产业链高附加值下游方向拓展,整合公司在铜导体产业的管理优势、技术优势 市场优势以及一体化运作优势,尽早发挥募集资金效益,同时为“年产15万吨高端铜导 体材料项目”募投项目未来投产运营积累经验。2、上述收购完成后,公司及全资子公司 将合并持有鑫海高导80%股权,由参股变更为控股,能够快速提升公司在铜导体市场的份 额,增强铜导体产业内的行业地位。有利于结合鑫海高导在铜导体行业的优势地位和技术 水平,进一步提升公司高附加值的产品比重提升,增强公司的盈利能力 2019年8月22日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投 资项目建设内容的议案》,同意公司将“年产15万吨高端铜导体材料项目”投资概算及建 设内容进行部分调整,将该项目的一期工程直接调整为“年产12万吨铜导体材料项目” 投资总额下降,以期尽快投产,增加募集资金使用效率。2019年9月12日,此事项经20 年第二次临时股东大会审议通过 变更的主要原因:公司已于2019年6月完成了鑫海高导的并购重组,公司具备了横向扩 产能及纵向提品质的有利条件,基于此,公司对铜导体产业做出新的战略规划,对相关铜 同导体产品分层次布局。调整投资概算及建设内容可以提高募集资金的使用效率,通过及时 chin乡 www.cninfocom.cn

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 37 权项目 项目 合计 -- 26,655.02 14,804.19 15,610.07 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露 情况说明(分具体项目) 公司分别于 2018 年 8 月 29 日、2018 年 9 月 17 日召开第四届董事会第三十三次会议、公 司第四届监事会第三十次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更“年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目“的议案》，同时独立董事、监事会、保荐机 构对此发表了意见，同意将募集资金投资项目“年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线 建设项目”变更为“年产 15 万吨高端铜导体材料项目”。 变更的主要原因：（1）实施的外部环境变化：1）行业格局变化：中国石墨负极材料呈高 集中寡占型竞争格局，主流的负极材料企业均和电芯龙头企业绑定，2017 年前五出货量 高达 75%；行业第一梯队企业随着资产证券化加速，行业产能扩长迅速，新增产能集中在 电价更低的内蒙古等省份兴建一体化基地，目前整体产能利用率约 40%，国内在建项目扩 产迅速，2019 年后供大于求，产能过剩。2）技术路线变化：由于国家补贴政策变化，技 术路线急需向高续航及高能量密度电池方向转变；新一代高容量的锂电负极材料是最具潜 力的硅基负极材料，技术路线随之变革，产业化正在推进，目前行业巨头已提前进行了布 局，技术壁垒高；行业发展出现新趋势：行业未来将受氢燃料电池等挤压明显，未来成长 持续性有限。3）竞争环境变化：负极材料存在产业链短，容易受上下游双向挤压，产业 替代风险大，上游因供给侧改革，炼钢质量要求提高，电弧炉生产用料石墨电极需求猛增， 导致石墨原料价格上涨；下游由于补贴退坡政策驱动下，受下游动力电池降成本的挤压。 （2）公司战略进一步优化：公司明确了先进铜基材料和新材料双主业模式，新材料重点 发展方向为军民两用碳纤维复合材料。同时，变更后的“年产 15 万吨高端铜导体材料项 目”符合公司先进铜基材料战略规划，推动铜导体材料实现五年进军国内前三、十年成为 行业第一的战略目标落地。 2019 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资 金用途用于收购股权的议案》，同意公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司使用“年 产 15 万吨高端铜导体材料项目”部分募集资金 10,753.25 万元用于收购江苏鑫海高导新材 料有限公司 57.78%的股权，不足的部分由公司自行解决。2019 年 5 月 15 日，此事项经 2018 年年度股东大会审议通过。 变更的主要原因：1、通过利用部分募集资金控股鑫海高导，有利于快速 向铜导体产业链高附加值下游方向拓展，整合公司在铜导体产业的管理优势、技术优势、 市场优势以及一体化运作优势，尽早发挥募集资金效益，同时为“年产 15 万吨高端铜导 体材料项目”募投项目未来投产运营积累经验。2、上述收购完成后，公司及全资子公司 将合并持有鑫海高导 80%股权，由参股变更为控股，能够快速提升公司在铜导体市场的份 额，增强铜导体产业内的行业地位。有利于结合鑫海高导在铜导体行业的优势地位和技术 水平，进一步提升公司高附加值的产品比重提升，增强公司的盈利能力。 2019 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投 资项目建设内容的议案》，同意公司将“年产 15 万吨高端铜导体材料项目”投资概算及建 设内容进行部分调整，将该项目的一期工程直接调整为“年产 12 万吨铜导体材料项目”， 投资总额下降，以期尽快投产，增加募集资金使用效率。2019 年 9 月 12 日，此事项经 2019 年第二次临时股东大会审议通过。 变更的主要原因：公司已于 2019 年 6 月完成了鑫海高导的并购重组，公司具备了横向扩 产能及纵向提品质的有利条件，基于此，公司对铜导体产业做出新的战略规划，对相关铜 导体产品分层次布局。调整投资概算及建设内容可以提高募集资金的使用效率，通过及时

安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年年度报告全文 的横向规模扩产可以更好满足日益扩大的市场需求,提升公司相关产品市场份额,提高公 司盈利规模。铜导体产业规划的重新调整,提升公司高端细线深加工能力,通过适时的纵 向技术延伸进一步发展高端产品市场,积极扩展新的业绩增长点,提高公司盈利水平 上述相关信息已在巨潮资讯网:htp/www.cninfo.com.cn详细披露 未达到计划进度或预计收益的情 不适用 况和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变 不适用 化的情况说明 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √适用口不适用 是否按 计划如 本期初 股权出 起至出 售日该 售为上 所涉及 交易价股权为出售对/市公司 与交易 交易对\被出母出售日格(万上市公/公动)贡献的/股权出是否中对方的是否已施,应期引 划实披露日披露索 方股权 影响净利润/售定价关联交 原则 号/关联关 占净利 的净利 系/全部过 户/当说明 润总额 原因及 的比例 采取的 措施 楚江再2019年 楚江集 无重大 公允价 公司控 生100%05月 5,150214.65 是 股权|日 主要控股参股公司分析 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 38 的横向规模扩产可以更好满足日益扩大的市场需求，提升公司相关产品市场份额，提高公 司盈利规模。铜导体产业规划的重新调整，提升公司高端细线深加工能力，通过适时的纵 向技术延伸进一步发展高端产品市场，积极扩展新的业绩增长点，提高公司盈利水平。 上述相关信息已在巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 详细披露。 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 楚江集 团 楚江再 生100% 股权 2019 年 05 月 24 日 5,150 214.65 无重大 影响 0.23% 公允价 格 是 公司控 股股东 是 是 2019 年 04 月 24 日 巨潮资 讯网： http://w ww.cnin fo.com. cn 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用

安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年年度报告全文 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 铜板带生 清远楚江铜 有限公司/公司 产、制造、F901007153393421.89.038423890652029505 销售 芜湖楚江合 铜棒线生 俭金铜材有限子公司 公司 黑色金属生 安徽楚江特 公司 制造 3274090339,23137153,215,277752,123,469 铜有限公司 6,07670224463445934 销售 导电铜杆 安徽楚江高 电线、电缆、 新电材有限子公 电磁线生F17,73.83991647340584.57586554845282178.3050218674677505 0.56 销售 新材料技术 3D打印技术 湖南顶立科 公司 的研发与应P661600754094,3572917944|197279704790031634726 技有限公司 用服务:智 能装备制 航空航天结 术、新型复 江苏天鸟高 合材料技 新技术股份子公司 术、环保|38.800006102593749206308.95005120912.962193791 有限公司 术、化纤新 材料技术 碳纤维纺织 技术开发应 金属制品的 江苏鑫海高 新材料有子公司 无氧铜杆210250097567049|309233937|326462.8039,3713692|34405507 线、光亮铜 03 限公司 杆、铜绞线 等加工。 chin乡 www.cninfocom.cn

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 39 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 清远楚江铜 业有限公司 子公司 铜板带生 产、制造、 销售 290,000,000. 00 829,799,776. 01 533,393,462. 59 1,892,703,84 4.14 62,238,970.6 6 52,012,950.5 1 芜湖楚江合 金铜材有限 公司 子公司 铜棒线生 产、制造、 销售 104,715,212. 00 380,991,399. 91 299,863,577. 49 1,415,110,26 5.92 54,086,140.8 6 47,475,991.3 3 安徽楚江特 钢有限公司 子公司 黑色金属生 产、制造、 销售 75,327,409.0 0 339,231,537. 81 153,215,277. 81 752,123,469. 90 6,076,702.24 4,634,459.34 安徽楚江高 新电材有限 公司 子公司 导电铜杆、 电线、电缆、 电磁线生 产、制造、 销售 417,773,583. 00 991,647,340. 17 584,575,583. 74 5,484,528,21 0.56 78,305,021.8 8 67,467,750.5 7 湖南顶立科 技有限公司 子公司 新材料技术 推广服务； 3D 打印技术 的研发与应 用服务；智 能装备制 造、销售。 26,616,000.0 0 754,094,357. 28 299,717,944. 06 197,279,704. 96 77,066,003.4 5 66,334,726.1 7 江苏天鸟高 新技术股份 有限公司 子公司 航空航天结 构技术、高 强防弹技 术、新型复 合材料技 术、环保技 术、化纤新 材料技术、 碳纤维纺织 技术开发应 用。 38,800,000.0 0 900,610,259. 64 374,198,206. 38 308,950,505. 02 129,912,962. 00 111,923,791. 98 江苏鑫海高 导新材料有 限公司 子公司 金属制品的 制造、加工, 无氧铜杆 线、光亮铜 杆、铜绞线 等加工。 210,250,000. 00 797,567,049. 03 309,233,937. 87 3,264,362,80 2.10 39,371,369.2 1 34,405,850.7 4

安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年年度报告全文 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 报告期内公司及全资子公司楚江电材以 自有及募集资金20656万元收购鑫海高、充分利用鑫海技术优势,快速提升公 江苏鑫海高导新材料有限公司 同导5778%股权,直接间接累计持有鑫海司市场占有率 高导80%股权,鑫海高导成为公司控股2、发挥协同效应,提升公司盈利能力 仔子公司 3、优势结合,丰富公司核心竞争力 丹阳市海弘新材料有限公司 丹阳海弘为鑫海高导全资子公司 湖南中科顶立技术创新研究院有限公司设立,中科顶立为顶立科技全资子公司无重大影响 报告期内,公司以5150万元出售楚江再 安徽楚江再生资源有限公司 生100%的股权 无重大影响 宣城精诚再生资源有限公司 宣城再生为楚江再生全资子公司 北京中天顺捷工业炉设备维修服务有限 注销,北京中天为顶立科技全资子公司无重大影响 主要控股参股公司情况说明 (1)清远楚江铜业有限公司 注册资本:29,000万元人民币 经营范围:有色金属和黑色金属材料及制品加工、销售(国家限制或禁止的项目除外),(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动)。 截止2019年12月31日,该公司主要指标变动情况为 单位:万元 项目 增减(‰) 营业收入 189,270.38 191,250.82 1.04% 营业利润 6,223.90 8.208.13 24.17% 利润总额 6,136.06 8,244.77 25.58% 2019年末 2018年末 减(%) 总资产 82,979.98 69400.62 19.57% 净资产 53,339.35 48.13805 10.80% (2)芜湖楚江合金铜材有限公司 注册资本:10,471.52万元人民币 经营范围:有色金属(不含贵金属)加工、销售。五金电器、化工产品(除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品) 电线电缆销售。自营和代理各类商品或技术的进出口业务,但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截止2019年12月31日,该公司主要指标变动情况为: 单位:万元 项目 2019年 201年本年比上年增减(%)1 营业收入 141,511.03 132,57845 6.74% chin乡 www.cninfocom.cn

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 40 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 江苏鑫海高导新材料有限公司 报告期内公司及全资子公司楚江电材以 自有及募集资金 20,656 万元收购鑫海高 导 57.78%股权，直接间接累计持有鑫海 高导 80%股权，鑫海高导成为公司控股 子公司 1、充分利用鑫海技术优势，快速提升公 司市场占有率。 2、发挥协同效应，提升公司盈利能力。 3、优势结合，丰富公司核心竞争力。 丹阳市海弘新材料有限公司 丹阳海弘为鑫海高导全资子公司 湖南中科顶立技术创新研究院有限公司 设立，中科顶立为顶立科技全资子公司 无重大影响 安徽楚江再生资源有限公司 报告期内，公司以 5150 万元出售楚江再 生 100%的股权 无重大影响 宣城精诚再生资源有限公司 宣城再生为楚江再生全资子公司。 北京中天顺捷工业炉设备维修服务有限 公司 注销，北京中天为顶立科技全资子公司 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 （1）清远楚江铜业有限公司： 注册资本：29,000万元人民币 经营范围：有色金属和黑色金属材料及制品加工、销售(国家限制或禁止的项目除外)，（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）。 截止2019年12月31日，该公司主要指标变动情况为： 单位：万元 项目 2019年 2018年 增减（％） 营业收入 189,270.38 191,250.82 -1.04% 营业利润 6,223.90 8,208.13 -24.17% 利润总额 6,136.06 8,244.77 -25.58% 项目 2019年末 2018年末 增减（％） 总资产 82,979.98 69,400.62 19.57% 净资产 53,339.35 48,138.05 10.80% （2）芜湖楚江合金铜材有限公司 注册资本：10,471.52万元人民币 经营范围：有色金属（不含贵金属）加工、销售。五金电器、化工产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、 电线电缆销售。自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截止2019年12月31日，该公司主要指标变动情况为： 单位：万元 项目 2019年 2018年 本年比上年增减（％） 营业收入 141,511.03 132,578.45 6.74%